Resumen ejecutivo:
El tamaño del mercado de Centros de Datos de IA en Brasil fue valorado en USD 173.28 millones en 2020, alcanzando USD 488.73 millones en 2025 y se anticipa que llegará a USD 2,596.35 millones para 2035, con un CAGR del 18.11% durante el período de pronóstico.
| ATRIBUTO DEL INFORME |
DETALLES |
| Período Histórico |
2020-2023 |
| Año Base |
2024 |
| Período de Pronóstico |
2025-2035 |
| Tamaño del Mercado de Centros de Datos de IA en Brasil 2025 |
USD 488.73 Millones |
| Mercado de Centros de Datos de IA en Brasil, CAGR |
18.11% |
| Tamaño del Mercado de Centros de Datos de IA en Brasil 2035 |
USD 2,596.35 Millones |
El mercado está impulsado por la creciente adopción de aplicaciones de IA en los sectores de servicios financieros, telecomunicaciones, salud y comercio minorista. La creciente demanda de computación de alta densidad, infraestructura acelerada por GPU y procesamiento en el borde está impulsando nuevas inversiones. Los operadores de hiperescala están expandiendo sus huellas regionales para apoyar las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA. Las innovaciones en refrigeración líquida y software de orquestación también están remodelando el diseño. El mercado sirve como un pilar vital para la economía digital de Brasil, atrayendo un interés sostenido de inversores y plataformas en la nube.
El sureste de Brasil, liderado por São Paulo y Río de Janeiro, domina el mercado debido a la densa demanda empresarial y la conectividad de fibra. Las regiones del sur están emergiendo con construcciones de campo verde respaldadas por una mejor eficiencia energética y disponibilidad de tierras. Las zonas del Centro-Oeste atraen despliegues de infraestructura respaldados por el gobierno. Las regiones del norte y noreste, aunque limitadas en capacidad, muestran potencial a través de iniciativas públicas y planes de ciudades inteligentes que apuntan a la futura expansión del borde de IA.
Dinámica del Mercado:
Impulsores del Mercado
Las Demandas de Carga de Trabajo de IA Están Acelerando la Necesidad de Infraestructura de Computación de Alto Rendimiento en Todo Brasil
El mercado de Centros de Datos de IA en Brasil está creciendo a medida que las empresas expanden modelos de IA y adoptan aplicaciones intensivas en datos. Las empresas requieren infraestructura escalable para soportar el procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora y análisis predictivo. Las GPU de alto rendimiento y los servidores diseñados específicamente están impulsando inversiones en arquitectura de computación moderna. Los proveedores de nube y operadores de colocación están expandiendo la capacidad para manejar las necesidades de IA empresarial. Las regulaciones nacionales y las leyes de localización de datos también influyen en las decisiones de infraestructura. Los centros de datos de IA energéticamente eficientes se están convirtiendo en el centro de operaciones sostenibles. Los inversores están posicionando capital para aprovechar las tendencias de transformación digital a largo plazo. Juega un papel vital en el apoyo a la modernización económica y los despliegues de IA en el sector público.
- Por ejemplo, el equipo de ingeniería de Nubank entrena modelos de IA con hasta 1.5 mil millones de parámetros y los ajusta con mil millones de filas etiquetadas utilizando un clúster de 64 GPU construido sobre aceleradores NVIDIA H100. Esta configuración permite un entrenamiento escalado y una iteración eficiente del modelo a través de grandes conjuntos de datos financieros.
Las Asociaciones Público-Privadas y los Incentivos Políticos Están Catalizando el Crecimiento de la Infraestructura de IA
Las agencias gubernamentales y las entidades estatales están promoviendo plataformas de ciudades inteligentes, atención médica digital y servicios públicos impulsados por IA. Estos proyectos necesitan sistemas de backend robustos, lo que aumenta la demanda de centros de datos capaces de IA. Los incentivos fiscales para la infraestructura digital y las inversiones en la nube atraen tanto a jugadores extranjeros como locales. Las asociaciones público-privadas están emergiendo como una herramienta clave para acelerar los plazos de los proyectos. Los ecosistemas de startups de IA en São Paulo y Campinas impulsan la demanda en etapas tempranas de infraestructura impulsada por GPU. El Mercado de Centros de Datos de IA en Brasil se beneficia de marcos políticos orientados a la tecnología, como la estrategia nacional de transformación digital. Se están priorizando construcciones de campo verde en ciudades con protocolos claros de cumplimiento ambiental. Esto posiciona a Brasil como un centro estratégico de infraestructura de IA en América Latina.
El Aumento de Aplicaciones de IA en la Nube y en el Borde Refuerza el Caso de los Centros de Datos Distribuidos
La pila de IA empresarial de Brasil depende cada vez más del procesamiento en la nube y en el borde de baja latencia. Casos de uso como el comercio autónomo, la vigilancia inteligente y la detección de fraudes en tiempo real requieren inferencia rápida. Los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de nube a hiperescala están invirtiendo en centros de datos listos para el borde cerca de conglomerados urbanos. Los dispositivos de borde habilitados para IA y los ecosistemas de IoT se están multiplicando en todos los sectores. Este cambio ejerce presión sobre los operadores para ofrecer computación de IA más cerca de la fuente de datos. El Mercado de Centros de Datos de IA en Brasil refleja esta evolución con un aumento en los centros de datos de Nivel III y microcentros de datos. La expansión de la cobertura nacional se alinea con los cronogramas de implementación de 5G. Asegura que los sistemas de IA operen con fiabilidad y tiempo de inactividad mínimo.
- Por ejemplo, Vivo lidera el despliegue de la red 5G independiente de Brasil con cobertura nacional en los principales centros urbanos y miles de sitios activos, habilitando infraestructura de baja latencia para servicios de IoT y IA. El operador continúa expandiendo las capacidades de borde para apoyar aplicaciones digitales avanzadas.
La Transformación Digital en BFSI, Salud y Retail Está Impulsando las Inversiones en Centros de Datos de IA
Las instituciones de servicios financieros están desplegando modelos de IA para el riesgo crediticio, el análisis de fraudes y la automatización de chatbots. Los sistemas de salud están integrando la IA en diagnósticos, imágenes y plataformas de atención virtual. Los grandes jugadores del retail están aprovechando el aprendizaje automático para personalizar servicios y optimizar cadenas de suministro. Todos estos sectores requieren entornos de computación de IA seguros y de alto rendimiento. Los centros de datos de colocación con racks listos para IA ofrecen flexibilidad de costos para empresas medianas. Las startups nativas de la nube también utilizan modelos de GPU como servicio desde zonas de nube regionales. El Mercado de Centros de Datos de IA en Brasil apoya la aceleración sectorial de IA al ofrecer opciones de implementación flexibles. Permite a los actores de la industria cambiar cargas de trabajo basadas en necesidades de procesamiento en tiempo real y ciclos de negocio.
Tendencias del Mercado
Aumento de la Adopción de Soluciones de Enfriamiento Líquido en Centros de Datos Centrados en IA
La creciente producción térmica de las cargas de trabajo de IA está empujando a los operadores hacia tecnologías de enfriamiento avanzadas. Los sistemas tradicionales de enfriamiento por aire son insuficientes para los densos clústeres de GPU utilizados en el entrenamiento de modelos. Brasil está viendo una adopción gradual de enfriamiento líquido, enfriamiento por inmersión y métodos directos al chip. Los operadores están adaptando las instalaciones existentes para apoyar estas innovaciones. El enfriamiento líquido mejora la eficiencia energética y la densidad de los racks, ambos críticos para los centros de datos de IA. Los proveedores están lanzando unidades de enfriamiento modulares diseñadas para entornos de IA. Las regulaciones ambientales favorecen tales soluciones en áreas urbanas con límites de disipación de calor. El mercado de centros de datos de IA en Brasil está en la fase inicial de este cambio, pero se espera que la adopción escale. Refleja las tendencias globales de diseño de infraestructura de IA.
Cambio hacia zonas preparadas para IA dentro de campus de hiperescala y colocation
Los desarrolladores de centros de datos están segmentando el espacio específicamente para cargas de trabajo de IA, ofreciendo zonas dedicadas con alta densidad de potencia. Estas zonas de IA soportan cargas de trabajo que superan los requisitos estándar de cómputo. Los operadores despliegan racks diseñados específicamente, PDUs inteligentes e interconexiones preconfiguradas. Estas zonas también cuentan con controles mejorados de seguridad física y cibernética. En Brasil, los proveedores de colocation ahora comercializan zonas de IA como un diferenciador de servicio. Los laboratorios de IA y las unidades de I+D empresarial son los primeros en adoptar estas ofertas especializadas. El mercado de centros de datos de IA en Brasil se beneficia de este enfoque de segmentación, especialmente en ciudades de Nivel I. Permite una mejor gestión de cargas de trabajo, seguridad operativa y alineación con el cliente.
Integración de energía renovable y almacenamiento de baterías con la gestión de cargas de trabajo de IA
Los centros de datos de IA en Brasil están integrando sistemas de energía solar in situ, eólica conectada a la red y de almacenamiento de energía. Esto ayuda a compensar los altos costos operativos de energía y reducir las huellas de emisiones. Los operadores alinean la programación de inferencias de IA con los picos de generación renovable. Un software avanzado gestiona la distribución dinámica de carga basada en la disponibilidad de energía en tiempo real. Las certificaciones verdes están influyendo en la selección de sitios y en los términos de financiamiento. Los inversores prefieren instalaciones con PPAs a largo plazo o RECs vinculados a operaciones de IA. El mercado de centros de datos de IA en Brasil está viendo cómo la energía limpia se convierte en un imperativo comercial. Refleja la preferencia del cliente y la presión del gobierno para reducir la intensidad de carbono de los centros de datos.
Expansión de las redes regionales de fibra y de interconexiones de baja latencia para aplicaciones de IA
Las cargas de trabajo de IA requieren transferencia rápida de datos entre nodos de cómputo, sistemas de almacenamiento y puntos finales en la nube. El sector de telecomunicaciones de Brasil está expandiendo las redes de fibra óptica a través de los estados del sur y sureste. Los desembarcos de cables submarinos también están mejorando el intercambio internacional de datos de IA. Se están construyendo rutas de fibra metropolitana para conectar zonas de IA de borde con campus centrales. Los proveedores de redes ofrecen caminos garantizados de baja latencia para cargas de trabajo de inferencia y análisis de IA. El mercado de centros de datos de IA en Brasil está siendo moldeado por esta evolución de la red. Mejora la viabilidad de la infraestructura de IA distribuida a través de ciudades y regiones.
Desafíos del Mercado
Alta Consumo de Energía y Preocupaciones de Fiabilidad de la Red en la Expansión de Infraestructura de IA
Los clústeres de entrenamiento de IA consumen significativamente más energía que los servidores empresariales estándar. En Brasil, la fiabilidad de la red varía según la región, lo que complica los compromisos de tiempo de actividad. Los acuerdos de compra de energía para centros de datos de IA son más difíciles de asegurar en áreas remotas. La infraestructura de transmisión también añade retrasos a las construcciones desde cero. Los operadores deben instalar sistemas de respaldo que aumentan el capex. El aumento de los precios de la electricidad reduce la rentabilidad a largo plazo de los sitios intensivos en GPU. El Mercado de Centros de Datos de IA en Brasil debe equilibrar densidad, sostenibilidad y eficiencia de costos para seguir siendo competitivo. Requiere colaboración con proveedores de servicios públicos y reguladores.
Disponibilidad Limitada de Mano de Obra Calificada y Experiencia Operativa Específica de IA
Gestionar centros de datos de IA requiere una fuerza laboral capacitada en configuración de GPU, dinámica térmica y software de orquestación. Brasil enfrenta una escasez de talento en operaciones de centros de datos, lo que ralentiza la puesta en marcha y optimización. Los roles de infraestructura específicos de IA a menudo son ocupados por personal internacional o capacitados internamente, aumentando los tiempos de inicio. La complejidad del mantenimiento también aumenta con tecnologías más nuevas como la refrigeración líquida. Esto limita la escala a la que se pueden lanzar sitios preparados para IA en ciudades secundarias. El Mercado de Centros de Datos de IA en Brasil necesita programas de capacitación coordinados y vías de certificación. También debe atraer experiencia extranjera para escalar eficientemente.
Oportunidades de Mercado
Casos de Uso de IA Empresarial y Modelos de Lenguaje Localizados Crean Nueva Demanda de Infraestructura
Las empresas ahora están invirtiendo en herramientas de IA específicas para sectores como resumidores de documentos legales, asistentes de imágenes clínicas y modelos agrotecnológicos. Los modelos de IA localizados que utilizan conjuntos de datos en portugués requieren computación en el país para precisión y cumplimiento. Estas dinámicas aumentan la demanda de infraestructura flexible y conforme a la región. El Mercado de Centros de Datos de IA en Brasil se beneficia de este cambio en el tipo de carga de trabajo. Ofrece opciones de colocación y despliegue híbrido que se ajustan a los perfiles de riesgo empresarial.
La Expansión de los Hiperescalares y los Despliegues de Edge Impulsados por 5G Están Desbloqueando el Crecimiento Multi-Inquilino
Los gigantes de la nube están profundizando inversiones a través de nuevas zonas de disponibilidad y máquinas virtuales optimizadas para IA. Las redes 5G en ciudades de nivel II desbloquean casos de uso de inferencia en el borde en transporte, manufactura y logística. Los centros de datos de borde multi-inquilino con módulos preparados para IA están entrando al mercado. El Mercado de Centros de Datos de IA en Brasil ve esto como un camino para distribuir computación y atraer nuevos segmentos de clientes.
Segmentación de Mercado
Por Tipo
El Mercado de Centros de Datos de IA en Brasil está dominado por instalaciones de hiperescala, que representan más del 60% de la capacidad total. Los hiperescalares lideran debido a sus cargas de trabajo de entrenamiento a gran escala, dominio de plataformas en la nube y profundidad de capital. Los centros de datos de colocación y empresariales contribuyen con un crecimiento moderado, especialmente en corredores tecnológicos urbanos. Los centros de datos de borde y micro están emergiendo en sectores como manufactura y agricultura, impulsados por casos de uso de IA en tiempo real. El crecimiento en instalaciones de borde se acelerará tras el despliegue de 5G.
Por Componente
El hardware domina el mercado de centros de datos de IA en Brasil, impulsado por la demanda de GPUs de alto rendimiento, aceleradores y servidores específicos para IA. Posee la mayor participación en ingresos debido al capex inicial para computación y redes. El software y las herramientas de orquestación están creciendo rápidamente ya que los modelos de IA requieren programación dinámica de recursos y monitoreo. Los servicios como el alojamiento gestionado de IA y el alquiler de GPUs bajo demanda apoyan a las pequeñas y medianas empresas que buscan computación flexible.
Por Despliegue
El despliegue híbrido es el segmento líder, representando más del 45% de los entornos de carga de trabajo de IA. Las empresas prefieren configuraciones híbridas para equilibrar latencia, seguridad y costo. El despliegue basado en la nube está creciendo rápidamente, con los hiperescaladores ofreciendo instancias de VM optimizadas para IA y herramientas de IA gestionadas. Las configuraciones locales siguen siendo fuertes en los sectores BFSI y gubernamental, que priorizan el cumplimiento y la gobernanza interna de datos sobre la elasticidad.
Por Aplicación
El Aprendizaje Automático (ML) domina el mercado de centros de datos de IA en Brasil, apoyando la analítica empresarial, la automatización de procesos y la inteligencia empresarial. La IA Generativa (GenAI) es el subsegmento de más rápido crecimiento, especialmente en aplicaciones de tecnología legal, compromiso con el cliente y medios. El PLN ve tracción en el sector público y los bots de servicio al cliente. La Visión por Computador (CV) está creciendo en el comercio minorista y la manufactura. Otras aplicaciones emergentes incluyen robótica basada en IA, análisis de video y detección de anomalías.
Por Vertical
TI y Telecomunicaciones es el sector dominante, utilizando IA para la optimización de redes, detección de fraudes y compromiso con el cliente. BFSI es un fuerte contribuyente debido a la modelización avanzada de riesgos y la automatización de procesos respaldada por IA. El comercio minorista utiliza IA para la previsión de demanda, personalización y logística. La atención médica se está expandiendo rápidamente, especialmente con cargas de trabajo de diagnóstico e imagenología. Los sectores de manufactura y medios adoptan IA en control de calidad y generación de contenido, respectivamente.
Perspectivas Regionales
El Sudeste de Brasil Comanda la Mayor Participación Debido a la Densidad de Infraestructura y Actividad Económica
El sudeste de Brasil posee aproximadamente el 55% del mercado de centros de datos de IA en Brasil, liderado por São Paulo y Río de Janeiro. Estas ciudades son centros tecnológicos con fuerte demanda empresarial y conectividad. La mayoría de los centros de datos de hiperescaladores, colocation y telecomunicaciones están basados aquí. Los servicios financieros, la adopción de la nube y los ecosistemas de startups de IA impulsan la demanda. La infraestructura energética y la alineación regulatoria también favorecen las grandes construcciones. Sigue siendo el epicentro de la inversión en centros de datos de IA.
- Por ejemplo, el DC SP04 de ODATA en Osasco, São Paulo, proporciona 48 MW de capacidad de TI y soporta hasta 50 kW por rack con tecnología de enfriamiento Delta³, operando con energía 100% renovable desde principios de 2025.
Las Regiones del Sur y Centro-Oeste Están Emergentes Debido a la Disponibilidad de Terreno y la Expansión Empresarial
El sur de Brasil representa casi el 20% del mercado, con Curitiba y Porto Alegre ganando tracción. Estas áreas ofrecen terrenos de bajo costo, mejor clima y acceso a energía renovable. Las regiones del Centro-Oeste, lideradas por Brasília, contribuyen con alrededor del 12% debido a la modernización de TI del gobierno federal. Las empresas expanden sus huellas en estas zonas para reducir la congestión y diversificar el riesgo. Refleja un cambio hacia despliegues en ciudades secundarias.
- Por ejemplo, Ascenty opera su centro de datos SP4 en la región de São Paulo con estándares de diseño Tier III y aproximadamente 9.2 MW de capacidad, apoyando cargas de trabajo empresariales con un tiempo de actividad y conectividad robustos. La instalación es parte de una expansión más amplia del campus para satisfacer la creciente demanda de infraestructura de IA y nube.
Las Regiones Norte y Noreste Tienen Baja Penetración pero Son Estratégicas para Edge y 5G
Las regiones Norte y Noreste representan conjuntamente alrededor del 13% del Mercado de Centros de Datos de IA en Brasil. Estas zonas enfrentan desafíos de energía, fibra y logística, pero ofrecen proximidad a nuevos núcleos urbanos. Los despliegues de 5G y los programas públicos de inclusión digital podrían estimular los centros de datos de borde de IA. Los operadores están monitoreando la demanda de soluciones de ciudades inteligentes y agritech en estas regiones. Representa una oportunidad a largo plazo para el desarrollo de infraestructura distribuida.
Perspectivas Competitivas:
- Ascenty
- Scala Data Centers
- Elea Digital
- Amazon Web Services (AWS)
- Microsoft (Azure)
- Google Cloud (Alphabet)
- Equinix
- Digital Realty Trust
- NVIDIA
- CoreWeave
El Mercado de Centros de Datos de IA en Brasil presenta un panorama competitivo dinámico liderado por actores regionales y empresas globales de hiperescala. Ascenty y Scala Data Centers operan instalaciones a gran escala que atienden cargas de trabajo de nube e IA empresarial, mientras que Elea Digital fortalece la cobertura nacional con infraestructura lista para edge. Proveedores globales de nube como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud impulsan la expansión de la nube pública con servicios optimizados para IA. Líderes en hardware y GPU como NVIDIA y CoreWeave establecen puntos de referencia de rendimiento y escalabilidad. Los gigantes de colocation Equinix y Digital Realty están ampliando su presencia en Brasil para satisfacer la creciente demanda de IA empresarial. Refleja un ecosistema estratificado donde líderes de nube, hardware y colocation se alinean para abordar el crecimiento específico del sector de IA, la modernización de infraestructura y las necesidades regulatorias localizadas.
Desarrollos Recientes:
- En enero de 2026, Casa dos Ventos y Ascenty firmaron su mayor contrato de energía hasta la fecha en América Latina. Este acuerdo, valorado en más de medio billón de dólares, asegura aproximadamente 110 MW de suministro de energía dedicado a operaciones de centros de datos, reforzando la integración de energía sostenible. La asociación fortalece la infraestructura de Ascenty con energía renovable confiable y apoya la futura expansión de cargas de trabajo de IA en Brasil.
- En septiembre de 2025, Google Cloud lanzó Trillium TPUs en su región de Sao Paulo y Gemini 2.5 Flash en Vertex AI para la soberanía de datos local. Las asociaciones con Accenture y Deloitte incluyen nuevos centros de experiencia de IA en Brasil para impulsar la adopción regional de IA.
- En julio de 2025, Ascenty anunció planes para expandir su huella de centros de datos en São Paulo, Brasil. La compañía reveló nuevas instalaciones en el área metropolitana de São Paulo con una capacidad significativa de megavatios para satisfacer la creciente demanda. Estas expansiones reflejan la inversión continua en mercados clave para apoyar cargas de trabajo digitales de nube, IA y empresariales.
