执行摘要：
亚太数据中心机架市场规模从2020年的7.1074亿美元增长到2025年的13.6532亿美元，预计到2035年将达到34.3923亿美元，预测期内的年复合增长率为9.61%。
| 报告属性 |
详细信息 |
| 历史时期 |
2020-2023 |
| 基准年 |
2024 |
| 预测期 |
2025-2035 |
| 2025年亚太数据中心机架市场规模 |
13.6532亿美元 |
| 亚太数据中心机架市场年复合增长率 |
9.61% |
| 2035年亚太数据中心机架市场规模 |
34.3923亿美元 |
亚太数据中心机架市场受益于快速的云采用和人工智能工作负载的扩展。企业升级设施以支持更高的机架密度和先进的冷却技术。超大规模企业偏好模块化机架以实现更快的部署和扩展。边缘计算的增长增加了对紧凑型机架设计的需求。数据主权政策推动了本地基础设施投资。创新集中在液体冷却和智能机架监控上。对于寻求效率的运营商来说，这个市场具有战略价值。投资者看到数字基础设施增长带来的长期回报。
由于超大规模云增长和企业数字化，中国、日本和印度在部署方面处于领先地位。这些国家拥有密集的数据中心集群和强劲的国内需求。新加坡和澳大利亚作为区域连接和托管中心。印度尼西亚和越南等东南亚国家是新兴市场。那里的增长与边缘部署和电缆登陆有关。亚太数据中心机架市场反映了各地区的多样化成熟度。这种平衡支持了规模化和本地化扩展。
市场动态：
市场驱动因素
不断增长的人工智能和云工作负载加速了对高密度机架架构的需求
由于人工智能工作负载和云服务的快速扩展，亚太数据中心机架市场正在扩大。主要企业和超大规模企业部署支持30–50 kW密度的机架以进行GPU密集型操作。金融科技、电子商务和电信等数据密集型行业需要更快、更具可扩展性的计算。传统机架不再满足人工智能模型的电力和热量需求。这一转变推动了高密度机架的液体冷却采用。中国和印度等国家在模块化机架系统的本地创新方面处于领先地位。组织还优先考虑混合云环境的机架灵活性。该市场支持人工智能、大数据和5G边缘服务的长期基础设施规划。
- 例如，Supermicro 的 NVIDIA GB200 NVL72 机架集成了 72 个 Blackwell GPU 和 36 个 Grace CPU，在液冷的 42U 设计中具有 132 kW 的运行功率，用于 AI 训练。
边缘计算和 5G 推广推动二线和偏远地区的机架部署
边缘计算的增长和 5G 网络的扩展正在推动非大都市地区的分布式机架部署。电信运营商和云服务提供商将工作负载本地化到用户附近以减少延迟。为远程站点设计的紧凑型机架系统支持物联网、游戏和内容交付。政府投资于农村数字基础设施，增加了在服务不足地区的机架安装。由于尺寸和热量限制，标准 42U 和低于 42U 的机架在边缘部署中占主导地位。预制和微型数据中心在东南亚地区越来越受欢迎。亚太数据中心机架市场受益于边缘计算中日益增长的低延迟需求。这一趋势为设备供应商和集成商开启了新的收入渠道。
数字主权和本地法规推动对本地基础设施的投资
亚太地区的政府实施数据驻留法律，要求本地数据存储和处理。这一政策变化促使企业建立或扩展自己的数据中心。金融、医疗保健和国防领域对安全、本地化机架系统的需求正在增长。国内云服务提供商和电信公司投资于可扩展的机架设计以满足合规需求。集成电缆管理、消防抑制和模块化是基本特征。亚太数据中心机架市场受益于数据保护重要性的提升。机架供应商提供与各国监管框架相一致的定制配置。这种法律环境推动了私人基础设施投资的稳定流动。
对超大规模企业、托管公司和企业数据中心运营商的战略重要性
该市场在区域数字化转型计划中发挥着重要作用。超大规模企业寻求具有更快部署周期和内置冷却系统的机架解决方案。托管服务提供商优先考虑能效高的机架单元，以改善 PUE 分数并达到 ESG 目标。企业寻找支持 AI、混合 IT 和云原生架构的未来准备型机架解决方案。机架设计创新有助于减少部署时间并优化电力和空间使用。投资者看重提供可适应、能效基础设施的供应商的价值。亚太数据中心机架市场支撑着该地区数字领导力的长期战略。这使得机架系统成为该地区 IT 增长链中的关键环节。
- 例如，NVIDIA 的 GB200 NVL72 机架级系统集成了 72 个 Blackwell GPU，配备先进的液冷和 NVLink 高速互连，专为大规模 AI 训练设计。预计超大规模企业将在 2025 年开始在下一代数据中心部署这些系统。
市场趋势
高密度机架中直接芯片和浸没式冷却系统的日益集成
热管理正成为该地区机架设计创新的关键驱动力。运营商集成直接到芯片的液冷系统以支持密集的GPU集群。一些设施采用浸没式冷却机箱来处理超过传统热阈值的AI工作负载。机架供应商与冷却专家合作，提供交钥匙热管理解决方案。这些创新降低了PUE水平并提高了计算效率。像印度和印度尼西亚这样气候炎热的国家从这些解决方案中受益最多。亚太数据中心机架市场反映了向热优化基础设施的转变。这一趋势使机架制造商能够在能源受限的环境中针对AI优先的工作负载。
加速采用预制和模块化机架系统以加快部署
数据中心开发商越来越多地部署缩短交货时间的预制机架系统。模块化机架预先组装，集成了PDU、电缆管理和冷却单元。这将设置时间从几周缩短到几天，从而实现快速的基础设施扩展。在劳动力和空间受限的城市中心，需求更加强劲。当地集成商与超大规模公司合作，提供区域特定的机架模块。亚太数据中心机架市场通过对边缘区域和智慧城市的不断投资支持这一趋势。这种对工厂集成解决方案的偏好为OEM和系统集成商开辟了新的收入来源。
日益关注具有增强互连性和电力支持的AI特定机架设计
机架供应商推出专为AI工作负载和高性能计算而设计的机架。这些机架具有更大的外形尺寸、冗余电源输入和优化的GPU插槽布局。AI训练集群需要更高的互连速度和分布式电力密度。云服务商部署这些专用机架以支持多GPU配置和AI集群。电缆管理和气流系统经过升级，以处理热量和计算负载。这一趋势在日本、新加坡和澳大利亚发展最快。亚太数据中心机架市场通过推广具有开放计算兼容性的AI就绪架构做出响应。OEM在速度、密度和适应性方面竞争，以满足下一代AI需求。
混合云机架在中端市场和企业细分市场中获得吸引力
中型企业寻求能够处理本地和云工作负载的机架。这些混合云就绪机架支持动态扩展，并能够与公共云平台安全集成。供应商设计此类机架以支持多租户、分段和远程监控。向混合IT的转变推动了对机架级电力、冷却和连接灵活性的需求。AI驱动的监控工具的集成在这些机架系统中变得普遍。中国、韩国和印度在金融、零售和公共部门的混合云需求中表现出强劲增长。亚太数据中心机架市场通过为新兴企业需求量身定制的解决方案支持这一混合转变。这些机架提高了正常运行时间、可扩展性和资产可见性。
市场挑战
新兴地区的基础设施和电力限制制约机架性能和部署
新兴经济体由于电网可靠性差、光纤连接有限和空间限制而面临挑战。设施级别的电力限制阻碍了高密度机架的采用，尤其是在大都市区之外。许多数据中心仍在使用与新型机架设计不兼容的传统冷却系统。缺乏熟练人员导致机架组装和集成延迟。供应链中断导致进口组件的交付时间延长。尽管需求上升，但较小设施中的机架升级仍不一致。亚太数据中心机架市场在平衡成本效益与性能需求方面遇到摩擦。基础设施差距直接限制了高性能、可扩展机架系统的增长。
在不同合规标准下的定制和集成复杂性
机架供应商必须迎合亚太国家高度分散的监管环境。每个国家都实施不同的安全、电气和数据保护标准，使机架认证复杂化。为多地区使用定制机架增加了成本、时间和工程挑战。企业还要求机架级别的安全性、遥测和合规监控。没有标准化框架，不同系统之间的互操作性变得困难。当定制构建未能满足合规截止日期时，采购延迟增加。亚太数据中心机架市场面临OEM和集成商日益增加的技术和合规负担。这种复杂性提高了新进入者的进入门槛。
市场机会
AI和边缘应用的扩展为机架供应商解锁新的收入来源
对本地化处理、AI模型训练和高速内容交付的需求创造了强劲的机架增长潜力。紧凑的边缘机架和AI优化系统提供了新的货币化途径。亚太数据中心机架市场从这种上升的需求中受益，特别是在服务不足的城市和农村地区。
公共和私人对数字基础设施的投资推动长期机架部署
政府支持的数字化计划和私人云扩展推动了大规模机架采购。智慧城市、金融科技中心和数字健康生态系统的增长增加了机架基础设施的需求。这种投资环境在各个垂直领域创造了可持续的需求。
市场细分
按机架类型
由于其安全性、气流控制和高密度支持，机柜机架在亚太数据中心机架市场占据主导地位。它们在大型设施中实现了高效的电缆管理和集成电源解决方案。开放式机架在测试环境和边缘节点中仍然很受欢迎，因为它们更易于访问。“其他”类别包括在非标准部署中使用的定制或混合框架。
按机架高度
42U机架由于其容量、占地面积和冷却兼容性的平衡而占据最大市场份额。这些机架适合企业和超大规模设置。42U以下的机架在空间和电力有限的边缘环境中有需求。42U以上的机架在推动高密度或HPC集群的设施中更受欢迎。
按宽度分类
由于全球标准化和组件兼容性，19英寸机架在亚太数据中心机架市场中占据主导地位。它们被广泛应用于各个数据中心层级。23英寸机架用于需要更宽电缆通道的电信和能源应用。其他宽度的机架则用于军事、研究或工业工作负载的定制设置。
按应用分类
服务器机架占据最大份额，因为它们容纳核心计算基础设施。企业和超大规模公司在这些系统中优先考虑热管理和气流管理。网络机架支持交换和路由设备，并随着分布式边缘构建的增加而需求增长。这两种机架类型对于可扩展的IT环境都至关重要。
按终端用户分类
由于超大规模和托管扩展，大型数据中心引领需求。这些运营商需要大规模的节能和模块化机架解决方案。中小型数据中心采用具有集成监控功能的灵活混合机架。这两个细分市场都促进了机架出货量的区域增长。
按垂直行业分类
由于云的持续增长和5G部署，IT和电信在垂直细分中占据主导地位。BFSI紧随其后，需求集中在符合合规要求的安全冗余机架。政府、国防和医疗保健部门部署高安全性机架用于主权云。零售和能源部门采用边缘机架用于分散运营。其他包括教育和媒体的定制基础设施需求。
区域见解
中国和日本以超过50%的合并份额引领市场
中国和日本占据亚太数据中心机架市场超过50%的份额。中国的超大规模增长、本地制造和数据主权法律推动机架采购。日本的需求来自其先进的云部门和AI集群建设。两国都投资于AI优化的液冷机架。这些国家还影响区域标准和OEM创新。机架供应商受益于强大的基础设施支持和可预测的政策框架。
印度、韩国和澳大利亚凭借云和AI扩展成为增长中心
印度的快速数字化、5G推广和云采用的增加推动了对多样化机架尺寸的需求。韩国通过其AI优先的政府计划和电信边缘计划推动机架增长。澳大利亚的数据主权政策和AI基础设施投资支持模块化机架系统。这三个国家贡献了市场的30%以上。机架供应商在这些地区与托管服务提供商和集成商扩大合作伙伴关系。它支持超大规模、边缘和混合区域的多样化机架部署。
- 例如，Reliance Jio在2024年通过增强Navi Mumbai和其他地区的边缘数据中心容量来扩展其JioCloud平台，以支持AI、5G和企业云工作负载。这些部署符合印度对主权云和低延迟基础设施日益增长的需求。
东南亚凭借边缘增长和区域云部署获得动力
东南亚，包括新加坡、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾，占据近20%的份额。由于其共址密度和智慧城市架构，新加坡处于领先地位。印度尼西亚和菲律宾由于边缘和海底电缆登陆点的增加，机架需求不断上升。马来西亚投资于人工智能园区和数字化转型，推动模块化机架的部署。亚太数据中心机架市场受益于区域倡议和跨境云策略。机架供应商利用本地化需求、紧凑系统和灵活的部署模式。
- 例如，印尼电信的Palapa Ring项目通过连接超过500个地区提供了全国范围的光纤骨干覆盖，促进了边缘数据中心的增长，以支持农村和城市地区的数字服务和云扩展。
竞争洞察：
- 施耐德电气
- Vertiv集团
- Rittal
- 伊顿
- 思科系统公司
- 惠普企业发展有限公司
- 戴尔公司
- 富士通
- 罗格朗
- Conteg Asia
亚太数据中心机架市场由全球巨头和区域专家在基础设施、集成和创新方面竞争。施耐德电气、Vertiv和Rittal在高密度机柜领域占据主导地位，具有强大的热能和电力集成。思科、HPE和戴尔通过服务器和网络硬件集成影响机架规格。伊顿和罗格朗专注于机架系统内的电力和连接性，而像Conteg Asia这样的本地玩家则通过成本优化设计服务新兴市场。战略联盟，如OEM集成和共址合作伙伴关系，塑造竞争定位。市场保持高度动态，模块化、冷却效率和本地化合规需求不断上升。供应商专注于结合硬件、电力和软件的整体机架生态系统，以实现监控和编排。
最新发展：
- 2025年10月，Rittal在OCP全球峰会上推出了MGX™架构机架。新机架系统具有灵活的19″导轨设计、可调节的横梁和高电容量，适用于人工智能和超大规模部署。
- 2025年8月，Vertiv集团完成了对Great Lakes Data Racks & Cabinets的2亿美元收购，以增强其高密度和液冷机架的产品组合。该交易提升了Vertiv在预先设计的机架系统中的能力，专为人工智能和边缘部署量身定制。
- 2025年4月，罗格朗收购了悉尼的服务器机架和数据中心基础设施提供商Computer Room Solutions (CRS)。此次收购通过加强其在澳大利亚和大洋洲的白空间解决方案产品，扩大了罗格朗在亚太数据中心机架市场的影响力。
