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Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en Europa por Componente (Solución, Servicios); por Tipo de Enfriamiento (Basado en Sala, Basado en Fila, Basado en Rack); por Tipo de Centro de Datos (Grande, Mediano, Pequeño); por Usuario Final (TI y Telecomunicaciones, BFSI, Salud, Gobierno y Defensa, Otros); por Región – Crecimiento, Participación, Oportunidades y Análisis Competitivo, 2025 – 2035

Resumen
Tabla de contenido
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Resumen ejecutivo:

El tamaño del mercado de refrigeración de centros de datos en Europa se valoró en USD 2,283.77 millones en 2020 a USD 4,663.80 millones en 2025 y se anticipa que alcanzará los USD 18,286.11 millones para 2035, con un CAGR del 14.60% durante el período de pronóstico.

ATRIBUTO DEL INFORME	DETALLES
Período Histórico	2020-2023
Año Base	2024
Período de Pronóstico	2025-2035
Tamaño del Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en Europa 2025	USD 4,663.80 Millones
Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en Europa, CAGR	14.60%
Tamaño del Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en Europa 2035	USD 18,286.11 Millones

El aumento en la adopción de IA, la escalabilidad de la nube y los clústeres de cómputo de alta densidad impulsan a los operadores a implementar tecnologías de refrigeración avanzadas que apoyan una mayor eficiencia y fiabilidad. La innovación en refrigeración líquida, sistemas de flujo de aire inteligente y diseños térmicos modulares da forma a la planificación futura de infraestructuras. El mercado tiene una fuerte importancia estratégica para las empresas e inversores, ya que una refrigeración eficiente mejora el tiempo de actividad, reduce el estrés operativo y apoya la transformación liderada por la sostenibilidad en los entornos digitales.

Europa Occidental lidera debido a grandes implementaciones a hiperescala y estrictos estándares ambientales que fomentan mejoras eficientes en la refrigeración. Europa del Norte gana impulso debido a climas favorables y un fuerte interés en modelos de centros de datos ecológicos apoyados por energía renovable. Europa del Sur y del Este emergen como mercados en expansión impulsados por la adopción de la nube, nuevas construcciones de colocation y esfuerzos de modernización en los paisajes de TI empresariales.

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Impulsores del Mercado

Creciente Necesidad de Infraestructura de Refrigeración de Alta Eficiencia en Entornos de Cómputo Denso

El aumento de las cargas de trabajo en la nube impulsa a los operadores a implementar arquitecturas avanzadas que gestionen el aumento de las cargas térmicas. Las plataformas de IA y análisis crean racks densos que requieren un mayor control térmico. Los diseños de refrigeración de próxima generación apoyan operaciones más fluidas y reducen el tiempo de inactividad para cargas de trabajo críticas. El mercado de refrigeración de centros de datos en Europa se beneficia de un fuerte interés en sistemas de alto rendimiento en centros a hiperescala. Los operadores invierten en módulos de refrigeración de bajo consumo para mejorar el rendimiento y reducir el desperdicio. Los diseños energéticamente eficientes apoyan los objetivos de sostenibilidad en toda la región. Los inversores ven el sector como un área de crecimiento estable debido a la expansión digital a largo plazo. Las empresas dependen de las mejoras en refrigeración para operar servicios en la nube sin riesgo.

Por ejemplo, Vertiv informa que sus tecnologías de refrigeración libre Liebert y de control avanzado ofrecen fuertes ganancias de eficiencia en centros de datos europeos, respaldadas por implementaciones documentadas tanto en entornos de colocation como a hiperescala. La empresa destaca la reducción del uso de energía de refrigeración mediante la gestión optimizada del flujo de aire, diseños de refrigeración libre indirecta e integraciones de control digital validadas en sus estudios de caso europeos.

Despliegue Rápido de Soluciones de Refrigeración Líquida e Híbrida para Apoyar el Procesamiento Avanzado

Los sistemas basados en líquidos ganan terreno debido al aumento de la densidad de chips en cargas de trabajo de IA, HPC y analítica. El fuerte cambio hacia diseños líquidos permite una mayor densidad de racks con resultados térmicos estables. Los operadores adoptan métodos híbridos para combinar elementos de flujo de aire y líquidos para un rendimiento equilibrado. El mercado de refrigeración de centros de datos en Europa ve un uso más amplio de plataformas de inmersión y directas al chip por parte de grandes jugadores en la nube. Los líderes de la industria integran controles predictivos que mantienen la continuidad operativa. Estas mejoras apoyan el ahorro de energía en grandes granjas de servidores. Las empresas ganan una mayor fiabilidad debido a un menor estrés térmico. Los inversores siguen este cambio debido a la alta adopción en nuevas instalaciones.

Por ejemplo, Digital Realty, uno de los mayores operadores de centros de datos de Europa, desplegó racks de alta densidad en 2023 en ubicaciones de EMEA, cada uno capaz de soportar hasta 70 kW por rack usando refrigeración líquida asistida por aire (AALC). Esto permite una refrigeración confiable a densidades de computación muy por encima de los límites tradicionales de refrigeración por aire y ha sido confirmado públicamente en los comunicados técnicos de Digital Realty y la cobertura de la industria.

Expansión De Instalaciones Hiperescalares Y Optimización Impulsada Por IA En Operaciones De Refrigeración

El crecimiento hiperescalar impulsa un fuerte aumento en la demanda de soluciones de refrigeración modulares. Los operadores utilizan herramientas de IA para monitorear el flujo de aire, detectar ineficiencias y ajustar las necesidades de refrigeración en tiempo real. Estas herramientas apoyan un menor uso de energía en grandes despliegues. El mercado de refrigeración de centros de datos en Europa se beneficia de la automatización liderada por IA que simplifica la gestión de instalaciones. Las cargas de trabajo más rápidas aumentan la necesidad de estandarización de refrigeración en campus multirregionales. Las herramientas predictivas mejoran el tiempo de actividad del sistema al evitar picos térmicos. Las empresas valoran la consistencia operativa respaldada por la refrigeración inteligente. Los inversores se centran en esta tendencia debido a las ganancias de eficiencia a largo plazo para grandes operadores.

Objetivos De Sostenibilidad Acelerando La Adopción De Diseños De Refrigeración De Baja Emisión

Las normas climáticas regionales impulsan a los operadores a reducir el uso de electricidad en los sistemas de refrigeración. Los estrictos estándares de eficiencia generan interés en diseños de refrigeración gratuita y reutilización de calor. Los operadores invierten en sistemas de bajo consumo de agua y bajo carbono que apoyan el cumplimiento normativo futuro. El mercado de refrigeración de centros de datos en Europa ve un fuerte impulso a medida que las empresas se desplazan hacia infraestructuras más ecológicas. Las instalaciones adoptan nuevos diseños que reducen el estrés térmico y cortan el calor residual. Estas mejoras ayudan a cumplir los objetivos operativos mientras mejoran la reputación de la marca. Las empresas se benefician de facturas de energía más bajas y una mejor posición ambiental. Los inversores monitorean este cambio debido a la creciente demanda de instalaciones certificadas como verdes.

Tendencias Del Mercado

Creciente Integración De Automatización De Refrigeración Impulsada Por IA En Instalaciones De Próxima Generación

Las herramientas de IA ganan una fuerte adopción a medida que los operadores buscan una mayor eficiencia en cargas de trabajo densas. Los sistemas inteligentes ajustan el flujo de aire y líquido en tiempo real según el comportamiento del servidor. Estas plataformas detectan anomalías más rápido y reducen el riesgo térmico en grandes despliegues. El mercado de enfriamiento de centros de datos en Europa se beneficia de una automatización más profunda en clústeres a hiperescala. La IA mejora el mantenimiento predictivo al identificar el estrés temprano del hardware. Los operadores utilizan estos conocimientos para optimizar decisiones de diseño en nuevas construcciones. Las empresas obtienen un mayor tiempo de actividad mediante un mejor equilibrio térmico. Los inversores ven un valor a largo plazo a medida que la automatización se escala en toda la región.

Transición Hacia Diseños Centrados en Líquidos Para Apoyar el Crecimiento de Computación de Alta Densidad

Los operadores se mueven hacia plataformas líquidas debido al aumento de densidades de racks de IA y HPC. Los sistemas líquidos gestionan mejor las cargas térmicas que los modelos tradicionales basados en aire en entornos densos. La adopción crece en nuevos campus a hiperescala y zonas de computación especializadas. El mercado de enfriamiento de centros de datos en Europa ve instalaciones más amplias de sistemas de inmersión y directos al chip impulsados por necesidades de rendimiento. Los operadores despliegan diseños híbridos para soportar tanto racks heredados como de próxima generación. Las plataformas líquidas ayudan a reducir la dependencia de manejadores de aire de alta energía. Las empresas obtienen un control más fuerte sobre picos térmicos en cargas de trabajo avanzadas. Los inversores monitorean estos despliegues debido a curvas de adopción más rápidas.

Expansión de Despliegues de Enfriamiento Modular en Nuevas Zonas de Borde y Regionales

Las unidades de enfriamiento modulares apoyan un despliegue flexible en centros de datos más pequeños y distribuidos. La adopción en el borde se expande debido a las necesidades de baja latencia en ciudades y zonas industriales. Los operadores eligen sistemas modulares para escalar la capacidad sin grandes retrasos en la construcción. El mercado de enfriamiento de centros de datos en Europa experimenta rápidos despliegues modulares en redes de telecomunicaciones y nube. Estos diseños mejoran la velocidad de instalación y reducen la interrupción operativa. La estandarización del hardware apoya un rendimiento predecible en sitios remotos. Las empresas ganan agilidad al expandir cargas de trabajo en nuevos mercados. Los inversores siguen esta tendencia debido al creciente interés en la infraestructura digital distribuida.

Creciente Adopción de Conceptos de Reutilización de Calor y Enfriamiento Bajo en Carbono en Instalaciones Urbanas

Los centros de datos urbanos adoptan diseños de reutilización de calor para apoyar proyectos de calefacción distrital. Los operadores transfieren el calor residual a edificios cercanos para reducir el impacto ambiental. El crecimiento se acelera debido al apoyo de políticas en varias ciudades europeas. El mercado de enfriamiento de centros de datos en Europa se beneficia del creciente interés en sistemas bajos en carbono alineados con objetivos de sostenibilidad. La reutilización de calor mejora el equilibrio energético general en grandes campus. Los sistemas de enfriamiento gratuito y adiabático ganan mayor tracción en regiones más frías. Las empresas obtienen ventajas reputacionales al alinearse con programas climáticos. Los inversores ven esta tendencia como un cambio clave hacia modelos de centros de datos de bajo impacto.

Desafíos del Mercado

Aumento de Restricciones Energéticas y Presiones Operativas en Entornos de Datos de Alta Densidad

La disponibilidad de energía limita la expansión en varias regiones con estrictas reglas de consumo. Los operadores luchan por equilibrar las crecientes cargas de computación con límites energéticos estrictos. La infraestructura de enfriamiento debe manejar racks densos sin aumentar la demanda de energía más allá de los niveles permitidos. El mercado de enfriamiento de centros de datos en Europa enfrenta presión a medida que nuevos clusters de IA aumentan la salida térmica. Las instalaciones deben rediseñar sus disposiciones para evitar riesgos de sobrecalentamiento durante los ciclos pico. Las redes eléctricas envejecidas añaden más tensión en los centros urbanos. Las empresas encuentran difícil mantener los objetivos de eficiencia bajo condiciones de suministro variables. Los inversores monitorean estas restricciones debido a los riesgos de infraestructura a largo plazo.

Altos Costos de Despliegue y Transición Compleja a Arquitecturas de Enfriamiento Avanzadas

Las actualizaciones de enfriamiento a gran escala requieren una inversión sustancial en instalaciones nuevas y existentes. Los sistemas líquidos, unidades modulares y configuraciones de reutilización de calor demandan un alto gasto de capital. Los operadores deben rediseñar tuberías, contención y disposiciones de racks para adaptar los módulos de enfriamiento modernos. El mercado de enfriamiento de centros de datos en Europa ve una lenta adopción entre pequeños proveedores debido a los desafíos de instalación. Las aprobaciones regulatorias extienden los plazos de despliegue en zonas sensibles. La escasez de habilidades afecta la calidad de implementación en sistemas de enfriamiento avanzados. Las empresas enfrentan retrasos en la integración al migrar desde diseños heredados. Los inversores evalúan estas barreras de cerca antes de apoyar nuevos proyectos.

Oportunidades de Mercado

Creciente Demanda de Modelos de Enfriamiento Energéticamente Eficientes en Instalaciones de Datos de Próxima Generación

Los operadores buscan sistemas avanzados que reduzcan el uso de energía mientras soportan zonas de computación de alta densidad. El enfriamiento gratuito, el enfriamiento líquido y los diseños híbridos atraen un fuerte interés por los ahorros a largo plazo. El mercado de enfriamiento de centros de datos en Europa se beneficia del aumento de la inversión en infraestructura verde. Las instalaciones se desplazan hacia módulos de baja energía que soportan un rendimiento constante bajo cargas pico. Las empresas logran un mayor cumplimiento con las reglas de sostenibilidad en evolución en las principales regiones. Los sistemas de alta eficiencia crean espacio para una mayor expansión de la capacidad de TI. Los inversores ven claras ventajas en apoyar proyectos de enfriamiento bajo en carbono. La adopción crece más rápido en campus de hiperescala y colocation.

Fuerte Impulso para Despliegues de Enfriamiento Modulares y Escalables en Redes de Borde en Expansión

La expansión del borde crea nuevas oportunidades para soluciones de enfriamiento compactas y modulares. Los operadores prefieren unidades modulares debido a un despliegue más rápido y menor complejidad operativa. El mercado de enfriamiento de centros de datos en Europa gana tracción en centros digitales distribuidos impulsados por el crecimiento de 5G e IoT. Los modelos de enfriamiento escalables soportan una expansión de capacidad fluida en ubicaciones remotas. Las empresas utilizan estas unidades para mantener un rendimiento térmico predecible en climas diversos. Los módulos estandarizados reducen los retrasos en la instalación y simplifican la planificación del mantenimiento. Los inversores se benefician de la creciente demanda en nuevos mercados. El crecimiento se acelera a medida que las instalaciones de borde se vuelven más comunes.

Segmentación de Mercado

Por Componente

El mercado de refrigeración de centros de datos en Europa incluye soluciones y servicios que apoyan la gestión térmica eficiente en instalaciones de diversos tamaños. Las soluciones dominan debido a la fuerte adopción de sistemas basados en aire, líquidos e híbridos en sitios de hiperescala y colocación. La demanda de servicios crece a medida que los operadores buscan un despliegue experto y soporte de mantenimiento a largo plazo. La integración, optimización y actualizaciones periódicas impulsan el interés en modelos de servicios gestionados. Las empresas eligen ofertas mixtas para equilibrar el rendimiento y el costo operativo. El crecimiento se acelera a medida que la infraestructura digital se expande en los principales centros regionales con cargas computacionales en aumento.

Por solución de refrigeración de centros de datos

Este segmento cubre acondicionadores de aire, acondicionadores de aire de precisión, enfriadores, unidades de manejo de aire, refrigeración líquida y otros sistemas avanzados utilizados para estabilizar la salida térmica. El mercado de refrigeración de centros de datos en Europa ve una fuerte adopción de sistemas de aire de precisión y enfriadores debido a configuraciones de racks densas. La refrigeración líquida gana mayor interés a medida que las cargas de trabajo de IA aumentan la generación de calor en los clústeres de servidores. Las unidades de manejo de aire siguen siendo vitales para el control del flujo de aire en grandes salas. Los operadores despliegan sistemas mixtos para mejores resultados energéticos. El crecimiento continúa a medida que las instalaciones se orientan hacia arquitecturas de refrigeración sostenibles y escalables.

Por servicio

Los servicios de instalación y despliegue, soporte y consultoría, y mantenimiento forman el núcleo de este segmento. El mercado de refrigeración de centros de datos en Europa se beneficia de la creciente demanda de servicios profesionales debido a las complejas necesidades de infraestructura. Los equipos de instalación se encargan de la colocación, calibración y prueba de módulos de refrigeración avanzados. Los servicios de soporte y consultoría guían a los operadores en la planificación del diseño y la optimización energética. Los servicios de mantenimiento aseguran la fiabilidad a largo plazo y reducen los riesgos térmicos en cargas de trabajo sensibles. La expansión continua de instalaciones en Europa impulsa la demanda continua de servicios.

Por tamaño de empresa

Este segmento incluye grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYMES) con requisitos de refrigeración variados. El mercado de refrigeración de centros de datos en Europa ve una fuerte demanda de grandes empresas debido al uso extensivo de datos y entornos de servidores de alta densidad. Las PYMES adoptan modelos de refrigeración escalables y rentables para soportar cargas de TI en crecimiento. Las grandes empresas prefieren la refrigeración líquida y de precisión avanzada, mientras que las PYMES se inclinan hacia configuraciones modulares. La adopción de la nube y los despliegues en el borde aumentan las necesidades en ambas categorías. El crecimiento continúa a medida que la transformación digital se profundiza en todas las industrias.

Por tipo de suelo

Los suelos elevados y no elevados definen las configuraciones de refrigeración en los centros de datos modernos. El mercado de refrigeración de centros de datos en Europa ve suelos elevados ampliamente utilizados en entornos tradicionales de colocación y empresariales para la gestión estructurada del flujo de aire. Los suelos no elevados ganan tracción en instalaciones de hiperescala y modulares que se centran en configuraciones de refrigeración superior o lateral. Cada diseño apoya diferentes estrategias de contención y flujo de aire. Los operadores eligen diseños basados en objetivos energéticos y requisitos de densidad. El crecimiento refleja la creciente necesidad de diseños de refrigeración flexibles y de alto rendimiento.

Por contención

Este segmento incluye suelo elevado con contención de pasillo caliente (HAC), suelo elevado con contención de pasillo frío (CAC) y suelo elevado sin contención. El mercado de enfriamiento de centros de datos en Europa ve un crecimiento en la adopción de HAC y CAC debido a la mejora en la eficiencia del flujo de aire y la reducción del uso de energía. Los sistemas de contención ayudan a aislar las vías de aire y estabilizar la temperatura de los racks. El CAC apoya el enfriamiento predecible para filas de racks heredadas, mientras que el HAC es adecuado para configuraciones de alta densidad. Las instalaciones sin contención enfrentan una creciente presión para actualizarse debido a los objetivos de eficiencia. El crecimiento sigue siendo fuerte a medida que los operadores modernizan las estrategias de flujo de aire.

Por Estructura

El enfriamiento basado en racks, basado en filas y basado en salas define los enfoques estructurales en las instalaciones. El mercado de enfriamiento de centros de datos en Europa ve un creciente interés en las unidades basadas en racks y filas debido a las cargas de trabajo de alta densidad y los clústeres de IA. Estos sistemas ofrecen enfriamiento dirigido, reduciendo el desperdicio de energía en grandes salas. Las configuraciones basadas en salas siguen siendo relevantes para entornos empresariales tradicionales. Los operadores eligen estructuras basadas en la densidad, el diseño y los objetivos de sostenibilidad. El crecimiento continúa a medida que las estructuras híbridas ganan popularidad en construcciones de hiperescala y colocation.

Por Aplicación

Este segmento incluye hiperescala, colocation, empresa, edge y otros tipos de centros de datos. El mercado de enfriamiento de centros de datos en Europa ve que las instalaciones de hiperescala lideran debido a la rápida expansión de la nube y la infraestructura de cómputo densa. Los centros de colocation siguen con una fuerte demanda de sistemas escalables y eficientes. Los sitios empresariales adoptan enfriamiento moderno para apoyar la transformación digital. Las instalaciones edge crecen debido a las necesidades de baja latencia en zonas regionales. Cada aplicación requiere estrategias térmicas adaptadas para garantizar la fiabilidad operativa.

Por Usuario Final

Telecomunicaciones, TI, retail, salud, BFSI, energía y otros forman la base principal de demanda. El mercado de enfriamiento de centros de datos en Europa ve una fuerte demanda de jugadores de telecomunicaciones y TI debido al aumento del tráfico de datos y la expansión del 5G. La salud y BFSI adoptan un enfriamiento eficiente para asegurar cargas de trabajo críticas. El retail se desplaza hacia operaciones digitales, aumentando las necesidades de enfriamiento. Las empresas de energía utilizan enfriamiento avanzado para apoyar la digitalización industrial. El crecimiento abarca todos los segmentos a medida que las industrias modernizan la infraestructura de TI.

Perspectivas Regionales:

Europa Occidental posee la mayor participación del mercado de enfriamiento de centros de datos en Europa con casi un 52%, impulsada por densos clústeres de hiperescala en el Reino Unido, Alemania, Francia y los Países Bajos. Una fuerte infraestructura digital apoya el rápido despliegue de soluciones de enfriamiento de precisión y líquido. Los operadores invierten fuertemente en sistemas energéticamente eficientes para alinearse con estrictas normas de sostenibilidad. La alta adopción de la nube y el aumento de las cargas de trabajo de IA incrementan la necesidad de un control térmico avanzado. La región mantiene un ecosistema de socios maduro en servicios de ingeniería, equipamiento e integración. El mercado se beneficia de inversiones consistentes en nuevos campus y proyectos de modernización.

Por ejemplo, Equinix anunció el apoyo para la refrigeración líquida directa al chip en más de 45 áreas metropolitanas globales, incluyendo Londres, para satisfacer las crecientes necesidades de IA y computación de alta densidad. Un despliegue piloto con Schneider Electric y Dell Technologies demostró capacidades de rack de hasta 150 kW y logró niveles de PUE cercanos a 1.2 en entornos controlados de centros de datos.

El norte de Europa representa alrededor del 28% del mercado regional, respaldado por climas favorables, disponibilidad de energía renovable y políticas sólidas orientadas a la sostenibilidad. Países como Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca atraen importantes inversiones a gran escala debido al bajo uso de energía para refrigeración. Los operadores adoptan sistemas de refrigeración gratuita y reutilización de calor en grandes campus. El mercado de refrigeración de centros de datos en Europa se beneficia del creciente interés en modelos de centros de datos con bajas emisiones de carbono. Los inversores ven la subregión como una ubicación estratégica para la infraestructura digital verde. La expansión continúa a través de nuevos proyectos que apoyan cargas de trabajo de IA, nube y HPC.

Por ejemplo, el Lefdal Mine Datacenter de Noruega utiliza agua de fiordo naturalmente fría para proporcionar una refrigeración altamente eficiente, apoyando la gestión térmica basada en líquido para cargas de trabajo de HPC e IA. La instalación reporta niveles de PUE por debajo de 1.1 a través de su sistema de refrigeración impulsado por agua de mar, y su diseño soporta configuraciones directas al chip de alta densidad documentadas en su cartera de servicios HPC.

El sur y este de Europa juntos representan cerca del 20% de la participación regional, con una creciente actividad en Italia, España, Polonia y centros digitales emergentes en Europa Central. La creciente adopción de la nube y las nuevas construcciones de colocation estimulan la demanda de sistemas de refrigeración escalables. Los operadores actualizan sitios heredados para soportar cargas de rack más densas y un mejor rendimiento energético. El mercado de refrigeración de centros de datos en Europa gana impulso a medida que las empresas regionales adoptan arquitecturas híbridas y nativas de la nube. Las inversiones mejoran el rendimiento térmico y la fiabilidad en ecosistemas de datos en rápida expansión. Las perspectivas de crecimiento se fortalecen a medida que la transformación digital se acelera en nuevas zonas económicas.

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Perspectivas Competitivas:

Vertiv Group Corp.
Schneider Electric
STULZ GmbH
Rittal GmbH & Co. KG
DCX Liquid Cooling Systems
Climaveneta Climate Technologies
Airedale International Air Conditioning
Asetek Inc.
Solvay SA
Shell
Johnson Controls International plc
Carrier
Nortek Air Solutions, LLC
NTT Ltd.
nVent
PEZY Computing K.K.

El mercado de refrigeración de centros de datos en Europa presenta una mezcla de OEM globales e innovadores especializados en refrigeración que compiten en eficiencia, fiabilidad y tecnología avanzada. Vertiv, Schneider Electric, Rittal, Johnson Controls y Carrier lideran con amplios portafolios que cubren sistemas de aire de precisión, enfriadores, controles y soluciones integradas. STULZ, Airedale, Climaveneta y DCX fortalecen el campo con una fuerte experiencia en refrigeración de alto rendimiento y misión crítica. Asetek apoya el crecimiento en plataformas líquidas y directas al chip para cargas de trabajo densas. La competencia se centra en el rendimiento energético, el costo del ciclo de vida y las credenciales de sostenibilidad. Los movimientos estratégicos se enfocan en asociaciones con hiperescalares, proveedores de colocation e integradores. El mercado recompensa a los proveedores que alinean sus hojas de ruta de productos con la expansión de centros de datos verdes, de IA y de borde, y fomenta la innovación continua en arquitecturas líquidas e híbridas.

Desarrollos Recientes:

En noviembre de 2025, Vertiv lanzó su sistema de refrigeración por inmersión CoolCenter en Europa, diseñado para soportar cargas de trabajo de IA y computación de alta densidad con hasta 240 kW por unidad. El sistema cuenta con fuentes de alimentación duales, bombas redundantes y una pantalla táctil de 9 pulgadas para facilitar el monitoreo, apoyando la reutilización del calor para mejorar la eficiencia energética en los centros de datos.
En julio de 2025, STULZ GmbH inauguró una nueva instalación de producción en Hamburgo dedicada a la tecnología avanzada de refrigeración líquida para centros de datos, mejorando su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras para entornos de computación de alto rendimiento y basados en IA.
En febrero de 2025, Carrier Global presentó QuantumLeap, una suite de refrigeración avanzada que integra refrigeración directa al chip y controles inteligentes adaptados para centros de datos impulsados por IA en Europa. Este lanzamiento tiene como objetivo abordar los crecientes requisitos de eficiencia energética y la gestión de mayores densidades de calor producidas por las cargas de trabajo de IA, marcando un avance significativo hacia la innovación en el sector de refrigeración de centros de datos de la región.

1. Introducción

1.1. Definición y Alcance del Mercado

1.2. Metodología de Investigación

1.2.1. Investigación Primaria

1.2.2. Investigación Secundaria

1.2.3. Validación de Datos y Supuestos

1.3. Marco de Segmentación del Mercado

2. Resumen Ejecutivo

2.1. Resumen del Mercado

2.2. Hallazgos Clave

2.3. Recomendaciones del Analista

2.4. Perspectiva del Mercado (2025–2035)

3. Dinámica del Mercado

3.1. Impulsores del Mercado

3.2. Restricciones del Mercado

3.3. Oportunidades del Mercado

3.4. Desafíos y Riesgos

3.5. Análisis de la Cadena de Valor

3.6. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

4. Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en Europa – Dimensionamiento y Pronóstico del Mercado

4.1. Tamaño Histórico del Mercado (2020–2025)

4.2. Tamaño Pronosticado del Mercado (2026–2035)

4.3. Análisis de la Tasa de Crecimiento del Mercado

4.4. Perspectiva del Mercado por País

5. Análisis de Gasto de Capital (CapEx)

5.1. Tendencias de CapEx por Solución de Refrigeración

5.1.1. Patrones de inversión en refrigeración por aire, por líquido, híbrida e inmersión

5.1.2. Participación de CapEx por tipo de equipo de refrigeración (CRAC/CRAH, enfriadores, torres de enfriamiento, economizadores, etc.)

5.1.3. Tendencias regionales de CapEx

5.1.4. Análisis de inversión OEM vs. retrofit

5.2. Análisis de Retorno de Inversión (ROI) y Período de Recuperación

5.2.1. ROI por tipo de tecnología de refrigeración

5.2.2. Comparación de costo-beneficio: refrigeración por aire vs. refrigeración por líquido vs. refrigeración por inmersión

5.2.3. Período de recuperación en centros de datos Tier I–IV

5.2.4. Ejemplos de casos de ahorro de costos mediante la adopción de refrigeración energéticamente eficiente

6. Capacidad y Utilización de Refrigeración de Centros de Datos

6.1. Capacidad Instalada (MW & Sq. Ft.) por Solución de Enfriamiento

6.1.1. Capacidad de enfriamiento instalada por tipo de solución y país

6.1.2. Densidad del sistema de enfriamiento (kW/rack y por sq. ft.)

6.1.3. Tendencias de expansión de capacidad por hiperescala vs. colocation vs. empresa

6.2. Tasas de Utilización & Métricas de Eficiencia

6.2.1. Utilización del sistema de enfriamiento vs. capacidad de diseño

6.2.2. Prácticas de gestión de carga promedio y pico

6.2.3. Ciclo de vida del equipo y puntos de referencia de rendimiento

6.3. Efectividad del Uso de Energía (PUE) & Eficiencia Energética

6.3.1. PUE promedio por tamaño de centro de datos y tecnología de enfriamiento

6.3.2. Comparación de sistemas de enfriamiento tradicionales vs. verdes

6.3.3. Contribución del sistema de enfriamiento al consumo total de energía de la instalación

6.4. Densidad de Rack & Eficiencia de Enfriamiento

6.4.1. Tendencias de densidad promedio de rack (kW/rack)

6.4.2. Adecuación del enfriamiento vs. carga del rack

6.4.3. Relación entre cargas de trabajo de alta densidad (IA, HPC) y requisitos de enfriamiento

7. Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos, Análisis de Consumo de Energía & Recursos

7.1. Análisis de Consumo de Energía

7.1.1. Consumo total de energía por tipo de solución de enfriamiento (basado en aire, líquido, híbrido, inmersión)

7.1.2. Intensidad energética por MW de carga de TI

7.1.3. Participación energética del enfriamiento en la energía total de la instalación (proporción de carga de enfriamiento)

7.1.4. Relación de Eficiencia Energética Anualizada (EER / SEER) por tipo de sistema de enfriamiento

7.1.5. Tendencia en la reducción del consumo de energía a través de la automatización, IA y tecnologías de enfriamiento gratuito

7.2. Análisis de Consumo de Agua

7.2.1. Efectividad del Uso del Agua (WUE) – litros por kWh de carga de TI

7.2.2. Consumo de agua por tecnología de enfriamiento (enfriamiento evaporativo, enfriamiento adiabático, etc.)

7.2.3. Sistemas de reciclaje y reutilización de agua en centros de datos

7.2.4. Impacto de las regulaciones regionales de escasez de agua en la elección del sistema de enfriamiento

7.2.5. Cambio de sistemas intensivos en agua a sistemas basados en aire o híbridos

7.3. Métricas Combinadas de Eficiencia Energética–Hídrica

7.3.1. Nexo Energía-Agua en la optimización del enfriamiento

7.3.2. Correlación entre PUE, WUE y costo operativo total (OpEx)

7.3.3. Estudios de caso de implementaciones de enfriamiento sin agua o con cero agua

7.4. Benchmarking & Análisis Comparativo

7.4.1. Benchmarking frente a estándares de ASHRAE, Uptime Institute y DOE

7.4.2. Comparación de promedios de WUE/PUE en Europa por país

7.4.3. Mejores prácticas adoptadas por los hiperescaladores (AWS, Google, Microsoft, Meta, etc.)

8. Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en Europa – Por Componente

8.1. Solución

8.2. Servicios

9. Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en Europa – Por Solución de Refrigeración de Centros de Datos

9.1. Acondicionadores de Aire

9.2. Acondicionadores de Aire de Precisión

9.3. Enfriadores

9.4. Unidades de Manejo de Aire

9.5. Refrigeración Líquida

9.6. Otros

10. Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en Europa – Por Servicio

10.1. Instalación & Despliegue

10.2. Soporte & Consultoría

10.3. Servicios de Mantenimiento

11. Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en Europa – Por Tamaño de Empresa

11.1. Grandes Empresas

11.2. Pequeñas & Medianas Empresas (PYMEs)

12. Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en Europa – Por Tipo de Suelo

12.1. Suelos Elevados

12.2. Suelos No Elevados

13. Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en Europa – Por Contención

13.1. Suelo Elevado con Contención de Pasillo Caliente (HAC)

13.2. Suelo Elevado con Contención de Pasillo Frío (CAC)

13.3. Suelo Elevado sin Contención

14. Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en Europa – Por Estructura

14.1. Refrigeración Basada en Rack

14.2. Refrigeración Basada en Fila

14.3. Refrigeración Basada en Sala

15. Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en Europa – Por Aplicación

15.1. Centro de Datos Hiperescala

15.2. Centro de Datos de Colocación

15.3. Centro de Datos Empresarial

15.4. Centro de Datos de Borde

15.5. Otros Centros de Datos

16. Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en Europa – Por Usuario Final

16.1. Telecomunicaciones

16.2. TI

16.3. Venta al por menor

16.4. Atención médica

16.5. BFSI

16.6. Energía

16.7. Otros

17. Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en Europa – Por País

17.1. Europa

17.1.1. Reino Unido

17.1.2. Francia

17.1.3. Alemania

17.1.4. Italia

17.1.5. España

17.1.6. Rusia

17.1.7. Bélgica

17.1.8. Países Bajos

17.1.9. Austria

17.1.10. Suecia

17.1.11. Polonia

17.1.12. Dinamarca

17.1.13. Suiza

17.1.14. Resto de Europa

18. Sostenibilidad y Enfriamiento Verde de Centros de Datos

18.1. Iniciativas de Eficiencia Energética

18.1.1. Implementación de enfriamiento gratuito, enfriamiento adiabático y economizadores

18.1.2. Sistemas de control inteligente para la optimización de temperatura y flujo de aire

18.1.3. Estudios de caso de programas de mejora de eficiencia

18.2. Integración de Energías Renovables

18.2.1. Integración de fuentes solares, eólicas o geotérmicas en operaciones de enfriamiento

18.2.2. Sistemas híbridos que combinan energía renovable con enfriamiento mecánico

18.3. Análisis de Huella de Carbono y Emisiones

18.4. Iniciativas de reducción de GEI

18.5. Certificaciones LEED y Verdes

18.5.1. Proporción de sistemas de enfriamiento instalados en instalaciones certificadas LEED, BREEAM o Energy Star

18.5.2. Cumplimiento de estándares de eficiencia energética ASHRAE e ISO

19. Tecnologías Emergentes e Innovaciones

19.1.1. Tecnologías Emergentes e Innovaciones

19.1.2. Enfriamiento Líquido e Inmersión

19.1.3. Tasa de adopción y madurez tecnológica

19.1.4. Proveedores clave e instalaciones por país

19.1.5. Análisis comparativo: rendimiento, costo y ahorro energético

19.2. Integración de Infraestructura de IA y HPC

19.2.1. Demanda de refrigeración impulsada por clusters de entrenamiento de IA y sistemas HPC

19.2.2. Adaptación del diseño de refrigeración a cargas de trabajo de alta densidad de calor

19.3. Preparación para la Computación Cuántica

19.3.1. Requisitos de refrigeración para procesadores cuánticos

19.3.2. Tecnologías de refrigeración potenciales adecuadas para entornos cuánticos

19.4. Refrigeración de Centros de Datos Modulares y de Borde

19.4.1. Estrategias de refrigeración para instalaciones prefabricadas y modulares

19.4.2. Refrigeración compacta y adaptativa para sitios de borde

19.5. Automatización, Orquestación y AIOps

19.5.1. Integración de gestión térmica impulsada por IA

19.5.2. Mantenimiento predictivo y optimización de refrigeración automatizada

20. Panorama Competitivo

20.1. Análisis de Cuota de Mercado

20.2. Estrategias de Jugadores Clave

20.3. Fusiones, Adquisiciones y Asociaciones

20.4. Lanzamientos de Productos y Servicios

21. Perfiles de Empresas

21.1. Vertiv Group Corp.

21.2. Schneider Electric

21.3. STULZ GmbH

21.4. Rittal GmbH & Co. KG

21.5. DCX Liquid Cooling Systems

21.6. Climaveneta Climate Technologies

21.7. Airedale International Air Conditioning

21.8. Asetek Inc.

21.9. Solvay SA

21.10. Shell

21.11. Vertiv Group Corp.

21.12. Johnson Controls International plc

21.13. Carrier

21.14. Nortek Air Solutions, LLC

21.15. NTT Ltd.

21.16. nVent

21.17. PEZY Computing K.K.

21.18. Rittal GmbH & Co. KG

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Preguntas Frecuentes:

¿Cuál es el tamaño actual del mercado para el mercado de refrigeración de centros de datos en Europa y cuál es su tamaño proyectado para 2035?

El mercado de enfriamiento de centros de datos en Europa fue valorado en 4,663.80 millones de USD en 2025. Se proyecta que alcanzará los 18,286.11 millones de USD para 2035, respaldado por una fuerte demanda de enfriamiento eficiente en entornos de computación densa.

¿A qué tasa de crecimiento anual compuesta se proyecta que crecerá el mercado de refrigeración de centros de datos en Europa entre 2025 y 2035?

Se proyecta que el mercado de refrigeración de centros de datos en Europa crecerá a una tasa compuesta anual del 14.60% hasta 2035. La rápida adopción de la inteligencia artificial, los racks de alta densidad y las actualizaciones de refrigeración impulsadas por la sostenibilidad refuerzan el crecimiento a largo plazo.

¿Qué segmento del mercado de refrigeración de centros de datos en Europa tuvo la mayor participación en 2025?

El segmento de Soluciones tuvo la mayor participación en el Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos de Europa en 2025. La fuerte demanda de sistemas de aire de precisión, enfriadores, enfriamiento líquido y arquitecturas híbridas impulsó este dominio.

¿Cuáles son los factores principales que impulsan el crecimiento del mercado de refrigeración de centros de datos en Europa?

El crecimiento en el mercado de refrigeración de centros de datos en Europa está impulsado por el aumento de cargas de trabajo de IA, la expansión densa de hiperescalado, objetivos de sostenibilidad sólidos y la rápida adopción de sistemas de refrigeración líquida e híbridos. La automatización y la infraestructura energéticamente eficiente también moldean la demanda.

¿Quiénes son las empresas líderes en el mercado de refrigeración de centros de datos en Europa?

Los actores clave en el mercado de refrigeración de centros de datos en Europa incluyen a Vertiv, Schneider Electric, STULZ, Rittal, DCX Liquid Cooling Systems, Climaveneta, Airedale, Asetek, Johnson Controls y Carrier. Estas empresas impulsan la competencia a través de carteras de refrigeración avanzadas.

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