당사의 연구 방법론은 근거를 데이터센터 시장 수치로 만들어 게시하기까지 따르는 일련의 원칙입니다. 시장을 정의하고, 상향식과 하향식으로 규모를 산정하며, 두 결과를 조정하고, 명시된 성장 동인과 제약 요인을 바탕으로 2035년까지 전망한 뒤, 모든 수치를 공개 전에 두 차례 검증합니다. 이 방법론은 수치가 정확히 무엇을 의미하는지, 어디에서 왔는지, 어느 정도까지 신뢰할 수 있는지를 알려 주기 때문에 구매자에게 중요합니다.
작성: Priyanka Mor, 시니어 컨설턴트 겸 수석 방법론 검토자. 검토: Deepti Agrawal, 리서치 수석 편집자.
데이터센터 리서치를 구매한다는 것은 일련의 판단을 구매하는 것입니다. 어떤 제품을 포함하는지, 수치가 어느 연도를 기준으로 하는지, 어떤 통화를 적용하는지에 대한 판단입니다. 같은 시장을 다루는 두 보고서도 이를 밝히지 않은 채 서로 다른 질문에 답하고 있다는 이유만으로 큰 차이를 보일 수 있습니다.
이 페이지는 정의와 규모 산정부터 출처, 검증, 책임 소재에 이르기까지 당사가 이러한 질문에 어떻게 답하는지를 설명합니다. 당사 보고서의 수치가 납득되지 않는다면, 이 페이지에서 그 수치가 왜 그렇게 산출되었는지 확인하실 수 있습니다. 그래도 설명이 되지 않는다면 당사에 문의해 주십시오.
DC Market Insights는 Credence Research의 데이터센터 전문 부문입니다. Credence Research는 2015년에 설립된 리서치 및 컨설팅 기업으로, 200명 이상의 애널리스트와 컨설턴트가 연간 450건 이상의 컨설팅 프로젝트를 수행하고 있습니다.
규모를 산정하기 전에 시장을 어떻게 정의합니까?
당사는 단 하나의 수치를 만들기 전에 먼저 정의를 작성합니다. 무엇을 포함하고 무엇을 제외하는지, 어떤 단위를 집계하는지, 어느 기준 연도를 다루는지, 어떤 통화로 보고하는지를 정합니다. 당사가 게시하는 모든 수치에는 기준 연도, 통화, 정의가 명시되어 있으므로 독자가 수치의 범위를 추측할 필요가 없습니다.
당사의 519건의 게시 보고서 라이브러리는 2025년을 기준 연도로, 2020년부터의 과거 데이터와 2035년까지의 전망을 사용합니다. 시장 가치는 미국 달러로 표시됩니다. 각 보고서는 시장 규모, 연평균 성장률(CAGR), 지역별 점유율, 세그먼트별 구분, 기업 프로필, 최근 동향을 제공합니다.
왜 5계층 구조를 사용합니까?
데이터센터 지출은 이중으로 집계되기 쉽습니다. 하나의 냉각 장치가 모듈형 데이터센터 안에, 코로케이션 사업자의 자본 예산에, 그리고 하이퍼스케일러의 시설 계획에 동시에 포함될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 당사가 다루는 모든 시장은 다섯 계층 중 하나에 속하며, 인접 시장과의 경계는 규모 산정을 시작하기 전에 문서로 정해 둡니다.
| 계층 | 포함 범위 | 제외 범위 |
|---|---|---|
| DC 코어 | 국가 및 지역별 데이터센터 시장, 코로케이션, 하이퍼스케일, 엣지 | 해당 시설에 판매되는 장비와 소프트웨어(업스트림 및 다운스트림에 해당) |
| 업스트림 | 전력, 냉각, 랙, 건설 및 장비 | 완공된 용량을 임대하여 얻는 운영사 매출 |
| 다운스트림 | 클라우드, AI 인프라, 스토리지, 네트워킹, 소프트웨어 | 이를 수용하는 물리적 건물과 설비 |
| 에코시스템 | 통신, 인터커넥션, 서비스 | 다른 계층에서 집계되는 핵심 시설 및 장비 지출 |
| 확장 | 데이터센터에 의존하거나 데이터센터에 공급하는 인접 시장 | 위 네 계층에서 이미 집계된 지출 |
시장 규모는 어떻게 산정합니까?
당사는 모든 시장 규모를 상향식과 하향식으로 두 번 산정하며, 두 결과가 일치하거나 그 차이를 설명할 수 있을 때에만 수치를 게시합니다. 서로 다른 두 수치를 평균 내면 오류가 가려지지만, 둘을 조정하는 과정에서 오류를 찾아낼 수 있습니다.
상향식 산정
상향식 산정은 공급 측면에서 시장을 집계합니다. 시장에 따라 설치 용량, 출하 대수, 가격대, 그리고 운영사와 벤더의 관련 매출을 바탕으로 작업합니다. 장비 시장의 경우 일반적으로 출하 대수에 평균 판매 가격을 곱한 뒤, 이를 주요 벤더가 발표한 수치와 대조합니다.
하향식 산정
하향식 산정은 독립적으로 발표된 더 큰 총계에서 출발해 대상 시장까지 좁혀 갑니다. 여기에 사용하는 입력값은 국가 통계, 무역 데이터, 기업 공시, 그리고 전력망 및 규제 기관 데이터입니다. 세부 수준은 낮지만 다른 기관이 측정한 총계에 기반하므로 수치를 부풀리기가 어렵습니다.
조정
두 산정 결과가 나오면 이를 비교합니다. 두 추정치의 차이는 수치를 게시하기 전에 검토하고 설명합니다. 일반적인 원인으로는 정의 불일치, 누락된 세그먼트, 오래된 가격, 또는 데이터센터 장비와 다른 용도가 혼재된 무역 데이터 등이 있습니다. 당사는 원인을 바로잡고 변경 내용을 기록합니다.
적용 사례: 영국 데이터센터 열관리 시장
당사의 영국 데이터센터 열관리 시장 보고서는 이 시장 규모를 2025년 9억 9,390만 달러로, 2035년에는 33억 9,890만 달러로 증가할 것으로 추정합니다. 아래 표는 이러한 수치의 각 측면에 어떤 종류의 입력값이 사용되는지를 보여 줍니다. 비공개 모델 값이 아니라 구조를 보여 주는 것입니다.
| 산정 방식 | 사용 입력값 | 검증 내용 |
|---|---|---|
| 상향식 | 영국 내 설치 및 계획된 데이터센터 용량, 유형별 냉각 장치 출하량, 냉각 기술별 평균 가격대, 영국 열관리 제품의 벤더 매출 | 실제 장비 수량과 실제 가격이 총계를 뒷받침하는지 여부 |
| 하향식 | 국가 통계, 냉각 장비에 대한 영국 무역 데이터, 기업 공시, 데이터센터 전력 연계에 관한 전력망 및 규제 기관 데이터 | 총계가 국가 단위에서 측정된 범위 안에 들어오는지 여부 |
| 조정 | 세그먼트 및 연도별 두 산정 결과 비교 | 차이가 정의, 누락된 세그먼트 또는 오래된 가격에서 비롯되는지 여부 |
빠르게 변화하는 장비 시장에도 동일한 접근 방식을 적용합니다. 당사의 OCP 랙 시장 보고서는 이 시장 규모를 2025년 16억 3,000만 달러로, 2035년에는 133억 4,000만 달러에 이를 것으로 추정하며, 이는 CAGR 23.4%에 해당합니다. 이처럼 높은 성장률에는 두 가지 산정이 모두 뒷받침되어야 합니다.
2035년까지 어떻게 전망합니까?
당사는 각 시장을 움직이는 성장 동인과 제약 요인을 모델링하고, 이를 시나리오로 검증한 뒤 기본 시나리오를 게시하는 방식으로 전망합니다. 게시되는 수치는 항상 기본 시나리오이며, 보고서는 시장을 그보다 높이거나 낮출 수 있는 요인을 설명합니다.
| 요인 | 중요한 이유 | 전망 반영 방식 |
|---|---|---|
| 전력 가용성 | 전력 없이는 건물을 개장하거나 채울 수 없습니다 | 용량과 그 안의 장비가 성장할 수 있는 속도를 제한합니다 |
| 전력망 연계 리드타임 | 연계 대기열로 인해 프로젝트가 수년씩 지연될 수 있습니다 | 용량과 지출을 전망 기간의 후반으로 이동시킵니다 |
| 자본 지출 | 운영사와 하이퍼스케일러의 예산이 구축 속도를 결정합니다 | 건설, 전력, 냉각, 랙에 대한 수요를 견인합니다 |
| AI 수요 | AI 워크로드는 랙 밀도와 냉각 요구 사항을 변화시킵니다 | 고밀도 전력, 액체 냉각, AI 인프라에 대한 수요를 높입니다 |
| 규제 | 에너지, 용수, 인허가, 데이터 관련 규정이 부지의 위치와 구축 방식을 좌우합니다 | 시장을 열거나 닫을 수 있고, 기술 구성을 바꿀 수 있습니다 |
당사가 하지 않는 것
- 기준 연도, 통화, 정의가 명시되지 않은 단일 수치는 게시하지 않습니다.
- 과거 성장률을 위의 제약 요인에 비추어 검증하지 않은 채 그대로 연장하지 않습니다.
- 낙관적 시나리오를 대표 수치로 제시하지 않습니다.
보고서에는 어떤 1차 조사가 반영됩니까?
1차 조사는 운영사, 벤더, 투자자, 자문사와의 인터뷰를 의미하며, 당사는 이를 통해 가정, 가격, 시장 점유율을 검증합니다. 인터뷰는 모델을 대체하는 것이 아니라 모델을 검증하는 수단입니다.
인터뷰 대상과 그 이유
- 운영사: 무엇을 구축하고 있는지, 비용이 얼마인지, 임차인이 얼마를 지불하는지 알고 있기 때문입니다.
- 벤더: 무엇을 어떤 가격에 누구에게 출하하는지 알고 있기 때문입니다.
- 투자자: 딜 파이프라인과 밸류에이션의 기반이 되는 가정을 보고 있기 때문입니다.
- 자문사: 여러 시장에 걸쳐 많은 프로젝트를 접하므로 무엇이 일반적인지 알려 줄 수 있기 때문입니다.
인터뷰 활용 방식
당사는 가격대, 점유율 추정치, 시점 가정 등 모델에서 도출한 구체적인 질문을 준비해 인터뷰에 임합니다. 인터뷰 내용이 모델과 상충하면 먼저 그 이유를 찾습니다. 한 사람의 의견은 판단이 아니라 하나의 데이터 포인트이기 때문입니다. 여러 독립적인 출처의 의견이 일치할 때 모델을 수정합니다. 인터뷰는 기밀로 진행되므로, 당사는 특정 개인이나 기업의 이름으로 견해를 인용하지 않습니다.
어떤 2차 출처에 의존합니까?
당사는 공개되어 있고 추적 가능한 출처에 의존하며, 원래 측정치에 얼마나 가까운지에 따라 순위를 매깁니다. 기업의 감사받은 실적은 그 실적에 대한 논평보다 우선하며, 전력망 운영사의 연계 데이터는 이에 관한 뉴스 보도보다 우선합니다.
출처 유형(대략적인 가중치 순)
- 기업 연차 보고서 및 실적 발표
- 규제 공시 자료
- 정부 및 전력망 운영사 간행물
- 무역 데이터
- 산업 협회 데이터
- 권위 있는 기관이 발표한 연구
절대 사용하지 않는 것
- 원 출처까지 추적할 수 없는 수치
- 다른 리서치 기관의 시장 규모를 당사 수치인 것처럼 제시하는 것
- 포럼, 소셜 미디어, 마케팅 자료에 나온 익명 또는 출처 불명의 수치
이 작업에 사용되는 분석 도구는 당사가 속한 회사 전체가 모든 프로젝트에서 활용하는 것들입니다. 정량적 예측, 정성적 인사이트, PESTLE 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 전문가 인터뷰, 데이터 모델링이 이에 해당합니다.
보고서는 게시 전에 어떻게 검증됩니까?
모든 보고서와 컨설팅 결과물은 공개 전에 두 번째 애널리스트의 검토를 거친 뒤 편집자의 검토를 받습니다. 어떤 수치도 한 사람의 판단만으로 당사 팀을 떠나지 않습니다.
- 작성자 산정. 담당 애널리스트가 시장을 정의하고, 규모와 전망을 양방향으로 산정하며, 보고서를 작성합니다.
- 두 번째 애널리스트 검토. 두 번째 애널리스트가 정의, 입력값, 조정 과정, 전망의 논리를 확인합니다.
- 편집 검토. 리서치 수석 편집자 Deepti Agrawal이 모델, 성장률, 기업 프로필을 출처와 대조하고, 보고서가 당사 하우스 스타일을 따르는지 확인합니다.
- 공개. 보고서는 기준 연도, 통화, 정의, “최종 업데이트” 날짜와 함께 게시됩니다.
정확성, 정정, 독립성에 관한 전체 원칙은 당사의 편집 기준에 설명되어 있습니다.
보고서를 어떻게 최신 상태로 유지합니까?
당사는 기초 데이터에 중대한 변화가 있을 때 보고서를 갱신하며, 각 보고서에는 “최종 업데이트” 날짜가 표시되어 있어 얼마나 최신인지 확인할 수 있습니다. 새로운 기업 실적, 수정된 무역 데이터, 규제 결정 등이 그 예입니다.
당사는 또한 세 가지 자체 데이터셋을 구축하고 있으며, 모두 현재 개발 중입니다. Capacity Tracker, Colocation Price Index, Deal Tracker가 그것입니다. 이 데이터셋들은 아직 제공되지 않으며, 제공되기 전까지는 보고서에 인용하지 않습니다.
같은 방법론이 컨설팅 업무에는 어떻게 적용됩니까?
당사의 컨설팅 업무는 보고서와 정확히 같은 방법론을 사용하되, 시장 전체가 아닌 한 고객의 질문에 적용합니다. 정의, 양방향 산정, 조정, 2단계 검토는 모두 동일합니다.
- 시장 규모 산정은 상향식 및 하향식 산정을 고객의 제품이나 서비스에 적용하며, 흔히 TAM, SAM, SOM 수준까지 세분화합니다.
- 상업적 실사는 동일한 모델을 사용해 자산이나 플랫폼이 거래에서 가정한 매출을 실제로 창출할 수 있는지 검증합니다.
- 경쟁 인텔리전스는 동일한 기업 프로필과 출처 순위를 활용해 경쟁사 대비 고객의 위치를 보여 줍니다.
당사 방법론의 책임자는 누구입니까?
네 명이 당사 방법론을 책임지며, 각자 정해진 부분을 담당합니다. 이들에 대한 자세한 내용은 팀 소개 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
| 담당자 | 직책 | 방법론상 책임 |
|---|---|---|
| Priyanka Mor | 시니어 컨설턴트 | 수석 방법론 검토자. 시장 조사 및 컨설팅 경력 15년 이상. 국경 간 상업적 실사, 시장 진출 타당성 검토, TAM/SAM/SOM, M&A 스크리닝 주도 |
| Amit Jain | ICT 및 신기술 부문 시니어 컨설턴트 | 당사 ICT 컨설팅 및 신디케이트 리서치 부문 총괄. 기술 시장 조사 경력 20년 이상. 데이터센터 인프라, 클라우드, 통신 분야. 시장 규모 산정, 벤더 벤치마킹, 상업적 실사 |
| Satyabrat Rajawat | 전략 자문 부문 시니어 리서치 애널리스트 | 전력, 냉각, 랙 장비 담당. 무역 데이터, 공시 자료, 장비 분해 분석을 바탕으로 작업. 40건 이상의 신디케이트 시장 연구에 참여 |
| Deepti Agrawal | 리서치 수석 편집자 | 최종 품질 관문. 모델, 성장률, 기업 프로필 검증. 당사 하우스 스타일 관장 |
자주 묻는 질문
보고서의 기반이 되는 모델을 볼 수 있습니까?
보고서에는 정의, 기준 연도, 통화, 세그먼트 구분, 전망 동인이 제시되어 있습니다. 작업 모델 자체는 공개하지 않습니다. 특정 수치를 더 깊이 이해해야 하는 경우, 시니어 컨설턴트가 그 수치가 어떻게 산출되었는지 직접 설명해 드릴 수 있습니다.
인터뷰 기록을 공유합니까?
아니요. 인터뷰는 운영사, 벤더, 투자자, 자문사가 자유롭게 이야기할 수 있도록 기밀로 진행됩니다. 당사는 들은 내용을 모델 검증에 활용하며, 대화 내용이 아니라 결론을 보고합니다.
비상장 기업은 어떻게 다룹니까?
비상장 기업은 전체 재무제표를 공개하지 않으므로, 당사는 관찰 가능한 정보를 바탕으로 관련 매출을 추정합니다. 용량, 출하량, 가격대, 규제 공시 자료(있는 경우), 인터뷰가 그 근거입니다. 각 추정치는 하향식 총계와 대조하여 검증합니다.
귀사의 수치가 다른 기관과 다른 이유는 무엇입니까?
대부분의 차이는 정의에서 비롯됩니다. 시장에 무엇을 포함하는지, 어떤 기준 연도를 사용하는지, 어떤 통화와 환율을 적용하는지, 인접 제품을 포함하는지 등입니다. 일부는 전력, 전력망 연계 시점, 자본 지출, AI 수요, 규제에 관한 전망 가정의 차이에서 비롯됩니다. 당사는 모든 보고서에 이러한 사항을 명시하므로 동일한 기준으로 비교하실 수 있습니다. 당사는 다른 기관의 수치에 맞추기 위해 수치를 조정하지 않습니다.
데이터셋이 “개발 중”이라는 것은 무슨 의미입니까?
Capacity Tracker, Colocation Price Index, Deal Tracker가 현재 구축 중이며 아직 고객에게 제공되지 않는다는 의미입니다. 준비가 완료되기 전까지는 이를 제공 가능하다고 설명하거나 보고서에서 근거로 사용하지 않습니다.
수치 검증은 어떻게 요청합니까?
컨설팅 페이지 또는 문의 페이지를 통해 해당 보고서와 수치를 알려 주십시오. 시니어 컨설턴트가 영업일 기준 1일 이내에 회신합니다. 오류가 확인되면 당사의 편집 기준에 따라 정정합니다.