Résumé exécutif :
La taille du marché des centres de données IA au Vietnam était évaluée à 46,14 millions USD en 2020, à 140,15 millions USD en 2025 et devrait atteindre 857,98 millions USD d’ici 2035, avec un TCAC de 19,78 % au cours de la période de prévision.
| ATTRIBUT DU RAPPORT |
DÉTAILS |
| Période Historique |
2020-2023 |
| Année de Base |
2024 |
| Période de Prévision |
2025-2035 |
| Taille du Marché des Centres de Données IA au Vietnam 2025 |
140,15 Millions USD |
| Marché des Centres de Données IA au Vietnam, TCAC |
19,78% |
| Taille du Marché des Centres de Données IA au Vietnam 2035 |
857,98 Millions USD |
Le marché des centres de données IA au Vietnam gagne en dynamisme grâce à la demande croissante pour le calcul IA, les déploiements en périphérie et l’intégration du cloud dans tous les secteurs. Les entreprises investissent dans la transformation numérique tandis que les fournisseurs de télécommunications étendent l’infrastructure haute performance pour l’analyse en temps réel. Les initiatives gouvernementales, les nouveaux projets hyperscale et les programmes de villes intelligentes stimulent l’expansion des capacités. Le marché joue un rôle essentiel dans l’activation des capacités IA souveraines et l’amélioration de l’accès au calcul pour les cas d’utilisation domestiques et régionaux.
Ho Chi Minh-Ville mène le marché avec une infrastructure solide, une demande industrielle et des développements de centres de données à grande échelle. Le nord du Vietnam émerge, avec Hanoï et Bac Ninh attirant l’activité IA et cloud du secteur public. Le centre du Vietnam développe une capacité prête pour la périphérie pour la logistique, les ports et les entreprises de taille moyenne. Chaque région bénéficie d’une croissance d’infrastructure adaptée basée sur la densité industrielle, le soutien politique et les améliorations de connectivité.
Dynamique du marché :
Moteurs du marché
Expansion rapide de l’infrastructure cloud et de la numérisation des entreprises au Vietnam
L’adoption du cloud dans les secteurs public et privé continue d’accélérer la transformation numérique au Vietnam. Les entreprises transfèrent les applications principales vers des plateformes cloud optimisées pour l’IA afin d’augmenter l’efficacité. La demande pour une infrastructure évolutive capable de gérer l’analyse en temps réel et les modèles IA à grande échelle est en forte augmentation. Le marché des centres de données IA au Vietnam gagne en dynamisme grâce à la hausse des investissements dans les hubs de données en périphérie et centraux. Les opérateurs télécoms et les acteurs mondiaux du cloud augmentent la capacité régionale pour répondre aux exigences de faible latence. Les charges de travail des entreprises dans la finance, le commerce électronique et la logistique stimulent les déploiements spécifiques à l’IA. Le marché permet aux entreprises de développer des capacités IA avec conformité locale. Il fournit une infrastructure stratégique pour l’expansion commerciale régionale et la compétitivité numérique. Le soutien gouvernemental à travers les programmes de villes intelligentes et Industrie 4.0 renforce la planification à long terme de l’infrastructure.
- Par exemple, le centre de données Hoa Lac de Viettel est décrit comme le plus grand centre de données du Vietnam, abritant 60 000 serveurs et plus de 2 400 racks sur 21 000 m² de surface, avec une capacité électrique totale de 30 MW et un design ciblé sur les charges de travail d’IA et de calcul haute performance.
Soutien de la politique gouvernementale et stratégie nationale en matière d’IA stimulant les investissements dans l’infrastructure
La stratégie nationale en matière d’IA du Vietnam vise à positionner le pays parmi les principaux pôles d’IA en Asie du Sud-Est d’ici 2030. Le gouvernement offre des incitations fiscales et un financement pour la transformation numérique afin d’attirer les hyperscalers et les investisseurs technologiques. Les ministères clés intègrent l’IA dans la gouvernance, les services publics et les transports. Ces orientations politiques créent une demande stable pour le traitement et le stockage des données d’IA. Le marché vietnamien des centres de données d’IA bénéficie de cet alignement public-privé sur l’innovation. La croissance de la gouvernance électronique, des services aux citoyens et des applications de surveillance encourage le déploiement localisé de l’IA. Des zones stratégiques comme le parc high-tech de Saigon servent de terrains d’essai pour les infrastructures alimentées par l’IA. Ces pôles attirent les fournisseurs de solutions mondiaux construisant une présence régionale de centres de données. Les entreprises d’infrastructure nationales s’étendent pour se conformer aux normes de conception et de sécurité prêtes pour l’IA.
Déploiement de la 5G et synergies IA-Edge accélérant la demande de calcul distribué
La commercialisation de la 5G au Vietnam améliore la connectivité pour les charges de travail d’IA à large bande passante et à faible latence dans tous les secteurs. La fusion de la 5G et de l’IA redéfinit la planification des réseaux, l’optimisation du trafic et les systèmes autonomes. Les centres de données Edge émergent pour soutenir les cas d’utilisation dans la fabrication intelligente, l’analyse vidéo et la logistique autonome. Le marché vietnamien des centres de données d’IA soutient cette transition avec une croissance localisée des installations micro et Edge. Les entreprises de télécommunications intègrent l’IA à la périphérie pour améliorer l’auto-guérison du réseau et la gestion du trafic. Cela permet aux fournisseurs de services de monétiser la 5G grâce à des offres alimentées par l’IA pour les entreprises. L’adoption de l’IA à la périphérie réduit la latence dans la prise de décision critique. Les secteurs de la fabrication et de l’énergie intègrent l’IA-Edge pour optimiser la production et les opérations du réseau. Cette tendance favorise la demande pour des infrastructures Edge plus petites et spécialisées dans l’IA.
Augmentation des charges de travail d’IA dans les plateformes BFSI, de santé et de commerce électronique
Les secteurs axés sur les données comme la banque, la santé et le commerce électronique intensifient les initiatives d’IA dans la détection de la fraude, le diagnostic et la personnalisation. Ces applications nécessitent des GPU haute performance et une infrastructure de calcul résiliente. Le marché vietnamien des centres de données d’IA répond à cette demande grâce à des environnements de colocation denses en GPU et hybrides. Les entreprises de commerce électronique utilisent l’IA pour optimiser la logistique et automatiser les interactions avec les clients. Les banques déploient l’IA pour la surveillance des transactions en temps réel et l’évaluation des risques de crédit. Les prestataires de santé adoptent l’IA pour l’analyse d’images, le soutien au diagnostic et l’allocation des ressources. La demande en IA pousse les fournisseurs de services à améliorer la gestion thermique, la conception des racks et les densités de puissance. La montée des charges de travail d’inférence et d’entraînement influence l’architecture des installations et l’approvisionnement en énergie. Le marché soutient les leaders numériques dans la réalisation d’une innovation IA évolutive au Vietnam.
- Par exemple, Viettel exploite actuellement 15 centres de données à travers le Vietnam avec une capacité combinée de 87 MW et a annoncé des plans pour s’étendre à 24 centres de données d’ici 2030 avec une capacité totale de 560 MW, fournissant l’infrastructure évolutive et à haute densité requise pour les charges de travail d’IA dans les secteurs BFSI, de la santé et des plateformes de commerce électronique.
Tendances du marché
Transition vers le refroidissement liquide et le déploiement de racks à haute densité
Les centres de données vietnamiens adoptent des déploiements de racks à haute densité pour prendre en charge les charges de travail d’IA gourmandes en énergie. Les méthodes traditionnelles de refroidissement par air ne répondent plus aux exigences thermiques des GPU modernes. Les opérateurs introduisent des systèmes de refroidissement liquide direct au puce pour réduire le gaspillage énergétique. Ces améliorations aident à maintenir des environnements de formation de modèles d’IA avec efficacité et fiabilité. Le marché des centres de données d’IA au Vietnam intègre des conceptions modulaires pour s’adapter aux profils thermiques évolutifs. Les installations supportent désormais 20 à 50 kW par rack, avec certains plans pour des configurations de 100 kW. Cette tendance permet plus de traitement dans le même espace. Les initiatives de refroidissement vert s’alignent sur les objectifs ESG pour les clients d’entreprise. L’innovation thermique devient un différenciateur clé dans les installations de colocation prêtes pour l’IA.
Essor des constructions de centres de données modulaires et préfabriquées prêtes pour l’IA
Les opérateurs déploient des modules préfabriqués pour faire évoluer rapidement l’infrastructure de données d’IA. Les constructions modulaires réduisent le temps de déploiement et permettent une flexibilité dans les configurations de puissance et de refroidissement. Cette tendance est visible dans les installations hyperscale et edge à travers le Vietnam. Le marché des centres de données d’IA au Vietnam bénéficie de la modularité dans les zones urbaines à espace restreint. Il soutient une mise à l’échelle à la demande alignée sur les modèles de charge de travail d’IA fluctuants. Les modules préfabriqués améliorent la durabilité grâce à la standardisation et à l’efficacité des matériaux. Ces constructions soutiennent le déploiement rapide de nœuds d’intelligence edge dans les parcs industriels et les ports. Les investisseurs et opérateurs utilisent ce modèle pour réduire les risques d’allocation de capital dans les plus petits marchés de l’IA. Il améliore également la conformité aux normes de conception, de sécurité et de redondance.
Utilisation croissante de l’énergie renouvelable et certification verte dans les centres de données d’IA
Les opérateurs de centres de données vietnamiens investissent dans l’énergie verte pour répondre aux objectifs de durabilité des clients. Le recours à l’énergie solaire et éolienne augmente, notamment dans les provinces du sud. Le marché des centres de données d’IA au Vietnam reflète une transition vers des opérations à faibles émissions. Les opérateurs recherchent des certifications vertes comme LEED et EDGE pour attirer les locataires soucieux des critères ESG. Les charges de travail spécifiques à l’IA augmentent l’attention sur l’intensité carbone du calcul. Les accords d’achat d’énergie renouvelable (PPA) deviennent courants dans les nouvelles constructions. Certaines installations adoptent la récupération de chaleur perdue pour les processus industriels à proximité. Les initiatives vertes attirent également les entreprises internationales s’alignant sur les engagements climatiques d’entreprise. Cette tendance favorise un avantage concurrentiel dans l’hébergement cloud et IA régional.
L’expansion des offres d’IA en tant que service stimule la demande d’infrastructure
Les fournisseurs de cloud et les MSP locaux proposent des services d’IA packagés dans divers secteurs. Ceux-ci incluent des modèles de PNL, des API de vision par ordinateur et des plateformes de formation pour les entreprises. Le marché des centres de données d’IA au Vietnam soutient ce modèle avec une infrastructure informatique à haute disponibilité. Les fournisseurs de SaaS et PaaS déploient des moteurs d’inférence plus près des utilisateurs finaux pour réduire la latence. L’IA en tant que service aide les PME à adopter l’IA sans posséder d’infrastructure. Ce modèle stimule les charges de travail répétées dans des configurations de colocation et hybrides. Les opérateurs co-développent des outils d’IA verticaux avec des partenaires cloud. Les entreprises bancaires, médiatiques et manufacturières sont des adopteurs précoces. Cela diversifie le modèle de revenus pour les opérateurs de centres de données au-delà de l’hébergement traditionnel.
Défis du marché
Contraintes d’infrastructure électrique et complexités de déploiement à haute densité
La disponibilité de l’énergie reste une contrainte critique pour les centres de données d’IA à grande échelle au Vietnam. L’infrastructure de réseau vieillissante et la planification de capacité régionale incohérente limitent les grands déploiements. Les racks à haute densité nécessaires pour l’IA génèrent des charges thermiques dépassant les limites des installations héritées. Les opérateurs rencontrent des défis pour intégrer le refroidissement liquide et la distribution d’énergie à haute capacité dans les sites existants. Le marché des centres de données d’IA au Vietnam fait face à des obstacles pour sécuriser des accords d’achat d’énergie à long terme. La stabilité du réseau dans les zones industrielles est incohérente pendant les heures de charge maximale. L’infrastructure de secours comme les batteries et les groupes électrogènes diesel ajoutent aux coûts en capital et environnementaux. La sécurisation de sources d’énergie renouvelable avec un temps de disponibilité garanti reste limitée. Ces problèmes nécessitent une collaboration proactive entre les services publics, les régulateurs et les opérateurs.
Pool de talents local limité et capacités de conception d’installations spécifiques à l’IA
Le Vietnam fait face à une pénurie d’architectes d’infrastructure d’IA et d’ingénieurs de centres de données spécialisés dans l’optimisation des GPU. De nombreux opérateurs locaux manquent d’expérience dans la construction ou la gestion d’installations axées sur l’IA. Cela impacte les délais des projets et les décisions de conception critiques pour l’efficacité des performances. Le marché des centres de données d’IA au Vietnam nécessite des compétences spécialisées dans les domaines thermique, électrique et d’orchestration des charges de travail. Les partenariats des opérateurs avec des fournisseurs de cloud mondiaux aident à combler le fossé des compétences. Cependant, le transfert et la rétention des connaissances restent lents. Le recrutement et la formation d’ingénieurs pour gérer des clusters de formation d’IA sont difficiles. Les retards dans la certification des installations et la validation des performances impactent les calendriers de mise en service. Développer un vivier de talents aligné sur l’infrastructure d’IA est essentiel pour une croissance à long terme.
Opportunités du marché
Augmentation de l’infrastructure d’IA en périphérie pour les villes intelligentes et les zones industrielles
Les initiatives de villes intelligentes et les zones industrielles numériques stimulent la demande pour des centres de données en périphérie alimentés par l’IA. Ces installations traitent des données en temps réel pour la surveillance, le contrôle du trafic et la maintenance prédictive. Le marché des centres de données d’IA au Vietnam bénéficiera de ce changement grâce à des déploiements modulaires et distribués. Les installations en périphérie créent de nouveaux modèles de service pour la livraison des charges de travail d’IA.
Partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux du cloud et de la technologie de l’IA
L’économie numérique croissante du Vietnam attire les hyperscalers et les leaders de l’IA pour des alliances locales. Les coentreprises et les accords de colocation débloquent une nouvelle capacité de centres de données. Le marché des centres de données IA au Vietnam permet une mise à l’échelle de l’infrastructure alignée sur les objectifs d’expansion régionale. Ces partenariats accélèrent l’investissement, le transfert de technologie et la localisation des plateformes d’IA.
Segmentation du marché
Par type
Les installations hyperscale dominent le marché des centres de données IA au Vietnam en raison de la demande croissante des fournisseurs mondiaux de cloud et d’IA. Ces installations offrent échelle, redondance et infrastructure à haute capacité pour la formation et l’inférence de l’IA. Les segments de colocation et d’entreprise croissent régulièrement, notamment parmi les secteurs financiers et de la vente au détail. Les centres de données Edge ou micro gagnent du terrain dans les parcs industriels et les centres logistiques. Le segment hyperscale est en tête en termes de part de revenus, stimulé par les partenariats cloud internationaux et le soutien de la politique numérique nationale.
Par composant
Le matériel reste le segment générant le plus de revenus, mené par la demande de GPU, d’accélérateurs, de racks haute densité et de systèmes de refroidissement. Les charges de travail spécifiques à l’IA nécessitent une architecture matérielle robuste pour soutenir des opérations de formation et d’inférence évolutives. Le segment des logiciels et de l’orchestration croît en raison de la demande pour la gestion des charges de travail IA, la conteneurisation et l’automatisation. Les services contribuent à l’intégration, aux opérations gérées et au conseil. Le marché des centres de données IA au Vietnam est fortement axé sur le matériel, mais la différenciation menée par les logiciels augmente parmi les opérateurs.
Par déploiement
Le déploiement hybride émerge comme le modèle dominant, mélangeant le contrôle sur site avec l’évolutivité du cloud. Les entreprises préfèrent les configurations hybrides pour la souveraineté des données, la sécurité et la flexibilité des applications. Le déploiement cloud est en hausse d’adoption parmi les startups et les plateformes IA-first. Le déploiement sur site existe encore dans les secteurs réglementés comme la banque et la défense. Le marché des centres de données IA au Vietnam évolue vers des stratégies hybrides en premier pour répondre aux besoins dynamiques de calcul et de stockage de l’IA.
Par application
L’apprentissage automatique (ML) domine la part des applications, motivé par son utilisation dans le commerce électronique, la banque et l’optimisation des opérations. L’IA générative (GenAI) émerge rapidement grâce à la traduction linguistique, la génération d’images et l’automatisation du service client. L’adoption du NLP est forte dans la modélisation de la langue vietnamienne pour les chatbots et les assistants vocaux. La vision par ordinateur (CV) est utilisée dans la surveillance, le trafic intelligent et l’automatisation des usines. Le marché des centres de données IA au Vietnam montre une diversité croissante des applications, avec GenAI comme sous-segment à forte croissance.
Par secteur
Les technologies de l’information et les télécommunications dominent la segmentation verticale en raison de l’échelle de l’infrastructure et de l’intégration de l’IA dans les réseaux centraux. Le secteur BFSI est un adoptant clé de l’IA pour la détection de fraude, le scoring de crédit et l’analyse client. Le commerce de détail et le commerce électronique investissent dans la personnalisation, la prévision de la demande et l’automatisation logistique. Le secteur de la santé utilise l’IA pour le diagnostic, l’imagerie et la planification. Les secteurs de la fabrication et des médias progressent rapidement dans les déploiements en périphérie et riches en GPU. Le marché des centres de données IA au Vietnam voit une forte traction sectorielle de la part des industries numériquement matures.
Aperçus Régionaux
Sud du Vietnam : Ho Chi Minh-Ville en tête du développement hyperscale et colocation
Le sud du Vietnam détient la plus grande part de marché avec environ 42 % du marché vietnamien des centres de données IA. Ho Chi Minh-Ville est le principal centre en raison de la forte présence d’entreprises et d’une infrastructure télécom robuste. La plupart des déploiements hyperscale et cloud internationaux se concentrent sur cette région. Sa proximité avec les principaux parcs industriels et la logistique portuaire améliore l’utilité des centres de données. Les zones d’investissement stratégiques et les parcs technologiques offrent des incitations pour de nouvelles constructions. La forte demande des secteurs de la vente au détail, de la logistique et des services financiers soutient une croissance constante.
- Par exemple, le centre de données Ho Chi Minh City 1 de NTT dans le parc Saigon Hi‑Tech est une installation de cinq étages fournissant 6 MW de charge informatique critique sur 3 100 m² de salles serveurs (environ 1 200 racks), à 15 km du centre-ville, conçu selon les normes Tier III pour servir les charges de travail des services informatiques et financiers multinationaux.
Nord du Vietnam : Hanoï et Bac Ninh stimulent les charges de travail Edge et gouvernementales en IA
Le nord du Vietnam représente près de 36 % de part de marché et se développe rapidement avec des projets numériques pilotés par le gouvernement. Hanoï héberge des charges de travail critiques en e-gouvernance, santé et secteur public en IA. Bac Ninh et les provinces environnantes attirent des constructions de centres de données soutenant les pôles d’électronique et de fabrication. La connectivité et la disponibilité énergétique de la région s’améliorent grâce aux mises à niveau des infrastructures. Les opérateurs locaux collaborent avec les ministères pour offrir des services souverains en IA. Les institutions éducatives et de R&D dans le nord contribuent également à la demande de charges de travail en IA.
Centre du Vietnam : Cluster émergent d’infrastructure numérique avec croissance industrielle Edge
Le centre du Vietnam contribue à environ 22 % de part de marché et émerge avec des déploiements industriels Edge. Des villes comme Da Nang et Quy Nhon attirent des centres de données de taille moyenne grâce à des politiques de diversification économique. Ces zones offrent des avantages de coût en termes de terrain, de main-d’œuvre et d’énergie. L’adoption de l’IA dans les ports, le tourisme et la logistique soutient l’infrastructure Edge localisée. Le marché vietnamien des centres de données IA trouve un potentiel de croissance dans cette région grâce aux zones d’innovation soutenues par le gouvernement. Les investissements croissants dans la fibre et l’énergie améliorent la viabilité des sites prêts pour l’IA.
- Par exemple, à Da Nang, un projet de hub d’IA et de données récemment lancé a été annoncé avec un investissement d’environ 200 millions USD, conçu selon les normes internationales Tier III et interconnecté avec la fibre dorsale nationale pour soutenir les charges de travail d’analyse de ville intelligente, de logistique portuaire et de tourisme pour le Vietnam central.
Aperçus Compétitifs :
- Viettel IDC
- Centres de Données FPT Telecom
- CMC Telecom
- Equinix
- Digital Realty Trust
- Amazon Web Services (AWS)
- Microsoft (Azure)
- Google Cloud / Alphabet
- NVIDIA
- Hewlett Packard Entreprise (HPE)
Le marché des centres de données d’IA au Vietnam est façonné par de puissants opérateurs nationaux et des hyperscalers mondiaux en expansion. Des entreprises locales comme Viettel IDC, FPT Telecom et CMC Telecom sont leaders dans l’infrastructure conforme et la proximité avec les clients gouvernementaux et d’entreprise. Des acteurs mondiaux tels qu’AWS, Microsoft et Google Cloud augmentent leur capacité pour soutenir les charges de travail d’IA et les services cloud. Les fournisseurs d’infrastructure comme NVIDIA et HPE offrent des solutions de calcul et de refroidissement optimisées pour l’IA, renforçant la compétitivité du marché. Equinix et Digital Realty renforcent les capacités de colocation grâce à des partenariats régionaux. Le marché soutient les déploiements d’IA hybrides et en périphérie, offrant aux opérateurs ayant une expertise en refroidissement modulaire et liquide un avantage de performance. Il favorise un paysage dynamique où l’accès local, la stratégie énergétique et l’intégration du matériel d’IA déterminent le positionnement concurrentiel.
Développements Récents :
- En janvier 2026, Create Capital Vietnam et Haimaker.ai ont lancé une coentreprise d’un milliard de dollars pour construire un réseau national de centres de données axés sur l’IA.
- En décembre 2025, l’entreprise publique VNPT a créé la filiale VNPT AI et a lancé le Centre d’Excellence VNPT-Qualcomm pour la R&D axée sur l’IA dans les dispositifs intelligents et les plateformes informatiques.
- En novembre 2025, KBC a signé un accord de partenariat avec Accelerated Infrastructure Capital (AIC) et VietinBank pour développer un centre de données intégré à l’IA de 10 hectares au parc industriel de Tan Phu Trung à Ho Chi Minh-Ville, avec un investissement de près de 2 milliards de dollars et une capacité de charge informatique de 200 MW.
- En août 2025, CMC Telecom a obtenu l’approbation pour son centre de données CMC Hyperscale de 250 millions de dollars dans le parc technologique de Saigon à Ho Chi Minh-Ville et a signé un partenariat stratégique d’un milliard de dollars avec Samsung C&T pour le transformer en un hub régional d’IA avec une capacité initiale de 30 MW extensible à 120 MW.
