해저 케이블 시스템 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

해저 케이블 시스템 시장은 해저에 부설되는 광섬유 통신 케이블과 함께 중계기, 분기 장치, 해양 조사 및 설치, 육양국 장비, 용량 업그레이드, 유지보수 및 수리 서비스를 포괄합니다. DC Market Insights는 전 세계 해저 케이블 시스템 시장 규모를 2025년 57.00억 달러로 평가하며, 2035년까지 103.20억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 연평균 성장률(CAGR)은 6.11%입니다. 2025년 수치는 구축 물량 자체에서 산출됩니다. 약 118,400km의 신규 시스템 공사에 km당 약 3.15만 달러를 적용하면 신규 시스템 지출은 37.30억 달러가 되고, 약 170만 km의 설치 기반에 대한 업그레이드가 9.37억 달러를, 유지보수 계약과 약 175건의 수리가 10.40억 달러를 더합니다. 클라우드 트래픽이 새 케이블을 부설하는 속도보다 빠르게 기존 광섬유 쌍을 채우기 때문에 용량 업그레이드는 연 8.07%로 가장 빠르게 성장하는 제공 품목이며, 아프리카 주변과 걸프 지역을 지나는 신규 시스템이 홍해 케이블 절단에 노출된 경로의 대안을 늘리면서 중동 및 아프리카는 연 7.41%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

핵심 요약

전 세계 해저 케이블 시스템 시장 규모는 2020년 40.40억 달러로 평가되었고, 2025년 57.00억 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.11%로 2035년까지 103.20억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

보고서 속성	세부 내용
과거 기간	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
해저 케이블 시스템 시장 규모 2025년	57.00억 달러
해저 케이블 시스템 시장, CAGR	6.11%
해저 케이블 시스템 시장 규모 2035년	103.20억 달러

시장은 2020년부터 2025년까지 연 7.16% 성장했으며, 콘텐츠 및 클라우드 제공업체가 컨소시엄 케이블의 용량을 구매하던 방식에서 자체 시스템에 자금을 대는 방식으로 전환하면서 2025년 한 해에만 2024년 대비 8.6% 증가했습니다. 새로운 경로 구축 속도를 좌우하는 것은 수요가 아니라 공장과 케이블 선박이기 때문에 2035년까지 성장률은 연 6.11%로 완만해집니다. DC Market Insights는 신규 시스템 공사가 2025년 118,400km에서 2035년 176,000km로 늘어나 설치 기반이 약 261만 km로 증가할 것으로 모델링합니다.

시장 범위: 해저 케이블 시스템 시장은 무엇을 포괄하는가?

해저 케이블 시스템 시장은 바다와 대양을 가로지르는 광섬유 통신 시스템에 대한 지출을 포괄하며, 최초 판매 시점의 경상 미국 달러 기준으로 평가하고, 2025년을 기준 연도로 2035년까지 전망합니다. DC Market Insights는 2025년 시장 규모를 57.00억 달러로 산정합니다.

포함 범위. 웻 플랜트 장비(해저 케이블, 광 중계기, 분기 장치 및 등화기), 해양 경로 조사, 케이블 부설 및 매설, 육양국의 드라이 플랜트(해저 회선 단말 장비, 급전 장비 및 네트워크 관리), 이미 운용 중인 시스템의 단말 장비 용량 업그레이드, 그리고 유지보수 계약, 대기 케이블 선박 및 개별 수리.

제외 범위. 해저 전력 케이블 및 연계선(당사의 해저 전력 케이블 시장 보고서에서 다룸), 완공된 케이블의 대역폭 또는 장기 회선 사용권(IRU)의 판매 및 임대, 육양국에서 내륙 데이터센터까지의 지상 백홀, 육양국 건물 건설.

세그먼트 간 관계. 제공 품목별 분류는 전체 57.00억 달러를 신규 시스템 공급(웻 플랜트, 해양 공사 및 드라이 플랜트), 업그레이드 및 유지보수로 나눕니다. 시스템 유형별, 소유자별 및 용도별 분류는 같은 총액을 다시 나눈 것입니다. 광섬유 쌍 수별 분류는 2025년 37.30억 달러 규모의 신규 시스템 공급만을 대상으로 합니다.

시장 성장 요인: 무엇이 해저 케이블 시스템 시장을 이끄는가?

해저 케이블 시스템 시장 성장의 대부분은 세 가지 요인으로 설명됩니다. 이제 시스템 전체에 자금을 대는 콘텐츠 및 클라우드 제공업체, 케이블당 광섬유 쌍 수가 16개에서 24개로 50% 증가한 것, 그리고 국제전기통신연합(ITU)이 연간 약 200건으로 집계하는 잇따른 케이블 절단 이후 복원력 강화를 위한 공공 부문의 추진입니다.

클라우드 제공업체의 지출, 2035년까지 54.10억 달러로 증가

콘텐츠 및 클라우드 제공업체는 2025년 해저 케이블 시스템에 24.40억 달러를 지출하여 시장의 42.7%를 차지했으며, DC Market Insights는 연 8.30% 성장해 2035년까지 54.10억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 이러한 변화는 각 기업의 발표에서도 확인됩니다. Meta는 20개 이상의 해저 케이블을 개발했다고 밝히며, 50,000km가 넘는 시스템인 Project Waterworth를 수십억 달러 규모의 다년간 투자로 설명합니다. 2025년 11월 Amazon Web Services는 메릴랜드와 코크 카운티를 잇는 자사 최초의 단독 민간 해저 케이블 Fastnet을 발표했으며, 이 케이블은 2028년 운용을 시작하면 320Tbps 이상의 용량을 제공합니다. Ciena의 연차 보고서는 클라우드 제공업체가 서비스 제공업체의 해저 및 유선 네트워크 용량의 주요 구매자라고 언급합니다. 해저 수요는 당사의 데이터센터 상호연결 시장 보고서에서 다루는 리전 간 트래픽을 따라갑니다.

케이블당 광섬유 쌍, 16개에서 24개로 증가

공간 분할 다중화(SDM)는 각 광섬유 쌍에 더 많은 파장을 밀어 넣는 대신 광섬유 쌍을 추가합니다. Google의 Dunant 케이블은 12 광섬유 쌍 SDM 설계와 초당 250테라비트(Tbps) 용량을 갖춘 최초의 장거리 해저 케이블이었으며, NEC는 2021년 당시 일반적으로 사용 가능하던 16 광섬유 쌍 시스템보다 50% 개선되었다고 밝힌 24 광섬유 쌍 시스템의 인증을 마쳤고, Meta는 Waterworth를 세계 최장의 24 광섬유 쌍 케이블 프로젝트로 건설하고 있습니다. 광섬유 쌍이 늘어나면 km당 비용이 상승합니다. DC Market Insights는 신규 시스템의 평균 턴키 비용이 2025년 km당 3.15만 달러에서 2035년 km당 약 3.62만 달러로 상승할 것으로 모델링합니다.

복원력 정책, 새로운 경로에 공공 자금 투입

각국 정부는 이제 해저 케이블을 핵심 인프라로 취급합니다. ITU는 국제 데이터 트래픽의 99% 이상이 해저 케이블로 전송된다고 밝힙니다. 유럽연합 집행위원회는 2025년 2월 케이블 보안 행동 계획을 발표했고, 2026년 2월 전략적 해저 케이블 프로젝트에 3.47억 유로를 배정했으며, 여기에는 유럽의 수리 역량 강화를 위한 2,000만 유로 규모의 공모가 포함됩니다(출처: 유럽연합 집행위원회 발표). 집행위원회는 또한 2025년 10월 기준 연결유럽기금(CEF) 디지털 프로그램을 통해 51개 Global Gateway 프로젝트에 4.20억 유로가 투자되었다고 보고했습니다. DC Market Insights는 정부 및 개발은행 소유 시스템을 2025년 6.33억 달러로 집계합니다.

시장 동향: 해저 케이블 시스템은 어떻게 변화하고 있는가?

해저 케이블 시스템 시장은 고광섬유 수 설계, km당 업그레이드 지출 증가, 케이블 선박 선단 갱신 쪽으로 이동하고 있습니다.

17개 이상 광섬유 쌍 시스템, 연 15.84% 성장

17개 이상 광섬유 쌍을 갖춘 신규 시스템은 2025년 6.60억 달러로 신규 시스템 공급의 17.7%를 차지했으며, DC Market Insights는 2035년까지 28.70억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 이는 연 15.84%로 가장 빠르게 성장하는 광섬유 쌍 등급입니다. Meta의 Petal 케이블은 한 걸음 더 나아가 24 광섬유 쌍 시스템에 2코어 광섬유를 사용하며, 이는 48 광섬유 쌍에 해당합니다. 8 광섬유 쌍 이하 시스템은 연 3.71% 감소합니다.

업그레이드가 지출에서 차지하는 비중 확대

웻 플랜트를 건드리지 않고 각 육양국의 단말 장비를 교체하는 용량 업그레이드는 2025년 9.37억 달러 규모이며 2035년 20.40억 달러에 이르러, 웻 플랜트 장비의 5.59%에 비해 연 8.07% 성장합니다. 예를 들어 2Africa에서 Meta는 West 구간 간선에서 8 광섬유 쌍으로 광섬유 쌍당 21Tbps를 보고합니다. DC Market Insights는 업그레이드 지출을 2025년 설치 케이블 km당 약 551달러로 모델링하며, 2035년까지 km당 약 780달러로 증가할 것으로 봅니다.

케이블 선박 선단 갱신

해양 역량은 이제 전략적 자산입니다. 2025년 3월 Keppel은 Keppel Infrastructure Fund가 6척의 선박을 운영하는 Global Marine Group을 인수했다고 발표했습니다. 2025년 11월 Orange는 노후 선단 일부를 대체하기 위해 해저 케이블 선박 2척을 신규 건조할 것이라고 밝혔으며, 인도는 2028년과 2029년으로 예정되어 있습니다. 2026년 1월 OMS Group은 Ulstein과 척당 최대 6,500톤의 케이블을 적재할 수 있는 SX252 케이블 부설선 2척에 대한 계약을 체결했습니다.

시장 과제: 무엇이 해저 케이블 시스템 시장을 제약하는가?

수리 역량을 넘어서는 케이블 손상, 그리고 공급업체와 경로에 대한 지정학적 제한은 DC Market Insights가 해저 케이블 시스템 시장의 성장을 늦출 것으로 예상하는 두 가지 제약 요인입니다.

연간 약 200건의 장애가 수리 선단에 부담

ITU는 매년 해저 케이블에서 약 200건의 장애가 발생하며 그중 80% 이상이 어업과 닻 내림으로 인한 것이라고 보고하고, 국제케이블보호위원회(ICPC)는 2025년 전 세계에서 170건이 넘는 케이블 수리를 보고했습니다. ITU 자문 기구는 평균 수리 대응 시간이 2012년부터 2024년 사이 20일 미만에서 50일 이상으로 두 배 넘게 늘었으며, 아프리카 전체에 상시 운용되는 전용 케이블 수리선이 단 한 척뿐이라는 사실을 확인했습니다. 2025년 9월 제다 인근 SMW4 및 IMEWE 시스템의 장애로 중동과 남아시아 전역의 인터넷 접속이 중단되었습니다. 수리에는 일반적으로 수백만 달러가 들고, 위치, 기상 및 수심에 따라 10~20일이 걸립니다. DC Market Insights는 2025년 수리 1건당 평균 약 241만 달러로 모델링합니다.

보안 규정이 공급업체와 경로 선택을 제한

2025년 8월 미국 연방통신위원회(FCC)는 해저 케이블 육양 허가를 간소화하는 규정을 채택했지만, 허가받은 시스템이 위원회의 Covered List에 오른 장비나 서비스를 사용하지 않도록 요구하고, 신청자가 적대적 외국에 케이블을 육양하려는 경우에는 거부를 원칙으로 추정합니다. 2024년 11월 핀란드와 독일 사이 C-Lion1 케이블의 장애, 2024년 12월 EstLink 2와 다른 케이블 4개의 손상 등 발트해 사고는 유럽 구매자들을 경로 다양화로 이끌었습니다. 공급업체도 자체적인 위험에 직면해 있습니다. NEC는 2025년 3월 결산 회계연도에 해저 시스템 품질 문제 해결을 위해 340.00억 엔의 비용을 계상했습니다.

시장 기회: 새로운 수익원은 어디에 있는가?

해저 케이블 시스템 시장에서 가장 큰 두 가지 신규 수익원은 클라우드 제공업체가 발주하고 있는 24 광섬유 쌍 시스템과, 2035년까지 19.10억 달러로 성장하는 유지보수 및 수리 서비스입니다.

인도와 글로벌 사우스에 새로운 경로 개설

Waterworth는 미국, 인도, 브라질, 남아프리카공화국 및 기타 지역을 연결할 예정입니다. 2026년 2월 Google은 America-India Connect를 발표했으며, 이를 통해 비사카파트남(비자그)에 새로운 국제 해저 관문과 인도를 싱가포르, 남아프리카공화국, 호주와 연결하는 3개의 새로운 해저 경로를 구축할 예정입니다. DC Market Insights는 인도가 2025년 2.15억 달러에서 2035년 5.43억 달러로 연 9.69% 성장하여 가장 빠르게 성장하는 국가 시장이 될 것으로 전망합니다. 내륙에서는 같은 경로가 데이터센터 클러스터에 도달하기 위해 장거리 광섬유를 필요로 하며, 이 시장은 당사의 다크 파이버 시장 보고서에서 다룹니다.

유지보수 및 수리, 2035년까지 19.10억 달러로 성장

유지보수 계약과 수리는 2025년 10.40억 달러로 시장의 18.2%를 차지하며, DC Market Insights는 연 6.30% 성장해 2035년까지 19.10억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 케이블 수리 역량에 관한 유럽연합의 두 번째 CEF 디지털 공모는 4,000만 유로를 추가로 투자하며, 신청자에게 수리 모듈용으로 사전 구성된 선박을 최소 3척 확보하도록 요구합니다.

가격: 해저 케이블의 km당 비용은 얼마인가?

웻 플랜트, 해양 공사 및 초기 육양국 장비를 포괄하는 DC Market Insights 추정에 따르면, 2025년 신규 해저 케이블 시스템의 평균 비용은 km당 약 3.15만 달러입니다. 공개된 프로젝트 금액은 장거리 태평양 횡단 경로의 km당 약 2.00만 달러부터 북극 경로의 km당 8.00만 달러 이상까지 폭넓은 범위를 보입니다.

시스템	공개 금액	길이(km)	km당 금액
Hawaiki(호주, 뉴질랜드, 미국)	3.00억 달러	15,000	2.00만 달러
Southern Cross NEXT	3.50억 달러	15,840	2.2096만 달러
Humboldt(칠레, 호주), 칠레 당국 추정	3.00억 달러~5.50억 달러	14,000	2.1429만 달러~3.9286만 달러
SEA-ME-WE 6, SubCom 입찰	약 6.00억 달러	19,200	3.125만 달러
East Micronesia Cable	9,500만 달러	2,250	4.2222만 달러
Medusa(지중해)	3.42억 유로	7,100	4.8169만 유로
Far North Fiber(북극)	약 11.50억 달러	14,000	8.2143만 달러

km당 비용은 길이가 길수록 낮아지고, 육양 지점, 매설 및 광섬유 수가 늘수록 높아집니다. DC Market Insights는 km당 평균 턴키 비용을 2020년 2.90만 달러, 2025년 3.15만 달러, 2030년 3.377만 달러, 2035년 3.62만 달러로 모델링하며, 광섬유 쌍 수가 늘어남에 따라 연 약 1.4% 상승합니다.

표준 및 규제: 어떤 규정이 해저 케이블 시스템을 형성하는가?

해저 케이블 시스템을 형성하는 규정은 세 가지입니다. ITU 전기통신표준화부문(ITU-T) 권고, 육양 허가, 그리고 케이블 보안 체계입니다.

ITU-T G.977 및 G.977.1. G.977은 광증폭 광섬유 해저 케이블 시스템의 특성을 규정하며, G.977.1(10/20)은 중계기 탑재 시스템을 위한 횡적 호환 고밀도 파장 분할 다중화 응용을 다룹니다. 이는 웻 플랜트 공급업체가 아닌 다른 공급업체로부터 단말 장비를 구매할 수 있는 근거가 됩니다.

ITU-T G.654. 2024년 8월 개정된 G.654 권고는 장거리 중계 구간에 사용되는 저손실 광섬유 계열인 차단 파장 천이 단일 모드 광섬유 및 케이블을 다룹니다.

FCC 보고 및 명령 FCC 25-49. 2025년 8월 7일 채택된 FCC 해저 케이블 보고 및 명령은 육양 허가 규정을 간소화하고 현대화하는 한편, 허가받은 시스템에서 Covered List 장비의 사용을 금지합니다.

유럽연합 케이블 보안 체계. 2025년 2월 행동 계획은 신규 및 스마트 케이블에 대한 자금 지원을 우선시하고 수리 역량 확대를 목표로 합니다. 2026년 2월 집행위원회는 케이블 보안 툴박스와 공공 자금 지원의 우선 대상이 되는 유럽 공동이익 케이블 프로젝트(CPEI) 목록을 제안했습니다.

국제 복원력 기구. ITU와 ICPC는 2024년 11월 해저 케이블 복원력 국제 자문 기구를 결성했습니다. 2026년 2월 포르투에서 열린 제2회 국제 해저 케이블 복원력 정상회의에는 70개국 이상의 참가자가 모였습니다(출처: ITU 보도자료).

시장 세분화: 어떤 세그먼트가 해저 케이블 시스템 시장을 주도하는가?

웻 플랜트 장비가 2025년 가치의 37.9%로 해저 케이블 시스템 시장을 주도하고, 중계기 탑재 대양 횡단 시스템이 51.6%로 시스템 유형을 주도하며, 통신 사업자 및 컨소시엄이 46.2%로 여전히 가장 큰 소유자 그룹입니다. 제공 품목 중에서는 새로운 세대의 단말 광학 장비가 나올 때마다 이미 운용 중인 케이블의 용량이 늘어나기 때문에, 용량 업그레이드가 연 8.07%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트이며, 유지보수 및 수리는 6.30%, 웻 플랜트는 5.59%입니다.

제공 품목별: 웻 플랜트 장비가 37.9%로 선두

제공 품목	2025년(억 달러)	2025년 점유율	2035년(억 달러)	CAGR 2025-2035
웻 플랜트 장비	21.60	37.9%	37.30	5.59%
해양 조사 및 설치	10.10	17.7%	16.70	5.18%
드라이 플랜트 및 육양국 장비	5.60	9.8%	9.70	5.71%
용량 업그레이드	9.40	16.4%	20.40	8.07%
유지보수 및 수리	10.40	18.2%	19.10	6.30%

처음 세 행에 해당하는 신규 시스템 공급은 2025년 37.30억 달러로 시장의 65.4%를 차지합니다. 그 점유율은 2035년까지 61.8%로 하락합니다.

시스템 유형별: 중계기 탑재 대양 횡단 시스템이 51.6%로 선두

시스템 유형	2025년(억 달러)	2025년 점유율	2035년(억 달러)	CAGR 2025-2035
중계기 탑재 대양 횡단 시스템	29.40	51.6%	56.90	6.82%
중계기 탑재 지역 시스템	20.10	35.3%	34.80	5.61%
무중계 시스템	7.50	13.1%	11.50	4.36%

클라우드 자금으로 추진되는 대형 프로젝트가 대양을 횡단하기 때문에 대양 횡단 시스템의 점유율이 높아지며, 섬과 연안 도시를 잇는 무중계 링크는 더 느리게 성장합니다.

소유자별: 통신 사업자 및 컨소시엄이 46.2%로 선두

소유자	2025년(억 달러)	2025년 점유율	2035년(억 달러)	CAGR 2025-2035
통신 사업자 및 컨소시엄	26.40	46.2%	39.10	4.03%
콘텐츠 및 클라우드 제공업체	24.40	42.7%	54.10	8.30%
정부 및 기타 소유자	6.30	11.1%	10.00	4.69%

DC Market Insights는 콘텐츠 및 클라우드 제공업체가 2030년 이전에 통신 사업자를 추월하고 2035년까지 시장의 52.4%에 이를 것으로 전망합니다. 8,900km 규모의 싱가포르-일본 시스템에 NEC를 선정한 AUG East 컨소시엄에는 통신 사업자와 함께 Amazon Web Services와 Microsoft가 참여하고 있습니다.

용도별: 국제 인터넷 및 클라우드 트래픽이 63.4%로 선두

국제 인터넷 및 클라우드 트래픽은 2025년 지출의 36.20억 달러(63.4%)를 차지하며, 연 6.84% 성장해 2035년까지 70.10억 달러에 이릅니다. 국내 및 도서 연결은 10.20억 달러(17.8%), 해양 에너지 플랫폼은 5.82억 달러(10.2%), 기업, 연구 및 국방 네트워크는 4.91억 달러(8.6%) 규모이며, 후자는 연 6.35% 성장합니다.

광섬유 쌍 수별: 9~16 광섬유 쌍이 신규 시스템의 50.9%로 선두

신규 시스템 공급은 2025년 37.30억 달러 규모입니다. 9~16 광섬유 쌍 시스템이 19.00억 달러(50.9%)로 선두이고, 8 광섬유 쌍 이하 시스템이 11.70억 달러(31.4%), 17개 이상 광섬유 쌍 시스템이 6.60억 달러(17.7%)를 차지합니다. DC Market Insights는 17개 이상 등급이 2035년 신규 시스템 가치의 45.1%에 이를 것으로 전망합니다.

광섬유 쌍 수(신규 시스템)	2025년(억 달러)	2025년 점유율	2035년(억 달러)	CAGR 2025-2035
8 광섬유 쌍 이하	11.70	31.4%	8.00	-3.71%
9~16 광섬유 쌍	19.00	50.9%	26.90	3.57%
17 광섬유 쌍 이상	6.60	17.7%	28.70	15.84%

DC 독점 분석: km당 비용 모델과 소유자 × 시스템 유형 매트릭스

2025년 16.90억 달러 규모인 콘텐츠 및 클라우드 제공업체 자금의 대양 횡단 시스템은 매트릭스에서 단일 최대 셀이며 전체 해저 케이블 시스템 지출의 29.6%를 차지합니다. 이 매트릭스는 계약 건수 집계가 아니라 DC Market Insights의 모델입니다. 턴키 km당 비용으로 가격을 매긴 16개 연도별 신규 시스템 km 코호트(2020~2035년), 업그레이드 및 유지보수를 위한 설치 기반 모델, 그리고 소유자 및 시스템 유형별 분할로 구성됩니다. 모델은 총 59개 입력값으로 구성됩니다. 16개 km 코호트, 16개 km당 비용 값, 설치 기반, 퇴역률, 3개의 업그레이드 및 유지보수 요율 곡선, 수리 건수와 수리 비용, 6개의 소유자 및 시스템 유형 점유율, 5개의 지역 분할, 그리고 교차 검증에 사용된 7개의 공개 프로젝트 비용과 2개의 공급업체 공시입니다.

2025년, 억 달러	대양 횡단	지역	무중계	합계
통신 사업자 및 컨소시엄	11.20	10.60	4.60	26.40
콘텐츠 및 클라우드 제공업체	16.90	6.70	0.70	24.40
정부 및 기타 소유자	1.40	2.80	2.10	6.30
합계	29.40	20.10	7.50	57.00

콘텐츠 및 클라우드 제공업체는 해저 지출의 69%를 대양 횡단 시스템에 투입하는 반면, 통신 사업자는 대양 횡단 경로와 지역 경로에 거의 균등하게 나눕니다. 정부 및 기타 소유자는 예산의 3분의 1을 섬과 연안 지역을 잇는 무중계 링크에 지출합니다. 무중계 시스템에 강한 공급업체는 주로 통신 사업자와 공공 부문에 판매하고 있는 셈입니다. 신규 시스템 km(2025년 118,400km)에 km당 평균 비용(3.15만 달러)을 곱하면 신규 시스템 지출이 나오고, 여기에 설치 기반에 대한 업그레이드 및 유지보수 지출을 더하면 시장 규모가 됩니다. 모델과 그 가정은 당사의 연구 방법론 페이지에서 설명합니다.

지역별 분석: 어느 지역이 해저 케이블 시스템 시장을 주도하는가?

아시아 태평양이 2025년 가치의 33.4%로 해저 케이블 시스템 시장을 주도하며, 중동 및 아프리카는 아프리카 주변과 걸프 지역을 지나는 새로운 경로가 홍해 케이블 절단에 노출된 회랑에 다양성을 더하면서 연 7.41%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 지역별 수치는 각 시스템의 지출을 소유자와 경로의 육양 국가에 배분한 것입니다.

아시아 태평양, 33.4% 점유율로 선두

아시아 태평양은 2025년 해저 케이블 시스템에 19.10억 달러를 지출했으며, 2035년 35.70억 달러에 이를 것으로 전망되어 연평균 성장률은 6.48%입니다. 2029년 3분기 완공을 목표로 하는 AUG East와 같은 아시아 역내 경로와 인도로 향하는 새로운 경로가 성장의 대부분을 이끕니다.

북미, 23.9% 점유율

북미는 2025년 13.60억 달러, 2035년까지 22.40억 달러 규모로 연평균 성장률은 5.09%입니다. 미국에 기반을 둔 클라우드 제공업체가 Fastnet, 그리고 플로리다주 팜코스트를 버뮤다, 아조레스 제도 및 스페인과 연결하는 Google의 Sol 케이블을 포함해 대부분의 신규 대서양 횡단 및 태평양 횡단 시스템에 자금을 댑니다. 각 경로의 반대편 끝에 육양되는 지출이 늘어나면서 북미는 2035년까지 점유율이 2.2%포인트 하락합니다.

유럽, 20.6% 점유율

유럽은 2025년 11.70억 달러, 2035년까지 19.80억 달러 규모로 연평균 성장률은 5.36%입니다. CEF 디지털과 수리 역량 공모를 통한 공공 자금이 유럽의 점유율을 뒷받침합니다.

중동 및 아프리카, 13.8% 점유율

중동 및 아프리카는 2025년 7.87억 달러, 2035년까지 16.10억 달러 규모로 연 7.41%의 가장 빠른 지역 성장률을 보입니다. 2025년 11월 Meta는 45,000km 규모의 오픈 액세스 시스템인 2Africa의 핵심 구간 완공을 발표했으며, 후속 지선, 걸프 경로 및 수리 역량이 추가 지출을 견인합니다.

라틴 아메리카, 8.3% 점유율

라틴 아메리카는 2025년 4.73억 달러, 2035년까지 9.18억 달러 규모로 연평균 성장률은 6.85%이며, 브라질과 칠레의 호주행 Humboldt 경로가 이를 주도합니다.

국가별 분석: 해저 케이블 시스템에 가장 많이 지출하는 국가는?

미국은 2025년 11.70억 달러로 전 세계 가치의 20.6%를 차지하는 최대 해저 케이블 시스템 국가 시장이며, 중국이 4.08억 달러(7.1%), 일본이 3.07억 달러(5.4%)로 뒤를 잇습니다. 상위 12개국이 2025년 지출의 61.8%를 차지합니다.

순위	국가	지역	2025년(억 달러)	2025년 점유율	2035년(억 달러)	CAGR 2025-2035
1	미국	북미	11.70	20.6%	19.10	4.98%
2	중국	아시아 태평양	4.10	7.1%	6.70	5.11%
3	일본	아시아 태평양	3.10	5.4%	5.40	5.73%
4	싱가포르	아시아 태평양	2.60	4.6%	4.70	5.93%
5	영국	유럽	2.40	4.2%	3.80	4.67%
6	프랑스	유럽	2.20	3.9%	3.60	5.02%
7	인도	아시아 태평양	2.20	3.8%	5.40	9.69%
8	브라질	라틴 아메리카	2.10	3.8%	4.30	7.22%
9	사우디아라비아	중동 및 아프리카	1.40	2.4%	2.90	7.96%
10	호주	아시아 태평양	1.40	2.4%	2.60	6.63%
11	인도네시아	아시아 태평양	1.20	2.1%	2.50	7.59%
12	포르투갈	유럽	1.00	1.7%	1.80	6.83%

새로운 관문이 소수 육양 허브에 대한 의존도를 낮추면서, 인도는 연 9.69%로 가장 빠르게 성장하는 대형 국가 시장이며, 사우디아라비아(7.96%)와 인도네시아(7.59%)가 그 뒤를 잇습니다. 국가별 수치는 DC Market Insights가 지역 총액을 배분한 것으로, 운용 중 및 건설 중인 시스템에 대해 각국이 차지하는 육양 지점과 소유자 지출의 추정 점유율로 가중치를 부여했습니다.

예측 시나리오: 2035년 전망은 어떻게 달라질 수 있는가?

해저 케이블 시스템 시장은 기본 시나리오에서 2035년까지 103.20억 달러에 이르며, 저성장 및 고성장 시나리오에 걸친 범위는 86.90억 달러에서 119.00억 달러입니다.

시나리오	2026년부터의 가정	2035년(억 달러)	CAGR 2025-2035
저성장	2035년까지 신규 시스템 km가 기본 대비 약 20% 낮음, 업그레이드 주기 둔화	86.90	4.30%
기본	신규 시스템 공사가 연 176,000km로 증가, km당 비용이 연 1.4% 상승	103.20	6.11%
고성장	발표된 클라우드 프로그램이 진행되면서 2035년까지 신규 시스템 km가 기본 대비 약 20% 높음, 수리 선단이 더 빠르게 확대	119.00	7.63%

저성장 시나리오는 클라우드 설비 투자의 일시 중단을 반영하며, 고성장 시나리오는 공장과 선박 역량이 발표된 프로그램의 속도를 따라간다고 가정합니다. 멀티코어 광섬유는 주요 기술적 변수입니다. 멀티코어 광섬유는 비용보다 빠르게 케이블당 용량을 높여 Tbps당 필요한 신규 시스템 수를 줄일 수 있습니다.

경쟁 분석: 누가 해저 케이블 시스템 시장을 주도하는가?

• SubCom
• Alcatel Submarine Networks (ASN)
• NEC
• HMN Technologies
• Hengtong Group
• Ciena
• Nokia
• Orange
• Global Marine Group
• OMS Group
• Meta
• Google
• Amazon Web Services
• Microsoft
• Southern Cross Cables

세 시스템 공급업체인 SubCom, Alcatel Submarine Networks, NEC가 2025년 신규 시스템 가치의 약 70%를 함께 공급합니다(공개된 계약 수주와 공장 생산 능력을 바탕으로 한 DC Market Insights 추정). Alcatel Submarine Networks는 Nokia 회계 내에서 2024년 순매출 10.60억 유로를 보고했으며, 이는 유로당 1.08달러를 가정하면 2024년 시장의 약 21.8%에 해당합니다. 또한 전 세계에 750,000km 이상의 광 해저 케이블을 설치했습니다. 프랑스 정부는 2024년 12월 31일 Nokia로부터 ASN 인수를 완료했습니다. 뉴햄프셔주 뉴잉턴에 있는 SubCom 공장은 연간 58,000km의 케이블을 생산하며, 2026년 4월 Cerberus는 약 23.00억 달러의 약정으로 SubCom을 위한 컨티뉴에이션 비히클을 마감했습니다. NEC는 AUG East 시스템을 공급하며, Hengtong은 중국 기업 최초로 40,000km의 해저 광케이블 부설을 완료했다고 밝히고 있습니다. Ciena와 Nokia는 단말 장비와 업그레이드 분야에서 경쟁하고, Orange, Global Marine Group, OMS Group은 설치 및 수리 선박을 운영하며, Southern Cross Cables는 시드니와 오클랜드를 잇는 16 광섬유 쌍 시스템인 SX Tasman Express를 발주했고, 이 시스템은 ASN이 공급하고 OMS Group이 해양 설치를 맡습니다.

최근 동향

• 2025년 2월, Meta는 미국, 인도, 브라질, 남아프리카공화국 및 기타 지역을 연결하는 50,000km 이상의 24 광섬유 쌍 시스템인 Project Waterworth를 발표했습니다(출처: Meta 엔지니어링 블로그).
• 2025년 7월, Amazon Web Services와 Microsoft가 회원으로 참여한 AUG East 컨소시엄은 2029년 3분기 완공을 목표로 하는 싱가포르-일본 간 8,900km 시스템에 대해 NEC와 계약을 체결했습니다(출처: W.Media 뉴스 보도).
• 2025년 11월, Amazon은 메릴랜드와 코크 카운티를 잇는 자사 최초의 단독 민간 해저 케이블 Fastnet을 발표했으며, 2028년 운용 시 320Tbps 이상의 용량을 갖추게 됩니다(출처: Data Center Dynamics 뉴스 보도).
• 2026년 1월, OMS Group은 Ulstein과 척당 최대 6,500톤의 케이블 적재 능력을 갖춘 SX252 케이블 부설선 2척에 대한 계약을 체결했습니다(출처: Data Center Dynamics 뉴스 보도).
• 2026년 2월, 유럽연합 집행위원회는 전략적 해저 케이블 프로젝트에 3.47억 유로를 배정하고 케이블 보안 툴박스를 제안했습니다(출처: 유럽연합 집행위원회 발표).
• 2026년 9월, 24 광섬유 쌍 시스템에 2코어 광섬유를 사용하여 48 광섬유 쌍에 해당하는 미국-프랑스 간 케이블 Petal에 대한 Meta의 계획이 보도되었습니다(출처: Data Center Dynamics 뉴스 보도).

당사는 이러한 계약, 케이블 개통 및 수리 역량 프로그램을 데이터센터 산업 업데이트에서 실시간으로 추적합니다.

방법론: 해저 케이블 시스템 시장 모델 구축 방법

DC Market Insights는 16개 연도별 신규 시스템 km 코호트(2020~2035년)를 바탕으로 이 시장을 상향식으로 구축했으며, 각 코호트에는 2020년 2.90만 달러에서 시작해 2035년 3.62만 달러에 이르는 km당 턴키 비용을 적용했습니다. 2025년 km당 비용 3.15만 달러는 km당 약 2.00만 달러에서 약 8.20만 달러에 이르는 7개 공개 프로젝트 금액 범위 안에 있습니다. 업그레이드 지출은 2025년 170만 km의 설치 기반에 km당 약 551달러로 추가했으며, 이는 ITU가 약 500개 케이블에 대해 보고한 170만 km 이상과 일치합니다. 유지보수는 km당 약 362달러에 건당 약 241만 달러의 수리 175건을 더해 추가했으며, 이는 ICPC가 2025년에 보고한 170건 이상의 수리와 일치합니다. 설치 기반은 연 3.2%씩 퇴역합니다. 모든 분할의 합은 시장 총액과 같으며, 광섬유 쌍 분할은 신규 시스템 공급만을 나눈 것입니다. 결과는 2가지 기준으로 검증했습니다. ASN의 2024년 순매출 10.60억 유로는 모델링된 2024년 시장의 약 21.8%에 해당하여 3대 주요 공급업체 중 하나라는 위상과 일치하고, SubCom의 연간 케이블 생산량 58,000km는 모델링된 2025년 km의 약 49%에 해당하여 최대 공급업체 중 하나라는 위상과 일치합니다. 이 페이지에 명시된 애널리스트가 모델을 구축했으며, 검토자가 게시 전에 계산, 출처 및 날짜를 확인했습니다.