데이터센터 배관 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

데이터센터 배관 시장 규모는 2026년 16.0억 달러로 평가되며, 2025년 11.7억 달러에서 2035년 45.0억 달러에 이를 것으로 전망되어 2025~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 14.42%입니다(DC Market Insights 추정). 지출은 바닥 면적이 아니라 냉각 루프를 따라 움직입니다. 냉수를 사용하는 1 MW 공랭식 홀에는 배관, 피팅, 밸브, 단열재가 약 7만 달러어치 필요하지만, 액체 냉각 인공지능(AI) 홀은 모든 랙에 기술 냉각 시스템(TCS) 루프를 추가하므로 MW당 약 19만 달러가 필요합니다. Open Compute Project(OCP)는 2025년 1월 TCS 열 매니폴드에 최소 304 등급 스테인리스강을 요구하며 소재 기준을 정했고, 최대 142 kW까지 액체 냉각되는 NVIDIA GB300 NVL72 랙이 이 루프를 AI 홀의 표준으로 만들었습니다. 공급업체 수주 실적도 이 변화를 보여 줍니다. IMI는 2025년 데이터센터 수주액이 1,800만 파운드로 2024년 700만 파운드의 두 배를 넘었다고 발표했습니다. 액체 냉각 2차 루프 및 랙 매니폴드는 연 24.47%로 가장 빠르게 성장하는 시스템이며, 인도·일본·한국의 AI 캠퍼스가 칩 직접 냉각(direct-to-chip)으로 전환하면서 아시아 태평양이 연 15.91%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

주요 시장 통계: 2026년 데이터센터 배관 시장 규모는 얼마인가?

DC Market Insights는 2026년 데이터센터 배관 시장을 16.0억 달러로 평가하며, 이는 2025년 11.7억 달러보다 37.12% 많은 수치입니다. 신규 액체 냉각 AI 용량이 1.47 GW에서 2.58 GW로 늘어나고, 미국 강관 및 튜브 생산자물가지수가 2026년 9월까지 1년간 13.2% 상승했기 때문입니다.

• 시장 규모: 2025년 11.7억 달러, 2026년 16.0억 달러, 2030년 33.6억 달러, 2035년 45.0억 달러.
• 2025~2035년 CAGR: 기본 시나리오 14.42%. 2035년 범위는 33.2억 달러(저성장, 11.00%)부터 58.7억 달러(고성장, 17.50%)까지입니다.
• 2025년 신규 MW당 배관 비용: 공랭식 냉수 홀 약 7만 달러, 공랭식 AI 홀 8만 달러, 액체 냉각 AI 홀 19만 달러(DC Market Insights 추정).
• 최대 시스템: 냉수 및 응축수 루프, 7억 8,185만 달러로 2025년 지출의 66.8%.
• 최고 성장 시스템: 액체 냉각 2차 루프 및 랙 매니폴드, 2025년 1억 7,712만 달러에서 2035년 15.8억 달러로 연 24.47% 성장.
• 최대 구성 요소: 배관(파이프), 2025년 4억 4,871만 달러. 밸브 및 액추에이터가 2억 8,200만 달러로 그 뒤를 잇습니다.
• 스테인리스강은 연 19.47%, 열가소성 수지는 연 19.13% 성장하며, 탄소강 및 덕타일 주철은 연 10.34% 성장합니다.
• 선도 지역: 북미, 2025년 4억 9,159만 달러(42.0%). 최고 성장 지역: 아시아 태평양, 연 15.91%.
• 최대 국가: 미국, 2025년 4억 4,243만 달러. 가장 빠르게 성장하는 주요 국가: 인도, 연 20.70%.
• 시장 선도 기업: Georg Fischer(GF), Victaulic, Belimo, Danfoss, IMI가 2025년 지출의 약 21%를 차지하며(DC Market Insights 추정), 시장은 분산되어 있습니다.

2020년 이후 데이터센터 배관 지출은 어떻게 변했는가?

세계 데이터센터 배관 시장 규모는 2020년 3.3억 달러로 평가되었고, 2025년 11.7억 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 연평균 14.42% 성장하여 2035년 45.0억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

항목	세부 내용
과거 기간	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
2025년 시장 규모	11.7억 달러
2026년 시장 규모	16.0억 달러
CAGR 2025-2035	14.42%
2035년 시장 규모	45.0억 달러
CAGR 2020-2025	29.12%

2020년부터 2025년까지 지출은 3.59배, 연 29.12% 증가했습니다. 연간 신규 데이터센터 용량이 5.0 GW에서 12.0 GW로 늘었고, 공랭식 홀의 2.7배에 달하는 배관을 갖춘 최초의 액체 냉각 AI 홀이 등장했기 때문입니다. 신규 용량이 연 27 GW 안팎에서 안정되면서 2035년까지 성장률은 연 14.42%로 둔화되지만, 구성은 계속 액체 냉각 쪽으로 이동합니다. DC Market Insights 모델에서 액체 냉각 AI 홀은 2035년 신규 용량 중 15.68 GW를 차지해 2025년의 1.47 GW를 크게 웃돌며, 이 홀들만으로 2035년 배관에 29.0억 달러를 지출합니다. 기존 설치 기반은 밸브, 단열재, 리트로핏 작업이라는 꾸준한 수요를 더하며, 이 규모는 2025년 2억 3,400만 달러에서 2035년 8억 6,094만 달러로 늘어납니다.

데이터센터 배관 시장에는 무엇이 포함되는가?

이 시장은 2025년 데이터센터 냉각수용으로 구매된 11.7억 달러 규모의 배관 자재를 포괄하며, 설치 인건비를 제외하고 기계 설비 시공사, 냉각 장비 제조사 또는 운영사가 지불한 가격으로 평가합니다.

포함 범위

• 냉수 및 응축수 루프: 칠러, 냉각탑, 전산실 공기 처리기(CRAH) 사이의 주관, 입상관, 분기관.
• 액체 냉각 2차 루프: 냉각수 분배 장치(CDU)에서 랙까지 이어지는 TCS 배관, 열 및 랙 매니폴드, 분기 라인, 밸브 트레인.
• 열 방출 및 글리콜 루프: 건식 냉각기, 단열(adiabatic) 냉각기, 공랭식 응축기로 이어지는 배관.
• 폐열 재사용 송출 배관: 폐열을 지역난방망이나 인근 수요처로 보내는 이중보온관.
• 구성 요소: 배관, 피팅 및 그루브 커플링, 액추에이터가 포함된 차단·밸런싱·제어 밸브, 배관 단열재 및 이중보온관, 랙 매니폴드.

제외 범위

• CDU, 칠러, 펌프, 냉각탑, 콜드 플레이트(DC Market Insights는 이를 장비 보고서에서 별도로 산정합니다).
• 스프링클러 배관, 발전기용 연료유 배관, 사무실 급배수 설비, 서버 내부의 퀵 디스커넥트 커플링.
• 설치 인건비, 용접, 플러싱, 시운전 서비스.

배관 세그먼트는 어떻게 합산되는가?

네 가지 세그먼트 관점은 각각 2025년 11.7억 달러, 2035년 45.0억 달러로 합산됩니다. 시스템별(4개 루프), 구성 요소별(5개 그룹), 소재별(4개 그룹), 데이터센터 유형별(4개 구매자 그룹)입니다. 지역과 상위 12개국은 같은 총액에서 나눈 것입니다.

데이터센터 배관 시장 추정치는 왜 서로 다른가?

데이터센터 배관에 대한 공개 추정치는 2025년 기준 10억 달러에 크게 못 미치는 수치부터 60억 달러를 넘는 수치까지 다양합니다. DC Market Insights는 냉각수 배관 자재만 집계하므로 2026년 시장을 16.0억 달러로 봅니다.

더 넓은 정의는 루프에 설치되는 CDU 및 펌프 스키드, 설치 인건비(흔히 자재비보다 큼), 스프링클러 및 연료 배관, 급배수 설비, 전기 전선관까지 더합니다. 더 좁은 정의는 플라스틱 배관이나 액체 냉각 밸브만 집계합니다. 아래 표는 이 추정치에 포함되는 항목과 제외되는 항목을 보여 주며, 포함 항목에는 2025년 금액을 함께 표시했습니다.

항목	본 보고서 포함 여부	이유
냉수, 응축수 및 글리콜 배관	포함, 9억 8,163만 달러	핵심 냉각수 분배
TCS 배관, 밸브 트레인 및 랙 매니폴드	포함, 1억 7,712만 달러	랙까지의 액체 냉각 분배
폐열 재사용 송출 배관	포함, 1,170만 달러	유럽의 폐열 재사용 규정에서 요구
CDU, 펌프, 칠러	제외	장비, 별도 보고서에서 산정
설치 인건비 및 플러싱	제외	자재가 아닌 서비스
스프링클러, 연료 및 급배수 배관	제외	냉각 루프의 일부가 아님

정리하면 CDU 스키드, 펌프 세트, 칠러, 설치 인건비, 루프 플러싱 서비스, 스프링클러 배관, 연료 배관, 급배수 설비, 전기 전선관은 이 추정치 밖에 있습니다. 모든 구매자 그룹은 범위에 포함됩니다. 하이퍼스케일 및 AI 캠퍼스, 코로케이션 운영사, 엔터프라이즈 사이트, 자체 서버실을 운영하는 중소기업(SME), 엣지 및 통신 사이트입니다.

시장 성장 요인: 무엇이 데이터센터 배관 지출을 끌어올리는가?

세 가지 요인이 배관 지출을 2025년 11.7억 달러에서 2035년 45.0억 달러로 끌어올립니다. AI 홀의 스테인리스강 TCS 루프, 유럽의 폐열 재사용 의무 비율, 그리고 이제 데이터센터 수주에 맞춰 확충된 공급업체 생산 능력입니다.

OCP 스테인리스강 TCS 루프로 MW당 배관 비용이 7만 달러에서 19만 달러로 상승

2025년 1월 27일자 TCS 열 매니폴드 시운전 전 준비에 관한 OCP 가이드라인은 약 100마이크론 크기의 콜드 플레이트 채널이 쉽게 오염되기 때문에, AWS D10.18에 따라 용접한 최소 304 등급 스테인리스강 배관을 요구합니다(Open Compute Project, 2025년 1월). 2026년 9월 갱신된 NVIDIA 레퍼런스 아키텍처는 GB300 NVL72 랙을 최대 142 kW까지 액체 냉각되는 랙으로 설명합니다. 이렇게 지어진 홀은 시설 냉각수 루프에 더해 TCS 루프와 매니폴드를 갖추므로, DC Market Insights는 2025년 이 홀의 배관 비용을 MW당 약 19만 달러로 보며, 이는 공랭식 냉수 홀 7만 달러의 2.7배입니다. 액체 냉각 홀의 지출은 2025년 2억 7,930만 달러, 2035년 29.0억 달러입니다.

2026년 7월 1일부터 시행되는 독일의 10% 폐열 재사용 의무

독일 에너지효율법(EnEfG) 제11조에 따라 2026년 7월 1일 이후 가동을 시작하는 데이터센터는 에너지의 최소 10%를 재사용해야 하며, 이 비율은 2027년 7월 1일 이후 가동분은 15%, 2028년 7월 1일 이후 가동분은 20%로 높아집니다(EnEfG 제11조). 유럽연합 에너지효율지침 (EU) 2023/1791 제26조는 정격 에너지 투입량이 1 MW를 넘는 사이트에 대해 실현 불가능한 경우가 아니면 폐열을 활용하도록 요구합니다. 각 프로젝트에는 열 네트워크로 이어지는 이중보온 송출관이 필요하므로, 폐열 재사용 송출 배관은 2025년 1,170만 달러에서 2035년 1억 8,002만 달러로 연 31.44% 성장합니다.

밸브 및 배관 제조사, 데이터센터 수주 두 배 증가 보고

IMI는 2025년 데이터센터 수주액이 1,800만 파운드로 2024년 700만 파운드에서 늘었다고 발표했습니다(IMI 연간 실적, 2026년 3월). Belimo는 매출이 11억 2,080만 스위스프랑에 이른 2025년, 23.3%의 매출 성장 가운데 절반에 약간 못 미치는 부분이 데이터센터에서 나왔다고 밝혔고, GF는 2026년 상반기 데이터센터 수주가 두 배로 늘었다고 밝혔습니다. DC Market Insights는 이를 AI 홀 예산에서 밸브와 배관이 차지하는 몫으로 해석합니다. 밸브 및 액추에이터는 2025년 2억 8,200만 달러에서 2035년 10.2억 달러로 성장합니다.

시장 트렌드: 데이터센터 배관은 어떻게 변하고 있는가?

세 가지 변화가 2026년 16.0억 달러 규모의 시장을 재편하고 있습니다. TCS 루프 내부의 폴리머 배관, 공장 제작형 배관 모듈, 그리고 더 엄격해진 루프 청정도입니다.

폴리머 TCS 배관, 스테인리스강에 도전

GF는 2025년 11월 CDU에서 콜드 플레이트까지 이어지는 폴리불화비닐리덴(PVDF) 및 폴리프로필렌(PP-H) 소재의 프리패브 시스템 LiquidCore를 출시했으며, 2025년 연례 보고서에서 데이터센터 냉각 솔루션 수요가 크게 늘었다고 밝혔습니다. DC Market Insights는 2035년까지 TCS 루프 금액에서 열가소성 수지 비중이 15%에서 27%로 늘어, 플라스틱 TCS 지출이 2,657만 달러에서 4억 2,700만 달러로 증가할 것으로 예상합니다.

공장 제작형 배관 모듈로 작업이 현장 밖으로 이동

Victaulic은 TCS 장비 모듈, 액체-랙 헤더 모듈, 분기 라인 밸브 트레인을 판매하며, Vertiv는 2026년 1월 최대 10 MW 규모의 프리패브 전력 및 액체 냉각 포드인 MegaMod HDX를 출시했습니다. Kingspan은 2025년 연례 보고서에서 데이터센터 사업부 Advnsys가 MW당 지갑 점유율(wallet share)을 10만 달러 미만에서 50만 달러 이상으로 높였으며, 약 10억 달러 매출에 해당하는 생산 능력을 갖춘 공장을 아칸소와 켄터키에 추가하고 있다고 밝혔습니다. 대부분 공장에서 제작되는 랙 매니폴드는 4,428만 달러에서 3억 9,537만 달러로 성장합니다.

루프 청정도가 구매 기준이 되다

OCP 가이드라인은 서버를 연결하기 전에 100마이크론부터 1마이크론까지의 필터로 플러싱할 것을 요구하며, Vertiv는 2025년 12월 플러싱 및 여과 서비스 기업 PurgeRite 인수를 약 10억 달러에 완료했습니다. 이제 구매자는 오비탈 용접 스테인리스 배관, ASTM F3226 기준 프레스 피팅, 사전 세정된 모듈을 선호하며, 이에 따라 스테인리스강은 2035년에도 TCS 금액의 60%를 유지하고 총액은 2억 651만 달러에서 12.2억 달러로 늘어납니다.

시장 과제: 무엇이 데이터센터 배관 시장을 제약하는가?

기본 시나리오보다 연 3.42포인트 낮은 2035년 33.2억 달러의 저성장 시나리오 뒤에는 두 가지 과제가 있습니다. 금속 관세와 랙 주변의 누수 위험입니다.

미국의 50% 철강 관세와 13.2%의 배관 가격 상승

포고문 10947은 2025년 6월 4일부터 철강 및 파생 제품에 대한 Section 232 관세를 25%에서 50%로 인상했으며, 2026년 4월 9일 공포된 포고문 11021은 철강 제품과 일부 파생 제품의 전체 가액에 50%를 부과했습니다(Federal Register, 2026년 4월). 미국 노동통계국(BLS)의 강관 및 튜브 생산자물가지수는 2026년 9월 431.7로 2025년 9월보다 13.2% 높았고, 세계은행 자료에 따르면 런던금속거래소(LME) 구리 가격은 2026년 9월 톤당 14,474달러로 2025년 평균보다 46% 높았습니다. DC Market Insights는 배관 가격 지수를 2025년 1.00에서 2026년 1.08로 올렸으며, 이로써 2026년 지출이 약 1억 1,888만 달러 늘어납니다. 가격이 늦게 책정되는 프로젝트는 범위가 조정되거나 지연될 수 있습니다.

랙 옆 누수 위험이 리트로핏을 늦추다

TCS 루프는 최대 142 kW를 소비하는 랙 내부에 물을 들여오므로, 운영사는 가동 전에 압력 시험, 누수 감지, 플러싱을 요구합니다. DC Market Insights는 기존 홀의 액체 냉각 리트로핏을 2025년 0.5 GW, 2035년까지 연 2.0 GW로 제한하며, 이에 따라 리트로핏 배관은 2025년 6,000만 달러, 2035년 2억 6,880만 달러에 머뭅니다.

시장 기회: 2035년까지 새로운 배관 매출은 어디에서 나오는가?

두 가지 수요처가 2025년부터 2035년까지 16.1억 달러를 추가합니다. 신규 AI 홀의 TCS 루프와 기존 홀의 액체 냉각 리트로핏입니다.

TCS 루프 및 랙 매니폴드: 1억 7,712만 달러에서 15.8억 달러로

모든 액체 냉각 랙에는 분기 라인, 밸브, 매니폴드가 필요하며, OCP 스테인리스강 사양은 공장에서 용접, 세정, 시험을 할 수 있는 공급업체에 유리합니다. TCS 루프 및 랙 매니폴드는 연 24.47%로 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시스템이며, 2035년에는 전체 지출의 35.1%에 이릅니다.

기존 홀의 액체 냉각 리트로핏: 6,000만 달러에서 2억 6,880만 달러로

DC Market Insights 모델에서 AI 임차인을 위해 공랭식 홀을 전환하는 코로케이션 운영사는 TCS 배관, 매니폴드, 연결 공사에 MW당 약 12만 달러를 지출합니다. 리트로핏 배관은 2025년 6,000만 달러에서 2035년 2억 6,880만 달러로 늘어나며, 구매자 그룹으로서 코로케이션은 2035년까지 12.6억 달러에 이릅니다.

가격 분석: 데이터센터 배관 비용은 MW당 얼마인가?

2025년 배관 비용은 공랭식 냉수 홀에서 MW당 약 7만 달러, 액체 냉각 AI 홀에서 MW당 19만 달러였으며, 2025~2026년 금속 가격 상승 이후 2026년 가격 지수는 1.08입니다(DC Market Insights 추정).

연도	공랭식 냉수 홀 (MW당)	공랭식 AI 홀 (MW당)	액체 냉각 AI 홀 (MW당)	DX 또는 공기측 이코노마이저 홀 (MW당)	가격 지수 (2025 = 1.00)
2020	5만 9,500달러	6만 8,000달러	17만 달러	1만 2,800달러	0.85
2025	7만 달러	8만 달러	19만 달러	1만 5,000달러	1.00
2030	7만 6,300달러	8만 7,200달러	19만 800달러	1만 6,400달러	1.09
2035	7만 8,400달러	8만 9,600달러	18만 4,800달러	1만 6,800달러	1.12

공개 지표가 이 지수를 뒷받침합니다. BLS 강관 및 튜브 지수는 2025년 중 10.0%, 2026년 9월까지 1년간 13.2% 상승했고, 미국 지질조사국(USGS)은 2025년 COMEX 구리 가격을 파운드당 사상 최고치인 4.80달러로 집계했습니다. 매니폴드와 폴리머 배관이 표준화되면서 액체 냉각 홀의 MW당 배관 비용은 실질 기준으로 2035년까지 19만 달러에서 16만 5,000달러로 낮아지며, 이것이 가격 지수 상승분 대부분을 상쇄합니다.

표준 및 규제: 데이터센터 배관에는 어떤 규정이 적용되는가?

용접 및 프레스 피팅 표준부터 폐열 재사용법과 관세까지, 7가지 코드와 규정이 2026년 16.0억 달러 규모의 시장을 형성합니다.

• TCS 열 매니폴드 시운전 전 준비에 관한 OCP 가이드라인(2025년 1월): 최소 304 등급 스테인리스강, 1마이크론까지의 플러싱 및 여과.
• AWS D10.18: 스테인리스강 배관 용접에 관한 미국용접협회(American Welding Society) 실무 기준으로, OCP가 TCS 루프에 인용합니다.
• ASTM F3226: 미국기계학회(ASME) 코드 B31.1, B31.3, B31.9에 따라 시공되는 배관에 대해 Viega가 인용하는 프레스 피팅 표준.
• DIN EN 50600-4-6: EnEfG 제11조가 10%, 15%, 20% 폐열 재사용 비율을 측정할 때 사용하는 에너지 재사용 계수.
• 지침 (EU) 2023/1791: 제12조(2024년 5월 15일부터 IT 부하 500 kW 이상 사이트의 연간 보고)와 제26조(1 MW 초과 사이트의 폐열 활용).
• EnEfG 제11조: 2026년 7월 1일부터 신규 사이트의 전력 사용 효율(PUE) 1.2 이하, 기존 사이트는 2027년부터 1.5, 2030년부터 1.3.
• Section 232 포고문 10947(2025년 6월) 및 11021(2026년 4월): 미국에 수입되는 철강 및 일부 파생 제품에 50% 관세.

시장 세분화: 데이터센터 배관에서 가장 큰 세그먼트는 무엇인가?

2025년 기준 최대 시스템은 7억 8,185만 달러의 냉수 및 응축수 루프, 최대 구성 요소는 4억 4,871만 달러의 배관, 최대 소재는 6억 7,539만 달러의 탄소강입니다.

시스템별

냉수 및 응축수 루프가 여전히 2025년 지출의 66.8%를 차지하지만, TCS 루프 및 랙 매니폴드는 연 24.47%, 폐열 재사용 송출 배관은 작은 기반에서 연 31.44% 성장합니다.

시스템	2025년 (달러)	2025년 비중	2035년 (달러)	CAGR 2025-2035
냉수 및 응축수 루프	7억 8,185만 달러	66.8%	20억 6,913만 달러	10.22%
액체 냉각 2차 루프 및 랙 매니폴드	1억 7,712만 달러	15.1%	15억 8,147만 달러	24.47%
열 방출 및 글리콜 루프	1억 9,978만 달러	17.1%	6억 6,995만 달러	12.86%
폐열 재사용 송출 배관	1,170만 달러	1.0%	1억 8,002만 달러	31.44%

구성 요소별

배관이 4억 4,871만 달러로 선두이며, 액체 냉각 랙 열마다 자체 공급 및 환수 헤더가 필요하기 때문에 랙 매니폴드가 연 24.47%로 가장 빠르게 성장합니다.

구성 요소	2025년 (달러)	2025년 비중	2035년 (달러)	CAGR 2025-2035
배관(파이프)	4억 4,871만 달러	38.3%	16억 1,508만 달러	13.66%
피팅 및 그루브 커플링	2억 6,237만 달러	22.4%	9억 6,428만 달러	13.90%
밸브 및 액추에이터	2억 8,200만 달러	24.1%	10억 1,907만 달러	13.71%
단열재 및 이중보온관	1억 3,309만 달러	11.4%	5억 677만 달러	14.31%
랙 매니폴드	4,428만 달러	3.8%	3억 9,537만 달러	24.47%

소재별

탄소강 및 덕타일 주철은 냉수 주관에서 2025년 지출의 57.7%를 차지하며, TCS 루프가 확산되면서 스테인리스강과 열가소성 수지는 2035년까지 각각 10.2억 달러와 9억 8,007만 달러를 늘립니다.

소재	2025년 (달러)	2025년 비중	2035년 (달러)	CAGR 2025-2035
탄소강 및 덕타일 주철	6억 7,539만 달러	57.7%	18억 743만 달러	10.34%
스테인리스강	2억 651만 달러	17.6%	12억 2,279만 달러	19.47%
구리	8,243만 달러	7.0%	2억 8,416만 달러	13.17%
열가소성 수지	2억 612만 달러	17.6%	11억 8,619만 달러	19.13%

데이터센터 유형별

하이퍼스케일 및 AI 캠퍼스는 2025년 지출의 5억 6,181만 달러, 즉 48.0%를 차지하고 연 17.00% 성장하며, 엔터프라이즈 사이트는 연 7.37% 성장합니다.

데이터센터 유형	2025년 (달러)	2025년 비중	2035년 (달러)	CAGR 2025-2035
하이퍼스케일 및 AI 캠퍼스	5억 6,181만 달러	48.0%	27억 34만 달러	17.00%
코로케이션	3억 5,114만 달러	30.0%	12억 6,016만 달러	13.63%
엔터프라이즈	1억 9,898만 달러	17.0%	4억 505만 달러	7.37%
엣지 및 통신	5,852만 달러	5.0%	1억 3,502만 달러	8.72%

DC 독점 분석: 배관 소재 전환 매트릭스, 열가소성 수지 2억 612만 달러에서 11.9억 달러로

14개 입력값을 바탕으로 한 이 DC Market Insights 모델은 2025년부터 2035년까지 각 루프의 소재 구성이 어떻게 바뀌고 얼마의 금액이 열가소성 배관으로 이동하는지 보여 줍니다. 이 기간 탄소강의 시장 비중은 57.7%에서 40.2%로 낮아집니다.

루프	탄소강 및 덕타일 주철 2025 / 2035	스테인리스강 2025 / 2035	구리 2025 / 2035	열가소성 수지 2025 / 2035	열가소성 수지 금액 2025 / 2035
냉수 및 응축수 루프	70% / 62%	8% / 10%	7% / 6%	15% / 22%	1억 1,728만 달러 / 4억 5,521만 달러
액체 냉각 2차 루프 및 랙 매니폴드	5% / 5%	70% / 60%	10% / 8%	15% / 27%	2,657만 달러 / 4억 2,700만 달러
열 방출 및 글리콜 루프	55% / 45%	10% / 10%	5% / 5%	30% / 40%	5,993만 달러 / 2억 6,798만 달러
폐열 재사용 송출 배관	80% / 80%	0% / 0%	0% / 0%	20% / 20%	234만 달러 / 3,600만 달러

세 가지 전환이 두드러집니다. TCS 루프에서는 GF LiquidCore 같은 폴리머 시스템이 열가소성 수지의 금액 비중을 15%에서 27%로 끌어올리고, 스테인리스강은 70%에서 60%로 낮아지지만 금액으로는 여전히 세 배로 늘어납니다. 열 방출 루프에서는 실외 건식 냉각기 배관에 내화 등급 금속관이 필요 없기 때문에 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 글리콜 주관 비중이 30%에서 40%로 높아집니다. 냉수 주관은 대부분 강관으로 유지되지만, 작은 구경에서는 Victaulic의 그루브 커플링과 Viega의 프레스 피팅이 용접 이음을 대체합니다. 캠퍼스별로 TCS 소재를 하나로 표준화하는 구매자는 예비 부품과 플러싱 시간을 줄일 수 있습니다.

지역별 분석: 데이터센터 배관에 가장 많이 지출하는 지역은 어디인가?

북미가 2025년 지출의 4억 9,159만 달러, 즉 42.0%로 선두이며, 아시아 태평양은 연 15.91%로 가장 빠르게 성장해 2035년 14.9억 달러에 이릅니다.

북미

북미의 지출은 2025년 4억 9,159만 달러, 2035년 17.3억 달러로 연 13.43% 성장합니다. 미국 에너지부(DOE)와 로런스 버클리 국립연구소(LBNL)에 따르면 미국 데이터센터는 2023년 176 TWh, 즉 전국 전력의 4.4%를 사용했으며, 공급도 이를 따라가고 있습니다. Perma-Pipe는 AI 데이터센터를 겨냥한 오하이오 신규 생산 공장에 대해 장기 임대 계약을 체결했습니다(Perma-Pipe, 2026년 4월).

유럽

유럽의 지출은 2025년 2억 3,409만 달러, 2035년 8억 1,010만 달러로 연 13.22% 성장하며, EnEfG 제11조와 지침 (EU) 2023/1791 제26조 때문에 폐열 재사용 송출 배관의 대부분을 차지합니다. 독일은 2025년 4,916만 달러로 유럽 최대 구매국입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양의 지출은 2025년 3억 3,943만 달러, 2035년 14.9억 달러로 연 15.91% 성장합니다. GF는 2025년 9월 일본 NTT FACILITIES 액체 냉각 테스트베드의 시설 냉각수 루프에 COOL-FIT 이중보온관을 공급했으며, Belimo는 2025년 4분기 싱가포르에 데이터센터 체험 센터를 열었습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카의 지출은 2025년 4,682만 달러, 2035년 2억 253만 달러로 연 15.77% 성장하며, 신규 홀 대부분이 여전히 냉수 기반 공랭식이어서 배관 비용은 MW당 7만 달러 수준에 머뭅니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카의 지출은 2025년 5,852만 달러, 2035년 2억 7,003만 달러로 연 16.52% 성장합니다. 사우디아라비아는 AI 캠퍼스가 처음부터 액체 냉각 대응형으로 지어지면서 연 18.59% 성장합니다.

국가별 분석: 데이터센터 배관을 가장 많이 구매하는 나라는 어디인가?

미국이 2025년 4억 4,243만 달러로 세계 지출의 37.8%를 차지해 선두이며, 인도는 연 20.70%로 가장 빠르게 성장하는 주요 국가입니다.

순위	국가	지역	2025년 (달러)	2035년 (달러)	CAGR 2025-2035
1	미국	북미	4억 4,243만 달러	15억 4,212만 달러	13.30%
2	중국	아시아 태평양	1억 3,577만 달러	5억 1,982만 달러	14.37%
3	독일	유럽	4,916만 달러	1억 7,012만 달러	13.22%
4	일본	아시아 태평양	4,752만 달러	1억 7,822만 달러	14.13%
5	캐나다	북미	4,670만 달러	1억 9,060만 달러	15.10%
6	영국	유럽	3,980만 달러	1억 2,962만 달러	12.53%
7	인도	아시아 태평양	3,394만 달러	2억 2,278만 달러	20.70%
8	호주	아시아 태평양	3,055만 달러	1억 3,367만 달러	15.91%
9	프랑스	유럽	2,575만 달러	8,911만 달러	13.22%
10	대한민국	아시아 태평양	2,376만 달러	1억 396만 달러	15.90%
11	아일랜드	유럽	2,341만 달러	7,291만 달러	12.03%
12	사우디아라비아	중동 및 아프리카	1,522만 달러	8,371만 달러	18.59%

인도는 2027년 이후 신규 하이퍼스케일 용량 대부분이 AI 부하용으로 계획되어 있어 3,394만 달러에서 2억 2,278만 달러로 성장합니다. 1억 3,577만 달러로 두 번째로 큰 구매국인 중국은 연 14.37% 성장합니다.

예측 시나리오: 2035년 데이터센터 배관 시장은 어디까지 커질 수 있는가?

기본 시나리오는 2035년 45.0억 달러, 저성장 시나리오는 33.2억 달러, 고성장 시나리오는 58.7억 달러에 이릅니다.

시나리오	2035년 (달러)	CAGR 2025-2035	가정
저성장	33억 2,340만 달러	11.00%	AI 용량 2년 지연, 철강 관세 50% 유지, AI 홀의 액체 냉각 비중 70%에서 정점
기본	45억 57만 달러	14.42%	신규 용량 연 27 GW 도달, 2035년까지 신규 AI 용량의 88%가 액체 냉각
고성장	58억 7,126만 달러	17.50%	더 빠른 AI 구축, 독일 외 지역으로 폐열 재사용 규정 확산, 광범위한 액체 냉각 리트로핏

경쟁 분석: 데이터센터 배관 시장의 주요 공급업체는 누구인가?

데이터센터 관련 공시와 부문별 매출을 바탕으로 한 DC Market Insights 추정에 따르면, 5대 공급업체인 GF, Victaulic, Belimo, Danfoss, IMI가 2025년 지출의 약 21%를 차지하며, 나머지는 지역 강관 제조사와 밸브 제조사에 분산되어 있습니다.

• Georg Fischer(GF): COOL-FIT 이중보온관과 LiquidCore 폴리머 TCS 시스템. Industry and Infrastructure Flow Solutions 사업부의 2025년 매출은 19억 5,500만 스위스프랑.
• Victaulic: 그루브 커플링, TCS 장비 모듈, 액체-랙 헤더 모듈.
• Belimo: 밸브 및 액추에이터. 2025년 매출 11억 2,080만 스위스프랑.
• Danfoss: 밸브 및 CoolTrain 액체 냉각 밸브 트레인. 2025년 매출 94억 유로.
• IMI(IMI Hydronic Engineering): 밸런싱 및 제어 밸브. 2025년 데이터센터 수주 1,800만 파운드.
• Watts Water Technologies: 밸브 및 하이드로닉 제품. 2025년 매출 24.4억 달러.
• Aalberts: 프레스 피팅 및 하이드로닉 유량 제어. 2025년 매출 30억 9,100만 유로.
• Mueller Industries: 동관 및 피팅. 2025 회계연도 Piping Systems 부문 27.1억 달러.
• Viega: 냉수 및 TCS 루프용 프레스 피팅 시스템.
• NIBCO: 액체 냉각용 볼, 버터플라이, 체크 및 밸런싱 밸브.
• Perma-Pipe International Holdings: 이중보온관. 2025 회계연도 순매출 2억 1,090만 달러, 33.1% 증가.
• Kingspan(Advnsys): 액체 냉각 매니폴드 및 컨테인먼트.
• Armacell: ArmaFlex Ultima를 포함한 유연 배관 단열재.
• Aliaxis(IPEX): 열가소성 배관 시스템. 2025년 매출 35억 유로.
• Schneider Electric(Motivair): CDU와 함께 공급하는 TCS 루프.
• nVent: TCS 매니폴드 및 랙 액체 냉각.

기업 정보: Watts는 Form 10-K 2025년 연차 보고서에서 데이터센터를 포함한 경공업 수요가 증가하고 있다고 밝혔습니다. nVent는 액체 냉각 제품 생산을 위해 2025년 9월 미네소타주 블레인에 117,000제곱피트 규모의 공장을, 2026년 7월에는 160,000제곱피트 규모의 두 번째 사이트를 임차했습니다. Danfoss는 호스 피팅 제조사 Hydro Holding을 인수했으며, 이를 통해 데이터센터 분야 입지가 강화된다고 밝혔습니다.

최근 동향: 2025년 이후 데이터센터 배관 시장에서 무엇이 바뀌었는가?

2025년 9월부터 2026년 10월까지 날짜가 확인된 여섯 가지 움직임은 공급업체들이 TCS 제품과 생산 능력을 확대하고 있음을 보여 줍니다.

• 2025년 9월, GF는 NTT FACILITIES 액체 냉각 테스트베드의 시설 냉각수 루프에 COOL-FIT 2.0 및 4.0 이중보온관을 공급했습니다(출처: GF).
• 2025년 11월, GF는 CDU에서 콜드 플레이트까지 이어지는 폴리머 배관 시스템 LiquidCore를 출시했습니다(출처: GF).
• 2025년 12월, Vertiv는 플러싱, 퍼징 및 여과 서비스 기업 PurgeRite 인수를 약 10억 달러에 완료했습니다(출처: Vertiv).
• 2026년 4월, Perma-Pipe는 2025 회계연도 순매출 2억 1,090만 달러와 AI 데이터센터용 오하이오 신규 공장 임대를 발표했습니다(출처: Perma-Pipe).
• 2026년 7월, GF는 2026년 상반기 데이터센터 수주가 두 배로 늘었다고 발표했습니다(출처: GF).
• 2026년 10월, nVent와 AMD는 매니폴드를 포함한 AMD Helios 랙용 냉각 솔루션을 공개했습니다(출처: nVent).

핵심 시사점: 데이터센터 배관 구매자는 무엇을 준비해야 하는가?

• MW당 19만 달러: 2025년 액체 냉각 AI 홀의 배관 예산입니다. TCS 루프와 매니폴드가 공랭식 설계에 약 11만 달러를 더하기 때문입니다.
• 연 24.47%: 2035년까지의 TCS 성장률입니다. 기본 시나리오에서 그때까지 신규 AI 용량의 88%가 액체 냉각되기 때문입니다.
• 2035년까지 1억 8,002만 달러의 폐열 재사용 송출 배관: 독일과 EU 규정이 폐열 활용을 요구하기 때문입니다.
• 1.08: 2025년 1.00 대비 2026년 배관 가격 지수입니다. 강관 가격이 13.2%, 구리가 46% 올랐기 때문이며, 구매자는 배관 가격을 조기에 확정해야 합니다.

조사 방법론: DC Market Insights는 데이터센터 배관 시장을 어떻게 산정했는가?

DC Market Insights는 2025년 11.7억 달러라는 금액을 14개 입력값에서 상향식(bottom-up)으로 산출했습니다. 12.0 GW의 신규 IT 용량을 액체 냉각 AI(1.47 GW), 공랭식 AI(2.73 GW), 기타 용량(7.80 GW)으로 나누어 각각 MW당 배관 비용을 곱하고, 116 GW 설치 용량에 대한 교체 및 리트로핏 지출 2억 3,400만 달러를 더했습니다.

• 신규 용량: 액체 냉각 AI 2억 7,930만 달러 + 공랭식 AI 2억 1,840만 달러 + 냉수 홀 4억 950만 달러 + DX 홀 2,925만 달러 = 9억 3,645만 달러.
• 설치 기반: 설치 MW당 연 1,500달러(1억 7,400만 달러) + MW당 12만 달러의 액체 냉각 리트로핏 0.5 GW(6,000만 달러).
• 범위 검증 1(상한): Kingspan은 전체 패키지 기준 데이터센터 지갑 점유율이 MW당 50만 달러를 넘는다고 보고하며, DC Market Insights의 배관 비용은 최대 MW당 19만 달러입니다.
• 범위 검증 2(상한): Belimo(11억 2,080만 스위스프랑), IMI, Danfoss, GF는 데이터센터 수요를 매출의 소수 비중으로 보고하며, 11.7억 달러라는 총액은 이들의 유량 및 밸브 합산 매출보다 훨씬 낮습니다.
• 범위 검증 3(하한): 12.0 GW의 신규 용량에 MW당 최소 3만 달러의 배관을 적용하면 3억 6,000만 달러로, 추정치의 약 3분의 1입니다.

세그먼트, 지역, 국가는 매년 총액과 일치하며, CAGR은 시작점과 끝점으로 계산했습니다. 전체 접근 방식은 DC Market Insights 조사 방법론에 설명되어 있습니다. 관련 보고서: 데이터센터 액체 냉각 시장, 데이터센터 칠러 시장, 데이터센터 누수 감지 시장, 데이터센터 수처리 시장.