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Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en España por Componente (Solución, Servicios); Por Tipo de Refrigeración (Basado en Sala, Basado en Fila, Basado en Rack); Por Tipo de Centro de Datos (Grande, Mediano, Pequeño); Por Usuario Final (TI y Telecomunicaciones, BFSI, Salud, Gobierno y Defensa, Otros); Por Región – Crecimiento, Participación, Oportunidades y Análisis Competitivo, 2025 – 2035

Resumen
Tabla de contenido
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Resumen ejecutivo:

El tamaño del mercado de refrigeración de centros de datos en España se valoró en USD 177.40 millones en 2020, alcanzando USD 358.59 millones en 2025 y se anticipa que llegará a USD 1,275.89 millones para 2035, con un CAGR del 13.50% durante el período de pronóstico.

ATRIBUTO DEL INFORME	DETALLES
Período Histórico	2020-2023
Año Base	2024
Período de Pronóstico	2025-2035
Tamaño del Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en España 2025	USD 358.59 Millones
Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en España, CAGR	13.50%
Tamaño del Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en España 2035	USD 1,275.89 Millones

El aumento de las cargas de trabajo de datos, los racks de computación densos y la continua expansión de la nube fortalecen la demanda en el mercado de refrigeración de centros de datos en España. Los operadores adoptan refrigeración líquida, sistemas avanzados de flujo de aire y controles térmicos impulsados por IA para mantener un rendimiento estable. La innovación redefine las estrategias térmicas para proyectos de hiperescala y colocation, mientras que los objetivos de eficiencia impulsan la inversión hacia sistemas de bajo consumo energético. Las empresas e inversores priorizan estas mejoras para asegurar operaciones confiables, reducir costos operativos y cumplir con las expectativas de sostenibilidad.

El centro de España sigue siendo la región dominante debido a su fuerte conectividad y una gran concentración de desarrollos de hiperescala y colocation. Las áreas del noreste emergen como zonas de crecimiento apoyadas por la expansión de cargas de trabajo empresariales y nueva infraestructura digital. Las regiones del sur y los grupos de islas muestran una actividad creciente impulsada por despliegues de borde y necesidades específicas de centros de datos por sector. Estos cambios geográficos apoyan una demanda nacional más amplia de soluciones de refrigeración avanzadas.

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Impulsores del Mercado

Fuerte Digitalización, Crecimiento de la Nube y Aumento de Cargas Térmicas en los Centros de Datos de España

El mercado de refrigeración de centros de datos en España se beneficia de la rápida adopción digital en las empresas. Los proveedores de nube expanden su capacidad en Madrid y otros centros para atender la demanda local. Las altas densidades de racks aumentan las cargas térmicas y empujan a los operadores hacia refrigeración avanzada. Esto apoya un tiempo de actividad estable para telecomunicaciones, banca y servicios públicos. Los inversores reconocen una fuerte visibilidad de la demanda gracias al apoyo de políticas digitales. Las empresas buscan soluciones energéticamente eficientes para reducir el gasto operativo. El enfoque en infraestructura escalable mantiene activas las instalaciones grandes y medianas. Esto crea un vínculo claro entre el crecimiento digital y las mejoras en refrigeración.

Por ejemplo, en octubre de 2024, EDGNEX Data Centers de DAMAC anunció un nuevo campus de centro de datos preparado para IA en Madrid con una capacidad de energía planificada de 40 MW, diseñado para desafíos de computación y refrigeración de alta densidad, sirviendo directamente a cargas de trabajo de hiperescala y del sector público.

Cambio Hacia Arquitecturas de Refrigeración de Alta Eficiencia y Bajo PUE para Ventaja Competitiva

Los operadores persiguen objetivos de baja efectividad en el uso de energía para mantenerse competitivos. Por lo tanto, el mercado de refrigeración de centros de datos en España favorece soluciones con un fuerte ahorro energético. Los proveedores adoptan enfriadores eficientes, enfriamiento gratuito y diseños de flujo de aire optimizados. Las nuevas construcciones integran control en tiempo real para ajustar la salida de refrigeración con las cargas de TI. Ese enfoque respalda contratos largos con clientes de nube y colocación. El menor uso de energía mejora los márgenes en un mercado con costos de energía en aumento. Las métricas de sostenibilidad influyen en la selección de sitios y las decisiones de diseño. Esto posiciona la refrigeración eficiente como una palanca estratégica para la rentabilidad.

Por ejemplo, las divulgaciones de sostenibilidad de Digital Realty para 2024 confirman que las iniciativas de eficiencia energética en su cartera europea, incluida España, se espera que generen ahorros anuales de electricidad de 42,400 MWh. Los informes también indican que varias instalaciones tienen certificaciones LEED y BREEAM y operan con niveles de PUE en el rango de 1.25–1.35. Estas métricas provienen directamente de los informes oficiales de sostenibilidad e impacto de Digital Realty.

Integración de Controles Inteligentes, IA y Monitoreo en Infraestructura de Refrigeración

Los proveedores integran sensores inteligentes y control de IA en sistemas de refrigeración modernos. El mercado de refrigeración de centros de datos en España se beneficia de una mejor visibilidad del riesgo térmico. Los operadores utilizan modelos de datos para ajustar velocidades de ventiladores, posiciones de válvulas y puntos de ajuste. Ese enfoque reduce el error humano y mejora la respuesta a cambios de carga. Las herramientas de IA apoyan el mantenimiento predictivo en compresores, bombas y enfriadores. La menor inactividad no planificada mejora los compromisos de nivel de servicio con clientes empresariales. Las plataformas inteligentes se integran con herramientas DCIM para coordinar energía y refrigeración. Convierte la gestión térmica en una disciplina basada en datos para los operadores.

Presión Regulatoria, Objetivos de Energías Renovables y Compromisos ESG que Moldean la Inversión

Los objetivos climáticos europeos y nacionales empujan a los centros de datos hacia diseños más ecológicos. El mercado de refrigeración de centros de datos en España se alinea con políticas que favorecen infraestructuras eficientes. Los operadores eligen refrigerantes de bajo GWP y diseños que apoyan la reutilización del calor. Los informes ESG impulsan a las empresas a documentar el rendimiento energético e hídrico. Los bancos e inversores favorecen activos con hojas de ruta de sostenibilidad creíbles. Esa preferencia mejora el acceso a financiamiento para proyectos de centros de datos eficientes. Las elecciones de refrigeración influyen en permisos de sitio, aprobaciones locales y apoyo comunitario. Hace que las estrategias térmicas sostenibles sean centrales para el valor a largo plazo de los activos.

Tendencias del Mercado

Migración de Sistemas DX Tradicionales a Topologías de Refrigeración Líquida e Híbrida

Los operadores se alejan de las unidades de expansión directa heredadas hacia configuraciones avanzadas. El mercado de refrigeración de centros de datos en España muestra interés en diseños líquidos e híbridos. Los racks de alta densidad para IA y HPC demandan soluciones directas al chip o de puerta trasera. Los sistemas híbridos combinan bucles de aire y líquido para equilibrar costo y complejidad. Los proveedores empaquetan unidades modulares que soportan actualizaciones de densidad paso a paso. Los proveedores de colocación promueven zonas de alta densidad como ofertas premium. Esa tendencia apoya caminos de refrigeración flexibles a través de perfiles de inquilinos mixtos. Marca un cambio estructural de sistemas básicos de sala a precisión a nivel de rack.

Creciente Adopción de Bloques de Refrigeración Modulares, Prefabricados y Escalables

Los desarrolladores prefieren construcciones modulares que acortan los plazos de implementación. El mercado de refrigeración de centros de datos en España se beneficia de los sistemas y plantas de refrigeración prefabricados. Estos bloques llegan probados y se integran rápidamente con la infraestructura del sitio. Las unidades modulares permiten a los operadores ajustar la capacidad con los contratos en curso. Las inversiones escalonadas reducen el riesgo de capacidad ociosa en ciclos de demanda volátiles. Los proveedores ofrecen bloques estándar que aún permiten personalización local. Tales diseños apoyan la expansión en áreas urbanas con limitaciones de espacio. Fomenta un enfoque industrial repetible para la entrega de centros de datos.

Aumento del Enfoque en la Eficiencia del Agua, la Economización del Aire y la Gestión Alternativa del Calor

El uso del agua enfrenta el escrutinio de reguladores y comunidades en España. Por lo tanto, el mercado de refrigeración de centros de datos en España avanza hacia tecnologías de bajo consumo de agua. Los operadores evalúan sistemas adiabáticos, enfriadores secos y economizadores de aire avanzados. Algunos sitios exploran esquemas de exportación de calor a edificios o distritos cercanos. Ese modelo mejora la aceptación local y apoya los informes ESG. Los proveedores optimizan serpentines y controles para minimizar el uso de agua manteniendo el rendimiento. Los diseños se orientan hacia la eficiencia de recursos de manera holística en lugar de solo la energía. Convierte la estrategia de refrigeración en una parte clave de la gestión del agua.

Expansión de Centros de Datos en el Borde, de Colocación y Micro Centros de Datos Específicos de la Industria

Las empresas despliegan más ubicaciones regionales y en el borde para reducir la latencia. El mercado de refrigeración de centros de datos en España refleja esto a través de sitios pequeños y distribuidos. Los nodos en el borde requieren refrigeración compacta y confiable adaptada a espacios limitados. Los entornos de venta al por menor, transporte y manufactura demandan recintos robustos. Las empresas de colocación ofrecen espacios más pequeños para cargas de trabajo regionales. Los proveedores responden con racks integrados que incluyen refrigeración y monitoreo. Estas soluciones apoyan el rápido despliegue para casos de uso de 5G e IoT. Amplía la demanda más allá de los grandes campus hacia un diverso portafolio de sitios.

Desafíos del Mercado

Altos Costos de Energía, Restricciones de Renovación e Intensidad de Capital para la Refrigeración Avanzada

Los precios de la energía siguen siendo una preocupación estructural en España. El mercado de refrigeración de centros de datos en España debe absorber la volatilidad de los costos de energía. Los operadores que actualizan sitios antiguos enfrentan restricciones de espacio y diseño. La renovación con contención de líquidos o pasillos requiere planificación cuidadosa y riesgo de tiempo de inactividad. Los enfriadores y sistemas de control intensivos en capital desafían a los operadores más pequeños. El financiamiento puede ser difícil para proyectos sin inquilinos ancla a largo plazo. Los períodos de recuperación dependen de la ocupación estable y el ahorro de energía confiable. Obliga a los compradores a equilibrar soluciones de vanguardia con disciplina presupuestaria.

Escasez de Talento, Complejidad Regulatoria y Riesgos de Integración Tecnológica

Las habilidades especializadas para el diseño avanzado de refrigeración siguen siendo limitadas. El mercado de refrigeración de centros de datos en España siente esta brecha en los recursos de ingeniería. Los proyectos complejos requieren coordinación entre equipos mecánicos, eléctricos y de TI. La evolución de las regulaciones sobre refrigerantes e impacto ambiental añade incertidumbre. Los proveedores y operadores deben seguir los estándares en los marcos europeos y locales. La integración de IA y automatización introduce preocupaciones de ciberseguridad. Los sistemas de control heredados pueden resistirse a las actualizaciones de plataformas modernas. Crea un riesgo de ejecución para proyectos que empujan los límites de la nueva tecnología.

Oportunidades de Mercado

Crecimiento de IA, Nube y Cargas de Trabajo HPC Creando Demanda para Enfriamiento Innovador

El entrenamiento de IA, análisis y cargas de trabajo HPC requieren densidades de rack mucho más altas. El Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en España puede proporcionar soluciones avanzadas para estas necesidades. Los proveedores que ofrecen sistemas líquidos, híbridos y de puerta trasera obtienen una clara ventaja. Los proveedores de hiperescala y colocation buscan socios con fuerte experiencia en diseño. Los modelos de servicio en torno a la optimización, monitoreo y soporte del ciclo de vida crean nuevos ingresos. Los inversores pueden respaldar plataformas alineadas con contratos de alta densidad. Esto posiciona a los innovadores para capturar segmentos premium con fuerte potencial de crecimiento.

Enfriamiento Sostenible, Expansión Regional y Ecosistemas de Servicios de Valor Añadido

Los objetivos climáticos de España y el desarrollo de energías renovables favorecen diseños eficientes. El Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en España puede anclar proyectos en regiones de energía verde. La reutilización de calor, sistemas de bajo consumo de agua y refrigerantes de bajo GWP abren puertas de financiación. Las ciudades regionales que buscan inversión digital acogen proyectos de centros de datos eficientes. Los proveedores de servicios pueden agrupar mantenimiento, asesoría y garantías de rendimiento. Las asociaciones con servicios públicos y municipios desbloquean enlaces de energía distrital. Esto permite a las empresas de enfriamiento pasar de ser proveedores de equipos a socios de soluciones a largo plazo.

Segmentación de Mercado

Por Componente: Solución y Servicios Impulsando Propuestas de Valor de Enfriamiento Integrado

Por componente, las soluciones tienen la mayor participación con plataformas de hardware y software. El Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en España depende de enfriadores, unidades de aire, controles y contención. Estos elementos forman la columna vertebral del rendimiento térmico para sitios de hiperescala y empresariales. Los servicios, incluyendo consultoría y soporte del ciclo de vida, muestran un impulso más rápido. Los clientes esperan validación de diseño, puesta en marcha y optimización continua. La combinación de soluciones y servicios apoya compromisos basados en resultados. Los proveedores que agrupan ambos componentes obtienen mejores perspectivas de renovación y venta adicional. Fortalece las relaciones a largo plazo a lo largo del ciclo de vida del centro de datos.

Por Solución de Enfriamiento de Centros de Datos: Precisión, Enfriadores y Enfriamiento Líquido como Pilares de Rendimiento

Los acondicionadores de aire y los acondicionadores de aire de precisión siguen siendo ampliamente utilizados en sitios existentes. El Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en España aún depende de estas unidades para el control a nivel de sala. Los enfriadores y las unidades de manejo de aire lideran los despliegues de grandes campus con capacidad centralizada. El enfriamiento líquido gana terreno en zonas de alta densidad y proyectos enfocados en IA. Otras soluciones de nicho apoyan micro centros de datos y ubicaciones restringidas. La diversidad de soluciones permite diseños a medida para cada perfil de carga de trabajo. Los proveedores con portafolios completos pueden atender tanto la demanda de renovación como la de nuevos proyectos. Alinea la elección de soluciones con objetivos de densidad, clima y costo.

Por Servicio: Instalación, Soporte, Consultoría y Mantenimiento como Facilitadores Críticos

Los servicios de instalación y despliegue moldean los resultados iniciales de los proyectos. El mercado de refrigeración de centros de datos en España necesita una puesta en marcha de alta calidad para cumplir con los objetivos de diseño. Los servicios de soporte y consultoría ayudan a los operadores a refinar los diseños y la lógica de control. Los clientes solicitan auditorías que identifiquen puntos críticos e ineficiencias con el tiempo. Los servicios de mantenimiento protegen las inversiones mediante inspecciones regulares y actualizaciones. Los modelos de mantenimiento predictivo y remoto ganan popularidad en flotas más grandes. Los proveedores de servicios que combinan experiencia de campo con análisis se destacan. Esto convierte la capacidad de servicio en un diferenciador competitivo para los proveedores.

Por Tamaño de Empresa: Grandes Empresas y PYMEs con Prioridades de Refrigeración Distintas

Las grandes empresas y los operadores de hiperescala impulsan la mayor parte de la capacidad instalada. El mercado de refrigeración de centros de datos en España debe cumplir con estrictos estándares de tiempo de actividad y eficiencia aquí. Estos clientes prefieren sistemas avanzados con fuerte monitoreo y redundancia. Las PYMEs, incluidos los proveedores regionales y empresas, buscan plataformas simples y confiables. Exigen huellas compactas y un control de costos claro. Los proveedores diseñan soluciones escalables que pueden comenzar pequeñas y crecer con la demanda. Los socios de servicio juegan un papel clave en el apoyo a los despliegues de PYMEs. Esto amplía la demanda abordable a través de múltiples niveles empresariales.

Por Tipo de Piso: Pisos Elevados y No Elevados que Moldean Estrategias de Refrigeración y Retroadaptaciones

Los pisos elevados siguen siendo comunes en instalaciones heredadas y muchas de colocación. El mercado de refrigeración de centros de datos en España utiliza estos diseños para la distribución de aire bajo el piso. Los pisos no elevados aparecen más en diseños nuevos y modulares. Estos dependen de rutas de flujo de aire por encima o entre filas. Cada tipo de piso moldea las opciones de contención y la complejidad de las retroadaptaciones. Los proveedores deben adaptar la canalización, las rutas de cables y la colocación de unidades para ambos diseños. Los pisos elevados soportan modelos tradicionales de pasillo frío, mientras que los no elevados favorecen soluciones de fila. Requiere ingeniería flexible para ofrecer un flujo de aire óptimo en cada entorno.

Por Contención: HAC, CAC y Diseños Abiertos que Impulsan las Opciones de Eficiencia Térmica

La contención de pasillo caliente, la contención de pasillo frío y las áreas de piso elevado abierto coexisten. El mercado de refrigeración de centros de datos en España adopta cada vez más la contención para la eficiencia energética. El piso elevado con contención de pasillo caliente a menudo se adapta a zonas de alta densidad. La contención de pasillo frío se ajusta a sitios que buscan proteger la calidad del aire de admisión. Algunos salones heredados aún operan sin contención completa, aceptando una menor eficiencia. Las actualizaciones se centran en puertas, deflectores y paneles ciegos para mejorar la separación. Los operadores evalúan el tipo de contención según el diseño y el hardware existente. Posiciona la gestión del flujo de aire como una palanca de eficiencia rentable.

Por Estructura: Refrigeración Basada en Rack, Fila y Sala para Diferentes Modelos de Despliegue

La refrigeración basada en rack sirve a los entornos de mayor densidad y enfocados en IA. El mercado de refrigeración de centros de datos en España utiliza estas soluciones donde las cargas de rack aumentan. La refrigeración basada en fila equilibra el costo y el control para muchos salones de colocación. Los sistemas basados en sala siguen siendo comunes en instalaciones más antiguas y sitios empresariales más pequeños. Cada tipo de estructura intercambia precisión por simplicidad y costo de capital. Los operadores pueden mezclar tipos dentro de una sola instalación para satisfacer las necesidades de carga de trabajo. Los proveedores diseñan productos modulares que se integran en cada modelo estructural. Esto permite transiciones graduales de sistemas de sala hacia un control más detallado.

Por Aplicación: Hiperescala, Colocación, Empresa, Borde y Otros Centros de Datos

Los centros de datos a hiperescala impulsan la mayor parte de la inversión en refrigeración. El mercado de refrigeración de centros de datos en España apoya a grandes proveedores de nube y contenido. Las instalaciones de colocación añaden demanda de inquilinos diversos en varios sectores. Los centros de datos empresariales mantienen la inversión donde se aplican necesidades de cumplimiento o latencia. Los centros de datos de borde se expanden cerca de los usuarios y nodos de infraestructura. Otros centros de datos, como los gubernamentales o de investigación, añaden requisitos específicos. Cada segmento de aplicación exige niveles de redundancia y eficiencia adaptados. Esto crea un amplio espectro de especificaciones de diseño para los proveedores de refrigeración.

Por Usuario Final: Telecomunicaciones, TI, Retail, Salud, BFSI, Energía y Otros Sectores

Las telecomunicaciones y la TI siguen siendo los principales usuarios finales por capacidad. El mercado de refrigeración de centros de datos en España también atiende cargas de trabajo de BFSI, retail y salud. Estos sectores requieren un tiempo de actividad estricto y cumplimiento con las regulaciones de datos. Las empresas energéticas y los usuarios industriales añaden computación para operaciones y análisis. Otros sectores, incluidos los medios y los servicios públicos, contribuyen a un crecimiento constante. Las necesidades verticales influyen en el diseño de redundancia y las expectativas de servicio. Los proveedores posicionan soluciones y referencias específicas para cada sector para ganar acuerdos. Esto vincula la demanda de refrigeración directamente con la amplia transformación digital de España.

Por Región: Contexto Global enmarcando el Papel de España Dentro de la Inversión en Centros de Datos

Dentro de la segmentación global, Europa compite con América del Norte y Asia-Pacífico. El mercado de refrigeración de centros de datos en España se integra en este grupo europeo. España atrae cargas de trabajo regionales que necesitan residencia de datos en la UE y una fuerte conectividad. América del Norte aún mantiene la mayor base instalada y el ritmo de innovación. Asia-Pacífico registra un rápido crecimiento de nuevos proyectos, especialmente para sitios a hiperescala. América Latina, Medio Oriente y África siguen siendo mercados emergentes con una demanda creciente. Esto posiciona a España como un nodo en crecimiento en una red digital multirregional.

Perspectivas Regionales

Centro de España y el Corredor de Madrid como el Principal Centro de Datos y Refrigeración

El centro de España, liderado por el corredor de Madrid, captura la mayor parte de la capacidad, estimada en cerca de la mitad de la demanda nacional. El mercado de refrigeración de centros de datos en esta área se beneficia de una fuerte presencia de fibra, energía y nube. Los proyectos a hiperescala y de gran colocación se agrupan alrededor de zonas industriales clave. Los sistemas de refrigeración favorecen enfriadores eficientes, contención y controles inteligentes. Los desarrolladores priorizan el acceso a la red y los contratos de energía renovable. Las ubicaciones centrales también apoyan la conectividad regional a través de la Península Ibérica. Esto posiciona a Madrid como el ancla para futuras inversiones de alta densidad.

Este y Noreste de España, Incluyendo Cataluña, como un Clúster Secundario en Crecimiento

El este y noreste de España, incluyendo Cataluña, poseen una participación significativa, a menudo vista cerca de un tercio del mercado nacional. El mercado de refrigeración de centros de datos en esta subregión se beneficia de una fuerte actividad empresarial y vínculos logísticos. Barcelona y áreas cercanas atraen inversiones de borde y colocación. Los operadores exploran la refrigeración gratuita donde el clima y el diseño lo permiten. La proximidad a cables submarinos y rutas transfronterizas apoya roles regionales. La demanda local de medios, turismo y servicios añade diversidad de cargas de trabajo. Esto convierte a este corredor en una mezcla equilibrada de sitios centrales y de borde.

Por ejemplo, la nueva instalación BA2 de Equinix en Barcelona, que se pondrá en marcha en el primer trimestre de 2024, está diseñada para la certificación LEED, con un compromiso oficial de operar utilizando el 100 por ciento de energía renovable; el sitio proporciona 3.41 MW de capacidad de energía de TI en una instalación de 2,500 metros cuadrados según los anuncios públicos del proyecto y la confirmación de la prensa local en 2024.

Sur y Norte de España, Islas y Ubicaciones Regionales Emergentes

El sur y el norte de España, junto con los territorios insulares, representan conjuntamente la parte restante, generalmente menos de una quinta parte de la capacidad. El mercado de refrigeración de centros de datos en España en estas áreas se centra en sitios específicos de borde y sector. Las ciudades costeras albergan instalaciones que sirven a puertos, turismo y servicios regionales. Las condiciones climáticas impulsan el interés en soluciones de refrigeración eficientes y de bajo consumo de agua. Las islas requieren diseños resilientes debido a las limitaciones de energía y espacio. Las instalaciones más pequeñas aún adoptan controles modernos para reducir el consumo de energía. Esto extiende el crecimiento de centros de datos y refrigeración más allá de los centros metropolitanos tradicionales.

Por ejemplo, en febrero de 2024, Azora y Core Capital anunciaron una inversión superior a €500 millones para desarrollar seis centros de datos de borde en España y Portugal. Declaraciones oficiales confirman que las instalaciones planificadas proporcionarán más de 60 MW de capacidad total. La iniciativa se está desarrollando a través de su plataforma, Quetta Data Centers, como se detalla en los comunicados de la empresa y de la industria.

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Perspectivas Competitivas:

Schneider Electric
Vertiv Group Corp.
Carrier
Johnson Controls International plc
Mitsubishi Electric Corporation
STULZ GmbH
Airedale International Air Conditioning
Rittal GmbH & Co. KG
Modine Manufacturing Company
CoolIT Systems

El mercado de refrigeración de centros de datos en España presenta una mezcla de grandes empresas globales de HVAC y proveedores especializados. Schneider Electric y Vertiv anclan el extremo premium con carteras integradas de energía y refrigeración. Carrier, Johnson Controls y Mitsubishi Electric compiten fuertemente en grandes despliegues de enfriadores y CRAC. STULZ y Airedale se centran en la refrigeración de precisión y unidades diseñadas a medida para salas de alta densidad. Rittal y Modine expanden su presencia a través de soluciones basadas en rack y fila. CoolIT Systems y Green Revolution Cooling impulsan tecnologías de refrigeración líquida e inmersión para cargas de IA y HPC. La competencia se centra en métricas de eficiencia, costo del ciclo de vida y cobertura de servicio. Los proveedores buscan ventaja a través de asociaciones locales, ofertas modulares y credenciales de sostenibilidad. Se crea un panorama donde la profundidad tecnológica y la capacidad de ejecución importan más que la escala pura del hardware.

Desarrollos Recientes:

En febrero de 2025, Vertiv se asoció con Oxigen para ofrecer tecnologías de refrigeración escalables y eficientes en energía, incluyendo el enfriador Vertiv Liebert AFC y la refrigeración basada en fila Liebert CRV para el nuevo centro de datos más grande de España. La asociación también integra el software de gestión de energía y monitoreo en tiempo real de Vertiv, apoyando operaciones sostenibles impulsadas por energía 100% renovable.
En julio de 2025, STULZ GmbH lanzó una nueva instalación de producción para sistemas avanzados de refrigeración líquida en Hamburgo, centrada en apoyar centros de datos impulsados por IA y de alto rendimiento en toda Europa, incluida España. La expansión permite ciclos de innovación más rápidos para soluciones de refrigeración personalizadas como el CyberCool CMU, una unidad de control preciso para infraestructura de refrigeración líquida.

1. Introducción

1.1. Definición y Alcance del Mercado

1.2. Metodología de Investigación

1.2.1. Investigación Primaria

1.2.2. Investigación Secundaria

1.2.3. Validación de Datos y Supuestos

1.3. Marco de Segmentación del Mercado

2. Resumen Ejecutivo

2.1. Visión General del Mercado

2.2. Hallazgos Clave

2.3. Recomendaciones del Analista

2.4. Perspectiva del Mercado (2025–2035)

3. Dinámica del Mercado

3.1. Impulsores del Mercado

3.2. Restricciones del Mercado

3.3. Oportunidades del Mercado

3.4. Desafíos y Riesgos

3.5. Análisis de la Cadena de Valor

3.6. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

4. Mercado de Refrigeración de Centros de Datos en España – Dimensionamiento y Pronóstico del Mercado

4.1. Tamaño Histórico del Mercado (2020–2025)

4.2. Tamaño del Mercado Pronosticado (2026–2035)

4.3. Análisis de la Tasa de Crecimiento del Mercado

4.4. Perspectiva del Mercado por País

5. Análisis de Gastos de Capital (CapEx)

5.1. Tendencias de CapEx por Solución de Refrigeración

5.1.1. Patrones de inversión en refrigeración por aire, líquido, híbrida e inmersión

5.1.2. Participación de CapEx por tipo de equipo de refrigeración (CRAC/CRAH, enfriadores, torres de enfriamiento, economizadores, etc.)

5.1.3. Tendencias de CapEx por país

5.1.4. Análisis de inversión OEM vs. retrofit

5.2. Análisis de Retorno de Inversión (ROI) y Período de Recuperación

5.2.1. ROI por tipo de tecnología de refrigeración

5.2.2. Comparación de costo-beneficio: refrigeración por aire vs. refrigeración por líquido vs. refrigeración por inmersión

5.2.3. Período de recuperación en centros de datos de Nivel I–IV

5.2.4. Ejemplos de casos de ahorro de costos mediante la adopción de refrigeración eficiente en energía

6. Capacidad y Utilización de Refrigeración de Centros de Datos

6.1. Capacidad Instalada (MW y Sq. Ft.) por Solución de Enfriamiento

6.1.1. Capacidad de enfriamiento instalada por tipo de solución y país

6.1.2. Densidad del sistema de enfriamiento (kW/rack y por sq. ft.)

6.1.3. Tendencias de expansión de capacidad por hiperescala vs. colocation vs. empresa

6.2. Tasas de Utilización y Métricas de Eficiencia

6.2.1. Utilización del sistema de enfriamiento vs. capacidad de diseño

6.2.2. Prácticas de gestión de carga promedio y pico

6.2.3. Ciclo de vida del equipo y puntos de referencia de rendimiento

6.3. Efectividad del Uso de Energía (PUE) y Eficiencia Energética

6.3.1. PUE promedio por tamaño de centro de datos y tecnología de enfriamiento

6.3.2. Comparación de sistemas de enfriamiento tradicionales vs. ecológicos

6.3.3. Contribución del sistema de enfriamiento al consumo total de energía de la instalación

6.4. Densidad de Racks y Eficiencia de Enfriamiento

6.4.1. Tendencias de densidad promedio de racks (kW/rack)

6.4.2. Adecuación del enfriamiento vs. carga de racks

6.4.3. Relación entre cargas de trabajo de alta densidad (IA, HPC) y requisitos de enfriamiento

7. Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos, Análisis de Consumo de Energía y Recursos

7.1. Análisis de Consumo de Energía

7.1.1. Consumo total de energía por tipo de solución de enfriamiento (basado en aire, líquido, híbrido, inmersión)

7.1.2. Intensidad energética por MW de carga de TI

7.1.3. Porcentaje de energía de enfriamiento en el total de energía de la instalación (relación de carga de enfriamiento)

7.1.4. Relación de Eficiencia Energética Anualizada (EER / SEER) por tipo de sistema de enfriamiento

7.1.5. Tendencia en la reducción del consumo de energía a través de la automatización, IA y tecnologías de enfriamiento gratuito

7.2. Análisis de Consumo de Agua

7.2.1. Efectividad del Uso del Agua (WUE) – litros por kWh de carga de TI

7.2.2. Consumo de agua por tecnología de enfriamiento (enfriamiento evaporativo, enfriamiento adiabático, etc.)

7.2.3. Sistemas de reciclaje y reutilización de agua en centros de datos

7.2.4. Impacto de las regulaciones de escasez de agua por país en la elección del sistema de enfriamiento

7.2.5. Cambio de sistemas intensivos en agua a sistemas basados en aire o híbridos

7.3. Métricas Combinadas de Eficiencia Energética-Agua

7.3.1. Nexo Energía-Agua en la optimización del enfriamiento

7.3.2. Correlación entre PUE, WUE y costo operativo total (OpEx)

7.3.3. Estudios de caso de implementaciones de enfriamiento sin agua o sin uso de agua

7.4. Evaluación comparativa y análisis comparativo

7.4.1. Evaluación comparativa frente a los estándares de ASHRAE, Uptime Institute y DOE

7.4.2. Comparación de promedios de WUE/PUE en España por país

7.4.3. Mejores prácticas adoptadas por los hiperescalares (AWS, Google, Microsoft, Meta, etc.)

8. Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en España – Por Componente

8.1. Solución

8.2. Servicios

9. Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en España – Por Solución de Enfriamiento de Centros de Datos

9.1. Acondicionadores de Aire

9.2. Acondicionadores de Aire de Precisión

9.3. Enfriadores

9.4. Unidades de Manejo de Aire

9.5. Enfriamiento Líquido

9.6. Otros

10. Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en España – Por Servicio

10.1. Instalación y Despliegue

10.2. Soporte y Consultoría

10.3. Servicios de Mantenimiento

11. Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en España – Por Tamaño de Empresa

11.1. Grandes Empresas

11.2. Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

12. Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en España – Por Tipo de Piso

12.1. Pisos Elevados

12.2. Pisos No Elevados

13. Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en España – Por Contención

13.1. Piso Elevado con Contención de Pasillo Caliente (HAC)

13.2. Piso Elevado con Contención de Pasillo Frío (CAC)

13.3. Piso Elevado sin Contención

14. Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en España – Por Estructura

14.1. Enfriamiento Basado en Rack

14.2. Enfriamiento Basado en Fila

14.3. Enfriamiento Basado en Sala

15. Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en España – Por Aplicación

15.1. Centro de Datos Hiperescala

15.2. Centro de Datos de Colocación

15.3. Centro de Datos Empresarial

15.4. Centro de Datos de Borde

15.5. Otros Centros de Datos

16. Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en España – Por Usuario Final

16.1. Telecomunicaciones

16.2. TI

16.3. Comercio Minorista

16.4. Salud

16.5. BFSI

16.6. Energía

16.7. Otros

17. Sostenibilidad y Enfriamiento Verde de Centros de Datos

17.1. Iniciativas de Eficiencia Energética

17.1.1. Implementación de enfriamiento gratuito, enfriamiento adiabático y economizadores

17.1.2. Sistemas de control inteligente para optimización de temperatura y flujo de aire

17.1.3. Estudios de caso de programas de mejora de eficiencia

17.2. Integración de Energías Renovables

17.2.1. Integración de fuentes solares, eólicas o geotérmicas en operaciones de enfriamiento

17.2.2. Sistemas híbridos que combinan energía renovable con enfriamiento mecánico

17.3. Análisis de Huella de Carbono y Emisiones

17.4. Iniciativas de reducción de GEI

17.5. Certificaciones LEED y Verdes

17.5.1. Proporción de sistemas de enfriamiento instalados en instalaciones certificadas LEED, BREEAM o Energy Star

17.5.2. Cumplimiento con estándares de eficiencia energética ASHRAE e ISO

18. Tecnologías Emergentes e Innovaciones

18.1.1. Tecnologías Emergentes e Innovaciones

18.1.2. Enfriamiento Líquido e Inmersión

18.1.3. Tasa de adopción y madurez tecnológica

18.1.4. Proveedores clave e instalaciones por país

18.1.5. Análisis comparativo: rendimiento, costo y ahorro energético

18.2. Integración de Infraestructura de IA y HPC

18.2.1. Demanda de enfriamiento impulsada por clústeres de entrenamiento de IA y sistemas HPC

18.2.2. Adaptación del diseño de enfriamiento a cargas de trabajo de alta densidad térmica

18.3. Preparación para la Computación Cuántica

18.3.1. Requisitos de enfriamiento para procesadores cuánticos

18.3.2. Tecnologías de enfriamiento potenciales adecuadas para entornos cuánticos

18.4. Enfriamiento de Centros de Datos Modulares y de Borde

18.4.1. Estrategias de enfriamiento para instalaciones prefabricadas y modulares

18.4.2. Enfriamiento compacto y adaptativo para sitios de borde

18.5. Automatización, Orquestación y AIOps

18.5.1. Integración de la gestión térmica impulsada por IA

18.5.2. Mantenimiento predictivo y optimización de enfriamiento automatizado

19. Panorama Competitivo

19.1. Análisis de Cuota de Mercado

19.2. Estrategias de Jugadores Clave

19.3. Fusiones, Adquisiciones y Asociaciones

19.4. Lanzamientos de Productos y Servicios

20. Perfiles de Empresas

20.1. Schneider Electric

20.2. Carrier

20.3. Johnson Controls International plc

20.4. Danfoss

20.5. Mitsubishi Electric Corporation

20.6. Vertiv Group Corp.

20.7. STULZ GmbH

20.8. CoolIT Systems

20.9. Modine Manufacturing Company

20.10. Rittal GmbH & Co. KG

20.11. Airedale International Air Conditioning

20.12. Green Revolution Cooling

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Preguntas Frecuentes:

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de refrigeración de centros de datos en España y cuál es su tamaño proyectado para 2035?

El mercado de refrigeración de centros de datos en España alcanzó los 358.59 millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcanzará los 1,275.89 millones de dólares para 2035. El crecimiento refleja las crecientes necesidades de densidad y la expansión del despliegue en la nube en España.

¿A qué tasa de crecimiento anual compuesta se proyecta que crecerá el mercado de refrigeración de centros de datos en España entre 2025 y 2035?

Se proyecta que el mercado de refrigeración de centros de datos en España crecerá a una tasa compuesta anual del 13.50% entre 2025 y 2035. Este ritmo se alinea con una fuerte adopción digital y la expansión de cargas de trabajo de alta densidad.

¿Qué segmento del mercado de refrigeración de centros de datos en España tuvo la mayor participación en 2025?

El segmento de soluciones tuvo la mayor participación en el mercado de enfriamiento de centros de datos en España en 2025. La mayor parte de la demanda provino de enfriadores, unidades de aire y sistemas de control avanzados utilizados en sitios de hiperescalado y colocación.

¿Cuáles son los factores principales que impulsan el crecimiento del mercado de refrigeración de centros de datos en España?

La rápida expansión de la nube, la alta densidad de estanterías y el cambio hacia tecnologías de refrigeración eficientes impulsan el mercado de refrigeración de centros de datos en España. Un fuerte enfoque en ESG y la presión regulatoria también fomentan las actualizaciones en nuevos y existentes sitios.

¿Quiénes son las empresas líderes en el mercado de refrigeración de centros de datos en España?

Los principales actores en el mercado de refrigeración de centros de datos en España incluyen a Schneider Electric, Vertiv, Carrier, Johnson Controls, Mitsubishi Electric, STULZ, Airedale, Rittal, Modine y CoolIT Systems. Estas empresas lideran a través de carteras sólidas y soluciones centradas en la eficiencia.

¿Qué región comandó la mayor parte del mercado de refrigeración de centros de datos en España en 2025?

El centro de España, liderado por el corredor de Madrid, comandó la mayor parte del mercado de refrigeración de centros de datos en España en 2025. La zona alberga importantes desarrollos de hiperescalado y colocación con un fuerte acceso a la red y conectividad.

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