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Marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine par composant (solutions, services); par technique de refroidissement (refroidissement basé sur la salle, refroidissement basé sur la rangée, refroidissement basé sur le rack); par utilisateur final (IT & télécom, BFSI, santé, gouvernement & défense, autres); par type de centre de données (grand, moyen, entreprise); par région – Croissance, part, opportunités et analyse concurrentielle, 2025 – 2035

Résumé
Table des matières
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Résumé exécutif :

La taille du marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine était évaluée à 541,48 millions USD en 2020 pour atteindre 1 104,18 millions USD en 2025 et devrait atteindre 4 267,69 millions USD d’ici 2035, avec un TCAC de 14,43 % pendant la période de prévision.

ATTRIBUT DU RAPPORT	DÉTAILS
Période Historique	2020-2023
Année de Base	2024
Période de Prévision	2025-2035
Taille du Marché du Refroidissement des Centres de Données en Amérique Latine 2025	1 104,18 Millions USD
Marché du Refroidissement des Centres de Données en Amérique Latine, TCAC	14,43 %
Taille du Marché du Refroidissement des Centres de Données en Amérique Latine 2035	4 267,69 Millions USD

L’adoption technologique façonne la croissance du marché alors que les opérateurs investissent dans des systèmes de refroidissement avancés pour gérer des charges de travail denses en IA et en cloud. Les systèmes liquides, les unités de précision et les plateformes d’automatisation soutiennent un meilleur contrôle thermique sur les sites nouveaux et existants. L’innovation augmente la fiabilité des systèmes et réduit le risque opérationnel pour les entreprises. Le marché gagne en importance stratégique car l’efficacité du refroidissement stimule la performance à long terme et influence les décisions d’investissement dans les centres de données pour les acteurs mondiaux et régionaux.

Le Brésil est en tête grâce à de grandes zones hyperscales et une forte croissance des services numériques. Le Mexique suit avec l’expansion des régions cloud et des besoins croissants en colocation. Le Chili renforce sa position avec des conditions énergétiques stables et des routes de connectivité solides. La Colombie et l’Argentine émergent comme de nouvelles poches de croissance alors que les opérateurs ajoutent des installations modernes. Chaque pays avance dans l’adoption du refroidissement pour soutenir une expansion numérique rapide et renforcer la résilience des charges de travail critiques.

Facteurs de Marché

Accélération de la Numérisation et de l’Expansion Hyperscale dans les Économies d’Amérique Latine

La migration rapide vers le cloud et les projets de numérisation alimentent la construction de nouveaux centres de données dans toute la région. Les opérateurs hyperscales entrent dans les grandes métropoles pour soutenir les charges de travail en IA, jeux et streaming. Les fournisseurs de colocation augmentent leur capacité pour servir les entreprises qui quittent les installations sur site. Des densités de racks moyennes plus élevées augmentent la demande de refroidissement au-delà des systèmes d’air traditionnels. Les conceptions de refroidissement liquide et hybride gagnent en popularité dans les nouvelles salles. Le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine bénéficie de forts flux de capitaux hyperscales. Les investisseurs considèrent le secteur comme une infrastructure numérique résiliente. Les contrats à long terme des fournisseurs de cloud stabilisent les rendements des investissements en refroidissement.

Par exemple, en 2024, Elea Data Centers a annoncé un partenariat avec Vertiv pour déployer des technologies de refroidissement liquide dans ses nouvelles installations au Brésil. Les entreprises ont déclaré que l’initiative soutient les environnements d’IA à haute densité et de calcul avancé. Cette collaboration a été détaillée dans les communiqués de presse publics de Vertiv couvrant les futurs développements de centres de données d’Elea.

Accent croissant sur l’efficacité énergétique, la réduction du PUE et la conformité en matière de durabilité

Les coûts énergétiques restent élevés dans plusieurs marchés latino-américains, ce qui accroît l’accent sur l’efficacité. Les opérateurs visent un PUE plus bas grâce à des refroidisseurs avancés, au free cooling et à la confinement des allées. Les plateformes de contrôle basées sur l’IA optimisent les points de consigne et le flux d’air pour éviter le surrefroidissement. Les certifications vertes et les rapports ESG poussent les centres de données à justifier leurs choix de refroidissement. Les gouvernements et les régulateurs lient les incitations à l’utilisation efficace de l’énergie et de l’eau. Le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine gagne en pertinence pour les investisseurs axés sur la durabilité. Un refroidissement efficace réduit le risque opérationnel pour les actifs numériques à long terme. L’innovation en matière de refroidissement se classe désormais aux côtés de l’emplacement et de la connectivité dans la sélection des sites.

Adoption d’architectures de refroidissement liquide avancées et à haute densité pour les charges de travail d’IA

Les charges de travail d’IA, d’analytique et de HPC entraînent une densité de puissance de rack sans précédent. Les déploiements traditionnels CRAC uniquement ont du mal à gérer les charges thermiques dans les racks denses. Les solutions de refroidissement liquide direct-to-chip et à porte arrière passent aux déploiements en production. Les architectures hybrides combinent des systèmes d’air de précision avec des boucles liquides pour plus de flexibilité. Les fournisseurs s’associent avec les hyperscalers pour standardiser les conceptions de référence à haute densité. Le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine reflète ce passage vers une infrastructure prête pour l’IA. Les investisseurs soutiennent les campus capables d’accueillir de futurs clusters GPU sans rénovations majeures. La préparation au refroidissement devient un différenciateur clé dans l’évaluation des terrains et des installations.

Par exemple, Huawei affirme que sa solution de refroidissement évaporatif indirect FusionCol8000-C peut réduire la consommation d’énergie des refroidisseurs de plus de 20 % dans des conditions de fonctionnement appropriées. Le système est conçu pour soutenir les environnements de centres de données à haute densité et améliorer l’efficacité thermique globale. Ces performances sont documentées dans les matériaux techniques publiés par Huawei.

Rôle croissant de l’Edge, des télécommunications et de la modernisation des entreprises dans la demande de refroidissement

Les opérateurs télécom densifient les réseaux et déploient des centres de données Edge près des abonnés. Le commerce de détail, la BFSI et la santé modernisent les sites hérités pour répondre aux besoins de disponibilité et de conformité. Les emplacements Edge nécessitent un refroidissement compact et efficace avec de solides capacités de surveillance à distance. Les pods refroidis modulaires et préfabriqués raccourcissent les délais de déploiement pour l’expansion régionale. Les fournisseurs proposent des solutions intégrées qui regroupent le refroidissement, les contrôles et les plateformes de gestion à distance. Le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine dessert à la fois les campus centraux et les nœuds Edge distribués. Les entreprises considèrent un refroidissement robuste comme essentiel à la qualité du service et à la conformité réglementaire. Les investisseurs apprécient les plateformes qui couvrent à la fois les empreintes hyperscale et Edge.

Tendances du marché

Passage vers des conceptions d’infrastructure de refroidissement modulaires, préfabriquées et évolutives

Les opérateurs privilégient les blocs de refroidissement modulaires qui s’étendent avec la croissance de la charge informatique. Les centrales de refroidissement préfabriquées et les salles de pompes réduisent le temps de construction sur site. Les modules de refroidissement standardisés simplifient la réplication à travers plusieurs pays. Les fournisseurs conçoivent des systèmes évolutifs adaptés aux sites de taille moyenne et hyperscale. Les plateformes de surveillance intégrées sont expédiées préconfigurées pour une mise en service rapide. Le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine suit cette évolution vers une livraison industrialisée. Les investisseurs apprécient la modularité car elle aligne les dépenses en capital avec la demande. Le refroidissement évolutif aide à réduire la capacité inutilisée pendant les premières phases du projet.

Adoption accrue de l’optimisation du refroidissement pilotée par l’IA et des plateformes de gestion à distance

Les opérateurs déploient l’IA et l’analytique pour gérer des environnements thermiques complexes. Les jumeaux numériques modélisent les flux d’air et les profils de température avant les changements physiques. Les algorithmes d’apprentissage automatique ajustent les vitesses des ventilateurs et les températures de l’eau en temps réel. Les plateformes de gestion à distance permettent aux équipes centrales de superviser des actifs dispersés. Les outils de maintenance prédictive signalent les défauts avant qu’ils ne causent des temps d’arrêt. Le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine bénéficie de la hausse des dépenses en logiciels et contrôles. Les investisseurs privilégient les plateformes avec une forte automatisation, réduisant la dépendance à un personnel technique rare. Le contrôle basé sur les données soutient à la fois les objectifs d’efficacité et de fiabilité.

Intégration croissante des stratégies d’énergie renouvelable avec des conceptions de refroidissement efficaces

Les opérateurs de centres de données s’engagent à s’approvisionner en énergie renouvelable dans toute la région. Un refroidissement efficace aide à prolonger davantage les contrats d’énergie propre limités. Les conceptions favorisent des solutions à faible consommation d’eau dans les bassins stressés et les zones urbaines. Les stratégies de rejet de chaleur s’adaptent aux climats diversifiés à travers l’Amérique latine. Les opérateurs expérimentent des systèmes adiabatiques, des échangeurs de chaleur avancés et une meilleure confinement. Le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine gagne en visibilité au sein de feuilles de route de durabilité plus larges. Les investisseurs lient les conditions de financement aux indicateurs d’efficacité et aux progrès de la décarbonisation. L’innovation en matière de refroidissement devient centrale pour atteindre les objectifs climatiques à long terme.

Émergence du refroidissement en tant que service et des garanties de performance dirigées par les fournisseurs

Certains fournisseurs explorent des modèles basés sur les résultats pour la livraison de refroidissement. Les fournisseurs assument la responsabilité des indicateurs d’efficacité dans les seuils convenus. Les contrats de performance lient les revenus à la disponibilité et aux résultats PUE. Ce modèle attire les clients manquant d’une expertise thermique interne approfondie. Les offres de services intégrés couvrent la conception, l’exploitation et l’optimisation du cycle de vie. Le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine voit de nouveaux partenariats entre opérateurs et OEM. Les investisseurs accueillent des profils d’exploitation prévisibles soutenus par des engagements de niveau de service. Le refroidissement en tant que service renforce les relations à long terme avec les fournisseurs et les feuilles de route technologiques.

Défis du marché

Contraintes d’infrastructure, coûts énergétiques élevés et fiabilité limitée du réseau dans les principaux marchés

Les lacunes de l’infrastructure électrique dans plusieurs pays compliquent l’implantation des centres de données. L’instabilité du réseau et les pannes augmentent la dépendance à l’énergie de secours et au refroidissement robuste. Les tarifs élevés de l’électricité obligent les opérateurs à justifier chaque kilowatt de charge de refroidissement. Les bâtiments anciens peinent à accueillir des architectures de refroidissement denses et efficaces. Les retards de permis ralentissent les mises à niveau vers des systèmes de refroidissement plus avancés. Le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine doit surmonter ces obstacles structurels. Les investisseurs font face à un risque accru là où les mises à niveau de l’infrastructure ne suivent pas la demande informatique. Les projets de refroidissement nécessitent une planification minutieuse pour s’aligner sur les réalités énergétiques locales.

Lacunes de compétences, intensité du capital et considérations réglementaires et climatiques complexes

Les systèmes de refroidissement avancés nécessitent des compétences spécialisées en conception et en exploitation. Les pénuries de talents sur certains marchés augmentent la dépendance aux experts étrangers. Les systèmes liquides et hybrides, intensifs en capital, mettent à l’épreuve les budgets des petits opérateurs. Les zones climatiques diverses exigent des conceptions sur mesure plutôt que des normes simples de copier-coller. Les cadres réglementaires concernant l’utilisation de l’eau et l’impact environnemental deviennent plus stricts. Le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine équilibre innovation et besoins de conformité. Les investisseurs doivent intégrer l’autorisation, la politique de l’eau et l’adaptation climatique dans les modèles de projet. Les conditions complexes ralentissent l’adoption pour les entreprises conservatrices et les petits acteurs de colocation.

Opportunités de marché

L’expansion des écosystèmes d’IA, de cloud et de périphérie crée une demande pour le refroidissement de nouvelle génération

Les plateformes d’IA, les fournisseurs de SaaS et les entreprises de jeux s’étendent à travers l’Amérique latine. Les nouvelles charges de travail nécessitent un refroidissement dense et fiable à la fois dans les emplacements centraux et périphériques. Les fournisseurs peuvent positionner des solutions avancées d’air et de liquide adaptées aux clusters d’IA. Les déploiements en périphérie ouvrent des opportunités pour des packages de refroidissement compacts et intégrés. Les entreprises de télécommunications et de tours recherchent des partenaires pour des conceptions de périphérie standardisées. Le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine est prêt à capturer cette croissance multi-niveaux. Les investisseurs peuvent se concentrer sur les plateformes alignées avec la demande d’IA et de faible latence. Une capacité de refroidissement solide soutient des prix premium et des contrats à long terme.

Financement vert, soutien politique et développement de hubs régionaux pour des installations durables

Les gouvernements promeuvent l’infrastructure numérique par le biais d’allégements fiscaux et de politiques de soutien. Les obligations vertes et les prêts liés à la durabilité soutiennent des projets de centres de données efficaces. Les opérateurs qui déploient un refroidissement à haute efficacité peuvent accéder à de meilleures conditions de financement. Les hubs émergents se positionnent comme des passerelles régionales d’interconnexion et de cloud. Les fournisseurs de refroidissement qui prouvent leur efficacité et leur faible utilisation de l’eau bénéficient d’avantages lors des appels d’offres. Le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine profite de ce paysage politique et financier. Les investisseurs trouvent des rendements ajustés au risque attractifs dans des campus réglementés et efficaces. Les premiers arrivants peuvent sécuriser des positions stratégiques en matière de terrain et d’énergie dans les principales métropoles.

Segmentation du marché

Par composant

Par composant, les offres de solutions dominent le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine, capturant la plus grande part de revenus. Les refroidisseurs, unités de précision, systèmes liquides et contrôles intégrés génèrent la plupart des dépenses, tandis que les services fournissent un soutien récurrent autour d’eux. Les lignes de services telles que la maintenance, le conseil et le déploiement montrent encore une croissance saine à mesure que les installations s’étendent. Les entreprises préfèrent les piles de solutions à fournisseur unique qui simplifient l’intégration et la gestion du cycle de vie. Cette préférence soutient des taux d’attachement plus élevés pour les contrôles avancés et la surveillance. Le mix de composants continue de favoriser les solutions à mesure que de nouvelles constructions en terrain vierge sont mises en ligne.

Par solution de refroidissement de centre de données

Parmi les solutions de refroidissement, les climatiseurs de précision et les refroidisseurs détiennent une part importante du marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine, en particulier dans les grands sites de colocation et d’entreprise. Les unités de précision maintiennent une température et une humidité stables pour les espaces critiques. Les refroidisseurs ancrent les centrales pour les campus multi-salles. Le refroidissement liquide gagne en part dans les clusters d’IA et de HPC, mais reste une base plus petite aujourd’hui. Les unités de traitement de l’air et d’autres approches soutiennent des conceptions flexibles au niveau des salles. Au fil du temps, les configurations hybrides combinent les technologies de l’air de précision et du liquide pour l’efficacité et la densité.

Par Service

Dans les services, l’installation et le déploiement capturent la part principale du marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine, stimulés par de nouvelles constructions et des rénovations majeures. La conception, l’intégration et la mise en service de centrales de refroidissement complexes nécessitent des compétences spécialisées. Les services de support et de conseil se développent parallèlement à l’intérêt croissant pour les projets d’optimisation et de refonte. Les services de maintenance fournissent des revenus récurrents ancrés dans les cycles de vie des installations à long terme. Les installations critiques privilégient les contrats de service complets qui garantissent la disponibilité et les temps de réponse. Le mix de services évolue progressivement vers des engagements de conseil et d’optimisation des performances à plus forte valeur ajoutée.

Par Taille d’Entreprise

Les grandes entreprises dominent le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine par taille d’entreprise, reflétant leurs charges informatiques plus élevées et leurs besoins stricts en matière de disponibilité. Les grands groupes de cloud, de télécommunications, de BFSI et de vente au détail investissent dans des solutions de refroidissement avancées pour soutenir leurs stratégies numériques. Les PME contribuent à une part plus petite mais croissent plus rapidement dans les environnements externalisés et de périphérie. De nombreuses petites entreprises dépendent des fournisseurs de colocation qui agrègent les investissements de refroidissement à grande échelle. Cette structure concentre les dépenses directes de refroidissement parmi les grands opérateurs. La segmentation par taille d’entreprise s’aligne donc fortement avec l’activité hyperscale et de grande colocation.

Par Type de Sol

Les planchers surélevés restent le type de sol dominant sur le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine, en particulier dans les installations anciennes et les grandes entreprises. Les planchers surélevés soutiennent la distribution d’air sous le plancher et la gestion des câbles. Les sols non surélevés gagnent en popularité dans les nouveaux designs hyperscale et modulaires avec câblage en hauteur et différentes stratégies de flux d’air. Les opérateurs modernisent la gestion des flux d’air dans les deux configurations en utilisant le confinement et des agencements optimisés. Le choix du type de sol reflète souvent les contraintes de conception et de rénovation héritées. Les fournisseurs adaptent les architectures de refroidissement pour offrir de l’efficacité dans les deux approches de sol.

Par Confinement

Le plancher surélevé avec confinement d’allée chaude détient une part significative du marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine, en raison de ses gains d’efficacité importants dans de nombreuses rénovations. Le confinement d’allée froide voit également une large adoption là où les agencements favorisent sa configuration. Les planchers surélevés sans confinement existent encore dans les sites plus anciens mais perdent progressivement du terrain. Les opérateurs déploient le confinement pour améliorer le contrôle de la température et réduire le flux d’air de contournement. Les stratégies de confinement soutiennent des densités de rack plus élevées sans remplacement complet du système. La croissance du segment est étroitement liée aux programmes d’efficacité énergétique et aux budgets de modernisation.

Par Structure

Le refroidissement basé sur la salle contribue encore à la plus grande part du marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine, reflétant des conceptions héritées et de grands espaces blancs. Le refroidissement basé sur la rangée croît plus rapidement là où les opérateurs recherchent un contrôle ciblé près des zones à haute densité. Le refroidissement basé sur le rack se développe dans les déploiements d’IA et de HPC avec des charges thermiques très élevées. Les choix structurels dépendent de l’âge de l’installation, du profil de charge et de la flexibilité souhaitée. Les nouvelles salles de données mélangent souvent des systèmes au niveau de la salle avec des unités basées sur la rangée ou le rack. Ce mélange permet une gestion thermique fine tout en préservant la redondance globale.

Par Application

Les centres de données hyperscale représentent le principal segment d’application sur le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine, soutenu par les fournisseurs de cloud et de contenu. Les centres de données de colocation détiennent également une part importante alors que les entreprises externalisent leur infrastructure. Les centres de données d’entreprise restent pertinents mais croissent plus lentement que les hyperscale et la colocation. Les centres de données Edge forment un segment plus petit mais en expansion rapide qui nécessite un refroidissement compact et robuste. D’autres centres de données, y compris les installations gouvernementales et de niche, ajoutent une demande incrémentielle. Les tendances d’application reflètent largement les schémas de numérisation régionale et d’adoption du cloud.

Par Utilisateur Final

Les secteurs des télécommunications et de l’informatique commandent ensemble la plus grande part du marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine, reflétant une forte circulation de données et une croissance des services numériques. Les secteurs BFSI et de la vente au détail contribuent également de manière significative en raison des plateformes bancaires en ligne et de commerce électronique. Les segments de la santé et de l’énergie augmentent leurs investissements à mesure qu’ils numérisent leurs opérations et adoptent l’analytique. D’autres secteurs, tels que l’éducation et les services publics, ajoutent une demande pour des installations localisées. Les dynamiques des utilisateurs finaux récompensent les fournisseurs de refroidissement qui adaptent leurs solutions aux besoins spécifiques de disponibilité et de conformité des secteurs.

Aperçus Régionaux

Le Leadership de l’Amérique du Sud Ancré par la Croissance Hyperscale et de Colocation du Brésil et du Chili

L’Amérique du Sud mène le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine avec près de 60 % de part, ancrée par les grands campus hyperscale du Brésil et une forte adoption du cloud. Le Brésil concentre les principales régions cloud mondiales, plateformes de contenu et écosystèmes fintech, ce qui entraîne des déploiements de refroidissement denses. Le Chili ajoute un poids stratégique grâce à des liaisons à faible latence vers l’Amérique du Nord et des conditions énergétiques attractives. Les deux pays offrent des portefeuilles renouvelables en progression qui s’alignent sur des stratégies de refroidissement efficaces. Les investisseurs priorisent ces marchés pour des campus évolutifs et des hubs d’interconnexion. Le leadership de la région reflète à la fois la concentration de la demande et le soutien politique à l’infrastructure numérique.

Par exemple, Ascenty confirme que son centre de données Vinhedo 2 au Brésil offre une capacité de puissance de site de 34 MW et propose 25 000 m² d’espace brut de centre de données. L’installation utilise un système de refroidissement à eau glacée à double serpentin soutenu par une redondance de l’usine d’eau glacée N+2, selon les spécifications techniques publiées par l’entreprise. Cette conception soutient des charges de travail à haute densité courantes dans les déploiements régionaux à grande échelle.

Le Mexique et l’Amérique Centrale Émergent comme Corridors Stratégiques de Connectivité et d’Expansion Edge

Le Mexique et l’Amérique centrale représentent ensemble environ 25 % du marché de la climatisation des centres de données en Amérique latine, soutenus par la connectivité transfrontalière et les tendances de délocalisation de proximité. Le Mexique bénéficie de sa proximité avec les États-Unis, de solides routes de fibres optiques et d’investissements croissants dans le cloud. Les nations d’Amérique centrale accueillent des installations plus petites mais importantes qui soutiennent les services financiers, logistiques et télécoms régionaux. La demande de refroidissement dans ces sous-régions est étroitement liée à la modernisation des entreprises et aux besoins de diffusion de contenu. Les investisseurs voient une opportunité dans les campus de taille moyenne avec un refroidissement efficace et un accès réseau solide. Les projets axés sur les télécoms et l’edge étendent la base installée le long des corridors urbains.

Par exemple, KIO Networks confirme que son centre de données QRO2 à El Marqués, Querétaro, offre une capacité informatique entièrement développée de 12 MW et fournit 12 917 m² d’espace informatique. L’installation fonctionne avec une infrastructure de refroidissement N+1, comme le reflètent les listes techniques disponibles publiquement. Elle soutient également une forte connectivité opérateur et cloud à travers son écosystème multi-fournisseurs.

Les Caraïbes et les petits marchés latino-américains construisent des empreintes de centres de données de niche et de grande valeur

Les Caraïbes et d’autres petits marchés latino-américains représentent environ 15 % du marché de la climatisation des centres de données en Amérique latine, en se concentrant sur des déploiements de niche et de grande valeur. Les économies insulaires et les petits pays déploient des installations pour soutenir les services financiers, les plateformes touristiques et les systèmes gouvernementaux locaux. De nombreux sites mettent l’accent sur la résilience face aux conditions météorologiques extrêmes et aux perturbations de l’alimentation électrique, ce qui élève l’importance de systèmes de refroidissement et de secours robustes. Les conceptions de refroidissement mettent l’accent sur la compacité, l’efficacité et la capacité d’opération à distance en raison d’une expertise locale limitée. Les investisseurs ciblent des projets spécialisés où la haute qualité de service justifie des prix premium. Ces sous-régions étendent la portée géographique des plateformes régionales de cloud et de contenu.

Perspectives Compétitives :

Stulz GmbH
Rittal GmbH & Co. KG
Schneider Electric SE
Vertiv Group Corp.
Mitsubishi Electric Corporation
Johnson Controls International PLC
Munters
Alfa Laval AB
Emerson Electric Co.
Daikin Industries Limited

Le paysage concurrentiel du marché de la climatisation des centres de données en Amérique latine présente un mélange de fabricants d’équipements d’origine mondiaux et de spécialistes régionaux solides. Les grandes multinationales rivalisent sur la diversité du portefeuille, les références de projets et les plateformes de contrôle intégrées, tandis que les acteurs régionaux se concentrent sur l’ingénierie sur mesure et le déploiement plus rapide dans les conditions locales. Les fournisseurs mettent l’accent sur les refroidisseurs à haute efficacité, le refroidissement de précision et les solutions liquides émergentes pour soutenir l’IA et les racks à haute densité. Les partenariats stratégiques avec les hyperscalers, les fournisseurs de colocation et les entreprises d’ingénierie aident à sécuriser des contrats-cadres multi-pays. Cela pousse les entreprises à offrir des services de cycle de vie, y compris le soutien à la conception, la surveillance à distance et l’optimisation. Les participants exploitent également leurs références en matière de durabilité, mettant en avant un PUE plus bas, un WUE réduit et un alignement avec les objectifs ESG. La concurrence reste intense au Brésil et au Mexique, avec des opportunités croissantes au Chili, en Colombie et sur les marchés secondaires.

Développements récents :

En septembre 2025, ODATA a obtenu un financement vert de 1,02 milliard de dollars américains de la part d’un consortium d’investisseurs pour accélérer la construction de centres de données durables en Amérique latine. Cet investissement historique stimulera l’expansion écologique et l’innovation dans le secteur en pleine évolution du refroidissement des centres de données de la région, reflétant une importance croissante accordée à la responsabilité environnementale dans les développements du marché.
En février 2025, Schneider Electric a renforcé sa position sur le marché du refroidissement des centres de données grâce à l’acquisition de Motivair, un innovateur dans les systèmes de refroidissement liquide. Suite à cette acquisition, Schneider Electric a lancé un portefeuille complet de solutions de refroidissement liquide et par air, conçu pour des environnements AI à haute densité et hyperscale — disponible à l’échelle mondiale, y compris en Amérique latine.
En août 2024, Scala Data Centers, en collaboration avec Serena, a annoncé des accords d’approvisionnement en énergie renouvelable pour alimenter des centres de données hyperscale en Amérique latine. Le projet fournira de l’énergie éolienne provenant de Bahia, au Brésil, à partir de 2025, répondant aux exigences de durabilité pour les installations à grande échelle alimentées par l’IA dans la région.

1. Introduction

1.1. Définition et portée du marché

1.2. Méthodologie de recherche

1.2.1. Recherche primaire

1.2.2. Recherche secondaire

1.2.3. Validation des données et hypothèses

1.3. Cadre de segmentation du marché

2. Résumé exécutif

2.1. Aperçu du marché

2.2. Principales conclusions

2.3. Recommandations des analystes

2.4. Perspectives du marché (2025–2035)

3. Dynamique du marché

3.1. Facteurs de marché

3.2. Contraintes du marché

3.3. Opportunités de marché

3.4. Défis et risques

3.5. Analyse de la chaîne de valeur

3.6. Analyse des cinq forces de Porter

4. Marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine – Dimensionnement et prévisions du marché

4.1. Taille historique du marché (2020–2025)

4.2. Taille prévisionnelle du marché (2026–2035)

4.3. Analyse du taux de croissance du marché

4.4. Perspectives du marché par pays

5. Analyse des dépenses en capital (CapEx)

5.1. Tendances CapEx par solution de refroidissement

5.1.1. Modèles d’investissement dans le refroidissement par air, liquide, hybride et immersion

5.1.2. Part de CapEx par type d’équipement de refroidissement (CRAC/CRAH, refroidisseurs, tours de refroidissement, économiseurs, etc.)

5.1.3. Tendances régionales de CapEx

5.1.4. Analyse des investissements OEM vs. rétrofit

5.2. Analyse du retour sur investissement (ROI) et de la période de récupération

5.2.1. ROI par type de technologie de refroidissement

5.2.2. Comparaison coût-avantage : refroidissement par air vs. refroidissement liquide vs. refroidissement par immersion

5.2.3. Période de récupération dans les centres de données de niveau I–IV

5.2.4. Exemples de cas d’économies de coûts grâce à l’adoption de refroidissement écoénergétique

6. Capacité et utilisation du refroidissement des centres de données

6.1. Capacité installée (MW & Sq. Ft.) par solution de refroidissement

6.1.1. Capacité de refroidissement installée par type de solution et pays

6.1.2. Densité du système de refroidissement (kW/par rack et par pied carré)

6.1.3. Tendances d’expansion de la capacité par hyperscale vs. colocation vs. entreprise

6.2. Taux d’utilisation & Indicateurs d’efficacité

6.2.1. Utilisation du système de refroidissement vs. capacité de conception

6.2.2. Pratiques de gestion de la charge moyenne et de pointe

6.2.3. Cycle de vie des équipements et références de performance

6.3. Efficacité de l’utilisation de l’énergie (PUE) & Efficacité énergétique

6.3.1. PUE moyen par taille de centre de données et technologie de refroidissement

6.3.2. Comparaison des systèmes de refroidissement traditionnels vs. écologiques

6.3.3. Contribution du système de refroidissement à la consommation énergétique totale de l’installation

6.4. Densité des racks & Efficacité du refroidissement

6.4.1. Tendances de densité moyenne des racks (kW/par rack)

6.4.2. Adéquation du refroidissement vs. charge des racks

6.4.3. Relation entre les charges de travail à haute densité (IA, HPC) et les exigences de refroidissement

7. Marché du refroidissement des centres de données, Analyse de la consommation d’énergie & de ressources

7.1. Analyse de la consommation d’énergie

7.1.1. Consommation énergétique totale par type de solution de refroidissement (à air, liquide, hybride, immersion)

7.1.2. Intensité énergétique par MW de charge informatique

7.1.3. Part de l’énergie de refroidissement dans la puissance totale de l’installation (ratio de charge de refroidissement)

7.1.4. Ratio d’efficacité énergétique annualisé (EER / SEER) par type de système de refroidissement

7.1.5. Tendance à la réduction de la consommation d’énergie grâce à l’automatisation, l’IA et les technologies de refroidissement gratuit

7.2. Analyse de la consommation d’eau

7.2.1. Efficacité de l’utilisation de l’eau (WUE) – litres par kWh de charge informatique

7.2.2. Consommation d’eau par technologie de refroidissement (refroidissement évaporatif, adiabatique, etc.)

7.2.3. Systèmes de recyclage et de réutilisation de l’eau dans les centres de données

7.2.4. Impact des réglementations régionales sur la rareté de l’eau sur le choix du système de refroidissement

7.2.5. Passage des systèmes intensifs en eau aux systèmes à air ou hybrides

7.3. Indicateurs combinés d’efficacité énergétique-eau

7.3.1. Nexus énergie-eau dans l’optimisation du refroidissement

7.3.2. Corrélation entre PUE, WUE, et coût opérationnel total (OpEx)

7.3.3. Études de cas de déploiements de refroidissement sans eau ou à zéro eau

7.4. Analyse comparative & Benchmarking

7.4.1. Benchmarking par rapport aux normes ASHRAE, Uptime Institute, et DOE

7.4.2. Comparaison des moyennes WUE/PUE en Amérique Latine par pays

7.4.3. Meilleures pratiques adoptées par les hyperscalers (AWS, Google, Microsoft, Meta, etc.)

8. Marché du refroidissement des centres de données en Amérique Latine – Par composant

8.1. Solution

8.2. Services

9. Marché du refroidissement des centres de données en Amérique Latine – Par solution de refroidissement de centre de données

9.1. Climatiseurs

9.2. Climatiseurs de précision

9.3. Refroidisseurs

9.4. Unités de traitement d’air

9.5. Refroidissement liquide

9.6. Autres

10. Marché du refroidissement des centres de données en Amérique Latine – Par service

10.1. Installation & Déploiement

10.2. Support & Conseil

10.3. Services de maintenance

11. Marché du refroidissement des centres de données en Amérique Latine – Par taille d’entreprise

11.1. Grandes entreprises

11.2. Petites & Moyennes Entreprises (PME)

12. Marché du refroidissement des centres de données en Amérique Latine – Par type de sol

12.1. Sols surélevés

12.2. Sols non surélevés

13. Marché du refroidissement des centres de données en Amérique Latine – Par confinement

13.1. Sol surélevé avec confinement d’allée chaude (HAC)

13.2. Sol surélevé avec confinement d’allée froide (CAC)

13.3. Sol surélevé sans confinement

14. Marché du refroidissement des centres de données en Amérique Latine – Par structure

14.1. Refroidissement basé sur le rack

14.2. Refroidissement basé sur la rangée

14.3. Refroidissement basé sur la salle

15. Marché du refroidissement des centres de données en Amérique Latine – Par application

15.1. Centre de données hyperscale

15.2. Centre de données de colocation

15.3. Centre de données d’entreprise

15.4. Centre de données Edge

15.5. Autres centres de données

16. Marché du refroidissement des centres de données en Amérique Latine – Par utilisateur final

16.1. Télécom

16.2. IT

16.3. Commerce de détail

16.4. Santé

16.5. BFSI

16.6. Énergie

16.7. Autres

17. Marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine – Par pays

17.1. Amérique latine

17.1.1. Brésil

17.1.2. Argentine

17.1.3. Pérou

17.1.4. Chili

17.1.5. Colombie

17.1.6. Reste de l’Amérique latine

18. Durabilité & Refroidissement vert des centres de données

18.1. Initiatives d’efficacité énergétique

18.1.1. Déploiement de refroidissement gratuit, refroidissement adiabatique et économiseurs

18.1.2. Systèmes de contrôle intelligents pour l’optimisation de la température et du flux d’air

18.1.3. Études de cas sur les programmes d’amélioration de l’efficacité

18.2. Intégration des énergies renouvelables

18.2.1. Intégration de sources solaires, éoliennes ou géothermiques dans les opérations de refroidissement

18.2.2. Systèmes hybrides combinant énergie renouvelable et refroidissement mécanique

18.3. Empreinte carbone & Analyse des émissions

18.4. Initiatives de réduction des GES

18.5. Certifications LEED & Vertes

18.5.1. Part des systèmes de refroidissement installés dans des installations certifiées LEED, BREEAM ou Energy Star

18.5.2. Conformité aux normes d’efficacité énergétique ASHRAE et ISO

19. Technologies émergentes & Innovations

19.1.1. Technologies émergentes & Innovations

19.1.2. Refroidissement liquide & Immersion

19.1.3. Taux d’adoption et maturité technologique

19.1.4. Principaux fournisseurs et installations par pays

19.1.5. Analyse comparative : performance, coût et économies d’énergie

19.2. Intégration de l’IA & des infrastructures HPC

19.2.1. Demande de refroidissement générée par les clusters d’entraînement IA et les systèmes HPC

19.2.2. Adaptation de la conception du refroidissement aux charges de travail à haute densité thermique

19.3. Préparation à l’informatique quantique

19.3.1. Exigences de refroidissement pour les processeurs quantiques

19.3.2. Technologies de refroidissement potentielles adaptées aux environnements quantiques

19.4. Refroidissement des centres de données modulaires & Edge

19.4.1. Stratégies de refroidissement pour les installations préfabriquées et modulaires

19.4.2. Refroidissement compact et adaptatif pour les sites périphériques

19.5. Automatisation, Orchestration & AIOps

19.5.1. Intégration de la gestion thermique pilotée par l’IA

19.5.2. Maintenance prédictive et optimisation automatisée du refroidissement

20. Paysage Concurrentiel

20.1. Analyse de la Part de Marché

20.2. Stratégies des Acteurs Clés

20.3. Fusions, Acquisitions & Partenariats

20.4. Lancements de Produits & Services

21. Profils d’Entreprise

21.1. Stulz GmbH

21.2. Rittal GmbH & Co. KG

21.3. Schneider Electric SE

21.4. Vertiv Group Corp.

21.5. Mitsubishi Electric Corporation

21.6. Johnson Controls International PLC

21.7. Munters

21.8. Alfa Laval AB

21.9. Emerson Electric Co.

21.10. Daikin Industries Limited

21.11. Carrier

21.12. ODATA

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Questions Fréquemment Posées :

Quelle est la taille actuelle du marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine et quelle est sa taille projetée en 2035 ?

Le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine était évalué à 541,48 millions de dollars américains en 2020 et a atteint 1 104,18 millions de dollars américains en 2025. Il devrait continuer à croître et atteindre 4 267,69 millions de dollars américains d’ici 2035, soutenu par des charges de travail à plus haute densité et la construction de nouveaux centres de données.

À quel taux de croissance annuel composé le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine devrait-il croître entre 2025 et 2035 ?

Le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine devrait connaître une croissance d’un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,43 % entre 2025 et 2035. Cette croissance reflète l’adoption croissante de solutions de refroidissement avancées, d’optimisation pilotée par l’IA et d’une activité hyperscale plus forte.

Quel segment du marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine détenait la plus grande part en 2025 ?

En 2025, les offres basées sur des solutions détenaient la plus grande part du marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine. Le refroidissement de précision, les refroidisseurs et les systèmes liquides dominaient en raison d’un déploiement important dans les installations hyperscale et les grandes installations de colocation.

Quels sont les principaux facteurs alimentant la croissance du marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine ?

Le marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine croît en raison de l’expansion hyperscale, des charges de travail prêtes pour l’IA, des objectifs de durabilité et des densités de racks plus élevées. Une forte activité d’investissement et des initiatives de modernisation de la part des opérateurs de télécommunications, du secteur bancaire et financier, et des entreprises soutiennent cet élan.

Qui sont les principales entreprises du marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine ?

Les principaux acteurs du marché du refroidissement des centres de données en Amérique Latine incluent Stulz, Vertiv, Schneider Electric, Rittal, Johnson Controls, Mitsubishi Electric, Emerson, Daikin, Munters et Alfa Laval. Ces entreprises sont leaders en matière de refroidissement à haute efficacité, de solutions liquides et de plateformes de contrôle intégrées.

Quelle région a commandé la plus grande part du marché du refroidissement des centres de données en Amérique latine en 2025 ?

L’Amérique du Sud a détenu la plus grande part du marché de refroidissement des centres de données en Amérique latine en 2025, portée par l’importante empreinte hyperscale du Brésil et la croissance stratégique du Chili. Les deux pays attirent d’importants investissements dans le cloud et la colocation, ce qui augmente la demande de refroidissement.

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