Consulenza sui data center per governi e agenzie per gli investimenti

DC Market Insights aiuta governi e agenzie per gli investimenti a decidere quanti investimenti in data center perseguire, a quali condizioni e con quale costo per la rete elettrica, le risorse idriche e il bilancio pubblico. Lavoriamo con agenzie di promozione degli investimenti, ministeri dell’energia, governi regionali, utility e autorità di regolazione, fornendo loro dati indipendenti su domanda, incentivi e impatti che non provengono dalle aziende che chiedono sostegno.

Ogni governo che desidera attrarre investimenti in data center si trova oggi di fronte allo stesso compromesso: i progetti portano capitali, cantieri e capacità digitale, ma anche una domanda elettrica molto elevata e in rapida crescita. L’Agenzia Internazionale dell’Energia prevede che il consumo elettrico globale dei data center più che raddoppi, passando da 415 TWh nel 2024 a circa 945 TWh entro il 2030, e avverte che circa il 20% dei progetti pianificati potrebbe subire ritardi a causa dei vincoli di rete.

Dove i data center si concentrano, la pressione è già visibile. Secondo il Central Statistics Office, nel 2024 i data center hanno utilizzato il 22% dell’elettricità misurata in Irlanda, rispetto al 5% del 2015. Secondo la Joint Legislative Audit and Review Commission (JLARC) dello Stato, la Virginia settentrionale ospita il 13% di tutta la capacità operativa dichiarata dei data center nel mondo, e l’esenzione dall’imposta sulle vendite e sull’uso della Virginia ha garantito al settore risparmi fiscali per 928 milioni di USD nell’esercizio 2023. Gli enti pubblici devono sapere che cosa stanno acquistando quando competono per questi progetti.

DC Market Insights è la practice dedicata ai data center di Credence Research, società di ricerca e consulenza fondata nel 2015 con oltre 200 analisti e consulenti e più di 450 progetti di consulenza all’anno.

Con quali enti pubblici lavoriamo?

Lavoriamo con quattro tipologie di clienti pubblici, e ciascuna necessita di una risposta diversa a partire dalle stesse evidenze di mercato. Un’agenzia per gli investimenti vuole aggiudicarsi i progetti; un ministero dell’energia vuole garantire la sicurezza dell’approvvigionamento; un governo regionale vuole posti di lavoro sul territorio; un’autorità di regolazione vuole regole eque. Il nostro lavoro fornisce a tutti un unico insieme coerente di dati.

Agenzie di promozione degli investimenti

Le agenzie di promozione degli investimenti devono sapere quali investitori nel settore dei data center possono realisticamente attrarre e che cosa serve per riuscirci. Forniamo loro un outlook della domanda per segmento (hyperscale, colocation, edge e AI compute), un benchmark di ciò che offrono le localizzazioni concorrenti e un posizionamento basato su ciò che il loro territorio può effettivamente garantire in termini di energia, terreni e fibra.

Ministeri dell’energia

I ministeri dell’energia necessitano di scenari di domanda su cui pianificare generazione e trasmissione. Un singolo campus di data center può richiedere centinaia di megawatt, per cui una serie di annunci può modificare una previsione di domanda nazionale nel giro di un anno. Trasformiamo questa pipeline in scenari datati in MW e TWh e mostriamo quale parte dipende da decisioni ancora nelle mani del ministero.

Governi regionali e amministrazioni cittadine

Governi regionali e amministrazioni cittadine competono tra loro, spesso all’interno dello stesso paese, per gli stessi progetti. Devono sapere se il loro territorio è adatto ai data center, quale tipologia di struttura è più idonea e che cosa guadagna l’economia locale una volta concluso il cantiere. Rispondiamo a queste domande prima che impegnino terreni, risorse finanziarie o capitale politico.

Utility e autorità di regolazione

Utility e autorità di regolazione dell’energia fissano le regole di connessione che oggi determinano dove possono sorgere i data center. Devono capire come reagiranno gli investitori a ciascuna regola, quanta parte della domanda è reale e con quale rapidità si manifesterà. Forniamo evidenze sulla domanda esterne alla coda di connessione e una visione di come regole analoghe hanno funzionato altrove.

Quali domande ci pongono i governi?

La maggior parte dei clienti pubblici ci pone una di quattro domande, e ognuna richiede un numero prima ancora di una strategia. Ecco come rispondiamo a ciascuna.

Quanti investimenti in data center possiamo attrarre?

La risposta realistica è di solito più contenuta e più specifica di un obiettivo di facciata, perché la domanda di data center è concentrata e mobile. Un territorio si aggiudica i segmenti adatti alla sua energia, ai suoi terreni, alla sua fibra e al suo clima, e perde gli altri a favore di concorrenti meglio posizionati.

Dimensioniamo la domanda con approccio bottom-up e top-down: i progetti in pipeline e quanti di essi si concretizzeranno, e il mercato regionale con la quota che un territorio può conquistare. Il risultato è un intervallo di investimenti in MW e in termini di capitale per scenari basso, centrale e alto, per segmento, con le condizioni alle quali si realizza ciascuno scenario.

I nostri incentivi sono competitivi?

Gli incentivi sono competitivi solo rispetto alle localizzazioni che gli investitori mettono effettivamente a confronto con la vostra, per cui confrontiamo il vostro schema con quelle localizzazioni voce per voce. Confrontiamo esenzioni dall’imposta sulle vendite e sull’uso, trattamento dell’imposta immobiliare, offerte di terreni, tariffe delle utility e condizioni di connessione, insieme ai requisiti associati a ciascuna voce.

I valori in gioco possono essere elevati. Il JLARC ha rilevato che l’esenzione della Virginia valeva per il settore 928 milioni di USD in un solo esercizio. Esprimiamo ogni schema in unità confrontabili, come il valore per MW di carico IT e il valore per posto di lavoro, così da poter vedere se la vostra offerta è superiore, inferiore o in linea con il mercato, e che cosa cambierebbe modificandola.

Quanto ci costa la crescita dei data center in termini di energia, acqua e gettito fiscale?

Il costo della crescita dei data center ricade in tre ambiti, la rete elettrica, il sistema idrico e il bilancio pubblico, e ciascuno può essere stimato in anticipo. I costi di rete dipendono da dove e con quale rapidità si connettono i progetti. Il consumo d’acqua dipende dalla progettazione del raffreddamento e dal clima. I costi fiscali dipendono dagli incentivi offerti e dalle imposte che i progetti avrebbero comunque pagato.

Per quanto riguarda l’acqua, il JLARC ha rilevato che la maggior parte dei data center in Virginia consuma all’incirca la stessa quantità d’acqua di un grande edificio per uffici medio, o meno, ma che alcuni ne consumano sensibilmente di più. Per quanto riguarda l’energia, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti riporta che i data center hanno utilizzato il 4,4% dell’elettricità statunitense nel 2023 e potrebbero arrivare a utilizzarne tra il 6,7% e il 12% entro il 2028, secondo un report del Lawrence Berkeley National Laboratory. Modelliamo questi costi per il vostro territorio, utilizzando le tipologie di strutture e il mix di sistemi di raffreddamento che il vostro mercato attirerà con maggiore probabilità.

Come conciliare la crescita con la rete elettrica?

L’equilibrio nasce da regole che consentono ai data center di crescere dove e quando la rete è in grado di sostenerli, e i governi dispongono oggi di diversi modelli collaudati tra cui scegliere. Tre esempi ne illustrano la varietà.

Assegnare la capacità tramite bandi competitivi. Singapore rilascia capacità per i data center a tornate, anziché approvare i progetti uno per uno. Il suo secondo Data Centre Call for Application, lanciato il 1° dicembre 2025, mette a disposizione almeno 200 MW. I candidati devono raggiungere un PUE pari o inferiore a 1,25 a pieno carico IT e alimentare almeno il 50% della struttura tramite percorsi di energia verde ammissibili (Economic Development Board).

Vincolare le connessioni a nuova generazione. Nel dicembre 2025 l’autorità di regolazione dell’energia irlandese, la CRU, ha stabilito che i nuovi data center devono fornire generazione o accumulo, in sito o nelle vicinanze, in misura pari alla loro domanda massima di prelievo e partecipare al mercato all’ingrosso. Devono inoltre coprire almeno l’80% della domanda annua con elettricità rinnovabile aggiuntiva prodotta in Irlanda. La CRU cita proiezioni secondo cui la domanda dei data center passerà dal 22% della domanda nazionale nel 2024 al 31% entro il 2034 (CRU).

Esigere prima di tutto la trasparenza. Ai sensi dell’articolo 12 della direttiva UE sull’efficienza energetica nella versione rifusa, i data center devono pubblicare informazioni sulle proprie prestazioni energetiche e di sostenibilità, con i primi report dovuti entro il 15 settembre 2024 (Commissione europea). Il 21 settembre 2026 la Commissione ha proposto un sistema di rating comune e ha avviato una consultazione sugli standard minimi di prestazione, con una proposta prevista per il secondo trimestre del 2027 (Commissione europea).

Modelliamo come funzionerebbe ciascun approccio nel vostro territorio: quanti MW attirerebbe, con quale rapidità, quali segmenti favorirebbe e che cosa cambierebbe per la rete e per il bilancio.

Quali dei nostri servizi utilizzano i governi?

I clienti pubblici utilizzano principalmente il nostro servizio di advisory su policy e investimenti, supportato da attività di market sizing e selezione dei siti. Ogni servizio può essere acquistato singolarmente o combinato in un unico incarico.

• Advisory su policy e investimenti. Benchmarking degli incentivi, impatto su rete e risorse idriche, strategia di attrazione degli investimenti, progettazione normativa e valutazione dell’impatto economico. È il servizio principale per i governi.
• Market sizing e previsioni. Una visione indipendente di quanto è grande il mercato dei data center, con quale rapidità cresce e dove, costruita con approccio bottom-up e top-down e riconciliata.
• Selezione dei siti e fattibilità. Un confronto con punteggio di aree o siti candidati in base a capacità di rete, terreni, fibra, acqua e iter autorizzativi, utile per le agenzie che pianificano parchi per data center o zone dedicate.
• Strategia di ingresso nel mercato ed energia. La prospettiva dell’investitore: come operatori e hyperscaler scelgono dove espandersi e quali condizioni di fornitura elettrica richiedono.
• Competitive intelligence. Quali operatori e investitori sono attivi in mercati comparabili, che cosa stanno costruendo e dove, così che un’agenzia sappia chi contattare.

Per una panoramica di tutti e sei i servizi, consultate la nostra pagina sulla consulenza.

Perché i governi hanno bisogno oggi di analisi indipendenti sui data center?

Perché i numeri su cui ai governi viene chiesto di pianificare crescono rapidamente e sono molto dispersi, e la maggior parte proviene da soggetti interessati alla risposta. Il report del LBNL prevede per gli Stati Uniti un consumo dei data center compreso tra 325 e 580 TWh entro il 2028, rispetto ai 176 TWh del 2023. Un intervallo così ampio costituisce di per sé un rischio di pianificazione.

Le previsioni di domanda sono ampie e controverse

Le code di connessione sono piene di progetti che non verranno mai realizzati, e gli annunci spesso conteggiano due volte la stessa domanda, poiché gli sviluppatori presentano richieste in più località. Un governo che pianifica basandosi solo sulla coda rischia un eccesso di infrastrutture; uno che la ignora rischia carenze. Un modello indipendente che verifica tassi di conversione e tempistiche restringe l’intervallo.

Le medie nazionali nascondono le tensioni locali

La Commissione europea stima che i data center rappresentino quasi il 3% della domanda elettrica dell’UE, ma in Irlanda la quota supera un quinto. I cluster si formano attorno a fibra, energia e campus esistenti, per cui la pressione su una singola area di rete può manifestarsi anni prima che emerga nei dati nazionali.

I benefici economici vanno calcolati in modo corretto

I data center comportano una spesa in conto capitale elevata ma relativamente pochi posti di lavoro operativi: il JLARC osserva che un tipico data center da 250.000 piedi quadrati può contare circa 50 addetti a tempo pieno. Per l’intera Virginia, stima che il settore contribuisca con 74.000 posti di lavoro, 5,5 miliardi di USD di redditi da lavoro e 9,1 miliardi di USD di PIL. Una valutazione economica corretta distingue la fase di costruzione da quella operativa, conteggia le mancate entrate fiscali come un costo e include gli investimenti di rete richiesti dalla crescita.

Come si svolge un incarico con un ente pubblico?

Ogni incarico si articola in cinque fasi, e ciascuna fase produce un risultato che i funzionari possono utilizzare prima dell’avvio della successiva.

1. Definizione della decisione. Una call con il team del cliente per concordare la domanda, le localizzazioni concorrenti da analizzare, gli scenari da modellare e la scadenza. Ricevete un perimetro scritto e un preventivo.
2. Costruzione della base di evidenze. I nostri analisti partono dai modelli DC Market Insights pertinenti e aggiungono dati sulla rete e sulle utility, documenti di policy pubblicati, schemi di incentivi nelle localizzazioni concorrenti, atti urbanistici ed eventuali dati in vostro possesso.
3. Verifica con il mercato. Ci confrontiamo con operatori, sviluppatori, utility e fornitori di apparecchiature per verificare come gli investitori reagiranno con ogni probabilità, e controlliamo ogni ipotesi importante con almeno una fonte indipendente.
4. Modellazione delle opzioni. Costruiamo scenari basso, centrale e alto per ciascuna opzione in termini di MW, TWh, acqua, posti di lavoro, PIL e gettito fiscale, con ogni ipotesi esplicitata così che il vostro team possa modificarla e vedere che cosa cambia.
5. Presentazione e supporto successivo. Una sessione di presentazione dei risultati con i funzionari e, se necessario, con ministri, consigli o commissioni. Rispondiamo alle domande di follow-up anche dopo la consegna.

Cosa ricevete

DC Exclusive: cosa offre a un governo la nostra libreria di modelli che un elenco di progetti in pipeline non può offrire?

Offre una visione indipendente della domanda costruita sull’intero mercato, non sui progetti che in un dato momento richiedono una connessione. La nostra libreria comprende 519 modelli di mercato pubblicati lungo tutta la catena del valore dei data center, ciascuno con serie storiche dal 2020, anno base 2025 e previsioni al 2035.

La libreria è organizzata in cinque livelli, la stessa struttura che utilizziamo per tutte le nostre ricerche:

I modelli sono disponibili in edizioni globali, regionali e nazionali. Il nostro report Iberia Data Center Market valuta tale mercato 11,53 miliardi di USD nel 2025, una base di riferimento per qualsiasi agenzia spagnola o portoghese che stimi la propria quota. Il nostro report UK Data Center Thermal Management Market mostra che Londra e Slough detengono oltre il 65% della spesa britannica in raffreddamento, a dimostrazione di quanto si concentrino gli investimenti una volta formatosi un cluster.

Tre dataset proprietari sono in fase di sviluppo e alimenteranno i progetti futuri: un Capacity Tracker (MW operativi e in pipeline per paese, città e operatore), un Colocation Price Index (USD per kW al mese per mercato) e un Deal Tracker (operazioni di M&A, finanziamenti, terreni ed energia).

Come garantiamo che i numeri reggano alla verifica?

Costruiamo ogni dato sulla domanda con due metodi e lo utilizziamo solo quando i due coincidono, perché i dati contenuti nei documenti pubblici verranno contestati da ogni parte.

• Bottom-up: conteggiamo la domanda a livello di progetto: capacità connessa, accordi firmati e richieste, ciascuno con un tasso di conversione e una probabile data di energizzazione.
• Top-down: partiamo dal mercato più ampio, come la crescita di cloud e AI compute, la capacità regionale e il consumo elettrico, e dalla quota che un territorio può conquistare.
• Riconciliazione: dove i due risultati divergono, ne individuiamo la causa e correggiamo l’input errato, anziché eliminare la differenza con una media.
• Tre scenari: basso, centrale e alto, ciascuno ricondotto agli input che lo determinano.
• Fonti tracciabili: ogni dato è collegato a un documento di policy, a un dataset di un’autorità di regolazione o di una utility, a un documento depositato, a un’intervista o a un’ipotesi esplicitata, e il nostro editor verifica il percorso prima della consegna.

Tra i nostri clienti figurano enti del settore pubblico come USDA, FDA e CDC (elenco clienti).

Chi guida il nostro lavoro con i governi?

Ogni incarico è guidato da un consulente senior nominativo, e un editor distinto verifica ogni numero prima di qualsiasi consegna.

• Priyanka Mor, Senior Consultant. Priyanka guida incarichi di commercial due diligence transfrontaliera, studi di fattibilità per l’ingresso nei mercati, dimensionamento di TAM, SAM e SOM e screening per operazioni di M&A, ed è la nostra principale revisora metodologica. Vanta oltre 15 anni di esperienza nelle ricerche di mercato e nella consulenza. La fattibilità dell’ingresso nei mercati e il dimensionamento della domanda sono al centro della maggior parte delle domande dei governi.
• Amit Jain, Senior Consultant, ICT & Emerging Technologies. Amit guida la nostra practice di consulenza ICT e di ricerca syndicated e vanta oltre 20 anni di esperienza nelle ricerche di mercato tecnologiche. Segue infrastrutture per data center, cloud e telecomunicazioni.
• Deepti Agrawal, Senior Editor, Research. Deepti è l’ultimo controllo di qualità per i nostri report e le attività di consulenza. Verifica modelli, tassi di crescita e profili aziendali ed è responsabile del nostro stile editoriale.

Quali ricerche di DC Market Insights supportano il lavoro con i governi?

Ogni incarico fa riferimento ai report pubblicati sui mercati interessati, così che i funzionari possano vedere la nostra base di riferimento prima che la adattiamo. Utili punti di partenza:

• Iberia Data Center Market per la domanda in Spagna e Portogallo
• UK Data Center Thermal Management Market per le tecnologie di raffreddamento, che determinano il consumo di energia e acqua
• OCP Rack Market, di cui si prevede la crescita da 1,63 miliardi di USD nel 2025 a 13,34 miliardi di USD entro il 2035, per le apparecchiature hyperscale che determinano la densità per rack
• La libreria completa di ricerche sui data center, organizzata in cinque livelli

Domande frequenti

Quanto costa un incarico?

I compensi sono quotati per singolo incarico e dipendono dal numero di localizzazioni analizzate, dal numero di opzioni normative modellate e dalla scadenza; dopo la call di definizione del perimetro ricevete un preventivo scritto.

Lavorate anche per operatori e investitori nel settore dei data center?

Sì, e questo fa parte del valore che apportiamo: una conoscenza concreta di come gli investitori decidono dove costruire. Le verifiche sui conflitti di interesse e le condizioni di riservatezza vengono concordate per iscritto prima dell’avvio di qualsiasi attività.

Il nostro report può essere pubblicato o utilizzato in una consultazione?

Sì, se lo desiderate. Ogni dato è ricondotto alla sua fonte, il che rende i nostri report adatti ai documenti pubblici. Le condizioni di pubblicazione vengono concordate nella lettera d’incarico.

Quali paesi e regioni coprite?

I nostri report pubblicati coprono mercati globali, regionali e nazionali lungo tutta la catena del valore dei data center, e la nostra base clienti comprende Europa (45%), Americhe (30%), Asia-Pacifico (13%) e Medio Oriente e Africa (12%).

Come iniziamo?

Inviateci tramite il modulo sottostante la vostra domanda, la localizzazione e la vostra scadenza. Un consulente senior vi risponderà entro un giorno lavorativo per organizzare una call di definizione del perimetro.

Fonti

• Agenzia Internazionale dell’Energia: Energy and AI, sintesi (2025)
• Central Statistics Office Ireland: Data Centres Metered Electricity Consumption 2024 (10 giugno 2025)
• Virginia Joint Legislative Audit and Review Commission: Data Centers in Virginia (2024)
• Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti: il DOE pubblica un nuovo report che valuta l’aumento della domanda elettrica dei data center (LBNL) (20 dicembre 2024)
• Singapore Economic Development Board: lancio del secondo Data Centre Call for Application (1° dicembre 2025), con il comunicato stampa completo (PDF)
• Commission for Regulation of Utilities: la CRU pubblica la sua decisione sulla nuova policy di connessione elettrica per i data center (12 dicembre 2025)
• Commissione europea: la Commissione adotta un sistema a livello UE per valutare la sostenibilità dei data center (15 marzo 2024)
• Commissione europea: prestazione energetica dei data center (consultato a ottobre 2026)
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