경영 요약:
베트남 데이터 센터 콜로케이션 시장 규모는 2020년 1억 5,850만 달러에서 2025년 4억 1,157만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 17.07%로 2035년까지 20억 660만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2035 |
| 2025년 베트남 데이터 센터 콜로케이션 시장 규모 |
USD 411.57 Million |
| 베트남 데이터 센터 콜로케이션 시장, CAGR |
17.07% |
| 2035년 베트남 데이터 센터 콜로케이션 시장 규모 |
USD 2,006.60 Million |
디지털 전환의 증가, 빠른 클라우드 채택, 엣지 컴퓨팅 배포의 증가는 산업 전반에 걸쳐 수요를 촉진하고 있습니다. 기업들은 운영 효율성, 확장성, 네트워크 성능을 개선하기 위해 콜로케이션 시설로 워크로드를 전환하고 있습니다. AI 기반 인프라와 친환경 기술의 혁신은 투자 우선순위를 재구성하고 있습니다. 베트남 데이터 센터 콜로케이션 시장은 안정적이고 안전하며 미래 지향적인 데이터 생태계를 찾는 기업과 투자자에게 전략적 역할을 합니다.
하노이는 고급 통신 백본, 기업 활동, 강력한 정부 지원으로 시장을 선도하고 있습니다. 호치민시는 하이퍼스케일 개발로 빠르게 확장되어 주요 성장 허브가 되고 있습니다. 중앙 및 남부 지방은 산업 회랑 확장과 개선된 연결성 덕분에 부상하고 있으며, 베트남의 지역 디지털 관문으로서의 위치를 강화하고 있습니다.
시장 동인
기업 전반의 디지털 전환 가속화
빠른 기업 디지털화는 확장 가능하고 안전한 콜로케이션 서비스에 대한 지속적인 수요를 유도하고 있습니다. 기업들은 클라우드 우선 전략과 하이브리드 모델을 지원하기 위해 IT 인프라를 현대화하고 있습니다. 이는 더 빠른 애플리케이션 제공, 개선된 보안, 낮은 운영 비용을 가능하게 합니다. 은행, 전자 상거래, 제조업 분야의 조직들은 고급 IT 생태계에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 베트남 데이터 센터 콜로케이션 시장은 더 많은 기업들이 워크로드를 콜로케이션 시설로 이전함에 따라 이 변화로부터 이익을 얻고 있습니다. 이 수요는 연결성을 강화하고, 데이터 처리 용량을 높이며, 혁신을 지원합니다. 시장은 정부의 디지털 의제와 기업 현대화 목표와 일치합니다.
- 예를 들어, 2025년 4월에 Viettel IDC는 호치민시에서 140MW 탄 푸 중 데이터 센터의 건설을 시작했으며, 이는 최대 10,000개의 랙을 수용할 수 있고 PUE가 1.4 이하로 금융 서비스, AI, 전자 상거래 고객을 지원합니다. 이 시설은 Tier III 인증을 목표로 하며 베트남의 디지털 현대화 전략에 기여합니다.
클라우드 및 엣지 컴퓨팅 배포 증가
엣지 컴퓨팅과 클라우드 도입은 산업 전반에 걸쳐 강력한 인프라 수요를 창출하고 있습니다. 많은 기업들이 지연 시간을 줄이고 데이터 준수를 보장하기 위해 코로케이션을 선호합니다. 이 전략은 미션 크리티컬 애플리케이션과 고급 분석의 성능을 향상시킵니다. 통신 사업자와 하이퍼스케일러는 코로케이션 시설을 통해 발자국을 확장하고 있습니다. 이는 기업들이 자체 센터를 구축하지 않고도 유연성, 속도, 신뢰성을 얻을 수 있도록 돕습니다. 베트남 데이터 센터 코로케이션 시장은 IoT, AI, 자동화의 빠른 도입으로 주목받고 있습니다. 이러한 변화는 운영 연속성과 네트워크 효율성도 강화합니다.
- 예를 들어, 2025년 7월에 CMC 테크놀로지 그룹은 호치민시 사이공 하이테크 파크에 2억 5천만 달러 규모의 하이퍼스케일 데이터 센터를 건설하기 위한 정부 승인을 받았습니다. 이 시설은 30MW의 IT 용량으로 시작하여 120MW까지 확장 가능하며, 디지털 트윈 기술과 800Gbps 광 링크를 통합하여 운영 성능을 향상시킬 것입니다.
재생 가능 및 친환경 인프라 도입 강화
지속 가능성은 IT 인프라 투자에서 중심이 되고 있습니다. 운영자들은 새로운 시설에 재생 가능 에너지와 에너지 효율적인 냉각 시스템을 통합하고 있습니다. 이러한 변화는 에너지 비용을 낮추고 환경 영향을 줄입니다. 친환경 데이터 센터 인증과 엄격한 탄소 규제가 이 트렌드를 강화하고 있습니다. 이는 낮은 PUE와 친환경 기준을 우선시하는 글로벌 클라우드 제공업체를 끌어들입니다. 베트남 데이터 센터 코로케이션 시장은 이러한 변화에 따라 증가하는 친환경 투자 파이프라인을 반영합니다. 이는 경쟁력을 높이고 지역의 넷 제로 전략과 일치합니다.
통신 및 하이퍼스케일 제공업체의 전략적 투자
통신 사업자와 하이퍼스케일러는 고급 코로케이션 허브에 대한 투자를 가속화하고 있습니다. 5G, AI, 디지털 서비스에 대한 증가하는 수요는 고용량, 저지연 네트워크를 필요로 합니다. 새로운 파트너십과 전략적 확장은 데이터 인프라를 대규모로 변화시키고 있습니다. 이러한 투자는 베트남을 동남아시아의 디지털 허브로서의 위치를 강화합니다. 또한 운영자와 서비스 제공업체에 안정적인 수익원을 창출합니다. 베트남 데이터 센터 코로케이션 시장은 증가하는 하이퍼스케일 수요, 개선된 네트워크 회복력, 외국인 직접 투자 유입으로 혜택을 받고 있습니다.
시장 동향
고밀도 및 모듈형 데이터 센터 설계의 출현
운영자들은 증가하는 작업량을 충족하기 위해 모듈형 및 고밀도 코로케이션 시설로 전환하고 있습니다. 모듈형 설계는 빠른 배포, 확장성 및 운영 유연성을 제공합니다. 고밀도 랙은 AI, IoT, 머신러닝과 같은 고급 애플리케이션을 지원합니다. 이는 운영자들이 기업 고객을 보다 효율적으로 서비스할 수 있도록 합니다. 베트남 데이터 센터 코로케이션 시장은 새로운 아키텍처 표준과 최적화된 냉각 시스템에 적응하고 있습니다. 이 트렌드는 에너지 효율성을 향상시키고 빠른 용량 확장을 가능하게 합니다. 또한 인프라 설계의 글로벌 모범 사례와 일치합니다.
소프트웨어 정의 인프라 및 자동화의 통합
자동화 및 소프트웨어 정의 솔루션이 코로케이션 운영을 변화시키고 있습니다. 이러한 기술은 자원 할당을 최적화하고 모니터링을 강화하며 다운타임을 줄입니다. 또한 동적 워크로드 관리와 비용 효율성을 지원합니다. 데이터 센터 운영자들은 더 나은 제어와 민첩성을 위해 지능형 관리 시스템을 배포하고 있습니다. 베트남 데이터 센터 코로케이션 시장은 AI 기반 모니터링을 도입하여 신뢰성과 서비스 가동 시간을 향상시키고 있습니다. 이러한 트렌드는 운영 복잡성을 줄이고 에너지 성능을 개선합니다. 이는 지역 시장에서 강력한 경쟁력을 갖추게 합니다.
캐리어 중립 및 상호 연결된 생태계의 확장
캐리어 중립 코로케이션 생태계는 기업들 사이에서 선호도가 높아지고 있습니다. 이 설계는 여러 네트워크 제공업체와 클라우드 서비스가 원활하게 상호 연결될 수 있도록 합니다. 이는 유연성을 높이고 트래픽 관리를 향상시킵니다. 많은 데이터 센터가 멀티 클라우드 전략을 지원하기 위해 직접 클라우드 온램프를 통합하고 있습니다. 베트남 데이터 센터 코로케이션 시장은 상호 연결된 시설과 국경 간 피어링의 증가를 목격하고 있습니다. 이 트렌드는 글로벌 운영자들에게 시장 매력을 높이고 클라우드 마이그레이션을 가속화합니다. 또한 강력한 생태계 파트너십을 창출합니다.
신흥 산업 지역에서의 엣지 데이터 센터의 부상
엣지 시설은 도시 중심지를 넘어 산업 회랑으로 확장되고 있습니다. 이러한 성장은 스마트 제조, 물류 및 스마트 시티 프로젝트의 실시간 처리 요구를 지원합니다. 엣지 배포는 지연 시간을 개선하고 로컬 데이터 저장을 가능하게 합니다. 이는 기업이 데이터 거주 및 개인정보 보호 규정을 준수할 수 있도록 합니다. 베트남 데이터 센터 코로케이션 시장은 정부 인센티브와 기업 채택으로 혜택을 받고 있습니다. 이러한 엣지 배포는 지역 디지털 인프라를 강화하고 하이퍼스케일 협력을 유치합니다. 이는 베트남의 연결 허브 역할을 강화합니다.
시장 과제
규제 복잡성과 인프라 제한
데이터 보안 및 개인정보 보호에 관한 규제 프레임워크는 여전히 단편적입니다. 여러 승인, 변화하는 준수 요구 사항, 제한된 명확성은 프로젝트 일정에 영향을 미칩니다. 전력망 제한과 지방 간 불균형한 에너지 분배는 인프라 위험을 초래합니다. 수입 장비에 대한 높은 의존도는 운영 비용과 리드 타임을 증가시킵니다. 이는 대규모 배포를 계획하는 외국 투자자에게 복잡성을 초래합니다. 베트남 데이터 센터 코로케이션 시장은 프로젝트 실행 및 통합에 지연을 겪고 있습니다. 규제 격차와 전력 안정성을 해결하는 것이 전략적 우선 과제입니다.
숙련된 인력 부족과 공급망 제약
숙련된 IT 및 데이터 센터 전문가의 부족은 배포 효율성을 저하시킵니다. 경험 있는 기술자의 제한된 가용성은 운영 신뢰성에 영향을 미칩니다. 냉각 시스템 및 전력 장비와 같은 중요한 하드웨어의 공급망 지연은 용량 확장 계획에 영향을 미칩니다. 이러한 제약은 운영자의 시장 진입 속도를 줄입니다. 또한 외부 공급업체 및 기술 파트너에 대한 의존도를 증가시킵니다. 베트남 데이터 센터 코로케이션 시장은 지역 기술 개발과 공급업체 다양화를 강화해야 합니다. 이 과제는 인재 및 인프라 회복력에 대한 협조된 투자가 필요합니다.
시장 기회
하이퍼스케일 파트너십 증가 및 AI 인프라 수요
AI, 5G, 클라우드의 채택 증가로 인해 하이퍼스케일 파트너십에 강력한 기회가 창출되고 있습니다. 글로벌 클라우드 및 콘텐츠 제공업체들은 엣지 및 지역 허브를 위해 베트남을 탐색하고 있습니다. 이는 지역 디지털 생태계에서 국가의 역할을 강화합니다. 베트남 데이터 센터 콜로케이션 시장은 하이퍼스케일 파트너십과 전략적 제휴의 확대로 이익을 얻고 있습니다. 이러한 파트너십은 인프라의 회복력과 글로벌 연결성을 향상시킵니다.
지역 연결 허브로서의 전략적 이점
베트남의 위치와 무역 경로는 디지털 트래픽 교환에 독특한 이점을 제공합니다. 해저 케이블 확장과 피어링 시설은 국경 간 용량을 강화합니다. 정부의 디지털 전략은 지역 통신 사업자들로부터 투자를 유치합니다. 베트남 데이터 센터 콜로케이션 시장은 동남아시아를 서비스하기 위해 위치를 활용할 수 있습니다. 이 기회는 외국인 직접 투자 유입과 글로벌 통합을 강화합니다.
시장 세분화
유형별
리테일 콜로케이션은 기업에 유연성과 비용 혜택을 제공하여 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 확장 가능한 솔루션을 지원하여 중대형 기업에 매력적입니다. 하이퍼스케일러들이 전용 용량을 필요로 하는 도매 콜로케이션이 주목받고 있습니다. 하이브리드 클라우드 콜로케이션은 기업들이 혼합 배포 모델을 채택함에 따라 확장되고 있습니다. 베트남 데이터 센터 콜로케이션 시장은 확장 가능하고 하이브리드 모델에 대한 선호 증가로 이익을 얻고 있습니다. 리테일 콜로케이션이 채택을 주도하는 반면, 하이브리드 모델은 가장 빠른 성장을 보입니다.
티어 레벨별
티어 3 시설은 높은 가용성과 신뢰성에 의해 뒷받침되어 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 기업들은 비용과 성능의 균형 때문에 티어 3을 선호합니다. 최대 가동 시간을 요구하는 중요한 인프라 프로젝트에서 티어 4 시설이 등장하고 있습니다. 티어 1과 티어 2는 더 작은 작업량과 지역화된 요구를 충족합니다. 베트남 데이터 센터 콜로케이션 시장은 선호되는 표준으로서 티어 3에 대한 강한 수요를 반영합니다. 이 세그먼트는 인프라 확장과 기업 채택을 주도합니다.
기업 규모별
대기업은 고급 보안과 네트워크 중복성에 대한 수요로 시장 채택을 주도합니다. 그들은 높은 자본 투자 없이 효율적으로 확장하기 위해 콜로케이션을 선호합니다. 중소기업은 클라우드 마이그레이션과 비용 효율적인 솔루션에 의해 채택을 확장하고 있습니다. 많은 소규모 기업들이 효율성을 개선하기 위해 공유 인프라로 작업량을 이동하고 있습니다. 베트남 데이터 센터 콜로케이션 시장은 유연한 가격 모델을 채택하는 중소기업으로부터 강력한 성장을 보고 있습니다. 그러나 대기업은 여전히 핵심 수익 원동력으로 남아 있습니다.
최종 사용자 산업별
IT 및 통신은 네트워크 확장과 5G 성장으로 인해 큰 점유율을 차지하고 있습니다. BFSI는 증가하는 규정 준수와 데이터 보안 요구로 뒤를 잇습니다. 소매, 의료, 미디어 부문은 디지털 인프라에 대한 투자를 증가시키고 있습니다. 베트남 데이터 센터 콜로케이션 시장은 여러 부문에서의 빠른 디지털화를 반영합니다. IT 및 통신은 빠른 혁신과 네트워크 성장에 의해 속도를 설정합니다. BFSI 및 의료 부문은 미래 확장을 위한 강력한 잠재력을 보여줍니다.
지역 통찰
강력한 디지털 인프라로 선도하는 하노이와 북부 베트남
하노이는 베트남 데이터 센터 콜로케이션 시장에서 41%의 점유율로 선도하고 있습니다. 이 지역은 강력한 연결성, 정부 지원, 통신 존재로 이익을 얻고 있습니다. 높은 기업 집중도와 산업 허브와의 근접성은 콜로케이션 수요를 증가시킵니다. 이 지역은 티어 3 및 티어 4 시설에 대한 국내외 투자를 유치합니다. 또한 북부 지방의 핵심 연결 노드로서 역할을 합니다.
- 예를 들어, 2025년 8월에 베트남 공안부는 하노이의 Hoa Lac 하이테크 파크에서 국가 데이터 센터 1호를 개관했습니다. 20헥타르 규모의 이 시설은 약 1,300개의 서버 랙을 보유하고 있으며, 동남아시아에서 가장 큰 국가급 데이터 센터 중 하나로, 베트남의 디지털 인프라와 데이터 보안을 강화하기 위해 설계되었습니다.
호치민시, 하이퍼스케일 및 클라우드 확장으로 성장 주도
호치민시는 역동적인 비즈니스 생태계에 힘입어 36%의 점유율을 차지하고 있습니다. 글로벌 통신사와 하이퍼스케일러의 존재는 용량 개발을 가속화합니다. 콜로케이션 제공업체들은 증가하는 기업 수요를 충족하기 위해 새로운 시설을 확장하고 있습니다. 전략적 연결 경로와 도시화는 추가 성장을 지원합니다. 이 지역은 엣지 컴퓨팅과 AI 인프라의 허브가 되고 있습니다.
신흥 중부 및 남부 산업 회랑 주목받다
중부 및 남부 지방은 시장 점유율의 23%를 기여하고 있습니다. 빈증, 다낭 및 인근 지역의 산업 회랑은 인프라를 확장하고 있습니다. 이러한 지역은 제조 및 물류 부문을 지원하기 위해 엣지 배포를 지원합니다. 이 지역은 지역 및 지역 운영자 모두로부터 투자를 유치하고 있습니다. 베트남 데이터 센터 콜로케이션 시장은 주요 도시를 넘어 용량을 확장하는 이러한 신흥 지역에서 혜택을 받고 있습니다. 이러한 하위 지역은 향후 10년 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.
- 예를 들어, VNPT IDC는 지역 기업 및 산업 수요를 지원하기 위해 다낭에서 데이터 센터를 운영하고 있습니다. Viettel은 또한 다낭과 빈증에서 인프라를 확장하여 더 넓은 디지털 네트워크 개발 전략의 일환으로 삼고 있습니다.
경쟁 인사이트:
- 베트남 우편 및 통신 (VNPT)
- FPT 텔레콤
- CMC 텔레콤
- Viettel IDC
- 아마존 웹 서비스 (AWS)
- 구글 클라우드
- 베트남 텔레콤 주식회사
- Colt Technology Services Group Limited
- CoreSite
- CyrusOne
- Digital Realty Trust
- Equinix, Inc.
- Flexential
- NTT Ltd. (NTT DATA)
베트남 데이터 센터 콜로케이션 시장은 강력한 국내 운영자와 글로벌 하이퍼스케일 선두주자의 혼합을 특징으로 합니다. VNPT, Viettel IDC, FPT 텔레콤, CMC 텔레콤은 광범위한 네트워크 커버리지와 정부 파트너십을 통해 현지 인프라를 지배하고 있습니다. AWS, 구글 클라우드, Equinix, Digital Realty와 같은 글로벌 플레이어들은 고급 클라우드 통합, 고용량 시설, 상호 연결 서비스를 통해 시장을 강화하고 있습니다. 전략적 제휴, 합병 및 용량 확장이 증가하고 있습니다. 하이퍼스케일러는 엣지 배포에 집중하고, 국내 기업은 에너지 효율성과 규정 준수에 투자하고 있습니다. 경쟁은 인프라 업그레이드, 서비스 신뢰성 향상, 더 넓은 지리적 도달 범위를 추진합니다.
최근 개발 사항:
- 2025년 9월, VNPT는 일본의 KDDI Corporation과 전략적 파트너십을 체결하여 베트남 전역의 디지털 인프라 및 데이터 서비스를 확장하기로 했습니다. 이 양해각서는 기업의 디지털 전환을 지원하기 위한 안전한 클라우드 및 코로케이션 시설의 공동 개발에 중점을 두고 있으며, 이는 VNPT가 차세대 연결성과 AI 기반 코로케이션 솔루션으로의 진출을 의미합니다.
- 2025년 9월, FPT는 Konica Minolta 및 베트남 국가 혁신 센터와 최대 3천만 달러 규모의 양해각서를 체결하여 다년간의 AI 전환 프로그램을 시작했습니다. 이 파트너십은 FPT의 코로케이션 데이터 센터 내에서 AI 중심의 클라우드 통합을 포함하여 컴퓨팅 효율성을 향상시키고 베트남의 급성장하는 디지털 생태계를 위한 기업 준비 클라우드 인프라를 구축할 것입니다.
- 2025년 4월, Viettel IDC는 호치민시의 Tan Phu Trung 산업단지에 140MW 규모의 하이퍼스케일 데이터 센터 건설을 시작했습니다. 이 새로운 사이트는 베트남 최대의 친환경 시설로, 에너지 효율적인 냉각, AI 처리, 확장 가능한 코로케이션 기능을 사용하여 10,000개의 랙을 수용할 예정입니다. 완공은 2030년으로 예정되어 있으며, 이는 베트남 데이터 센터 산업에서 Viettel의 리더십을 강화할 것입니다.
