エグゼクティブサマリー:
ブラジルのAIデータセンターマーケットの規模は、2020年に1億7328万米ドルから2025年には4億8873万米ドルに評価され、2035年までに25億9635万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは18.11%です。
| レポート属性 |
詳細 |
| 歴史的期間 |
2020-2023 |
| 基準年 |
2024 |
| 予測期間 |
2025-2035 |
| ブラジルAIデータセンターマーケット規模 2025 |
4億8873万米ドル |
| ブラジルAIデータセンターマーケット、CAGR |
18.11% |
| ブラジルAIデータセンターマーケット規模 2035 |
25億9635万米ドル |
市場は、金融サービス、通信、ヘルスケア、小売業界でのAIアプリケーションの採用拡大によって推進されています。高密度コンピューティング、GPU加速インフラストラクチャ、エッジ処理の需要の高まりが新たな投資を促しています。ハイパースケールオペレーターは、AIトレーニングと推論のワークロードをサポートするために地域の拠点を拡大しています。液体冷却とオーケストレーションソフトウェアの革新も設計を再構築しています。この市場はブラジルのデジタル経済の重要な柱として機能し、投資家やクラウドプラットフォームから持続的な関心を集めています。
サンパウロとリオデジャネイロが主導するブラジル南東部は、企業の需要の密集とファイバー接続により市場を支配しています。南部地域は、エネルギー効率の向上と土地の利用可能性に支えられたグリーンフィールドの建設で台頭しています。中央西部地域は、政府支援のインフラ展開を引き付けています。北部と北東部の地域は容量が限られているものの、公共の取り組みやスマートシティ計画を通じて将来のAIエッジ拡張を目指す潜在力を示しています。
市場のダイナミクス:
市場の推進要因
AIワークロードの需要がブラジル全土で高性能コンピュートインフラの必要性を加速させています
ブラジルのAIデータセンターマーケットは、企業がAIモデルを拡大し、データ集約型アプリケーションを採用するにつれて成長しています。企業は、自然言語処理、コンピュータビジョン、予測分析をサポートするためのスケーラブルなインフラを必要としています。高性能GPUと専用サーバーが、最新のコンピュートアーキテクチャへの投資を促進しています。クラウドプロバイダーとコロケーションオペレーターは、企業のAIニーズに対応するために容量を拡大しています。国内の規制やデータローカライゼーション法もインフラの決定に影響を与えています。エネルギー効率の高いAIデータセンターは、持続可能な運用の中心となりつつあります。投資家は、長期的なデジタルトランスフォーメーションのトレンドを活用するために資本を配置しています。経済の近代化と公共部門のAI展開を支える重要な役割を果たしています。
- 例えば、Nubankのエンジニアリングチームは、NVIDIA H100アクセラレータを使用した64-GPUクラスターで、最大15億のパラメータを持つAIモデルをトレーニングし、10億のラベル付き行で微調整を行っています。このセットアップにより、大規模な金融データセットに対するスケールされたトレーニングと効率的なモデル反復が可能になります。
官民連携と政策インセンティブがAIインフラの成長を促進
政府機関や国営企業は、スマートシティプラットフォーム、デジタルヘルスケア、AIを活用した公共サービスを推進しています。これらのプロジェクトには強力なバックエンドシステムが必要であり、AI対応データセンターの需要を押し上げています。デジタルインフラとクラウド投資に対する税制優遇措置は、外国および国内のプレーヤーを引き付けます。官民連携は、プロジェクトのタイムラインを加速するための重要なツールとして浮上しています。サンパウロとカンピーナスのAIスタートアップエコシステムは、GPU対応インフラの初期需要を牽引しています。ブラジルAIデータセンターマーケットは、国家デジタルトランスフォーメーション戦略などの技術先進的な政策フレームワークから恩恵を受けています。環境コンプライアンスプロトコルが明確な都市でグリーンフィールドビルドが優先されています。これにより、ブラジルはラテンアメリカにおける戦略的なAIインフラ拠点としての地位を確立しています。
急増するクラウドとエッジAIアプリケーションが分散データセンターの必要性を強化
ブラジルのエンタープライズAIスタックは、低遅延のクラウドとエッジ処理にますます依存しています。自律型小売、スマート監視、リアルタイムの不正検出などのユースケースは迅速な推論を必要とします。通信事業者とハイパースケールクラウドプロバイダーは、都市クラスター近くにエッジ対応データセンターを投資しています。AI対応エッジデバイスとIoTエコシステムは、さまざまなセクターで増加しています。このシフトは、オペレーターにデータソースに近いAIコンピュートを提供するプレッシャーをかけています。ブラジルAIデータセンターマーケットは、この進化を反映し、Tier IIIおよびマイクロデータセンターの増加を示しています。全国的なカバレッジ拡大は5Gの展開スケジュールと一致しています。それにより、AIシステムが信頼性と最小のダウンタイムで動作することを保証します。
- 例えば、Vivoは、主要な都市センターと数千のアクティブサイトにわたる全国カバレッジで、ブラジルの5Gスタンドアロンネットワークの展開をリードし、IoTおよびAIサービスのための低遅延インフラを可能にしています。このオペレーターは、先進的なデジタルアプリケーションをサポートするためにエッジ能力を拡大し続けています。
BFSI、ヘルスケア、小売業におけるデジタルトランスフォーメーションがAIデータセンター投資を促進
金融サービス機関は、信用リスク、不正分析、チャットボットの自動化のためにAIモデルを展開しています。医療システムは、診断、画像処理、バーチャルケアプラットフォームにAIを統合しています。大規模な小売プレーヤーは、サービスのパーソナライズとサプライチェーンの最適化のために機械学習を活用しています。これらすべてのセクターは、安全で高スループットのAIコンピューティング環境を必要としています。AI対応ラックを備えたコロケーションデータセンターは、中規模企業にコストの柔軟性を提供します。クラウドネイティブスタートアップも、地域のクラウドゾーンからGPU-as-a-serviceモデルを利用しています。ブラジルAIデータセンターマーケットは、柔軟な展開の選択肢を提供することで、セクターのAI加速をサポートしています。それにより、業界プレーヤーはリアルタイムの処理ニーズとビジネスサイクルに基づいてワークロードをシフトすることができます。
市場動向
AI中心のデータセンターにおける液体冷却ソリューションの採用増加
AIワークロードの増大する熱出力は、オペレーターを先進的な冷却技術へと駆り立てています。モデルトレーニングに使用される密集したGPUクラスターには、従来の空冷システムは不十分です。ブラジルでは、液体冷却、浸漬冷却、チップ直結方式の採用が徐々に進んでいます。オペレーターはこれらの革新をサポートするために既存の施設を改造しています。液体冷却は、AIデータセンターにとって重要なエネルギー効率とラック密度を向上させます。ベンダーはAI環境に特化したモジュラー冷却ユニットを発売しています。環境規制は、熱放散の制限がある都市部でこのようなソリューションを支持しています。ブラジルのAIデータセンターマーケットはこのシフトの初期段階にありますが、採用は拡大すると予想されています。これは世界的なAIインフラ設計のトレンドを反映しています。
ハイパースケールおよびコロケーションキャンパス内のAI対応ゾーンへのシフト
データセンターの開発者は、AIワークロード専用のスペースを区分けし、高電力密度の専用ゾーンを提供しています。これらのAIゾーンは、標準的なコンピュート要件を超えるワークロードをサポートします。オペレーターは、専用に設計されたラック、スマートPDU、事前構成済みのインターコネクトを展開しています。このようなゾーンは、強化された物理的およびサイバーセキュリティの制御も備えています。ブラジルでは、コロケーションプロバイダーがAIゾーンをサービスの差別化要因としてマーケティングしています。AIラボや企業のR&D部門は、これらの専門的な提供の初期採用者です。ブラジルのAIデータセンターマーケットは、このセグメンテーションアプローチから恩恵を受けており、特にTier I都市でのワークロード管理、運用の安全性、顧客との調整を可能にしています。
AIワークロード管理と再生可能エネルギーおよびバッテリーストレージの統合
ブラジルのAIデータセンターは、オンサイトの太陽光、グリッド接続の風力、エネルギー貯蔵システムを統合しています。これにより、高い運用電力コストを相殺し、排出量のフットプリントを削減します。オペレーターは、再生可能エネルギーの生成ピークにAI推論のスケジューリングを合わせています。高度なソフトウェアがリアルタイムのエネルギー利用可能性に基づいて動的な負荷分配を管理します。グリーン認証は、サイト選定や資金調達条件に影響を与えています。投資家は、AI運用に関連する長期PPAやRECを持つ施設を好みます。ブラジルのAIデータセンターマーケットでは、クリーンエネルギーが商業的な必須要件となっています。これは、データセンターの炭素強度を削減するための顧客の好みと政府の圧力を反映しています。
AIアプリケーション向けの地域ファイバーバックボーンと低遅延インターコネクトの拡張
AIワークロードは、コンピュートノード、ストレージシステム、クラウドエンドポイント間での迅速なデータ転送を必要とします。ブラジルの通信セクターは、南部および南東部の州全体で光ファイバーネットワークを拡大しています。海底ケーブルの上陸も国際的なAIデータ交換を強化しています。メトロファイバールートは、エッジAIゾーンと中央キャンパスを接続するために構築されています。ネットワークプロバイダーは、AI推論および分析ワークロードのために保証された低遅延パスを提供しています。ブラジルのAIデータセンターマーケットは、このネットワークの進化によって形成されています。これにより、都市や地域全体での分散AIインフラの実現可能性が向上します。
市場の課題
AIインフラ拡張における高い電力消費とグリッドの信頼性の懸念
AIトレーニングクラスターは、標準的なエンタープライズサーバーよりもはるかに多くのエネルギーを消費します。ブラジルでは、地域によって電力網の信頼性が異なり、稼働時間の確保が複雑になります。AIデータセンターの電力購入契約は、遠隔地では確保が難しいです。送電インフラもグリーンフィールドの建設に遅延をもたらします。運営者は資本支出を増加させるバックアップシステムを設置しなければなりません。電気料金の上昇は、GPU集約型サイトの長期的な収益性を低下させます。ブラジルのAIデータセンターマーケットは、競争力を維持するために密度、持続可能性、コスト効率のバランスを取る必要があります。これは、電力会社や規制当局との協力を必要とします。
熟練した労働力とAI特有の運用専門知識の限られた可用性
AIデータセンターの管理には、GPU構成、熱力学、オーケストレーションソフトウェアに熟練した労働力が必要です。ブラジルではデータセンター運営の人材不足に直面しており、委託と最適化が遅れています。AI特有のインフラストラクチャーの役割は、しばしば国際的なスタッフによって埋められるか、社内で訓練され、立ち上げ時間が増加します。液体冷却などの新技術により、メンテナンスの複雑さも増します。これにより、AI対応サイトを二次都市に展開する規模が制限されます。ブラジルのAIデータセンターマーケットは、協調的なトレーニングプログラムと認定経路を必要としています。また、効率的に拡大するために海外の専門知識を引き付ける必要があります。
市場機会
企業のAIユースケースとローカライズされた言語モデルが新しいインフラ需要を創出
企業は現在、法的文書要約ツール、臨床画像アシスタント、農業技術モデルなど、特定の業界向けのAIツールに投資しています。ポルトガル語のデータセットを使用したローカライズされたAIモデルは、正確性とコンプライアンスのために国内での計算を必要とします。これらの動向は、柔軟で地域に適合したインフラの需要を増加させます。ブラジルのAIデータセンターマーケットは、このワークロードタイプの変化から恩恵を受けています。企業のリスクプロファイルに合ったコロケーションとハイブリッド展開オプションを提供しています。
ハイパースケーラーの拡大と5Gによるエッジ展開がマルチテナントの成長を解放
クラウドの巨人たちは、新しい可用性ゾーンとAI最適化された仮想マシンを通じて投資を深めています。Tier II都市の5Gネットワークは、輸送、製造、物流におけるエッジ推論ユースケースを解放します。AI対応モジュールを備えたマルチテナントエッジデータセンターが市場に参入しています。ブラジルのAIデータセンターマーケットは、これを計算を分散し、新しい顧客セグメントを引き付ける道と見ています。
市場セグメンテーション
タイプ別
ブラジルのAIデータセンターマーケットは、全容量の60%以上を占めるハイパースケール施設が支配しています。ハイパースケーラーは、大規模なトレーニングワークロード、クラウドプラットフォームの支配、資本の深さによりリードしています。コロケーションとエンタープライズデータセンターは、特に都市の技術回廊で中程度の成長を遂げています。エッジとマイクロデータセンターは、リアルタイムAIユースケースに駆動され、製造業や農業などのセクターで出現しています。エッジ施設の成長は、5Gの展開後に加速します。
コンポーネント別
ハードウェアは、ブラジルのAIデータセンターマーケットを支配しており、高性能GPU、アクセラレータ、およびAI専用サーバーの需要によって推進されています。コンピュートとネットワーキングのための前払いの資本支出により、最大の収益シェアを占めています。AIモデルが動的なリソースのスケジューリングと監視を必要とするため、ソフトウェアとオーケストレーションツールは急速に成長しています。柔軟なコンピュートを求める中小企業をサポートするために、マネージドAIホスティングやオンデマンドGPUリースなどのサービスが提供されています。
導入方法別
ハイブリッド導入は主要なセグメントであり、AIワークロード環境の45%以上を占めています。企業はレイテンシー、セキュリティ、コストのバランスを取るためにハイブリッド設定を好みます。クラウドベースの導入は急速に成長しており、ハイパースケーラーはAI最適化されたVMインスタンスやマネージドAIツールを提供しています。オンプレミスの設定は、コンプライアンスと内部データガバナンスを優先するBFSIや政府部門で依然として強力です。
アプリケーション別
機械学習（ML）は、企業分析、プロセス自動化、ビジネスインテリジェンスをサポートし、ブラジルのAIデータセンターマーケットを支配しています。生成AI（GenAI）は、特に法務技術、顧客エンゲージメント、メディアアプリケーションで最も急成長しているサブセグメントです。NLPは公共部門やカスタマーサービスボットで注目を集めています。コンピュータビジョン（CV）は小売業や製造業で成長しています。他の新興アプリケーションには、AIベースのロボティクス、ビデオ分析、異常検出が含まれます。
業種別
ITと通信は、ネットワーク最適化、不正検出、顧客エンゲージメントのためにAIを活用し、支配的な業種です。BFSIは、高度なリスクモデリングとAI支援のプロセス自動化により強力な貢献者です。小売業は需要予測、パーソナライゼーション、物流にAIを使用しています。ヘルスケアは特に診断と画像処理のワークロードで急速に拡大しています。製造業とメディア部門は、それぞれ品質管理とコンテンツ生成にAIを採用しています。
地域別インサイト
インフラ密度と経済活動により、ブラジル南東部が最大のシェアを占める
ブラジル南東部は、サンパウロとリオデジャネイロが主導し、ブラジルのAIデータセンターマーケットの約55%を占めています。これらの都市は、強力な企業需要と接続性を持つテックハブです。ほとんどのハイパースケール、コロケーション、および通信データセンターがここに拠点を置いています。金融サービス、クラウドの採用、AIスタートアップエコシステムが需要を牽引しています。電力インフラと規制の整合性も大規模な構築を支持しています。AIデータセンター投資の中心地であり続けています。
- 例えば、サンパウロ州オザスコにあるODATAのDC SP04は、48 MWのIT容量を提供し、Delta³冷却技術を使用してラックあたり最大50 kWをサポートし、2025年初頭から100%再生可能エネルギーで運営されています。
南部と中西部地域は、土地の利用可能性と企業の拡大により新興地域となっている
ブラジル南部は市場の約20%を占め、クリチバとポルトアレグレが注目を集めています。これらの地域は、低コストの土地、より良い気候、再生可能エネルギーへのアクセスを提供します。中西部地域は、ブラジリアが主導し、連邦政府のIT近代化により約12%を貢献しています。企業は混雑を減らし、リスクを多様化するためにこれらの地域に拠点を拡大しています。これは、二次都市への導入のシフトを反映しています。
- 例えば、Ascentyはサンパウロ地域でTier III設計基準と約9.2 MWの容量を持つSP4データセンターを運営しており、企業のワークロードを強力な稼働時間と接続性でサポートしています。この施設は、AIとクラウドインフラストラクチャの需要増加に対応するためのキャンパス拡張の一環です。
北部および北東部地域は浸透率が低いが、エッジと5Gにとって戦略的である
北部および北東部地域は、ブラジルAIデータセンターマーケットの約13%を占めています。これらの地域は電力、ファイバー、物流の課題に直面していますが、新興の都市クラスターに近接しています。5Gの展開と公共のデジタルインクルージョンプログラムは、AIエッジデータセンターを刺激する可能性があります。オペレーターはこれらの地域でのスマートシティおよびアグリテックソリューションの需要を監視しています。これは、分散型インフラストラクチャの構築における長期的な機会を表しています。
競争力のある インサイト:
- Ascenty
- Scala Data Centers
- Elea Digital
- Amazon Web Services (AWS)
- Microsoft (Azure)
- Google Cloud (Alphabet)
- Equinix
- Digital Realty Trust
- NVIDIA
- CoreWeave
ブラジルAIデータセンターマーケットは、地域プレーヤーとグローバルなハイパースケール企業によって主導されるダイナミックな競争環境を特徴としています。AscentyとScala Data Centersは、クラウドおよび企業AIワークロードに対応する大規模施設を運営しており、Elea Digitalはエッジ対応インフラストラクチャで国内カバレッジを強化しています。AWS、Microsoft Azure、Google Cloudなどのグローバルクラウドプロバイダーは、AIに最適化されたサービスでパブリッククラウドの拡張を推進しています。NVIDIAやCoreWeaveのようなハードウェアおよびGPUリーダーは、パフォーマンスのベンチマークとスケーラビリティを形成しています。コロケーションの巨人であるEquinixとDigital Realtyは、増大する企業AI需要に対応するためにブラジルでの展開を拡大しています。これは、クラウド、ハードウェア、コロケーションのリーダーが、セクター固有のAI成長、インフラストラクチャの近代化、地域の規制ニーズに対応するために連携している層状のエコシステムを反映しています。
最近の開発:
- 2026年1月、Casa dos VentosとAscentyは、ラテンアメリカでこれまでで最大のエネルギー契約を締結しました。 この契約は5億ドルを超える価値があり、データセンター運営に専用の約110 MWの電力供給を確保し、持続可能なエネルギー統合を強化します。このパートナーシップは、信頼性のある再生可能エネルギーでAscentyのインフラストラクチャを強化し、ブラジルでの将来のAIワークロードの拡大をサポートします。
- 2025年9月、Google Cloudはサンパウロ地域でTrillium TPUを導入し、Vertex AIでGemini 2.5 Flashをローカルデータ主権のために展開しました。AccentureおよびDeloitteとのパートナーシップには、ブラジルでの地域AI採用を推進するための新しいAI体験センターが含まれています。
- 2025年7月、Ascentyはブラジルのサンパウロでデータセンターの展開を拡大する計画を発表しました。 同社は、サンパウロ大都市圏での新しい施設を発表し、増大する需要に対応するための大規模なメガワット容量を備えています。これらの拡張は、クラウド、AI、および企業のデジタルワークロードをサポートするための主要市場への継続的な投資を反映しています。
