エグゼクティブサマリー:
ベトナムのデータセンターマーケットの規模は、2020年に12億0181万米ドルから2025年には20億8665万米ドルに評価され、2035年までに62億6000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは11.54%です。
| レポート属性 |
詳細 |
| 履歴期間 |
2020-2023 |
| 基準年 |
2024 |
| 予測期間 |
2025-2035 |
| ベトナムデータセンターマーケット規模 2025 |
20億8665万米ドル |
| ベトナムデータセンターマーケット、CAGR |
11.54% |
| ベトナムデータセンターマーケット規模 2035 |
62億6000万米ドル |
市場の成長は急速なデジタルトランスフォーメーション、クラウド採用の増加、スケーラブルなITインフラの需要によって促進されています。企業はAI、IoT、大規模データの統合で業務を近代化しています。政府支援のデジタル経済政策と5Gの拡大は、投資家にとっての環境を強化しています。東南アジアで競争力のある機会を求める国内外のプレーヤーにとって戦略的な目的地となりつつあります。
地域的には、ハノイの強力なインフラ、接続性、企業の集中により、北部ベトナムがリードしています。南部ベトナムはホーチミン市の経済基盤と商業活動に支えられています。中央ベトナムは産業成長とスマートシティプロジェクトに支えられ、重要なハブとして浮上しています。この地域のバランスは、データセンターマーケットとしての国の役割を強化しています。
市場の推進要因
主要産業における急速なデジタルトランスフォーメーションがデータインフラへの強い需要を牽引
ベトナムのデータセンターマーケットは、BFSI、通信、eコマースなどの業界におけるデジタルトランスフォーメーションにより急速に拡大しています。企業は業務をデジタルプラットフォームに移行し、スケーラブルなITインフラへの高い需要を生み出しています。クラウド採用とハイブリッドソリューションは、ビジネスの継続性を支えるために不可欠です。ベトナムの強力なインターネット普及率は、オンラインサービスやデジタル決済へのシフトを加速させています。多国籍企業は競争力を維持するために近代化されたデータ業務に投資しています。地元企業は効率とセキュリティを向上させるために新技術を採用しています。デジタル化の強い推進は、市場を投資家にとって戦略的なハブとしています。
クラウド採用の増加とハイパースケール展開が地域での競争力を強化
クラウド採用は、企業が重要なワークロードに対してアジャイルでスケーラブルなサービスに依存するための主要な推進要因です。ハイパースケール展開はコスト優位性と高い計算能力を提供し、ベトナムを地域の競争相手として位置付けています。企業は大規模データセットとAI駆動のワークロードを管理するための高度なソリューションを必要としています。コロケーションプロバイダーは、国内外の企業からの需要を満たすために容量を拡大しています。投資家は持続可能な運営のために再生可能エネルギーを統合するプロジェクトを支援しています。企業はローカライズされたデータストレージによるレイテンシ削減の向上から利益を得ています。市場は東南アジア全体でサービスをスケールするための大きな機会を提供しています。
- 例えば、2025年4月に、Viettelはホーチミン市のタンフートゥン工業団地でベトナム初のハイパースケールデータセンターの建設を開始しました。計画された容量は10,000ラックで最大140 MW、平均ラック密度は10 kWで、これは国内平均の2倍以上です。選択されたラックはAIワークロードをサポートするために最大60 kWをサポートし、この種の最大の施設であり、エネルギー効率のためのベンチマークPUEは1.4未満です。
強力な政府の支援とデジタル経済政策がインフラ投資を促進
政府のイニシアチブと国家デジタル経済戦略は、市場成長を促進する上で重要な役割を果たしています。政府当局は、サイバーセキュリティ、クラウドファーストポリシー、5G展開を優先してインフラを近代化しています。税制優遇措置と好意的な規制が国際的なプレーヤーに施設拡張を促しています。企業はデータ主権を保護する強化されたコンプライアンス対策の恩恵を受けています。官民パートナーシップは、主要地域での新施設建設の機会を創出します。イノベーションへの焦点が、ベトナムを信頼できるデジタルハブとしての地位を向上させます。ベトナムデータセンター市場は、透明性のある規制慣行の結果として信頼性を得ています。
- 例えば、CMC Telecomのタン・トゥアンデータセンターは、2024年6月に政府規制の下でレベル4情報システムセキュリティ基準を満たすベトナム初の施設として正式に認定され、重要な金融、銀行、Eコマースセクターのクライアントに対して24時間365日の連続運用とコンプライアンスを保証しています。
先進技術の採用がデータセンターの競争環境を変革
企業は、強力なデータ処理能力を必要とする人工知能、IoT、ブロックチェーンアプリケーションを統合しています。施設管理の自動化により、運用効率が向上し、ダウンタイムが削減されます。先進的な冷却技術は、高密度設定でのエネルギー使用を最適化するのに役立ちます。プロバイダーは、増加するサイバー脅威に対抗するためにセキュリティインフラに投資しています。企業は、ミッションクリティカルなアプリケーションを処理するための低遅延接続を求めています。エッジコンピューティングの採用は、急成長する都市でのローカライズされたデータ処理をサポートします。ベトナムのイノベーション重視の環境は、国際的なパートナーシップにとって魅力的です。市場は地域の技術進歩における重要なプレーヤーとして進化しています。
市場動向
スマートシティとIoTアプリケーションをサポートするエッジデータセンターの拡大
ベトナムデータセンター市場は、スマートシティの取り組みとIoTの成長をサポートするためにエッジデータセンターの展開が急増しています。企業は、エンドユーザーに近い場所でデータを処理するためにローカライズされたコンピューティングを求めており、遅延を削減しています。エッジ施設は、医療、物流、金融サービスにおけるリアルタイムアプリケーションを可能にします。都市開発プロジェクトは、州全体でのデータ需要を高めています。エッジモデルは、ビデオ分析やスマート交通システムなどのAI対応サービスのパフォーマンスを向上させます。投資家は、次世代のニーズを満たすためにエッジインフラを不可欠と見ています。これは、主要な都市中心部を超えた拡大の新たな機会を創出します。
データセンター運用における持続可能性と再生可能エネルギー統合の役割の拡大
持続可能性は、長期的な効率のために再生可能エネルギー源を採用するオペレーターによって定義されるトレンドになりつつあります。ベトナムのデータセンターマーケットは、太陽光や風力を利用したインフラを採用することで、世界的なグリーンコミットメントに沿っています。企業は、認証されたエネルギー効率の高いシステムを持つプロバイダーを好みます。冷却の革新は、大規模施設での水消費とエネルギー浪費を削減します。国際企業は、再生可能エネルギーの可能性と競争力のあるコストのためにベトナムを優先します。投資家は、持続可能なデータセンターを長期的な価値創造の推進力として認識しています。グリーンオペレーションは、市場プレーヤーにとって差別化要因となりつつあります。
人工知能と自動化への投資の増加が運用効率を向上させる
自動化とAIの採用は、施設運営の未来を形作っています。データセンターは、予測保守とワークロード最適化のためにAI駆動のツールを使用しています。ベトナムのデータセンターマーケットは、電力使用量の監視のためのロボティックプロセスオートメーションへの投資を引き付けています。機械学習は、高密度展開におけるエネルギー管理を強化します。企業は、ダウンタイムを削減し、容量計画を改善するために自動化ソリューションを求めています。オペレーターは、AI駆動のサイバーセキュリティシステムを展開して、レジリエンスを強化します。このトレンドは競争環境を再構築し、次世代インフラの採用を推進しています。
国境を越えた接続性の拡大と海底ケーブル統合がグローバルリンクを強化
ベトナムの地域接続ハブとしての地位は、海底ケーブルプロジェクトと国際ネットワークリンクによって強化されています。ベトナムのデータセンターマーケットは、アジアおよびグローバル市場への強力な国境を越えた接続性から恩恵を受けています。海底インフラは、国際トラフィックの遅延を減らし、クラウドの拡張をサポートします。企業は、強化された接続性を利用して、東南アジア全体でサービスを提供します。グローバルプロバイダーは、強固な相互接続を確保するために地元企業と提携します。このトレンドは、ベトナムのグローバルデジタルトレードとデータルーティングにおける役割を強化します。シームレスな接続性に対する国際的な需要は、さらなる投資を加速させます。
市場の課題
インフラのギャップと高いエネルギー需要がデータセンターの拡張能力を圧迫
ベトナムのデータセンターマーケットは、エネルギー供給とインフラの制約に関連する課題に直面しています。ハイパースケール施設への需要の増加が国の電力網を圧迫しています。電力コストの上昇がプロバイダーの運用費用を増加させます。高度なシステムを管理するための熟練労働力の供給が限られています。都市部では、新しい大規模施設のためのスペースが制約されています。冷却システムは多くの資源を消費し、持続可能性の懸念を引き起こします。これらの課題は、大規模展開を評価する投資家にとって障壁を作ります。需要に追いつくためには、主要なインフラのアップグレードが必要です。
サイバーセキュリティのリスクと規制の複雑さが市場成長の障害を作る
デジタルサービスの急速な拡大は、プロバイダーをより高いサイバーセキュリティリスクにさらします。企業は、国際的なデータセキュリティ基準への強化されたコンプライアンスを求めています。ベトナムのデータセンターマーケットは、グローバルな要件との規制調和の複雑さに直面しています。プロバイダーは、増大するサイバー脅威に対処し、データ主権を確保しなければなりません。規制承認の遅れが国際的なパートナーシップの障害を作ります。複雑な税制フレームワークが一部の外国投資を思いとどまらせる可能性があります。市場参加者は、高度なセキュリティシステムに多額の投資をしなければなりません。これらの課題は、調整された規制と業界戦略の重要性を強調しています。
市場機会
クラウドサービスとコロケーション施設の需要増加が魅力的な成長見通しを創出
クラウドの採用とコロケーションの需要は、地元およびグローバルプロバイダーにとっての機会を生み出します。ベトナムのデータセンターマーケットは、企業が柔軟でスケーラブルなITモデルに移行することで恩恵を受けています。中小企業は高いインフラコストを避けるためにコロケーションサービスにますます依存しています。ハイパースケールプロバイダーは、政府と企業のクラウドファーストポリシーに対応するためにフットプリントを拡大しています。データ主権規制は国内ストレージソリューションの需要を高めています。投資家は新しいハイブリッドクラウドサービスの開発に機会を見出しています。デジタルファースト企業の増加がこの成長をさらに加速させています。
拡大する5GとAIエコシステムが高度なデータ処理サービスの機会を推進
5Gネットワークの展開とAI駆動サービスの急速な採用は、高度な処理のための強力な機会を生み出します。ベトナムのデータセンターマーケットは、フィンテック、遠隔医療、物流アプリケーションに必要な低遅延サービスをサポートしています。企業は増加するワークロードを処理するために高性能施設を求めています。エッジおよびモジュラーデータセンターは、特定の業界向けにカスタマイズされたソリューションを提供します。国際的なプレイヤーは、イノベーションエコシステムを強化するためのパートナーシップを模索しています。ブロックチェーンとIoTソリューションの統合において機会が生まれています。これらの変化に適応するプロバイダーは競争優位を得ることができます。
市場セグメンテーション
コンポーネント別
ハードウェアは、サーバー、ストレージ、電力、冷却システムの需要増加により、ベトナムのデータセンターマーケットで最大のシェアを占めています。企業は高可用性を確保するためにネットワーキングとセキュリティインフラに多額の投資を行っています。DCIMや仮想化などのソフトウェアソリューションは注目を集めていますが、依然として二次的です。コンサルティングやマネージドサポートなどのサービスは、クラウドの採用とともに着実に成長しています。ハードウェアは、ハイパースケールおよびコロケーション施設をサポートすることで収益成長を牽引し続けています。
データセンタータイプ別
コロケーションとハイパースケールデータセンターは、企業とクラウドプロバイダーからの需要増加により支配的です。ベトナムのデータセンターマーケットは、高容量ワークロードに対応するためのメガ施設への国際投資から恩恵を受けています。エンタープライズデータセンターは依然として民間組織に役割を果たしていますが、モジュラーおよびエッジセンターは地域都市にサービスを提供するために登場しています。インターネットデータセンターは、業界全体での急速なクラウド採用をサポートしています。企業がコスト効率の高いスケーラビリティを求める中、コロケーションでの成長は依然として強いです。
導入モデル別
クラウドベースのモデルは、企業が柔軟なインフラに移行する中でベトナムのデータセンターマーケットをリードしています。ハイブリッド導入は、オンプレミスの制御とクラウドのスケーラビリティのバランスを提供することで急速に成長しています。オンプレミスデータセンターは小さなシェアを持っていますが、規制された業界にとっては依然として関連性があります。組織は重要なワークロードを安全に管理するためにハイブリッド戦略をますます採用しています。このシフトは、クラウドネイティブサービスへの依存度の上昇を反映しています。
企業規模別
大企業は、その運用規模と容量ニーズにより、ベトナムのデータセンターマーケットを支配しています。中小企業は、コロケーションとクラウドベースのソリューションを採用することで成長するセグメントを表しています。コスト効率とマネージドサービスは、中小企業がインフラ投資を避けるために魅力的です。大企業は引き続き重要なインフラ支出を牽引していますが、中小企業の採用が市場全体の成長を加速させています。両セグメントが業界全体での需要拡大に貢献しています。
アプリケーション / 使用例による
ITと通信は、デジタルトラフィックの多さと5Gの拡大により、ベトナムのデータセンターマーケットをリードしています。BFSIは、安全なストレージと処理の需要の増加により続いています。小売とeコマースは、デジタルプラットフォームとオンライン取引を通じて成長を促進しています。医療とメディアは、データ集約型アプリケーションのための高度なソリューションを必要としています。製造業と政府も、運用効率を高めるために近代化されたセンターを採用しています。教育やエネルギーなどの他のセクターも、需要にますます貢献しています。
エンドユーザー産業による
クラウドサービスプロバイダーは、企業のワークロードとデジタルサービスをサポートすることで、ベトナムのデータセンターマーケットを支配しています。企業は柔軟性を維持するために、プライベートおよびハイブリッド施設の両方を採用しています。コロケーションプロバイダーは、スケーラブルでコスト効果の高いソリューションを提供することで強いシェアを持っています。政府機関は公共サービスのために安全なデータインフラに投資しています。ユーティリティを含む他の産業も、重要なアプリケーションのために高度なシステムを採用し続けています。
地域の洞察
ハノイの強力なデジタルインフラに支えられた北部ベトナムが42%のシェアをリード
北部ベトナムは、ハノイの強力な接続性と政府支援のイニシアチブにより、ベトナムのデータセンターマーケットで42%のシェアを占めています。この地域は、戦略的な立地と大規模な企業基盤により投資を引き付けています。都市クラスターでのコロケーションとクラウドサービスの需要は引き続き増加しています。首都で運営される主要な金融および通信ハブから恩恵を受けています。国際的なプレーヤーは、北部からの国境を越えたクライアントにサービスを提供するために容量を拡大しています。
ホーチミン市の経済力に支えられた南部ベトナムが38%のシェアを保持
南部ベトナムは、商業の中心地としてのホーチミン市の役割により、ベトナムのデータセンターマーケットで38%のシェアを占めています。この地域は、多国籍企業に近いことを求めるグローバル投資家を引き付けています。eコマースとフィンテックセクターからの強い需要が生じています。データセンター運営者は、ハイパースケールとコロケーション施設で容量を拡大することに焦点を当てています。南部のハブは高い接続性を提供し、地域拡大戦略において重要な地域となっています。
- 例えば、2025年7月に、CMCコーポレーションは、ホーチミン市のサイゴン・ハイテクパークでのCMCハイパースケールデータセンタープロジェクトの承認を受け、初期設計電力容量30 MWで、AI-as-a-service、クラウド、サイバーセキュリティのニーズに対応するために120 MWまで拡張可能です。
成長する産業クラスターに支えられた中央ベトナムが20%のシェアを獲得
中央ベトナムは、産業クラスターとスマートシティプロジェクトにより、ベトナムのデータセンターマーケットで20%のシェアを持っています。製造業と物流ハブからの高度なデータサービスの需要が増加しています。地域政府は、デジタルエコシステムをサポートするためにインフラの成長を奨励しています。エッジとモジュラー施設は、二次都市で注目を集めています。データインフラを多様化することで、全国的な容量を強化しています。中央ベトナムは、成長する新興回廊として徐々に地位を確立しています。
- 例えば、2025年8月に、IPTP NetworksはダナンハイテクパークでAIDC DeCenterを開設しました。1,000ラックと最低10MWの電力供給を備え、総投資額は2億米ドルで、キャリアニュートラルでAI対応のインフラをグローバル企業クライアント向けに提供します。
競争力のある洞察:
- CMCテレコムデータセンター
- Viettel IDC
- FPTテレコムデータセンター
- Indonet
- VNPTデータセンター
- NTTコミュニケーションズ株式会社
- デジタルリアルティトラスト株式会社
- マイクロソフト株式会社
- アマゾンウェブサービス株式会社 (AWS)
- Google LLC (アルファベット株式会社)
ベトナムのデータセンターマーケットは、国内の通信事業者が支援するプロバイダーとグローバルな技術リーダーの競争的な組み合わせが特徴です。Viettel IDC、VNPT、FPT、CMCテレコムなどの地元企業は、強力な国内ネットワークと政府とのパートナーシップを活用して、コロケーションとエンタープライズサービスを支配しています。マイクロソフト、AWS、Google、NTT、デジタルリアルティなどの国際的なプレーヤーは、地域企業にサービスを提供するためにハイパースケールとクラウドインフラを拡大しています。外国投資の増加、国境を越えた接続性、持続可能性に焦点を当てた展開が特徴です。企業が再生可能エネルギー、先進的な冷却、オートメーションを統合するにつれて競争が激化しています。市場参加者は、ポジショニングを強化するために、合併、パートナーシップ、革新主導の戦略を追求しています。プレーヤーの多様性により、顧客はスケーラブルで安全かつ費用対効果の高いソリューションを享受できます。
最近の動向:
- 2025年9月、ボイドはベトナムでの製造能力の拡大を発表し、AIデータセンター向けの先進的な液体冷却ソリューションの生産を加速し、次世代インフラ展開のための地元の能力を大幅に強化しました。
- 2025年8月、Samsung C&TとCMCは、ホーチミン市に10億ドルのデータセンターを共同開発するための覚書を締結し、最初の運用フェーズは2億5,000万ドルと30MWで設定され、さらなる拡張が計画されています。
- 2024年5月、ST Telemedia Global Data Centerは、VNG Corporationとの提携を発表し、60MWの新しいデータセンターを開発・運営する予定で、2026年に完成予定であり、ベトナム市場での国際的なプレゼンスを拡大します。
- 2024年4月、Viettelはベトナム最大のグリーンデータセンター、Hoa Lacデータセンターを開設し、総容量30MW、2,400ラック、60,000サーバーを備え、ベトナムでAI駆動のデータアプリケーションをサポートする主要な地元技術企業としての地位を確立しました。
