데이터센터 상호연결 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

데이터센터 상호연결 시장은 캠퍼스, 대도시권 또는 광역 단위로 데이터센터 간을 연결하는 광전송 시스템, 코히어런트 플러거블 광모듈, 패킷 라우팅 및 스위칭 포트, 소프트웨어와 서비스를 포괄하며, 이를 데이터센터 상호연결(DCI)이라고 합니다. DC Market Insights는 전 세계 데이터센터 상호연결 시장 규모를 2025년 122.1억 달러로 평가하고, 2035년에는 281.4억 달러에 이를 것으로 전망하며, 연평균 성장률(CAGR)은 8.71%입니다. 2025년 시장 가치는 두 가지 요소로 구성됩니다. 약 12.0 GW의 신규 데이터센터 IT 용량에 대해 일반 홀은 MW당 약 24만 달러, AI 홀은 MW당 78만 달러의 상호연결 지출을 적용하면 51.5억 달러의 신규 구축 지출이 산출되며, 약 115 GW 규모의 설치 기반에 대한 MW당 6만 달러의 대역폭 업그레이드가 70.6억 달러를 더합니다. 코히어런트 플러거블 광모듈은 연 13.32%로 가장 빠르게 성장하는 제품군입니다. 800G 및 1.6T ZR·ZR+ 모듈(Optical Internetworking Forum과 OpenZR+ 그룹이 정의한 코히어런트 플러거블 인터페이스 등급)을 라우터와 스위치에 직접 장착할 수 있기 때문입니다. 또한 중동 및 아프리카는 연 12.34%로 가장 빠르게 성장하는 지역인데, DC Market Insights는 걸프 지역의 신규 소버린 AI 캠퍼스가 서로, 그리고 클라우드 리전과 연결될 것으로 예상합니다.

요약

전 세계 데이터센터 상호연결 시장 규모는 2020년 74.3억 달러로 평가되었고 2025년 122.1억 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 연평균 8.71% 성장하여 2035년에는 281.4억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

보고서 항목	세부 내용
과거 기간	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
데이터센터 상호연결 시장 규모 2025	122.1억 달러
데이터센터 상호연결 시장, CAGR	8.71%
데이터센터 상호연결 시장 규모 2035	281.4억 달러

시장은 2020년부터 2025년까지 연 10.45% 성장했으며, 하이퍼스케일러들이 분리된 AI 캠퍼스를 단일 학습 시스템으로 연결하기 시작하면서 2025년 한 해에만 2024년 대비 15.6% 증가했습니다. DC Market Insights는 2026년 성장률을 16.5%로 전망하며, 2025년부터 2035년까지는 평균 연 8.71%로 둔화될 것으로 예상합니다. 이는 코히어런트 세대가 파장당 400G에서 800G, 1.6T로 이동함에 따라 전송 비트당 비용이 계속 하락할 것으로 DC Market Insights가 가정하기 때문입니다.

지출은 전통적인 대도시권 데이터센터 쌍에서 멀티사이트 AI 클러스터로 이동하고 있습니다. DC Market Insights는 흔히 스케일 어크로스(scale-across)라 불리는 분산 AI 학습이 2025년 상호연결 지출의 17.2%를 차지했으며 2035년에는 34.1%에 이를 것으로 추정합니다. 공급업체 실적도 같은 방향을 가리킵니다. Ciena는 2025 회계연도 매출이 19% 증가한 47.7억 달러라고 발표했으며, 2026 회계연도 매출 가이던스를 64.2억 달러로 상향 조정했는데, 이는 중간값 기준 35% 증가입니다(출처: 미국 증권거래위원회에 제출된 Ciena 공시 자료).

시장 범위: 데이터센터 상호연결 시장은 무엇을 포괄하는가?

데이터센터 상호연결 시장은 두 개 이상의 데이터센터 건물 간 트래픽을 전송하기 위해 구매하는 장비, 소프트웨어 및 서비스를 포괄하며, 최초 판매 시점의 명목 미국 달러로 평가하고, 2025년을 기준 연도로 2035년까지 전망합니다. DC Market Insights는 2025년 시장 규모를 122.1억 달러로 산정합니다.

포함 범위. 광 DCI 시스템(소형 모듈형 트랜스폰더, 먹스폰더, 그리고 증폭기와 파장 다중화기를 갖춘 개방형 회선 시스템), 사이트 간 링크용으로 판매되는 코히어런트 플러거블 광모듈(400ZR, OpenZR+, 800ZR, 800G ZR+ 및 1.6T 모듈), 사이트 간 링크 전용 라우터 및 스위치 포트, 네트워크 관리·자동화·계획 소프트웨어, 그리고 해당 장비와 연계된 설치, 유지보수 및 관리형 서비스. 전송 거리는 20 km 미만의 캠퍼스 링크부터 1,000 km를 초과하는 광역 및 장거리 링크까지입니다.

제외 범위. 단일 데이터센터 홀 내부에서 사용되는 광 트랜시버(광 트랜시버 시장 보고서에서 다룸), 건물 내부의 구조화 케이블링, 다크 파이버 임대, 통신사업자가 판매하는 파장 및 이더넷 연결 서비스, 코로케이션 크로스커넥트 요금, 해저 케이블 시스템, 신규 광섬유 경로를 위한 토목 공사.

세그먼트 간 관계. 제품, 데이터 전송 속도, 전송 거리, 애플리케이션 및 최종 사용자별 구분은 각각 동일한 122.1억 달러를 다시 나눈 것이므로, 모든 구분의 합계는 시장 전체 규모와 같습니다. 데이터 전송 속도는 클라이언트 측 인터페이스가 아니라 트래픽을 전송하는 파장 또는 포트의 회선 속도를 기준으로 측정합니다.

시장 성장 요인: 데이터센터 상호연결 시장을 이끄는 것은 무엇인가?

데이터센터 상호연결 시장 성장의 대부분은 세 가지 요인으로 설명됩니다. 일반 홀보다 MW당 약 세 배 많은 상호연결 지출이 필요한 AI 홀, 단일 AI 클러스터를 여러 캠퍼스로 확장하는 하이퍼스케일러, 그리고 클라우드 구매자 중심으로 이동한 공급업체 수주 잔고입니다.

AI 홀, MW당 상호연결 지출을 78만 달러로 끌어올려

AI 캠퍼스는 체크포인트, 학습 데이터 및 모델 가중치가 클러스터 간에 이동하기 때문에, 동일한 전력 등급의 클라우드 캠퍼스보다 건물 간 동서(east-west) 트래픽을 훨씬 더 많이 발생시킵니다. DC Market Insights는 2025년 AI 홀의 상호연결 지출을 MW당 78만 달러로 추정하며, 이는 일반 홀의 MW당 24만 달러와 대비됩니다. AI 홀은 2025년 신규 용량의 약 35%를 차지했으며, DC Market Insights는 2030년 60%, 2035년 66%로 전망합니다. 이러한 가정에 따르면 신규 구축 상호연결 지출은 2025년 51.5억 달러에서 2030년 119.7억 달러로 증가합니다.

스케일 어크로스, 분리된 캠퍼스를 하나의 AI 시스템으로 전환

Microsoft를 비롯한 하이퍼스케일러들은 이제 수백 킬로미터 떨어진 데이터센터에 걸쳐 학습 작업을 실행합니다. Microsoft는 2025년 11월까지 1년 동안 미국에서 약 120,000마일의 신규 광섬유를 추가하여 AI 네트워크 규모를 25% 이상 확장했으며, 약 700마일 떨어진 위스콘신과 애틀랜타의 Fairwater 사이트를 연결했습니다. 2026년 6월 Ciena는 “고객들이 투자 수익화를 위해 AI 데이터센터를 연결함에 따라 스케일 어크로스를 포함한 DCI가 탄력을 받고 있다”고 밝혔으며(출처: 미국 증권거래위원회에 제출된 Ciena 투자자 프레젠테이션), 2025 회계연도 실적 발표에서는 주요 하이퍼스케일러 두 곳이 추가로 스케일 어크로스 학습용으로 자사 광 솔루션을 선택했다고 보고했습니다. DC Market Insights 모델에서 스케일 어크로스 링크는 2025년 지출의 17.2%를 차지하며 연 16.41% 성장합니다.

클라우드 구매자, 공급업체 수주 잔고를 주도

공급업체 실적은 클라우드 제공업체가 상호연결 장비의 핵심 구매자로 자리 잡고 있음을 보여줍니다. 직접 클라우드 제공업체는 2025 회계연도 4분기 Ciena 매출의 42%를 차지하며 49% 성장했고, 2026 회계연도 2분기에는 클라우드 제공업체 매출이 전체의 46%에 도달하며 70% 증가했습니다. Nokia는 2025년 AI 및 클라우드 고객 대상 매출이 24억 유로라고 발표했습니다. DC Market Insights는 2025년 클라우드 및 하이퍼스케일 제공업체가 데이터센터 상호연결의 58.4억 달러, 즉 47.8%를 구매한 것으로 추정합니다.

시장 동향: 데이터센터 상호연결은 어떻게 변화하고 있는가?

데이터센터 상호연결 시장은 더 빠른 코히어런트 파장, 라우터에 직접 장착되는 광모듈, 그리고 AI 트래픽을 위해 구축된 전용 광섬유 경로로 이동하고 있습니다.

회선 속도, 400G에서 800G와 1.6T로 이동

최근 코히어런트 세대는 파장당 400G에서 800G, 1.6T로 이동했습니다. Marvell의 COLORZ 800 모듈은 분산 AI 클러스터 간 링크를 위해 최대 2,000 km의 800G ZR 및 ZR+ 전송을 지원하며, Marvell은 2026년 3월 캠퍼스(20 km), 대도시권(120 km), 광역(1,000 km) 링크용 1.6T 모듈인 COLORZ 1600을 출시했고 2026년 하반기 고객 샘플 공급을 예상하고 있습니다. DC Market Insights는 1.6T 이상 등급이 2025년 시장의 7.9%에서 2035년 57.7%로 성장할 것으로 전망합니다.

플러거블 코히어런트 광모듈, 트랜스폰더 셸프의 점유율 잠식

코히어런트 플러거블은 DCI 광모듈을 라우터나 스위치 내부에 탑재하여, 많은 대도시권 링크에서 별도의 트랜스폰더 셸프를 없앱니다. Ciena는 2025 회계연도 플러거블 매출이 1.68억 달러를 넘어 2024 회계연도 수준의 두 배 이상이라고 발표했으며, Cisco는 현재 모든 주요 하이퍼스케일러에 자사 플러거블 광모듈을 판매하고 있다고 밝혔습니다. DC Market Insights는 코히어런트 플러거블 광모듈이 2025년 19.9억 달러(16.3%)에서 2035년 69.5억 달러(24.7%)로 증가할 것으로 전망하며, 광 DCI 시스템은 장거리 및 고심선 광섬유 경로에 여전히 회선 시스템과 증폭기가 필요하기 때문에 36.6%로 최대 점유율을 유지할 것으로 봅니다.

AI 캠퍼스를 중심으로 신규 장거리 경로 구축

최근 동향에 소개된 Zayo의 장거리 프로그램에서 볼 수 있듯이, 광섬유 경로 구축업체들은 데이터센터 시장 간에 새로운 경로를 깔고 있습니다. 각 신규 경로는 양 끝단에 회선 시스템과 트랜스폰더가 필요하며, 이 때문에 DC Market Insights는 광역 및 장거리 상호연결이 대도시권(7.43%)보다 빠른 연 9.46% 성장할 것으로 전망합니다.

시장 과제: 데이터센터 상호연결 시장의 성장을 제약하는 것은 무엇인가?

비트당 가격 하락과 소수 클라우드 제공업체에 집중된 구매자 기반은 DC Market Insights가 데이터센터 상호연결 시장을 둔화시킬 것으로 예상하는 두 가지 제약 요인으로, 전송 트래픽이 훨씬 빠르게 증가하더라도 장기 성장률을 연 8.71%에 머물게 합니다.

비트당 가격, 지출 증가보다 빠르게 하락

400G에서 800G, 1.6T로의 모든 전환은 전송 비트당 비용을 낮춥니다. DC Market Insights는 설치 기반의 대역폭 업그레이드 지출이 2020년 MW당 약 7.1만 달러에서 2035년 MW당 약 4.7만 달러로 하락하는 것으로 모델링하며, 이에 따라 설치 기반이 두 배 이상 늘어나는 동안 업그레이드 지출은 2025년 70.6억 달러에서 2035년 132.8억 달러로만 증가합니다. 100G 이하 링크는 연 9.95%, 200G 및 400G 링크는 연 4.85% 감소합니다.

소수 구매자가 가격과 시기를 결정

고객 집중으로 인해 공급업체는 소수 하이퍼스케일러의 구축 계획에 노출됩니다. Ciena는 2025 회계연도 4분기에 각각 매출의 10% 이상을 차지한 고객이 세 곳이며, 그중 두 곳이 글로벌 클라우드 제공업체라고 발표했습니다. DC Market Insights는 이를 저성장 시나리오에 반영했으며, 이 시나리오에서 2035년 시장 규모는 281.4억 달러가 아닌 228.5억 달러입니다.

시장 기회: 새로운 수익원은 어디에 있는가?

데이터센터 상호연결 시장에서 가장 큰 두 가지 신규 수익원은 연 16.33% 성장하는 그래픽 처리 장치(GPU) 및 네오클라우드 제공업체와, 연 10.75% 성장하는 AI 클러스터용 캠퍼스 상호연결입니다.

GPU 및 네오클라우드 제공업체, 상호연결 지출을 37.1억 달러로 확대

전문 GPU 클라우드 사업자들은 2025년 데이터센터 상호연결에 8.18억 달러를 지출했으며, DC Market Insights는 이들의 지출이 2035년 2025년 수준의 네 배가 넘는 37.1억 달러에 이를 것으로 예상합니다. DC Market Insights는 이들 사업자가 플러거블 800G 및 1.6T 광모듈과 소형 회선 시스템을 선호할 것으로 예상합니다.

캠퍼스 상호연결, 2035년까지 48.1억 달러로 성장

AI 캠퍼스는 이제 20 km 이내의 여러 건물에 분산되어 있으며, 단거리용으로 설계된 코히어런트 라이트(coherent-lite) 광모듈로 연결됩니다. Ciena의 WaveLogic 6 Nano 1.6 Tb/s 코히어런트 라이트 플러거블은 데이터센터 패브릭 및 캠퍼스 애플리케이션을 겨냥합니다. DC Market Insights는 캠퍼스 상호연결을 2025년 17.3억 달러, 2035년 48.1억 달러로 평가하며, 점유율은 14.2%에서 17.1%로 상승합니다.

가격: 데이터센터는 MW당 상호연결에 얼마를 지출하는가?

2025년 일반 데이터센터 홀은 IT 부하 MW당 약 24만 달러, AI 홀은 MW당 약 78만 달러의 상호연결 지출을 수반합니다. 이는 광 시스템, 플러거블 광모듈, 사이트 간 라우터 및 스위치 포트, 소프트웨어 및 서비스를 포함하고 광섬유 임대는 제외한 DC Market Insights 추정치입니다.

MW당 상호연결 지출(만 달러)	2020	2025	2030	2035
일반 홀, 신규 구축	22	24	25	26
AI 홀, 신규 구축	90	78	74	70
대역폭 업그레이드, 설치 MW당	7	6	5	5
신규 용량 중 AI 비중	3%	35%	60%	66%

각 항목은 서로 다른 방향으로 움직입니다. 일반 홀의 MW당 지출은 더 많은 기업 및 클라우드 홀이 복원력을 위해 두 개 이상의 사이트에 연결되면서 완만하게 증가합니다. AI 홀의 MW당 지출은 AI 캠퍼스가 더 많은 링크를 추가하더라도 각 신규 코히어런트 세대가 달러당 더 많은 트래픽을 전송하기 때문에 하락합니다. 설치 MW당 업그레이드 지출은 비트당 가격이 떨어지면서 2020년 약 7.1만 달러에서 2035년 약 4.7만 달러로 가장 빠르게 하락합니다.

표준 및 규제: 어떤 사양이 데이터센터 상호연결을 형성하는가?

구매자가 어떤 데이터센터 상호연결 광모듈을 혼용할 수 있는지는 규제가 아니라 상호운용성 협약이 결정합니다. 즉 Optical Internetworking Forum(OIF)의 400ZR 및 800ZR 구현 협약과 OpenZR+ 다중 소스 협약(MSA)입니다.

OIF 800ZR. 2024년 10월자 800ZR 코히어런트 인터페이스에 관한 OIF 구현 협약은 데이터센터 상호연결과 같은 단일 스팬, 증폭형 80~120 km 지점 간 고밀도 파장 분할 다중화(DWDM) 링크를 위한 800G 코히어런트 회선 인터페이스를 정의합니다. OIF는 이를 파라미터 정의를 명확히 하고 상호운용성을 개선한 400ZR 협약 업데이트(버전 3.0)와 함께 발표했습니다.

OpenZR+ MSA. OpenZR+ 사양은 ZR보다 더 긴 전송 거리와 더 넓은 범위의 네트워크 아키텍처에 대응하도록 설계되었습니다. 2023년 9월 발표된 개정판 3.0은 더 높은 성능의 400G 8QAM 모드와 고출력 송신 모드를 추가했습니다. 초기 회원사로는 Acacia Communications, Arista Networks, Cisco, Fujitsu Optical Components, InnoLight Technology, Juniper Networks, Lumentum, NTT Electronics가 있습니다.

규제. DC Market Insights는 데이터센터 상호연결 장비에 특화된 제품 규정은 없는 것으로 파악합니다.

시장 세분화: 데이터센터 상호연결 시장을 주도하는 세그먼트는?

광 DCI 시스템은 2025년 가치의 41.2%로 데이터센터 상호연결 시장을 주도하고, 구매자 중에서는 클라우드 및 하이퍼스케일 제공업체가 47.8%로 선두이며, 전송 거리별로는 20~120 km의 대도시권 링크가 49.3%로 선두입니다. 제품 중에서는 코히어런트 플러거블 광모듈이 연 13.32%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로, 광 DCI 시스템의 7.43%를 웃도는데, 이는 800G 및 1.6T 코히어런트 포트를 갖춘 라우터와 스위치가 많은 대도시권 및 캠퍼스 링크에서 별도의 트랜스폰더 계층을 없애기 때문입니다.

제품별: 광 DCI 시스템이 41.2%로 선두

제품	2025(억 달러)	2025 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
광 DCI 시스템	50.3	41.2%	103.0	7.43%
코히어런트 플러거블 광모듈	19.9	16.3%	69.5	13.32%
패킷 DCI 라우터 및 스위치	22.8	18.7%	46.1	7.29%
소프트웨어 및 자동화	8.7	7.1%	23.4	10.42%
서비스	20.4	16.7%	39.4	6.81%

소프트웨어 및 자동화는 연 10.42%로 하드웨어 시스템보다 빠르게 성장하는데, 멀티사이트 AI 클러스터에는 여러 경로에 걸친 경로 계획, 텔레메트리 및 자동화된 파장 프로비저닝이 필요하기 때문입니다.

데이터 전송 속도별: 200G 및 400G가 44.7%로 선두

데이터 전송 속도	2025(억 달러)	2025 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
100G 이하	16.8	13.8%	5.9	-9.95%
200G 및 400G	54.6	44.7%	33.2	-4.85%
800G	41.0	33.6%	79.9	6.89%
1.6T 이상	9.6	7.9%	162.3	32.62%

200G 및 400G 링크가 2025년 가치에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 800G가 33.6%로 그 뒤를 바짝 따랐습니다. DC Market Insights는 1.6T 이상이 2035년까지 162.3억 달러로 최대 데이터 전송 속도 등급이 될 것으로 전망합니다.

전송 거리별: 대도시권 링크가 49.3%로 선두

전송 거리	2025(억 달러)	2025 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
캠퍼스(20 km 이하)	17.3	14.2%	48.1	10.75%
대도시권(20~120 km)	60.2	49.3%	123.2	7.43%
광역 및 장거리(120 km 초과)	44.6	36.5%	110.0	9.46%

OIF 800ZR 협약이 대상으로 하는 80~120 km 증폭형 링크를 포함한 20~120 km 대도시권 링크가 지출의 약 절반을 차지합니다. 캠퍼스 링크는 AI 캠퍼스가 여러 건물로 확산되면서 가장 빠르게 성장하고, 광역 링크는 학습 클러스터가 여러 도시에 걸치면서 점유율을 높입니다.

애플리케이션별: 클라우드 워크로드 및 데이터 이동성이 38.1%로 선두

애플리케이션	2025(억 달러)	2025 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
클라우드 워크로드 및 데이터 이동성	46.5	38.1%	94.0	7.29%
분산 AI 학습(스케일 어크로스)	21.0	17.2%	95.9	16.41%
재해 복구 및 비즈니스 연속성	26.1	21.4%	42.8	5.05%
스토리지 복제 및 공유 자원	28.4	23.3%	48.7	5.52%

분산 AI 학습은 연 16.41%로 가장 빠르게 성장하며 2035년까지 클라우드 워크로드 이동성을 제치고 최대 애플리케이션이 됩니다. 재해 복구와 스토리지 복제는 AI 용량이 아닌 기업 및 코로케이션 용량을 따라가기 때문에 더 느리게 성장합니다.

최종 사용자별: 클라우드 및 하이퍼스케일 제공업체가 47.8%로 선두

최종 사용자	2025(억 달러)	2025 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
클라우드 및 하이퍼스케일 제공업체	58.4	47.8%	146.6	9.65%
통신 서비스 제공업체	21.5	17.6%	34.9	4.97%
코로케이션 및 상호연결 제공업체	17.3	14.2%	38.5	8.32%
기업 및 정부	16.7	13.7%	24.2	3.76%
GPU 및 네오클라우드 제공업체	8.2	6.7%	37.1	16.33%

GPU 및 네오클라우드 제공업체는 연 16.33%로 가장 빠르게 성장하며, 기업 및 정부는 워크로드가 클라우드와 코로케이션으로 이동함에 따라 연 3.76%로 가장 느리게 성장합니다.

DC 독점 분석: MW당 상호연결 지출 모델 및 최종 사용자 × 제품 매트릭스

2025년 25.3억 달러에 달하는 클라우드 및 하이퍼스케일 제공업체의 광 DCI 시스템 구매는 매트릭스에서 단일 최대 셀이며, 전체 데이터센터 상호연결 지출의 20.7%를 차지합니다. 이 매트릭스는 누가 상호연결을 구매하고 무엇을 구매하는지를 교차 분석합니다. 이는 출하량 집계가 아닌 DC Market Insights 모델로, 49개의 입력값으로 구축되었습니다. 32개의 용량 코호트(일반 홀과 AI 홀의 16년치), 3개의 MW당 지출 곡선(일반 구축, AI 구축 및 대역폭 업그레이드), 5개의 제품 구분, 5개의 최종 사용자 구분, 그리고 교차 검증에 사용한 4개의 공급업체 공시 자료입니다.

2025년, 억 달러	광 DCI 시스템	코히어런트 플러거블 광모듈	패킷 DCI 라우터 및 스위치	소프트웨어 및 자동화	서비스	합계
클라우드 및 하이퍼스케일 제공업체	25.3	12.5	9.6	3.5	7.5	58.4
통신 서비스 제공업체	9.6	1.5	4.4	1.7	4.2	21.5
코로케이션 및 상호연결 제공업체	6.5	2.7	3.7	1.4	3.1	17.3
기업 및 정부	5.6	1.4	3.9	1.5	4.3	16.7
GPU 및 네오클라우드 제공업체	3.3	1.8	1.3	0.5	1.3	8.2
합계	50.3	19.9	22.8	8.7	20.4	122.1

클라우드 및 하이퍼스케일 제공업체는 상호연결 예산의 21.4%를 코히어런트 플러거블에 지출하며, 이는 장거리 경로에 여전히 트랜스폰더 셸프를 선호하는 통신 서비스 제공업체의 비중 7.2%의 세 배입니다. 기업 및 정부는 자체 광 네트워크 팀을 운영하는 경우가 드물기 때문에 예산의 25.8%를 서비스에 지출하며, 이는 모든 구매자 중 가장 높은 비중입니다. GPU 및 네오클라우드 제공업체는 22.4%로 플러거블 비중이 가장 높습니다. 행과 열은 소수점 둘째 자리에서 반올림되어 합계가 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.

MW당 상호연결 지출 모델에는 누구나 확인할 수 있는 세 가지 입력값이 있습니다. 매년 공급되는 신규 용량(2025년 12.0 GW), 그중 AI용으로 구축된 비중(2025년 35%), 그리고 대역폭 업그레이드가 필요한 설치 기반(2025년 초 약 115 GW)입니다. 각 값에 MW당 지출을 곱하고 그 결과를 더하면 시장 규모가 산출됩니다. 모델과 가정은 연구 방법론 페이지에서 설명합니다.

지역별 분석: 데이터센터 상호연결 시장을 주도하는 지역은?

북미는 2025년 가치의 44.8%로 데이터센터 상호연결 시장을 주도하며, 중동 및 아프리카는 연 12.34%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. DC Market Insights는 걸프 지역의 소버린 AI 캠퍼스가 작은 기반에서 용량을 늘리고, 캠퍼스 간 및 클라우드 리전과의 링크를 필요로 할 것으로 예상하기 때문입니다.

북미, 44.8% 점유율로 선두

북미 구매자들은 2025년 데이터센터 상호연결에 54.7억 달러를 지출했으며, DC Market Insights는 2035년 115.9억 달러, 연평균 성장률 7.80%를 전망합니다. 이 지역에는 위스콘신과 애틀랜타의 Microsoft Fairwater 사이트를 비롯해 스케일 어크로스 수요를 견인하는 멀티캠퍼스 AI 시스템과 Zayo가 발표한 신규 장거리 경로가 있습니다. 북미는 2035년까지 점유율이 3.6%포인트 하락하는데, 이는 물량 증가가 둔화되어서가 아니라 다른 지역이 더 빠르게 용량을 추가하기 때문입니다.

아시아 태평양, 29.6% 점유율

아시아 태평양은 2025년 36.1억 달러, 2035년까지 91.2억 달러 규모로 연평균 9.69% 성장하며, 점유율이 2.8%포인트 상승해 모든 지역 중 가장 큰 폭으로 증가합니다. DC Market Insights 배분에서 중국이 최대 시장이며, DC Market Insights 모델에서는 하이퍼스케일 및 코로케이션 사업자들이 멀티사이트 링크가 필요한 신규 캠퍼스를 추가함에 따라 인도가 가장 빠르게 성장합니다.

유럽, 17.9% 점유율

유럽은 2025년 21.9억 달러, 2035년까지 46.7억 달러 규모로 연평균 7.89% 성장합니다.

라틴 아메리카, 4.1% 점유율

라틴 아메리카는 2025년 5.01억 달러, 2035년까지 13.5억 달러 규모로 연평균 10.43% 성장하며, DC Market Insights 배분에서 브라질이 이 지역 최대 국가 시장입니다.

중동 및 아프리카, 3.6% 점유율

중동 및 아프리카는 2025년 4.40억 달러, 2035년까지 14.1억 달러 규모로 연 12.34%의 성장률을 기록하며 모든 지역 중 가장 빠르게 성장합니다. DC Market Insights는 걸프 지역 AI 캠퍼스가 성장의 대부분을 견인하고, 나머지는 코로케이션 사이트 간 대도시권 링크가 더할 것으로 예상합니다.

국가별 분석: 데이터센터 상호연결에 가장 많이 지출하는 국가는?

미국은 2025년 48.8억 달러로 전 세계 가치의 40.0%를 차지하는 최대 데이터센터 상호연결 국가 시장이며, 중국이 13.8억 달러(11.3%), 일본이 5.71억 달러(4.7%)로 그 뒤를 잇습니다. 상위 12개국이 2025년 지출의 79.9%를 차지합니다.

순위	국가	지역	2025(억 달러)	2025 점유율	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
1	미국	북미	48.8	40.0%	102.5	7.69%
2	중국	아시아 태평양	13.8	11.3%	32.1	8.83%
3	일본	아시아 태평양	5.7	4.7%	12.7	8.30%
4	영국	유럽	4.7	3.8%	9.2	7.00%
5	캐나다	북미	4.4	3.6%	10.1	8.57%
6	독일	유럽	4.2	3.5%	8.8	7.61%
7	인도	아시아 태평양	3.4	2.8%	12.9	14.31%
8	호주	아시아 태평양	2.9	2.4%	7.2	9.42%
9	프랑스	유럽	2.6	2.2%	5.8	8.16%
10	네덜란드	유럽	2.4	2.0%	4.8	6.99%
11	싱가포르	아시아 태평양	2.4	2.0%	5.3	8.29%
12	브라질	라틴 아메리카	2.1	1.8%	5.6	10.20%

인도는 사업자들이 기존 아시아 허브 외부의 신규 캠퍼스를 연결함에 따라 연 14.31%로 가장 빠르게 성장하는 주요 국가 시장이며, 브라질(10.20%)이 그 뒤를 잇습니다. DC Market Insights 배분에서 네덜란드는 연 6.99%로 가장 느리게 성장합니다. 국가별 수치는 각국의 설치 및 신규 데이터센터 용량 추정 점유율로 가중치를 부여하여 지역 합계를 DC Market Insights가 배분한 것입니다.

예측 시나리오: 2035년 전망은 어떻게 달라질 수 있는가?

데이터센터 상호연결 시장은 기본 시나리오에서 2035년까지 281.4억 달러에 도달하며, 저성장 및 고성장 시나리오에 걸친 범위는 228.5억 달러에서 331.4억 달러입니다.

시나리오	2026년부터의 가정	2035(억 달러)	CAGR 2025-2035
저성장	용량 추가가 기본 시나리오보다 15% 낮음, 스케일 어크로스가 소수 하이퍼스케일러로 제한됨, 비트당 가격 하락 가속	228.5	6.47%
기본	연간 용량 추가가 27.0 GW로 증가, 신규 용량 중 AI 비중이 66%에 도달	281.4	8.71%
고성장	용량 추가가 기본 시나리오보다 15% 높음, 대부분의 대형 AI 클러스터가 두 개 이상의 캠퍼스에 걸쳐 운영됨	331.4	10.50%

저성장 시나리오는 AI 설비 투자가 2년간 중단될 경우의 모습으로, 연결이 필요한 신규 캠퍼스가 줄고 업그레이드 지출은 하락하는 비트당 가격을 따라갑니다. 고성장 시나리오는 멀티사이트 학습이 대형 클러스터의 기본 설계가 되어 신규 광역 경로와 1.6T 링크가 더 일찍 도입된다고 가정합니다.

경쟁 분석: 데이터센터 상호연결 시장을 주도하는 기업은?

• Ciena
• Nokia
• Cisco
• Huawei
• Juniper Networks
• Arista Networks
• Marvell Technology
• ZTE
• Adtran
• Lumentum
• Coherent
• Ribbon Communications
• NEC
• FiberHome

Ciena는 2025년 데이터센터 상호연결 시장의 약 15%를 점유한 시장 선도 기업입니다(DC Market Insights 추정: 광 네트워킹 매출 32.5억 달러를 포함한 Ciena의 2025 회계연도 매출 47.7억 달러 중 약 18.5억 달러를 데이터센터 간 링크에 배분하여 122.1억 달러 시장과 대비). DC Market Insights는 상위 5개 공급업체가 시장의 절반에 약간 못 미치는 점유율을 보유한 것으로 추정합니다. 직접 클라우드 제공업체는 2025 회계연도 4분기 Ciena 매출의 42%를 차지했습니다. Nokia는 2025년 2월 28일 Infinera 인수를 완료하며 광 및 웹스케일 사업을 확장했으며, 이 거래로 웹스케일 부문에서의 입지가 확대된다고 밝혔습니다. Nokia의 Optical Networks 사업 매출은 2025년 30.2억 유로였습니다. Cisco는 모든 주요 하이퍼스케일러에 플러거블 광모듈을 판매하고 있으며, 2026 회계연도 1분기에 하이퍼스케일러로부터 13억 달러의 AI 인프라 수주를 기록했습니다. Marvell은 800G 코히어런트 플러거블 모듈을 제공하며, 1.6T 모듈과 2nm 코히어런트 디지털 신호 처리기를 발표했고 2026년 하반기 샘플 공급을 예상하고 있습니다. DC Market Insights의 평가에 따르면 Huawei, ZTE, FiberHome은 중국의 주요 공급업체이고, Juniper Networks와 Arista Networks는 코히어런트 광모듈을 갖춘 라우터 및 스위치 포트로 경쟁하며, Adtran, Ribbon Communications, NEC는 통신사업자와 지역 사업자에 주력하고, Lumentum과 Coherent는 광 부품과 모듈을 공급합니다.

최근 동향

• 2025년 1월, Zayo는 AI 및 데이터센터 수요에 대응하기 위해 5년간 5,000마일 이상의 신규 장거리 광섬유 경로를 구축한다고 발표했습니다(출처: Zayo 보도자료).
• 2025년 2월, Nokia는 Infinera 인수를 완료하여 웹스케일 부문에서의 입지를 확대했습니다(출처: Nokia 보도자료).
• 2025년 9월, Ciena는 데이터센터 내부 AI 워크로드를 위한 저전력 광 및 전기 상호연결 기술을 확보하기 위해 Nubis Communications를 현금 2.70억 달러에 인수하기로 합의했습니다(출처: Ciena 발표).
• 2025년 9월, Marvell은 분산 AI 클러스터 간 최대 2,000 km 전송을 지원하는 800G ZR 및 ZR+ 코히어런트 플러거블 모듈인 COLORZ 800 제품군을 선보였습니다(출처: Marvell 보도자료).
• 2026년 3월, Marvell은 캠퍼스, 대도시권 및 광역 링크용 COLORZ 1600 1.6T ZR 및 ZR+ 플러거블을 출시했으며, 2026년 하반기 샘플 공급을 예상하고 있습니다(출처: Marvell 발표).
• 2026년 6월, Ciena는 클라우드 제공업체 매출이 70% 증가하여 전체의 46%에 도달했으며, 스케일 어크로스를 포함한 DCI가 탄력을 받고 있다고 보고했습니다(출처: Ciena SEC 공시).

이러한 거래, 출시 및 용량 발표는 데이터센터 산업 업데이트에서 실시간으로 다루고 있으며, 각 캠퍼스 내부의 케이블링은 데이터센터 케이블 시장 보고서에서 다룹니다.

방법론: 데이터센터 상호연결 시장 모델 구축 방식

DC Market Insights는 16개의 연간 용량 코호트(2020~2035년)를 바탕으로 이 시장을 상향식으로 구축했으며, 각 코호트를 일반 홀과 AI 홀로 나누고 MW당 상호연결 지출로 가격을 산정했습니다. 대역폭 업그레이드 지출은 설치 기반에 대해 2020년 MW당 약 7.1만 달러를 적용하고, 비트당 가격 하락에 따라 2035년까지 MW당 약 4.7만 달러로 낮아지도록 추가했으며, 매년 설치 기반의 1.8%가 퇴역하는 것으로 가정했습니다. 합계는 5개 제품, 4개 데이터 전송 속도, 3개 전송 거리 등급, 4개 애플리케이션, 5개 최종 사용자 및 5개 지역으로 구분되었으며, 모든 구분의 합계는 시장 전체 규모와 같습니다. 결과는 Ciena의 부문 매출과 클라우드 비중, Nokia의 Optical Networks 매출을 포함한 4개 상장 공급업체(Ciena, Nokia, Cisco, Marvell)의 공시 실적과 하향식으로 대조 검증되었습니다. 국가별 수치는 설치 및 신규 용량에 대한 국가별 가중치로 각 지역 합계를 배분한 것입니다. 이 페이지에 명시된 애널리스트가 모델을 구축했으며, 검토자가 게시 전에 계산, 출처 및 날짜를 확인했습니다.