AI 기반 스토리지 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

AI 기반 스토리지 시장은 데이터센터가 인공지능(AI) 워크로드에 데이터를 공급하고, 이를 보호하며 서비스하기 위해 도입하는 스토리지 하드웨어, 데이터 플랫폼 소프트웨어 및 서비스를 포괄합니다. 여기에는 병렬 및 스케일아웃 파일 시스템, 오브젝트 스토어, NVMe 올플래시 및 고용량 드라이브, 그리고 그 위에서 작동하는 AI 기반 데이터 관리 계층이 포함됩니다. DC Market Insights는 글로벌 AI 기반 스토리지 시장 규모를 2025년 216.0억 달러로 평가하며, 2035년에는 824.0억 달러에 이르고 연평균 성장률(CAGR)은 14.33%가 될 것으로 전망합니다. 2025년 수치는 컴퓨팅 지출을 기반으로 산출되었습니다. DC Market Insights는 2025년 가속 AI 컴퓨팅 지출을 2,483.0억 달러, 연동 비율을 8.70%로 모델링하며, 이는 AI 서버에 100달러가 지출될 때마다 약 8.70달러의 스토리지 지출이 함께 발생함을 의미합니다. 고용량 QLC 플래시는 읽기 중심의 AI 데이터 레이크에서 하드 디스크 드라이브와 성능 플래시를 대체하면서 연 21.01%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트이며, 중동 및 아프리카는 연 18.88%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. DC Market Insights는 그 이유를 걸프 지역의 국가 AI 캠퍼스가 작은 기반에서 스토리지를 확충하고 있기 때문으로 봅니다.

요약

글로벌 AI 기반 스토리지 시장 규모는 2020년 42.2억 달러로 평가되었고, 2025년 216.0억 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.33%로 성장해 2035년에는 824.0억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

보고서 속성	세부 정보
과거 기간	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
AI 기반 스토리지 시장 규모 2025	216.0억 달러
AI 기반 스토리지 시장, CAGR	14.33%
AI 기반 스토리지 시장 규모 2035	824.0억 달러

시장은 2020년부터 2025년까지 연 38.63% 성장했으며, 그래픽 처리 장치(GPU) 클러스터가 파일럿 단계에서 캠퍼스 규모의 학습 및 추론 인프라로 전환되면서 2025년 한 해에만 2024년 대비 47.1% 증가했습니다. 2023년부터 2025년까지 스토리지 지출은 컴퓨팅보다 느리게 증가했습니다. 구매자들이 가속기를 우선적으로 서비스에 투입했기 때문이며, 연동 비율은 2020년 10.47%에서 2025년 8.70%로 하락했습니다. DC Market Insights는 추론, 검색 증강 생성(RAG) 및 긴 컨텍스트 캐싱이 학습만 할 때보다 훨씬 많은 데이터를 온라인 상태로 유지하기 때문에, 이 비율이 2030년 9.62%, 2035년 10.28%로 회복될 것으로 예상합니다.

가속 컴퓨팅 지출 성장률이 세 자릿수에서 2030년 이후 한 자릿수로 성숙해짐에 따라, 2025년부터 2035년까지 성장률은 연 14.33%로 둔화됩니다. DC Market Insights는 컴퓨팅 지출이 2025년 2,483.0억 달러에서 2030년 5,660.0억 달러, 2035년 8,016.0억 달러로 증가할 것으로 모델링하며, 1달러당 스토리지가 차지하는 비중은 완만하게 상승합니다.

시장 범위: AI 기반 스토리지 시장은 무엇을 포함하는가?

AI 기반 스토리지 시장은 데이터센터에서 AI 워크로드를 위해 구매하는 모든 스토리지 시스템, 스토리지 미디어 및 스토리지 소프트웨어 계층을 포괄하며, 최초 판매 시점의 명목 미국 달러로 평가하고, 2025년을 기준 연도로 2035년까지 전망합니다. DC Market Insights는 2025년 시장 규모를 216.0억 달러로 추산합니다.

포함 범위. AI 학습, 추론, RAG 및 데이터 준비를 위해 도입되는 병렬 및 스케일아웃 파일 시스템, 오브젝트 스토리지, NVMe 및 NVMe over Fabrics(NVMe-oF) 블록 스토리지와 통합 어레이, 하이퍼스케일 및 GPU 클라우드 운영사가 AI 클러스터용으로 직접 구매하는 성능 플래시, 고용량 플래시 및 하드 디스크 드라이브, 벡터 인덱싱, 메타데이터 카탈로그, 글로벌 네임스페이스 및 AI 기반 스토리지 관리와 같은 AI 데이터 플랫폼 소프트웨어, 그리고 이와 함께 판매되는 설치, 관리형 및 지원 서비스.

제외 범위. AI 워크로드 없이 일반 기업 애플리케이션에 사용되는 스토리지, GPU 고대역폭 메모리 및 서버 DRAM, 가속기 및 서버, 네트워킹 스위치 및 케이블, 최종 고객에게 과금되는 퍼블릭 클라우드 스토리지 용량(운영사의 구매 시점에 한 번만 집계), AI 데이터를 보관하지 않는 백업 어플라이언스.

세그먼트 간 관계. 구성 요소, 스토리지 아키텍처, 미디어, 워크로드 및 최종 사용자 분류는 각각 동일한 216.0억 달러를 다시 나눈 것이므로, 모든 분류의 합계는 시장 전체와 일치합니다. 미디어는 공급업체 시스템과 운영사 자체 구축 스토리지 모두에 탑재된 드라이브 및 기타 스토리지 미디어를 포괄하며, 시스템 수준에서 평가됩니다.

시장 성장 요인: AI 기반 스토리지 시장을 이끄는 요인은 무엇인가?

AI 기반 스토리지 시장 성장의 대부분은 세 가지 요인으로 설명됩니다. DC Market Insights가 2025년 2,483.0억 달러로 모델링한 AI 컴퓨팅 지출, AI 작업이 학습에서 추론 및 RAG로 이동하는 현상, 그리고 이제 AI 스택의 일부로 인증되어 판매되는 스토리지 플랫폼입니다.

2025년 2,483.0억 달러의 AI 컴퓨팅 지출이 216.0억 달러의 스토리지 수요를 견인

모든 GPU 클러스터에는 가속기를 계속 가동시키고 체크포인트를 보관할 수 있는 데이터 계층이 필요하므로, 스토리지 지출은 짧은 시차를 두고 컴퓨팅을 따라갑니다. NVIDIA는 2026 회계연도 4분기에 전년 대비 75% 증가한 사상 최대 데이터센터 매출 623억 달러를, 연간 기준으로는 사상 최대 매출 2,159억 달러를 기록했다고 발표했습니다(출처: 미국 증권거래위원회에 제출된 NVIDIA 공시). Dell Technologies는 2026 회계연도에 640억 달러 이상의 AI 최적화 서버 주문을 수주하고 250억 달러 이상을 출하했으며, 사상 최대인 430억 달러의 수주 잔고를 안고 2027 회계연도에 진입했습니다. DC Market Insights는 해당 컴퓨팅에 연동된 스토리지를 2025년 지출의 8.70%, 즉 216.0억 달러로 모델링합니다. 컴퓨팅 계층 자체의 규모는 AI 인프라 시장 보고서에서 다룹니다.

추론 및 RAG 스토리지 지출은 2035년 340.3억 달러로 성장

학습은 대규모 데이터 세트를 간헐적으로 읽고 체크포인트를 기록하는 반면, 추론과 RAG는 벡터 인덱스, 문서 저장소 및 키-값 캐시를 24시간 온라인 상태로 유지합니다. DC Market Insights는 추론 및 RAG 스토리지가 2025년 52.3억 달러에서 연평균 성장률(CAGR) 20.60%로 성장해 2035년 340.3억 달러에 이를 것으로 추정하며, 이 시점에 학습을 넘어 최대 워크로드가 됩니다. NetApp은 2026 회계연도 4분기에 약 500건의 AI 및 데이터 준비 관련 수주를 보고했는데, 이는 기업들이 학습 용량을 임차하는 데 그치지 않고 검색을 위해 자체 데이터를 준비하고 있음을 보여 줍니다.

인증된 AI 데이터 플랫폼으로 스토리지가 AI 스택의 일부가 되다

이제 스토리지는 별도 입찰이 아니라 AI 클러스터의 검증된 구성 요소로 구매됩니다. 2025년 3월 NVIDIA는 자사의 GPU, BlueField 네트워크 인터페이스 카드, Spectrum-X 스위치 및 AI 소프트웨어를 스토리지 시스템과 통합하는 레퍼런스 디자인인 AI Data Platform을 발표하고, DDN, Dell Technologies, HPE, Hitachi Vantara, IBM, NetApp, Nutanix, Pure Storage, VAST Data 및 WEKA를 협력 제공업체로 지목했습니다. 2025년 10월 NetApp은 성능과 용량을 최대 128개 노드까지 독립적으로 확장할 수 있고 NVIDIA DGX SuperPOD 인증을 받은 AI 워크로드용 분리형 올플래시 시스템 AFX를 출시했습니다. 인증은 영업 주기를 단축하고 거래당 소프트웨어 비중을 높입니다. DC Market Insights는 소프트웨어가 연 18.19% 성장할 것으로 전망하며, 이는 하드웨어의 12.60%를 웃돕니다.

시장 동향: AI 스토리지는 어떻게 변화하고 있는가?

AI 기반 스토리지 시장은 고용량 플래시, 주요 AI 데이터 레이크로서의 오브젝트 스토리지, 그리고 용량이 아닌 데이터 관리를 판매하는 스토리지 공급업체 쪽으로 이동하고 있습니다.

고용량 QLC 플래시의 지출 비중이 21.3%에서 37.6%로 확대

쿼드 레벨 셀(QLC) 플래시는 읽기 중심의 AI 데이터에서 하드 디스크 드라이브와 성능 플래시 사이의 공백을 메웁니다. 2025년 4월 Meta는 읽기 대역폭 집약적 워크로드를 위한 플래시 드라이브, 컨트롤러 및 Purity 관리 소프트웨어와 관련해 Pure Storage와 협력하고 있는 것으로 보도되었습니다. Pure Storage는 자사의 DirectFlash Modules가 QLC 플래시를 사용해 150 TB 용량으로 제공되며 곧 300 TB 용량도 제공될 예정이라고 밝혔습니다. 이후 Pure Storage는 대규모 데이터센터에 최적화된 QLC 플래시 스토리지를 제공하기 위해 SK hynix와 제휴했습니다. DC Market Insights는 QLC 플래시가 2025년 46.0억 달러에서 연평균 성장률(CAGR) 21.01%로 성장해 2035년 309.8억 달러에 이르고, 2035년 이전에 성능 플래시를 추월할 것으로 전망합니다.

오브젝트 스토리지가 AI 데이터 레이크로 자리매김

RAG 파이프라인과 멀티모달 데이터 세트가 파일 액세스 기능이 추가된 S3 호환 오브젝트 스토어에 정착하면서, 오브젝트 스토리지는 2025년 53.6억 달러에서 2035년 271.1억 달러로 연 17.60% 성장하는 가장 빠르게 성장하는 아키텍처입니다. 대규모 학습 작업에는 여전히 파일 시맨틱스와 매우 높은 읽기 처리량이 필요하므로, 병렬 및 스케일아웃 파일 스토리지는 2025년 89.9억 달러로 최대 아키텍처 자리를 유지합니다.

스토리지 공급업체들이 데이터 관리 기업으로 브랜드를 재정립

2026년 2월 Pure Storage는 올플래시 스토리지에서 AI 시대를 위한 보다 폭넓은 데이터 관리로 사업을 확장하면서 사명을 Everpure로 변경한다고 발표했으며, 데이터 인텔리전스 및 오케스트레이션 기업인 1touch를 인수하기로 합의했습니다. 2025년 10월 발표된 NetApp의 AI Data Engine(AIDE)은 스토리지에 벡터화, 시맨틱 검색 및 내장 보안 제어 기능을 추가합니다. 가치가 드라이브에서 데이터 계층으로 이동하고 있으며, 이것이 DC Market Insights가 시장 내 소프트웨어 비중이 2025년 22.3%에서 2035년 31.1%로 상승할 것으로 전망하는 이유입니다.

시장 과제: AI 기반 스토리지 시장의 성장을 가로막는 요인은 무엇인가?

DC Market Insights는 2026년과 2027년에 AI 기반 스토리지 시장을 둔화시킬 두 가지 제약 요인으로 미디어 공급과 전력을 꼽으며, 구매자들이 GPU를 우선시하면서 2025년 8.70%로 하락한 연동 비율도 함께 작용할 것으로 예상합니다.

Western Digital의 2026년 하드 드라이브 생산 물량은 매진

Western Digital의 최고경영자는 2026년 초 회사가 “2026년 물량은 사실상 매진되었다”고 밝혔으며, 상위 7개 고객으로부터 확정 구매 주문을 받았다고 말했습니다. 클라우드 관련 사업은 매출의 약 89%를 차지합니다. Sandisk는 2026 회계연도 2분기 데이터센터 매출이 전년 대비 76% 증가한 4.40억 달러라고 보고하면서 AI 인프라 구축 기업들 사이의 강력한 채택을 언급했고, 공급을 수요에 맞추기 위한 구조적 재조정을 설명했습니다. 드라이브와 플래시 공급이 빠듯해지면 테라바이트당 비용이 상승하며, DC Market Insights는 2026년에 일부 운영사가 용량 확장을 연기하거나 데이터를 구형 계층에 더 오래 보관할 것으로 예상합니다.

스토리지는 전력과 예산을 놓고 GPU와 경쟁

전력이 제한된 데이터 홀에서 스토리지 랙이 소비하는 1킬로와트는 가속기에 쓸 수 없는 1킬로와트이며, 스토리지에 쓰이는 1달러는 다음 GPU 주문과 경쟁합니다. 연동 비율이 2020년 10.47%에서 2025년 8.70%로 하락한 것도 이 때문입니다. Dell의 2026 회계연도 4분기 스토리지 매출은 AI 서버 매출이 급증하는 동안 2% 증가한 48억 달러에 그쳤으며, 이는 구축 주기에서 스토리지가 컴퓨팅에 얼마나 뒤처지는지를 보여 줍니다. 새로운 표준은 드라이브 수준의 전력 제어 기능을 추가하고 있지만, 테라바이트당 전력은 여전히 고밀도 플래시에 유리한 구매 기준입니다.

시장 기회: 새로운 수익원은 어디에 있는가?

AI 기반 스토리지 시장에서 가장 큰 신규 수익원은 연 17.23% 성장하는 GPU 및 네오클라우드 제공업체, 연 18.19% 성장하는 AI 데이터 플랫폼 소프트웨어, 그리고 기업용 추론입니다.

GPU 및 네오클라우드 제공업체는 2035년 145.0억 달러에 도달

전문 GPU 클라우드 운영사는 2025년 AI 스토리지에 29.6억 달러를 지출했으며, DC Market Insights는 이들의 지출이 2035년 145.0억 달러에 이를 것으로 예상합니다. 2025년 11월 VAST Data는 CoreWeave와 11.7억 달러 규모의 상업 계약을 체결해 자사 소프트웨어를 CoreWeave AI 클라우드의 주요 데이터 기반으로 삼았습니다. 이 정도 규모의 계약은 GPU 클라우드가 스토리지를 장비 단위가 아니라 다년간의 플랫폼으로 구매한다는 것을 보여 줍니다.

기업용 AI 스토리지는 2035년 254.6억 달러로 성장

기업은 2025년 AI 스토리지에 64.4억 달러를 지출했으며, DC Market Insights는 연평균 성장률(CAGR) 14.74%로 2035년 254.6억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 기업은 민감한 데이터를 온프레미스에 보관하고 기존 어레이에 추론, RAG 및 데이터 준비 기능을 추가하므로, 설치 기반을 보유한 공급업체가 유리합니다. NetApp이 2026 회계연도 4분기에 18% 증가한 사상 최대 올플래시 어레이 매출 12억 달러를 기록한 것은 이러한 교체 수요를 보여 줍니다.

가격: AI 클러스터는 스토리지에 얼마를 지출하는가?

스토리지 시스템, 운영사 구매 미디어, 소프트웨어 및 서비스를 포괄하는 DC Market Insights 추정에 따르면, 2025년 AI 클러스터는 가속 컴퓨팅 100달러당 약 8.70달러를 스토리지에 지출했습니다.

스토리지 연동(DC Market Insights 모델)	2020	2025	2030	2035
가속 컴퓨팅 지출(억 달러)	403.0	2,483.0	5,660.0	8,016.0
스토리지 연동 비율	10.47%	8.70%	9.62%	10.28%
AI 기반 스토리지 시장(억 달러)	42.2	216.0	544.5	824.0

2020년부터 2025년까지 연동 비율이 하락한 이유는 가속기 가격과 물량이 스토리지 예산보다 빠르게 증가했기 때문입니다. DC Market Insights는 추론 인프라가 더 많은 데이터를 핫 상태로 유지하고 모델 크기와 함께 체크포인트 크기가 커지면서 이 비율이 다시 상승할 것으로 예상합니다. 테라바이트당 가격은 반대 방향으로 움직입니다. 고밀도 QLC 드라이브는 시간이 지남에 따라 테라바이트당 비용을 낮추지만, 2026년의 공급 부족은 단기적으로 비용을 끌어올립니다.

표준 및 규제: AI 스토리지에 영향을 미치는 규칙은 무엇인가?

AI 스토리지 구매자의 사양 결정에 영향을 미치는 규칙은 세 가지입니다. NVMe 인터페이스 표준, EU 데이터센터 보고 규칙, 그리고 AI 레퍼런스 디자인에 대한 공급업체 인증입니다.

NVMe 2.3(2025년 8월). NVM Express는 11개의 업데이트된 NVMe 사양 제품군을 발표하면서, 기본 연결에 장애가 발생할 때 컨트롤러가 대체 채널을 통해 통신할 수 있게 하는 Rapid Path Failure Recovery와, 관리자가 드라이브 전력을 제어하고 확인할 수 있게 하는 Power Limit Config 및 Self-reported Drive Power를 추가했습니다. 이러한 기능은 전력이 제한된 AI 데이터 홀과 GPU 서버를 공유 플래시에 연결하는 NVMe-oF 패브릭에서 중요합니다.

EU 데이터센터 등급 제도. 2024년 3월 14일자 위원회 위임 규정(EU) 2024/1364는 데이터센터에 대한 공통 EU 등급 제도의 1단계를 수립합니다. 이 제도는 설치 IT 전력 수요가 500 kW 이상인 데이터센터를 대상으로 하며, 일반적으로 직전 역년을 대상으로 매년 5월 15일까지 제출하도록 요구합니다. DC Market Insights는 이러한 보고 의무로 인해 유럽 스토리지 입찰에서 테라바이트당 전력의 비중이 커질 것으로 예상합니다.

AI 레퍼런스 디자인 인증. NetApp AFX가 보유한 NVIDIA DGX SuperPOD와 같은 인증은 공개 표준은 아니지만, DC Market Insights는 이를 GPU 클라우드 및 대기업 AI 입찰에서 사실상의 진입 요건으로 간주합니다.

시장 세분화: AI 기반 스토리지 시장을 주도하는 세그먼트는 무엇인가?

AI 기반 스토리지 시장에서는 하드웨어가 2025년 가치의 67.3%로 선두를 차지하고, 아키텍처 중에서는 병렬 및 스케일아웃 파일 스토리지가 41.6%로, 구매자 중에서는 하이퍼스케일 클라우드 제공업체가 46.2%로 선두입니다. 읽기 중심의 AI 데이터가 하드 디스크 드라이브와 성능 플래시에서 고밀도 저전력 플래시로 이동함에 따라, 고용량 QLC 플래시가 연 21.01%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트이며, 연 20.60%의 추론 및 RAG 워크로드를 앞섭니다.

구성 요소별: 하드웨어가 67.3%로 선두

구성 요소	2025(억 달러)	2025년 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
하드웨어	145.4	67.3%	476.3	12.60%
소프트웨어	48.2	22.3%	256.3	18.19%
서비스	22.5	10.4%	91.5	15.07%

AI 데이터 플랫폼 소프트웨어, 글로벌 네임스페이스 및 AI 기반 관리가 거래별로 더 큰 비중을 차지하면서, 하드웨어 점유율은 2035년까지 9.5%포인트 하락합니다.

스토리지 아키텍처별: 병렬 및 스케일아웃 파일 스토리지가 41.6%로 선두

스토리지 아키텍처	2025(억 달러)	2025년 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
병렬 및 스케일아웃 파일 스토리지	89.9	41.6%	298.3	12.75%
오브젝트 스토리지	53.6	24.8%	271.1	17.60%
블록 스토리지(NVMe-oF)	42.6	19.7%	151.6	13.55%
통합 및 하이브리드 스토리지	30.0	13.9%	103.0	13.12%

RAG 및 멀티모달 데이터 세트가 오브젝트 스토어에 정착하면서 오브젝트 스토리지는 2035년까지 점유율이 8.1%포인트 상승해 파일 스토리지에 근접합니다.

미디어별: 성능 플래시가 44.7%로 선두

미디어	2025(억 달러)	2025년 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
성능 플래시(TLC)	96.6	44.7%	295.0	11.82%
고용량 플래시(QLC)	46.0	21.3%	309.8	21.01%
하드 디스크 드라이브	61.8	28.6%	180.5	11.31%
기타 미디어	11.7	5.4%	38.7	12.75%

AI 데이터 레이크와 체크포인트 아카이브에는 테라바이트당 낮은 비용이 필요하기 때문에 하드 디스크 드라이브는 여전히 2025년 가치의 28.6%를 차지합니다. 2026 회계연도 매출이 34% 증가한 122억 달러라고 보고한 Seagate는 Mozaic 플랫폼과 열 보조 자기 기록(HAMR) 로드맵으로 이러한 엑사바이트급 수요에 대응하고 있습니다. 기타 미디어에는 테이프, 스토리지 클래스 메모리 및 메모리 확장 계층이 포함됩니다. 플래시 가격과 공급은 NAND 플래시 & 엔터프라이즈 SSD 시장 보고서에서 다룹니다.

워크로드별: AI 학습이 43.8%로 선두

워크로드	2025(억 달러)	2025년 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
AI 학습	94.6	43.8%	261.2	10.69%
AI 추론 및 RAG	52.3	24.2%	340.3	20.60%
데이터 수집 및 준비	44.5	20.6%	147.5	12.73%
체크포인트 및 아카이브 보존	24.6	11.4%	75.0	11.78%

DC Market Insights 모델에서 추론 및 RAG는 2031년 무렵 학습을 추월하며, 2035년에는 가치의 41.3%에 도달합니다.

최종 사용자별: 하이퍼스케일 클라우드 제공업체가 46.2%로 선두

최종 사용자	2025(억 달러)	2025년 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
하이퍼스케일 클라우드 제공업체	99.8	46.2%	357.6	13.61%
GPU 및 네오클라우드 제공업체	29.6	13.7%	145.0	17.23%
기업	64.4	29.8%	254.6	14.74%
정부 및 연구 기관	22.3	10.3%	66.7	11.61%

DC Market Insights 모델에서 하이퍼스케일 클라우드 제공업체는 직접 구매한 드라이브로 AI 스토리지의 상당 부분을 자체 구축하므로, 이들의 지출은 미디어에 치중되어 있습니다. 국립 연구소와 소버린 AI 프로그램을 포함하는 정부 및 연구 기관 구매자는 슈퍼컴퓨터 조달이 불규칙하기 때문에 가장 느리게 성장합니다.

DC 독점 분석: 스토리지 연동 모델과 워크로드 × 구매자 매트릭스

2025년 45.1억 달러 규모의 하이퍼스케일 학습 스토리지는 매트릭스에서 가장 큰 단일 셀이며, 전체 AI 스토리지 지출의 20.9%를 차지합니다. 아래 매트릭스는 구매자와 공급업체가 가장 많이 묻는 두 가지 분류, 즉 스토리지가 지원하는 워크로드와 구매 주체를 교차 집계한 것입니다.

2025년, 억 달러	AI 학습	추론 및 RAG	데이터 준비	체크포인트 및 아카이브	합계
하이퍼스케일 클라우드 제공업체	45.1	27.0	18.1	9.6	99.8
GPU 및 네오클라우드 제공업체	17.7	6.3	3.2	2.4	29.6
기업	20.5	16.4	18.3	9.2	64.4
정부 및 연구 기관	11.4	2.5	5.0	3.4	22.3
합계	94.6	52.3	44.5	24.6	216.0

GPU 및 네오클라우드 제공업체는 스토리지 예산의 59.7%를 학습에 지출해 구매자 중 가장 높은 비중을 보이는 반면, 기업은 28.4%를 데이터 준비에 지출해 추론보다 많습니다. 학습 처리량에만 강점이 있는 공급업체는 워크로드 구성이 추론 쪽으로 가장 빠르게 이동하는 구매자 그룹에 판매하고 있는 셈입니다. 정부 및 연구 기관 구매자는 국가 AI 및 과학 프로그램을 위한 학습 클러스터에 지출의 절반을 투입합니다.

이 매트릭스는 출하량 집계가 아니라 DC Market Insights 모델입니다. 이 모델은 54개의 입력값으로 구성됩니다. 16년간(2020년~2035년)의 가속 컴퓨팅 지출, 16개의 연간 스토리지 연동 비율, 4개 구매자 그룹 각각에 대한 4개의 워크로드 구성, 4개의 미디어 비용 비중, 그리고 2개의 공급업체 공시 검증입니다. 이 수치의 기반이 되는 스토리지 연동 모델에는 누구나 확인할 수 있는 두 가지 입력값이 있습니다. 연도별 가속 컴퓨팅 지출(2025년 2,483.0억 달러)과 그중 스토리지에 지출되는 비중(2025년 8.70%)입니다. 모델과 가정은 조사 방법론 페이지에서 설명합니다.

지역별 분석: AI 기반 스토리지 시장을 주도하는 지역은 어디인가?

북미는 2025년 가치의 46.8%로 AI 기반 스토리지 시장을 주도하며, 중동 및 아프리카는 연 18.88%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. DC Market Insights는 그 이유를 사우디아라비아와 걸프 지역의 국가 AI 캠퍼스가 작은 기반에서 스토리지를 확충하고 있기 때문으로 봅니다.

북미가 46.8% 점유율로 선두

북미 구매자는 2025년 AI 스토리지에 101.1억 달러를 지출했으며, 이 지역은 연평균 성장률(CAGR) 12.88%로 2035년 339.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 미국만으로도 91.2억 달러, 즉 지역의 90.2%를 차지합니다. 북미는 2035년까지 점유율이 5.6%포인트 하락하는데, 이는 물량 증가가 둔화되어서가 아니라 다른 지역들이 자체 AI 용량을 구축하기 때문입니다.

아시아 태평양은 26.4% 점유율

아시아 태평양 시장은 2025년 57.0억 달러, 2035년 249.7억 달러 규모로 연평균 성장률(CAGR)은 15.91%입니다. 중국은 21.2억 달러로 지역 내 최대 시장이며, 인도는 연 20.79%로 가장 빠르게 성장합니다. 아시아 태평양은 점유율이 3.9%포인트 상승해 모든 지역 중 가장 큰 증가 폭을 보입니다.

유럽은 17.9% 점유율

유럽 시장은 2025년 38.7억 달러, 2035년 136.8억 달러 규모로 연평균 성장률(CAGR)은 13.47%입니다. 2025년 영국, 독일, 프랑스가 합쳐서 지역의 58.2%를 차지하며, DC Market Insights는 EU 에너지 보고 의무가 고밀도 저전력 플래시에 유리하게 작용할 것으로 예상합니다.

라틴 아메리카는 4.3% 점유율

라틴 아메리카 시장은 2025년 9.29억 달러, 2035년 42.0억 달러 규모로 연평균 성장률(CAGR)은 16.29%이며, 지역별 성장률 중 두 번째로 빠릅니다.

중동 및 아프리카는 4.6% 점유율

중동 및 아프리카 시장은 2025년 9.94억 달러, 2035년 56.0억 달러 규모로 모든 지역 중 가장 빠르게 성장합니다. 사우디아라비아는 2025년 2.95억 달러로 지역 내 최대 시장이며 연 20.18% 성장합니다.

국가별 분석: AI 스토리지에 가장 많이 지출하는 국가는 어디인가?

미국은 2025년 91.2억 달러로 AI 스토리지 최대 국가 시장이며 글로벌 가치의 42.2%를 차지하고, 중국이 21.2억 달러(9.8%), 영국이 9.11억 달러(4.2%)로 뒤를 잇습니다. 상위 12개국이 2025년 지출의 79.9%를 차지합니다.

순위	국가	지역	2025(억 달러)	2025년 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
1	미국	북미	91.2	42.2%	300.1	12.65%
2	중국	아시아 태평양	21.2	9.8%	83.4	14.67%
3	영국	유럽	9.1	4.2%	29.8	12.57%
4	일본	아시아 태평양	9.0	4.2%	32.7	13.76%
5	캐나다	북미	8.2	3.8%	31.9	14.57%
6	독일	유럽	8.0	3.7%	27.2	13.02%
7	프랑스	유럽	5.4	2.5%	19.7	13.87%
8	인도	아시아 태평양	5.4	2.5%	35.5	20.79%
9	한국	아시아 태평양	5.1	2.3%	21.0	15.24%
10	호주	아시아 태평양	4.0	1.9%	17.2	15.58%
11	싱가포르	아시아 태평양	3.0	1.4%	11.7	14.75%
12	사우디아라비아	중동 및 아프리카	3.0	1.4%	18.5	20.18%

하이퍼스케일 및 소버린 AI 용량이 신규 시장으로 이동함에 따라, 인도는 연 20.79%로 가장 빠르게 성장하는 대형 국가 시장이며 연 20.18%의 사우디아라비아를 앞섭니다. 국가별 수치는 DC Market Insights가 각국의 설치 및 신규 AI 컴퓨팅 용량 추정 비중을 가중치로 하여 지역 합계를 배분한 것입니다.

예측 시나리오: 2035년 전망은 어떻게 달라질 수 있는가?

AI 기반 스토리지 시장은 기본 시나리오에서 2035년 824.0억 달러에 이르며, 저성장 및 고성장 시나리오에 따라 651.0억 달러에서 980.6억 달러 범위입니다.

시나리오	2026년 이후 가정	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
저성장	가속 컴퓨팅 지출이 기본 시나리오보다 12% 낮음, 연동 비율은 약 9.1% 수준 유지	651.0	11.66%
기본	컴퓨팅 지출이 8,016.0억 달러에 도달, 연동 비율은 10.28%로 상승	824.0	14.33%
고성장	컴퓨팅 지출이 기본 시나리오보다 10% 높음, 추론 성장에 따라 연동 비율은 약 11.1%에 도달	980.6	16.33%

저성장 시나리오는 AI 설비 투자가 2년간 중단될 경우의 모습입니다. GPU 주문이 지연되고 운영사는 기존 스토리지를 최대한 활용합니다. 고성장 시나리오는 추론 인프라와 RAG 배포가 기본 시나리오보다 더 많은 데이터를 플래시에 보관한다고 가정합니다. 2026년과 2027년에는 플래시 및 하드 드라이브 공급이 주요 변동 요인이며, 공급업체 매출의 경우 공급업체 시스템과 운영사 자체 구축 스토리지 간의 비중이 주요 변동 요인입니다.

경쟁 분석: AI 기반 스토리지 시장을 주도하는 기업은 누구인가?

• Dell Technologies
• NetApp
• Everpure (formerly Pure Storage)
• Hewlett Packard Enterprise (HPE)
• IBM
• DDN
• VAST Data
• WEKA
• Hitachi Vantara
• Nutanix
• Cloudian
• Cohesity
• Hammerspace
• Seagate Technology
• Western Digital
• Sandisk

DC Market Insights는 5대 시스템 공급업체인 Dell Technologies, NetApp, Everpure, DDN 및 VAST Data가 2025년 AI 기반 스토리지 시장의 약 30%를 합산 점유하는 것으로 추정합니다. 나머지는 기타 시스템 및 소프트웨어 공급업체와, 하이퍼스케일러가 Seagate, Western Digital, Sandisk 및 기타 미디어 제조업체로부터 직접 구매한 드라이브로 자체 구축하는 스토리지가 나누어 차지합니다. 이 추정치는 각 공급업체의 공시 매출 중 AI 비중을 216.0억 달러 시장과 대조해 산출했습니다. NetApp은 2026 회계연도 순매출이 5% 증가한 69.3억 달러라고 보고했으며(출처: 미국 증권거래위원회에 제출된 NetApp 공시), Pure Storage는 2026 회계연도 매출이 16% 증가한 37억 달러라고 보고하고 2027 회계연도 매출 가이던스로 43억~44억 달러를 제시했습니다. VAST Data는 2026년 4월 누적 수주액 40억 달러 이상, 확정 연간 반복 매출 5억 달러 이상을 보고했습니다. DDN은 2024년 AI 매출이 400% 성장했다고 보고했습니다. DC Market Insights의 견해로는 VAST Data, WEKA, Hammerspace와 같은 소프트웨어 정의 전문 공급업체는 GPU 클라우드 시장에서 성능으로 경쟁하는 반면, Dell, HPE, IBM, Hitachi Vantara 및 Nutanix는 기업 설치 기반을 대상으로 판매합니다. NVIDIA가 AI Data Platform 협력사로 지목한 10개 스토리지 제공업체인 DDN, Dell Technologies, HPE, Hitachi Vantara, IBM, NetApp, Nutanix, Pure Storage, VAST Data 및 WEKA는 모두 이 목록에 포함되어 있습니다.

최근 동향

• 2025년 1월, Blackstone은 DDN에 3억 달러를 투자했으며, 이에 따른 회사 가치는 50억 달러로 평가되었습니다(출처: Blocks and Files 뉴스 보도).
• 2025년 4월, Hammerspace는 5억 달러 이상의 기업 가치로 1억 달러의 자금을 조달했다고 발표했으며, 투자자에는 Altimeter Capital과 ARK Invest가 포함되었습니다(출처: TechCrunch 뉴스 보도).
• 2025년 10월, NetApp은 NetApp INSIGHT 2025에서 AI 워크로드용 분리형 올플래시 스토리지 시스템 AFX와 NetApp AI Data Engine을 발표했습니다(출처: NetApp 보도 자료).
• 2025년 11월, VAST Data는 CoreWeave와 11.7억 달러 규모의 상업 계약을 체결했습니다(출처: VAST Data 보도 자료).
• 2026년 2월, Pure Storage는 사명을 Everpure로 변경한다고 발표했으며, 데이터 인텔리전스 및 오케스트레이션 기업인 1touch를 인수하기로 합의했습니다(출처: World Wide Technology 뉴스 보도).
• 2026년 4월, VAST Data는 Drive Capital이 주도한 약 10억 달러 규모의 시리즈 F 투자를 300억 달러의 기업 가치로 마무리했습니다(출처: ChannelLife 뉴스 보도).

저희는 이러한 거래, 출시 및 자금 조달 소식을 데이터센터 산업 업데이트에서 실시간으로 다루고 있습니다.

방법론: AI 기반 스토리지 시장 모델 구축 방식

DC Market Insights는 가속 AI 컴퓨팅 지출의 16개 연간 코호트(2020년~2035년)를 바탕으로 이 시장을 구축했으며, 각 코호트에 2020년 10.47%에서 2025년 8.70%로 하락한 뒤 2035년까지 10.28%로 상승하는 스토리지 연동 비율을 곱했습니다. 컴퓨팅 시계열은 NVIDIA의 데이터센터 매출과 Dell의 AI 서버 출하량을 포함한 공시된 가속기 및 AI 서버 매출에 기반하며, 2025년 합계 216.0억 달러는 NetApp, Pure Storage 및 VAST Data의 공시 매출과 Sandisk의 데이터센터 매출을 바탕으로 하향식으로 검증했습니다. 합계는 3개 구성 요소, 4개 스토리지 아키텍처, 4개 미디어 유형, 4개 워크로드, 4개 최종 사용자 그룹 및 5개 지역으로 분류되었으며, 모든 분류의 합계는 시장 전체와 일치합니다. 국가별 수치는 설치 및 신규 AI 컴퓨팅 용량에 대한 국가별 가중치에 따라 각 지역 합계를 배분한 것입니다. 이 페이지에 명시된 애널리스트가 모델을 구축했으며, 검토자가 게시 전에 계산, 출처 및 날짜를 확인했습니다.