执行摘要：
拉丁美洲数据中心冷却市场规模从2020年的5.4148亿美元增长到2025年的11.0418亿美元，预计到2035年将达到42.6769亿美元，预测期内的复合年增长率为14.43%。
| 报告属性 |
详细信息 |
| 历史时期 |
2020-2023 |
| 基准年 |
2024 |
| 预测期 |
2025-2035 |
| 2025年拉丁美洲数据中心冷却市场规模 |
11.0418亿美元 |
| 拉丁美洲数据中心冷却市场，复合年增长率 |
14.43% |
| 2035年拉丁美洲数据中心冷却市场规模 |
42.6769亿美元 |
技术采用推动市场增长，运营商投资于先进的冷却技术以管理密集的AI和云工作负载。液体系统、精密单元和自动化平台支持新旧站点的更好热控制。创新提高了系统的可靠性并降低了企业的运营风险。市场获得战略重要性，因为冷却效率驱动长期性能并影响全球和地区玩家的数据中心投资决策。
由于大型超大规模区域和强劲的数字服务增长，巴西处于领先地位。墨西哥紧随其后，云区域扩展和托管需求上升。智利凭借稳定的能源条件和强大的连接路线增强了实力。随着运营商增加现代设施，哥伦比亚和阿根廷成为新的增长点。每个国家都在推进冷却技术的采用，以支持快速的数字扩展并增强关键工作负载的弹性。
市场驱动因素
加速数字化和拉丁美洲经济体的超大规模扩展
快速的云迁移和数字化项目推动了该地区新数据中心的建设。超大规模运营商进入主要大都市以支持AI、游戏和流媒体工作负载。托管服务提供商扩展容量以服务于退出本地设施的企业。更高的平均机架密度推动冷却需求超越传统的空气系统。液体和混合冷却设计在新大厅中获得关注。拉丁美洲数据中心冷却市场受益于强劲的超大规模资本流动。投资者将该行业视为具有弹性的数字基础设施投资。来自云提供商的长期合同稳定了冷却投资的回报。
- 例如，在2024年，Elea数据中心宣布与Vertiv合作，在其位于巴西的新设施中部署液体冷却技术。两家公司表示，该举措支持高密度AI和先进计算环境。这一合作在Vertiv的公开新闻稿中详细介绍了Elea即将开展的数据中心发展计划。
日益关注能源效率、PUE降低和可持续性合规
在几个拉丁美洲市场中，能源成本仍然很高，这增加了对效率的关注。运营商通过先进的冷水机组、自由冷却和通道封闭来降低PUE。基于AI的控制平台优化设定点和气流以防止过度冷却。绿色认证和ESG报告推动数据中心证明冷却选择的合理性。政府和监管机构将激励措施与高效的电力和水资源使用挂钩。拉丁美洲数据中心冷却市场对关注可持续性的投资者具有重要意义。高效冷却降低了长期数字资产的运营风险。冷却创新现在与位置和连接性一起在选址中占据重要地位。
采用先进的液体和高密度冷却架构以支持AI工作负载
AI、分析和HPC工作负载推动了前所未有的机架功率密度。传统的仅CRAC部署难以管理密集机架中的热负荷。直通芯片和后门液体冷却解决方案进入生产部署。混合架构结合精确的空气系统和液体循环以实现灵活性。供应商与超大规模企业合作，标准化高密度参考设计。拉丁美洲数据中心冷却市场反映了这一向AI就绪基础设施的转变。投资者支持能够在不进行重大改造的情况下容纳未来GPU集群的园区。冷却准备成为土地和设施估值中的核心差异点。
- 例如，华为表示，其FusionCol8000-C间接蒸发冷却解决方案在适当的操作条件下可以减少超过20%的冷水机能耗。该系统旨在支持高密度数据中心环境并提高整体热效率。这些性能声明记录在华为公开发布的技术材料中。
边缘、通信和企业现代化在冷却需求中的日益重要作用
通信运营商密集化网络并在用户附近部署边缘数据中心。零售、BFSI和医疗保健现代化遗留站点以满足正常运行时间和合规需求。边缘位置需要紧凑、高效的冷却，并具有强大的远程监控能力。模块化、预制的冷却舱缩短了区域扩展的部署时间。供应商提供集成解决方案，捆绑冷却、控制和远程管理平台。拉丁美洲数据中心冷却市场服务于核心园区和分布式边缘节点。企业认为强大的冷却是服务质量和合规的关键。投资者重视覆盖超大规模和边缘足迹的平台。
市场趋势
转向模块化、预制和可扩展的冷却基础设施设计
运营商偏爱能够随着IT负载增长而扩展的模块化冷却块。预制冷水机房和泵房缩短了现场施工时间。标准化的冷却模块简化了在多个国家的复制。供应商设计的可扩展系统适用于中型和超大规模站点。集成监控平台预配置以便快速调试。拉丁美洲数据中心冷却市场追踪这种向工业化交付的转变。投资者看好模块化，因为它使资本支出与需求保持一致。可扩展的冷却有助于在项目早期阶段减少闲置容量。
人工智能驱动的冷却优化和远程管理平台的采用增加
运营商部署人工智能和分析工具来管理复杂的热环境。数字孪生在物理变化之前模拟气流和温度分布。机器学习算法实时调整风扇速度和水温。远程管理平台允许中央团队监督分散的资产。预测性维护工具在故障导致停机之前发出警报。拉丁美洲数据中心冷却市场受益于软件和控制支出的增加。投资者青睐自动化程度高的平台，减少对稀缺技术人员的依赖。数据驱动的控制支持效率和可靠性目标。
可再生能源战略与高效冷却设计的日益整合
数据中心运营商承诺在整个地区采购可再生能源。高效冷却有助于延长有限的清洁电力合同。设计偏向于在压力大的盆地和城市地区使用低水耗解决方案。热排放策略适应拉丁美洲的多样化气候。运营商尝试使用绝热系统、先进的热交换器和改进的封闭措施。拉丁美洲数据中心冷却市场在更广泛的可持续发展路线图中获得关注。投资者将融资条款与效率指标和脱碳进展挂钩。冷却创新成为实现长期气候目标的核心。
冷却即服务和供应商主导的性能保证的出现
一些供应商探索基于结果的冷却交付模式。供应商在商定的阈值内承担效率指标的责任。性能合同将收入与正常运行时间和PUE结果挂钩。这种模式吸引了缺乏深厚内部热能专业知识的客户。集成服务包涵盖设计、运营和生命周期优化。拉丁美洲数据中心冷却市场看到运营商和OEM之间的新合作。投资者欢迎由服务级别承诺支持的可预测运营模式。冷却即服务加强了长期供应商关系和技术路线图。
市场挑战
关键市场中的基础设施限制、高能源成本和有限的电网可靠性
几个国家的电力基础设施差距使数据中心选址复杂化。电网不稳定和停电增加了对备用电源和强大冷却的依赖。高电价迫使运营商为每千瓦的冷却负载辩护。老旧建筑难以承载密集、高效的冷却架构。许可延误减缓了更先进冷却系统的升级。拉丁美洲数据中心冷却市场必须克服这些结构性障碍。在基础设施升级落后于IT需求的地方，投资者面临更高的风险。冷却项目需要仔细规划以适应当地电力现实。
技能差距、资本密集度以及复杂的监管和气候考量
先进的冷却系统需要专业的设计和操作技能。一些市场的人才短缺增加了对外国专家的依赖。资本密集型的液体和混合系统对小型运营商的预算构成挑战。多样的气候区需要量身定制的设计，而不是简单的复制粘贴标准。关于水资源使用和环境影响的监管框架日益严格。拉丁美洲数据中心冷却市场在创新与合规需求之间取得平衡。投资者必须在项目模型中考虑许可、水政策和气候适应。复杂的条件减缓了保守企业和小型托管玩家的采用速度。
市场机会
AI、云和边缘生态系统的扩展创造了对下一代冷却的需求
AI平台、SaaS提供商和游戏公司正在拉丁美洲扩展。新的工作负载需要在核心和边缘位置提供密集、可靠的冷却。供应商可以为AI集群提供量身定制的先进空气和液体解决方案。边缘部署为紧凑、集成的冷却包提供了机会。电信和塔公司寻求合作伙伴以实现标准化的边缘设计。拉丁美洲数据中心冷却市场有望捕捉到这种多层次的增长。投资者可以专注于与AI和低延迟需求相匹配的平台。强大的冷却能力支持高端定价和长期合同。
绿色融资、政策支持和区域枢纽发展以实现可持续设施
政府通过税收优惠和支持性政策促进数字基础设施。绿色债券和可持续性贷款支持高效的数据中心项目。部署高效冷却的运营商可以获得更好的融资条件。新兴枢纽将自己定位为区域互联和云网关。证明效率和低水耗的冷却供应商在招标中具有优势。拉丁美洲数据中心冷却市场从这种政策和金融环境中受益。投资者在受监管的高效园区中找到有吸引力的风险调整回报。先行者可以在关键大都市中获得战略性土地和电力位置。
市场细分
按组件
按组件划分，解决方案产品在拉丁美洲数据中心冷却市场中占据最大的收入份额。冷水机组、精密单元、液体系统和集成控制推动了大部分支出，而服务则为其提供持续支持。维护、咨询和部署等服务线在设施扩展时仍表现出健康的增长。企业更喜欢简化集成和生命周期管理的单一供应商解决方案堆栈。这种偏好支持了高级控制和监控的更高附加率。随着新的绿色建筑上线，组件组合继续偏向解决方案。
按数据中心冷却解决方案
在冷却解决方案中，精密空调和冷水机组在拉丁美洲数据中心冷却市场中占据主要份额，特别是在大型托管和企业场所。精密设备支持关键任务空间的稳定温度和湿度。冷水机组是多厅校园中央工厂的核心。液体冷却在人工智能和高性能计算集群中占据份额，但目前仍然是一个较小的基础。空气处理单元和其他方法支持灵活的房间级设计。随着时间的推移，混合设置将精密空气和液体技术融合以提高效率和密度。
按服务
在服务方面，安装和部署在拉丁美洲数据中心冷却市场中占据领先份额，由新建和重大改造推动。设计、集成和调试复杂的冷却工厂需要专业技能。随着对优化和重新设计项目的兴趣增加，支持和咨询服务也在增长。维护服务提供以长期设施生命周期为基础的经常性收入。关键设施偏好全面的服务合同，以保证正常运行时间和响应时间。服务组合逐渐转向更高价值的咨询和性能优化参与。
按企业规模
大型企业在拉丁美洲数据中心冷却市场中按企业规模占据主导地位，反映出其较高的IT负载和严格的正常运行时间需求。主要的云、通信、银行金融服务和保险（BFSI）以及零售集团投资于先进的冷却技术以支持数字战略。中小企业贡献较小，但在外包和边缘环境中增长更快。许多小型公司依赖于聚集冷却投资的大型托管服务提供商。这种结构将直接冷却支出集中在大型运营商中。因此，企业规模细分与超大规模和大型托管活动紧密相关。
按地板类型
在拉丁美洲数据中心冷却市场中，架空地板仍然是主要的地板类型，特别是在传统和大型企业设施中。架空地板支持地板下空气分配和电缆管理。非架空地板在新型超大规模和模块化设计中获得了吸引力，这些设计采用了架空布线和不同的气流策略。运营商在两种配置中通过封闭和优化布局来现代化气流管理。地板类型的选择通常反映了传统设计和改造限制。供应商调整冷却架构以在两种地板方法中提供效率。
按封闭
由于在许多改造中获得了显著的效率提升，带热通道封闭的架空地板在拉丁美洲数据中心冷却市场中占据重要份额。冷通道封闭也在布局适合其配置的地方得到广泛采用。没有封闭的架空地板仍然存在于较旧的场所，但逐渐失去份额。运营商部署封闭以改善温度控制并减少旁路气流。封闭策略支持更高的机架密度，而无需完全更换系统。细分市场的增长与节能计划和现代化预算密切相关。
按结构
基于房间的冷却仍然在拉丁美洲数据中心冷却市场中占据最大份额，反映了传统设计和大型白色空间。行级冷却在运营商寻求高密度区域附近的目标控制时增长更快。机架级冷却在具有非常高热负荷的AI和HPC部署中扩展。结构选择取决于设施的年龄、负载特性和所需的灵活性。新的数据大厅通常将房间级系统与行或机架级单元结合。这种混合使得在保持整体冗余的同时实现细粒度的热管理。
按应用
超大规模数据中心是拉丁美洲数据中心冷却市场中的领先应用领域，由云和内容提供商推动。托管数据中心也占据强大份额，因为企业将基础设施外包。企业数据中心仍然相关，但增长速度比超大规模和托管慢。边缘数据中心形成一个较小但快速扩展的领域，需要紧凑、稳健的冷却。其他数据中心，包括政府和小众设施，增加了增量需求。应用趋势在很大程度上反映了区域数字化和云采用模式。
按终端用户
电信和IT行业共同占据拉丁美洲数据中心冷却市场的最大份额，反映了强劲的数据流量和数字服务增长。BFSI和零售行业也由于在线银行和电子商务平台而有显著贡献。随着运营数字化和采用分析，医疗和能源领域增加了投资。其他行业，如教育和公共服务，增加了对本地化设施的需求。终端用户动态奖励那些为特定行业的正常运行时间和合规需求量身定制解决方案的冷却提供商。
区域见解
南美洲的领导地位由巴西和智利的超大规模和托管增长支撑
南美洲以近60%的份额引领拉丁美洲数据中心冷却市场，由巴西的大型超大规模园区和强劲的云采用支撑。巴西集中着主要的全球云区域、内容平台和金融科技生态系统，推动了密集的冷却部署。智利通过与北美的低延迟连接和有吸引力的电力条件增加了战略重要性。两国都提供不断发展的可再生能源组合，与高效冷却策略相一致。投资者优先考虑这些市场用于可扩展园区和互连枢纽。该地区的领导地位反映了需求集中和对数字基础设施的政策支持。
- 例如，Ascenty确认其位于巴西的Vinhedo 2数据中心提供34 MW的站点电力容量，并提供25,000平方米的总数据中心空间。根据公司发布的技术规格，该设施使用双线圈冷水冷却系统，并由N+2冷水厂冗余支持。该设计支持大型区域部署中常见的高密度工作负载。
墨西哥和中美洲正在成为战略连接和边缘扩展走廊
墨西哥和中美洲共同占据拉丁美洲数据中心冷却市场约25%的份额，这得益于跨境连接和近岸外包趋势。墨西哥受益于与美国的地理接近、强大的光纤路线以及不断增长的云投资。中美洲国家拥有较小但重要的设施，支持区域金融、物流和电信服务。这些子区域的冷却需求与企业现代化和内容交付需求紧密相关。投资者在中型园区中看到机会，这些园区具有高效的冷却和强大的网络接入。边缘和电信驱动的项目在城市走廊中扩展了已安装的基础设施。
- 例如，KIO Networks确认其位于克雷塔罗州El Marqués的QRO2数据中心提供12 MW的完整IT容量，并提供12,917平方米的IT空间。该设施采用N+1冷却基础设施，这在公开的技术列表中有所体现。它还支持其多供应商生态系统中的强大运营商和云连接。
加勒比和较小的拉丁市场建立利基、高价值的数据中心足迹
加勒比和其他较小的拉丁市场约占拉丁美洲数据中心冷却市场的15%份额，专注于利基、高价值的部署。岛屿经济体和较小的国家部署设施以支持金融服务、旅游平台和地方政府系统。许多站点强调对极端天气和电力干扰的抵抗力，这提高了强大冷却和备份系统的重要性。由于本地专业知识有限，冷却设计强调紧凑性、效率和远程操作性。投资者瞄准专门项目，其中高服务质量证明了高价的合理性。这些子区域扩展了区域云和内容平台的地理覆盖范围。
竞争洞察：
- Stulz GmbH
- Rittal GmbH & Co. KG
- 施耐德电气SE
- Vertiv Group Corp.
- 三菱电机株式会社
- 江森自控国际有限公司
- Munters
- 阿法拉伐AB
- 艾默生电气公司
- 大金工业有限公司
拉丁美洲数据中心冷却市场的竞争格局由全球OEM和强大的区域专家混合组成。大型跨国公司在产品组合广度、项目参考和集成控制平台上竞争，而区域玩家则专注于定制工程和在当地条件下的快速部署。供应商强调高效冷水机组、精密冷却和新兴液体解决方案，以支持AI和高密度机架。与超大规模企业、托管服务提供商和工程公司的战略合作伙伴关系有助于确保多国框架合同。这推动公司提供生命周期服务，包括设计支持、远程监控和优化。参与者还利用可持续性资质，强调较低的PUE、减少的WUE以及与ESG目标的一致性。竞争在巴西和墨西哥仍然激烈，而在智利、哥伦比亚和次级市场中机会不断增长。
最新动态：
- 2025年9月，ODATA从一个投资者联盟中获得了10.2亿美元的绿色融资，以加速在拉丁美洲的可持续数据中心建设。这一历史性投资将推动该地区快速发展的数据中心制冷行业的环保扩展和创新，反映出市场发展中对环境责任的日益重视。
- 2025年2月，施耐德电气通过收购液冷系统创新者Motivair，加强了其在数据中心制冷市场的地位。收购后，施耐德电气推出了一个全面的端到端液冷和风冷解决方案组合，专为高密度AI和超大规模环境设计——全球可用，包括拉丁美洲。
- 2024年8月，Scala数据中心与Serena合作，宣布了为拉丁美洲超大规模数据中心供电的可再生能源供应协议。该项目将从2025年开始提供来自巴西巴伊亚的风能，以满足该地区AI驱动的大规模设施的可持续性要求。
