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Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América Latina por Componente (Soluciones, Servicios); por Técnica de Enfriamiento (Enfriamiento Basado en Sala, Enfriamiento Basado en Fila, Enfriamiento Basado en Rack); por Usuario Final (TI y Telecomunicaciones, BFSI, Salud, Gobierno y Defensa, Otros); por Tipo de Centro de Datos (Grande, Mediano, Empresarial); por Región – Crecimiento, Participación, Oportunidades y Análisis Competitivo, 2025 – 2035

Resumen
Tabla de contenido
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Resumen ejecutivo:

El tamaño del mercado de refrigeración de centros de datos en América Latina se valoró en USD 541.48 millones en 2020, alcanzando USD 1,104.18 millones en 2025 y se anticipa que llegará a USD 4,267.69 millones para 2035, con un CAGR del 14.43% durante el período de pronóstico.

ATRIBUTO DEL INFORME	DETALLES
Período Histórico	2020-2023
Año Base	2024
Período de Pronóstico	2025-2035
Tamaño del Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en América Latina 2025	USD 1,104.18 Millones
Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en América Latina, CAGR	14.43%
Tamaño del Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en América Latina 2035	USD 4,267.69 Millones

La adopción de tecnología impulsa el crecimiento del mercado a medida que los operadores invierten en refrigeración avanzada para gestionar cargas de trabajo densas de IA y nube. Los sistemas líquidos, unidades de precisión y plataformas de automatización mejoran el control térmico en sitios nuevos y existentes. La innovación aumenta la fiabilidad del sistema y reduce el riesgo operativo para las empresas. El mercado gana importancia estratégica porque la eficiencia de la refrigeración impulsa el rendimiento a largo plazo e influye en las decisiones de inversión en centros de datos para actores globales y regionales.

Brasil lidera debido a grandes zonas hiperescalables y un fuerte crecimiento de servicios digitales. México sigue con la expansión de regiones de nube y crecientes necesidades de colocation. Chile añade fortaleza con condiciones energéticas estables y fuertes rutas de conectividad. Colombia y Argentina emergen como nuevos focos de crecimiento a medida que los operadores añaden instalaciones modernas. Cada país avanza en la adopción de refrigeración para apoyar la rápida expansión digital y fortalecer la resiliencia en cargas de trabajo críticas.

Impulsores del Mercado

Aceleración de la Digitalización y Expansión Hiperescalable en las Economías de América Latina

La rápida migración a la nube y los proyectos de digitalización impulsan la construcción de nuevos centros de datos en toda la región. Los operadores hiperescalables ingresan a las principales metrópolis para apoyar cargas de trabajo de IA, juegos y streaming. Los proveedores de colocation expanden su capacidad para servir a empresas que abandonan instalaciones locales. Mayores densidades promedio de racks aumentan la demanda de refrigeración más allá de los sistemas de aire tradicionales. Los diseños de refrigeración líquida e híbrida ganan tracción en nuevos salones. El mercado de refrigeración de centros de datos en América Latina se beneficia de fuertes flujos de capital hiperescalables. Los inversores ven el sector como una jugada de infraestructura digital resiliente. Los contratos a largo plazo de proveedores de nube estabilizan los retornos en inversiones de refrigeración.

Por ejemplo, en 2024 Elea Data Centers anunció una asociación con Vertiv para implementar tecnologías de enfriamiento líquido en sus nuevas instalaciones en Brasil. Las empresas declararon que la iniciativa apoya entornos de IA de alta densidad y computación avanzada. Esta colaboración se detalló en los comunicados de prensa públicos de Vertiv que cubren los próximos desarrollos de centros de datos de Elea.

Enfoque Creciente en la Eficiencia Energética, Reducción de PUE y Cumplimiento de Sostenibilidad

Los costos de energía siguen siendo altos en varios mercados latinos, lo que aumenta el enfoque en la eficiencia. Los operadores apuntan a un PUE más bajo mediante enfriadores avanzados, enfriamiento gratuito y contención de pasillos. Las plataformas de control basadas en IA optimizan los puntos de ajuste y el flujo de aire para evitar el sobreenfriamiento. Las certificaciones verdes y los informes ESG impulsan a los centros de datos a justificar las elecciones de enfriamiento. Los gobiernos y reguladores vinculan incentivos al uso eficiente de energía y agua. El Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América Latina gana relevancia para los inversores enfocados en sostenibilidad. El enfriamiento eficiente reduce el riesgo operativo para los activos digitales de larga vida. La innovación en enfriamiento ahora se clasifica junto con la ubicación y la conectividad en la selección de sitios.

Adopción de Arquitecturas Avanzadas de Enfriamiento Líquido y de Alta Densidad para Cargas de Trabajo de IA

Las cargas de trabajo de IA, análisis y HPC impulsan una densidad de potencia de rack sin precedentes. Las implementaciones tradicionales solo con CRAC luchan por gestionar las cargas térmicas en racks densos. Las soluciones de enfriamiento líquido directo al chip y de puerta trasera pasan a implementaciones de producción. Las arquitecturas híbridas combinan sistemas de aire de precisión con circuitos líquidos para flexibilidad. Los proveedores se asocian con hiperescalares para estandarizar diseños de referencia de alta densidad. El Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América Latina refleja este cambio hacia una infraestructura preparada para IA. Los inversores respaldan campus que pueden albergar futuros clústeres de GPU sin grandes reformas. La preparación para el enfriamiento se convierte en un diferenciador clave en la valoración de terrenos e instalaciones.

Por ejemplo, Huawei afirma que su solución de enfriamiento por evaporación indirecta FusionCol8000-C puede reducir el consumo de energía del enfriador en más del 20% bajo condiciones de operación adecuadas. El sistema está diseñado para soportar entornos de centros de datos de alta densidad y mejorar la eficiencia térmica general. Estas afirmaciones de rendimiento están documentadas en los materiales técnicos publicados por Huawei.

Papel Creciente de la Modernización de Edge, Telecomunicaciones y Empresas en la Demanda de Enfriamiento

Los operadores de telecomunicaciones densifican redes y despliegan centros de datos en el borde cerca de los suscriptores. El comercio minorista, BFSI y la salud modernizan sitios heredados para cumplir con las necesidades de tiempo de actividad y cumplimiento. Las ubicaciones en el borde requieren enfriamiento compacto y eficiente con fuertes capacidades de monitoreo remoto. Los pods enfriados modulares y prefabricados acortan los tiempos de implementación para la expansión regional. Los proveedores suministran soluciones integradas que combinan enfriamiento, controles y plataformas de gestión remota. El Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América Latina atiende tanto a campus centrales como a nodos distribuidos en el borde. Las empresas ven el enfriamiento robusto como clave para la calidad del servicio y el cumplimiento normativo. Los inversores valoran plataformas que cubren tanto huellas de hiperescala como de borde.

Tendencias del Mercado

Cambio Hacia Diseños de Infraestructura de Enfriamiento Modulares, Prefabricados y Escalables

Los operadores prefieren bloques de enfriamiento modulares que se expanden con el crecimiento de la carga de TI. Las plantas de enfriamiento prefabricadas y las salas de bombas reducen el tiempo de construcción en el sitio. Los módulos de enfriamiento estandarizados simplifican la replicación en múltiples países. Los proveedores diseñan sistemas escalables adecuados tanto para sitios medianos como hiperescalables. Las plataformas de monitoreo integradas se envían preconfiguradas para una rápida puesta en marcha. El Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América Latina sigue este cambio hacia una entrega industrializada. Los inversores aprecian la modularidad porque alinea el gasto de capital con la demanda. El enfriamiento escalable ayuda a reducir la capacidad ociosa durante las primeras fases del proyecto.

Aumento de la Adopción de la Optimización de Enfriamiento Impulsada por IA y Plataformas de Gestión Remota

Los operadores implementan IA y análisis para gestionar entornos térmicos complejos. Los gemelos digitales modelan el flujo de aire y los perfiles de temperatura antes de los cambios físicos. Los algoritmos de aprendizaje automático ajustan las velocidades de los ventiladores y las temperaturas del agua en tiempo real. Las plataformas de gestión remota permiten a los equipos centrales supervisar activos dispersos. Las herramientas de mantenimiento predictivo detectan fallas antes de que causen tiempo de inactividad. El Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América Latina se beneficia del aumento del gasto en software y controles. Los inversores prefieren plataformas con fuerte automatización, reduciendo la dependencia de personal técnico escaso. El control basado en datos apoya tanto los objetivos de eficiencia como de confiabilidad.

Mayor Integración de Estrategias de Energía Renovable con Diseños de Enfriamiento Eficientes

Los operadores de centros de datos se comprometen con el abastecimiento de energía renovable en toda la región. El enfriamiento eficiente ayuda a extender más los contratos de energía limpia limitados. Los diseños favorecen soluciones de bajo uso de agua en cuencas estresadas y áreas urbanas. Las estrategias de rechazo de calor se adaptan a climas diversos en toda América Latina. Los operadores experimentan con sistemas adiabáticos, intercambiadores de calor avanzados y mejor contención. El Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América Latina gana visibilidad dentro de hojas de ruta de sostenibilidad más amplias. Los inversores vinculan los términos de financiamiento a métricas de eficiencia y progreso en descarbonización. La innovación en enfriamiento se vuelve central para cumplir con los objetivos climáticos a largo plazo.

Emergencia del Enfriamiento como Servicio y Garantías de Rendimiento Lideradas por Proveedores

Algunos proveedores exploran modelos basados en resultados para la entrega de enfriamiento. Los proveedores asumen la responsabilidad de las métricas de eficiencia dentro de los umbrales acordados. Los contratos de rendimiento vinculan los ingresos a los resultados de tiempo de actividad y PUE. Este modelo atrae a clientes que carecen de experiencia térmica interna profunda. Los paquetes de servicios integrados cubren el diseño, la operación y la optimización del ciclo de vida. El Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América Latina ve nuevas asociaciones entre operadores y OEMs. Los inversores dan la bienvenida a perfiles operativos predecibles respaldados por compromisos de nivel de servicio. El enfriamiento como servicio fortalece las relaciones a largo plazo con los proveedores y las hojas de ruta tecnológicas.

Desafíos del Mercado

Restricciones de Infraestructura, Altos Costos Energéticos y Fiabilidad Limitada de la Red en Mercados Clave

Las brechas en la infraestructura eléctrica en varios países complican la ubicación de centros de datos. La inestabilidad de la red y los cortes aumentan la dependencia de la energía de respaldo y el enfriamiento robusto. Las altas tarifas eléctricas presionan a los operadores para justificar cada kilovatio de carga de enfriamiento. Los edificios antiguos tienen dificultades para albergar arquitecturas de enfriamiento densas y eficientes. Los retrasos en los permisos ralentizan las actualizaciones a sistemas de enfriamiento más avanzados. El Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América Latina debe superar estas barreras estructurales. Los inversores enfrentan un mayor riesgo donde las actualizaciones de infraestructura no siguen la demanda de TI. Los proyectos de enfriamiento necesitan una planificación cuidadosa para alinearse con las realidades energéticas locales.

Brechas de Habilidades, Intensidad de Capital y Consideraciones Regulatorias y Climáticas Complejas

Los sistemas de enfriamiento avanzados requieren habilidades especializadas de diseño y operación. La escasez de talento en algunos mercados aumenta la dependencia de expertos extranjeros. Los sistemas líquidos e híbridos, intensivos en capital, desafían los presupuestos de los operadores más pequeños. Las diversas zonas climáticas demandan diseños a medida en lugar de estándares simples de copiar y pegar. Los marcos regulatorios en torno al uso del agua y el impacto ambiental se vuelven más estrictos. El Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América Latina equilibra la innovación con las necesidades de cumplimiento. Los inversores deben considerar los permisos, la política del agua y la adaptación climática en los modelos de proyectos. Las condiciones complejas ralentizan la adopción para empresas conservadoras y jugadores más pequeños de colocación.

Oportunidades de Mercado

Expansión de Ecosistemas de IA, Nube y Edge Creando Demanda para Enfriamiento de Próxima Generación

Las plataformas de IA, los proveedores de SaaS y las empresas de juegos se expanden por toda América Latina. Las nuevas cargas de trabajo requieren un enfriamiento denso y confiable tanto en ubicaciones centrales como periféricas. Los proveedores pueden posicionar soluciones avanzadas de aire y líquido adaptadas a los clústeres de IA. Las implementaciones en el borde abren oportunidades para paquetes de enfriamiento compactos e integrados. Las empresas de telecomunicaciones y torres buscan socios para diseños estándar en el borde. El Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América Latina está preparado para capturar este crecimiento multinivel. Los inversores pueden centrarse en plataformas alineadas con la demanda de IA y baja latencia. Una fuerte capacidad de enfriamiento respalda precios premium y contratos a largo plazo.

Financiamiento Verde, Apoyo Político y Desarrollo de Hubs Regionales para Instalaciones Sostenibles

Los gobiernos promueven la infraestructura digital a través de exenciones fiscales y políticas de apoyo. Los bonos verdes y los préstamos vinculados a la sostenibilidad respaldan proyectos de centros de datos eficientes. Los operadores que implementan enfriamiento de alta eficiencia pueden acceder a mejores condiciones de financiamiento. Los hubs emergentes se posicionan como puertas de enlace regionales de interconexión y nube. Los proveedores de enfriamiento que demuestran eficiencia y bajo uso de agua obtienen ventajas en licitaciones. El Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América Latina se beneficia de este panorama de políticas y financiamiento. Los inversores encuentran atractivos retornos ajustados al riesgo en campus regulados y eficientes. Los primeros en moverse pueden asegurar posiciones estratégicas de tierra y energía en las principales ciudades.

Segmentación del Mercado

Por Componente

Por componente, las ofertas de soluciones dominan el Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América Latina, capturando la mayor parte de los ingresos. Enfriadores, unidades de precisión, sistemas líquidos y controles integrados impulsan la mayor parte del gasto, mientras que los servicios brindan soporte recurrente a su alrededor. Las líneas de servicio como mantenimiento, consultoría y despliegue aún muestran un crecimiento saludable a medida que las instalaciones se expanden. Las empresas prefieren pilas de soluciones de un solo proveedor que simplifican la integración y la gestión del ciclo de vida. Esta preferencia respalda tasas de vinculación más altas para controles avanzados y monitoreo. La mezcla de componentes continúa favoreciendo las soluciones a medida que se ponen en línea nuevas construcciones en terrenos vírgenes.

Por Solución de Enfriamiento de Centros de Datos

Entre las soluciones de enfriamiento, los acondicionadores de aire de precisión y los enfriadores tienen una participación importante en el mercado de enfriamiento de centros de datos en América Latina, especialmente en grandes sitios de colocación y empresariales. Las unidades de precisión mantienen una temperatura y humedad estables para espacios críticos. Los enfriadores anclan plantas centrales para campus de múltiples salas. La refrigeración líquida gana participación en clústeres de IA y HPC, pero sigue siendo una base más pequeña hoy en día. Las unidades de manejo de aire y otros enfoques apoyan diseños flexibles a nivel de sala. Con el tiempo, las configuraciones híbridas combinan tecnologías de aire de precisión y líquido para eficiencia y densidad.

Por Servicio

Dentro de los servicios, la instalación y el despliegue capturan la mayor participación en el mercado de enfriamiento de centros de datos en América Latina, impulsados por nuevas construcciones y grandes remodelaciones. Diseñar, integrar y poner en marcha plantas de enfriamiento complejas requiere habilidades especializadas. Los servicios de soporte y consultoría crecen junto con el creciente interés en proyectos de optimización y rediseño. Los servicios de mantenimiento proporcionan ingresos recurrentes anclados en ciclos de vida de instalaciones a largo plazo. Las instalaciones críticas favorecen contratos de servicio integrales que garantizan tiempo de actividad y tiempos de respuesta. La mezcla de servicios se desplaza gradualmente hacia compromisos de asesoría y optimización del rendimiento de mayor valor.

Por Tamaño de Empresa

Las grandes empresas dominan el mercado de enfriamiento de centros de datos en América Latina por tamaño de empresa, reflejando sus mayores cargas de TI y estrictas necesidades de tiempo de actividad. Los principales grupos de nube, telecomunicaciones, BFSI y retail invierten en enfriamiento avanzado para apoyar sus estrategias digitales. Las pymes contribuyen con una participación menor pero crecen más rápido en entornos tercerizados y de borde. Muchas empresas más pequeñas dependen de proveedores de colocación que agregan inversiones en enfriamiento a gran escala. Esta estructura concentra el gasto directo en enfriamiento entre grandes operadores. La segmentación por tamaño de empresa, por lo tanto, se alinea fuertemente con la actividad de hiperescala y gran colocación.

Por Tipo de Piso

Los pisos elevados siguen siendo el tipo de piso dominante en el mercado de enfriamiento de centros de datos en América Latina, especialmente en instalaciones heredadas y grandes empresas. Los pisos elevados soportan la distribución de aire bajo el piso y la gestión de cables. Los pisos no elevados ganan terreno en diseños más nuevos de hiperescala y modulares con cableado superior y diferentes estrategias de flujo de aire. Los operadores modernizan la gestión del flujo de aire en ambas configuraciones utilizando contención y diseños optimizados. La elección del tipo de piso a menudo refleja el diseño heredado y las restricciones de remodelación. Los proveedores adaptan las arquitecturas de enfriamiento para ofrecer eficiencia en ambos enfoques de piso.

Por Contención

El piso elevado con contención de pasillo caliente tiene una participación significativa en el mercado de enfriamiento de centros de datos en América Latina, debido a sus fuertes ganancias de eficiencia en muchas remodelaciones. La contención de pasillo frío también ve una amplia adopción donde los diseños favorecen su configuración. Los pisos elevados sin contención todavía existen en sitios más antiguos, pero gradualmente pierden participación. Los operadores implementan contención para mejorar el control de temperatura y reducir el flujo de aire de bypass. Las estrategias de contención apoyan densidades de rack más altas sin reemplazo completo del sistema. El crecimiento del segmento está estrechamente relacionado con los programas de eficiencia energética y los presupuestos de modernización.

Por Estructura

La refrigeración a nivel de sala sigue contribuyendo con la mayor parte en el mercado de refrigeración de centros de datos en América Latina, reflejando diseños heredados y grandes espacios en blanco. La refrigeración a nivel de fila crece más rápido donde los operadores buscan control específico cerca de zonas de alta densidad. La refrigeración a nivel de rack se expande en implementaciones de IA y HPC con cargas térmicas muy altas. Las elecciones estructurales dependen de la antigüedad de la instalación, el perfil de carga y la flexibilidad deseada. Los nuevos salones de datos a menudo combinan sistemas a nivel de sala con unidades a nivel de fila o rack. Esta mezcla permite una gestión térmica detallada mientras se preserva la redundancia general.

Por Aplicación

Los centros de datos hiperescala representan el segmento de aplicación líder en el mercado de refrigeración de centros de datos en América Latina, impulsado por proveedores de nube y contenido. Los centros de datos de colocación también tienen una fuerte participación a medida que las empresas externalizan la infraestructura. Los centros de datos empresariales siguen siendo relevantes pero crecen más lentamente que los hiperescala y de colocación. Los centros de datos de borde forman un segmento más pequeño pero en rápida expansión que necesita refrigeración compacta y robusta. Otros centros de datos, incluidos los gubernamentales y de nicho, añaden demanda incremental. Las tendencias de aplicación reflejan en gran medida los patrones regionales de digitalización y adopción de la nube.

Por Usuario Final

Los sectores de telecomunicaciones y TI juntos comandan la mayor parte del mercado de refrigeración de centros de datos en América Latina, reflejando un fuerte tráfico de datos y crecimiento de servicios digitales. Los sectores de BFSI y retail también contribuyen significativamente debido a las plataformas de banca en línea y comercio electrónico. Los segmentos de salud y energía aumentan la inversión a medida que digitalizan operaciones y adoptan análisis. Otros sectores, como la educación y los servicios públicos, añaden demanda de instalaciones localizadas. Las dinámicas de usuario final recompensan a los proveedores de refrigeración que adaptan soluciones a las necesidades específicas de tiempo de actividad y cumplimiento del sector.

Perspectivas Regionales

Liderazgo de América del Sur Anclado por el Crecimiento de Hiperescala y Colocación en Brasil y Chile

América del Sur lidera el mercado de refrigeración de centros de datos en América Latina con casi un 60% de participación, anclado por los grandes campus hiperescala de Brasil y la fuerte adopción de la nube. Brasil concentra las principales regiones globales de nube, plataformas de contenido y ecosistemas fintech, lo que impulsa despliegues de refrigeración densos. Chile añade peso estratégico a través de enlaces de baja latencia a América del Norte y condiciones energéticas atractivas. Ambos países ofrecen carteras renovables en avance que se alinean con estrategias de refrigeración eficientes. Los inversores priorizan estos mercados para campus escalables y centros de interconexión. El liderazgo de la región refleja tanto la concentración de demanda como el apoyo político para la infraestructura digital.

Por ejemplo, Ascenty confirma que su centro de datos Vinhedo 2 en Brasil ofrece 34 MW de capacidad de energía del sitio y ofrece 25,000 m² de espacio bruto de centro de datos. La instalación utiliza un sistema de refrigeración de agua helada de doble bobina respaldado por una redundancia de planta de agua helada N+2, según las especificaciones técnicas publicadas por la empresa. Este diseño soporta cargas de trabajo de alta densidad comunes en despliegues regionales a gran escala.

México y América Central Emergentes como Corredores Estratégicos de Conectividad y Expansión de Borde

México y Centroamérica juntos tienen aproximadamente un 25% de participación en el Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos de América Latina, respaldados por la conectividad transfronteriza y las tendencias de nearshoring. México se beneficia de la proximidad a los Estados Unidos, fuertes rutas de fibra y crecientes inversiones en la nube. Las naciones centroamericanas albergan instalaciones más pequeñas pero importantes que apoyan los servicios financieros, logísticos y de telecomunicaciones regionales. La demanda de enfriamiento en estas subregiones está estrechamente ligada a la modernización empresarial y las necesidades de entrega de contenido. Los inversores ven oportunidades en campus de tamaño mediano con enfriamiento eficiente y fuerte acceso a la red. Los proyectos impulsados por el edge y las telecomunicaciones expanden la base instalada a lo largo de los corredores urbanos.

Por ejemplo, KIO Networks confirma que su centro de datos QRO2 en El Marqués, Querétaro, ofrece una capacidad de TI completamente desarrollada de 12 MW y proporciona 12,917 m² de espacio de TI. La instalación opera con una infraestructura de enfriamiento N+1, como se refleja en las listas técnicas disponibles públicamente. También soporta una fuerte conectividad de operadores y nube a través de su ecosistema de múltiples proveedores.

Caribe y Mercados Latinoamericanos Más Pequeños Construyendo Huellas de Centros de Datos de Nicho y Alto Valor

El Caribe y otros mercados latinoamericanos más pequeños representan aproximadamente un 15% de participación en el Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos de América Latina, enfocándose en despliegues de nicho y alto valor. Las economías insulares y los países más pequeños despliegan instalaciones para apoyar servicios financieros, plataformas turísticas y sistemas gubernamentales locales. Muchos sitios enfatizan la resiliencia contra el clima extremo y las interrupciones de energía, lo que eleva la importancia de sistemas de enfriamiento y respaldo robustos. Los diseños de enfriamiento enfatizan la compacidad, eficiencia y operabilidad remota debido a la limitada experiencia local. Los inversores se dirigen a proyectos especializados donde la alta calidad del servicio justifica precios premium. Estas subregiones extienden el alcance geográfico de las plataformas regionales de nube y contenido.

Perspectivas Competitivas:

Stulz GmbH
Rittal GmbH & Co. KG
Schneider Electric SE
Vertiv Group Corp.
Mitsubishi Electric Corporation
Johnson Controls International PLC
Munters
Alfa Laval AB
Emerson Electric Co.
Daikin Industries Limited

El panorama competitivo en el Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos de América Latina presenta una mezcla de OEM globales y fuertes especialistas regionales. Las grandes multinacionales compiten en amplitud de portafolio, referencias de proyectos y plataformas de control integradas, mientras que los actores regionales se enfocan en ingeniería a medida y despliegue más rápido en condiciones locales. Los proveedores enfatizan enfriadores de alta eficiencia, enfriamiento de precisión y soluciones líquidas emergentes para soportar IA y racks de alta densidad. Las asociaciones estratégicas con hyperscalers, proveedores de colocation y firmas de ingeniería ayudan a asegurar contratos marco multinacionales. Esto impulsa a las empresas a ofrecer servicios de ciclo de vida, incluyendo soporte de diseño, monitoreo remoto y optimización. Los participantes también aprovechan las credenciales de sostenibilidad, destacando un menor PUE, reducción de WUE y alineación con objetivos ESG. La competencia sigue siendo intensa en Brasil y México, con crecientes oportunidades en Chile, Colombia y mercados secundarios.

Desarrollos Recientes:

En septiembre de 2025, ODATA aseguró US$1.02 mil millones en financiamiento verde de un consorcio de inversores para acelerar la construcción sostenible de centros de datos en América Latina. Esta inversión histórica impulsará la expansión ecológica y la innovación en el sector de enfriamiento de centros de datos de la región, que evoluciona rápidamente, reflejando un énfasis creciente en la responsabilidad ambiental en los desarrollos del mercado.
En febrero de 2025, Schneider Electric fortaleció su posición en el mercado de enfriamiento de centros de datos mediante la adquisición de Motivair, un innovador en sistemas de enfriamiento líquido. Tras la adquisición, Schneider Electric lanzó un portafolio integral de soluciones de enfriamiento líquido y por aire diseñado para entornos de alta densidad de IA y a gran escala, disponible a nivel mundial, incluyendo América Latina.
En agosto de 2024, Scala Data Centers, en colaboración con Serena, anunció acuerdos de suministro de energía renovable para alimentar centros de datos a gran escala en América Latina. El proyecto proporcionará energía eólica desde Bahía, Brasil, comenzando en 2025, abordando los requisitos de sostenibilidad para instalaciones a gran escala impulsadas por IA en la región.

1. Introducción

1.1. Definición y Alcance del Mercado

1.2. Metodología de Investigación

1.2.1. Investigación Primaria

1.2.2. Investigación Secundaria

1.2.3. Validación de Datos y Supuestos

1.3. Marco de Segmentación del Mercado

2. Resumen Ejecutivo

2.1. Panorama del Mercado

2.2. Hallazgos Clave

2.3. Recomendaciones del Analista

2.4. Perspectiva del Mercado (2025–2035)

3. Dinámica del Mercado

3.1. Impulsores del Mercado

3.2. Restricciones del Mercado

3.3. Oportunidades del Mercado

3.4. Desafíos y Riesgos

3.5. Análisis de la Cadena de Valor

3.6. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

4. Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en América Latina – Dimensionamiento y Pronóstico del Mercado

4.1. Tamaño Histórico del Mercado (2020–2025)

4.2. Pronóstico del Tamaño del Mercado (2026–2035)

4.3. Análisis de la Tasa de Crecimiento del Mercado

4.4. Perspectiva del Mercado por País

5. Análisis de Gastos de Capital (CapEx)

5.1. Tendencias de CapEx por Solución de Refrigeración

5.1.1. Patrones de inversión en refrigeración por aire, líquido, híbrida e inmersión

5.1.2. Participación de CapEx por tipo de equipo de refrigeración (CRAC/CRAH, enfriadores, torres de enfriamiento, economizadores, etc.)

5.1.3. Tendencias regionales de CapEx

5.1.4. Análisis de inversión OEM vs. retrofit

5.2. Análisis de Retorno de Inversión (ROI) y Período de Recuperación

5.2.1. ROI por tipo de tecnología de refrigeración

5.2.2. Comparación de costo-beneficio: refrigeración por aire vs. refrigeración por líquido vs. refrigeración por inmersión

5.2.3. Período de recuperación en centros de datos de Nivel I–IV

5.2.4. Ejemplos de casos de ahorro de costos mediante la adopción de refrigeración energéticamente eficiente

6. Capacidad y Utilización de Refrigeración de Centros de Datos

6.1. Capacidad Instalada (MW y Pies Cuadrados) por Solución de Refrigeración

6.1.1. Capacidad de refrigeración instalada por tipo de solución y país

6.1.2. Densidad del sistema de enfriamiento (kW/rack y por pie cuadrado)

6.1.3. Tendencias de expansión de capacidad por hiperescala vs. colocation vs. empresa

6.2. Tasas de Utilización y Métricas de Eficiencia

6.2.1. Utilización del sistema de enfriamiento vs. capacidad de diseño

6.2.2. Prácticas de gestión de carga promedio y pico

6.2.3. Ciclo de vida del equipo y puntos de referencia de rendimiento

6.3. Efectividad del Uso de Energía (PUE) y Eficiencia Energética

6.3.1. PUE promedio por tamaño de centro de datos y tecnología de enfriamiento

6.3.2. Comparación de sistemas de enfriamiento tradicionales vs. verdes

6.3.3. Contribución del sistema de enfriamiento al consumo total de energía de la instalación

6.4. Densidad de Racks y Eficiencia de Enfriamiento

6.4.1. Tendencias de densidad promedio de racks (kW/rack)

6.4.2. Adecuación del enfriamiento vs. carga de racks

6.4.3. Relación entre cargas de trabajo de alta densidad (IA, HPC) y requisitos de enfriamiento

7. Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos, Análisis de Consumo de Energía y Recursos

7.1. Análisis de Consumo de Energía

7.1.1. Consumo total de energía por tipo de solución de enfriamiento (basado en aire, líquido, híbrido, inmersión)

7.1.2. Intensidad energética por MW de carga de TI

7.1.3. Proporción de energía de enfriamiento en el poder total de la instalación (proporción de carga de enfriamiento)

7.1.4. Relación de Eficiencia Energética Anualizada (EER / SEER) por tipo de sistema de enfriamiento

7.1.5. Tendencia en la reducción del consumo de energía a través de la automatización, IA y tecnologías de enfriamiento gratuito

7.2. Análisis de Consumo de Agua

7.2.1. Efectividad del Uso del Agua (WUE) – litros por kWh de carga de TI

7.2.2. Consumo de agua por tecnología de enfriamiento (enfriamiento evaporativo, enfriamiento adiabático, etc.)

7.2.3. Sistemas de reciclaje y reutilización de agua en centros de datos

7.2.4. Impacto de las regulaciones regionales de escasez de agua en la elección del sistema de enfriamiento

7.2.5. Cambio de sistemas intensivos en agua a sistemas basados en aire o híbridos

7.3. Métricas Combinadas de Eficiencia Energética-Agua

7.3.1. Nexo Energía-Agua en la optimización del enfriamiento

7.3.2. Correlación entre PUE, WUE y costo operativo total (OpEx)

7.3.3. Estudios de caso de implementaciones de enfriamiento sin agua o con cero agua

7.4. Análisis Comparativo y de Referencia

7.4.1. Comparación con los estándares de ASHRAE, Uptime Institute y DOE

7.4.2. Comparación de promedios de WUE/PUE en América Latina por país

7.4.3. Mejores prácticas adoptadas por los hiperescaladores (AWS, Google, Microsoft, Meta, etc.)

8. Mercado de enfriamiento de centros de datos en América Latina – Por componente

8.1. Solución

8.2. Servicios

9. Mercado de enfriamiento de centros de datos en América Latina – Por solución de enfriamiento de centros de datos

9.1. Acondicionadores de aire

9.2. Acondicionadores de aire de precisión

9.3. Enfriadores

9.4. Unidades de manejo de aire

9.5. Enfriamiento líquido

9.6. Otros

10. Mercado de enfriamiento de centros de datos en América Latina – Por servicio

10.1. Instalación y despliegue

10.2. Soporte y consultoría

10.3. Servicios de mantenimiento

11. Mercado de enfriamiento de centros de datos en América Latina – Por tamaño de empresa

11.1. Grandes empresas

11.2. Pequeñas y medianas empresas (PYMES)

12. Mercado de enfriamiento de centros de datos en América Latina – Por tipo de suelo

12.1. Suelos elevados

12.2. Suelos no elevados

13. Mercado de enfriamiento de centros de datos en América Latina – Por contención

13.1. Suelo elevado con contención de pasillo caliente (HAC)

13.2. Suelo elevado con contención de pasillo frío (CAC)

13.3. Suelo elevado sin contención

14. Mercado de enfriamiento de centros de datos en América Latina – Por estructura

14.1. Enfriamiento basado en rack

14.2. Enfriamiento basado en fila

14.3. Enfriamiento basado en sala

15. Mercado de enfriamiento de centros de datos en América Latina – Por aplicación

15.1. Centro de datos hiperescalar

15.2. Centro de datos de colocación

15.3. Centro de datos empresarial

15.4. Centro de datos de borde

15.5. Otros centros de datos

16. Mercado de enfriamiento de centros de datos en América Latina – Por usuario final

16.1. Telecomunicaciones

16.2. TI

16.3. Retail

16.4. Atención médica

16.5. BFSI

16.6. Energía

16.7. Otros

17. Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América Latina – Por País

17.1. América Latina

17.1.1. Brasil

17.1.2. Argentina

17.1.3. Perú

17.1.4. Chile

17.1.5. Colombia

17.1.6. Resto de América Latina

18. Sostenibilidad y Enfriamiento Verde de Centros de Datos

18.1. Iniciativas de Eficiencia Energética

18.1.1. Implementación de enfriamiento gratuito, enfriamiento adiabático y economizadores

18.1.2. Sistemas de control inteligente para la optimización de temperatura y flujo de aire

18.1.3. Estudios de caso de programas de mejora de eficiencia

18.2. Integración de Energías Renovables

18.2.1. Integración de fuentes solares, eólicas o geotérmicas en operaciones de enfriamiento

18.2.2. Sistemas híbridos que combinan energía renovable con enfriamiento mecánico

18.3. Análisis de Huella de Carbono y Emisiones

18.4. Iniciativas de reducción de GEI

18.5. Certificaciones LEED y Verdes

18.5.1. Proporción de sistemas de enfriamiento instalados en instalaciones certificadas LEED, BREEAM o Energy Star

18.5.2. Cumplimiento de estándares de eficiencia energética ASHRAE e ISO

19. Tecnologías Emergentes e Innovaciones

19.1.1. Tecnologías Emergentes e Innovaciones

19.1.2. Enfriamiento Líquido e Inmersión

19.1.3. Tasa de adopción y madurez tecnológica

19.1.4. Principales proveedores e instalaciones por país

19.1.5. Análisis comparativo: rendimiento, costo y ahorro de energía

19.2. Integración de Infraestructura de IA y HPC

19.2.1. Demanda de enfriamiento impulsada por clústeres de entrenamiento de IA y sistemas HPC

19.2.2. Adaptación del diseño de enfriamiento a cargas de trabajo de alta densidad térmica

19.3. Preparación para la Computación Cuántica

19.3.1. Requisitos de enfriamiento para procesadores cuánticos

19.3.2. Tecnologías de enfriamiento potencialmente adecuadas para entornos cuánticos

19.4. Enfriamiento Modular y de Centros de Datos Edge

19.4.1. Estrategias de enfriamiento para instalaciones prefabricadas y modulares

19.4.2. Enfriamiento compacto y adaptativo para sitios de borde

19.5. Automatización, Orquestación y AIOps

19.5.1. Integración de gestión térmica impulsada por IA

19.5.2. Mantenimiento predictivo y optimización de enfriamiento automatizado

20. Panorama Competitivo

20.1. Análisis de Cuota de Mercado

20.2. Estrategias de Jugadores Clave

20.3. Fusiones, Adquisiciones y Asociaciones

20.4. Lanzamientos de Productos y Servicios

21. Perfiles de Empresas

21.1. Stulz GmbH

21.2. Rittal GmbH & Co. KG

21.3. Schneider Electric SE

21.4. Vertiv Group Corp.

21.5. Mitsubishi Electric Corporation

21.6. Johnson Controls International PLC

21.7. Munters

21.8. Alfa Laval AB

21.9. Emerson Electric Co.

21.10. Daikin Industries Limited

21.11. Carrier

21.12. ODATA

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Preguntas Frecuentes:

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de refrigeración de centros de datos en América Latina y cuál es su tamaño proyectado para 2035?

El mercado de refrigeración de centros de datos en América Latina se valoró en 541.48 millones de USD en 2020 y alcanzó 1,104.18 millones de USD en 2025. Se proyecta que crecerá aún más y alcanzará 4,267.69 millones de USD para 2035, impulsado por cargas de trabajo de mayor densidad y nuevas construcciones de centros de datos.

¿A qué tasa de crecimiento anual compuesta se proyecta que crecerá el mercado de refrigeración de centros de datos en América Latina entre 2025 y 2035?

Se proyecta que el mercado de refrigeración de centros de datos en América Latina se expanda a una tasa compuesta anual del 14.43% desde 2025 hasta 2035. Este crecimiento refleja la creciente adopción de refrigeración avanzada, optimización impulsada por inteligencia artificial y una mayor actividad de hiperescalado.

¿Qué segmento del mercado de refrigeración de centros de datos en América Latina tuvo la mayor participación en 2025?

En 2025, las ofertas basadas en soluciones tuvieron la mayor participación en el mercado de enfriamiento de centros de datos en América Latina. El enfriamiento de precisión, los enfriadores y los sistemas líquidos dominaron debido a su amplia implementación en instalaciones hiperescalables y grandes de colocalización.

¿Cuáles son los factores principales que impulsan el crecimiento del mercado de refrigeración de centros de datos en América Latina?

El mercado de refrigeración de centros de datos en América Latina crece debido a la expansión de hiperescalas, cargas de trabajo preparadas para la IA, objetivos de sostenibilidad y mayores densidades de racks. La fuerte actividad de inversión y las iniciativas de modernización por parte de operadores de telecomunicaciones, BFSI y empresas respaldan este impulso.

¿Quiénes son las empresas líderes en el mercado de refrigeración de centros de datos en América Latina?

Los actores clave en el mercado de refrigeración de centros de datos en América Latina incluyen a Stulz, Vertiv, Schneider Electric, Rittal, Johnson Controls, Mitsubishi Electric, Emerson, Daikin, Munters y Alfa Laval. Estas empresas lideran en refrigeración de alta eficiencia, soluciones líquidas y plataformas de control integradas.

¿Qué región tuvo la mayor participación en el mercado de enfriamiento de centros de datos de América Latina en 2025?

América del Sur tuvo la mayor participación en el mercado de enfriamiento de centros de datos de América Latina en 2025, liderado por la sólida presencia de hiperescalado de Brasil y el crecimiento estratégico de Chile. Ambos países atraen importantes inversiones en la nube y en colocación, lo que aumenta la demanda de enfriamiento.

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