执行摘要：
巴西数据中心基础设施市场规模在2020年估值为20.3289亿美元，2025年达到42.9451亿美元，预计到2035年将达到127.7119亿美元，预测期内的复合年增长率为11.43%。
| 报告属性 |
详情 |
| 历史时期 |
2020-2023 |
| 基准年 |
2024 |
| 预测期 |
2025-2035 |
| 2025年巴西数据中心基础设施市场规模 |
42.9451亿美元 |
| 巴西数据中心基础设施市场，复合年增长率 |
11.43% |
| 2035年巴西数据中心基础设施市场规模 |
127.7119亿美元 |
市场增长由快速的云采用、人工智能部署和数据消费增加驱动。企业转向混合IT模式和模块化数据中心设计，以提高可扩展性和降低延迟。液体冷却、BESS和预制系统正在获得关注。这些创新符合可持续发展目标和运营效率。该市场对全球超大规模企业、电信运营商和希望进入拉丁美洲增长中的数字经济的投资者具有战略重要性。
巴西东南部以强大的基础设施、可靠的电力和密集的企业需求引领市场，尤其是在圣保罗和里约热内卢。南部和中西部地区正在崛起，受到边缘部署和公共部门数字化的推动。北部和东北部地区由于连接性增加、土地可用性和政府支持区域IT包容性的激励措施，提供了绿地潜力。
市场动态：
市场驱动因素
关键行业的强劲云采用和数字化转型举措
巴西的公共和私营企业继续将工作负载转移到云平台。云原生初创公司、银行、零售商和电信公司推动了对新基础设施的稳定需求。巴西数据中心基础设施市场受益于企业云转型战略，这些战略需要现代、可扩展和有弹性的数据信息环境。人工智能、大数据和机器学习工作负载推动硬件升级和容量扩展。AWS、微软和谷歌等超大规模企业的公共云投资扩大了区域访问和冗余。更严格的本地内容托管规则和合规法规进一步推动了这一趋势。这一趋势提升了服务质量，确保了对延迟敏感的应用程序高效运行。企业云迁移策略加强了长期基础设施支出。
- 例如，Itaú Unibanco 将其99%的私有云和20%的分布式平台从19,000台服务器迁移到AWS，实现了交付到生产的交付时间减少99%。云原生初创公司、银行、零售商和电信公司推动了对新基础设施的稳定需求。
在可扩展性方面增加对节能和模块化基础设施的投资
巴西的运营商正在投资节能系统和模块化数据中心设计，以降低运营风险。间接蒸发冷却和锂离子BESS等技术提高了电力效率和正常运行时间。投资者将巴西数据中心基础设施市场视为符合可持续目标的可扩展、长期投资。对模块化建设的日益偏好缩短了建设时间并支持快速部署。EPC和交钥匙模式主导新项目的执行，使各地区的标准化成为可能。增加的机架密度需要更好的气流、智能PDU和高效的封闭系统。新站点采用Tier III+标准以提高容错性和服务可靠性。能源效率现在定义了核心数据中心的竞争定位。
战略重点放在电信支持的边缘基础设施上，以服务欠发达地区
边缘数据中心的部署正在巴西内陆和新兴城市加速推进。电信提供商引领建设低延迟基础设施，以支持5G、物联网和视频流。随着提供商解决带宽限制并支持移动网络密集化，巴西数据中心基础设施市场获得了区域深度。企业寻求边缘枢纽以支持混合工作负载，尤其是在工业区和物流走廊附近。政府支持偏远地区数字包容的计划推动了边缘节点的部署。较低的土地成本和税收优惠吸引了运营商进入内陆地区。分布式IT架构减少了网络拥堵和延迟。电信公司和塔楼公司正在整合模块化边缘舱以保持高可用性。
政策推动、连接走廊和政府激励措施促进基础设施增长
政府主导的计划，如MCTIC的战略ICT计划和宽带走廊，为新数据中心创造了有利条件。巴西的数字经济路线图强调数字主权，需要更多的本地存储和计算能力。巴西数据中心基础设施市场与国家基础设施发展努力相一致，这些努力与工业4.0和AI战略相关联。来自BNDES和开发银行的多边融资支持绿色数据中心项目。指定自由区的税收优惠改善了开发商的商业案例。通过新的海底电缆和陆地光纤网络的连接改进增强了跨境访问。政策确定性、外国投资者保护和在拉丁美洲的战略定位提升了市场信心。
- 例如，BNDES批准了2亿雷亚尔的融资，用于Scala数据中心在巴西收购关键设备以支持数据中心扩展，支持基础设施增长和现代化。
市场趋势
超大规模开发的快速增长以支持云、AI和SaaS的扩展
超大规模数据中心在圣保罗和里约热内卢的都市区迅速扩张。随着人工智能工作负载和多云需求的增加，对高密度机架和可扩展电源解决方案的需求也在增长。巴西数据中心基础设施市场支持微软、AWS、谷歌云和甲骨文的超大规模部署。这些项目结合了模块化舱、智能PDU和AI驱动的监控。低于1.4的电源使用效率（PUE）目标推动了架构变革。超大规模设施通常在20–50 MW IT负载范围内运行，倾向于区域互联枢纽。这些枢纽提升了SaaS、视频和游戏平台的延迟性能。超大规模企业正在采用闭环冷却和可再生能源采购策略。
托管服务提供商引入液冷和基于AI的能源优化
随着GPU和AI服务器将传统系统推向热极限，液冷的采用率上升。巴西的提供商正在试验后门热交换器和浸没式冷却用于高密度区域。巴西数据中心基础设施市场中的托管企业通过基于传感器的热控系统升级设施。基于AI的能源优化平台减少了冷却和电力浪费。这些技术支持客户对符合ESG的基础设施的需求。液冷系统提高了空间效率并延长了硬件寿命。运营商在翻新过程中集成了CFD模拟和热图工具。能源成本波动引发了对具有电池存储的电网互动基础设施的兴趣。液冷为生成式AI计算需求做好了准备。
数据中心互联（DCI）网络激增以提高冗余性和覆盖范围
运营商正在扩展DCI网络，覆盖巴西的核心都市区并进入次级市场。DCI链接增强了数据可用性、服务连续性和云区域连接性。巴西数据中心基础设施市场通过地铁光纤部署和运营商中立设施支持这些互联扩展。企业更倾向于多云和混合云环境，实现无缝的东西向流量。高带宽DCI网络减少了应用程序延迟并支持跨站点故障切换。互联枢纽吸引了金融科技、银行、内容公司和电子商务公司。冗余路由和软件定义网络加强了服务SLA。随着流量增加，区域IXP和对等交换变得更加重要。
预制和模块化解决方案的采用增加以加快上市时间
开发商更倾向于使用预制系统以满足短期部署窗口。这些模块化系统包括预先设计的电气、机械和IT组件。巴西数据中心基础设施市场利用这些工厂制造的模块来降低现场施工风险。模块化部署使超大规模和边缘组合的标准化建设成为可能。EPC和设计建造公司提供集装箱化的数据大厅以快速部署。开发商使用模块化来同步需求的容量扩展。模块还支持翻新和空间受限的场地。工厂测试和即插即用集成提高了部署可靠性。使用异地制造方法，项目时间表缩短了多达30%。
市场挑战
能源可用性限制和电网可靠性风险长期扩展计划
电力供应稳定性仍然是巴西多个地区的关注点。开发商面临电网中断、电压波动和变压器容量不足的风险。巴西数据中心基础设施市场严重依赖当地公用事业和变电站的接入。获得公用事业审批的延误阻碍了项目进度。运营商部署双路供电、不间断电源（UPS）和电池储能系统（BESS）以降低停机风险。然而，这些措施增加了二级和三级城市的资本支出（CAPEX）和运营支出（OPEX）。可再生能源采购有助于长期稳定，但间歇性仍然是技术障碍。向分布式能源资源的过渡在各个子区域之间不均衡。
许可延误、官僚主义和环境法规减缓项目交付
复杂的许可结构和地方级官僚主义减缓了巴西的项目执行。环境许可通常需要长时间的评估，特别是对于新建项目。巴西数据中心基础设施市场面临各州特定的建设规则。开发商必须与多个监管机构合作以获得土地、能源和水资源的许可。这些层次增加了上市时间和项目开销。即使是模块化项目，如果不符合当地分区法，也会面临挑战。光纤接入审批和道路通行的延误也会影响项目的分阶段实施。利益相关者的协调对于防止监管延误变得至关重要。
市场机会
次级城市和内陆地区的边缘基础设施增长提供新建潜力
巴西的次级城市为边缘和区域数据中心提供了有吸引力的新建发展前景。新兴数字经济的地区需要低延迟的IT基础设施来支持内容、物联网和企业工作负载。巴西数据中心基础设施市场可以通过模块化部署和电信合作伙伴关系扩大边缘容量。这些地区受益于较低的土地和电力成本。与地方政府的战略合作支持向这些服务不足的区域扩展。
绿色数据中心的采用推动对可再生能源和可持续设计的需求
可持续性要求推动运营商走向绿色建筑认证和可再生能源采购。巴西的新数据中心整合了太阳能、风能和水能，并配备电池储能以实现持续供电。巴西数据中心基础设施市场通过节能冷却和模块化建设的创新支持长期的环境、社会和治理（ESG）目标。开发商探索与投资者期望一致的碳中和设计路径。这些趋势为专注于可持续解决方案的设备供应商和设计公司开辟了机会。
市场细分
按基础设施类型
由于对可靠电力系统的高需求，电力基础设施在巴西数据中心基础设施市场中占据主导地位。它占据了最大的份额，这得益于公用事业升级、不间断电源（UPS）和电池储能系统（BESS）的部署。机械基础设施紧随其后，越来越关注高效的冷却系统。随着服务器和交换机升级以处理人工智能和云工作负载，IT和网络基础设施呈现稳定增长。土建/结构和模块化建筑系统同步增长，以加快施工速度并在新站点之间标准化建设。
按电力基础设施
在电力细分市场中，不间断电源（UPS）和电池储能系统（BESS）在采用方面处于领先地位，确保在停电期间电力不中断。电源分配单元（PDU）对于管理高密度工作负载至关重要。转换开关和电网连接在三级和四级设施中至关重要。公用事业服务升级仍然是支持高耗能基础设施的长期优先事项。该细分市场受益于在圣保罗和新兴大都市区的新数据中心园区的资本支出密集投资。
按机械基础设施
由于巴西温暖的气候，CRAC和CRAH等冷却单元在机械细分市场中占据主导地位。空气和水冷却器在大型超大规模和托管设施中部署。热/冷通道等封闭系统有助于减少能耗并改善气流。泵和管道系统支持旧设施和改造设施中的冷水循环。运营商优先考虑模块化冷却，以分阶段扩展容量。
按土建/结构和建筑
超级结构和模块化建筑系统在该细分市场中占据最大份额。钢和混凝土框架在地震和洪水多发地区实现了坚固的建设。建筑围护结构使用热效率高的墙壁和屋顶系统。具有架空地板和悬挂天花板的模块化设计改善了气流和电缆布线。预制系统减少了对现场劳动力的依赖，并加快了上市时间。
按IT和网络基础设施
服务器和存储设备在该细分市场中占据最高份额，其次是机架和网络设备。对人工智能和云原生基础设施的需求推动了计算能力的持续升级。光纤和结构化布线确保了设施内和设施之间的高速数据传输。托管和企业数据中心部署模块化机架以实现灵活性和密度优化。
按数据中心类型
由于第三方托管需求和可扩展性，托管数据中心占据最大份额。超大规模中心在城市区域快速增长，以支持云平台。企业数据中心在银行和医疗等受监管行业中持续存在。边缘数据中心在区域城市中涌现，以满足低延迟需求。每种类型服务于不同的终端用户需求，推动生态系统多样化。
按交付模式
由于标准化和项目速度，交钥匙和设计建造/EPC模式在交付中占据主导地位。模块化工厂制造系统在边缘和分布式部署中势头强劲。大型定制项目中使用施工管理。在二级城市中，改造/升级项目频繁进行，以改善旧有基础设施。
按等级类型
Tier III 数据中心在巴西数据中心基础设施市场中占据主导地位，因其广泛采用以确保正常运行时间和冗余。Tier IV 设施在金融科技和超大规模应用中正在增长。Tier I 和 Tier II 中心存在于小城镇或用于非关键工作负载。Tier III+ 的增长反映了企业对具有成本优化的弹性需求。
区域洞察
东南部巴西以圣保罗和里约为首，占据超过58%的市场份额
东南部巴西以超过58%的市场份额领先市场，主要由于圣保罗作为金融和技术中心的角色。圣保罗的连接性、人才库和能源基础设施支持超大规模和托管部署。里约热内卢通过企业和政府托管需求增加了深度。由于政策确定性和可扩展性，巴西数据中心基础设施市场在这一子区域吸引了大量外国投资。连接走廊和海底电缆登陆点加强了区域主导地位。东南部的高需求密度确保了基础设施的持续建设。
- 例如，Ascenty 在圣保罗运营的 São Paulo 1 拥有 37,670 平方英尺的总功率为 6 MW。
其 São Paulo 2 设施在 86,000 平方英尺内提供 14 MW 的总功率，支持高密度企业和云工作负载。
南部和中西部地区崛起为快速增长的边缘和区域中心
南部巴西，包括库里提巴和阿雷格里港，占据 14% 的份额，并且边缘部署不断增加。地区政府激励措施和制造业数字化推动了需求。中西部巴西，包括巴西利亚和戈亚尼亚，贡献约 11%，并从公共部门数字化中受益。电信提供商在智慧农业区附近部署微型数据中心。边缘增长反映了整个内陆城市的更广泛基础设施规划。这些地区的新园区采用模块化和集装箱化建设以实现速度和成本控制。
北部和东北部地区通过连接扩展提供未开发的增长潜力
北部和东北部地区合计占市场份额不足 10%，但提供了绿地潜力。这些地区面临电力可靠性挑战，但受益于不断增长的电信存在。政府的数字公平和云可用性区域计划针对服务不足的人群。这些地区的基础设施升级旨在支持国家边缘架构。巴西数据中心基础设施市场可以通过公私合作伙伴关系和州级激励措施在此扩展。对延迟敏感的服务和内容交付网络支持这些区域的需求增长。
- 例如，Ascenty在圣保罗园区的扩建，如SPO05增加到总计47 MW，面积为40,000平方米，通过国家网络为服务不足的北部地区提供可扩展的连接。
竞争洞察：
- Scala数据中心
- Ascenty
- ODATA数据中心
- Equinix公司
- Vertiv集团公司
- 施耐德电气
- 华为技术有限公司
- 惠普企业（HPE）
- 思科系统公司
- IBM
巴西数据中心基础设施市场具有全球供应商和区域专家的竞争组合。它由超大规模开发商、托管领导者和基础设施设备提供商构成。Scala、Ascenty和ODATA在第III和IV级设施中引领容量扩展。像Equinix、思科和华为这样的全球公司提供涵盖服务器、冷却和网络的综合解决方案。供应商在能源效率、可扩展性和Tier认证上竞争。施耐德和Vertiv主导电力和冷却设备，而HPE和IBM专注于计算和混合云的实现。国内企业通过本地合作伙伴关系确保边缘部署和政府相关项目。竞争差异化来自模块化建设、可再生资源采购和强大的互联生态系统。战略联盟、ESG对齐和延迟优化定义了城市和内陆市场的定位。
最新动态：
- 2025年10月，Equinix将巴西作为优先市场扩展业务，已有八个数据中心投入运营，第九个正在建设中，并收购了五个房地产区域以支持未来增长。
- 2025年5月，Patria Investimentos推出Omnia，一个超大规模数据中心平台，初始投资10亿美元，目标市场为巴西、墨西哥和智利，专注于云计算和人工智能趋势。
- 2025年3月，ODATA宣布在圣保罗奥萨斯科推出其新的DC SP04数据中心，投资超过4.5亿美元，容量为48 MW。
- 2025年2月，Tecto在福塔莱萨完成其1.1亿美元的Mega Lobster设施，增加了20 MW的容量，以支持企业和超大规模需求。
