Résumé exécutif :
La taille du marché des centres de données IA au Brésil était évaluée à 173,28 millions USD en 2020, à 488,73 millions USD en 2025 et devrait atteindre 2 596,35 millions USD d’ici 2035, avec un TCAC de 18,11 % pendant la période de prévision.
| ATTRIBUT DU RAPPORT |
DÉTAILS |
| Période Historique |
2020-2023 |
| Année de Base |
2024 |
| Période de Prévision |
2025-2035 |
| Taille du Marché des Centres de Données IA au Brésil 2025 |
488,73 Millions USD |
| Marché des Centres de Données IA au Brésil, TCAC |
18,11% |
| Taille du Marché des Centres de Données IA au Brésil 2035 |
2 596,35 Millions USD |
Le marché est stimulé par l’adoption croissante des applications IA dans les secteurs des services financiers, des télécommunications, de la santé et de la vente au détail. La demande croissante pour le calcul haute densité, l’infrastructure accélérée par GPU et le traitement en périphérie alimente de nouveaux investissements. Les opérateurs hyperscale étendent leur empreinte régionale pour soutenir les charges de travail d’entraînement et d’inférence IA. Les innovations dans le refroidissement liquide et les logiciels d’orchestration redéfinissent également la conception. Le marché sert de pilier vital pour l’économie numérique du Brésil, attirant un intérêt soutenu des investisseurs et des plateformes cloud.
Le sud-est du Brésil, dirigé par São Paulo et Rio de Janeiro, domine le marché en raison de la forte demande des entreprises et de la connectivité en fibre. Les régions du sud émergent avec des constructions de type greenfield soutenues par une meilleure efficacité énergétique et la disponibilité des terres. Les zones du Centre-Ouest attirent des déploiements d’infrastructure soutenus par le gouvernement. Les régions du nord et du nord-est, bien que limitées en capacité, montrent un potentiel à travers des initiatives publiques et des plans de villes intelligentes visant l’expansion future de l’IA en périphérie.
Dynamique du Marché :
Moteurs du Marché
Les Exigences de Charge de Travail IA Accélèrent le Besoin d’une Infrastructure de Calcul Haute Performance à Travers le Brésil
Le marché des centres de données IA au Brésil se développe à mesure que les entreprises étendent les modèles IA et adoptent des applications intensives en données. Les entreprises nécessitent une infrastructure évolutive pour soutenir le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur et l’analyse prédictive. Les GPU haute performance et les serveurs spécialement conçus stimulent les investissements dans l’architecture de calcul moderne. Les fournisseurs de cloud et les opérateurs de colocation augmentent leur capacité pour répondre aux besoins IA des entreprises. Les réglementations nationales et les lois sur la localisation des données influencent également les décisions d’infrastructure. Les centres de données IA économes en énergie deviennent centraux pour des opérations durables. Les investisseurs positionnent leur capital pour exploiter les tendances de transformation numérique à long terme. Cela joue un rôle vital dans le soutien à la modernisation économique et aux déploiements IA du secteur public.
- Par exemple, l’équipe d’ingénierie de Nubank entraîne des modèles d’IA avec jusqu’à 1,5 milliard de paramètres et les ajuste sur un milliard de lignes étiquetées en utilisant un cluster de 64 GPU construit sur des accélérateurs NVIDIA H100. Cette configuration permet un entraînement à grande échelle et une itération efficace des modèles sur de grands ensembles de données financières.
Les partenariats public-privé et les incitations politiques catalysent la croissance de l’infrastructure IA
Les agences gouvernementales et les entités publiques promeuvent des plateformes de villes intelligentes, des soins de santé numériques et des services publics alimentés par l’IA. Ces projets nécessitent des systèmes backend robustes, ce qui augmente la demande pour des centres de données capables d’IA. Les incitations fiscales pour les infrastructures numériques et les investissements dans le cloud attirent à la fois des acteurs étrangers et locaux. Les partenariats public-privé émergent comme un outil clé pour accélérer les délais des projets. Les écosystèmes de startups IA à São Paulo et Campinas stimulent la demande initiale pour une infrastructure alimentée par GPU. Le marché des centres de données IA au Brésil bénéficie de cadres politiques tournés vers la technologie, tels que la stratégie nationale de transformation numérique. Les constructions de type greenfield sont prioritaires dans les villes avec des protocoles de conformité environnementale clairs. Cela positionne le Brésil comme un hub stratégique d’infrastructure IA en Amérique latine.
La montée des applications Cloud et Edge AI renforce le cas des centres de données distribués
La pile IA des entreprises brésiliennes dépend de plus en plus du traitement cloud et edge à faible latence. Des cas d’utilisation tels que le commerce autonome, la surveillance intelligente et la détection de fraude en temps réel nécessitent une inférence rapide. Les opérateurs télécoms et les fournisseurs de cloud hyperscale investissent dans des centres de données prêts pour l’edge près des clusters urbains. Les appareils edge activés par l’IA et les écosystèmes IoT se multiplient dans tous les secteurs. Ce changement met la pression sur les opérateurs pour fournir des capacités de calcul IA plus proches de la source de données. Le marché des centres de données IA au Brésil reflète cette évolution avec une augmentation des centres de données de niveau III et micro. L’expansion de la couverture nationale s’aligne sur les calendriers de déploiement de la 5G. Cela garantit que les systèmes IA fonctionnent avec fiabilité et un temps d’arrêt minimal.
- Par exemple, Vivo mène le déploiement du réseau 5G autonome au Brésil avec une couverture nationale dans les principaux centres urbains et des milliers de sites actifs, permettant une infrastructure à faible latence pour les services IoT et IA. L’opérateur continue d’étendre ses capacités edge pour soutenir les applications numériques avancées.
La transformation numérique dans les secteurs BFSI, de la santé et du commerce de détail stimule les investissements dans les centres de données IA
Les institutions de services financiers déploient des modèles d’IA pour l’analyse des risques de crédit, la détection de fraude et l’automatisation des chatbots. Les systèmes de santé intègrent l’IA dans les diagnostics, l’imagerie et les plateformes de soins virtuels. Les grands acteurs du commerce de détail exploitent l’apprentissage automatique pour personnaliser les services et optimiser les chaînes d’approvisionnement. Tous ces secteurs nécessitent des environnements informatiques IA sécurisés et à haut débit. Les centres de données en colocation avec des racks prêts pour l’IA offrent une flexibilité de coût pour les entreprises de taille moyenne. Les startups cloud-native utilisent également des modèles GPU-as-a-service à partir de zones cloud régionales. Le marché des centres de données IA au Brésil soutient l’accélération sectorielle de l’IA en offrant des choix de déploiement flexibles. Il permet aux acteurs de l’industrie de déplacer les charges de travail en fonction des besoins de traitement en temps réel et des cycles économiques.
Tendances du marché
Adoption croissante de solutions de refroidissement liquide dans les centres de données centrés sur l’IA
La production thermique croissante des charges de travail d’IA pousse les opérateurs vers des technologies de refroidissement avancées. Les systèmes traditionnels refroidis par air sont insuffisants pour les clusters GPU denses utilisés dans l’entraînement de modèles. Le Brésil voit une adoption progressive du refroidissement liquide, du refroidissement par immersion et des méthodes directes sur puce. Les opérateurs réaménagent les installations existantes pour soutenir ces innovations. Le refroidissement liquide améliore l’efficacité énergétique et la densité des racks, deux éléments critiques pour les centres de données d’IA. Les fournisseurs lancent des unités de refroidissement modulaires adaptées aux environnements d’IA. Les réglementations environnementales favorisent ces solutions dans les zones urbaines avec des limites de dissipation thermique. Le marché des centres de données d’IA au Brésil est à la phase initiale de ce changement, mais l’adoption devrait s’intensifier. Cela reflète les tendances mondiales de conception d’infrastructures d’IA.
Transition vers des zones prêtes pour l’IA au sein des campus hyperscale et de colocation
Les développeurs de centres de données segmentent l’espace spécifiquement pour les charges de travail d’IA, offrant des zones dédiées avec une densité de puissance élevée. Ces zones d’IA prennent en charge des charges de travail qui dépassent les exigences de calcul standard. Les opérateurs déploient des racks conçus sur mesure, des PDU intelligents et des interconnexions préconfigurées. Ces zones disposent également de contrôles renforcés de sécurité physique et cybersécurité. Au Brésil, les fournisseurs de colocation commercialisent désormais les zones d’IA comme un facteur de différenciation de service. Les laboratoires d’IA et les unités de R&D d’entreprise sont les premiers à adopter ces offres spécialisées. Le marché des centres de données d’IA au Brésil bénéficie de cette approche de segmentation, notamment dans les villes de niveau I. Cela permet une meilleure gestion des charges de travail, une sécurité opérationnelle et un alignement client.
Intégration des énergies renouvelables et du stockage par batterie avec la gestion des charges de travail d’IA
Les centres de données d’IA au Brésil intègrent des systèmes solaires sur site, éoliens raccordés au réseau et de stockage d’énergie. Cela aide à compenser les coûts élevés de fonctionnement et à réduire les empreintes d’émissions. Les opérateurs alignent la planification des inférences d’IA avec les pics de production renouvelable. Des logiciels avancés gèrent la distribution dynamique de la charge en fonction de la disponibilité énergétique en temps réel. Les certifications vertes influencent la sélection des sites et les conditions de financement. Les investisseurs privilégient les installations avec des PPA à long terme ou des REC liés aux opérations d’IA. Le marché des centres de données d’IA au Brésil voit l’énergie propre devenir un impératif commercial. Cela reflète la préférence des clients et la pression gouvernementale pour réduire l’intensité carbone des centres de données.
Expansion des dorsales de fibres régionales et des interconnexions à faible latence pour les applications d’IA
Les charges de travail d’IA nécessitent un transfert rapide de données entre les nœuds de calcul, les systèmes de stockage et les points de terminaison cloud. Le secteur des télécommunications au Brésil étend les réseaux de fibres optiques dans les États du sud et du sud-est. Les atterrissages de câbles sous-marins améliorent également l’échange international de données d’IA. Des routes de fibres métropolitaines sont construites pour connecter les zones d’IA de périphérie avec les campus centraux. Les fournisseurs de réseau offrent des chemins garantis à faible latence pour les charges de travail d’inférence et d’analytique d’IA. Le marché des centres de données d’IA au Brésil est façonné par cette évolution du réseau. Cela améliore la viabilité de l’infrastructure d’IA distribuée à travers les villes et les régions.
Défis du marché
Consommation énergétique élevée et préoccupations concernant la fiabilité du réseau dans l’expansion de l’infrastructure d’IA
Les clusters de formation d’IA consomment significativement plus d’énergie que les serveurs d’entreprise standard. Au Brésil, la fiabilité du réseau varie selon les régions, ce qui complique les engagements de disponibilité. Les accords d’achat d’énergie pour les centres de données d’IA sont plus difficiles à sécuriser dans les zones éloignées. L’infrastructure de transmission ajoute également des délais aux constructions sur des terrains vierges. Les opérateurs doivent installer des systèmes de secours qui augmentent les dépenses d’investissement. La hausse des prix de l’électricité réduit la rentabilité à long terme des sites intensifs en GPU. Le marché des centres de données d’IA au Brésil doit équilibrer densité, durabilité et efficacité des coûts pour rester compétitif. Il nécessite une collaboration avec les fournisseurs de services publics et les régulateurs.
Disponibilité limitée de la main-d’œuvre qualifiée et expertise opérationnelle spécifique à l’IA
Gérer des centres de données d’IA nécessite une main-d’œuvre qualifiée en configuration GPU, dynamique thermique et logiciels d’orchestration. Le Brésil fait face à une pénurie de talents dans les opérations de centres de données, ce qui ralentit la mise en service et l’optimisation. Les rôles d’infrastructure spécifiques à l’IA sont souvent pourvus par du personnel international ou formés en interne, augmentant les délais de montée en puissance. La complexité de la maintenance augmente également avec les nouvelles technologies telles que le refroidissement liquide. Cela limite l’échelle à laquelle les sites prêts pour l’IA peuvent être lancés dans les villes secondaires. Le marché des centres de données d’IA au Brésil a besoin de programmes de formation coordonnés et de parcours de certification. Il doit également attirer une expertise étrangère pour se développer efficacement.
Opportunités de marché
Les cas d’utilisation de l’IA d’entreprise et les modèles linguistiques localisés créent une nouvelle demande d’infrastructure
Les entreprises investissent maintenant dans des outils d’IA spécifiques à des secteurs comme les résumeurs de documents juridiques, les assistants d’imagerie clinique et les modèles agri-tech. Les modèles d’IA localisés utilisant des ensembles de données en portugais nécessitent des calculs dans le pays pour l’exactitude et la conformité. Ces dynamiques augmentent la demande pour une infrastructure flexible et conforme aux régions. Le marché des centres de données d’IA au Brésil bénéficie de ce changement dans le type de charge de travail. Il offre des options de colocation et de déploiement hybride qui correspondent aux profils de risque des entreprises.
L’expansion des hyperscalers et les déploiements en périphérie alimentés par la 5G débloquent la croissance multi-locataires
Les géants du cloud approfondissent leurs investissements à travers de nouvelles zones de disponibilité et des machines virtuelles optimisées pour l’IA. Les réseaux 5G dans les villes de niveau II débloquent des cas d’utilisation d’inférence en périphérie dans le transport, la fabrication et la logistique. Les centres de données en périphérie multi-locataires avec des modules prêts pour l’IA entrent sur le marché. Le marché des centres de données d’IA au Brésil voit cela comme un moyen de distribuer le calcul et d’attirer de nouveaux segments de clients.
Segmentation du marché
Par type
Le marché des centres de données d’IA au Brésil est dominé par les installations hyperscale, qui représentent plus de 60 % de la capacité totale. Les hyperscalers dominent en raison de leurs charges de travail de formation à grande échelle, de la domination des plateformes cloud et de la profondeur de capital. Les centres de données de colocation et d’entreprise contribuent à une croissance modérée, en particulier dans les corridors technologiques urbains. Les centres de données en périphérie et micro émergent dans des secteurs comme la fabrication et l’agriculture, poussés par des cas d’utilisation de l’IA en temps réel. La croissance des installations en périphérie s’accélérera après le déploiement de la 5G.
Par composant
Le matériel domine le marché des centres de données IA au Brésil, stimulé par la demande de GPU haute performance, d’accélérateurs et de serveurs spécifiques à l’IA. Il détient la plus grande part de revenus en raison des dépenses d’investissement initiales pour le calcul et le réseau. Les logiciels et les outils d’orchestration se développent rapidement car les modèles d’IA nécessitent une planification et une surveillance dynamiques des ressources. Les services tels que l’hébergement IA géré et la location de GPU à la demande soutiennent les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de calcul flexibles.
Par Déploiement
Le déploiement hybride est le segment leader, représentant plus de 45 % des environnements de charge de travail IA. Les entreprises préfèrent les configurations hybrides pour équilibrer la latence, la sécurité et le coût. Le déploiement basé sur le cloud croît rapidement, avec des hyperscalers offrant des instances VM optimisées pour l’IA et des outils IA gérés. Les configurations sur site restent solides dans les secteurs BFSI et gouvernementaux, qui privilégient la conformité et la gouvernance interne des données à l’élasticité.
Par Application
L’apprentissage automatique (ML) domine le marché des centres de données IA au Brésil, soutenant l’analyse d’entreprise, l’automatisation des processus et l’intelligence d’affaires. L’IA générative (GenAI) est le sous-segment à la croissance la plus rapide, notamment dans les technologies juridiques, l’engagement client et les applications médiatiques. Le traitement du langage naturel (NLP) gagne en traction dans le secteur public et les bots de service client. La vision par ordinateur (CV) se développe dans le commerce de détail et la fabrication. D’autres applications émergentes incluent la robotique basée sur l’IA, l’analyse vidéo et la détection d’anomalies.
Par Secteur
L’informatique et les télécommunications sont le secteur dominant, utilisant l’IA pour l’optimisation des réseaux, la détection de fraude et l’engagement client. Le secteur BFSI est un contributeur important grâce à la modélisation avancée des risques et à l’automatisation des processus soutenue par l’IA. Le commerce de détail utilise l’IA pour la prévision de la demande, la personnalisation et la logistique. Le secteur de la santé se développe rapidement, notamment avec les charges de travail de diagnostic et d’imagerie. Les secteurs de la fabrication et des médias adoptent l’IA dans le contrôle de la qualité et la génération de contenu, respectivement.
Perspectives Régionales
Le Sud-Est du Brésil Commande la Plus Grande Part Grâce à la Densité des Infrastructures et à l’Activité Économique
Le sud-est du Brésil détient environ 55 % du marché des centres de données IA au Brésil, dirigé par São Paulo et Rio de Janeiro. Ces villes sont des pôles technologiques avec une forte demande d’entreprise et de connectivité. La plupart des centres de données hyperscale, de colocation et de télécommunications sont basés ici. Les services financiers, l’adoption du cloud et les écosystèmes de startups IA stimulent la demande. Les infrastructures énergétiques et l’alignement réglementaire favorisent également les grandes constructions. Cela reste l’épicentre de l’investissement dans les centres de données IA.
- Par exemple, le DC SP04 d’ODATA à Osasco, São Paulo, offre une capacité informatique de 48 MW et prend en charge jusqu’à 50 kW par rack avec la technologie de refroidissement Delta³, fonctionnant à 100 % d’énergie renouvelable depuis début 2025.
Les Régions du Sud et du Centre-Ouest Émergent Grâce à la Disponibilité des Terres et à l’Expansion des Entreprises
Le sud du Brésil représente près de 20 % du marché, avec Curitiba et Porto Alegre gagnant en traction. Ces zones offrent des terres à faible coût, un meilleur climat et un accès à l’énergie renouvelable. Les régions du Centre-Ouest, dirigées par Brasília, contribuent à environ 12 % grâce à la modernisation informatique du gouvernement fédéral. Les entreprises étendent leur empreinte dans ces zones pour réduire la congestion et diversifier les risques. Cela reflète un déplacement vers des déploiements dans des villes secondaires.
- Par exemple, Ascenty exploite son centre de données SP4 dans la région de São Paulo avec des normes de conception Tier III et une capacité d’environ 9,2 MW, soutenant les charges de travail des entreprises avec une disponibilité et une connectivité robustes. L’installation fait partie d’une expansion plus large du campus pour répondre à la demande croissante d’infrastructures d’IA et de cloud.
Les régions Nord et Nord-Est ont une faible pénétration mais sont stratégiques pour l’Edge et la 5G
Les régions Nord et Nord-Est représentent ensemble environ 13 % du marché des centres de données IA au Brésil. Ces zones rencontrent des défis en matière d’énergie, de fibre et de logistique, mais offrent une proximité avec des clusters urbains émergents. Les déploiements de la 5G et les programmes publics d’inclusion numérique pourraient stimuler les centres de données IA en périphérie. Les opérateurs surveillent la demande pour des solutions de ville intelligente et d’agritech dans ces régions. Cela représente une opportunité à long terme pour le développement d’une infrastructure distribuée.
Perspectives Concurentielles:
- Ascenty
- Scala Data Centers
- Elea Digital
- Amazon Web Services (AWS)
- Microsoft (Azure)
- Google Cloud (Alphabet)
- Equinix
- Digital Realty Trust
- NVIDIA
- CoreWeave
Le marché des centres de données IA au Brésil présente un paysage concurrentiel dynamique dirigé par des acteurs régionaux et des entreprises mondiales hyperscale. Ascenty et Scala Data Centers exploitent des installations à grande échelle répondant aux charges de travail cloud et IA des entreprises, tandis qu’Elea Digital renforce la couverture nationale avec une infrastructure prête pour l’edge. Les fournisseurs de cloud mondiaux tels qu’AWS, Microsoft Azure et Google Cloud stimulent l’expansion du cloud public avec des services optimisés pour l’IA. Les leaders du matériel et des GPU comme NVIDIA et CoreWeave façonnent les références de performance et de scalabilité. Les géants de la colocation Equinix et Digital Realty étendent leur présence au Brésil pour répondre à la demande croissante en IA des entreprises. Cela reflète un écosystème stratifié où les leaders du cloud, du matériel et de la colocation s’alignent pour répondre à la croissance spécifique du secteur de l’IA, à la modernisation des infrastructures et aux besoins réglementaires localisés.
Développements Récents :
- En janvier 2026, Casa dos Ventos et Ascenty ont signé leur plus grand contrat énergétique à ce jour en Amérique latine. Cet accord, d’une valeur de plus d’un demi-milliard de dollars, sécurise environ 110 MW d’approvisionnement en énergie dédié aux opérations des centres de données, renforçant l’intégration d’une énergie durable. Le partenariat renforce l’infrastructure d’Ascenty avec une énergie renouvelable fiable et soutient l’expansion future des charges de travail IA au Brésil.
- En septembre 2025, Google Cloud a lancé les TPUs Trillium dans sa région de São Paulo et Gemini 2.5 Flash sur Vertex AI pour la souveraineté des données locales. Les partenariats avec Accenture et Deloitte incluent de nouveaux centres d’expérience IA au Brésil pour stimuler l’adoption régionale de l’IA.
- En juillet 2025, Ascenty a annoncé des plans pour étendre son empreinte de centres de données à São Paulo, Brésil. L’entreprise a révélé de nouvelles installations dans la région métropolitaine de São Paulo avec une capacité en mégawatts significative pour répondre à la demande croissante. Ces expansions reflètent un investissement continu dans les marchés clés pour soutenir les charges de travail numériques cloud, IA et d’entreprise.
