경영 요약:
중국 데이터 센터 인프라 시장 규모는 2020년에 4,134.18백만 달러로 평가되었으며, 2025년에는 10,022.50백만 달러로 증가하고, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.90%로 2035년에는 37,433.56백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2035 |
| 2025년 중국 데이터 센터 인프라 시장 규모 |
USD 10,022.50 백만 |
| 중국 데이터 센터 인프라 시장, CAGR |
13.90% |
| 2035년 중국 데이터 센터 인프라 시장 규모 |
USD 37,433.56 백만 |
시장 성장은 산업 및 기업 부문 전반에 걸친 AI, 빅데이터 및 클라우드 플랫폼의 광범위한 채택에 의해 촉진됩니다. 기업들은 진화하는 성능 및 환경 요구를 충족하기 위해 고밀도 컴퓨팅, 모듈식 시스템 및 지속 가능한 설계를 추구합니다. 냉각, 전력 관리 및 자동화의 혁신이 데이터 센터 건설 및 운영을 변화시키고 있습니다. 이 시장은 중국의 디지털 경제 목표와 인프라 현대화 계획을 활용하려는 투자자들에게 전략적 가치를 지닙니다.
동중국은 밀집된 기업 클러스터, 고급 네트워크 백본 및 하이퍼스케일 시설의 가용성으로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 상하이, 항저우, 쑤저우와 같은 지역은 주요 클라우드 및 코로케이션 기업을 유치하고 있습니다. 한편, 서남 및 서북 중국은 전력 가용성, 토지 인센티브 및 균형 발전을 촉진하는 국가 정책으로 인해 부상하고 있습니다. 구이저우 및 내몽골과 같은 지방은 비용 효율성과 친환경 에너지 통합에 중점을 둔 대규모 건설을 유치하고 있습니다.
시장 동인
클라우드 서비스와 AI 기반 워크로드의 빠른 채택이 인프라 성장을 주도
중국 데이터 센터 인프라 시장은 클라우드 컴퓨팅과 인공지능 배치의 강력한 모멘텀으로 이익을 얻고 있습니다. 알리바바 클라우드, 텐센트 클라우드, 화웨이 클라우드와 같은 주요 공급업체는 견고하고 확장 가능한 인프라를 필요로 하며 지속적으로 그들의 입지를 확장하고 있습니다. AI 훈련 워크로드는 고밀도 랙과 고급 냉각 시스템을 요구합니다. 기업의 디지털화는 안전하고 탄력적인 데이터 센터 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 엣지 컴퓨팅과 5G는 데이터 트래픽 성장을 가속화하여 설계 요구를 변화시키고 있습니다. 정부의 국가 디지털 주권 추진은 국내 투자를 지원합니다. 글로벌 및 국내 기업들은 시장을 규모와 정책 안정성 때문에 우선시하고 있습니다. 이는 중국 데이터 센터 인프라 시장을 장기 성장 계획에 전략적으로 중요하게 만듭니다.
- 예를 들어, 알리바바 클라우드의 데이터센터 포드는 AI 훈련을 지원하기 위해 건물당 15,000개의 GPU와 18MW 전력 용량을 보유하고 있습니다.
정책 지원과 산업 인터넷 추진이 투자 모멘텀을 가능하게 함
“신기반시설” 이니셔티브와 같은 정부 프로그램은 데이터 센터 생태계에 지속적인 투자를 이끌어냈습니다. 이러한 프로그램은 핵심 산업 전반에 걸쳐 클라우드, AI, 산업 인터넷 변혁을 촉진합니다. 중앙 및 지방 당국은 대규모 시설 건설을 위해 토지, 세금, 전력 인센티브를 제공합니다. 스마트 제조, 의료, 금융 서비스와 같은 산업은 백엔드 시스템을 업그레이드합니다. 이러한 변화는 통합 전기 및 기계 인프라에 대한 수요를 촉진합니다. 부동산 개발업체와 EPC 회사는 기술 회사와 협력하여 모듈식 캠퍼스를 제공합니다. 디지털 경제 목표와 탄소 중립의 조화는 성장 동력을 창출합니다. 중국 데이터 센터 인프라 시장은 국가의 디지털 기반을 뒷받침하는 전략적 중요성을 얻고 있습니다.
모듈식, 확장 가능, 에너지 효율적인 인프라에 대한 수요 확장
빠른 배포 주기와 운영 비용 통제가 필요함에 따라 모듈식 인프라 채택이 증가했습니다. 데이터 센터 운영자는 유연한 용량 확장을 위해 컨테이너화된 전력 및 냉각 시스템을 구현합니다. AI 랙의 열 밀도로 인해 액체 냉각 및 칩 직접 냉각의 중요성이 증가하고 있습니다. 스마트 모니터링 도구와 자동화 플랫폼은 운영 가시성을 개선합니다. 백업 전력, BMS 및 PDU는 증가된 부하에 맞춰 업그레이드됩니다. 대규모 프로젝트에 대한 그린 빌딩 인증이 중요해지고 있습니다. 중국 데이터 센터 인프라 시장은 이러한 혁신의 물결을 반영하며, 빠른 배포와 지속 가능성에 중점을 둔 이해 관계자를 끌어들입니다. 시장 역학은 점점 더 효율적이고 확장 준비가 된 시스템을 낮은 PUE 값으로 보상합니다.
기업 클라우드 전환과 프라이빗 클라우드 회복력 요구가 지역 수요를 확장
국내 기업은 비즈니스 연속성을 보장하기 위해 레거시 시스템에서 프라이빗 또는 하이브리드 클라우드 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 이러한 전환은 더 높은 컴퓨팅 용량과 안전한 연결성을 갖춘 IT 및 네트워크 인프라에 대한 수요를 강화합니다. 금융, 통신, 전자 상거래 부문은 높은 가용성과 낮은 지연 시간 아키텍처가 필요합니다. 지역 규정 준수 프레임워크는 지역화된 데이터 저장 및 재해 복구 설정을 더욱 장려합니다. 기업 클라우드 마이그레이션은 Tier III 및 Tier IV 데이터 센터에 대한 수요를 지원합니다. 중소기업이 운영을 아웃소싱함에 따라 관리형 인프라 서비스도 성장하고 있습니다. 중국 데이터 센터 인프라 시장은 이러한 전략적 전환을 가능하게 하여 디지털 성장 목표를 지원하는 인프라 회복력을 제공합니다.
- 예를 들어, China Telecom은 모델 훈련을 위해 120km에 걸쳐 800G 네트워크로 연결된 1,024개의 GPU를 갖춘 분산 AI 클러스터를 배포했습니다.
시장 동향
차세대 컴퓨팅을 지원하기 위한 고밀도, AI 준비 데이터 센터의 배포
생성 AI 및 LLM 훈련 모델의 부상은 GPU 기반 클러스터에 대한 수요를 증가시켰습니다. 데이터 센터는 이제 증가된 랙 전력 밀도와 고급 냉각을 필요로 합니다. 운영자는 칩 직접 또는 침수 시스템을 갖춘 40kW 이상의 랙을 배포합니다. 네트워크 인프라도 지연 시간을 줄이기 위해 400G/800G로 발전합니다. 모니터링 플랫폼은 AI를 활용하여 작업 부하 분배 및 에너지 사용을 최적화합니다. 이 추세는 주요 중국 대도시의 데이터 센터 아키텍처를 변화시킵니다. 중국 데이터 센터 인프라 시장은 이 전환을 반영하여 AI 준비 캠퍼스와 혁신의 허브로 자리 잡고 있습니다.
데이터 센터 설계에서 재생 가능 에너지와 그린 전력 거래의 역할 증대
데이터 센터 운영자들은 ESG 목표를 달성하기 위해 재생 가능 에너지 조달 전략을 채택합니다. 탄소 발자국을 줄이기 위해 그린 전력 거래 플랫폼이 주목받고 있습니다. 풍력 또는 수력 에너지가 풍부한 지방은 대규모 개발을 유치합니다. 일부 캠퍼스는 피크 절감을 위해 태양광 패널과 에너지 저장 시스템을 배치합니다. 운영자들은 또한 LEED나 CECP와 같은 그린 인증을 추구합니다. 전력 사용 효율성(PUE)은 설계 계획에서 중요한 지표가 됩니다. 중국 데이터 센터 인프라 시장은 지속 가능성과 저탄소 운영을 중심 설계 요구 사항으로 통합하고 있습니다.
저지연, 도시 응용 프로그램을 위한 엣지 데이터 센터의 인기 증가
스마트 시티, IoT 기기, 자율 시스템은 저지연 처리를 필요로 합니다. 운영자들은 도시 클러스터 근처에 마이크로 및 엣지 데이터 센터를 배치합니다. 통신사는 5G 기지국을 활용하여 컴팩트 컴퓨팅 시설을 통합합니다. 이러한 엣지 사이트는 데이터 전송 부하를 줄이고 도시 사용 사례에 대한 응답성을 향상시킵니다. 시장은 컴팩트 냉각, 스마트 인클로저, 견고한 인프라에 대한 수요를 목격하고 있습니다. 이러한 변화는 소매, 이동성, 감시에 실시간 분석을 지원합니다. 중국 데이터 센터 인프라 시장은 엣지 인프라가 대규모 성장을 보완하면서 이러한 분산화를 반영합니다.
데이터 센터 클러스터 및 국가 컴퓨팅 백본 프로젝트에 대한 투자
용량과 중복성을 관리하기 위해 중국은 전략적 지역에 컴퓨팅 클러스터를 구축하고 있습니다. “동부 데이터, 서부 컴퓨팅” 프로젝트는 균형 잡힌 국가 분배를 장려합니다. 내몽골, 간쑤, 구이저우의 새로운 클러스터는 1급 도시의 초과 수요를 지원합니다. 이러한 지역은 전력 접근성과 정책 인센티브를 제공합니다. 운영자들은 다중 임차인 코로케이션과 정부 클라우드 존을 갖춘 대규모 캠퍼스를 구축합니다. 상호 연결 허브와 광섬유 확장은 지역 통합을 개선합니다. 중국 데이터 센터 인프라 시장은 이러한 정책 지원 메가 클러스터 개발로 장기적인 안정성을 얻습니다.
시장 도전 과제
전력 가용성 제약과 지역 에너지 할당이 확장 계획에 미치는 영향
1급 도시에서의 데이터 센터 확장은 안정적인 전력 공급 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 일부 지방 정부는 환경 목표를 달성하기 위해 에너지 할당을 부과합니다. 이는 대규모 프로젝트 일정과 용량 추가에 영향을 미칩니다. 고밀도 컴퓨팅은 사이트당 에너지 수요를 증가시킵니다. 그리드 업그레이드는 종종 수요 증가를 따라가지 못합니다. 재생 가능 에너지의 가용성은 지역마다 다르며 그린 배치를 제한합니다. 이러한 제약은 사이트 계획과 ROI 예측을 복잡하게 만듭니다. 중국 데이터 센터 인프라 시장은 이러한 에너지 관련 병목 현상을 극복하면서 성장을 지속해야 합니다.
규제 복잡성과 구역 제한이 프로젝트 승인 지연
엄격한 구역 설정 규칙과 토지 사용 허가는 도시 지역에서 새로운 사이트 개발을 지연시킵니다. 환경 평가와 영향 검토는 프로젝트 주기에 몇 달을 추가합니다. 운영자는 진화하는 사이버 보안 및 데이터 현지화 규정을 준수해야 합니다. 화재 안전, 건설 코드 및 배출 추적은 여러 기관이 관여합니다. 이러한 규제 복잡성은 건설 시작을 지연시키고 프로젝트 비용을 증가시킵니다. 작은 업체들은 규정 준수 기준을 충족하는 데 어려움을 겪습니다. 중국 데이터 센터 인프라 시장은 계속 성장하고 있지만, 계층화된 규제로 인한 운영 마찰에 직면하고 있습니다.
시장 기회
AI, 클라우드 및 IoT의 통합이 하이브리드 및 멀티 클라우드 인프라 수요를 창출
기업들은 이제 클라우드와 온프레미스 플랫폼 전반에 걸쳐 하이브리드 워크로드를 지원하는 데이터 센터 인프라를 요구합니다. IoT 장치와 엣지 노드는 저지연 처리가 필요한 실시간 데이터를 생성합니다. 산업 4.0과 AI 추론 워크로드의 증가는 고밀도 컴퓨팅 배치를 촉진합니다. 이는 개인 클라우드 구축자, 통신 통합자 및 IT 시스템 공급업체에게 새로운 인프라 기회를 제공합니다. 중국 데이터 센터 인프라 시장은 부문 간 멀티 클라우드 변환을 지원함으로써 이익을 얻습니다.
모듈식 및 사전 제작 시설의 출현이 새로운 배포 모델을 열다
빠르고 비용 효율적인 배포에 대한 수요가 모듈식 데이터 센터의 성장을 촉진합니다. 공장에서 제작된 시스템은 현장 노동을 줄이고, 일정 단축 및 건축 품질을 향상시킵니다. 공급업체는 수요에 맞춰 확장할 수 있는 컨테이너화된 전력, 냉각 및 IT 유닛을 제공합니다. 이 모델은 원격 또는 전력 제약 지역에서의 배포를 지원합니다. 사전 제작 디자인은 또한 재배치, 업그레이드 및 단계적 확장을 단순화합니다. 중국 데이터 센터 인프라 시장은 하이퍼스케일 및 엣지 배포 모두에서 모듈식 수요가 증가하고 있습니다.
시장 세분화
인프라 유형별
전기 인프라는 가동 시간을 보장하는 중요한 역할로 인해 중국 데이터 센터 인프라 시장을 지배합니다. 고밀도 워크로드는 안정적인 전력을 보장하기 위해 고급 UPS 시스템, 스위치기어 및 PDU를 필요로 합니다. 기계 인프라는 하이퍼스케일 시설에서 효율적인 냉각 필요성에 의해 이어집니다. IT 및 네트워크 인프라는 특히 하이퍼스케일 및 엔터프라이즈 세그먼트에서 AI 및 클라우드 워크로드와 함께 성장하고 있습니다. 토목 및 구조 인프라는 빠른 캠퍼스 확장과 모듈식 구축을 지원합니다.
전기 인프라별
무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템은 전력 연속성을 보장하는 역할로 인해 전기 부문을 선도합니다. 배터리 에너지 저장 및 전환 스위치는 그리드 불안정성과 백업 전력 필요성으로 인해 뒤따릅니다. 전력 분배 장치와 스위치기어는 2급 및 3급 도시에서 꾸준한 수요를 보입니다. 중국의 모듈식 및 고효율 시스템으로의 전환은 엔터프라이즈 및 클라우드 시설 전반에서 이 부문의 성장을 가속화합니다.
기계 인프라별
냉각 장치는 AI 및 GPU 서버에서 발생하는 열 부하를 관리하는 중요한 기능으로 인해 지배적입니다. 액체 및 하이브리드 냉각 기술은 고밀도 랙에서 인기를 얻고 있습니다. 냉각기와 컨테인먼트 시스템은 하이퍼스케일 캠퍼스에서의 배포로 인해 뒤따릅니다. 펌프와 배관 시스템은 냉각수 분배에서 보조 역할을 합니다. 중국의 낮은 PUE 값을 위한 추진은 에너지 효율적인 냉각 아키텍처의 성장을 촉진합니다.
토목 / 구조 및 건축별
초대형 프로젝트의 규모로 인해 상부 구조와 부지 준비가 이 부문을 선도합니다. 모듈식 건축 시스템은 시장 출시 시간 단축과 낮은 인건비로 인해 점유율을 높이고 있습니다. 공기 흐름 관리 및 격리를 지원하기 위해 고상 바닥 및 건물 외피 기술이 발전하고 있습니다. 개발자들이 유연하고 확장 가능하며 친환경 인증 캠퍼스를 우선시함에 따라 이 부문은 꾸준히 성장하고 있습니다. 도시 토지 부족은 컴팩트한 건축 레이아웃의 혁신을 촉진합니다.
IT 및 네트워크 인프라에 따라
AI, 클라우드 및 빅데이터 수요에 의해 서버와 네트워크 장비가 주도하고 있습니다. 스토리지 시스템은 기업 백업 및 규정 준수 요구에 따라 성장하고 있습니다. 광섬유 케이블 및 고속 인터커넥트는 5G 및 엣지 컴퓨팅과 함께 확장되고 있습니다. 랙과 인클로저는 증가하는 랙 밀도를 처리하기 위해 발전하고 있습니다. IT 인프라 계층은 수직 산업 전반에 걸친 디지털 변혁의 핵심을 형성합니다.
데이터 센터 유형에 따라
초대형 데이터 센터는 기술 대기업과 클라우드 제공업체에 의해 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 콜로케이션 시설은 인터넷, 은행 및 정부 고객을 지원하며 그 뒤를 잇습니다. 기업 데이터 센터는 점유율이 줄어들고 있지만 규제된 부문에서 여전히 중요합니다. 엣지 데이터 센터는 도시의 지연 민감 애플리케이션을 지원하며 빠르게 성장하고 있습니다. 중국 데이터 센터 인프라 시장은 부문 간 하이브리드 혼합으로 전환되고 있습니다.
전달 모델에 따라
턴키 및 디자인-빌드 모델은 개발자가 처음부터 끝까지 실행을 선호하기 때문에 지배적입니다. 모듈식 공장 제작 모델은 빠른 배포 이점으로 인기를 얻고 있습니다. 건설 관리는 기존 사이트의 개조 수요를 보고 있습니다. 지속 가능성 목표로 인해 개조 및 업그레이드 프로젝트가 증가하고 있습니다. EPC 계약자와 기술 통합업체는 복잡한 데이터 센터 프로젝트를 제공하기 위해 긴밀히 협력합니다.
티어 유형에 따라
티어 3 시설은 가동 시간과 비용 효율성의 균형으로 인해 지배적입니다. 티어 4 데이터 센터는 금융, 정부 및 AI 훈련과 같은 중요한 애플리케이션에서 성장하고 있습니다. 티어 2 사이트는 중소기업 및 2차 도시를 지원합니다. 티어 1 시설은 낮은 복원력으로 인해 단계적으로 폐지되고 있습니다. 수요는 SLA 및 규정 준수 기준을 충족하는 고가용성 구성으로 이동하고 있습니다.
지역 통찰력
동부 중국은 초대형 및 콜로케이션 데이터 센터의 핵심 허브로 남아 있습니다
동부 중국은 전체 시장 점유율의 거의 40%를 차지하고 있습니다. 상하이, 쑤저우, 항저우와 같은 도시는 초대형 데이터 센터 운영의 중심 허브로 역할을 하고 있습니다. 이 지역들은 밀집된 광섬유 연결성, 숙련된 인력, 강력한 기업 IT 수요를 제공합니다. 콜로케이션 제공업체는 핀테크, 전자상거래 및 디지털 서비스 플레이어의 존재로 혜택을 받고 있습니다. 토지 및 전력 제약은 운영자를 인근 2급 도시로 밀어내고 있습니다. 중국 데이터 센터 인프라 시장은 여전히 동부 중국을 운영의 중추로 의존하고 있습니다.
- 예를 들어, 알리바바 클라우드는 상하이에서 최대 200kW 서버 랙 밀도를 지원하는 Cube DC 5.0 모듈식 아키텍처를 공개했습니다.
북부 중국은 정부 및 통신 주도의 클라우드 확장을 통해 중요성을 얻고 있습니다
북중국은 베이징과 톈진을 중심으로 약 25%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 지역은 정부 클라우드 플랫폼과 국영 통신 데이터 센터를 호스팅합니다. 공공 부문의 디지털화, 보안 서비스, 국영 은행의 수요가 증가하고 있습니다. 정책 인센티브는 교외 지역의 성장을 지원합니다. 규제 기관과의 근접성은 강력한 준수를 보장합니다. 북중국은 중국 데이터 센터 인프라 시장 내에서 규제에 민감한 워크로드에 여전히 중요합니다.
- 예를 들어, 차이나 텔레콤의 베이징 시설은 1.1TB 인터넷 대역폭을 갖춘 13,000개 이상의 랙 용량을 제공합니다. 공공 부문의 디지털화, 보안 서비스, 국영 은행의 수요가 증가하고 있습니다.
남서 및 북서 지역이 미래의 하이퍼스케일 클러스터로 부상
남서 및 북서 중국은 함께 시장의 20% 이상을 기여합니다. 구이저우, 내몽골, 간쑤는 풍부한 토지와 친환경 전력으로 인해 투자를 끌어들입니다. 이 지역들은 대규모 건설을 위한 유리한 냉각 기후와 전력망 용량을 제공합니다. “동부 데이터, 서부 컴퓨팅”과 같은 국가 프로젝트는 초과 워크로드를 이 지역으로 유도합니다. 운영자들은 장기적인 확장성을 가진 캠퍼스를 건설합니다. 이러한 분산화는 중국 데이터 센터 인프라 시장 전반에 걸쳐 네트워크 회복력을 지원합니다.
경쟁 인사이트:
- ABB
- 에이서 주식회사
- 시스코 시스템즈
- 커민스
- 델 주식회사
- 에퀴닉스
- 후지쯔
- 델타 일렉트로닉스
- 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 개발
- 화웨이 테크놀로지
- IBM
- 인스퍼 주식회사
- KIO
- 레노버
- 오라클
- 슈나이더 일렉트릭
- 버티브 그룹
중국 데이터 센터 인프라 시장은 글로벌 및 국내 기업 간의 치열한 경쟁을 특징으로 합니다. 화웨이, 인스퍼, 레노버는 통합 인프라 및 AI 준비 배포에서 선두를 달리고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭, 버티브, 델타 일렉트로닉스는 에너지 효율적인 솔루션으로 전력 및 냉각 시스템 부문을 지배합니다. 시스코, 델, IBM과 같은 글로벌 기술 기업은 네트워킹, 서버 및 엣지 인프라에 집중합니다. 에퀴닉스는 전략적 데이터 센터 확장을 통해 콜로케이션 용량을 강화합니다. ABB와 커민스는 UPS 및 전력 분배를 포함한 전기 시스템에서 필수적입니다. 지역 파트너십, 모듈식 구축, 지속 가능성 벤치마크가 최근 경쟁 전략을 정의합니다. 특히 액체 냉각, 고밀도 랙 및 탄소 중립 설계에서 혁신 주도 투자를 계속 끌어들이고 있습니다. 강력한 생태계 통합과 빠른 배포 역량을 가진 플레이어가 지속적인 우위를 점합니다.
최근 개발:
- 2025년 9월, 알리바바 클라우드는 브라질, 프랑스, 네덜란드에 새로운 데이터 센터를 개설하고 멕시코, 일본, 한국, 말레이시아, 두바이로 확장하여 전 세계 AI 및 클라우드 인프라를 성장시킬 계획을 발표했습니다.
- 2025년 9월, 차이나 유니콤은 칭하이성 시닝에서 알리바바의 T-헤드 유닛과 다른 중국 개발자들이 제작한 국내 AI 칩을 사용하는 대규모 데이터 센터 프로젝트를 선보이며, 핵심 기술 인프라에서 중국의 자립을 강화했습니다.
