执行摘要：
新加坡数据中心冷却市场规模在2020年估值为1.1747亿美元，预计到2025年将增至2.4561亿美元，并在2035年达到11.8539亿美元，预测期内的复合年增长率为16.97%。
| 报告属性 |
详细信息 |
| 历史时期 |
2020-2023 |
| 基准年 |
2024 |
| 预测期 |
2025-2035 |
| 2025年新加坡数据中心冷却市场规模 |
2.4561亿美元 |
| 新加坡数据中心冷却市场，复合年增长率 |
16.97% |
| 2035年新加坡数据中心冷却市场规模 |
11.8539亿美元 |
对高密度计算的强劲需求推动运营商升级冷却系统，采用液体、混合和智能控制技术。AI集群、云扩展和更严格的可持续性规则重塑了投资优先级。新设计包括模块化冷水机、芯片直冷和先进的自动化。这一转变提升了能源性能并增强了运营弹性。由于先进的冷却技术影响长期资产稳定性、PUE目标和新加坡数字基础设施生态系统内的竞争力，该市场对投资者具有战略价值。
由于其密集的共址中心和严格的效率标准，新加坡在区域采用中处于领先地位。中央核心区因大量互联流量和企业需求而占据主导地位，而西部工业区则因大型绿地园区而快速增长。东北走廊周围的新兴区域通过支持边缘部署和电信设施加强其作用。每个区域的发展速度不同，受到土地使用、运营商组合以及全国对可靠高密度热管理日益增长的需求的驱动。
市场驱动因素
高密度计算和AI工作负载的增加改变了冷却优先级
新加坡数据中心冷却市场受益于AI和云的快速增长。超大规模和共址运营商计划建设新的园区，具有非常高的机架功率密度。高效冷却成为董事会层面的议题，而不仅仅是工程选择。运营商逐步淘汰传统的外围冷却，以支持以GPU为主的集群。芯片直冷和液体辅助空气系统在新建项目中获得关注。IMDA的绿色数据中心路线图计划至少增加300兆瓦的容量，这有利于先进的冷却设计。投资者将高效的热管理视为长期资产价值的关键。
严格的可持续性法规和碳目标推动技术升级
监管压力促使运营商在全岛采用更高效的冷却拓扑结构。政府计划和绿色标准推动设施实现低PUE和更好的水资源利用。新加坡数据中心冷却市场与国家脱碳和能源安全目标紧密对齐。运营商升级冷水机组、控制系统和封闭系统以符合SS 564和热带数据中心标准。绿色认证提高了获得激励措施的机会并降低融资成本。全球租户也要求合租伙伴具备强大的ESG表现。这些综合力量加速了低效遗留冷却资产的更换。
- 例如，GovTech在其政府设施中应用了热带数据中心标准，将供气温度从24°C提高到26°C。实时监测证实冷却风扇节能高达40%，年成本减少约15%，且IT系统稳定性未受影响。此结果展示了在新加坡数据中心环境中控制温度优化的有效性。
快速采用先进的液体和AI优化冷却架构
冷却策略从基本的CRAH系统转向混合和基于液体的设计。高密度机架推动运营商探索后门热交换器和液体循环。新加坡数据中心冷却市场对极端AI负载的浸没试点表现出越来越大的兴趣。供应商集成基于AI的热管理以实时优化设定点。数据驱动的控制减少了能耗，同时保护了正常运行时间。改进的温度洞察也延长了设备寿命并推迟了容量升级。冷却技术差异化成为赢得超大规模和金融科技核心租户的关键方式。
战略性区域枢纽角色吸引资本密集型冷却投资
新加坡作为区域互联和云枢纽的位置吸引了大量资本流入。新加坡数据中心冷却市场受益于新的绿地园区和扩展阶段。裕廊岛计划的700兆瓦数据中心园区突显了这一雄心。获得低碳能源和共享基础设施加强了高效冷却的商业案例。国际运营商设计场地以满足本地和全球标准。投资者青睐结合强大连接性和一流冷却效率的项目。这些先进设施的集中强化了新加坡在东南亚的领导地位。
- 例如，AirTrunk的SGP1数据中心，新加坡最大的独立场地，实施了高效冷却解决方案，实现了1.25的经验证的电源使用效率（PUE），比市场平均水平节水40%，并获得了BCA绿色标志铂金认证，根据公司新闻稿和2024年及2025年的绿色标志记录。
市场趋势
向液体、混合和高效冷却拓扑结构的转变
冷却策略从纯空气冷却房间发展到混合系统。运营商在机架或行级将空气处理与液体回路结合。新加坡数据中心冷却市场追踪全球在直芯和浸没技术方面的趋势。高密度AI集群使传统空气系统的可行性降低。液体方法支持更紧凑的布局，并提供更好的热控制。供应商专注于可随IT负载增长而扩展的模块化设计。项目团队现在在设计过程中早期评估冷却效率。技术路线图将冷却创新与计算和网络决策并列。
数字孪生、分析和自动化在热管理中的整合
运营商在白色空间内部署更多传感器和分析平台。数字孪生工具在机架和通道级别建模气流和温度。新加坡数据中心冷却市场对预测控制软件的需求不断上升。AI引擎几乎实时调整风扇速度、阀门位置和设定点。这种方法在部分负载条件下减少能源浪费。数据丰富的仪表板帮助设施团队更快发现异常。远程操作团队更好地了解热风险。持续优化成为大型园区的正常运营实践。
对绿色融资和与性能挂钩的冷却投资的偏好增加
银行和投资者将融资条款与能源和可持续性指标挂钩。绿色贷款支持部署高效冷却和清洁能源的数据中心项目。当赞助商获得标记的绿色设施时，新加坡数据中心冷却市场受益。Singtel最近为一个58 MW的数据中心获得的绿色贷款突显了这一方向。冷却性能现在影响利率和贷款契约。运营商承诺达到有利于先进系统的PUE和排放目标。供应商提供可验证性能数据的解决方案。融资结构因此加强了对高效冷却的长期投资。
热再利用、水效率和循环冷却概念的出现
热设计讨论现在包括热再利用潜力和水资源保护。运营商探索将废热输出到附近设施或网络的设计。新加坡数据中心冷却市场考虑缓解热量捕获的液体系统。政策制定者鼓励减少碳和水足迹的解决方案。闭环设计有助于防范水资源压力和价格波动。数据中心的城市整合引起对紧凑、安静冷却单元的兴趣。裕廊岛未来的园区可能结合低碳燃料与先进冷却。这些概念推动市场逐步走向循环和资源高效的模式。
市场挑战
电力、土地和监管限制增加了冷却策略的复杂性
有限的土地和紧张的电力限制了新建项目的设计选择。运营商必须在严格的资源限制内提供更高的密度。新加坡数据中心冷却市场在能源和水资源使用方面面临严格审查。对PUE、排放和弹性的监管期望不断提高。使用现有场地满足这些需求需要复杂的改造。密集的城市环境使冷却设备的噪音和排气管理复杂化。电网限制也限制了冷却设备为冗余而超大的可能性。平衡弹性、效率和空间使用成为规划者的持续挑战。
高资本成本、技能差距和遗留改造减缓技术采用
先进的液体和AI支持的冷却系统需要大量的前期投资。一些运营商对重新配置稳定但低效的遗留设施持犹豫态度。新加坡数据中心冷却市场还必须应对新技术的技能短缺。设施团队需要接受液体循环、浸没罐和数据驱动控制的培训。IT、设施和软件平台之间的集成风险仍然是一个问题。改造旧的白色空间以适应封闭或新地板类型会扰乱运营。较小的企业和本地运营商可能难以证明复杂升级的合理性。这些障碍减缓了最有效冷却选项的全面部署。
市场机会
绿色地块AI准备校园和裕廊岛数据中心园区的扩展
为AI和云原生工作负载设计的新校园创造了强大的上升空间。新加坡数据中心冷却市场受益于液体和模块化系统的早期采用。裕廊岛计划中的数据中心园区与低碳能源相结合，解锁了新的设计。供应商可以为30–60 MW的模块定位交钥匙冷却平台。绿色融资支持提供可衡量效率提升的项目。寻求亚太中心的国际运营商青睐具有先进热能力的站点。这些动态为硬件、控制和服务的解决方案提供商打开了空间。
冷却专业知识、服务和数字解决方案在东南亚的出口
新加坡的运营商和集成商在热带高密度站点方面积累了丰富经验。因此，新加坡数据中心冷却市场成为区域项目的参考。咨询、调试和软件公司可以将知识出口到邻国。区域投资者信任新加坡团队进行复杂的冷却设计。数字孪生和分析提供商将平台扩展到新市场。面向东盟运营商的培训计划进一步扩大了服务需求。这种知识领导力加强了新加坡在区域数字基础设施增长中的作用。
市场细分
按组件
新加坡数据中心冷却市场按组件分为解决方案和服务。解决方案占约70%的份额，由硬件密集型升级和新建项目推动。冷水机组、空气处理机、液体系统和控制平台主导资本支出规划。服务占剩余的30%，以集成和生命周期支持为主。对交钥匙包的需求通常将两者捆绑在一个合同下。大型项目青睐能够提供集成解决方案组合的供应商。这种结构使解决方案提供商在整个市场的采购决策中处于中心地位。
按数据中心冷却解决方案
在冷却解决方案中，空调和精密单元仍然占据最大份额。新加坡数据中心冷却市场看到这些细分市场合计约40%。冷水机组和空气处理单元贡献近30%，支持更大的校园。液体冷却和相关技术从较小的基础快速增长，朝20%份额迈进。它们的采用集中在新站点的AI和GPU密集型部署。剩余的解决方案，包括蒸发和混合系统，满足特定需求。每个类别的创新旨在减少能耗，同时保持可靠性。
按服务
服务需求集中在大型新项目的安装和部署阶段。新加坡数据中心制冷市场大约45%的服务支出用于这一阶段。支持和咨询服务占近30%，反映出设计的复杂性。维护服务占剩余的25%，尽管增长保持稳定。预测性维护和远程监控扩展了长期合同的价值。咨询团队帮助将制冷策略与法规和可持续发展目标对齐。具有多供应商能力的服务提供商具有强大的优势。随着站点追求持续优化，他们的角色随着时间的推移而加强。
按企业规模
大型企业在支出中占主导地位，估计份额接近75%。新加坡数据中心制冷市场反映了电信、云和金融机构的强劲投资。这些参与者运营大型园区和高密度的托管大厅。中小企业贡献了大约25%的需求，主要通过较小的服务器室和边缘站点。许多中小企业依赖于托管运营商而非自有设施。因此，中小企业的制冷决策通过托管提供商的策略进行。供应商针对大型企业提供定制系统，而针对中小企业提供标准化套餐。这种分裂使得大型买家在技术方向上保持核心地位。
按地板类型
架空地板设计在遗留和许多当前设施中仍然普遍存在。这些布局在新加坡数据中心制冷市场中占据约65%的份额。架空地板支持地板下空气分配和灵活的布线路线。非架空地板设计正在崛起，估计占35%的份额。这些站点通常将板式地板与顶部空气和液体系统结合使用。高密度AI区域越来越倾向于非架空地板以增强结构稳固性。未来的设施可能在同一园区内混合使用这两种类型。因此，制冷供应商必须支持多样化的机械和气流配置。
按封闭方式
热通道和冷通道封闭在新项目中都起着核心作用。带冷通道封闭的架空地板在新加坡数据中心制冷市场中占约35%的份额。带热通道封闭的架空地板约占30%，受益于效率优势。没有封闭的架空地板仍然占约35%，主要在较旧的大厅中。封闭的采用改善了温度控制并减少了风扇能耗。许多运营商在更新周期中将封闭引入现有房间。供应商提供模块化封闭以尽量减少干扰。这一趋势支持在不完全重建的情况下持续改善热性能。
按结构
基于房间的制冷仍占最大份额，接近45%。新加坡数据中心制冷市场也看到基于行的制冷强劲增长，约占30%的份额。基于机架的制冷，包括后门和直接液体，接近25%并稳步上升。基于房间的系统适合遗留设计和中等密度。行和机架方法为AI和云原生工作负载提供更严格的控制。运营商通常在一个数据大厅内使用混合结构。结构选择强烈影响制冷投资的经济性和灵活性。
按应用
超大规模和托管设施在冷却需求中占据近65%的份额。新加坡数据中心冷却市场非常重视这些部署类型。企业数据中心约占20%的份额，通常更新周期较慢。边缘和其他较小的数据中心构成剩余的15%，但增长迅速。超大规模站点推动液体和先进封闭系统的采用。托管服务提供商投资以满足全球租户的效率期望。边缘位置重视紧凑和集成的冷却单元。每个应用领域为供应商和集成商塑造了不同的需求。
按终端用户分类
电信和IT服务在终端用户需求中占据近50%的份额。新加坡数据中心冷却市场还服务于占约20%的BFSI。零售、医疗保健和能源共同贡献了近20%的支出。剩余的行业形成了最后的10%，由数字化转型项目推动。电信和云服务提供商建设大型园区，设定技术方向。BFSI需要高弹性和严格的合规性，倾向于优质解决方案。医疗保健和能源用户密切关注可靠性和法规一致性。供应商根据每个行业的风险特征定制信息传递和服务模式。
区域见解
中央核心和市区集群作为主要冷却需求中心
中央商务区拥有许多运营商酒店和高连接性托管站点。新加坡数据中心冷却市场看到该子区域占据约50%的份额。密集的互联、金融交易和云节点推动持续升级。冷却系统必须在效率和极高的可靠性期望之间取得平衡。有限的土地加强了垂直建筑和紧凑型工厂设计。在该地区的运营商通常采用先进的分析技术以最大化容量。金融和数字服务的战略租户保持对优质冷却的强劲需求。
- 例如，Equinix确认在新加坡SG5数据中心使用其Cooling Array风墙系统，以改善气流管理并支持高密度运营。该公司还宣布计划在2023年底前为15个冷却塔改装EC风扇，以提高冷却效率并减少能源使用。这些升级与Equinix在新加坡设施中提高可持续性的更广泛战略一致。
裕廊和西部工业带作为绿色增长和校园中心
裕廊和西部地带成为未来校园的主要增长区。新加坡数据中心冷却市场记录该子区域目前约占30%的份额。计划中的裕廊岛开发包括一个与低碳电力相关的700兆瓦数据中心园区。大块土地支持多建筑校园，配有集中冷却工厂。对工业基础设施的访问使创新的热能再利用选项成为可能。这里的项目通常试验最新的液体和混合冷却架构。对可持续产业的政策支持增强了对长期投资者的吸引力。
东北走廊和边缘位置作为新兴冷却热点
东北和周边走廊是新兴的边缘、通信和企业站点的所在地。新加坡数据中心冷却市场为该子区域分配了大约20%的份额。增长与5G部署、内容交付和智慧城市项目相关。边缘设施需要在有限空间内使用紧凑、低维护的冷却系统。这些地区的许多企业仍在对旧的服务器机房进行现代化改造。供应商看到部署模块化冷却和远程监控平台的机会。随着时间的推移，数字需求的增加可能会提升该子区域在全国市场中的份额。
- 例如，ST Telemedia Global Data Centres（STT GDC）已确认在其新加坡设施中使用先进的冷却技术，包括液体冷却部署。该公司还整合了AI驱动的优化平台，例如与Phaidra的合作，以提高冷却效率和运营性能。这些举措加强了其数据中心组合中高密度工作负载的热管理。
竞争洞察：
- Vertiv Group Corp.
- 施耐德电气
- STULZ GmbH
- Rittal GmbH & Co. KG
- 三菱电机株式会社
- 江森自控国际公司
- 开利
- 丹佛斯
- CoolIT Systems
- Modine Manufacturing Company
新加坡数据中心冷却市场具有集中但竞争激烈的供应商格局。Vertiv和施耐德电气通过广泛的冷水机组、精密冷却和控制产品组合引领大型超大规模和托管项目。STULZ、Rittal和三菱电机在适合热带条件的高效CRAH、CRAC和模块化单元方面竞争激烈。江森自控和开利利用在建筑系统中的优势赢得集成工厂合同，融合了暖通空调、控制和可持续性特征。丹佛斯和Modine专注于支持更高机架密度和更低PUE目标的线圈、热交换器和组件创新。竞争集中在能源性能、生命周期成本、服务覆盖范围以及支持液体和混合冷却架构的能力上。这推动供应商与数据中心运营商、云提供商和工程公司建立更深层次的合作关系。
最新发展：
- 2025年10月，江森自控国际公司在新加坡的数据中心世界亚洲推出了其Silent-Aire冷却液分配单元（CDU）平台。这一可扩展的液体冷却解决方案可以满足从500kW到10MW的冷却需求，适合整个地区的高密度环境。
- 2025年10月，Rittal GmbH & Co. KG推出了其用于AI和HPC应用的直接液体冷却系统。这一创新解决方案在行业活动和战略合作中推出，目标是新加坡的AI就绪数据中心。
- 2025年9月，开利在新加坡的一次重要数据中心活动中推出了其QuantumLeap™热管理套件。这次发布标志着开利在亚洲市场首次推出直接芯片液体冷却解决方案。
