执行摘要：
波兰数据中心冷却市场规模从2020年的5557万美元增长到2025年的1.1066亿美元，预计到2035年将达到3.3457亿美元，预测期内的复合年增长率为11.65%。
| 报告属性 |
详细信息 |
| 历史时期 |
2020-2023 |
| 基准年 |
2024 |
| 预测期 |
2025-2035 |
| 2025年波兰数据中心冷却市场规模 |
1.1066亿美元 |
| 波兰数据中心冷却市场，复合年增长率 |
11.65% |
| 2035年波兰数据中心冷却市场规模 |
3.3457亿美元 |
市场增长由支持人工智能、云和边缘工作负载的先进冷却技术的强劲采用推动。运营商整合混合空气-液体系统、精密单元和智能控制以应对更高的热负荷。在可持续性、自动化和节能系统方面的创新提高了运营可靠性。企业和投资者将这种转变视为支持长期数字扩展的战略途径，同时管理电力限制和性能需求。
区域发展由波兰中部引领，得益于华沙大都市区强大的企业基础和连接优势。由于基础设施良好和熟练劳动力的可用性，大型云和托管项目继续聚集在这一枢纽周围。南部和西部地区的新兴活动反映了更广泛的数字化和工业需求。这些地区通过支持边缘、制造和物流相关数据中心增长的新园区获得发展动力。
市场驱动因素：
波兰云、托管和企业数字基础设施的快速扩张
随着新的云和托管建设，波兰数据中心冷却市场正在增长。由于密集的企业集群和强大的网络连接，华沙引领需求。全球云服务提供商在主要大都市附近设立新的区域和边缘站点。当地运营商将旧房间升级到Tier III标准环境。高机架密度推动了对高效热设计的需求。企业将工作负载从本地房间转移到专业设施。这种转变提高了每平方米的冷却能力需求。投资者将华沙和波兹南附近的大型园区视为核心数字资产。
对设施能源效率、可持续性目标和法规遵从的关注日益增加
波兰数据中心冷却市场受益于严格的能源和气候目标。运营商从旧的直接膨胀装置转向高效冷水机。自由冷却和间接蒸发设计在较冷地区的市场份额增加。设施所有者寻求降低PUE以满足企业净零计划。政府和欧盟的规定对电力和碳使用的期望更加严格。这种压力支持了可变速风扇和泵的升级。当电力关税上升时，高效冷却可以保护利润率。投资者支持具有明确效率路线图和透明报告的网站。
高密度计算、AI和边缘工作负载的采用推动了先进冷却需求
波兰数据中心冷却市场受到GPU和AI集群的需求推动。高密度机架对许多房间内的传统周边空气系统造成压力。运营商测试后门热交换器和液体冷却回路。电信和云服务商在5G枢纽附近部署边缘节点。这些紧凑型站点需要具有弹性和高效的冷却足迹。AI训练和推理工作负载增加了每个机架的平均热负荷。冷却可靠性成为客户合同中的核心选择因素。投资者青睐准备好支持30 kW及以上机架密度的园区。
- 例如，Beyond.pl的波兹南园区提供高密度托管，支持每机架高达130 kW的直接芯片液体冷却，并额外支持浸没式和后门冷却，目标是大规模的AI和HPC工作负载，正如Beyond.pl的创新负责人正式所述。
波兰作为区域连接和灾难恢复中心的角色日益增长
波兰数据中心冷却市场因其在区域弹性中的角色而受益。许多公司将华沙及附近大都市视为西部枢纽的备份。强大的光纤路线将波兰与德国、北欧和中东欧连接起来。这一位置吸引了国际客户的跨境托管需求。新园区设计可扩展的冷却模块以便分阶段扩展。模块化工厂允许容量与长期合同管道相匹配。可靠的冷却支持高正常运行时间，从而降低业务连续性风险。投资者将此类弹性平台视为长期基础设施投资。
- 例如，Equinix在华沙的WA3设施提供每机架最大功率9 kW，并具有2N冗余和N+1冷水冷却，服务于需要可扩展空间、弹性灾难恢复和跨多站点部署一致正常运行时间的区域企业客户。
市场趋势：
向高密度环境的混合空气和液体冷却架构转变
波兰数据中心冷却市场明显倾向于混合设置。许多新建项目将基于空气的冷却与机架内的液体冷却相结合。后门单元出现在密集的AI或HPC区域的大厅中。直接芯片回路对特定高价值工作负载引起兴趣。运营商在低密度行中保持高效的空气侧设计。这种组合降低了现有白空间内的改造成本。供应商推广支持逐步密度增长的灵活平台。投资者关注哪些站点可以最快转向液体支持。
智能控制、数字孪生和AI在热优化中的使用日益增长
波兰数据中心冷却市场采用更智能的工厂控制层。运营商在各个大厅整合了DCIM、BMS和传感器网络。AI工具研究气流、负载模式和天气趋势。这些工具提出的设定点变化可以减少功耗，同时保护安全。数字孪生帮助测试新的布局和封闭设计。这种规划在实际更改现场房间之前降低了风险。持续监控支持对冷水机组和泵的预测性维护。投资者重视使用数据证明效率提升的设施。
模块化、预制冷却工厂快速部署的日益普及
波兰数据中心冷却市场对模块化设备的兴趣更浓。许多新园区在户外使用预制的冷水机组和泵模块。这些模块缩短了每个新大厅阶段的建设时间表。标准化设计简化了维护和备件物流。较小的边缘站点也部署了集装箱化冷却单元。这些单元位于电信节点附近的紧凑地块。模块化布局支持可重复的质量和明确的性能测试。投资者欣赏可预测的资本支出和可重复的设计模板。
强调绿色电力整合、热能再利用和低水技术
波兰数据中心冷却市场与绿色基础设施主题紧密结合。运营商将冷却工厂与可再生电力合同和现场太阳能连接。在水资源压力风险出现的地方，低水解决方案受到关注。间接系统和蒸发冷却单元限制了完全蒸发的使用。一些项目探索将热能再利用于附近的办公室或住宅。这种再利用加强了当地社区对大型园区的支持。冷却设计现在从早期阶段就考虑区域供热连接。投资者更倾向于适合长期可持续性和社区目标的资产。
市场挑战：
高资本强度、不断上涨的电力成本和项目经济压力
波兰数据中心冷却市场面临显著的成本障碍。大型工厂、冷水机组和冗余系统需要大量前期资金。欧洲的电价使许多站点的运营预算紧张。高效技术降低了能耗，但通常需要更高的资本支出。运营商必须在弹性、密度和回报时间之间取得平衡。较小的参与者难以达到超大规模的效率水平。当贷款人质疑长期电网或关税稳定性时，融资可能会放缓。这种动态有利于资本充足、资产负债表强劲的平台。
电网限制、政策复杂性和专业工程技能短缺
波兰数据中心冷却市场必须应对当地电网限制。在城市附近获得高容量连接可能需要很长时间。政策框架混合了国家和市政许可规则。这种混合为选址和扩展时间带来了不确定性。熟练的热能和控制工程师仍然供不应求。人才竞争提高了项目的劳动力成本。全球供应商提供帮助，但语言和法规差距依然存在。这些因素减缓了小型部署中先进冷却方法的采用。
市场机会：
波兰绿色数据中心、改造和区域供热合作的增长
波兰数据中心制冷市场在绿色项目中提供了明显的上升空间。许多业主计划用高效设备改造旧大厅。新的园区可以从第一天起就设计用于未来的热量再利用。与公用事业公司的合作可以通过废热销售解锁收入。升级到低GWP制冷剂开辟了新的服务收入渠道。工程公司通过设计和优化项目获得工作。投资者可以支持专注于绿色溢价托管的平台。
边缘部署增加、区域园区和以服务为导向的制冷产品
波兰数据中心制冷市场也因边缘增长而受益。电信公司在用户集群附近推出小型计算站点。每个节点都需要紧凑且可靠的热解决方案。供应商可以提供标准化的边缘制冷套件和服务。区域城市吸引支持当地产业的新园区。维护和优化的服务模式扩大了经常性收入。投资者在更小、更高效的站点网络中看到了价值。
市场细分：
按组件：解决方案和服务组合支持多样化的运营商需求
在波兰数据中心制冷市场中，解决方案组件占据较大份额。运营商优先考虑冷水机组、空气单元和液体系统以实现核心性能。硬件决策对PUE目标和正常运行时间指标有很大影响。服务对于设计、集成和生命周期支持仍然至关重要。许多业主将维护合同与初始设备交易捆绑在一起。咨询业务在客户计划多站点扩展项目时增长。解决方案和服务之间的平衡正向更多的托管服务转变。这种转变支持经常性收入和更深的客户关系。
按数据中心制冷解决方案：冷水机组和精密空气系统的强大作用
在波兰数据中心制冷市场中，冷水机组和精密空气单元占据主导地位。大型园区依赖先进的冷水机组用于基础制冷任务。精密系统管理关键大厅的温度和湿度。在密集的AI区域内，液体冷却从小型基础开始上升。空气处理单元和间接系统在较凉爽的月份支持自由冷却。其他利基解决方案针对特定的改造限制或边缘站点。运营商根据密度和气候特征选择组合。提供集成解决方案系列的供应商获得优势。
按服务：安装、支持和维护建立长期合作
波兰数据中心制冷市场对安装和部署服务的需求强劲。复杂的工厂需要仔细调试以确保设计性能。支持和咨询服务指导容量规划和技术选择。维护服务确保可靠性并在设备长寿命期间保护保修。许多客户转向全生命周期服务协议。这种模式减少了计划外停机和预算意外。服务合作伙伴还为运营团队提供培训。强大的服务网络帮助供应商扩大与大型运营商的份额。
按企业规模：大型企业领先，中小企业通过托管增长
在波兰数据中心制冷市场，大型企业对大多数容量决策具有影响力。大公司在托管中心租用大面积空间或建设私人站点。他们的工作负载推动了更高的机架密度和先进的制冷选择。中小企业更多依赖于具有标准服务级别的共享托管环境。制冷供应商主要通过托管合作伙伴接触中小企业。随着电子商务和SaaS的增长，数字原生中小企业的需求上升。这种需求促使运营商更新制冷设备以提高灵活性。两个细分市场都寻求可预测的运营成本和正常运行时间。
按地板类型：架空地板保持作用，新建中非架空设计扩展
波兰数据中心制冷市场仍广泛使用架空地板。许多传统机房使用地板下空气分配来实现制冷路径。新设计越来越多地转向带有顶置管道的非架空地板。高密度区域通常偏好非架空布局以更好地控制气流。两种风格都采用通道封闭以提高效率。运营商根据改造限制和未来密度计划进行选择。供应商设计兼容两种地板类型的解决方案。灵活的产品支持大型园区内的混合环境。
按封闭方式：现代机房强烈偏好冷热通道策略
波兰数据中心制冷市场广泛部署封闭系统。带有热通道封闭的架空地板有助于隔离回风路径。冷通道封闭将供气集中在服务器入口。由于效率较低，不带封闭的站点随着时间推移而减少。新建项目通常从早期设计阶段就包括封闭。改造项目增加门和面板以改善现有气流。封闭支持更高的机架密度而无需重大设备升级。供应商提供适合各种机房布局的模块化套件。
按结构：机架、行和房间制冷用于不同密度级别
波兰数据中心制冷市场针对特定情况应用每种结构风格。房间制冷在较旧和低密度空间中仍然常见。行级单位出现在中等密度和模块化机房中。机架级解决方案服务于最高密度和AI工作负载。运营商通常在同一站点内结合使用不同结构。这种组合有助于将资本支出与工作负载关键性相匹配。供应商推广从房间到机架单位的可扩展路径。这条路径让客户在有限干扰下升级制冷结构。
按应用：超大规模、托管和边缘部署塑造需求概况
波兰数据中心制冷市场在超大规模和托管站点中需求强劲。超大规模项目定义了大型、高效的中央园区。托管服务提供商为多样化的客户提供混合密度需求。企业数据中心数量减少但在某些行业仍然重要。边缘数据中心分布在电信和工业地点附近。其他专用站点支持研究、公共部门或内容交付。每种应用偏好不同的冗余和控制策略。制冷供应商根据这些多样化的运营模式量身定制产品。
按终端用户：电信、IT和BFSI引领采用，其他垂直领域增长
波兰数据中心制冷市场服务于电信、IT和BFSI等关键用户。电信公司推动边缘和区域节点的部署。IT和云公司是超大规模和大型托管设施的核心。BFSI客户要求高弹性和明确的合规支持。零售和电子商务行业扩展数字平台和物流中心。医疗和能源行业增加安全的工作负载和分析。其他行业将传统IT现代化为集中或托管站点。多样化的终端用户支持稳定的多年制冷需求。
区域见解：
中部波兰和华沙集群占据全国容量的最大份额
在波兰数据中心制冷市场中，中部波兰引领活动。根据广泛估计，华沙地铁区拥有超过一半的安装容量。强大的光纤网络和公司总部将需求集中在这一地区。许多超大规模和主要托管站点选择在华沙附近选址。制冷投资集中在大型高效工厂以支持增长。这种主导地位使该地区在制冷支出中占据最高份额。投资者将中部波兰视为新校园的主要核心。
- 例如，Orange Polska在华沙开设了其最先进的数据中心设施，拥有四个每个400平方米的数据大厅，并使用N+1冗余精密空调和冷水管线，以确保关键操作的严格正常运行时间。
南部工业地区显示出稳固增长和新项目份额上升
波兰数据中心制冷市场也在南部地区增长。西里西亚和小波兰地区共同持有相当数量的容量。工业中心寻求低延迟的数字服务和云访问。靠近卡托维兹和克拉科夫的新数据中心随着时间的推移提高了区域份额。那里的制冷设计专注于为制造和物流提供可靠支持。良好的交通连接有助于吸引更多的数字基础设施项目。投资者将这些地区视为具有明显上升潜力的强大次级集群。
- 例如，Beyond.pl在波兹南的数据中心校园获得了ANSI/TIA-942 4级（Uptime Institute Tier IV）认证，这一荣誉在欧洲仅有少数设施获得，并以1.2的电源使用效率（PUE）运行，同时使用100%可再生电力。
北部和西部地区正在崛起，部署与边缘、港口和物流相关
波兰数据中心制冷市场记录了北部和西部地区的新兴活动。波美拉尼亚和西波美拉尼亚地区受益于港口和贸易路线。大波兰和下西里西亚地区随着技术和物流需求而扩展。总体而言，这些地区持有全国制冷容量的剩余份额。许多项目专注于边缘、内容交付和区域备份。制冷系统通常使用适合逐步扩展的模块化工厂。投资者关注这些走廊，以期在新设施中实现稳定、分布式增长。
竞争洞察：
- DCX 液体冷却系统
- 施耐德电气
- Vertiv 集团公司
- 丹佛斯
- 开利
- 三菱电机株式会社
- STULZ 有限公司
- Rittal 有限公司 & 合作公司 KG
- CoolIT 系统
- Modine 制造公司
波兰数据中心冷却市场由全球和专业供应商混合组成。施耐德电气、Vertiv、开利和三菱电机在产品组合广度上竞争。丹佛斯、STULZ、Rittal 和 Modine 专注于高效组件和定制工程系统。DCX 液体冷却系统和 CoolIT 系统增强了高密度和液体领域。价格压力依然很大，但买家优先考虑可靠性、效率和服务能力。这推动供应商强调生命周期支持、本地零件供应和强大的合作伙伴网络。可持续发展目标促使供应商提供低 GWP 制冷剂和低水冷却选项。与数据中心开发商、公用事业公司和集成商的合作伙伴关系影响对重大项目的获取。通过审核的 PUE 或 WUE 增益证明性能的供应商随着时间的推移获得市场份额。波兰的数字化趋势保持了领先供应商的项目管道健康。
最新动态：
- 2025 年 11 月，全球热系统领导者 Valeo 和高性能服务器制造商 2CRSi 宣布建立战略合作伙伴关系，旨在为波兰和整个欧洲的边缘数据中心开发创新的液体冷却解决方案。
- 2025 年 9 月，波兰主要数据中心运营商 Atman 在华沙开设了其旗舰 WAW-3 数据中心。该设施配备了 14.4 MW 的 IT 功率，并采用先进的液体冷却技术，为波兰数据中心行业设定了可扩展和高性能基础设施的新标准。
- 2025 年 2 月，施耐德电气宣布进行重大战略收购，获得 Motivair 的控股权，以扩大其全球液体冷却产品组合。此举加强了施耐德电气的供应链和热管理能力，支持波兰高密度数据中心，提供先进的闭环冷却技术和全面的基础设施支持，以支持 AI 和高性能计算。
- 2025 年 2 月，Vertiv 宣布全球推出其液体冷却服务产品组合，提供先进液体冷却系统的安装、调试和生命周期管理。此服务支持波兰快速增长的 AI 和 HPC 驱动的数据中心，重点是最大化新高密度设施的运营可靠性和系统可用性。
