요약:
필리핀 데이터 센터 콜로케이션 시장 규모는 2020년 USD 149.69백만에서 2025년 USD 381.46백만으로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.72%로 2035년에는 USD 1,804.84백만에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2035 |
| 필리핀 데이터 센터 콜로케이션 시장 규모 2025 |
USD 381.46백만 |
| 필리핀 데이터 센터 콜로케이션 시장, CAGR |
16.72% |
| 필리핀 데이터 센터 콜로케이션 시장 규모 2035 |
USD 1,804.84백만 |
강력한 기술 채택, 증가하는 클라우드 인프라, 그리고 기업의 디지털화가 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 기업들은 자본 비용을 줄이고 확장 가능한 IT 용량을 얻기 위해 콜로케이션 시설로 업무를 이전하고 있습니다. 고밀도 랙, 하이브리드 클라우드 모델, 에너지 효율적인 인프라의 혁신은 운영 성능을 강화합니다. 이는 데이터 회복력, 규정 준수, 그리고 부문 간 연결성을 개선하려는 기업과 투자자에게 전략적으로 중요합니다.
메트로 마닐라는 고급 인프라, 전력 가용성, 그리고 섬유 연결성 덕분에 시장을 선도하고 있습니다. 세부는 기업 수요 증가와 전략적 네트워크 위치로 부상하고 있습니다. 다바오 및 기타 지역 허브는 새로운 엣지 배치와 정부 지원 인프라 프로그램을 통해 주목받고 있습니다. 이러한 지역 확장은 국가 디지털 역량을 강화합니다.
시장 동인
디지털 전환 증가 및 기업의 클라우드 인프라 채택 증가
필리핀 데이터 센터 콜로케이션 시장은 산업 전반에 걸친 강력한 디지털 전환 속도에서 이점을 얻고 있습니다. 기업들은 자본 비용을 줄이고 확장 가능한 IT 인프라를 보장하기 위해 콜로케이션 시설로 업무를 이전하고 있습니다. 고속 연결성과 클라우드 네이티브 솔루션에 대한 투자가 이 이동을 가속화합니다. 디지털 뱅킹, 전자 상거래, 정부 서비스는 안전하고 고가용성 환경에 대한 수요를 촉진합니다. 엣지 컴퓨팅과 AI 통합은 운영 민첩성을 더욱 향상시킵니다. 이는 디지털 확장 전략을 지원하고 서비스 제공을 강화합니다. 기업들은 이 시장을 데이터 회복력과 성능을 위한 중요한 촉진제로 보고 있습니다.
- 예를 들어, Beeinfotech PH는 2025년 3월 마닐라에 HIVE 하이브리드 데이터 센터를 개설했습니다. 이 시설은 3,600개 이상의 랙을 제공하며, Tier 3+ 표준으로 구축되고 LEED 인증을 받았습니다. 이는 AI, 클라우드, 기업 업무를 지원하기 위해 설계된 통신사 중립 사이트입니다.
고밀도 및 에너지 효율적인 인프라에 대한 투자 증가
주요 동인은 고밀도 랙, 모듈식 시스템 및 에너지 효율적인 설계에 대한 투자가 증가하고 있다는 점입니다. 콜로케이션 운영자는 증가하는 데이터 양과 처리 요구를 충족하기 위해 고급 전력 및 냉각 솔루션을 배치합니다. 에너지 최적화는 비용 효율성을 보장하고 지속 가능성 목표와 일치합니다. 그린 데이터 센터는 재생 가능 에너지 이니셔티브와 준수 표준에 의해 지원되어 주목받고 있습니다. 하이브리드 클라우드 채택도 인프라 현대화를 가속화합니다. 이는 기업이 워크로드를 최적화하고 더 나은 가동 시간을 달성할 수 있게 합니다. 이러한 변화는 경쟁력을 높이고 시장을 전략적 허브로 자리매김합니다.
규제 지원 및 디지털 경제의 확장
디지털 인프라 개발을 지원하는 정부 이니셔티브가 시장 성장을 강화하고 있습니다. 데이터 주권, 보안 및 준수를 위한 정책 도입은 투자를 장려합니다. 핀테크, 전자정부 서비스 및 디지털 신원 플랫폼의 채택이 증가하면서 디지털 경제가 빠르게 확장되고 있습니다. 콜로케이션 제공자는 규제 및 보안 요구 사항을 충족하기 위해 인프라를 조정하고 있습니다. 국제 투자자들은 우호적인 정책과 전략적 위치에 매력을 느낍니다. 이는 지역 확장을 모색하는 하이퍼스케일 운영자에게 신뢰를 구축합니다. 규제와 인프라의 조정은 장기적인 수요를 촉진합니다.
비즈니스 연속성 및 확장성을 가능하게 하는 콜로케이션의 전략적 중요성
기업은 운영 연속성과 확장성을 유지하기 위해 콜로케이션 시설에 의존합니다. 콜로케이션 인프라는 높은 가용성, 재해 복구 기능 및 낮은 지연 연결을 보장합니다. 기업은 주요 초기 자본 투자 없이 확장할 수 있습니다. BFSI, 통신 및 의료 부문의 수요가 지속적인 업그레이드를 추진합니다. 해저 케이블 네트워크 및 광섬유 백본을 통한 고급 연결성은 서비스 신뢰성을 향상시킵니다. 이는 기업이 준수를 보장하면서 디지털 서비스를 대규모로 확장할 수 있게 합니다. 콜로케이션의 전략적 역할은 투자자와 운영자에게 디지털 전략의 필수적인 부분이 됩니다.
- 예를 들어, ENDECGROUP는 뉴 클락 시티, 타를락의 나라 테크놀로지 파크에 300MW 하이퍼스케일 데이터 센터 캠퍼스를 개발하고 있습니다. 이 프로젝트는 47헥타르에 걸쳐 있으며, 첫 번째 단계는 2025년 말 목표로 세 단계의 100MW로 계획되어 있습니다. 이 개발은 아시아의 하이퍼스케일 생태계에서 국가의 입지를 강화합니다.
시장 동향
하이퍼스케일 배치 증가 및 AI 준비 인프라 개발
필리핀 데이터 센터 콜로케이션 시장은 하이퍼스케일 시설의 급속한 확장을 목격하고 있습니다. 글로벌 클라우드 제공업체와 통신 운영자는 기업 및 정부 고객을 위해 대규모 캠퍼스를 설립하고 있습니다. 이러한 사이트는 고급 AI 워크로드, 콘텐츠 전송 및 고성능 컴퓨팅 애플리케이션을 지원합니다. 운영자는 액체 냉각, 모듈식 건설 및 자동화 기술을 배치하고 있습니다. 이 트렌드는 저지연 서비스에 대한 수요 증가와 일치합니다. 이는 국가의 지역 데이터 라우팅 및 호스팅 역할을 강화합니다. 하이퍼스케일 투자를 향한 움직임은 강력한 시장 성숙도를 나타냅니다.
지연 민감 애플리케이션을 지원하기 위한 엣지 데이터 센터의 확장
5G, IoT, 및 스트리밍 플랫폼의 증가하는 사용은 엣지 배치를 촉진하고 있습니다. 더 작고 전략적으로 위치한 데이터 센터는 기업 사용자에게 지연 시간과 성능을 개선합니다. 이러한 시설은 핀테크, 게임 및 e-헬스 서비스에 대한 실시간 처리를 지원합니다. 콜로케이션 운영자는 엣지 인프라를 클라우드 백본과 통합하여 원활한 연결성을 제공합니다. 이는 서비스 가용성과 사용자 경험을 향상시킵니다. 통신 사업자는 이 수요를 포착하기 위해 멀티 액세스 엣지 솔루션에 투자하고 있습니다. 엣지 확장 추세는 전통적인 허브 외부에 새로운 성장 클러스터를 만듭니다.
자동화 및 소프트웨어 정의 인프라의 통합
운영자는 서비스 효율성과 유연성을 개선하기 위해 자동화를 수용하고 있습니다. 소프트웨어 정의 인프라는 실시간 모니터링, 예측 유지보수 및 지능형 자원 할당을 가능하게 합니다. 자동화는 다운타임을 줄이고 에너지 효율성을 향상시킵니다. AI 및 기계 학습 통합은 동적 부하 분산 및 강화된 보안을 제공합니다. 이는 기업의 비용 통제 및 운영 신뢰성을 개선합니다. 자동화로의 추세는 미래 지향적인 콜로케이션 환경을 지원합니다. 이 변화는 서비스 제공자가 더 확장 가능하고 적응력 있는 솔루션을 제공하는 데 도움을 줍니다.
재생 에너지 및 지속 가능한 운영에 대한 집중 증가
지속 가능성은 인프라 전략을 형성하는 핵심 추세가 되었습니다. 콜로케이션 운영자는 탄소 발자국을 줄이기 위해 태양광 및 풍력 에너지원과 통합하고 있습니다. 에너지 효율적인 냉각 기술이 채택되어 전력 사용 효율성을 낮춥니다. 녹색 인증은 다국적 고객에게 시장의 매력을 높입니다. 정부는 인센티브와 규제 프레임워크를 통해 지속 가능성을 지원합니다. 이는 에너지 보안을 개선하고 글로벌 ESG 목표와 일치합니다. 이러한 지속 가능성 추진은 국가를 책임 있는 디지털 투자에 매력적인 허브로 위치시킵니다.
시장 과제
운영 경제에 영향을 미치는 높은 에너지 비용 및 전력 신뢰성 문제
필리핀 데이터 센터 콜로케이션 시장은 비용 구조에 영향을 미치는 전력 관련 문제에 직면하고 있습니다. 에너지 비용은 운영 비용의 주요 부분을 차지합니다. 빈번한 공급 변동과 전통적인 에너지원에 대한 의존은 운영자에게 불확실성을 초래합니다. 백업 전력 시스템과 중복 인프라는 자본 지출을 증가시킵니다. 주요 도시 허브 외부의 전력 가용성은 제한적입니다. 이는 지역 확장 전략을 복잡하게 하고 사이트 선택에 영향을 미칩니다. 높은 비용은 소규모 운영자를 저해하고 경쟁력을 감소시킬 수 있습니다. 이러한 요인은 에너지 다양화 및 그리드 현대화에 대한 장기적인 투자를 필요로 합니다.
숙련된 인력 부족 및 공급망 제약이 확장성에 미치는 영향
숙련된 전문가의 부족과 공급망 제약은 인프라 배치를 지연시킵니다. 고급 냉각 시스템, 사이버 보안 프로토콜 및 AI 기반 운영을 관리하기 위해 전문 기술이 필요합니다. 중요한 부품의 수입 지연은 건설 일정에도 영향을 미칩니다. 규제 프로세스는 프로젝트 완료 기간을 연장할 수 있습니다. 이는 운영 위험을 증가시키고 일부 지역에서 외국 투자를 저해합니다. 기술 인력의 제한된 가용성은 서비스 확장을 제한합니다. 이 문제는 목표 인력 개발과 강력한 생태계 지원을 필요로 합니다.
시장 기회
디지털 인프라에 대한 강력한 정부 추진 및 전략적 위치 이점
필리핀 데이터 센터 콜로케이션 시장은 동남아시아의 주요 연결 허브로서의 위치 덕분에 혜택을 받고 있습니다. 정부의 이니셔티브는 디지털 인프라 정책과 세금 인센티브를 통해 투자를 장려합니다. 해저 케이블 확장은 지역 연결성과 네트워크 복원력을 향상시킵니다. 이는 하이퍼스케일 운영자와 글로벌 클라우드 제공업체를 유치할 강력한 잠재력을 만듭니다. 전략적 위치는 데이터 전송 및 서비스 제공에서 국가의 역할을 강화합니다. 이는 투자자에게 장기적인 확장 가능성 기회를 제공합니다.
기업 클라우드 및 AI 배포로 인한 수요 가속화
기업들은 하이브리드 클라우드 모델과 AI 기반 애플리케이션으로 빠르게 전환하고 있습니다. 콜로케이션 시설은 이러한 워크로드에 대한 안전하고 유연한 환경을 제공합니다. BFSI, 헬스케어, 통신 부문에서 데이터 집약적 애플리케이션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 운영자들은 차세대 워크로드를 지원하기 위해 AI 준비가 된 고밀도 환경을 제공합니다. 이는 투자자에게 부가가치 서비스를 확장하고 증가하는 고객 기반을 확보할 기회를 제공합니다. 이는 국내외 운영자 모두에게 강력한 기회를 창출합니다.
시장 세분화
유형별
리테일 콜로케이션은 유연성과 비용 이점으로 인해 필리핀 데이터 센터 콜로케이션 시장을 지배합니다. 기업들은 대규모 자본 투자 없이 IT 인프라를 확장하기 위해 리테일 모델을 선호합니다. 이는 중소기업 및 지역 비즈니스의 증가하는 수요를 지원합니다. 대규모 캠퍼스를 구축하는 하이퍼스케일 플레이어로부터 도매 콜로케이션이 주목받고 있습니다. 하이브리드 클라우드 콜로케이션은 워크로드 유연성에 대한 수요 증가와 함께 성장하고 있습니다. 리테일은 적응성과 낮은 진입 장벽으로 인해 가장 큰 점유율을 차지합니다.
티어 레벨별
티어 3 시설은 필리핀 데이터 센터 콜로케이션 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 강력한 가동 시간, 중복성 및 비용 균형으로 인해 기업들에게 매력적입니다. BFSI 및 하이퍼스케일 운영자들의 수요로 인해 티어 4 채택이 증가하고 있습니다. 티어 1 및 티어 2 사이트는 비용 효율적인 호스팅을 원하는 중소기업 및 소규모 비즈니스를 대상으로 합니다. 티어 3의 지배력은 핵심 시장에서 신뢰성과 운영 효율성을 선호하는 경향을 반영합니다.
기업 규모별
대기업은 복잡한 워크로드 요구와 보안 요구 사항으로 인해 필리핀 데이터 센터 콜로케이션 시장을 지배합니다. 이러한 기업들은 확장성, 준수 및 비용 최적화를 달성하기 위해 콜로케이션을 채택합니다. 중소기업은 클라우드 채택이 증가함에 따라 그 존재를 확장하고 있습니다. 그들은 IT 자산에 대한 통제를 유지하면서 인프라 투자를 피하기 위해 콜로케이션을 사용합니다. 대기업은 고용량 배포를 통해 수익 성장을 계속 주도합니다.
최종 사용자 산업별
IT 및 통신은 높은 데이터 처리 및 네트워크 요구 사항으로 인해 필리핀 데이터 센터 콜로케이션 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. BFSI는 안전하고 준수하는 인프라에 대한 수요를 주도합니다. 헬스케어 및 미디어 부문은 디지털 서비스의 증가와 함께 확장하고 있습니다. 리테일 채택은 옴니채널 전략과 전자 상거래를 통해 증가하고 있습니다. 제조 및 물류와 같은 다른 부문도 점차 참여를 늘리고 있습니다. IT 및 통신은 주요 수요 동력으로 남아 있습니다.
지역 인사이트
메트로 마닐라: 67% 시장 점유율을 주도하는 핵심 허브
메트로 마닐라는 첨단 인프라와 강력한 연결성 덕분에 67%의 점유율로 필리핀 데이터 센터 콜로케이션 시장을 선도하고 있습니다. 이 지역은 대부분의 하이퍼스케일 및 엔터프라이즈 데이터 센터 배치를 호스팅합니다. 신뢰할 수 있는 전력 가용성, 높은 광섬유 밀도, 비즈니스 지구와의 근접성은 이 지역의 지배력을 강화합니다. 해저 케이블 착륙 지점을 통한 국제 연결성은 네트워크 회복력을 향상시킵니다. 이는 저지연 서비스를 찾는 다국적 고객을 끌어들입니다. 수도의 기업 집중은 이 하위 지역의 지속적인 성장을 이끕니다.
- 예를 들어, ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) 필리핀은 STT 페어뷰 캠퍼스와 함께 124MW의 계획된 IT 용량을 갖춘 국가 최대의 데이터 센터 캠퍼스를 개발 중이며, 2025년 2분기부터 완전한 운영을 시작할 예정입니다. 이 캠퍼스는 필리핀 최대의 AI 준비 완료, 캐리어 중립 데이터 센터 시설로 청구되며, 이미 여러 연결 파트너를 온보딩하여 생태계를 강화하고 있습니다.
세부: 21% 시장 점유율을 가진 신흥 2차 허브
세부는 21%의 점유율을 차지하며 강력한 2차 허브로 부상하고 있습니다. 이 도시는 개선된 인프라, 광섬유 네트워크 확장, 증가하는 기업 수요의 이점을 누리고 있습니다. 지방 정부는 비즈니스 인센티브와 간소화된 승인 절차를 통해 디지털 투자를 지원합니다. 전략적 위치는 재해 복구 및 비즈니스 연속성 전략을 지원합니다. 이는 메트로 마닐라 외부로 확장하는 국내외 운영자를 끌어들입니다. 이러한 성장은 전체 시장 생태계를 강화합니다.
- 예를 들어, ePLDT의 VITRO 세부 2는 루손 외부에서 가장 큰 목적 구축 데이터 센터입니다. 이는 만다우에 시티에 위치하며, 미션 크리티컬 운영을 위한 ANSI/TIA-942 등급 3 인증을 보유하고 있습니다. 이 시설은 또한 지진 구역 4 규정을 준수하여 재해 회복력을 강화합니다.
다바오 및 기타 지역: 12% 시장 점유율을 가진 전략적 성장 클러스터
다바오 및 기타 지역은 12%의 점유율을 차지하며 미래 성장 클러스터로 자리 잡고 있습니다. 이러한 지역은 엣지 배치 및 지역 연결성에 대한 전략적 이점을 제공합니다. 광섬유 확장 및 인프라 투자는 준비 상태를 개선하고 있습니다. 이들은 재해 복구 및 서비스 다각화를 위한 대체 위치를 제공합니다. 지원적인 지역 정책과 안정적인 전력 공급은 새로운 투자를 장려합니다. 이러한 지역은 용량을 분산하고 국가 디지털 목표를 지원하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
경쟁 인사이트:
- ePLDT / VITRO 데이터 센터
- 글로브 비즈니스
- 이스턴 커뮤니케이션즈
- 디토 텔레커뮤니티
- 구글 클라우드
- 필리핀 텔레콤 코퍼레이션 리미티드
- 콜트 테크놀로지 서비스 그룹 리미티드
- 코어사이트
- 사이러스원
- 디지털 리얼티 트러스트
- 에퀴닉스, Inc.
- 플렉센셜
- NTT Ltd. (NTT DATA)
필리핀 데이터 센터 콜로케이션 시장의 경쟁 구도는 강력한 지역 운영자와 글로벌 하이퍼스케일 제공업체에 의해 형성됩니다. ePLDT와 글로브 비즈니스는 광범위한 지역 인프라와 엔터프라이즈 파트너십을 통해 선도합니다. 에퀴닉스, NTT, 디지털 리얼티와 같은 글로벌 플레이어는 고밀도 콜로케이션 및 상호 연결 서비스를 통해 그들의 위치를 강화합니다. 구글 클라우드는 하이퍼스케일 용량과 클라우드 통합 기능으로 생태계를 강화합니다. 지역 통신 회사는 3등급 및 4등급 시설을 업그레이드하여 도달 범위를 확장합니다. 국제 기업은 확장성, 연결성 및 고급 지속 가능성 표준에 중점을 둡니다. 이는 건강한 경쟁을 유도하고 공급업체가 증가하는 기업 수요를 충족하기 위해 엣지 컴퓨팅, 재생 에너지 및 네트워크 확장에 투자하도록 추진합니다.
최근 개발 사항:
- 2025년 9월, Eastern Communications는 DDoS 완화 기술의 글로벌 리더인 Nexusguard와 전략적 사이버 보안 파트너십을 체결했습니다. 마닐라에서 발표된 이번 협력은 Nexusguard의 클라우드 기반 보호 전문성과 Eastern Communications의 인프라를 결합하여 필리핀 기업 및 정부 기관을 위한 고급 사이버 보안 솔루션을 제공합니다.
- 2025년 6월, Equinix는 Total Information Management라는 현지 기술 솔루션 제공업체로부터 MN1, MN2, MN3 세 개의 데이터 센터를 인수하여 필리핀 내 입지를 강화하기 위한 중요한 조치를 취했습니다. 이번 인수는 APAC 데이터 센터 콜로케이션 시장 내에서의 광범위한 지역 확장 전략의 일환이었습니다. 마닐라에 위치한 이 시설들은 1,000개 이상의 캐비닛 용량을 추가하며, 향후 개발을 위한 토지를 포함하고 있습니다.
- 2025년 5월, Bridge Data Centres (BDC)는 홍콩 기반의 바이오 연료 회사인 EcoCeres와 양해각서(MoU)를 체결하여 콜로케이션 데이터 센터의 백업 전원 시스템을 위한 디젤 연료의 재생 가능한 대안으로서 수소 처리 식물성 기름(HVO)을 개발하기로 했습니다. 초기 초점은 싱가포르에 맞춰져 있지만, 지속 가능성을 우선시하는 전략은 운영자들이 친환경 에너지 솔루션을 적극적으로 찾고 있는 필리핀에서의 BDC의 지속적인 확장과 일치합니다.
