요약:
브라질 AI 데이터 센터 시장 규모는 2020년 USD 173.28백만 달러에서 2025년 USD 488.73백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 CAGR 18.11%로 2035년까지 USD 2,596.35백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2035 |
| 브라질 AI 데이터 센터 시장 규모 2025 |
USD 488.73백만 |
| 브라질 AI 데이터 센터 시장, CAGR |
18.11% |
| 브라질 AI 데이터 센터 시장 규모 2035 |
USD 2,596.35백만 |
시장은 금융 서비스, 통신, 의료, 소매 부문에서 AI 애플리케이션의 채택 증가에 의해 주도됩니다. 고밀도 컴퓨팅, GPU 가속 인프라, 엣지 처리에 대한 수요 증가는 새로운 투자를 촉진하고 있습니다. 하이퍼스케일 운영자들은 AI 교육 및 추론 작업을 지원하기 위해 지역 발자국을 확장하고 있습니다. 액체 냉각 및 오케스트레이션 소프트웨어의 혁신도 설계를 재구성하고 있습니다. 이 시장은 브라질 디지털 경제의 중요한 기둥으로서 투자자와 클라우드 플랫폼의 지속적인 관심을 끌고 있습니다.
상파울루와 리우데자네이루가 이끄는 브라질 남동부는 밀집된 기업 수요와 광섬유 연결성으로 시장을 지배하고 있습니다. 남부 지역은 에너지 효율성과 토지 가용성이 더 나은 그린필드 구축으로 부상하고 있습니다. 중서부 지역은 정부 지원 인프라 배치로 주목받고 있습니다. 북부 및 북동부 지역은 용량이 제한적이지만, 공공 이니셔티브와 미래 AI 엣지 확장을 목표로 하는 스마트 시티 계획을 통해 잠재력을 보여주고 있습니다.
시장 역학:
시장 동인
AI 작업 부하 수요가 브라질 전역에서 고성능 컴퓨팅 인프라의 필요성을 가속화하고 있습니다
브라질 AI 데이터 센터 시장은 기업들이 AI 모델을 확장하고 데이터 집약적 애플리케이션을 채택함에 따라 성장하고 있습니다. 기업들은 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 예측 분석을 지원하기 위해 확장 가능한 인프라가 필요합니다. 고성능 GPU와 목적에 맞게 설계된 서버가 현대 컴퓨팅 아키텍처에 대한 투자를 주도하고 있습니다. 클라우드 제공업체와 콜로케이션 운영자들은 기업 AI 요구를 처리하기 위해 용량을 확장하고 있습니다. 국내 규제와 데이터 현지화 법률도 인프라 결정에 영향을 미칩니다. 에너지 효율적인 AI 데이터 센터는 지속 가능한 운영의 중심이 되고 있습니다. 투자자들은 장기적인 디지털 전환 트렌드를 활용하기 위해 자본을 배치하고 있습니다. 이는 경제 현대화와 공공 부문 AI 배치를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.
- 예를 들어, Nubank의 엔지니어링 팀은 NVIDIA H100 가속기를 기반으로 구축된 64-GPU 클러스터를 사용하여 최대 15억 개의 매개변수를 가진 AI 모델을 훈련하고 10억 개의 레이블이 지정된 행에서 세부 조정을 수행합니다. 이 설정은 대규모 금융 데이터 세트 전반에 걸쳐 확장된 훈련과 효율적인 모델 반복을 가능하게 합니다.
공공-민간 파트너십과 정책 인센티브가 AI 인프라 성장을 촉진하고 있습니다
정부 기관과 국영 기업은 스마트 시티 플랫폼, 디지털 헬스케어 및 AI 기반 공공 서비스를 촉진하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 견고한 백엔드 시스템이 필요하며, 이는 AI 기능을 갖춘 데이터 센터에 대한 수요를 증가시킵니다. 디지털 인프라와 클라우드 투자에 대한 세금 인센티브는 외국 및 현지 플레이어를 끌어들입니다. 공공-민간 파트너십은 프로젝트 일정을 가속화하는 주요 도구로 부상하고 있습니다. 상파울루와 캄피나스의 AI 스타트업 생태계는 GPU 기반 인프라에 대한 초기 수요를 주도합니다. 브라질 AI 데이터 센터 시장은 국가 디지털 전환 전략과 같은 기술 지향적 정책 프레임워크의 혜택을 받습니다. 환경 준수 프로토콜이 명확한 도시에서 그린필드 구축이 우선시되고 있습니다. 이는 브라질을 라틴 아메리카의 전략적 AI 인프라 허브로 자리매김합니다.
클라우드 및 엣지 AI 애플리케이션의 급증이 분산 데이터 센터의 필요성을 강화하고 있습니다
브라질의 기업 AI 스택은 저지연 클라우드 및 엣지 처리에 점점 더 의존하고 있습니다. 자율 소매, 스마트 감시, 실시간 사기 탐지와 같은 사용 사례는 빠른 추론을 필요로 합니다. 통신사와 하이퍼스케일 클라우드 제공업체는 도시 클러스터 근처에 엣지 준비 데이터 센터에 투자하고 있습니다. AI 지원 엣지 장치와 IoT 생태계는 여러 부문에서 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 운영자가 데이터 소스에 더 가까운 AI 컴퓨팅을 제공해야 하는 압박을 가합니다. 브라질 AI 데이터 센터 시장은 Tier III 및 마이크로 데이터 센터의 증가와 함께 이러한 진화를 반영합니다. 국가적 커버리지 확장은 5G 출시 일정과 일치합니다. 이는 AI 시스템이 신뢰성과 최소한의 다운타임으로 작동하도록 보장합니다.
- 예를 들어, Vivo는 주요 도시 중심과 수천 개의 활성 사이트에 걸쳐 국가 커버리지를 통해 브라질의 5G 독립형 네트워크 출시를 주도하여 IoT 및 AI 서비스에 대한 저지연 인프라를 가능하게 합니다. 이 운영자는 고급 디지털 애플리케이션을 지원하기 위해 엣지 기능을 계속 확장하고 있습니다.
BFSI, 헬스케어 및 소매 분야의 디지털 전환이 AI 데이터 센터 투자를 주도하고 있습니다
금융 서비스 기관은 신용 위험, 사기 분석 및 챗봇 자동화를 위해 AI 모델을 배포하고 있습니다. 의료 시스템은 진단, 영상 및 가상 케어 플랫폼에 AI를 통합하고 있습니다. 대형 소매업체는 서비스를 개인화하고 공급망을 최적화하기 위해 머신 러닝을 활용하고 있습니다. 이 모든 부문은 안전하고 고처리량의 AI 컴퓨팅 환경이 필요합니다. AI 준비 랙을 갖춘 코로케이션 데이터 센터는 중소기업에 비용 유연성을 제공합니다. 클라우드 네이티브 스타트업도 지역 클라우드 존에서 GPU-as-a-service 모델을 활용합니다. 브라질 AI 데이터 센터 시장은 유연한 배포 선택을 제공하여 부문별 AI 가속화를 지원합니다. 이는 산업 플레이어가 실시간 처리 요구와 비즈니스 주기에 따라 워크로드를 전환할 수 있도록 합니다.
시장 동향
AI 중심 데이터 센터에서 액체 냉각 솔루션의 채택 증가
AI 워크로드의 증가하는 열 출력은 운영자들을 고급 냉각 기술로 이끌고 있습니다. 전통적인 공기 냉각 시스템은 모델 훈련에 사용되는 밀집된 GPU 클러스터에 충분하지 않습니다. 브라질에서는 액체 냉각, 침수 냉각, 직접 칩 방식의 점진적인 채택이 이루어지고 있습니다. 운영자들은 이러한 혁신을 지원하기 위해 기존 시설을 개조하고 있습니다. 액체 냉각은 에너지 효율성과 랙 밀도를 개선하여 AI 데이터 센터에 중요합니다. 공급업체들은 AI 환경에 맞춘 모듈식 냉각 장치를 출시하고 있습니다. 환경 규제는 열 방출 제한이 있는 도시 지역에서 이러한 솔루션을 선호합니다. 브라질 AI 데이터 센터 시장은 이 변화의 초기 단계에 있지만, 채택이 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 글로벌 AI 인프라 설계 트렌드를 반영합니다.
하이퍼스케일 및 코로케이션 캠퍼스 내 AI 준비 구역으로의 전환
데이터 센터 개발자들은 AI 워크로드를 위해 공간을 구분하여 고전력 밀도의 전용 구역을 제공합니다. 이러한 AI 구역은 표준 컴퓨팅 요구를 초과하는 워크로드를 지원합니다. 운영자들은 목적에 맞게 제작된 랙, 스마트 PDU, 사전 구성된 인터커넥트를 배치합니다. 이러한 구역은 물리적 및 사이버 보안 제어도 강화되어 있습니다. 브라질에서는 코로케이션 제공업체들이 이제 AI 구역을 서비스 차별화 요소로 마케팅하고 있습니다. AI 연구소와 기업 R&D 부서는 이러한 특화된 제공의 초기 수용자입니다. 브라질 AI 데이터 센터 시장은 이러한 세분화 접근법에서 혜택을 보고 있으며, 특히 Tier I 도시에서 그렇습니다. 이는 더 나은 워크로드 관리, 운영 안전성, 고객 정렬을 가능하게 합니다.
AI 워크로드 관리와 재생 에너지 및 배터리 저장의 통합
브라질의 AI 데이터 센터는 현장 태양광, 그리드 연결 풍력, 에너지 저장 시스템을 통합하고 있습니다. 이는 높은 운영 전력 비용을 상쇄하고 배출 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다. 운영자들은 AI 추론 일정을 재생 가능 발전 피크와 맞춥니다. 고급 소프트웨어는 실시간 에너지 가용성에 기반한 동적 부하 분배를 관리합니다. 친환경 인증은 사이트 선택과 금융 조건에 영향을 미칩니다. 투자자들은 AI 운영과 연결된 장기 PPA 또는 REC를 가진 시설을 선호합니다. 브라질 AI 데이터 센터 시장은 청정 에너지가 상업적 필수 요소가 되는 것을 보고 있습니다. 이는 고객 선호도와 데이터 센터 탄소 강도를 줄이려는 정부 압력을 반영합니다.
AI 애플리케이션을 위한 지역 광섬유 백본 및 저지연 인터커넥트의 확장
AI 워크로드는 컴퓨팅 노드, 저장 시스템, 클라우드 엔드포인트 간의 빠른 데이터 전송을 필요로 합니다. 브라질의 통신 부문은 남부 및 남동부 주를 가로지르는 광섬유 네트워크를 확장하고 있습니다. 해저 케이블 착륙은 국제 AI 데이터 교환도 강화하고 있습니다. 메트로 광섬유 경로는 엣지 AI 구역을 중앙 캠퍼스와 연결하기 위해 구축되고 있습니다. 네트워크 제공업체들은 AI 추론 및 분석 워크로드를 위한 보장된 저지연 경로를 제공합니다. 브라질 AI 데이터 센터 시장은 이 네트워크 진화에 의해 형성되고 있습니다. 이는 도시 및 지역 전반에 걸친 분산 AI 인프라의 실행 가능성을 개선합니다.
시장 과제
AI 인프라 확장에서의 높은 전력 소비 및 그리드 신뢰성 문제
AI 훈련 클러스터는 표준 기업 서버보다 훨씬 더 많은 에너지를 소비합니다. 브라질에서는 지역에 따라 전력망의 신뢰성이 달라져 가동 시간 약속이 복잡해집니다. 원격 지역에서는 AI 데이터 센터를 위한 전력 구매 계약을 확보하기가 더 어렵습니다. 전송 인프라 또한 신규 부지 구축에 지연을 초래합니다. 운영자는 자본 지출을 증가시키는 백업 시스템을 설치해야 합니다. 전기 요금 상승은 GPU 집약적 사이트의 장기적인 수익성을 감소시킵니다. 브라질 AI 데이터 센터 시장은 경쟁력을 유지하기 위해 밀도, 지속 가능성, 비용 효율성의 균형을 맞춰야 합니다. 이는 유틸리티 제공업체 및 규제 기관과의 협력이 필요합니다.
숙련된 인력과 AI 특화 운영 전문성의 제한된 가용성
AI 데이터 센터를 관리하려면 GPU 구성, 열역학, 오케스트레이션 소프트웨어에 능숙한 인력이 필요합니다. 브라질은 데이터 센터 운영에서 인재 부족을 겪고 있어 커미셔닝 및 최적화가 지연됩니다. AI 특화 인프라 역할은 종종 국제 직원에 의해 채워지거나 내부에서 교육되어 초기 가동 시간이 증가합니다. 액체 냉각과 같은 최신 기술로 인해 유지보수의 복잡성도 증가합니다. 이는 AI 준비가 된 사이트를 2차 도시 전반에 걸쳐 대규모로 출시하는 것을 제한합니다. 브라질 AI 데이터 센터 시장은 체계적인 교육 프로그램과 인증 경로가 필요합니다. 또한 효율적인 확장을 위해 해외 전문 인력을 유치해야 합니다.
시장 기회
기업 AI 사용 사례와 현지화된 언어 모델이 새로운 인프라 수요를 창출
기업들은 이제 법률 문서 요약기, 임상 이미지 보조기, 농업 기술 모델과 같은 특정 분야의 AI 도구에 투자하고 있습니다. 포르투갈어 데이터셋을 사용하는 현지화된 AI 모델은 정확성과 준수를 위해 국내 컴퓨팅이 필요합니다. 이러한 역학은 유연하고 지역적으로 준수 가능한 인프라에 대한 수요를 증가시킵니다. 브라질 AI 데이터 센터 시장은 이러한 작업 부하 유형의 변화로부터 이익을 얻습니다. 이는 기업의 위험 프로필에 맞는 코로케이션 및 하이브리드 배포 옵션을 제공합니다.
하이퍼스케일러 확장과 5G 기반 엣지 롤아웃이 다중 테넌트 성장을 촉진
클라우드 거대 기업들은 새로운 가용성 영역과 AI 최적화 가상 머신을 통해 투자를 심화하고 있습니다. Tier II 도시의 5G 네트워크는 운송, 제조, 물류 전반에 걸쳐 엣지 추론 사용 사례를 가능하게 합니다. AI 준비 모듈을 갖춘 다중 테넌트 엣지 데이터 센터가 시장에 진입하고 있습니다. 브라질 AI 데이터 센터 시장은 이를 컴퓨팅을 분배하고 새로운 고객 세그먼트를 유치하는 경로로 보고 있습니다.
시장 세분화
유형별
브라질 AI 데이터 센터 시장은 총 용량의 60% 이상을 차지하는 하이퍼스케일 시설이 지배하고 있습니다. 하이퍼스케일러는 대규모 훈련 작업 부하, 클라우드 플랫폼 지배력, 자본 깊이로 인해 선도하고 있습니다. 코로케이션 및 기업 데이터 센터는 특히 도시 기술 회랑에서 중간 정도의 성장을 기여합니다. 엣지 및 마이크로 데이터 센터는 제조 및 농업과 같은 분야에서 실시간 AI 사용 사례에 의해 등장하고 있습니다. 엣지 시설의 성장은 5G 롤아웃 이후 가속화될 것입니다.
구성 요소별
하드웨어는 고성능 GPU, 가속기 및 AI 전용 서버에 대한 수요에 의해 주도되며 브라질 AI 데이터 센터 시장을 지배합니다. 컴퓨팅 및 네트워킹을 위한 초기 자본 지출로 인해 가장 큰 수익 점유율을 차지합니다. 소프트웨어 및 오케스트레이션 도구는 AI 모델이 동적 자원 스케줄링 및 모니터링을 필요로 하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 관리형 AI 호스팅 및 주문형 GPU 임대와 같은 서비스는 유연한 컴퓨팅을 원하는 중소기업을 지원합니다.
배포 방식별
하이브리드 배포는 AI 워크로드 환경의 45% 이상을 차지하는 주요 부문입니다. 기업은 지연, 보안 및 비용을 균형 있게 관리하기 위해 하이브리드 구성을 선호합니다. 클라우드 기반 배포는 하이퍼스케일러가 AI 최적화 VM 인스턴스 및 관리형 AI 도구를 제공함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 온프레미스 설정은 유연성보다 규정 준수 및 내부 데이터 거버넌스를 우선시하는 BFSI 및 정부 부문에서 여전히 강세를 보이고 있습니다.
응용 프로그램별
기계 학습(ML)은 기업 분석, 프로세스 자동화 및 비즈니스 인텔리전스를 지원하며 브라질 AI 데이터 센터 시장을 지배합니다. 생성 AI(GenAI)는 특히 법률 기술, 고객 참여 및 미디어 응용 프로그램에서 가장 빠르게 성장하는 하위 부문입니다. NLP는 공공 부문 및 고객 서비스 봇에서 주목받고 있습니다. 컴퓨터 비전(CV)은 소매 및 제조업에서 성장하고 있습니다. 기타 신흥 응용 프로그램으로는 AI 기반 로봇공학, 비디오 분석 및 이상 탐지가 포함됩니다.
수직 산업별
IT 및 통신은 네트워크 최적화, 사기 탐지 및 고객 참여를 위해 AI를 사용하며 지배적인 수직 산업입니다. BFSI는 고급 위험 모델링 및 AI 지원 프로세스 자동화 덕분에 강력한 기여자입니다. 소매업은 수요 예측, 개인화 및 물류를 위해 AI를 사용합니다. 의료 분야는 특히 진단 및 영상 워크로드로 인해 빠르게 확장되고 있습니다. 제조 및 미디어 부문은 각각 품질 관리 및 콘텐츠 생성에 AI를 채택하고 있습니다.
지역 인사이트
인프라 밀도와 경제 활동으로 인해 남동부 브라질이 가장 큰 점유율을 차지
남동부 브라질은 상파울루와 리우데자네이루가 주도하며 브라질 AI 데이터 센터 시장의 약 55%를 차지하고 있습니다. 이들 도시는 강력한 기업 수요와 연결성을 갖춘 기술 허브입니다. 대부분의 하이퍼스케일, 콜로케이션 및 통신 데이터 센터가 이곳에 위치해 있습니다. 금융 서비스, 클라우드 도입 및 AI 스타트업 생태계가 수요를 견인합니다. 전력 인프라 및 규제 정렬도 대규모 구축에 유리합니다. 이는 AI 데이터 센터 투자의 중심지로 남아 있습니다.
- 예를 들어, 상파울루 오사스코에 위치한 ODATA의 DC SP04는 48MW IT 용량을 제공하며 Delta³ 냉각 기술로 랙당 최대 50kW를 지원하며 2025년 초부터 100% 재생 에너지로 운영됩니다.
남부 및 중서부 지역은 토지 가용성과 기업 확장으로 인해 부상 중
남부 브라질은 시장의 거의 20%를 차지하며, 쿠리치바와 포르투알레그리가 주목받고 있습니다. 이 지역은 저렴한 토지, 더 나은 기후 및 재생 에너지 접근성을 제공합니다. 중서부 지역은 브라질리아가 주도하며 연방 정부 IT 현대화로 인해 약 12%를 기여합니다. 기업들은 혼잡을 줄이고 리스크를 다양화하기 위해 이 지역으로 발판을 확장합니다. 이는 2차 도시 배포로의 전환을 반영합니다.
- 예를 들어, Ascenty는 Tier III 설계 표준과 약 9.2MW 용량을 갖춘 SP4 데이터 센터를 상파울루 지역에서 운영하며, 강력한 가동 시간과 연결성을 통해 기업 워크로드를 지원합니다. 이 시설은 AI 및 클라우드 인프라에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위한 더 넓은 캠퍼스 확장의 일부입니다.
북부 및 북동부 지역은 침투율이 낮지만 엣지 및 5G에 전략적입니다
북부 및 북동부 지역은 브라질 AI 데이터 센터 시장의 약 13%를 차지합니다. 이 지역들은 전력, 섬유, 물류 문제에 직면해 있지만 신흥 도시 클러스터에 가까운 이점을 제공합니다. 5G 배치와 공공 디지털 포용 프로그램은 AI 엣지 데이터 센터를 자극할 수 있습니다. 운영자들은 이 지역에서 스마트 시티 및 농업 기술 솔루션에 대한 수요를 모니터링하고 있습니다. 이는 분산 인프라 구축에 대한 장기적인 기회를 나타냅니다.
경쟁 인사이트:
- Ascenty
- Scala 데이터 센터
- Elea Digital
- 아마존 웹 서비스 (AWS)
- 마이크로소프트 (Azure)
- 구글 클라우드 (알파벳)
- Equinix
- Digital Realty Trust
- NVIDIA
- CoreWeave
브라질 AI 데이터 센터 시장은 지역 플레이어와 글로벌 하이퍼스케일 기업이 주도하는 역동적인 경쟁 구도를 특징으로 합니다. Ascenty와 Scala 데이터 센터는 클라우드 및 기업 AI 워크로드를 위한 대규모 시설을 운영하며, Elea Digital은 엣지 준비 인프라로 국가적 커버리지를 강화합니다. AWS, Microsoft Azure, Google Cloud와 같은 글로벌 클라우드 제공업체는 AI 최적화 서비스를 통해 공공 클라우드 확장을 주도합니다. NVIDIA와 CoreWeave 같은 하드웨어 및 GPU 리더들은 성능 벤치마크와 확장성을 형성합니다. 콜로케이션 거인 Equinix와 Digital Realty는 증가하는 기업 AI 수요를 충족하기 위해 브라질 내 입지를 확장하고 있습니다. 이는 클라우드, 하드웨어, 콜로케이션 리더들이 부문별 AI 성장, 인프라 현대화, 지역 규제 요구를 해결하기 위해 조율하는 계층화된 생태계를 반영합니다.
최근 개발:
- 2026년 1월, Casa dos Ventos와 Ascenty는 라틴 아메리카에서 가장 큰 에너지 계약을 체결했습니다. 이 계약은 5억 달러 이상의 가치가 있으며, 데이터 센터 운영에 전념하는 약 110MW의 전력 공급을 확보하여 지속 가능한 에너지 통합을 강화합니다. 이 파트너십은 Ascenty의 인프라를 신뢰할 수 있는 재생 가능 에너지로 강화하고 브라질에서의 AI 워크로드 확장을 지원합니다.
- 2025년 9월, Google Cloud는 상파울루 지역에서 Trillium TPU와 Vertex AI에서 Gemini 2.5 Flash를 출시하여 지역 데이터 주권을 강화했습니다. Accenture 및 Deloitte와의 파트너십은 브라질에서 새로운 AI 경험 센터를 포함하여 지역 AI 채택을 촉진합니다.
- 2025년 7월, Ascenty는 브라질 상파울루에서 데이터 센터 확장 계획을 발표했습니다. 이 회사는 증가하는 수요를 충족하기 위해 상당한 메가와트 용량을 갖춘 상파울루 대도시 지역의 새로운 시설을 공개했습니다. 이러한 확장은 클라우드, AI 및 기업 디지털 워크로드를 지원하기 위한 핵심 시장에 대한 지속적인 투자를 반영합니다.
