Mercato della Qualità dell’Energia per Data Center: dimensioni, quote e previsioni al 2035

Il Mercato della Qualità dell’Energia per Data Center vale USD 1,19 miliardi nel 2026 e si prevede raggiunga USD 2,94 miliardi entro il 2035, partendo da USD 993,00 milioni nel 2025, con un CAGR dell’11,45% dal 2025 al 2035 (stima DC Market Insights). A far partire la spesa è un evento di rete, non un catalogo: il 10 luglio 2024 un guasto a 230 kilovolt (kV) nella Virginia settentrionale ha fatto commutare contemporaneamente sull’alimentazione di riserva circa 1.500 megawatt (MW) di carico dei data center, e la North American Electric Reliability Corporation (NERC) ha accertato che la tensione è poi salita a 1,07 per unità finché gli operatori non hanno disinserito i banchi di condensatori. I gestori di rete scrivono ora regole di ride-through e sulle armoniche per i grandi carichi di calcolo, e PJM Interconnection ha proposto che i siti da 50 MW o più superino i guasti senza disconnettersi da gennaio 2027, invece di passare ai propri generatori. Ciò trasforma filtri armonici, protezione contro le sovratensioni, misuratori della qualità dell’energia e compensazione rapida della potenza reattiva in una voce di costo di ogni campus IA: DC Market Insights stima il contenuto di qualità dell’energia in circa USD 45.000 per MW in una sala raffreddata ad aria e USD 70.000 per MW in una sala IA nel 2025. I compensatori sincroni statici (STATCOM) e la compensazione VAR dinamica crescono più in fretta, del 19,16% l’anno, e l’Asia Pacifico è la regione più dinamica con il 13,88% l’anno.

Statistiche chiave: quanto vale il Mercato della Qualità dell’Energia per Data Center nel 2026?

DC Market Insights stima il Mercato della Qualità dell’Energia per Data Center in USD 1,19 miliardi nel 2026, il 20,15% in più rispetto ai USD 993,00 milioni del 2025.

• Dimensione del mercato 2025: USD 993,00 milioni; 2026: USD 1,19 miliardi; 2030: USD 2,13 miliardi; 2035: USD 2,94 miliardi.
• CAGR 2025-2035: 11,45% nello scenario base; l’intervallo al 2035 va da USD 2,35 miliardi (basso, 9,00%) a USD 3,52 miliardi (alto, 13,50%).
• Contenuto di qualità dell’energia per nuovo MW di capacità IT: circa USD 45.000 per una sala raffreddata ad aria e USD 70.000 per una sala IA nel 2025 (stima DC Market Insights).
• Tipo di prodotto più grande: filtri armonici attivi, USD 320,58 milioni ovvero il 32,3% della spesa 2025.
• Tipo di prodotto più dinamico: STATCOM e compensazione VAR dinamica, da USD 73,50 milioni nel 2025 a USD 424,12 milioni nel 2035, il 19,16% l’anno.
• Le nuove costruzioni hanno assorbito USD 645,00 milioni (65,0%); retrofit, sostituzione e servizi USD 348,00 milioni.
• Regione leader: Nord America, USD 407,13 milioni (41,0%) nel 2025; regione più dinamica: Asia Pacifico, 13,88% l’anno.
• Paese più grande: Stati Uniti, USD 374,56 milioni nel 2025; grande paese più dinamico: India, 18,58% l’anno.
• Leader di mercato: Schneider Electric, Eaton, ABB, Siemens e Hitachi Energy detengono circa il 52% della spesa 2025 (stima DC Market Insights).

Quanto è cresciuta la spesa per la qualità dell’energia nei data center dal 2020?

Il Mercato Globale della Qualità dell’Energia per Data Center valeva USD 411,40 milioni nel 2020, ha raggiunto USD 993,00 milioni nel 2025 e si prevede arrivi a USD 2,94 miliardi entro il 2035, con un CAGR dell’11,45% nel periodo di previsione.

Attributo	Dettagli
Periodo storico	2020-2024
Anno base	2025
Periodo di previsione	2026-2035
Dimensione del mercato 2025	USD 993,00 milioni
Dimensione del mercato 2026	USD 1,19 miliardi
CAGR 2025-2035	11,45%
Dimensione del mercato 2035	USD 2,94 miliardi
CAGR 2020-2025	19,27%

La spesa per la qualità dell’energia è aumentata di 2,41 volte tra il 2020 e il 2025, il 19,27% l’anno, perché la nuova capacità IT dei data center messa in servizio ogni anno è salita da circa 5,0 gigawatt (GW) a 12,0 GW e la quota IA da circa il 10% al 35%. Dopo il 2025 la crescita rallenta all’11,45% l’anno, man mano che le aggiunte annuali si stabilizzano verso 27 GW, ma due componenti continuano a crescere: il premio IA per MW, che finanzia la compensazione rapida della potenza reattiva, e la base installata, che passa da 116 GW a 311 GW e i cui scaricatori di sovratensione, condensatori e filtri si usurano e vengono sostituiti. Il balzo del 20,15% nel 2026 riflette 14 GW di nuova capacità, per il 40% sale IA, nella serie di capacità di DC Market Insights.

Che cosa rientra nelle apparecchiature per la qualità dell’energia dei data center?

Questo mercato conta USD 993,00 milioni di spesa degli utenti finali nel 2025 in apparecchiature e servizi che mantengono entro i limiti tensione, forma d’onda della corrente e potenza reattiva nei siti dei data center.

Incluso

• Filtri armonici attivi (AHF) e relativi moduli di ricambio, per lo più da 60 ampere (A) a 300 A per unità a 400 volt (V)-480 V.
• Filtri armonici passivi, banchi di condensatori disaccordati e apparecchiature di rifasamento (PFC).
• Limitatori di sovratensione (SPD) all’ingresso dell’alimentazione, su quadri generali, quadri di distribuzione e rack.
• Misuratori e analizzatori della qualità dell’energia costruiti secondo il metodo di misura 61000-4-30 della International Electrotechnical Commission (IEC).
• Regolatori di tensione, condizionatori di rete e trasformatori di isolamento acquistati per la qualità dell’energia.
• STATCOM, compensatori statici di potenza reattiva (SVC) e sistemi VAR dinamici al punto di connessione alla rete del campus, incluse le unità con supercondensatori per livellare il carico.
• Audit della qualità dell’energia, studi delle armoniche, abbonamenti di monitoraggio e manutenzione.

Escluso

• Gruppi di continuità (UPS) e relative batterie, conteggiati nel Mercato degli UPS per Data Center.
• Sistemi di accumulo a batteria usati per livellare il carico, sottostazioni di rete e trasformatori di potenza, conteggiati nel Mercato dei Trasformatori per Data Center e nei report collegati.
• Software di distribuzione dell’energia e sistemi di gestione degli edifici che si limitano a visualizzare i dati dei misuratori.
• Alimentatori dei server, anche se il loro stadio di rifasamento modella la corrente assorbita.

Come si combinano i segmenti della qualità dell’energia?

Ogni dollaro del 2025 compare una sola volta in ciascuna dimensione: nuove costruzioni (USD 645,00 milioni) più retrofit, sostituzione e servizi (USD 348,00 milioni) danno USD 993,00 milioni, e lo stesso vale per le ripartizioni per tipo di prodotto, livello di tensione e tipo di data center.

Perché le stime sul Mercato della Qualità dell’Energia per Data Center differiscono?

DC Market Insights stima il mercato 2026 in USD 1,19 miliardi per le sole apparecchiature e i servizi di qualità dell’energia acquistati per i data center; definizioni più ampie che aggiungono UPS, accumulo o apparecchiature lato rete risultano circa il doppio.

Il divario nasce da ciò che viene conteggiato come “qualità dell’energia”. Alcune definizioni includono gli UPS online a doppia conversione, perché condizionano l’alimentazione, e l’accumulo a batteria che appiattisce le oscillazioni del carico IA; entrambi sono mercati molto più grandi dei filtri e dei compensatori stessi. Altre aggiungono gli STATCOM delle sottostazioni pagati dal gestore di rete anziché dal data center, i quadri elettrici generici con protezione contro le sovratensioni integrata e le apparecchiature industriali per la qualità dell’energia vendute tramite gli stessi distributori. Una visione più ristretta conta solo i filtri armonici attivi e trascura che protezione contro le sovratensioni e servizi assorbono il 30,9% della spesa 2025.

Elemento	In questa stima	Perché
Filtri armonici attivi e passivi, rifasamento	Sì, USD 423,30 milioni (2025)	Acquistati per rispettare i limiti sulle armoniche alla connessione del sito
Limitatori di sovratensione	Sì, USD 168,00 milioni (2025)	Installati e sostituiti dal data center
STATCOM e VAR dinamico alla connessione del campus	Sì, USD 73,50 milioni (2025)	Pagati dallo sviluppatore del data center
Audit e monitoraggio della qualità dell’energia	Sì, USD 139,20 milioni (2025)	Spesa ricorrente dell’operatore
UPS e batterie	No	Conteggiati nei report su UPS e batterie
Accumulo a batteria per livellare il carico	No	Conteggiato nell’accumulo di energia
Compensazione nelle sottostazioni di proprietà della rete	No	Pagata dal gestore di rete

Il condizionamento degli UPS online, l’accumulo a batteria, la compensazione reattiva di proprietà della rete e i filtri degli impianti industriali sono quindi fuori perimetro, anche quando lo stesso fornitore li vende allo stesso campus. Rientrano invece tutti gli acquirenti dei data center: campus hyperscale e IA, fornitori di colocation, aziende e piccoli siti edge e telecom che acquistano poco più di una serie di limitatori di sovratensione e un misuratore.

Perché i data center acquistano più apparecchiature per la qualità dell’energia?

Tre forze portano la spesa da USD 993,00 milioni nel 2025 a USD 2,13 miliardi nel 2030: la reazione dei gestori di rete agli eventi di perdita di carico di massa, la firma armonica e di flicker dei cluster IA e dimensioni dei campus che ormai raggiungono centinaia di megawatt su una sola connessione.

La perdita di carico da 1.500 MW in Virginia del luglio 2024 ha fatto del ride-through una regola di rete

L’analisi dell’incidente pubblicata dalla NERC a gennaio 2025 ha accertato che un guasto su una linea a 230 kV il 10 luglio 2024 ha causato la perdita simultanea di circa 1.500 MW di carico sensibile alla tensione, interamente data center, dopo che sei guasti in 82 secondi avevano fatto scattare i loro schemi di commutazione (analisi dell’incidente NERC). La tensione è poi salita a 1,07 per unità e gli operatori hanno dovuto disinserire i banchi di condensatori in derivazione. La NERC ha fatto seguire un allerta di livello 2 a settembre 2025, citando diversi eventi oltre i 1.000 MW, e un allerta di livello 3 con azioni essenziali a maggio 2026, mentre PJM Interconnection ha presentato a ottobre 2026 requisiti di ride-through di tensione e frequenza per i grandi carichi di calcolo. Superare un guasto restando collegati alla rete, invece di passare al diesel, richiede supporto di tensione e compensazione reattiva nel sito: DC Market Insights stima il premio delle sale IA in circa USD 25.000 per MW nel 2025, USD 105,00 milioni sull’intera nuova capacità IA.

I cluster di addestramento IA fanno oscillare centinaia di megawatt in pochi secondi

Il white paper della NERC di luglio 2025 sui grandi carichi emergenti afferma che i cluster di addestramento IA mostrano rapide fluttuazioni di potenza durante l’addestramento e il salvataggio dei checkpoint, e che un impulso di carico di un data center può causare distorsione della tensione e flicker per gli utenti vicini (NERC Large Loads Task Force). Lo stesso documento segnala oscillazioni sul sistema di Dominion Energy dovute all’interazione tra gli stadi di ingresso degli UPS dei data center. Hitachi Energy e Siemens Energy vendono ora STATCOM con supercondensatori per smorzare tali oscillazioni al punto di connessione alla rete, ed è per questo che STATCOM e compensazione VAR dinamica crescono da USD 73,50 milioni a USD 424,12 milioni.

Gli azionamenti di chiller e pompe spingono le armoniche oltre i limiti IEEE 519

Lo stesso documento NERC indica i data center come potenziale fonte significativa di armoniche se il filtraggio non è previsto in fase di progetto, e mostra un sito in cui la distorsione della tensione è calata nettamente dopo l’installazione delle misure di mitigazione. Gli azionamenti a velocità variabile di chiller, pompe e ventilatori, i raddrizzatori degli UPS e gli alimentatori dei server assorbono tutti corrente distorta, e le utility applicano i limiti IEEE 519-2022 dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) al punto di accoppiamento comune. Comsys documenta un data center che ha installato 8 filtri armonici attivi in una prima fase e altri 10 in una seconda fase per fermare gli arresti dei chiller causati da risonanza. I filtri armonici attivi hanno assorbito USD 320,58 milioni nel 2025, la voce singola più grande.

Come sta cambiando la tecnologia per la qualità dell’energia nei data center?

Lo spostamento più netto è dalla sala quadri al punto di connessione alla rete: le apparecchiature di media e alta tensione crescono del 15,31% l’anno, da USD 158,63 milioni nel 2025 a USD 659,09 milioni nel 2035, contro il 10,56% della bassa tensione.

Gli STATCOM con supercondensatori passano dai piazzali delle utility alle sottostazioni dei campus

Hitachi Energy commercializza il suo SVC Light Enhanced, uno STATCOM con supercondensatori, per la qualità dell’energia dei data center IA, e ad aprile 2026 ha annunciato un centro di elettronica di potenza da USD 10 milioni a Cary, nella Carolina del Nord, a supporto dei progetti STATCOM per i data center IA (Hitachi Energy). Il suo STATCOM per la generazione distribuita è disponibile in unità da 3 megavolt-ampere reattivi (MVAr) a 20 MVAr, la taglia di un campus da 100 MW a 300 MW. Siemens Energy ha descritto a maggio 2026 il suo E-STATCOM come un modo per smorzare le oscillazioni del carico IA al punto di connessione alla rete del data center.

I misuratori della qualità dell’energia diventano strumenti di conformità alla rete

I misuratori costruiti secondo la IEC 61000-4-30 Classe A, la cui quarta edizione è stata pubblicata a ottobre 2025, registrano i dati di forma d’onda che i gestori di rete chiedono dopo un disturbo. L’allerta di livello 3 della NERC riguarda modellazione, strumentazione e messa in servizio dei carichi di calcolo, e la sua bozza di registrazione di una “Computational Load Entity” a partire da 20 MW a 60 kV renderebbe quei dati un documento di conformità. Misuratori e analizzatori hanno generato USD 108,00 milioni nel 2025 e i servizi di audit e monitoraggio USD 139,20 milioni; i servizi crescono più in fretta, del 12,08% l’anno, perché gli operatori acquistano l’analisi piuttosto che lo strumento.

La protezione contro le sovratensioni segue l’edizione IEC 61643-11:2025

La IEC 61643-11 Edizione 2.0, pubblicata a giugno 2025, è l’attuale norma di prova per i limitatori di sovratensione sui sistemi in corrente alternata a bassa tensione, e le nuove sale dati specificano dispositivi conformi a essa a ogni livello di distribuzione. I limitatori di sovratensione hanno assorbito USD 168,00 milioni nel 2025, di cui USD 87,00 milioni per la sostituzione di dispositivi nella base installata, ed è per questo che la voce cresce sia con la capacità installata sia con le nuove costruzioni.

Che cosa frena la spesa per la qualità dell’energia nei data center?

Due limiti mantengono la crescita intorno all’11,45% l’anno dopo il 2025: un’elettronica di potenza più pulita all’interno di server e UPS, e regole che sono ancora bozze.

Gli alimentatori dei server correggono già da soli il proprio fattore di potenza

La specifica ENERGY STAR Computer Servers Version 4.0 della United States Environmental Protection Agency (EPA), in vigore da gennaio 2024, richiede un fattore di potenza di almeno 0,90 al 50% del carico per gli alimentatori multi-uscita dei server. Anche i raddrizzatori degli UPS moderni assorbono una corrente quasi sinusoidale, quindi il carico IT in sé richiede meno filtraggio di dieci anni fa. DC Market Insights mantiene perciò quasi stabile il contenuto delle sale ad aria, USD 45.000 per MW nel 2025 e USD 46.000 nel 2035, e colloca la crescita nel premio IA e nella base installata.

Le regole di ride-through sono proposte, non ancora tariffe

Il requisito di ride-through di PJM è una proposta al suo Planning Committee, il Texas Senate Bill 6 di giugno 2025 fissa una soglia di 75 MW per i grandi carichi senza alcuna clausola di ride-through o di qualità dell’energia, e la decisione di dicembre 2025 della Commission for Regulation of Utilities (CRU) irlandese chiede ai nuovi data center generazione dispacciabile in sito anziché apparecchiature di compensazione. Se le regole slittano, gli sviluppatori potrebbero rinviare gli ordini di STATCOM; lo scenario basso di DC Market Insights di USD 2,35 miliardi nel 2035 presuppone che il premio IA resti intorno a USD 20.000 per MW.

Da dove arriveranno i nuovi ricavi della qualità dell’energia entro il 2035?

Due bacini aggiungono di più: la compensazione reattiva a livello di campus (da USD 73,50 milioni a USD 424,12 milioni) e audit e monitoraggio (da USD 139,20 milioni a USD 435,40 milioni).

STATCOM di campus per carichi da oltre 50 MW: da USD 73,50 milioni a USD 424,12 milioni

La proposta di PJM si applica ai siti da 50 MW o più con almeno 25 MW alimentati tramite conversione elettronica di potenza, il che descrive quasi ogni campus IA in costruzione nella regione. Con circa 30 MVAr di compensazione dinamica ogni 100 MW di carico IA, la quota IA della nuova capacità che sale dal 35% al 66% fa crescere la voce del 19,16% l’anno. Eaton ha riportato per il 2025 vendite nette di Electrical Americas pari a USD 13,28 miliardi, in crescita del 16%, con l’aumento organico dovuto alla forza dei mercati finali dei data center, e un portafoglio ordini in crescita del 31% (Eaton Form 10-K 2025).

Studi delle armoniche e monitoraggio dei disturbi: da USD 139,20 milioni a USD 435,40 milioni

Ogni studio di connessione e ogni disturbo di rete richiedono ormai dati di forma d’onda e uno studio delle armoniche, e la base installata sale da 116 GW a 311 GW. I fornitori di servizi che combinano misuratori, un abbonamento di monitoraggio e un audit annuale delle armoniche ottengono ricavi ricorrenti di circa USD 1.200 per MW installato l’anno nel 2025 (stima DC Market Insights).

Quanto costano le apparecchiature per la qualità dell’energia per megawatt?

Il contenuto di qualità dell’energia è stato in media di circa USD 45.000 per nuovo MW di capacità IT raffreddata ad aria e USD 70.000 per MW in una sala IA nel 2025 (stime DC Market Insights).

Voce di costo (stima DC Market Insights)	2020	2025	2030	2035
Contenuto sala raffreddata ad aria (USD per nuovo MW)	42.000	45.000	46.000	46.000
Contenuto sala IA (USD per nuovo MW)	60.000	70.000	78.000	80.000
Sostituzione e servizi sulla base installata (USD per MW l’anno)	2.600	3.000	3.300	3.500

I prezzi pubblici sono pochi, perché i fornitori quotano per progetto. I registri degli appalti federali degli Stati Uniti mostrano un filtro armonico da 480 V e 525 A acquistato dalla Defense Logistics Agency per USD 438.956,72 a settembre 2025, un misuratore della qualità dell’energia per una sottostazione della Western Area Power Administration a USD 28.004,24 a luglio 2025 e un limitatore di sovratensione a 7 modi da 120/208 V a USD 2.736,28 a maggio 2025; nessuno dei registri indica la quantità, quindi non si ricava alcun prezzo per ampere. All’interno del contenuto delle sale ad aria, DC Market Insights attribuisce il 40% ai filtri armonici, il 20% ai misuratori, il 15% ciascuno alla protezione contro le sovratensioni e alla regolazione della tensione e il 10% al rifasamento.

Quali regole di rete e norme determinano la qualità dell’energia nei data center?

Sette regole e norme determinano gran parte dei USD 993,00 milioni spesi nel 2025: tre azioni dei gestori di rete e quattro norme sulle apparecchiature.

• IEEE 519-2022, Standard for Harmonic Control in Electric Power Systems: limiti di distorsione di tensione e corrente al punto di accoppiamento comune.
• IEC 61000-3-12: limiti delle correnti armoniche per apparecchiature oltre 16 A e fino a 75 A per fase sulle reti pubbliche a bassa tensione.
• IEC 61000-4-30 Edizione 4.0 (ottobre 2025): metodi di misura della qualità dell’energia di Classe A e Classe S.
• IEC 61643-11 Edizione 2.0 (giugno 2025): limitatori di sovratensione sui sistemi in corrente alternata a bassa tensione.
• Allerta NERC di livello 2 (settembre 2025) e allerta di livello 3 con azioni essenziali (maggio 2026) su connessione, messa in servizio ed esercizio dei grandi carichi.
• Proposta PJM sul ride-through dei grandi carichi di calcolo (ottobre 2026): siti da 50 MW o più, nuovi progetti dal 16 gennaio 2027 (PJM Planning Committee).
• Texas Senate Bill 6 (giugno 2025): grandi carichi da 75 MW in su, riduzione del carico in caso di distacco programmato e obbligo di dichiarare la generazione di riserva.

La bozza PJM vieta inoltre gli schemi che scollegano un sito trasferendolo sulla generazione di riserva durante un disturbo, per cui l’onere del ride-through si sposta sul condizionamento dell’energia del sito.

Quale segmento della qualità dell’energia per data center genera di più?

I filtri armonici attivi generano di più, USD 320,58 milioni ovvero il 32,3% della spesa 2025, mentre STATCOM e compensazione VAR dinamica crescono più in fretta, del 19,16% l’anno.

Per tipo di prodotto

Tipo di prodotto	2025 (milioni di USD)	Quota 2025	2035 (milioni di USD)	CAGR 2025-2035
Filtri armonici attivi	USD 320,58 milioni	32,3%	USD 907,14 milioni	10,96%
Filtri passivi e rifasamento	USD 102,72 milioni	10,3%	USD 276,59 milioni	10,41%
Limitatori di sovratensione	USD 168,00 milioni	16,9%	USD 458,43 milioni	10,56%
Misuratori e analizzatori della qualità dell’energia	USD 108,00 milioni	10,9%	USD 248,40 milioni	8,69%
Regolatori di tensione e condizionatori di rete	USD 81,00 milioni	8,2%	USD 186,30 milioni	8,69%
STATCOM e compensazione VAR dinamica	USD 73,50 milioni	7,4%	USD 424,12 milioni	19,16%
Audit e servizi di monitoraggio della qualità dell’energia	USD 139,20 milioni	14,0%	USD 435,40 milioni	12,08%

STATCOM e VAR dinamico salgono dal 7,4% al 14,4% della spesa man mano che i campus IA si collegano in alta tensione di trasmissione. Misuratori e regolatori di tensione crescono solo dell’8,69% l’anno, perché il loro contenuto per MW resta stabile mentre il premio IA va a compensazione e filtri.

Per livello di tensione

Livello di tensione	2025 (milioni di USD)	Quota 2025	2035 (milioni di USD)	CAGR 2025-2035
Bassa tensione (sotto 1 kV)	USD 834,37 milioni	84,0%	USD 2.277,29 milioni	10,56%
Media e alta tensione (da 1 kV in su)	USD 158,63 milioni	16,0%	USD 659,09 milioni	15,31%

Le apparecchiature in bassa tensione mantengono il 77,6% della spesa 2035 perché ogni quadro di distribuzione e quadro generale monta filtri, protezione contro le sovratensioni e misuratori, ma la media e alta tensione cresce del 15,31% l’anno man mano che la compensazione si sposta nella sottostazione del campus.

Per tipo di progetto

Tipo di progetto	2025 (milioni di USD)	Quota 2025	2035 (milioni di USD)	CAGR 2025-2035
Nuove costruzioni	USD 645,00 milioni	65,0%	USD 1.847,88 milioni	11,10%
Retrofit, sostituzione e servizi	USD 348,00 milioni	35,0%	USD 1.088,50 milioni	12,08%

Retrofit, sostituzione e servizi crescono del 12,08% l’anno, più delle nuove costruzioni all’11,10%, perché limitatori di sovratensione e condensatori in 116 GW di sale installate arrivano a fine vita mentre la nuova capacità annuale cresce più lentamente dopo il 2030.

Per tipo di data center

Tipo di data center	2025 (milioni di USD)	Quota 2025	2035 (milioni di USD)	CAGR 2025-2035
Campus hyperscale e IA	USD 397,20 milioni	40,0%	USD 1.468,19 milioni	13,97%
Colocation	USD 317,76 milioni	32,0%	USD 910,28 milioni	11,10%
Enterprise	USD 208,53 milioni	21,0%	USD 411,09 milioni	7,02%
Edge e telecom	USD 69,51 milioni	7,0%	USD 146,82 milioni	7,76%

I campus hyperscale e IA crescono del 13,97% l’anno fino a metà della spesa 2035; i siti enterprise crescono del 7,02% l’anno man mano che l’IT aziendale si sposta verso colocation e cloud.

Esclusiva DC: tracker delle regole di ride-through di rete, 9 tappe dalla Virginia 2024 a PJM 2027

Nove tappe datate di rete e normative dal 2022 spiegano perché il contenuto di qualità dell’energia in una sala IA è salito a circa USD 70.000 per MW, secondo questo tracker di DC Market Insights costruito su 9 fonti pubbliche.

Data	Ente	Tappa	Apparecchiature che richiede
Agosto 2022	IEEE	Pubblicati i limiti armonici IEEE 519-2022	Filtri armonici attivi e passivi
Gennaio 2024	US EPA ENERGY STAR	Fattore di potenza degli alimentatori dei server di almeno 0,90 al 50% del carico	Meno filtraggio sul carico IT, più sugli azionamenti meccanici
Luglio 2024	Evento di rete, Virginia	Circa 1.500 MW di carico dei data center persi in un’unica sequenza di guasti	Studi di ride-through, misuratori, controllo dei condensatori
Gennaio 2025	NERC	Analisi dell’incidente del luglio 2024	Registrazione dei disturbi nel sito
Giugno 2025	IEC	IEC 61643-11 Edizione 2.0 per i limitatori di sovratensione	Sostituzione degli SPD secondo la nuova edizione
Luglio 2025	NERC	White paper sui grandi carichi: armoniche, flicker, oscillazioni	Studi delle armoniche e filtri in fase di progetto
Settembre 2025	NERC	Allerta di livello 2 su messa in servizio ed esercizio dei grandi carichi	Prove di messa in servizio e monitoraggio
Maggio 2026	NERC	Allerta di livello 3 con azioni essenziali; bozza di Computational Load Entity da 20 MW	Misuratori di Classe A e conservazione dei dati
Ottobre 2026	PJM	Proposta di ride-through per carichi da oltre 50 MW, nuovi progetti dal 16 gennaio 2027	STATCOM e VAR dinamico alla connessione del campus

Il tracker mostra lo spostamento dei costi: prima del 2024 le regole chiedevano ai data center soprattutto di mantenere le armoniche entro i limiti, cosa che una sala raffreddata ad aria ottiene con circa USD 45.000 per MW di filtri, protezione contro le sovratensioni e misuratori. Dopo l’evento in Virginia le regole chiedono loro di restare collegati e stabili durante i guasti di rete e le proprie oscillazioni di carico, il che aggiunge circa USD 25.000 per MW di compensazione dinamica in una sala IA nel 2025 e USD 34.000 entro il 2035. Un campus IA da 300 MW che rientra nella proposta PJM porta quindi circa USD 21 milioni di apparecchiature per la qualità dell’energia, contro USD 13,5 milioni per la stessa capacità costruita raffreddata ad aria prima delle regole.

Quale regione spende di più per la qualità dell’energia nei data center?

Il Nord America spende di più, USD 407,13 milioni ovvero il 41,0% del 2025, mentre l’Asia Pacifico cresce più in fretta, del 13,88% l’anno, fino a USD 910,28 milioni nel 2035.

Regione	2025 (milioni di USD)	Quota 2025	2035 (milioni di USD)	CAGR 2025-2035
Nord America	USD 407,13 milioni	41,0%	USD 1.115,83 milioni	10,61%
Europa	USD 238,32 milioni	24,0%	USD 631,32 milioni	10,23%
Asia Pacifico	USD 248,25 milioni	25,0%	USD 910,28 milioni	13,88%
America Latina	USD 39,72 milioni	4,0%	USD 102,77 milioni	9,97%
Medio Oriente e Africa	USD 59,58 milioni	6,0%	USD 176,18 milioni	11,45%

Nord America

Il Nord America ha assorbito USD 407,13 milioni nel 2025. Il Department of Energy degli Stati Uniti riporta che i data center hanno usato circa il 4,4% dell’elettricità statunitense nel 2023, 176 terawattora (TWh), e potrebbero usarne dal 6,7% al 12% entro il 2028, ed è per questo che NERC e PJM agiscono per primi qui.

Europa

L’Europa ha speso USD 238,32 milioni nel 2025, guidata da Germania, Regno Unito e Irlanda. Hitachi Energy ha ottenuto a luglio 2026 un ordine per una connessione di rete dedicata a 110 kV per un data center a Francoforte, e la politica irlandese dal dicembre 2025 lega le nuove connessioni alla generazione dispacciabile in sito.

Asia Pacifico

L’Asia Pacifico cresce da USD 248,25 milioni a USD 910,28 milioni, il 13,88% l’anno, man mano che India, Giappone, Australia e Malesia collegano campus IA a reti più deboli; la sola India cresce del 18,58% l’anno.

America Latina

L’America Latina ha speso USD 39,72 milioni nel 2025, soprattutto in Brasile, Messico e Cile, dove i campus su lunghe linee radiali acquistano per prime regolazione della tensione e protezione contro le sovratensioni.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e Africa cresce dell’11,45% l’anno fino a USD 176,18 milioni, guidato dall’Arabia Saudita con il 13,96% l’anno, man mano che campus IA su scala di gigawatt si collegano in alta tensione di trasmissione.

Quali paesi spendono di più per la qualità dell’energia nei data center?

Gli Stati Uniti spendono di più, USD 374,56 milioni nel 2025, e l’India è il grande paese più dinamico con il 18,58% l’anno.

Posizione	Paese	Regione	2025 (milioni di USD)	2035 (milioni di USD)	CAGR 2025-2035
1	Stati Uniti	Nord America	USD 374,56 milioni	USD 1.015,41 milioni	10,49%
2	Cina	Asia Pacifico	USD 89,37 milioni	USD 300,39 milioni	12,89%
3	Germania	Europa	USD 47,66 milioni	USD 126,26 milioni	10,23%
4	Regno Unito	Europa	USD 45,28 milioni	USD 113,64 milioni	9,64%
5	Giappone	Asia Pacifico	USD 42,20 milioni	USD 127,44 milioni	11,69%
6	Canada	Nord America	USD 32,57 milioni	USD 100,42 milioni	11,92%
7	Australia	Asia Pacifico	USD 27,31 milioni	USD 91,03 milioni	12,79%
8	Irlanda	Europa	USD 25,02 milioni	USD 59,98 milioni	9,14%
9	India	Asia Pacifico	USD 24,83 milioni	USD 136,54 milioni	18,58%
10	Francia	Europa	USD 23,83 milioni	USD 63,13 milioni	10,23%
11	Paesi Bassi	Europa	USD 22,64 milioni	USD 53,66 milioni	9,01%
12	Arabia Saudita	Medio Oriente e Africa	USD 14,30 milioni	USD 52,85 milioni	13,96%

Virginia, Texas e Ohio rappresentano gran parte del dato statunitense perché ospitano le maggiori pipeline di campus IA e le regole PJM ed ERCOT sui grandi carichi. I USD 24,83 milioni dell’India crescono fino a USD 136,54 milioni man mano che i campus di Mumbai e Chennai si collegano a 220 kV, e l’Irlanda è ottava con USD 25,02 milioni su una rete in cui i data center assorbono una quota elevata della domanda.

Quanto potrebbe valere il Mercato della Qualità dell’Energia per Data Center nel 2035?

Il valore al 2035 va da USD 2,35 miliardi a USD 3,52 miliardi, con uno scenario base di USD 2,94 miliardi (scenari DC Market Insights).

Scenario	2035 (milioni di USD)	CAGR 2025-2035	Ipotesi
Basso	USD 2.350,79 milioni	9,00%	Le regole di ride-through restano volontarie e il premio IA resta intorno a USD 20.000 per MW
Base	USD 2.936,38 milioni	11,45%	27 GW di nuova capacità nel 2035, 66% IA, USD 80.000 per MW IA
Alto	USD 3.522,96 milioni	13,50%	Regole sul modello PJM adottate dalla maggior parte dei gestori di rete e STATCOM in ogni campus oltre 50 MW

Chi sono i principali fornitori di qualità dell’energia per data center?

Schneider Electric, Eaton, ABB, Siemens e Hitachi Energy detengono circa il 52% della spesa 2025, una stima di DC Market Insights basata su ampiezza di gamma, ordini dai data center e crescita dichiarata dei segmenti.

• Schneider Electric
• Eaton
• ABB
• Siemens
• Hitachi Energy
• Siemens Energy
• nVent (ERICO)
• Legrand (inclusa Avtron Power Solutions)
• Littelfuse
• Comsys
• Merus Power
• TDK
• DEHN
• Phoenix Contact
• Socomec
• Fluke

Schneider Electric ha riportato per il 2025 ricavi di EUR 40,15 miliardi, in crescita organica del 9%, con la divisione Energy Management, che comprende i filtri AccuSine e i misuratori PowerLogic, in crescita organica del 10% e trainata dai data center nel quarto trimestre, quando la domanda dei data center in senso stretto è cresciuta a tre cifre. nVent ha riportato vendite 2025 di USD 3,9 miliardi, con il segmento Electrical Connections, che comprende la linea di protezione contro le sovratensioni ERICO, a USD 1,30 miliardi, e ha dichiarato che la crescita 2026 sarà trainata da data center e utility elettriche. Legrand ha concordato a ottobre 2025 l’acquisto di Avtron Power Solutions, che si descrive come leader nei load bank e nelle soluzioni per la qualità dell’energia per i data center e prevedeva ricavi 2025 di quasi USD 350 milioni.

Che cosa è cambiato nella qualità dell’energia per data center dal 2025?

Sei mosse datate da giugno 2025 mostrano i fornitori spostarsi dai filtri in sala quadri alla compensazione al punto di connessione alla rete.

• A giugno 2025 Comsys ha pubblicato un caso di data center con 8 filtri armonici attivi nella prima fase e altri 10 nella seconda (Fonte: Comsys).
• A ottobre 2025 Legrand ha concordato l’acquisto di Avtron Power Solutions, fornitore di load bank e qualità dell’energia per i data center (Fonte: Legrand).
• A dicembre 2025 Littelfuse ha completato l’acquisizione di Basler Electric (Fonte: Littelfuse).
• Ad aprile 2026 Hitachi Energy ha annunciato un centro di elettronica di potenza da USD 10 milioni nella Carolina del Nord a supporto degli STATCOM per i data center IA (Fonte: Hitachi Energy).
• A maggio 2026 Siemens Energy ha presentato il suo E-STATCOM per smorzare le oscillazioni del carico IA al punto di connessione alla rete (Fonte: Siemens Energy).
• A luglio 2026 Hitachi Energy ha ottenuto un ordine per una connessione dedicata a 110 kV per un data center di Francoforte (Fonte: Hitachi Energy).

Considerazioni dell’analista: quanto dovrebbero mettere a budget gli sviluppatori di campus IA?

Mettete a budget la qualità dell’energia a circa USD 70.000 per MW per una sala IA, perché le regole di rete chiedono ora al campus di restare collegato durante i guasti.

• USD 25.000 per MW: il premio delle sale IA rispetto a una sala raffreddata ad aria finanzia soprattutto STATCOM e VAR dinamico al punto di connessione alla rete.
• 50 MW: i siti pari o superiori alla soglia PJM dovrebbero pianificare il ride-through dal 16 gennaio 2027 e non dovrebbero contare sul trasferimento ai generatori.
• USD 435,40 milioni entro il 2035: monitoraggio e audit delle armoniche diventano spesa ricorrente perché ogni disturbo richiede registrazioni della forma d’onda.
• Il 35,0% della spesa 2025 è retrofit e servizi: limitatori di sovratensione e condensatori nelle sale più vecchie vanno sostituiti con un ciclo da 7 a 10 anni.

Metodologia: come ha dimensionato DC Market Insights il Mercato della Qualità dell’Energia per Data Center?

DC Market Insights ha costruito il Mercato della Qualità dell’Energia per Data Center con un approccio bottom-up a partire dalla capacità nuova e installata dei data center, ottenendo USD 993,00 milioni per il 2025 da 11 input di modello.

La spesa per nuove costruzioni è pari alla nuova capacità IT (12,0 GW nel 2025, 22,0 GW nel 2030, 27,0 GW nel 2035) moltiplicata per USD 45.000 per MW di contenuto delle sale ad aria, più la quota IA (35%, 60%, 66%) moltiplicata per il premio IA di USD 25.000 per MW nel 2025: USD 645,00 milioni. La spesa sulla base installata è pari alla capacità IT installata (116 GW nel 2025, 311 GW nel 2035) moltiplicata per USD 3.000 per MW l’anno per sostituzione di limitatori di sovratensione e condensatori, retrofit dei filtri, audit e monitoraggio: USD 348,00 milioni. Le quote di segmento, regione e paese sono applicate alle componenti e al totale, e ogni ripartizione somma al totale.

Tre verifiche dei limiti sono soddisfatte. Tetto uno: se ogni nuovo MW del 2025 avesse avuto il contenuto di una sala IA e la base installata fosse servita al tasso 2035 di USD 3.500 per MW, la spesa sarebbe di circa USD 1,25 miliardi, sopra la base di USD 993,00 milioni. Tetto due: il mercato equivale al 5,0% dei USD 19,78 miliardi che DC Market Insights attribuisce al mercato dell’energia per data center nel 2025 e al 16,0% dei USD 6,22 miliardi del Mercato dei Quadri Elettrici per Data Center, una quota plausibile per apparecchiature che proteggono l’uscita dei quadri. Minimo: una dotazione minima di USD 30.000 per nuovo MW (protezione contro le sovratensioni, misuratori e filtri di base) più USD 1.500 per MW installato l’anno dà circa USD 534 milioni, sotto la base. Gli alimentatori dei server e i loro stadi di rifasamento restano nel Mercato delle Unità di Distribuzione dell’Energia a Rack per Data Center e nei report sui server, non qui. Il metodo completo è descritto nella pagina sulla metodologia di ricerca di DC Market Insights.