执行摘要：
巴西人工智能数据中心市场规模从2020年的1.7328亿美元增长到2025年的4.8873亿美元，预计到2035年将达到25.9635亿美元，预测期内的复合年增长率为18.11%。
| 报告属性 |
详细信息 |
| 历史时期 |
2020-2023 |
| 基准年 |
2024 |
| 预测期 |
2025-2035 |
| 2025年巴西人工智能数据中心市场规模 |
4.8873亿美元 |
| 巴西人工智能数据中心市场，复合年增长率 |
18.11% |
| 2035年巴西人工智能数据中心市场规模 |
25.9635亿美元 |
市场由金融服务、电信、医疗保健和零售行业对人工智能应用的广泛采用推动。对高密度计算、GPU加速基础设施和边缘处理的需求上升正在推动新的投资。超大规模运营商正在扩大区域足迹以支持人工智能训练和推理工作负载。液冷和编排软件的创新也在重塑设计。该市场作为巴西数字经济的重要支柱，吸引了投资者和云平台的持续关注。
由于企业需求密集和光纤连接，东南部的圣保罗和里约热内卢主导市场。南部地区凭借更好的能源效率和土地可用性，正在崛起为新建项目的支持者。中西部地区吸引了政府支持的基础设施部署。尽管北部和东北部地区的容量有限，但通过公共倡议和智能城市计划，显示出未来人工智能边缘扩展的潜力。
市场动态：
市场驱动因素
人工智能工作负载需求加速了巴西高性能计算基础设施的需求
随着企业扩展人工智能模型并采用数据密集型应用，巴西人工智能数据中心市场正在增长。企业需要可扩展的基础设施来支持自然语言处理、计算机视觉和预测分析。高性能GPU和专用服务器正在推动现代计算架构的投资。云服务提供商和托管运营商正在扩大容量以满足企业的人工智能需求。国内法规和数据本地化法律也影响基础设施决策。节能的人工智能数据中心正成为可持续运营的核心。投资者正在配置资本以把握长期数字化转型趋势。它在支持经济现代化和公共部门人工智能部署中发挥着重要作用。
- 例如，Nubank 的工程团队使用多达 15 亿个参数训练 AI 模型，并在使用 NVIDIA H100 加速器构建的 64 GPU 集群上对十亿个标记行进行微调。此设置能够在大型金融数据集上进行扩展训练和高效的模型迭代。
公私合作伙伴关系和政策激励正在推动 AI 基础设施增长
政府机构和国有实体正在推动智慧城市平台、数字医疗和 AI 驱动的公共服务。这些项目需要强大的后端系统，从而推动对 AI 能力数据中心的需求。数字基础设施和云投资的税收激励吸引了外国和本地参与者。公私合作伙伴关系正成为加速项目时间表的关键工具。圣保罗和坎皮纳斯的 AI 初创生态系统推动了对 GPU 驱动基础设施的早期需求。巴西 AI 数据中心市场受益于国家数字化转型战略等技术前瞻性政策框架。在具有明确环境合规协议的城市中，绿地建设被优先考虑。这使巴西成为拉丁美洲战略性的 AI 基础设施枢纽。
云和边缘 AI 应用的激增正在加强分布式数据中心的案例
巴西的企业 AI 堆栈越来越依赖于低延迟的云和边缘处理。自动化零售、智能监控和实时欺诈检测等用例需要快速推断。电信公司和超大规模云提供商正在城市集群附近投资于边缘就绪的数据中心。各行业的 AI 启用边缘设备和物联网生态系统正在迅速增加。这一转变给运营商带来了压力，要求他们在更接近数据源的地方提供 AI 计算。巴西 AI 数据中心市场反映了这一演变，Tier III 和微型数据中心的数量有所增加。全国覆盖范围的扩展与 5G 推出计划保持一致。这确保了 AI 系统的可靠性和最小的停机时间。
- 例如，Vivo 领导巴西的 5G 独立网络推出，在主要城市中心和数千个活动站点实现全国覆盖，为物联网和 AI 服务提供低延迟基础设施。该运营商继续扩展边缘能力以支持先进的数字应用。
BFSI、医疗保健和零售的数字化转型正在推动 AI 数据中心投资
金融服务机构正在部署 AI 模型用于信用风险、欺诈分析和聊天机器人自动化。医疗系统正在将 AI 集成到诊断、成像和虚拟护理平台中。大型零售商正在利用机器学习来个性化服务和优化供应链。所有这些行业都需要安全、高吞吐量的 AI 计算环境。具有 AI 就绪机架的托管数据中心为中型企业提供了成本灵活性。云原生初创公司也利用区域云区的 GPU 即服务模型。巴西 AI 数据中心市场通过提供灵活的部署选择支持行业 AI 加速。它使行业参与者能够根据实时处理需求和业务周期调整工作负载。
市场趋势
在以 AI 为中心的数据中心中液冷解决方案的采用率上升
AI工作负载的不断增加的热输出正在推动运营商转向先进的冷却技术。传统的风冷系统对于用于模型训练的密集GPU集群来说是不够的。巴西正在逐步采用液体冷却、浸没冷却和直接芯片冷却方法。运营商正在改造现有设施以支持这些创新。液体冷却提高了能源效率和机架密度，这对于AI数据中心至关重要。供应商正在推出专为AI环境量身定制的模块化冷却单元。环境法规在热量散发有限的城市地区支持此类解决方案。巴西AI数据中心市场正处于这一转变的早期阶段，但预计采用将会扩大。这反映了全球AI基础设施设计趋势。
向超大规模和托管校园内的AI就绪区转变
数据中心开发商正在专门为AI工作负载划分空间，提供高功率密度的专用区域。这些AI区域支持超过标准计算需求的工作负载。运营商部署专用机架、智能PDU和预配置互连。这些区域还具有增强的物理和网络安全控制。在巴西，托管服务提供商现在将AI区域作为服务差异化的卖点。AI实验室和企业研发部门是这些专业服务的早期采用者。巴西AI数据中心市场从这种细分方法中受益，特别是在一级城市。这使得工作负载管理、运营安全和客户对接更为有效。
可再生能源和电池储能与AI工作负载管理的整合
巴西的AI数据中心正在整合现场太阳能、并网风能和储能系统。这有助于抵消高运营电力成本并减少排放足迹。运营商将AI推理调度与可再生能源发电高峰对齐。先进的软件根据实时能源可用性管理动态负载分配。绿色认证影响选址和融资条款。投资者青睐与AI运营相关的长期PPA或REC的设施。巴西AI数据中心市场正在将清洁能源视为商业必需。这反映了客户偏好和政府减少数据中心碳强度的压力。
AI应用的区域光纤骨干网和低延迟互连的扩展
AI工作负载需要在计算节点、存储系统和云端点之间快速传输数据。巴西的电信行业正在南部和东南部各州扩展光纤网络。海底电缆登陆点也在增强国际AI数据交换。地铁光纤路线正在建设中，以连接边缘AI区域与中央校园。网络提供商为AI推理和分析工作负载提供保证的低延迟路径。巴西AI数据中心市场受这种网络演变的影响。这提高了跨城市和地区分布式AI基础设施的可行性。
市场挑战
AI基础设施扩展中的高功耗和电网可靠性问题
AI 训练集群消耗的能源显著多于标准企业服务器。在巴西，电网的可靠性因地区而异，这使得正常运行时间的承诺变得复杂。AI 数据中心的电力购买协议在偏远地区更难获得。传输基础设施也为新建项目增加了延迟。运营商必须安装增加资本支出的备用系统。不断上涨的电价降低了对 GPU 密集型站点的长期盈利能力。巴西 AI 数据中心市场必须在密度、可持续性和成本效率之间取得平衡，以保持竞争力。这需要与公用事业供应商和监管机构的合作。
技能劳动力和 AI 专业运营知识的有限可用性
管理 AI 数据中心需要具备 GPU 配置、热力学和编排软件技能的劳动力。巴西在数据中心运营方面面临人才短缺，这减缓了调试和优化的速度。AI 专用基础设施角色通常由国际员工担任或在内部培训，增加了启动时间。随着液冷等新技术的出现，维护的复杂性也在增加。这限制了 AI 就绪站点在二线城市的启动规模。巴西 AI 数据中心市场需要协调的培训计划和认证途径。它还必须吸引海外专业人才以有效扩展。
市场机会
企业 AI 用例和本地化语言模型创造新的基础设施需求
企业现在正在投资于特定行业的 AI 工具，如法律文件摘要、临床成像助手和农业技术模型。使用葡萄牙语数据集的本地化 AI 模型需要在国内进行计算以确保准确性和合规性。这些动态增加了对灵活、符合地区法规的基础设施的需求。巴西 AI 数据中心市场从这种工作负载类型的转变中受益。它提供符合企业风险概况的托管和混合部署选项。
超大规模扩展和 5G 驱动的边缘部署正在释放多租户增长
云巨头正在通过新的可用区和 AI 优化的虚拟机加深投资。二线城市的 5G 网络解锁了跨运输、制造和物流的边缘推理用例。配备 AI 就绪模块的多租户边缘数据中心正在进入市场。巴西 AI 数据中心市场将此视为分配计算和吸引新客户群的途径。
市场细分
按类型
巴西 AI 数据中心市场由超大规模设施主导，占总容量的 60% 以上。超大规模企业由于其大规模训练工作负载、云平台主导地位和资本深度而领先。托管和企业数据中心贡献了适度增长，尤其是在城市技术走廊。边缘和微型数据中心在制造和农业等行业中正在兴起，受到实时 AI 用例的推动。边缘设施的增长将在 5G 推出后加速。
按组件
硬件主导巴西AI数据中心市场，受对高性能GPU、加速器和AI专用服务器需求的推动。由于计算和网络的前期资本支出，它占据了最大的收入份额。随着AI模型需要动态资源调度和监控，软件和编排工具正在快速增长。托管AI托管和按需GPU租赁等服务支持寻求灵活计算的小型和中型企业。
按部署
混合部署是领先的细分市场，占AI工作负载环境的45%以上。企业更喜欢混合设置以平衡延迟、安全性和成本。基于云的部署正在快速增长，超大规模提供商提供AI优化的虚拟机实例和托管AI工具。在BFSI和政府部门中，本地部署仍然很强劲，这些部门优先考虑合规性和内部数据治理而非弹性。
按应用
机器学习（ML）主导巴西AI数据中心市场，支持企业分析、流程自动化和商业智能。生成式AI（GenAI）是增长最快的子细分市场，尤其是在法律技术、客户互动和媒体应用中。NLP在公共部门和客户服务机器人中获得关注。计算机视觉（CV）在零售和制造业中增长。其他新兴应用包括基于AI的机器人、视频分析和异常检测。
按行业
IT和电信是主导行业，使用AI进行网络优化、欺诈检测和客户互动。由于高级风险建模和AI支持的流程自动化，BFSI是一个强大的贡献者。零售业使用AI进行需求预测、个性化和物流。医疗保健正在快速扩展，特别是在诊断和成像工作负载方面。制造业和媒体行业分别在质量控制和内容生成中采用AI。
区域洞察
东南部巴西因基础设施密度和经济活动占据最大份额
东南部巴西约占巴西AI数据中心市场的55%，由圣保罗和里约热内卢引领。这些城市是技术中心，具有强大的企业需求和连接性。大多数超大规模、托管和电信数据中心都位于此。金融服务、云采用和AI初创生态系统推动了需求。电力基础设施和监管对齐也有利于大型建设。它仍然是AI数据中心投资的中心。
- 例如，位于圣保罗奥萨斯科的ODATA的DC SP04提供48 MW的IT容量，并支持每个机架高达50 kW的Delta³冷却技术，自2025年初以来一直使用100%可再生能源运营。
南部和中西部地区因土地可用性和企业扩张而崭露头角
南部巴西占市场的近20%，库里提巴和阿雷格里港正在获得关注。这些地区提供低成本土地、更好的气候和可再生能源的获取。以巴西利亚为首的中西部地区由于联邦政府IT现代化贡献了约12%。企业扩展到这些区域以减少拥堵和分散风险。这反映了向次级城市部署的转变。
- 例如，Ascenty 在圣保罗地区运营其 SP4 数据中心，采用 Tier III 设计标准，容量约为 9.2 MW，支持企业工作负载，具有强大的正常运行时间和连接性。该设施是更广泛校园扩展的一部分，以满足对 AI 和云基础设施日益增长的需求。
北部和东北部地区渗透率低但对边缘和 5G 具有战略意义
北部和东北部地区共同占巴西 AI 数据中心市场的约 13%。这些区域面临电力、光纤和物流挑战，但靠近新兴城市集群。5G 部署和公共数字包容计划可能刺激 AI 边缘数据中心的发展。运营商正在监测这些地区对智慧城市和农业技术解决方案的需求。这代表了分布式基础设施建设的长期机会。
竞争 洞察：
- Ascenty
- Scala 数据中心
- Elea Digital
- 亚马逊网络服务 (AWS)
- 微软 (Azure)
- 谷歌云 (Alphabet)
- Equinix
- Digital Realty Trust
- NVIDIA
- CoreWeave
巴西 AI 数据中心市场具有由区域参与者和全球超大规模公司主导的动态竞争格局。Ascenty 和 Scala 数据中心运营大型设施，满足云和企业 AI 工作负载需求，而 Elea Digital 则通过边缘就绪基础设施加强全国覆盖。全球云提供商如 AWS、微软 Azure 和谷歌云通过 AI 优化服务推动公共云扩展。硬件和 GPU 领导者如 NVIDIA 和 CoreWeave 塑造性能基准和可扩展性。托管巨头 Equinix 和 Digital Realty 正在扩大其在巴西的足迹，以满足日益增长的企业 AI 需求。这反映了一个分层的生态系统，其中云、硬件和托管领导者正在对齐以应对特定行业的 AI 增长、基础设施现代化和本地化监管需求。
最新动态：
- 2026 年 1 月，Casa dos Ventos 和 Ascenty 签署了迄今为止在拉丁美洲最大的能源合同。 该协议价值超过 5 亿美元，确保约 110 MW 的电力供应专用于数据中心运营，加强可持续能源整合。该合作伙伴关系通过可靠的可再生能源加强了 Ascenty 的基础设施，并支持巴西未来的 AI 工作负载扩展。
- 2025 年 9 月，谷歌云在其圣保罗地区推出了 Trillium TPU 和 Vertex AI 上的 Gemini 2.5 Flash，以实现本地数据主权。与埃森哲和德勤的合作包括在巴西建立新的 AI 体验中心，以推动区域 AI 采用。
- 2025 年 7 月，Ascenty 宣布计划扩大其在巴西圣保罗的数据中心足迹。 公司在圣保罗大都会区揭示了新的设施，具有显著的兆瓦容量，以满足不断增长的需求。这些扩展反映了对核心市场的持续投资，以支持云、AI 和企业数字工作负载。
