정부 데이터 센터 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

정부 데이터 센터 시장은 2026년 211.2억 달러로 평가되며, 2025년 193.6억 달러에서 2035년 383.6억 달러로 늘어나 2025년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.08%를 기록할 것으로 전망됩니다(DC Market Insights 추정). 이제 정부 데이터 센터 예산은 통폐합 목표가 아니라 장애 대응과 데이터 주권을 따라 움직입니다. 2025년 9월 26일 대전 국가정보자원관리원(NIRS)에서 발생한 배터리 화재로 709개 정부 시스템이 중단되었고, 완전 복구는 2025년 12월 30일에야 마무리되었습니다(행정안전부, 2025년 12월). 사우디아라비아는 400곳이 넘는 분산된 정부 데이터 센터를 집계한 뒤 신규 구축을 정부 소유 클라우드 사업자에게만 허용했고, 미국 관리예산처(OMB)는 2019년에 데이터 센터 폐쇄의 효과가 한계에 이르렀다고 밝혔습니다. 산출 근거: 2025년 중앙정부, 국방, 주, 지방 및 연구기관이 사용 중인 IT 부하 4,600메가와트(MW) x MW당 지출 421만 달러 = 193.6억 달러이며, 이 가운데 141.3억 달러가 IT 하드웨어, 30.4억 달러가 코로케이션 및 호스팅 요금입니다. HPC 및 AI 연구 컴퓨팅은 연 14.46%로 가장 빠르게 성장하는 정부 데이터 센터 워크로드이며, 걸프 국가들이 부처 시스템을 국가 소버린 클라우드로 모으면서 중동 및 아프리카가 연 9.92%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

주요 시장 통계: 2026년 정부 데이터 센터 시장 규모는 얼마인가?

DC Market Insights는 2026년 정부 데이터 센터 지출을 2025년보다 9.09% 많은 211.2억 달러로 추정합니다. 대전 화재 이후의 이중화 사이트, 국립연구소 AI 시스템, 임차형 소버린 홀이 기관 서버실이 문을 닫는 속도보다 빠르게 늘고 있기 때문입니다.

• 2025년 정부 데이터 센터 시장 규모: 193.6억 달러
• 2026년 시장 규모: 211.2억 달러
• 2030년 시장 규모: 280억 달러
• 2035년 시장 규모: 383.6억 달러
• 2025-2035년 CAGR: 7.08%(낮은 시나리오 5.35%, 높은 시나리오 8.49%)
• 최대 구성 요소: IT 하드웨어, 141.3억 달러로 2025년 금액의 73.0%
• 가장 빠른 워크로드: HPC 및 AI 연구 컴퓨팅, 연 14.46% 성장해 2035년 108.7억 달러
• 최대 구매 주체: 연방 및 중앙 정부, 2025년 73.6억 달러
• 선도 지역: 북미, 85.2억 달러로 2025년 금액의 44.0%; 가장 빠른 지역: 중동 및 아프리카 9.92%
• 최대 국가: 미국, 2025년 77.4억 달러; 가장 빠른 대형 국가: 인도 14.76%
• 임차형 정부 용량 선도 기업: 영국 Crown Hosting을 통한 Ark Data Centres와 미국의 Iron Mountain으로, 정부 코로케이션 및 호스팅 지출의 약 27%를 차지하는 5개 사업자에 속합니다(DC Market Insights 추정)

요약: 정부 데이터 센터 시장 규모, 2020-2035년

세계 정부 데이터 센터 시장 규모는 2020년 135.5억 달러로 평가되었고 2025년 193.6억 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 CAGR 7.08%로 성장해 2035년 383.6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2020년부터 2025년까지 정부 데이터 센터 지출은 연 7.39% 증가했습니다. 팬데믹 시기의 복지 급여 시스템, 국방 네트워크, 국가 슈퍼컴퓨터가 통폐합으로 줄어든 부하보다 더 빠르게 부하를 추가했기 때문입니다.

항목	값
과거 기간	2020-2024년
기준 연도	2025년
예측 기간	2026-2035년
2025년 시장 규모	193.6억 달러
2026년 시장 규모	211.2억 달러
2025-2035년 CAGR	7.08%
2035년 시장 규모	383.6억 달러

DC Market Insights 모델에서 사용 중인 정부 IT 부하는 2025년 4,600MW에서 2035년 7,500MW로 늘어나며, 그중 가속기 랙이 차지하는 비중은 6%에서 23%로 높아집니다. 영국, 싱가포르, 일본의 부처들이 대민 시스템을 상용 클라우드로 옮기고 있고 이 추정치는 상용 클라우드를 제외하므로, 성장률은 연 7.08% 수준에 머뭅니다. AI용 1MW에는 연간 약 810만 달러의 하드웨어가 들어가는 반면 일반 정부 1MW에는 275만 달러가 들어가므로, 국립연구소와 국방 AI는 부하보다 금액을 더 빠르게 끌어올립니다.

무엇이 정부 데이터 센터 지출에 포함되는가?

정부 데이터 센터 시장은 중앙 및 연방 부처, 국방 및 정보기관, 주·광역 및 지방 정부, 공공 연구소가 소유하거나 임차한 데이터 센터 용량에 지출한 2025년 193.6억 달러를 대상으로 합니다.

포함: 정부 소유, 정부 공동 이용 또는 코로케이션 홀에 설치된 서버, 스토리지, 네트워크 스위치 및 그래픽 처리 장치(GPU) 시스템; 코로케이션, 홀세일 및 소버린 호스팅 요금(예: 영국 Crown Hosting); 자가 소유 사이트의 무정전 전원 공급 장치(UPS), 배전반, 배터리, 냉각기 및 기타 전기·기계 설비; 건설, 리노베이션 및 임차인 피트아웃.

제외: 기관이 구매한 퍼블릭 클라우드 서비스(Joint Warfighting Cloud Capability 과업 지시 포함), 정부 소프트웨어 라이선스, IT 인력 및 아웃소싱 인건비, 전기 요금, 데이터 센터 외부의 PC 및 네트워크 장비.

세그먼트 구성 방식: 구성 요소, 정부 수준, 워크로드, 배포 모델은 각각 동일한 정부 데이터 센터 총액을 나눕니다. 지역 및 국가 값은 데이터 센터 홀이 위치한 곳의 지출입니다.

정부 데이터 센터 시장 추정치는 왜 서로 다른가?

범위가 넓은 수치는 클라우드와 아웃소싱 비용을 더하기 때문에 정부 데이터 센터 추정치는 1.5배 이상 차이가 나며, DC Market Insights는 자가 소유 및 임차 용량만 계산해 2026년 211.2억 달러로 봅니다.

더 넓은 정의는 정부 클라우드 사용료, 국방 클라우드 계약, IT 아웃소싱 및 관리형 서비스, 전자정부 소프트웨어, 심지어 기관 서버실의 전기 요금까지 포함합니다. 이런 항목을 더하면 대표 수치가 두 배 이상이 될 수 있습니다. 이는 데이터 센터 용량이 아니라 공공 부문 IT 지출 전반을 설명하는 수치입니다. 소규모 구매자도 범위에 들어갑니다. 리테일 코로케이션에서 랙 몇 개를 빌리는 시·군·구와 소규모 기관은 23.2억 달러 규모의 리테일 코로케이션 세그먼트에 포함되며, 지역 및 기초 자치단체는 2025년 금액의 10.0%를 차지합니다.

요소	본 보고서 포함 여부	이유
정부 소유, 공동 이용 및 임차 홀의 IT 하드웨어	포함, 141.3억 달러(2025년)	기관이 통제하는 용량
코로케이션, 홀세일 및 소버린 호스팅 요금	포함, 30.4억 달러	전용 데이터 센터 용량에 대한 임대료
전기, 기계 및 건설 공사	포함, 21.9억 달러	자가 소유 홀의 사이트 지출
국방 클라우드 과업 지시를 포함한 퍼블릭 클라우드 서비스	제외	공유 하이퍼스케일 용량으로 클라우드 시장에서 집계
정부 소프트웨어 라이선스	제외	용량이 아닌 소프트웨어
IT 아웃소싱 인건비 및 전기 요금	제외	용량이 아닌 운영 비용

정부 데이터 센터 시장 성장 동인: 무엇이 지출을 끌어올리는가?

정부에 특화된 세 가지 동인, 즉 대전 화재 이후의 복원력 규정, 소버린 호스팅 의무화, 국립연구소 AI 시스템이 2025년부터 2035년 사이 연간 정부 데이터 센터 지출을 약 190억 달러 늘립니다.

대전 NIRS 화재: 709개 시스템 중단과 1시간 복구 목표

행정안전부(MOIS)에 따르면 2025년 9월 26일 오후 8시 15분경 NIRS 대전 센터에서 발생한 배터리 화재로 709개 정부 시스템이 중단되었으며, 그중 40개가 1등급 시스템이었습니다. 11월 6일까지 676개(95.3%)가 복구되었고 2025년 12월 30일 709개 전부가 복구되었습니다. 정부는 이후 공공 정보시스템 시설 1,459곳을 점검해 리튬 배터리가 기준대로 분리되지 않은 56곳을 확인했고, 재난 발생 후 1시간 이내 서비스 복구 목표를 세웠으며, 2030년까지 대전 센터를 폐쇄하고 693개 시스템을 이전할 계획입니다. NIRS 운영 예산은 2026년 3,134억 원입니다. DC Market Insights는 정부 백업 및 재해 복구 용량이 2025년 23.2억 달러에서 2035년 46억 달러로 늘어날 것으로 예상합니다.

사우디아라비아, 영국, 호주의 소버린 호스팅 의무화

사우디아라비아 통신정보기술부(MCIT)의 Cloud First Policy는 활용도가 낮은 정부 데이터 센터가 400곳 이상이라고 기록하고, 민간 정부 기관이 신규 데이터 센터 인프라를 구매하거나 구축하는 것을 금지합니다. National Information Center와 같은 정부 소유 클라우드 사업자만 구축할 수 있습니다(MCIT Cloud First Policy). 영국의 Ark Data Centres와의 합작 투자인 Crown Hosting Data Centres는 2022년 10월부터 최소 15km 떨어진 사이트를 대상으로 하는 7년 기간의 프레임워크로 갱신되었고, 호주의 Hosting Certification Framework는 2022년 6월 30일 이후 신규 계약에 적용되고 있습니다. 이러한 규정은 흩어진 서버실의 예산을 정부 공동 데이터 센터로 옮기며, 그 규모는 2025년 29억 달러, 2035년 57.5억 달러입니다.

국립연구소 AI 및 엑사스케일 시스템

공공 연구기관 및 국립연구소는 2025년 21.3억 달러에서 2035년 61.4억 달러로 연 11.17% 성장하는 가장 빠른 정부 수준입니다. 엑사스케일 또는 AI 시스템 하나가 수십 MW의 신규 부하를 가져오기 때문입니다. Oak Ridge National Laboratory는 Frontier 데이터 센터에 약 40MW의 전력 및 냉각이 필요했고 설비는 70MW까지 확장할 수 있습니다. 6억 달러 계약으로 도입된 Lawrence Livermore의 El Capitan은 최대 2.79엑사플롭스 성능으로 2025년 1월 가동식을 가졌습니다. 미국 에너지부(DOE)는 2025년 10월 Argonne의 Solstice가 NVIDIA Blackwell GPU 100,000개를 탑재해 연구소 단지 내 최대 AI 시스템이 될 것이라고 발표했습니다.

정부 데이터 센터 시장 동향: 용량은 어디로 이동하는가?

정부 데이터 센터 용량은 기관 지하 전산실을 떠나고 있습니다. 기관 소유 사이트의 비중은 2025년 금액의 56.0%에서 2035년 42.0%로 낮아지고, 홀세일 및 맞춤형 구축(build-to-suit)은 연 11.73% 성장합니다.

연방 통폐합의 효과 체감

2019년 6월 OMB 메모 M-19-19는 8년간의 폐쇄 이후 미국 정부가 지속적인 대규모 절감이나 대규모 폐쇄를 기대해서는 안 된다고 밝히고, 남아 있는 100킬로와트(kW) 이상의 모든 데이터 센터에 전력 사용 효율(PUE) 계측을 요구했습니다(OMB M-19-19). M-21-05는 이 규정을 2022년 9월 30일까지 연장했습니다. 남은 사이트가 더 크고 고밀도이기 때문에 미국 정부 데이터 센터 지출은 2025년에도 77.4억 달러에 달합니다.

독일과 EU, 부처 시스템을 더 적은 홀로 통합

독일 연방 IT 서비스 기관 ITZBund에 따르면 약 200개 연방 기관이 수백 곳의 데이터 센터와 서버실에 데이터를 보관하고 있으며, 통합 작업은 2028년 말까지 네 단계로 진행됩니다. 9개 공공 IT 제공업체의 30개가 넘는 클라우드 서비스를 갖춘 Deutsche Verwaltungscloud는 2025년 본격 운영에 들어갔습니다. 유럽연합 집행위원회는 30곳이 넘는 지역 데이터룸에 있던 1,400개 이상의 정보 시스템을 룩셈부르크의 Tier IV 데이터 센터 두 곳에서 운영합니다. 유럽의 정부 데이터 센터 지출은 연 6.15% 성장해 84.4억 달러에 이릅니다.

일본 지자체 시스템의 Government Cloud 이전

일본 디지털청은 지방자치단체 시스템을 Government Cloud 위의 표준 시스템으로 이전하는 목표 시점을 2025회계연도로 정하고, 2018회계연도 대비 최소 30%의 비용 절감을 목표로 했습니다. 2026년 3월 말 기준 34,366개 시스템 중 10,013개(29.1%)는 일정이 연장되었습니다(디지털청). 지자체 서버실이 문을 닫으면서 일본의 정부 데이터 센터 지출은 연 6.15% 성장에 그쳐 12.7억 달러에 이릅니다.

정부 데이터 센터 시장 과제: 무엇이 지출을 억제하는가?

낮은 시나리오에서는 두 가지 제약이 기본 정부 데이터 센터 성장 경로를 연 약 1.73%포인트 깎습니다. 상용 클라우드 의무화가 부하를 범위 밖으로 옮기고, 레거시 시스템이 예산을 흡수합니다.

Cloud First 규정이 대민 시스템을 정부 홀 밖으로 이동

영국은 2013년부터 중앙 정부에 의무인 Cloud First 정책을 시행하고 있습니다. 싱가포르 GovTech는 2024년 중반까지 정부 시스템의 약 78%를 상용 클라우드로 옮겼으며, 미국 국방부는 2022년 12월 AWS, Google, Microsoft, Oracle에 Joint Warfighting Cloud Capability(JWCC) 계약을 발주했고 각 계약의 상한은 2028년 6월까지 90억 달러입니다(국방부 계약 공고). 이 때문에 대민 서비스 및 사례 관리는 연 4.42%, 세무·복지·재정 시스템은 3.81% 성장에 그칩니다.

레거시 시스템이 신규 용량보다 먼저 예산을 차지

영국 감사원(NAO)은 2024년 3월 각 부처가 최소 228개의 레거시 IT 시스템을 운영하고 있으며, 그중 28%가 적색 등급이고 53%에 대해서는 예산이 완전히 확보된 계획이 없다는 사실을 확인했습니다. 노후 시스템 유지에 쓰이는 돈이 신규 홀 구축을 늦추므로, 기관 소유 사이트는 2025년 108.4억 달러에서 연 4.04% 성장하는 데 그칩니다.

정부 데이터 센터 시장 기회: 새로운 자금은 어디에 있는가?

가장 큰 정부 데이터 센터 기회는 2035년 99.7억 달러 규모가 될 홀세일 및 맞춤형 구축 소버린 홀과, 연 14.76% 성장하는 인도의 국가 데이터 센터 구축입니다.

이전 시스템을 위한 맞춤형 구축 소버린 홀

2030년까지 대전을 떠나는 693개 시스템, 통합 대상인 400곳 이상의 사우디 정부 데이터 센터, 독일 ITZBund의 네 차례 통합 단계에는 모두 새로운 보안 홀이 필요합니다. 홀세일 및 맞춤형 구축은 2025년 32.9억 달러에서 2035년 99.7억 달러로, 리테일 코로케이션은 23.2억 달러에서 65.2억 달러로 성장하며, 국가 보안 인증을 통과한 사업자에게 합계 108.8억 달러가 추가됩니다.

인도의 국가 데이터 센터와 주 데이터 센터

인도 국가정보센터(NIC)는 델리, 푸네, 하이데라바드, 부바네스와르의 National Data Centres와 37개의 소규모 주 데이터 센터를 운영합니다. 국가 센터는 약 5,000대의 서버에 약 100페타바이트(PB)를 저장하고 있으며, 구와하티에는 랙 200개 규모로 400개까지 확장 가능한 Tier III 센터가 건설 중입니다(Press Information Bureau, 2024년 12월). DC Market Insights는 인도의 정부 데이터 센터 지출이 2025년 3억 8,715만 달러에서 2035년 15.3억 달러로 늘어날 것으로 예상합니다.

정부 데이터 센터 가격: 기관에 1MW는 얼마의 비용이 드는가?

AI 랙과 임차형 소버린 용량이 자가 소유 기관 홀보다 연간 비용이 높기 때문에, 정부 데이터 센터 지출은 2025년 IT 부하 1MW당 평균 421만 달러로 2020년 348만 달러보다 높아졌습니다.

연도	정부 IT 부하(MW)	임차 비중	kW-월당 코로케이션 및 호스팅 요금	일반 MW-연당 IT 하드웨어	AI MW-연당 IT 하드웨어	MW당 총 지출
2020	3,900	22%	172달러	255만 달러	660만 달러	348만 달러
2025	4,600	29%	190달러	275만 달러	810만 달러	421만 달러
2030	5,800	37%	203달러	272만 달러	720만 달러	483만 달러
2035	7,500	43%	211달러	268만 달러	630만 달러	511만 달러

공개 가격 및 규모 기준점: NIC의 하이데라바드 National Data Centre는 랙 220개, 서버 481대, 16PB 스토리지를 보유하고 있습니다. 계획된 구와하티 센터는 랙 200개 규모이며, NIRS 운영비는 2026년 3,134억 원이고, JWCC는 클라우드 사업자당 90억 달러의 상한을 둡니다. Frontier 홀에는 약 40MW의 전력 및 냉각이 필요했으므로, 엑사스케일 시스템 하나가 2025년 정부 IT 부하의 거의 1%에 해당합니다. DC Market Insights 모델에서는 보안 홀이 AI용 액체 냉각을 추가하면서 요금이 2035년까지 kW-월당 190달러에서 211달러로 오릅니다.

정부 데이터 센터 관련 표준 및 규제

여덟 가지 규정이 정부 데이터 센터 용량의 위치와 복구 속도를 결정하며, 2025년 지출 193.6억 달러 전체를 규율합니다.

미국 데이터 센터 최적화 이니셔티브(OMB M-19-19)

M-19-19는 폐쇄 및 최적화 목표와 100kW 이상 사이트의 PUE 계측을 규정했으며, M-21-05는 그 종료 시점을 2022년 9월 30일로 옮겼습니다.

FedRAMP 인증

연방 위험 및 인증 관리 프로그램(FedRAMP)은 2026년 웹사이트에 인증 서비스 547개와 FedRAMP 20x에 따른 서비스 33개를 등재했습니다.

NIS2 지침

EU의 네트워크 및 정보 보안 지침(NIS2)은 중앙 및 지역 공공 행정 기관을 대상으로 하며, 관련 조치는 2024년 10월 18일부터 적용됩니다.

영국 정부 Cloud First 정책과 Crown Hosting

Cloud First는 영국 중앙 정부에 의무이며, Crown Hosting은 모든 보안 등급의 정부 데이터를 위한 보안 시설을 제공합니다.

호주 Hosting Certification Framework

이 프레임워크는 2022년 6월 30일 이후 계약에 적용됩니다. Strategic 등급은 정부가 소유권 및 통제 조건을 정할 수 있게 하는 사업자를 위한 것이며, 2025년 11월 3일부터 신규 등록이 중단되었습니다.

사우디아라비아 Cloud First Policy

민간 정부 기관은 신규 데이터 센터 인프라를 구축할 수 없으며, 정부 소유 클라우드 사업자만 구축할 수 있습니다.

한국의 화재 이후 규정

NIRS 화재 이후 행정안전부는 1시간 복구 목표를 세우고 공공 시설 1,459곳 전체에 배터리 분리 점검을 실시했습니다.

ANSI/TIA-942와 Tier 등급

정부 구매자는 ANSI/TIA-942 등급 수준으로 이중화를 규정합니다. 인도 구와하티 National Data Centre는 Tier III, 유럽연합 집행위원회의 룩셈부르크 사이트는 Tier IV로 지정되어 있습니다.

정부 데이터 센터 시장 세분화: 어떤 세그먼트가 가장 큰가?

IT 하드웨어는 2025년 141.3억 달러로 가장 큰 정부 데이터 센터 구성 요소이며, HPC 및 AI 연구 컴퓨팅은 연 14.46%로 가장 빠르게 성장하는 워크로드입니다.

구성 요소별

구성 요소 중에서는 코로케이션 및 호스팅 서비스가 연 10.38%로 가장 빠르게 성장해 81.7억 달러에 이릅니다.

구성 요소	2025년(달러)	2025년 점유율	2035년(달러)	2025-2035년 CAGR
IT 하드웨어	141억 2,660만 달러	73.0%	263억 4,450만 달러	6.43%
코로케이션 및 호스팅 서비스	30억 4,152만 달러	15.7%	81억 6,570만 달러	10.38%
전기 및 기계 인프라	16억 1,092만 달러	8.3%	26억 7,365만 달러	5.20%
건설 및 피트아웃	5억 7,822만 달러	3.0%	11억 7,355만 달러	7.33%

정부 수준별

연방 및 중앙 정부가 2025년 정부 데이터 센터 지출의 38.0%를 차지하며, 공공 연구기관 및 국립연구소가 11.17%로 가장 빠르게 성장합니다.

정부 수준	2025년(달러)	2025년 점유율	2035년(달러)	2025-2035년 CAGR
연방 및 중앙 정부	73억 5,576만 달러	38.0%	130억 4,152만 달러	5.89%
국방 및 정보기관	46억 4,574만 달러	24.0%	95억 8,935만 달러	7.52%
주 및 광역 정부	32억 9,073만 달러	17.0%	61억 3,718만 달러	6.43%
지역 및 기초 자치단체	19억 3,573만 달러	10.0%	34억 5,217만 달러	5.96%
공공 연구기관 및 국립연구소	21억 2,930만 달러	11.0%	61억 3,718만 달러	11.17%

워크로드별

대민 서비스 및 사례 관리가 52.3억 달러로 가장 큰 워크로드이지만, 2035년 이전에 HPC 및 AI 연구 컴퓨팅이 이를 추월합니다.

워크로드	2025년(달러)	2025년 점유율	2035년(달러)	2025-2035년 CAGR
대민 서비스 및 사례 관리	52억 2,647만 달러	27.0%	80억 5,506만 달러	4.42%
세무 복지 및 재정 시스템	29억 359만 달러	15.0%	42억 1,931만 달러	3.81%
HPC 및 AI 연구 컴퓨팅	28억 1,648만 달러	14.5%	108억 6,665만 달러	14.46%
임무 및 국방 시스템	32억 9,073만 달러	17.0%	61억 3,718만 달러	6.43%
백업 및 재해 복구	23억 2,287만 달러	12.0%	46억 289만 달러	7.08%
기록 보관 및 기타 워크로드	27억 9,712만 달러	14.4%	44억 7,631만 달러	4.81%

배포 모델별

2025년에도 기관 소유 사이트가 정부 데이터 센터 금액의 56.0%를 차지하며, 홀세일 및 맞춤형 구축이 11.73%로 가장 빠르게 성장합니다.

배포 모델	2025년(달러)	2025년 점유율	2035년(달러)	2025-2035년 CAGR
기관 소유 사이트	108억 4,007만 달러	56.0%	161억 1,011만 달러	4.04%
정부 공동 데이터 센터	29억 359만 달러	15.0%	57억 5,361만 달러	7.08%
리테일 코로케이션	23억 2,287만 달러	12.0%	65억 2,076만 달러	10.87%
홀세일 및 맞춤형 구축	32억 9,073만 달러	17.0%	99억 7,292만 달러	11.73%

DC Exclusive: 정부 데이터 센터 통합 및 소버린 호스팅 트래커, 15개 주요 프로그램

DC Market Insights 정부 데이터 센터 통합 및 소버린 호스팅 트래커는 정부 및 기업 자료에서 확인한 15개 입력값, 즉 프로그램별 하나씩을 바탕으로 한 DC Market Insights 모델입니다. 6개는 정부 공동 사이트, 4개는 정부 소유 사이트, 3개는 정부 부지의 민간 캠퍼스, 2개는 코로케이션으로 향합니다.

이 패턴은 배포 모델 구성을 설명합니다. 흩어진 기관 전산실은 정부 공동 사이트나 소버린 사이트로 통합되고, 대민 시스템은 상용 클라우드로 옮겨 가면서 이 집계에서 빠지며, 연구용 AI는 새로운 자가 소유 용량으로 들어옵니다. DC Market Insights는 이를 기관 소유 비중이 2035년까지 56.0%에서 42.0%로 낮아지는 것으로 해석합니다.

정부 또는 기관	규모	시기	이전 출발지	이전 목적지	목적지 유형
영국 내각부(Crown Hosting I)	Ark 75%, 정부 25%	2015년 3월	부처 서버실	Crown Hosting Data Centres	코로케이션
유럽연합 집행위원회(DIGIT)	1,400개 이상 시스템, 30곳 이상 데이터룸	2016년 12월	지역 데이터룸	룩셈부르크의 Tier IV 사이트 2곳	정부 공동 사이트
사우디아라비아(MCIT Cloud First)	400곳 이상 정부 데이터 센터	2020년 10월	기관 소유 사이트	정부 소유 클라우드 사업자만 허용	정부 공동 사이트
Oak Ridge National Laboratory(Frontier)	전력 및 냉각 40MW, 설비 70MW까지	2021년 9월	신규 용량	자체 연구소 데이터 센터	정부 소유 사이트
영국 Crown Commercial Service(Crown Hosting II)	최소 15km 떨어진 3곳 이상 사이트, 7년	2022년 10월	Crown Hosting I	Ark Data Centres	코로케이션
한국 NIRS 대구 센터	연면적 35,675m2	2024년 6월	신규 용량	제3 국가 정부 데이터 센터	정부 공동 사이트
인도 NIC 구와하티 National Data Centre	랙 200개, 400개까지 확장 가능	2024년 12월	신규 용량	Tier III 국가 데이터 센터	정부 소유 사이트
Lawrence Livermore National Laboratory(El Capitan)	6억 달러, 최대 2.79엑사플롭스	2025년 1월	신규 용량	자체 연구소 데이터 센터	정부 소유 사이트
독일 ITZBund 통합	약 200개 연방 기관	2028년까지 네 단계	수백 곳의 전산실	연방 공동 데이터 센터	정부 공동 사이트
미국 에너지부 연방 부지	4곳: INL, Oak Ridge, Paducah, Savannah River	2025년 7월	연방 부지	임대 방식의 민간 AI 캠퍼스	정부 부지의 민간 캠퍼스
한국 NIRS 대전 복구	709개 시스템 중단	2025년 9-12월	화재 이후 대전 센터	복구, 일부 대구로 이전	정부 공동 사이트
Argonne National Laboratory(Solstice 및 Equinox)	NVIDIA Blackwell GPU 110,000개	2025년 10월	신규 용량	연구소 사이트, 민관 협력	정부 소유 사이트
NNSA Savannah River Site	1GW 데이터 센터, 약 2GW 발전	2026년 7월	연방 부지	Amentum 주도 캠퍼스	정부 부지의 민간 캠퍼스
DOE Paducah Site	1.8GW AI 및 HPC 캠퍼스	2026년 7월	연방 부지	Brookfield 캠퍼스, NextEra 전력	정부 부지의 민간 캠퍼스
한국 NIRS 대전 폐쇄	693개 시스템 이전 예정	2030년까지	대전 센터	단계적 이전	정부 공동 사이트

지역별 분석: 정부 데이터 센터 시장을 선도하는 지역은?

북미는 85.2억 달러, 즉 2025년 금액의 44.0%로 정부 데이터 센터 시장을 선도하며, 중동 및 아프리카는 연 9.92%로 가장 빠르게 성장해 19.9억 달러에 이릅니다.

북미

미국의 연방, 국방, 주 및 국립연구소 홀 덕분에 북미가 최대 지역이며, 정부 데이터 센터 지출은 연 6.06% 증가해 85.2억 달러에서 153.4억 달러로 늘어납니다. DOE는 2025년 7월 민간 AI 데이터 센터를 위한 연방 부지 4곳을 선정했고, 2026년 7월에는 Paducah의 1.8GW 캠퍼스에 Brookfield를, Savannah River의 1GW 데이터 센터에 Amentum을 선정했습니다. 이러한 임대 캠퍼스는 기관이 그 안에서 용량을 임차하는 부분만 집계됩니다.

유럽

공공 행정에 대한 NIS2 의무와 독일 및 EU의 통합으로 유럽 정부 데이터 센터 지출은 2025년 46.5억 달러에서 연 6.15%씩 계속 성장합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 연 8.93% 성장해 109.3억 달러에 이르며, 인도(14.76%), 중국(9.05%), 그리고 NIRS가 대전 밖에서 재구축되는 한국(8.88%)이 성장을 이끕니다.

중남미

중남미의 정부 데이터 센터 지출은 2025년 7억 7,429만 달러에서 2035년 16.5억 달러로 연 7.86% 증가하며, 브라질은 2025년 2억 7,100만 달러입니다.

중동 및 아프리카

UAE 통신디지털정부규제청(TDRA)은 35개가 넘는 연방 기관을 소버린 클라우드에 호스팅하고 있고 사우디아라비아는 400곳 이상의 사이트를 통합하고 있어, 중동 및 아프리카의 정부 데이터 센터 지출은 7억 7,429만 달러에서 19.9억 달러로 늘어납니다.

국가별 분석: 정부 데이터 센터 시장 상위 12개국

미국은 2025년 정부 데이터 센터 지출 중 77.4억 달러로 세계 전체의 40.0%를 차지하며, 인도는 연 14.76%로 가장 빠르게 성장하는 대형 국가입니다.

순위	국가	지역	2025년(달러)	2035년(달러)	2025-2035년 CAGR
1	미국	북미	77억 4,290만 달러	138억 866만 달러	5.96%
2	중국	아시아 태평양	13억 5,501만 달러	32억 2,202만 달러	9.05%
3	일본	아시아 태평양	6억 9,686만 달러	12억 6,579만 달러	6.15%
4	독일	유럽	6억 5,815만 달러	11억 8,908만 달러	6.09%
5	영국	유럽	6억 3,879만 달러	11억 5,072만 달러	6.06%
6	캐나다	북미	5억 4,200만 달러	10억 3,565만 달러	6.69%
7	프랑스	유럽	4억 6,457만 달러	8억 4,386만 달러	6.15%
8	한국	아시아 태평양	4억 2,586만 달러	9억 9,729만 달러	8.88%
9	인도	아시아 태평양	3억 8,715만 달러	15억 3,430만 달러	14.76%
10	호주	아시아 태평양	3억 2,907만 달러	6억 5,208만 달러	7.08%
11	사우디아라비아	중동 및 아프리카	2억 7,100만 달러	8억 551만 달러	11.51%
12	브라질	중남미	2억 7,100만 달러	5억 7,536만 달러	7.82%

미국에 이어 중국(13.6억 달러)과 일본(6억 9,686만 달러)이 뒤따르며, 사우디아라비아는 Cloud First Policy로 부처 시스템이 국가 사이트로 이전되면서 연 11.51% 성장합니다.

예측 시나리오 분석: 2035년 정부 데이터 센터 시장

2035년 정부 데이터 센터 시장은 기본 시나리오 383.6억 달러를 중심으로 낮은 시나리오 326억 달러에서 높은 시나리오 437.3억 달러 사이에 분포합니다.

시나리오	2035년(달러)	2025-2035년 CAGR	가정
낮음	326억 379만 달러	5.35%	대민 시스템의 상용 클라우드 이전 가속, 긴축으로 이중화 사이트 지연
기본	383억 5,740만 달러	7.08%	2035년 정부 IT 부하 7,500MW, AI 랙 23%, 임차 43%
높음	437억 2,744만 달러	8.49%	더 많은 국가가 1시간 복구 규정을 도입, 정부 홀 내 소버린 AI 시스템 구축

경쟁 분석: 정부 데이터 센터 시장의 주요 기업

상위 5개 사업자가 2025년 정부 코로케이션 및 호스팅 지출 30.4억 달러의 약 27%를 차지하므로(공개된 정부 계약과 캠퍼스 용량에 기반한 DC Market Insights 추정), 정부 데이터 센터 시장은 분산되어 있습니다.

• Ark Data Centres (Crown Hosting Data Centres)
• Iron Mountain Data Centers
• Equinix
• Digital Realty
• QTS Data Centers
• NTT DATA
• General Dynamics Information Technology
• Leidos
• Booz Allen Hamilton
• SAIC
• Hewlett Packard Enterprise
• Dell Technologies
• NVIDIA
• AMD
• Oracle
• Amazon Web Services
• Schneider Electric
• Vertiv

Ark는 2015년 설립된 영국 정부 합작 투자사 Crown Hosting Data Centres의 지분 75%를 보유하고 있으며, 2030년까지 446MW의 용량을 계획하고 있습니다. General Dynamics는 General Dynamics Information Technology(GDIT)가 속한 Technologies 부문에서 2025년 매출 134.7억 달러를 보고했습니다. Leidos는 2024년 167억 달러, Booz Allen Hamilton은 112억 달러, SAIC는 2026회계연도 72.6억 달러를 보고했으며, 상당 부분이 기관 IT 자산 운영에서 나옵니다. Hewlett Packard Enterprise는 AMD와 함께 El Capitan을 구축했고, Dell Technologies와 NVIDIA는 Berkeley Lab의 Doudna 시스템을 공급하며, Oracle은 Argonne의 Solstice에서 NVIDIA와 협력합니다. Amazon은 Top Secret, Secret 및 GovCloud 리전에 약 1.3GW의 AI 및 슈퍼컴퓨팅 용량을 위해 최대 500억 달러를 투자한다고 발표했으며 2026년에 착공합니다. 이 클라우드 용량은 본 추정치에 포함되지 않지만 기관 홀과 경쟁합니다. Schneider Electric과 Vertiv는 자가 소유 사이트에 전력 및 냉각 설비를 공급합니다.

정부 데이터 센터 시장의 최근 동향

2025년과 2026년의 여섯 가지 사건은 정부 데이터 센터 수요가 복원력 있고 주권적이며 AI 대응이 가능한 용량으로 이동하고 있음을 보여 줍니다.

• 2026년 10월, 행정안전부는 최상위 등급 시스템의 1시간 복구 목표, 2027년 상반기까지 대전 핵심 시스템 13개의 이중화, 50개 시스템의 민간 클라우드 이전을 확정했습니다(출처: 대한민국 정책브리핑).
• 2026년 7월, DOE는 Paducah 부지에 1.8GW AI 및 HPC 캠퍼스를 건설할 사업자로 Brookfield를 선정했으며, NextEra가 전력을 공급합니다(출처: 미국 에너지부).
• 2026년 7월, 국가핵안보청(NNSA)은 Savannah River Site에 약 2GW의 현장 발전 설비를 갖춘 1GW 데이터 센터 사업자로 Amentum을 선정했습니다(출처: NNSA).
• 2026년 3월, 일본 디지털청은 34,366개 지자체 시스템 중 10,013개(29.1%)가 2025회계연도 목표 이후에 Government Cloud로 이전할 것이라고 발표했습니다(출처: 디지털청).
• 2025년 12월, 행정안전부는 NIRS 대전 화재로 피해를 입은 709개 시스템 전체의 복구를 완료했습니다(출처: 행정안전부).
• 2025년 10월, DOE는 Argonne National Laboratory에 NVIDIA Blackwell GPU 100,000개를 갖춘 Solstice와 GPU 10,000개를 갖춘 Equinox를 발표했습니다(출처: 미국 에너지부).

조사 방법론: DC Market Insights는 정부 데이터 센터 시장을 어떻게 산정했는가

정부 데이터 센터 모델은 2025년 정부 IT 부하 4,600MW에 구성 요소별 MW당 지출을 곱해 193.6억 달러를 산출합니다.

정부 IT 부하는 2025년 전 세계에 설치된 116GW 가운데 엔터프라이즈 및 코로케이션 용량 약 46기가와트(GW)의 약 10%입니다(DC Market Insights 용량 기준). IT 하드웨어 = 일반 MW x 275만 달러 + AI MW(276) x 810만 달러 = 141.3억 달러. 코로케이션 및 호스팅 = 임차 1,334MW x kW-월당 190달러 x 12 = 30.4억 달러. 자가 소유 사이트에는 전기 및 기계 공사 16억 1,092만 달러와 건설 및 피트아웃 5억 7,822만 달러가 추가됩니다. 정부 수준, 워크로드, 배포 모델, 지역 및 국가별 구분은 DC Market Insights의 비중이며, 모든 구분은 매년 총액과 일치합니다.

범위 검증: (1) 정부 데이터 센터 시장은 DC Market Insights 글로벌 모델의 2025년 데이터 센터 시장 5,700.4억 달러 중 3.4%로, BFSI 데이터 센터 시장에서 BFSI 산업이 차지하는 5.9%보다 낮습니다. (2) 30.4억 달러의 정부 코로케이션 및 호스팅은 2025년 744.6억 달러 규모 데이터 센터 코로케이션 시장의 4.1%입니다. (3) 하한 검증으로, 사우디아라비아의 400곳 이상 정부 데이터 센터와 인도의 41개 NIC 센터만으로도 전 세계 정부 사이트가 수천 곳에 이른다는 것을 알 수 있으며, 3,000곳 x 연간 최소 교체 및 유지 비용 200만 달러 = 60억 달러로 연방 및 중앙 정부 세그먼트 73.6억 달러보다 낮습니다. 국가 AI 프로그램을 위해 구축된 소버린 컴퓨팅은 소버린 AI 인프라 시장에서, GPU 홀은 AI 데이터 센터 시장에서 다룹니다. 전체 방법론: DC Market Insights 조사 방법론.