요약:
헝가리 데이터 센터 인프라 시장 규모는 2020년 2억 1,940만 달러에서 2025년 3억 7,612만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.80%로 2035년까지 8억 8,026만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2035 |
| 2025년 헝가리 데이터 센터 인프라 시장 규모 |
3억 7,612만 달러 |
| 헝가리 데이터 센터 인프라 시장, CAGR |
8.80% |
| 2035년 헝가리 데이터 센터 인프라 시장 규모 |
8억 8,026만 달러 |
성장은 클라우드 서비스의 빠른 채택, 증가하는 디지털 수요, 가상화 및 자동화로의 전환에 의해 주도됩니다. 기업들이 확장 가능하고 에너지 효율적인 인프라에 투자함에 따라 헝가리는 안전하고 규정을 준수하는 데이터 호스팅이 필요한 기업과 안정적인 수익을 원하는 투자자들에게 전략적으로 중요해집니다. 냉각, 전력 효율성 및 모듈식 설계의 혁신이 인프라 확장을 촉진합니다.
지역적으로 중앙 및 동유럽 시장이 데이터 센터 인프라 수요 성장의 선두에 있으며, 헝가리와 인접 시장이 빠르게 부상하고 있습니다. 서유럽 허브는 여전히 확립되어 있지만 성장은 완만합니다. 신흥 시장은 낮은 전력 비용, 유리한 규제 및 증가하는 디지털 채택으로 이익을 얻어 새로운 데이터 센터 투자에 점점 더 매력적인 지역이 되고 있습니다.
시장 동인
디지털 전환 가속화 및 클라우드 채택
헝가리 데이터 센터 인프라 시장은 기업들이 글로벌 디지털 트렌드에 맞춰 IT 시스템을 현대화하면서 확장되고 있습니다. 기업들은 핵심 애플리케이션을 클라우드로 이전하여 안전하고 확장 가능한 시설에 대한 수요를 높이고 있습니다. 이는 하이브리드 및 멀티 클라우드 아키텍처에 의존하는 은행, 제조 및 통신 회사들을 지원합니다. 강력한 디지털 전환 정책은 민간 투자를 촉진합니다. 정부 지원 프로그램은 부다페스트와 산업 회랑 전반에 걸쳐 섬유 연결성을 강화합니다. 기업들은 증가하는 워크로드를 관리하기 위해 데이터 복원력을 추구합니다. 하이퍼스케일러들은 자동화 및 지능형 모니터링 도구에 투자합니다. 이 트렌드는 지속적인 기업 성장을 위한 인프라 현대화를 강화합니다.
- 예를 들어, EuroHPC 공동 사업은 2025년 7월 부다페스트에서 4,200만 유로 규모의 LEVENTE 슈퍼컴퓨터를 승인하여 헝가리를 글로벌 상위 50개 고성능 컴퓨팅 국가로 끌어올렸습니다.
에너지 효율적이고 지속 가능한 인프라에 대한 투자 증가
운영자들은 녹색 목표를 달성하기 위해 저전력 사용 효율성(PUE) 설계를 강조합니다. 냉각 및 전력 시스템은 이제 고급 제어 및 재생 가능 입력을 통합합니다. 기업들은 액체 냉각, 자유 공기 시스템 및 AI 기반 전력 모니터링을 배치합니다. 이는 캠퍼스 전반에 걸쳐 에너지 최적화와 비용 절감을 보장합니다. 헝가리의 청정 에너지 정책은 지속 가능성에 중점을 둔 투자자들을 끌어들입니다. 데이터 센터 개발자들은 재생 가능 클러스터 근처에 고효율 구역을 구축합니다. 기업들은 현장 발전 및 열 회수 장치에 투자합니다. 이러한 접근 방식은 장기적인 운영 안정성과 투자자 매력을 강화합니다.
데이터 로컬라이제이션 및 준수 기준의 중요성 증가
데이터 보호에 대한 규제 집행은 헝가리 전역에서 현지 호스팅을 장려합니다. 기업들은 EU GDPR 및 사이버 보안 규정을 충족하기 위해 국내 저장을 선호합니다. 이는 하이퍼스케일러가 지역 가용성 구역을 확장하도록 촉진합니다. 통신 회사들은 더 빠른 로컬 처리를 위해 네트워크 엣지 용량을 강화합니다. 강력한 준수는 고객 신뢰와 데이터 무결성을 향상시킵니다. 기업들은 인증된 시설을 통해 경쟁 우위를 얻습니다. 정부의 디지털 전략은 국내 서버 확장을 촉진합니다. 이는 헝가리를 지역 데이터 호스팅 및 규제된 디지털 무역의 안전한 허브로 자리매김합니다.
- 예를 들어, 정부의 “디지털 성공 프로그램 2030″은 회복 및 복원력 계획에서 17억 유로를 클라우드, 사이버 보안 및 네트워크 업그레이드에 투입하여 데이터 센터 성장을 지원합니다.
모듈식 및 확장 가능한 인프라 모델로의 급속한 전환
운영자들은 빠른 배치와 용량 유연성을 가능하게 하기 위해 모듈식 구축 전략을 채택합니다. 사전 제작 시스템은 건설 시간을 단축하고 사이트 적응성을 향상시킵니다. 이는 초기 비용을 줄이면서 단계별 확장을 허용합니다. 지역 통합업체들은 원격 배치를 위한 공장에서 제작된 모듈을 개발합니다. 기업들은 지연에 민감한 워크로드를 관리하기 위해 엣지 준비 모듈을 배치합니다. 모듈식 채택은 스마트 제조 및 자동화 목표와 일치합니다. 확장 가능한 모델은 피크 수요 시 인프라 위험을 줄입니다. 이 트렌드는 지역 전반에 걸쳐 더 빠른 ROI와 탄력적인 시설 관리를 보장합니다.
시장 동향
데이터 센터 운영에서 인공지능 및 자동화의 채택
헝가리 데이터 센터 인프라 시장은 모니터링, 냉각 및 고장 감지 전반에 걸쳐 자동화를 목격합니다. AI 도구는 고장을 예측하고 에너지 분배를 최적화합니다. 스마트 분석은 실시간 효율성을 위한 동적 냉각 조정을 안내합니다. 자동화는 다운타임과 노동 의존도를 줄입니다. 이는 가동 시간 일관성과 자산 활용을 향상시킵니다. 예측 유지보수 도구는 정확한 자원 할당을 가능하게 합니다. AI 주도의 관리는 운영 투명성을 변혁합니다. 이러한 변화는 시설 운영을 위한 고급 제어 환경과 지속 가능성 지표를 촉진합니다.
엣지 및 코로케이션 시설의 인기 증가
엣지 배포는 IoT, 5G, 콘텐츠 전달 요구 증가로 주목받고 있습니다. 기업들은 낮은 지연 시간과 더 나은 제어를 위해 지역화된 센터를 선택합니다. 콜로케이션 사이트는 자본 집약적인 설정이 부족한 중소기업을 위해 확장 가능한 랙을 제공합니다. 이는 클라우드, 핀테크, 전자상거래 생태계를 지원합니다. 개발자들은 빠른 분석을 위해 산업 클러스터 근처에 엣지 마이크로 센터를 배치합니다. 글로벌 운영자들은 다도시 확장을 위해 현지 기업들과 협력합니다. 이 트렌드는 헝가리 전역에서 호스팅 모델을 다양화합니다. 이는 전국적인 디지털 준비성과 지역 데이터 주권을 강화합니다.
시설 설계에서 재생 에너지원 통합
운영자들은 장기적인 지속 가능성을 위해 풍력, 태양열, 지열 에너지를 통합합니다. 그린 에너지 계약은 화석 그리드 의존도를 줄입니다. 이는 하이퍼스케일 및 콜로케이션 사이트 전반에서 저탄소 운영을 지원합니다. 전력 구매 계약은 수십 년에 걸쳐 에너지 비용을 안정화합니다. 기업들은 브랜드 신뢰성을 높이기 위해 그린 인증을 추구합니다. 지역 난방 통합은 폐열 재사용을 최적화합니다. 이러한 재생 가능성 정렬은 글로벌 투자자 관심을 유도합니다. 이 움직임은 헝가리의 디지털 성장과 기후 목표를 조화시키려는 야망을 반영합니다.
고밀도 컴퓨팅 및 액체 냉각 솔루션 확장
AI 및 HPC 워크로드는 고급 냉각 시스템에 대한 수요를 가속화합니다. 액체 침지 및 칩 직접 냉각이 빠르게 주목받고 있습니다. 이는 안정성을 저해하지 않고 더 높은 랙 밀도를 보장합니다. 지역 제공자들은 AI 및 렌더링 애플리케이션을 지원하기 위해 용량을 업그레이드합니다. 정밀 냉각은 에너지 낭비를 줄이고 신뢰성을 높입니다. 장비 공급업체들은 하이퍼스케일 사용을 위한 모듈식 액체 시스템을 출시합니다. 운영자들은 스마트 제어 플랫폼을 통해 열 효율성을 개선합니다. 이러한 변화는 전통적인 레이아웃을 지속 가능하고 고성능 영역으로 변모시킵니다.
시장 과제
상승하는 에너지 비용과 그리드 의존성 위험
헝가리 데이터 센터 인프라 시장은 변동성 있는 에너지 가격으로 인해 압박을 받고 있습니다. 운영자들은 국가 그리드에 크게 의존하여 운영 노출이 증가합니다. 일부 지역에서 제한된 재생 가능 에너지 접근은 지속 가능성 목표에 영향을 미칩니다. 기업들은 엄격한 용량 규칙 하에서 안정적인 전력을 확보하는 데 어려움을 겪습니다. 높은 요금은 콜로케이션 가격 모델에 압박을 가합니다. 이는 개발자들이 현장 발전 및 마이크로그리드를 탐색하도록 강요합니다. 인프라 회복력은 더 스마트한 에너지 저장 및 부하 관리가 필요합니다. 이러한 문제들은 프로젝트 실행을 지연시키고 투자자 유연성을 감소시킵니다.
복잡한 규제 프레임워크 및 토지 취득 장벽
개발자들은 도시 지역에서 긴 허가 주기와 높은 토지 비용에 직면합니다. 규제 승인 지연은 건설 일정에 영향을 미칩니다. 환경 준수는 추가적인 기술적 요구를 증가시킵니다. 이는 소규모 플레이어에게 진입 장벽을 높입니다. 숙련된 인력 부족은 시스템 통합 및 유지보수를 복잡하게 만듭니다. 복잡한 승인 구조는 외국 진입자를 낙담시킵니다. 기업들은 그리드, 환경, 데이터 보호를 위한 여러 표준을 조정해야 합니다. 이러한 관료적 장애물은 확장 속도와 시장 확장성을 제한합니다.
시장 기회
정부 지원 및 전략적 지리적 위치
헝가리의 위치는 서유럽과 동유럽 사이에 있어 강력한 물류 이점을 제공합니다. 헝가리 데이터 센터 인프라 시장은 디지털 인프라에 대한 EU 지원 자금으로 혜택을 받고 있습니다. 정부의 세금 혜택은 데이터 투자에 대한 민간 참여를 장려합니다. 전력 및 광섬유 경로 근처의 전략적 배치는 대규모 구축을 지원합니다. 이는 지역 진입점을 찾는 외국 하이퍼스케일러를 끌어들입니다. 통신사와의 인프라 동맹은 배포 속도를 강화합니다. 이 환경은 국경 간 클라우드 트래픽과 지역 상호 연결성을 가능하게 합니다.
AI, 클라우드 및 엣지 기반 수요의 성장
AI와 자동화는 비즈니스 부문 전반에 걸쳐 컴퓨팅 강도를 가속화합니다. 엣지 및 하이브리드 클라우드 채택은 장비 수요를 증가시킵니다. 이는 새로운 설계-구축 파트너십과 모듈식 사이트 채택을 지원합니다. 기업은 규정 준수와 지연 시간을 개선하기 위해 지역 스토리지를 우선시합니다. 국내 기업은 맞춤형 콜로케이션 및 연결 패키지를 찾고 있습니다. 스마트 시티 및 IoT 프로젝트는 처리 요구를 확장합니다. 이 기회는 헝가리가 지역 컴퓨팅 및 분석 허브로서의 역할을 강화합니다.
시장 세분화
인프라 유형별
전기 인프라는 높은 신뢰성 요구와 지속적인 가동 시간 수요로 인해 헝가리 데이터 센터 인프라 시장을 지배합니다. 기계 및 IT 인프라는 에너지 최적화 및 서버 현대화에서 강력한 채택을 보입니다. 토목 및 구조적 구성 요소는 모듈식 설계와 내진성을 통해 주목받고 있습니다. 세그먼트 확장은 하이퍼스케일 및 콜로케이션 개발의 성장을 지원하는 고효율, 저유지보수 환경을 향한 통합 접근 방식을 반영합니다.
전기 인프라별
UPS 시스템과 PDU는 이 세그먼트를 주도하며, 중요한 구역 전반에 걸쳐 중단 없는 전력을 보장합니다. 기업은 피크 부하 관리 및 재생 가능 통합을 위해 BESS에 투자합니다. 그리드 연결 개선은 하이퍼스케일 센터의 공급 안정성을 향상시킵니다. 스위치기어 및 전환 시스템은 시설 전반에 걸쳐 신뢰성 수준을 확장합니다. 이 세그먼트의 성과는 헝가리 데이터 센터 인프라 시장의 운영 기반을 형성하고 확장 가능성 표준에 영향을 미칩니다.
기계 인프라별
CRAC 및 CRAH 유닛을 포함한 냉각 시스템은 밀집된 랙에서 발생하는 높은 열 출력으로 인해 지배적입니다. 냉각기 및 격리 시스템은 공기 흐름 관리를 개선하고 PUE 수준을 낮춥니다. 펌프 및 배관 기술은 여러 홀에서 효율성을 향상시킵니다. 모듈식 및 수냉식 시스템은 대형 캠퍼스에서 선호됩니다. 냉각 설계의 지속적인 개선은 안정적인 환경 제어를 유지하고 주요 운영자 전반에 걸쳐 비용 절감을 강화합니다.
토목 / 구조 및 건축별
건물 외피, 기초 및 모듈식 건설은 확장 민첩성의 핵심으로 남아 있습니다. 사전 제작된 프레임워크는 프로젝트 타임라인을 단축하고 자본 강도를 줄입니다. 구조적 혁신은 기후 조건에 대한 회복력을 강화합니다. 높인 바닥과 매달린 천장은 공기 분배 정밀도를 보장합니다. 이 세그먼트는 헝가리 데이터 센터 인프라 시장의 빠른 확장성을 기여하고 인프라 계획의 장기 내구성을 지원합니다.
IT 및 네트워크 인프라별
서버와 스토리지 시스템은 고급 가상화 및 중복 지원을 통해 배포를 주도합니다. 네트워크 케이블링과 광섬유 연결은 영역 간 지연 시간을 최소화합니다. 랙과 인클로저는 밀집 컴퓨팅을 위한 유연한 구성으로 발전합니다. 공급업체는 작업 효율성을 위한 지능형 모니터링을 통합합니다. 이 부문은 기업 전반의 디지털 전환 전략을 뒷받침하고 헝가리의 지속 가능한 IT 현대화를 지원합니다.
데이터 센터 유형별
콜로케이션 센터는 기업의 아웃소싱 선호로 인해 가장 큰 비중을 차지합니다. 글로벌 클라우드 제공업체가 이 지역에 진입하면서 하이퍼스케일 프로젝트가 빠르게 확장되고 있습니다. 엔터프라이즈 및 엣지 데이터 센터는 개인 작업과 지역화된 처리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 헝가리 데이터 센터 인프라 시장은 유연성, 규정 준수, 비용 효율성을 결합한 다중 테넌트 모델 하의 혼합 배포 전략으로 혜택을 받고 있습니다.
전달 모델별
디자인-빌드 및 턴키 모델은 빠른 실행 일정으로 인해 지배적입니다. EPC 계약은 통합 관리와 품질 관리를 보장합니다. 레거시 시설이 냉각 및 전력 시스템을 업그레이드하면서 개조 프로젝트가 증가하고 있습니다. 모듈식 공장 제작 솔루션은 표준화와 이동성을 가능하게 합니다. 전달 모델의 다양성은 다양한 기업 규모와 운영 요구 사항에 맞춘 솔루션을 지원합니다.
티어 유형별
티어 3 시설은 중복성과 경제성을 균형 있게 유지하며 배포를 주도합니다. 티어 4 사이트는 초신뢰 환경에서 하이퍼스케일 투자를 통해 점진적으로 확장됩니다. 티어 1 및 티어 2는 소규모 기업과 엣지 설정에 활발히 사용됩니다. 이러한 혼합은 다중 세그먼트 사용자 요구에 대한 유연성을 제공합니다. 이러한 다양성은 헝가리 데이터 센터 인프라 시장이 글로벌 운영 기준으로 효율적으로 확장될 수 있도록 보장합니다.
지역 통찰력
중앙 헝가리: 핵심 성장 허브
부다페스트를 포함한 중앙 헝가리는 데이터 인프라 투자에서 약 60%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 고급 광섬유 네트워크, 숙련된 인력, 기업 클러스터와의 근접성 덕분에 혜택을 받고 있습니다. 하이퍼스케일 및 콜로케이션 배포의 중심지로 남아 있습니다. 정부 지원 혁신 공원은 기존 IT 존 근처에 새로운 시설을 유치합니다. 강력한 에너지 접근성과 정책 안정성을 통해 지배적인 성장을 지속합니다. 중앙 헝가리는 지역 확장의 전략적 기반으로 남아 있습니다.
- 예를 들어, Magyar Telekom은 2024년 스펙트럼 라이선스를 제외한 자본 지출을 전년 대비 7.8% 증가시켜 1,133억 헝가리 포린트에 도달했으며, 연말까지 380만 개 이상의 기가비트급 액세스 포인트에 도달하는 가속화된 광섬유 네트워크 롤아웃에 의해 추진되었습니다.
서부 및 북부 헝가리: 떠오르는 투자 회랑
서부 및 북부 헝가리는 엣지 및 모듈식 시설에서 활동이 증가하고 있습니다. Győr 및 Sopron 근처의 산업 회랑은 토지 가용성과 재생 가능 통합 가능성을 제공합니다. 이 지역은 물류 및 제조 디지털화에 의해 약 25%의 시장 점유율을 기여합니다. 오스트리아와의 국경 간 연결성은 중복성과 수출 능력을 강화합니다. 지역 다양성과 분산 운영을 탐색하는 중규모 개발자를 유치합니다. 이러한 지역은 컴퓨팅 자원의 국가적 분배를 개선합니다.
- 예를 들어, 4iG는 2023년 1월 31일에 Vodafone Hungary 인수를 완료하여 Corvinus Zrt.를 통해 51%의 지배 지분을 확보했습니다. 이 합병으로 4iG는 헝가리에서 두 번째로 큰 통신 사업자로 자리매김했으며, 전국적으로 고정 광대역, 모바일 및 텔레비전 서비스 포트폴리오를 강화했습니다.
헝가리 동부 및 남부: 디지털 발자국 확장
동부 및 남부 지역은 약 15%의 시장 기여도를 보이며 잠재력이 있는 신흥 지역을 대표합니다. 인프라 성장은 정부 주도의 광섬유 구축 및 에너지 그리드 확장에 달려 있습니다. 이는 지역 데이터 처리에 중점을 둔 중소 시설을 유치합니다. 전략적 노력은 농촌 디지털 포용 및 지역 회복력을 목표로 합니다. 이는 국가 용량 부하를 균형 있게 조정하는 데 점점 더 중요한 역할을 합니다. 개발 프로젝트는 모든 하위 지역에 걸쳐 헝가리의 완전한 디지털 생태계를 강화합니다.
경쟁 통찰력:
- Cisco Systems, Inc.
- Dell Inc.
- Equinix, Inc.
- ABB Ltd.
- Schneider Electric
- Vertiv Group Corp.
- Digital Realty
- IBM Corporation
- Fujitsu Ltd.
- Lenovo Group Ltd.
헝가리 데이터 센터 인프라 시장은 글로벌 기술 제공업체와 인프라 전문가들 간의 강력한 경쟁을 특징으로 합니다. 에너지 효율적이고 모듈화된 확장 가능한 데이터 솔루션에 대한 높은 수요에 의해 주도됩니다. 기존 기업들은 지역 파트너십을 확장하여 지역 존재감을 강화하는 데 중점을 둡니다. 장비 공급업체는 AI 지원 냉각, 고급 전력 시스템 및 자동화 플랫폼에 투자합니다. 데이터 센터 운영자는 지속 가능한 설계와 신뢰할 수 있는 가동 시간 성능을 통해 경쟁합니다. 인수 합병은 기술 통합 및 서비스 다각화를 지원합니다. 경쟁 우위는 네트워크 회복력, 재생 가능 에너지 통합 및 보안 준수에 달려 있습니다. 강력한 혁신 파이프라인과 현지화된 서비스 제공은 주요 공급업체가 신흥 기업 수요를 포착하는 데 도움을 줍니다.
최근 개발:
- 2025년 11월, Vertiv는 약 10억 달러에 HVAC 서비스 회사 PurgeRite를 인수한다고 발표했습니다. 이 인수는 고출력, AI 기반 데이터 센터의 증가하는 수요를 충족하기 위해 Vertiv의 액체 냉각 및 열 관리 역량을 확장하는 것을 목표로 합니다. 이는 냉각 및 HVAC 서비스에서 Vertiv의 기계적 인프라 제공을 강화합니다.
- 2025년 11월, Schneider Electric은 약 23억 달러의 새로운 미국 데이터 센터 계약을 확보했습니다. 이 계약에는 2025-2026년에 걸쳐 전력 모듈, 냉각 시스템, UPS 유닛 및 스위치기어를 공급하기 위한 하이퍼스케일 운영자 및 주요 코로케이션 제공업체와의 주요 공급 계약이 포함됩니다.
- 2025년 9월, Schneider Electric은 NVIDIA GPU 기반 워크로드를 지원하는 고밀도 서버용 AI 준비 액체 냉각 EcoStruxure 솔루션을 출시하여 데이터 센터 인프라에서 중요한 제품 출시를 기록했습니다.
- 2025년 5월, NTT DATA는 북미, 유럽 및 아시아 전역의 토지 인수를 통해 글로벌 데이터 센터 부문의 가속화된 확장을 발표했으며, 이는 2027년까지 100억 달러 투자 계획의 일환으로 거의 1기가와트의 계획된 데이터 센터 용량을 지원합니다.
