执行摘要：
中国数据中心冷却市场规模在2020年估值为6.4532亿美元，预计到2025年将增至13.6409亿美元，并预计到2035年达到69.3918亿美元，在预测期内的年复合增长率为17.51%。
| 报告属性 |
详情 |
| 历史时期 |
2020-2023 |
| 基准年 |
2024 |
| 预测期 |
2025-2035 |
| 2025年中国数据中心冷却市场规模 |
13.6409亿美元 |
| 中国数据中心冷却市场年复合增长率 |
17.51% |
| 2035年中国数据中心冷却市场规模 |
69.3918亿美元 |
快速的云增长、AI驱动的计算负载和不断增加的机架密度继续推动对先进冷却设计的需求。运营商转向液体冷却、智能自动化和节能架构，以稳定密集环境中的热条件。系统设计的创新增强了性能，同时支持数据驱动行业的可持续发展目标。随着企业和投资者依赖高效系统来保障正常运行时间、改善能源使用并支持高容量处理需求，市场的战略重要性上升。
由于在主要沿海城市建立了超大规模枢纽和强大的企业采用，华东地区处于领先地位。北方省份通过有利的气候条件和不断扩展的云服务支持的新园区获得了发展动力。南方地区在新兴技术走廊的数字化转型推动下表现出稳定增长。西部和内陆省份由于土地可用性和可再生能源潜力而受到关注，支持未来发展，增强了冷却基础设施增长的区域多样性。
市场驱动因素
快速数字化和云扩展推动冷却投资
云服务提供商在中国主要城市扩展容量。用户数据、视频和AI工作负载以两位数的速度增长。热负载增加，对传统的空气系统造成压力。运营商部署高效冷却以保持机架在安全温度范围内。中国数据中心冷却市场支持这一大规模扩展浪潮。数字基础设施的政策目标推动更多区域建设。新设施从初始设计阶段就指定高效指标。提供可扩展、高效解决方案的供应商获得更强的议价能力。
高密度计算需求重塑热架构
AI训练、分析和高性能计算集群将每个机架的功率密度推向新高度。传统的房间级空气系统难以管理如此强烈的热量。运营商采用精密制冷、后门单元和直接液体设计。中国数据中心制冷市场以适合密集区域的解决方案作出回应。供应商设计适合模块化行和机架占地面积的产品。这有助于数据中心在不增加占地面积的情况下扩展容量。更好的气流控制减少了热点和故障风险。投资者看到更高的回报，因为高效的热设计保护了正常运行时间。
- 例如，华为云强调其乌兰察布设施部署间接蒸发冷却，并通过先进的热工程实现PUE水平低于1.2，支持高密度GPU工作负载。
可持续发展政策和能效目标加速升级
国家和地方政策推动数据中心向更环保的运营方向发展。监管机构为PUE阈值和碳强度设定指导方针。运营商用高效设备替换旧冷却器和低效单元。中国数据中心制冷市场受益于改造和新建需求。自由冷却、节能器和低GWP制冷剂获得更广泛的接受。效率升级降低了运营成本并加强了可持续性品牌。企业倾向于选择显示出明显节能效果的托管合作伙伴。这种偏好为先进制冷技术创造了稳定的需求管道。
资本流入和战略合作伙伴关系加强生态系统发展
国内外投资者为超大规模园区和区域枢纽提供资金。资本承诺包括为高效制冷平台提供专用预算。运营商与OEM、集成商和设计公司合作提供生命周期解决方案。通过这些结构化联盟，中国数据中心制冷市场获得了深度。长期服务合同支持性能保证和持续优化。它提高了可靠性指标并减少了计划外停机时间。技术供应商确保支持未来投标的参考项目。金融利益相关者将制冷性能视为项目估值的核心。
- 例如，施耐德电气通过行业发布确认，其EcoStruxure制冷在中国数据中心的部署实现了制冷相关能源使用的两位数减少，加强了与主要运营商的长期技术合作关系。
市场趋势
采用AI驱动的控制和实时热优化
运营商使用传感器和软件监控温度和气流。AI模型实时调整风扇速度、阀门位置和设定点。能源使用减少，同时热安全裕度保持在目标范围内。中国数据中心制冷市场正向智能闭环控制堆栈迈进。平台与DCIM和建筑系统集成以获得整体视图。这允许在故障中断工作负载之前进行预测性维护。现场数据为算法的持续改进提供了支持。投资者将估值与此类数字控制层的成熟度联系起来。
向液体冷却转变以支持AI和高性能集群
AI训练集群在芯片级别产生强烈集中的热量。仅靠空气无法在紧凑的服务器设计中去除这种负载。直接到芯片和浸没解决方案获得更广泛的早期采用。中国数据中心冷却市场将液体系统纳入新的园区。供应商设计支持空气和液体模式的混合大厅。这使得运营商可以在一个站点上托管混合工作负载。工程团队调整布局、管道和安全流程。对兼容机架、泵和流体的需求同步增长。
边缘站点附近预制和模块化冷却块的增长
边缘设施出现在工厂、塔楼和城市中心附近。这些站点需要快速部署和可预测的性能。供应商提供带有集成控制的预制冷却块。中国数据中心冷却市场扩展到这些分布式足迹。模块预先测试，缩短了调试时间。这降低了小型运营商和新进入者的设计风险。标准化单元简化了维护和备件计划。模块化采用支持在每个地点需求增加时更快扩展。
热能再利用和低碳能源生态系统设计的整合
数据中心正在寻找再利用服务器废热的方法。项目将冷却和加热网络连接到附近的区域。设计师评估适合各种再利用选项的温度水平。中国数据中心冷却市场包含更多带有热能输出的概念。与公用事业、校园和工业园区的合作伙伴关系更为常见。这有助于减少净排放并支持当地政策目标。运营商在ESG披露和投资者会议上展示这些项目。这种集成规划从早期阶段塑造新的园区站点。
市场挑战
高级解决方案的高资本强度和设计复杂性
下一代系统需要大量前期资本承诺。许多运营商犹豫是否更换部分折旧的旧设备。设计高密度大厅需要仔细的液压和气流建模。中国数据中心冷却市场在小型参与者中面临采用障碍。设计错误可能导致多年低效性能。这促使一些公司倾向于增量升级而非全面重新设计。熟练的顾问和集成商仍然供不应求。复杂的采购决策拖慢项目时间表并加重预算压力。
运营中的监管压力、资源限制和技能差距
更严格的能源、水和制冷剂规则影响技术选择。某些地区面临水资源压力，限制了蒸发解决方案。电网限制限制了大型园区的选址。中国数据中心冷却市场必须与不同的地方规则保持一致。运营商需要了解IT和机械系统的团队。招聘和留住这种跨学科员工仍然困难。有限的技能增加了日常操作不佳的风险。维护错误减少了先进设计承诺的效率提升。
市场机会
绿色园区、改造和区域边缘基础设施的扩展
新建的绿地园区从第一天起就寻求一流的制冷系统。传统场地计划分阶段进行改造以满足政策和客户的需求。中国数据中心制冷市场可以通过定制化的产品为这两类项目提供服务。能够通过明确指标证明效率的供应商将获得重复订单。这为冷水机组、控制系统和服务的交叉销售打开了潜力。边缘和区域枢纽的增长增加了许多较小的交易。这些场所需要紧凑、坚固且易于运行的系统。成功的供应商通过服务协议建立强劲的经常性收入。
材料、流体和集成服务模型的创新
供应商研究性能更好的新型换热器、制冷剂和冷却剂。系统设计旨在减少泄漏、噪音和维护负担。中国数据中心制冷市场奖励那些捆绑产品和服务的供应商。这包括远程监控、优化支持和预测性维护。客户更倾向于选择技术深度强的少数合作伙伴。成功的企业可能会将设计出口到其他亚太市场。中国国内的技术领导力随后成为区域增长的平台。
市场细分
按组件
解决方案产品占据最大份额，因为运营商优先考虑硬件和集成系统。服务在设计、部署和生命周期支持中仍然发挥着关键作用。中国数据中心制冷市场看到解决方案与数字控制和监控紧密结合。供应商将设备与软件和连接功能捆绑在一起。服务合同通过性能调优和维修确保经常性收入。这确保了在机架密度上升和工作负载变化下的稳定运行。客户重视能够同时提供产品和专业知识的供应商。
按数据中心制冷解决方案
精密空调和冷水机组在大型和共址设施中占主导地位。这些系统为关键任务大厅提供严格的温度和湿度控制。中国数据中心制冷市场也看到液体冷却单元的采用率增长。空气处理单元和自然冷却设计支持气候适宜的场所。小份额则归于其他类别下的利基技术。与节能器和变速组件的集成提高了效率。运营商选择与气候、负载特性和冗余需求相匹配的组合。
按服务
由于频繁的新建和重大改造，安装和部署服务处于领先地位。复杂的布局和分阶段项目需要专家的协调和测试。中国数据中心制冷市场随后依赖支持和咨询进行优化。维护服务通过常规检查和维修确保长期性能。许多客户签署与正常运行时间指标挂钩的多年协议。这为运营商提供了可预测的服务成本和专家的访问权限。供应商获得更强的关系和对不断变化的客户需求的洞察。
按企业规模
大型企业和超大规模运营商在此占据主要份额。这些组织在定制设计和高容量系统上投入大量资金。中国数据中心制冷市场也通过托管和模块化站点为中小企业服务。较小的参与者通常更喜欢标准化、即插即用的解决方案。服务提供商根据有限的内部工程技能量身定制产品。数字原生中小企业的增长支持对高效共享基础设施的需求。制冷供应商通过渠道合作伙伴和打包解决方案来瞄准他们。
按地板类型
传统和许多托管设施中广泛使用架空地板。它们支持地板下空气分配和电缆管理结构。中国数据中心制冷市场在新的高密度设计中仍然看到非架空地板。这些布局偏好于头顶或行内空气路径和灵活的机架。地板类型的选择影响封闭设计和设备选择。供应商调整产品线以适应这两种风格，以保持可寻址份额。运营商在选择布局时评估成本、灵活性和气流控制。
按封闭方式
由于效率较高，带有热通道封闭的架空地板占据了很大份额。它以受控方式将热排气与冷供应空气分开。中国数据中心制冷市场还在许多旧有大厅中部署冷通道封闭。一些站点仍在没有封闭的情况下运行架空地板，通常效率较低。新项目从初始设计阶段就偏好明确的封闭策略。更好的分隔减少了混合和压缩机的工作负荷。它改善了热一致性并支持更高的机架功率密度。
按结构
基于房间的制冷仍然主导着较旧和多租户设施。大型空气处理器和CRAC单元管理整个大厅的条件。中国数据中心制冷市场在密集区域转向基于行和基于机架的解决方案。这些结构将制冷更靠近热源以获得更好的控制。基于机架的单元适用于极高密度的AI和HPC集群。基于行的系统在许多扩展中平衡了灵活性和成本。运营商通常在单个站点内混合结构以匹配负载模式。
按应用
超大规模数据中心占据了最大的制冷需求份额。它们需要高容量、冗余和先进的效率措施。中国数据中心制冷市场还包括托管和企业数据中心。边缘数据中心和其他小型站点增加了不断增长的增量需求。每种应用类型都有不同的冗余和服务期望。供应商根据每个配置文件调整解决方案和合同。云、内容和AI服务的增长维持了超大规模驱动的需求。
按终端用户
由于大型网络和云足迹，IT和电信终端用户引领采用。BFSI、零售和医疗保健对安全和合规设施的需求强劲。中国数据中心制冷市场还服务于能源和其他垂直行业。每个行业都重视高正常运行时间、数据保护和法规遵从。制冷解决方案必须支持敏感应用的连续运行。垂直专业知识帮助供应商定制参考设计和服务模型。这种关注提高了竞争性投标中的获胜率。
区域见解
东部沿海枢纽集中度强，北部支持显著
中国东部市场份额估计为45%。上海、江苏和浙江的大型集群拥有超大规模和托管站点。包括北京和天津在内的中国北部贡献了约20%的份额。中国数据中心冷却市场依赖于这些成熟的数字走廊。它受益于强大的光纤网络、熟练的劳动力和电力接入。这些地区的运营商采用高效和液体准备设计。投资者将这些枢纽视为长期基础设施资本的低风险锚点。
- 例如，中国东部的数据中心市场，包括上海、江苏和浙江的主要枢纽，受益于阿里云的大型自建园区，这些园区采用间接蒸发冷却和自然冷却。该公司报告称，其多个设施通过可再生能源整合和先进的气流优化实现了低PUE水平。这些效率提升加强了该地区在中国大规模数字基础设施发展中的领导地位。
南方增长走廊和西南门户的重要性上升
包括广东和广西在内的南方省份约占18%的份额。强大的云计算、电信和互联网公司在主要城市附近推动需求。包括四川和重庆在内的中国西南地区约占10%的份额。该地区的中国数据中心冷却市场利用水电资源。它利用西南部分地区较凉爽的气候来支持自然冷却。地方政府推动数字园区和工业互联网区。冷却供应商在新建园区和区域边缘站点中获得机会。
- 例如，腾讯的ESG披露确认其第四代T型数据中心采用液体冷却和其他先进的热设计来支持密集计算工作负载。该公司报告称，通过优化的冷却操作和节能工程，其新设施的PUE性能持续改善。这些升级反映了腾讯提高数据中心可持续性和运营效率的更广泛战略。
西北、东北和内陆省份的潜力崭露头角
西北和东北地区合计约占7%和5%的份额。较低的土地成本和可再生能源的获取支持新园区规划。中部内陆省份通过混合企业和政府站点占据剩余份额。中国数据中心冷却市场将这些地区视为未来的容量缓冲区。它可以将一些工作负载从负荷过重的沿海电网转移。对西部发展的政策支持鼓励基础设施投资。这里的冷却解决方案必须平衡长距离、气候多样性和电网条件。
竞争洞察：
- 海尔福网络电力北京有限公司
- 华为数字能源
- 阿里云（液冷技术）
- 施耐德电气
- 江森自控国际公司
- 开利
- 天加
- 海酷气候设备
- 肯德尔冷链系统有限公司
- 蓝威电器有限公司
中国数据中心冷却市场的竞争格局融合了强大的国内专家和全球基础设施领导者。当地供应商专注于针对中国法规、气候区和客户偏好的定制设计。全球参与者提供成熟的精密冷却、控制和生命周期服务组合。这创造了一个以合作伙伴关系、联合项目和OEM关系为中心的增长环境。价格压力依然很大，但买家优先考虑可靠性、服务覆盖和效率资质。领先公司投资于液冷、AI驱动的控制和低GWP制冷剂，以确保高密度和绿色项目。较小的供应商通过利基解决方案、区域重点和灵活的参与模式进行竞争。市场份额往往集中在能够支持全国推广和长期服务合同的参与者周围。
最新动态：
- 2025年10月，阿里云宣布在北京和杭州的多个数据中心园区商业部署下一代液冷技术，旨在提高能源效率和环境可持续性。
- 2025年5月，科慕与Navin Fluorine建立合作伙伴关系，开发并本地化Opteon™两相浸没液，计划于2026年在中国推出。此合作将为本地数据中心提供最先进的浸没式冷却解决方案，有助于降低高密度工作负载的电源使用效率（PUE）。
- 2024年12月，Vertiv集团公司收购了比信能源科技有限公司的某些资产和技术，以进一步扩展其在数据中心冷却市场的足迹和技术能力，特别是专注于AI优化冷却的技术进步。
