요약:
필리핀 데이터 센터 인프라 시장 규모는 2020년 3억 6,014만 달러에서 2025년 8억 1,635만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 12.61%로 2035년까지 27억 1,010만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2035 |
| 필리핀 데이터 센터 인프라 시장 규모 2025 |
USD 8억 1,635만 |
| 필리핀 데이터 센터 인프라 시장, CAGR |
12.61% |
| 필리핀 데이터 센터 인프라 시장 규모 2035 |
USD 27억 1,010만 |
시장은 강력한 클라우드 채택, 기업 디지털화, 통신 네트워크 확장으로 성장하고 있습니다. 기업들은 지연 시간 및 규정 준수 요구를 충족하기 위해 워크로드를 로컬 데이터 센터로 이동하고 있습니다. 전력, 냉각 및 모듈식 설계의 혁신은 효율성과 가동 시간을 개선합니다. 하이퍼스케일 및 코로케이션 수요는 인프라 계획을 재구성합니다. 투자자에게 시장은 장기 계약을 통한 안정적인 수익을 제공합니다. 금융, 소매 및 공공 서비스 전반에 걸쳐 디지털 전환을 지원합니다.
메트로 마닐라는 높은 기업 밀도, 강력한 광섬유 연결성 및 코로케이션 수요로 인해 선두를 달리고 있습니다. 중앙 루손은 토지 가용성과 산업 지대로 인해 주요 성장 지역으로 부상하고 있습니다. 세부가 이끄는 비사야스는 IT 서비스 및 지역 기업으로부터 주목받고 있습니다. 민다나오는 공공 부문 디지털화에 의해 초기 성장을 보이고 있습니다. 이러한 지역들은 국가 인프라 개발을 위한 균형 잡힌 확장 경로를 형성합니다.
시장 동인
빠른 클라우드 채택 및 디지털 정부 프로그램이 전국 인프라 투자를 가속화
클라우드 마이그레이션, 핀테크 확장 및 전자 정부 플랫폼은 데이터 센터 용량에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 정부 지원 디지털화 프레임워크는 기업의 클라우드 전환을 가속화합니다. 공공 및 민간 부문은 실시간 애플리케이션을 위한 확장 가능하고 저지연 인프라가 필요합니다. 로컬 트래픽 수요를 충족하기 위해 엣지 배포가 증가하고 있습니다. 통신 회사와의 전략적 제휴는 라스트 마일 연결성을 강화합니다. 인프라 제공업체는 안전하고 모듈식 설계에 투자합니다. 필리핀 데이터 센터 인프라 시장은 지역 데이터 로컬라이제이션의 초점입니다. 기업들은 국경 간 위험을 줄이기 위해 규정을 준수하는 호스팅 모델을 추구합니다. 투자자들은 이 디지털 우선 경제에서 높은 ROI 가능성을 보고 있습니다.
- 예를 들어, ePLDT의 VITRO Sta. Rosa는 2024년 7월에 공식적으로 50 MW IT 용량으로 출시되었습니다. 이는 필리핀 최초의 AI 준비 하이퍼스케일 데이터 센터로, 클라우드 채택 및 고밀도 워크로드를 지원하도록 설계되었습니다.
전략적 기업 변혁이 에너지 효율적이고 고밀도 인프라에 대한 수요를 촉진
엔터프라이즈 클라우드 전환은 에너지 효율적이고 고밀도 시설에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 금융 서비스와 전자 상거래 업체들은 빠른 디지털 채택으로 선도하고 있습니다. 시장은 하이브리드 클라우드 아키텍처와 AI 워크로드를 지원합니다. 운영자들은 에너지 안정성을 보장하기 위해 고급 UPS 및 BESS 시스템을 배치합니다. 증가하는 랙 전력 밀도는 액체 및 침수 냉각에 대한 집중을 이동시킵니다. 주요 산업 허브에서 높은 가용성 존이 등장하고 있습니다. 이는 다국적 기업의 재해 복구 전략을 강화합니다. 필리핀 데이터 센터 인프라 시장은 클라우드 데이터 준수에 대한 규제 명확성으로 이익을 얻고 있습니다. 외국 투자자와 글로벌 클라우드 업체들은 현지 파트너십을 통해 발자국을 확장하고 있습니다.
- 예를 들어, PLDT는 필리핀에서 데이터 센터 용량을 500MW로 확장할 장기 계획을 공개적으로 발표했으며, ePLDT는 VITRO 브랜드 하에 국가 최대의 데이터 센터 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 업계 보고서에 따르면 필리핀 내 모든 운영자의 총 설치 데이터 센터 용량은 2025년까지 약 560MW로 추정되며, 이는 단일 회사의 성과가 아닌 누적 시장 용량을 반영합니다.
2차 도시 및 산업 허브에서 인프라 확장을 주도하는 엣지 컴퓨팅 배포 증가
엣지 컴퓨팅의 성장은 전국의 인프라 배포 모델을 재구성하고 있습니다. 물류, 핀테크, 소매업에서 지연 민감 애플리케이션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 엣지 사이트는 스마트 시티 배포와 실시간 분석을 지원합니다. 지방 수도에서의 광섬유 배치는 엣지 접근 가능성을 개선합니다. 모듈식 시스템은 신흥 도시에서 더 빠른 배포를 가능하게 합니다. 이는 지역 운영의 비즈니스 연속성을 향상시킵니다. 정부 이니셔티브는 새로운 구역에서 산업 개발을 촉진합니다. Tier III 준비 엣지 시설은 항구와 공항 근처에 등장합니다. 필리핀 데이터 센터 인프라 시장은 이러한 도시-산업 시너지로부터 이익을 얻습니다.
장기 투자를 지원하는 규제 지원, 토지 가용성 및 친환경 에너지 정책
국가 정부는 투자 인센티브와 규제 완화를 통해 인프라 확장을 지원합니다. 세금 감면과 토지 사용 허가는 글로벌 운영자를 유치합니다. 재생 에너지 의무는 태양광 및 수력 발전 데이터 센터를 장려합니다. 친환경 건축 코드는 지속 가능한 디자인 통합을 추진합니다. 장기 임대 및 REIT 프레임워크는 기관 투자자를 유치합니다. 전력 유틸리티 파트너십은 에너지 공급을 안정화합니다. 필리핀 데이터 센터 인프라 시장은 지속 가능성 목표와 지역 회복력 목표에 부합합니다. 데이터 센터는 재해 복구, 전자 상거래 및 금융 서비스에 필수적이 됩니다.
시장 동향
유연하고 확장 가능한 배포를 위한 맞춤형 및 모듈식 공장 제작 시설의 확장
운영자들은 배치 속도를 높이기 위해 모듈식, 조립식 디자인을 수용하고 있습니다. 맞춤형 시설은 건설 위험을 줄이고 맞춤화를 가능하게 합니다. 컨테이너화된 유닛과 공장에서 제작된 모듈은 현장 설치 시간을 개선합니다. 유연한 레이아웃은 하이퍼스케일 및 기업의 요구를 충족합니다. 조립식 구성 요소는 토목 공사, 전기 설치, 기계 시스템을 간소화합니다. 공급업체는 테스트된 상호운용성을 갖춘 통합 전력-냉각 인클로저를 제공합니다. 필리핀 데이터 센터 인프라 시장은 이러한 모듈식 확장성의 혜택을 받습니다. 모듈식 구축은 또한 사이트 간 자산 재사용성을 향상시킵니다. 운영자들은 초기 비용을 관리하면서 용량을 더 빠르게 확장합니다.
차세대 워크로드를 위한 액체 냉각 및 AI 준비 인프라의 증가하는 통합
데이터 센터는 증가하는 랙 밀도를 관리하기 위해 고급 냉각을 채택하고 있습니다. 액체 냉각은 AI 및 HPC 배치에서 효율적인 열 제거를 가능하게 합니다. 시설은 고성능 GPU 및 AI 가속기를 지원하기 위해 업그레이드됩니다. 콜드 플레이트 및 침수 시스템은 새로운 구축에서 주목받고 있습니다. 설계-구축 회사는 AI 최적화 전력 및 열 관리 시스템을 통합합니다. 서버 아키텍처는 AI 및 빅 데이터 사용 사례를 지원하도록 진화합니다. 이는 지속 가능한 AI 확장을 지원합니다. 필리핀 데이터 센터 인프라 시장은 핀테크 및 통신 클라우드에서 초기 채택을 보고 있습니다.
전력 소모가 많은 도시 시설에서 재생 에너지 통합 및 마이크로그리드 배치
에너지 집약적인 워크로드는 운영자들이 에너지 믹스에 재생 에너지를 통합하도록 압박합니다. 현장 태양광, 배터리 저장소, 하이브리드 마이크로그리드는 신뢰성을 향상시킵니다. 코로케이션 회사는 재생 에너지 공급업체와 PPA를 체결합니다. 성수기 그리드 불안정성은 독립 에너지 시스템에 대한 관심을 높입니다. 녹색 에너지 지원 인증은 고객 선호도에 영향을 미칩니다. 배터리 저장 시스템은 전력 변동성을 완화하고 디젤 발전기에 대한 의존도를 줄입니다. 이는 비용 효율성과 지속 가능성 준수를 모두 향상시킵니다. 필리핀 데이터 센터 인프라 시장은 저탄소 인프라에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
분산 서비스에 대한 지역 엣지 노드 및 스마트 시티 인프라에 대한 더 큰 집중
스마트 시티 프로젝트와 IoT 성장은 지역 데이터 노드 배치를 가속화합니다. 엣지 데이터 센터는 스마트 교통 및 유틸리티에서 실시간 데이터 처리를 지원합니다. 지방 정부는 2차 지방에 ICT 존에 투자합니다. 산업 단지는 물류 허브 근처에서 저지연 서비스를 요구합니다. 로컬 캐싱 및 지역 CDN 노드는 콘텐츠 전달을 개선합니다. 이동통신사는 5G 기지국에 소형 엣지 클러스터를 공동 배치합니다. 이는 서비스 민첩성을 향상시킵니다. 필리핀 데이터 센터 인프라 시장은 분산형 하이브리드 엣지-코어 아키텍처로 진화하고 있습니다.
시장 과제
도시 지역의 에너지 인프라 병목 현상, 전력 안정성 위험, 지연된 그리드 연결
전력 가용성은 메트로 지역 전반에 걸쳐 주요 우려 사항으로 남아 있습니다. 그리드 혼잡은 새로운 프로젝트 연결을 지연시킵니다. 긴 허가 주기는 전기 통합을 늦춥니다. 여러 도시 지역에서 디젤 백업 의존도가 지속됩니다. 높은 전기 요금은 운영 비용에 영향을 미칩니다. 재생 에너지 통합은 토지 및 그리드 제약에 직면합니다. 예기치 않은 정전은 가동 시간 SLA에 영향을 미칩니다. 전력 집약적인 AI 워크로드는 기존 시스템에 대한 부담을 악화시킵니다. 필리핀 데이터 센터 인프라 시장은 지속 가능한 확장을 위해 전력 관련 과제를 극복해야 합니다.
제한된 숙련된 인력, 높은 토지 비용, 복잡한 허가가 빠른 확장을 방해
데이터 센터 개발은 토지 취득과 허가 문제에 직면해 있습니다. 주요 대도시 지역은 산업 ICT 용도로 구획된 저비용 토지가 제한적입니다. 허가와 지역 승인 절차가 프로젝트 일정을 연장시킵니다. MEP 및 IT 통합을 위한 숙련된 인력이 부족합니다. 운영자는 전문가를 수입하거나 훈련해야 합니다. 인재 부족은 프로젝트 CAPEX와 배포 위험을 증가시킵니다. 인증된 설계-건설 회사의 부족은 모듈형 롤아웃 규모를 제한합니다. 필리핀 데이터 센터 인프라 시장은 체계적인 교육, 정책 명확성, 빠른 승인 프레임워크가 필요합니다.
시장 기회
정부의 전자 거버넌스 추진과 통신사 파트너십이 신흥 지역에서 새로운 사이트 기회를 열다
디지털 공공 서비스, 스마트 시티, 교육 플랫폼은 지역 호스팅 수요를 증가시킵니다. 통신사와의 파트너십은 비대도시 지역에서 백본 인프라를 구축합니다. 지방 정부는 토지 기부와 허가를 통해 ICT 투자를 지원합니다. 의료 및 교육 분야의 클라우드 채택은 작업 부하의 다양성을 추가합니다. 필리핀 데이터 센터 인프라 시장은 2급 지역에서 엣지 성장 모멘텀을 얻습니다. 신규 부지는 에너지 효율적인 설계와 확장 가능한 형식을 허용합니다.
지속 가능성 명령과 투자 인센티브가 녹색 인프라와 외국 직접 투자(FDI)를 가속화하다
정부의 에너지 효율성 추진은 외국의 녹색 금융을 열어줍니다. 리츠(REIT) 구조와 세금 인센티브는 대규모 건설업체를 유치합니다. 지속 가능한 조달 기준은 녹색 인증 시설을 선호합니다. 탄소 크레딧과 ESG 연계 대출은 금융 위험을 줄입니다. 이는 인프라 현대화와 Tier III+ 업그레이드를 가속화합니다. 필리핀 데이터 센터 인프라 시장은 청정 건축을 통해 ESG 중심의 자본을 유치할 위치에 있습니다.
시장 세분화
인프라 유형별
필리핀 데이터 센터 인프라 시장은 전기, 기계, 토목/구조, IT 및 네트워크 인프라, 기타로 세분화됩니다. 전기 인프라는 전력 집약적 운영으로 인해 지배적인 점유율을 차지합니다. IT 및 네트워크 인프라도 기업의 작업 부하 증가로 성장하고 있습니다. 기계 인프라는 냉각 업그레이드로 주목받고 있습니다. 구조적 투자는 지진 저항성을 위해 여전히 중요합니다. 모듈형 토목 건설은 신규 부지에서 유연성을 제공합니다.
전기 인프라별
무정전 전원 공급 장치(UPS) 부문은 가동 시간 기준의 상승과 하이브리드 에너지 통합으로 인해 선도하고 있습니다. 전력 분배 장치는 고밀도 설계가 진화하면서 그 뒤를 잇습니다. 배터리 에너지 저장 시스템은 재생 가능 에너지 통합 노력으로 성장하고 있습니다. 그리드 연결 업그레이드는 새로운 경제 구역에서 여전히 필수적입니다. 전환 스위치와 스위치기어는 부하 균형에 도움을 줍니다. 유틸리티 서비스 계약은 도시 중심지에서 용량 계획을 형성합니다.
기계 인프라별
냉각 장치는 증가하는 열 부하로 인해 기계 부문을 지배합니다. 냉각기와 격리 시스템은 제한된 공간에서 최적화된 공기 흐름을 지원합니다. AI 및 HPC 작업 부하 사이에서 액체 및 침수 냉각 채택이 증가하고 있습니다. 모듈형 펌프 및 배관 시스템은 효율성을 개선하고 CAPEX를 낮춥니다. 2차 도시는 엣지 설정을 위해 더 작고 모듈형 시스템을 배치합니다.
토목 / 구조 및 건축
초대형 프로젝트에서 토목 투자는 상부 구조 및 건물 외피 업그레이드가 주를 이룹니다. 높아진 바닥과 모듈식 천장은 유연한 공기 흐름을 지원합니다. 지진대에서는 보강된 기초와 구조적 탄력성이 필요합니다. 그린필드 지역의 부지 준비는 비용 효율적입니다. 모듈식 건물은 확장 중인 캠퍼스 전반에 걸쳐 단계적 용량 배치를 가능하게 합니다.
IT 및 네트워크 인프라
네트워킹 장비와 서버가 가장 큰 비중을 차지합니다. AI 배치는 고밀도 랙과 GPU 클러스터의 채택을 촉진합니다. 광섬유 연결 및 케이블 업그레이드는 엣지 컴퓨팅 성장을 지원합니다. 인클로저 시스템은 물리적 보안과 효율적인 공기 흐름을 보장합니다. 디지털 콘텐츠와 클라우드 백업 수요가 증가함에 따라 스토리지가 증가합니다.
데이터 센터 유형별
콜로케이션 데이터 센터는 기업 아웃소싱 증가로 인해 시장 점유율을 선도합니다. 클라우드 기업이 필리핀에 진출하면서 초대형 성장이 가속화되고 있습니다. 엣지 데이터 센터는 물류 및 소매 부문에서 주목받고 있습니다. 기업 소유 사이트는 은행 및 통신 분야에 남아 있습니다. 개조 프로젝트는 오래된 시설의 현대화를 추진합니다.
전달 모델별
디자인-빌드 또는 EPC는 대규모 프로젝트에서 가장 많이 채택되는 전달 모델로 남아 있습니다. 턴키 및 모듈식 공장 제작 형식은 엣지 및 원격 사이트 프로젝트에서 성장하고 있습니다. 건설 관리는 규제가 많은 건물에서 여전히 중요합니다. 개조 솔루션은 비용 효율적인 현대화를 돕습니다. 빠른 배포 모델은 클라우드 네이티브 기업을 유치합니다.
티어 유형별
티어 III 데이터 센터는 비용과 가동 시간을 균형 있게 유지하며 시장을 지배합니다. 금융 및 공공 부문 시설에서 티어 IV 채택이 증가하고 있습니다. 티어 II는 기존 기업 시설에 여전히 존재하지만 단계적으로 폐지되고 있습니다. 티어 I 사이트는 드물며 미션 크리티컬 워크로드에는 선호되지 않습니다.
지역 통찰
메트로 마닐라 – 54% 점유율, 밀집된 네트워크와 콜로케이션 수요로 국가 수도 지역이 지배
메트로 마닐라는 필리핀 데이터 센터 인프라 시장의 중심지로 54% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. 퀘존 시티, 마카티, 타기그는 기업 클러스터링, 금융 허브, 통신 밀도로 인해 선도하고 있습니다. 강력한 광섬유 백본과 숙련된 인력은 초대형 및 콜로케이션 개발을 지원합니다. 산업용 부동산 가용성은 제한되어 있어 수요가 주변으로 밀려나고 있습니다.
- 예를 들어, STT GDC 필리핀은 마카티 시티에 1.2MW 티어 III 데이터 센터를 완공하여 랙당 최대 12kW의 부하를 지원하는 약 100개의 랙을 지원합니다.
중앙 루손 – 25% 점유율, 산업 성장과 토지 가용성으로 떠오르는 지역
중앙 루손은 클락 프리포트와 수빅이 주도하여 거의 25%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 토지 가용성과 정부 인센티브가 초대형 건설업체를 유치합니다. 산업 단지와 공항 연결성이 엣지 배치를 선호합니다. 전력 및 연결성에 대한 인프라 투자가 증가하고 있습니다. 이 지역은 장기적인 데이터 인프라 성장을 위해 준비되어 있습니다.
비사야스와 민다나오 – 공공 부문 및 엣지 사용 사례와 함께 초기 성장, 21%의 결합 점유율
비사야스와 민다나오는 합쳐서 약 21%의 점유율을 차지합니다. 세부는 기업 수요와 증가하는 핀테크 활동으로 비사야스에서 선두를 달리고 있습니다. 다바오와 카가얀 데 오로는 초기 투자 관심을 보이고 있습니다. 지방 정부는 디지털 인프라 확장을 지원합니다. 공공 부문 디지털화와 교육 서비스가 지역 호스팅 수요를 주도합니다. 엣지 시설은 서비스가 부족한 지역에서 지연을 줄이기 위해 등장하고 있습니다.
- 예를 들어, ePLDT VITRO Cebu 2는 5,855제곱미터의 화이트스페이스에 걸쳐 8MW의 완전 구축 전력을 제공하며, 2N 이중화의 UPS, 냉각, 대기 전력을 갖춘 완전한 캐비닛, 케이지, 스위트를 수용합니다.
경쟁 인사이트:
- ePLDT Inc.
- ST Telemedia Global Data Centres
- Equinix, Inc.
- Bee Information Technology
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Dell Inc.
- Schneider Electric
- Vertiv Group Corp.
- IBM
- Cisco Systems, Inc.
필리핀 데이터 센터 인프라 시장은 국내 공급자와 글로벌 인프라 리더의 혼합을 특징으로 합니다. ePLDT와 ST Telemedia는 확립된 하이퍼스케일 및 코로케이션 발자국으로 선도합니다. Equinix는 글로벌 상호 연결 생태계를 활용하여 고가치 기업 고객을 유치합니다. Huawei, Dell, Schneider Electric은 UPS, 냉각, 모듈형 솔루션을 포함한 핵심 장비를 공급합니다. Vertiv와 Cisco는 각각 전력 관리 및 네트워크 시스템에서 우위를 점하고 있습니다. IBM과 Bee Information Technology는 기업 클라우드 및 통합 서비스에서 경쟁합니다. 시장 경쟁은 Tier III 준비 빌드, 에너지 효율 시스템, 빠른 배포 모델에 중점을 둡니다. 통신사 및 유틸리티 회사와의 전략적 제휴는 운영자 위치를 강화합니다. 이는 진화하는 기업 워크로드를 지원하기 위한 고밀도, 회복력, 확장 가능한 인프라로의 전환을 반영합니다. 플레이어는 가동 시간 보장, 지역 커버리지, 필리핀 규정을 준수하는 설계로 경쟁합니다.
최근 개발:
- 2025년 12월, A-FLOW는 필리핀에서 첫 번째 데이터 센터인 ML1을 출시하여 이 새로운 시설을 통해 국가의 디지털 역량을 확장하려는 합작 투자 노력을 나타냈습니다.
- 2025년 6월, Equinix는 마카티와 카비테에서 Total Information Management (TIM)로부터 세 개의 캐리어 중립 데이터 센터 인수를 완료하여 필리핀 시장에 진입하고 디지털 인프라 발자국을 강화했습니다.
