러시아 데이터 센터 열 관리 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

러시아 데이터 센터 열 관리 시장 규모는 2026년 1억 3,747만 달러로 평가되며, 2025년 1억 1,758만 달러에서 출발해 2035년에는 3억 4,622만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2025~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 11.40%입니다(DC Market Insights 추정). 러시아 데이터 센터 열 관리 시장은 러시아 데이터 홀의 온도를 허용 범위 안에 유지하는 냉각 설비, 컨테인먼트, 열 제어, 열 관련 서비스를 포괄합니다. 러시아의 냉각 비용은 추운 기후와 끊어진 공급망이 맞물려 결정됩니다. Yandex는 최대 규모 데이터 센터를 연중 직접 프리 쿨링으로 운영하며 2025년 전력 사용 효율(PUE) 1.12를 기록했고(출처: Yandex, 2026년 6월), 이 덕분에 메가와트(MW)당 냉각 설비 비용이 낮게 유지됩니다. 반면 2022년 Schneider Electric, Danfoss, Rittal이 러시아에서 철수하면서 운영사들은 칠러, 컴프레서, 컨테인먼트를 국내 및 중국 제조사에서 새로 조달해야 했습니다(출처: Schneider Electric, Danfoss, Rittal). 2025년 수치의 산출 근거는 신규 IT 용량 80 MW × MW당 열 관리 비용 90만 달러 = 신규 구축 지출 7,200만 달러, 그리고 설치 IT 부하 1,013 MW × 연간 서비스·소프트웨어·엔지니어링 비용 4만 5,000달러 = 4,558만 달러입니다. 냉각 방식 중에서는 침지 냉각이 연 25.66%로 가장 빠르게 성장하는데, 2026년 10월 대통령 지시가 Sberbank 및 Yandex와 함께 러시아 내 생산 확대를 요구했기 때문입니다. 지역별로는 시베리아 및 극동 연방관구가 연 20.81%로 가장 빠르게 성장하며, 이는 신규 부지가 혼잡한 모스크바 전력망을 벗어나고 있기 때문입니다.

주요 시장 통계: 2026년 러시아 데이터 센터 열 관리 시장의 규모는 얼마인가?

DC Market Insights는 러시아에서 완공되는 신규 IT 용량이 80 MW에서 95 MW로 회복됨에 따라, 2026년 러시아 데이터 센터 열 관리 시장 규모를 2025년보다 16.92% 증가한 1억 3,747만 달러로 평가합니다.

• 2025년 시장 규모: 1억 1,758만 달러(약 1억 1,760만 달러)
• 2026년 시장 규모: 1억 3,747만 달러
• 2030년 시장 규모: 2억 4,056만 달러
• 2035년 시장 규모: 3억 4,622만 달러
• 2025~2035년 CAGR: 11.40%(저성장 시나리오 8.67%, 고성장 시나리오 13.83%)
• 최대 구성 요소: 냉각 장비, 2025년 지출의 54.43%(6,400만 달러)
• 최고 성장 냉각 방식: 침지 냉각, 연 25.66%, 353만 달러에서 3,462만 달러로 증가
• 선도 지역: 중앙 연방관구, 2025년 지출의 72.00%
• 최고 성장 지역: 시베리아 및 극동 연방관구, 연 20.81%
• 최대 연방 주체: 모스크바(시), 2025년 3,527만 달러
• 최대 구매자: RTK-DC(Rostelecom Data Centers), 설치 IT 용량의 약 21.8%(약 1,078 MW 중 235 MW, DC Market Insights 추정)

핵심 요약: 2022년 이후 러시아 데이터 센터 냉각에는 무엇이 달라졌나?

DC Market Insights는 2025년 1억 1,758만 달러에서 2035년 3억 4,622만 달러로 성장하는 러시아 데이터 센터 열 관리 시장에서 네 가지 핵심 시사점을 도출했습니다.

• 러시아에서는 프리 쿨링이 기본 설계입니다. 레닌그라드주의 장기 평균 7월 일평균 기온이 약 20 °C에 불과하기 때문이며(출처: Selectel), 프리 쿨링 및 단열(adiabatic) 공랭 시스템이 2025년 지출의 52.00%를 차지합니다.
• 2025년은 하락의 해였습니다. 신규 IT 완공 용량이 2024년 140 MW에서 80 MW로 줄었고(DC Market Insights 추정), RTK-DC는 약 1,400랙(+5%)만 추가했습니다(출처: Rostelecom, 2026년 5월). 지출은 1억 6,883만 달러에서 1억 1,758만 달러로 30.36% 감소했습니다.
• 서비스가 시장의 거의 3분의 1을 차지합니다. 약 1,078 MW에 이르는 설치 기반은 원제조사가 철수한 장비의 유지보수와 예비 부품을 필요로 하기 때문이며, 열 관리 서비스가 2025년 지출의 31.87%를 차지합니다.
• 액체 냉각이 성장의 중심입니다. 30 kW 초과 랙의 지출 비중이 2035년까지 8%에서 28%로 늘어나며, 칩 직접 냉각과 침지 냉각을 합친 비중은 10.00%에서 28.00%로 상승합니다.

러시아 데이터 센터 열 관리 시장 요약: 2025년 러시아 운영사들은 데이터 홀 냉각에 얼마를 지출했나?

러시아는 2025년 데이터 센터 열 관리에 1억 1,758만 달러를 지출했습니다. 러시아 데이터 센터 열 관리 시장 규모는 2020년 7,536만 달러로 평가되었고 2025년 1억 1,758만 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 연평균 11.40% 성장해 2035년에는 3억 4,622만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2020년부터 2025년까지 시장은 연 9.30% 성장했으며, 2022년 제재로 인한 일시적 하락(8,408만 달러)과 2024년 구축 정점(1억 6,883만 달러)을 거쳤습니다.

보고서 항목	세부 내용
과거 기간	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
2025년 시장 규모	1억 1,758만 달러
2026년 시장 규모	1억 3,747만 달러
2025~2035년 CAGR	11.40%
2035년 시장 규모	3억 4,622만 달러

성장률은 IXcellerate의 Veshki 부지 같은 모스크바권 캠퍼스가 첫 홀의 내부 설비를 갖추면서 2026년 16.92%, 2027년 22.46%를 기록한 뒤, 연간 완공 용량이 185 MW 부근에서 안정되고 설치 기반이 지출의 39.93%를 차지하는 2035년에는 7.29%로 완만해집니다. 러시아 데이터 센터 시장과 함께 살펴보면, 프리 쿨링이 더 따뜻한 시장에서 쓰이는 컴프레서 설비의 상당 부분을 대체하기 때문에 열 관리 계층은 전체 시설 지출에서 작은 비중에 그칩니다.

러시아 데이터 센터 열 관리 시장에는 어떤 냉각 제품과 서비스가 포함되나?

러시아 데이터 센터 열 관리는 러시아 데이터 홀에서 열을 제거하는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 계층으로, 2025년 규모는 1억 1,758만 달러이며 데이터 센터가 건설되는 지역을 기준으로 집계합니다.

포함 항목

• 냉각 장비: 프리 쿨링 코일을 갖춘 칠러 및 건식 냉각기, 단열 및 간접 증발식 유닛, 전산실 항온항습기 및 공조기, 인로우 유닛, 냉각수 분배 장치(CDU), 시설 루프의 콜드 플레이트와 매니폴드, 침지 탱크 및 냉각액(2025년 6,400만 달러).
• 컨테인먼트 시스템: 열복도 및 냉복도 컨테인먼트, 블랭킹 패널 및 기류 부품(480만 달러).
• 열 모니터링 및 제어: 센서, 컨트롤러, 데이터 센터 인프라 관리(DCIM) 및 빌딩 관리 시스템(BMS)의 열 관리 모듈(1,130만 달러).
• 열 관리 서비스: 커미셔닝, 유지보수, 냉매 및 냉각액 서비스, 예비 부품 공급, 개보수(3,748만 달러).

제외 항목

• 서버 내부의 방열판과 팬, 전력 및 전기 배전, 사무 공간의 쾌적용 냉방, 냉각 설비가 사용하는 전력. 암호화폐 채굴 농장도 제외합니다. 이들의 개방형 공기 냉각과 컨테이너 냉각은 데이터 센터 열 관리 시장에 해당하지 않기 때문입니다.

세그먼트 간 연계 구조

네 가지 구성 요소는 매년 합계와 일치하며, 2025년에는 신규 구축 프로젝트가 7,200만 달러, 설치 기반이 4,558만 달러를 차지합니다. 냉각 방식, 데이터 센터 유형, 랙 밀도별 구분도 동일한 합계를 배분한 것입니다. 이 국가별 보고서는 DC Market Insights가 2026년 422억 7,000만 달러로 평가하는 글로벌 데이터 센터 열 관리 시장의 일부이며, 러시아는 그 수치의 약 0.33%를 차지합니다.

러시아 데이터 센터 열 관리 시장 추정치는 왜 서로 다른가?

러시아 데이터 센터 열 관리 시장 추정치가 서로 다른 이유는 정의와 용량 기준이 다르기 때문입니다. DC Market Insights는 시설 열 관리 정의에 따라 2026년 시장을 1억 3,747만 달러로 산정합니다.

DC Market Insights의 이전 판은 더 넓은 하향식(top-down) 기준으로 2025년을 4억 5,749만 달러로 제시했으나, 지역별 수치의 합이 전국 수치와 일치하지 않았습니다. 이번 판은 약 1,078 MW의 설치 IT 부하와 2025년 완공 용량 80 MW에 기반한 상향식(bottom-up) 모델로 이를 대체합니다. 더 넓은 정의는 서버 내부 팬과 방열판, 무정전 전원, 암호화폐 채굴 농장 환기, 통신 셸터, 냉각 설비의 전기 요금까지 더하므로 대표 수치가 세 배로 불어날 수 있습니다. 중소기업(SME), 지방 은행, 공공 기관, 엣지 운영사는 구매자로서 범위에 포함됩니다.

항목	본 보고서 포함 여부	이유
칠러, 프리 쿨링 및 단열 유닛, CDU, 침지 냉각	포함, 6,400만 달러	핵심 열 제거 설비
컨테인먼트	포함, 480만 달러	랙당 냉각 부하를 결정
열 관리 소프트웨어 및 센서	포함, 1,130만 달러	설정값을 제어
열 관리 서비스	포함, 3,748만 달러	지원이 끊긴 설치 기반의 가동을 유지
암호화폐 채굴 농장 냉각	제외	데이터 센터 홀이 아님
냉각용 전력	제외	운영 비용

시장 성장 요인: 2026년부터 러시아의 데이터 센터 냉각 수요를 이끄는 것은 무엇인가?

러시아 특유의 세 가지 요인이 러시아 데이터 센터 열 관리 지출을 2025년 1억 1,758만 달러에서 2030년 2억 4,056만 달러로 연 15.39%씩 끌어올립니다.

첫 번째 요인은 모스크바권의 신규 용량입니다. DC Market Insights는 완공 용량이 2025년 80 MW에서 2026년 95 MW, 2030년 160 MW로 늘어날 것으로 예상하며, 2026년 기준 메가와트당 열 관리 비용은 92만 달러입니다. 두 번째는 최대 상업 운영사의 공급망 재구축입니다. RTK-DC는 설치 기반의 21.8%인 약 235 MW를 보유하고 있으며, 2022년 이후 해외 냉각 장비를 교체했습니다. 세 번째는 연 40% 가까이 성장하는 클라우드 수요로, 랙을 10 kW 미만에서 10~30 kW로 이동시키며 10~30 kW 세그먼트의 지출 비중을 2025년 37.00%에서 2035년 44.00%로 높입니다. 세 요인을 합하면 2025~2030년 사이 연간 지출이 1억 2,298만 달러 늘어나며, 이 중 신규 구축 프로젝트가 8,882만 달러, 설치 기반이 3,417만 달러를 차지합니다.

랙당 12 kW의 모스크바권 캠퍼스: IXcellerate Veshki, 130 MW

IXcellerate는 2025년 11월 므이티시에 7,500랙, 130 MW 이상 규모의 Veshki 캠퍼스를 출범시켰습니다. 첫 번째 건물인 MOS11은 2,500랙, 40 MW 규모로 랙당 평균 12 kW(최대 44 kW까지 확장 가능)이며, 프리 쿨링과 단열 사전 냉각을 결합한 Low Speed Ventilation 방식으로 연간 목표 PUE 1.33을 지향합니다(출처: IXcellerate, 2025년 11월). 2026년 기준 MW당 열 관리 비용 92만 달러를 적용하면, MOS11 한 곳만으로도 구축 과정에서 약 3,680만 달러 규모의 러시아 데이터 센터 열 관리 가치가 발생합니다(DC Market Insights 추정). IXcellerate는 자사 캠퍼스 전체에 연간 약 2,000랙을 추가할 계획인데(출처: IXcellerate), 이는 랙당 12 kW 기준 연간 약 24 MW, 2026년 비용 기준으로 연간 약 2,200만 달러의 열 관리 장비에 해당합니다. 두 번째 건물인 MOS12는 2029~2030년에 뒤따를 예정이어서, 모스크바주는 모스크바의 두 연방 주체 중 연 10.15%로 더 빠르게 성장하는 지역으로 남습니다.

RTK-DC, 랙 기반을 27,637랙으로 두 배 확대

Rostelecom의 데이터 센터 부문인 RTK-DC(Rostelecom Data Centers)는 380억 루블(RUB 38 billion) 이상이 투입된 5개년 프로그램을 통해 랙 기반을 27,637랙으로 두 배 늘렸으며, 이 중 약 3분의 1을 엔지니어링 및 IT 장비에 지출했습니다. 회사는 공급업체 목록을 다변화하고 주요 해외 장비의 대체품을 확보했다고 밝혔습니다(출처: Rostelecom, 2026년 5월). 26개 Tier III 사이트와 235 MW를 보유한 RTK-DC는 설치 IT 부하의 약 21.8%를 차지하는 러시아 데이터 센터 냉각의 최대 단일 구매자입니다(DC Market Insights 추정). RTK-DC는 2025년 랙당 평균 약 8.45 kW(약 27,800랙에 235 MW)로 약 1,400랙, 즉 약 11.8 MW를 추가했으며, 이는 MW당 90만 달러 기준으로 단일 구매자로부터 나온 2025년 열 관리 지출 약 1,060만 달러에 해당합니다(DC Market Insights 추정). 2025년 5월 문을 연 니즈니노브고로드 사이트는 5 MW에 401랙을 수용해 랙당 약 12.5 kW로 네트워크 평균보다 48% 높습니다. 따라서 RTK-DC의 새 홀은 2021년에 지은 홀보다 랙당 더 많은 냉각 용량이 필요합니다.

연 40% 가까이 성장하는 클라우드 수요

Yandex Cloud의 매출은 2025년 39% 증가한 276억 루블을 기록했으며(출처: Yandex Cloud, 2025 회계연도 실적), Selectel은 매출이 39% 늘어난 183억 루블, 신규 데이터 센터 인프라에 대한 자본 지출이 29억 루블이라고 보고했습니다(출처: Selectel, IFRS 2025). DC Market Insights는 이 수요를 하이퍼스케일 및 클라우드 자체 구축 열 관리 지출과 연결하며, 이 부문의 시장 비중은 2025년 30.00%에서 2035년 38.00%로 연 14.07%씩 상승합니다. 클라우드 홀에는 그래픽 처리 장치(GPU) 서버가 들어가기 때문에 RTK-DC 네트워크 평균인 8.45 kW보다 높게 설계되며, 이것이 10~30 kW 랙이 2025년 4,350만 달러에서 2035년 1억 5,234만 달러로 CAGR 13.35%를 기록하는 이유입니다.

시장 동향: 러시아 데이터 센터에서는 프리 쿨링과 액체 냉각 중 어느 쪽이 우세한가?

러시아 데이터 센터 열 관리는 컴프레서 중심의 실내 냉각에서 프리 쿨링과 액체 루프로 옮겨 가고 있습니다. 냉수 및 직접 팽창(DX) 공랭 방식의 지출 비중은 2025년 38.00%에서 2035년 22.00%로 떨어집니다.

프리 쿨링으로 PUE 1.12 달성

Yandex는 자체 직접 프리 쿨링 설계를 활용해 2025년 최대 규모 데이터 센터의 PUE를 1.12로 보고했으며, 이는 2024년 1.15보다 낮고 회사가 인용한 세계 평균 1.56과 비교됩니다(출처: Yandex, 2026년 6월). Selectel은 모스크바의 Berzarina 사이트를 PUE 약 1.20으로 운영하며, 외기 온도가 12 °C를 넘을 때만 칠러 컴프레서를 가동합니다(출처: Selectel). 10 MW 홀에서 PUE를 0.10포인트 낮출 때마다 연간 약 8.76 GWh의 전력을 절감할 수 있으며, 이것이 프리 쿨링 및 단열 공랭 방식이 2035년에도 지출의 50.00%를 유지하는 이유입니다.

산업 정책이 된 침지 냉각

2026년 10월 대통령 지시는 정부가 Sberbank 및 Yandex와 함께 데이터 센터용 침지 냉각 시스템의 러시아 내 생산을 확대할 방안을 마련하고, 2026년 12월 1일까지 보고하도록 요구했습니다(출처: 크렘린 지시 목록, 2026년 10월). DC Market Insights는 침지 냉각이 2025년 353만 달러에서 2035년 3,462만 달러로 증가해 연 25.66%로 가장 빠르게 성장하는 러시아 데이터 센터 열 관리 방식이 될 것으로 모델링합니다.

4 MW 블록 단위의 모듈형 데이터 센터

MTS(Mobile TeleSystems)는 150랙 모듈 4개로 구성되어 IT 부하 4 MW, 연간 PUE 1.15를 구현하는 모듈형 데이터 센터 설계를 제공하며, 하바롭스크, 크라스노다르, 상트페테르부르크, 니즈니노브고로드에 배치했습니다(출처: MTS, 2026년 4월). 이러한 블록에 탑재된 사전 제작형 냉각 설비는 볼가 연방관구의 연 16.01% 성장을 뒷받침합니다.

시장 과제 및 제약 요인: 제재 하에서 러시아 데이터 센터 냉각 프로젝트를 늦추는 것은 무엇인가?

두 가지 제약 요인은 2035년 러시아 데이터 센터 열 관리 지출을 기본 시나리오보다 22.00% 낮은 저성장 시나리오 수준인 2억 7,005만 달러까지 끌어내릴 수 있습니다.

공급업체 철수로 지원이 끊긴 설치 기반

Schneider Electric은 2022년 7월 러시아 사업을 현지 경영진에 매각하는 구속력 있는 계약을 체결하고 최대 3억 유로(EUR 300 million)를 상각 처리했습니다(출처: Schneider Electric, 2022년 7월). Danfoss는 2022년 러시아 사업을 매각했고, Rittal은 2022년 3월 공급을 중단했습니다(출처: Danfoss, Rittal). DC Market Insights는 병행 수입과 설계 변경으로 인해 MW당 열 관리 비용이 2021년 86만 달러에서 2022년 96만 달러로 11.63% 급등했으며, 2020년 이전에 지어진 약 650 MW 규모 홀의 부품은 현재 유통업체를 통해 공급되고 있다고 추정합니다.

완공 둔화와 물리적 위험

신규 IT 완공 용량은 2024년 140 MW에서 2025년 80 MW로 감소했으며(DC Market Insights 추정), 2026년 10월 Yandex는 드론 공격으로 사소보, 칼루가, 블라디미르의 데이터 센터가 피해를 입어 사소보와 블라디미르의 운영이 중단되었다고 밝혔습니다(출처: Yandex, 2026년 10월). 지연되거나 손실된 용량 20 MW마다 2026년 비용 기준 약 1,840만 달러의 열 관리 장비 수요가 이연됩니다(DC Market Insights 추정).

시장 기회: 러시아에서 냉각 서비스와 액체 냉각 개보수의 수익원은 어디에 있나?

두 가지 수요 풀이 2035년까지 러시아의 데이터 센터 열 관리 공급업체에 연간 약 2억 600만 달러의 기회를 제공합니다.

2.4 GW 설치 기반에 대한 서비스 및 예비 부품

설치 IT 기반은 2025년 약 1,078 MW에서 2035년 2,377 MW로 늘어나며, 운영사들이 철수한 공급업체의 지원 계약을 현지 서비스로 대체함에 따라 열 관리 서비스는 3,748만 달러에서 1억 926만 달러로 CAGR 11.29% 성장합니다.

랙당 30 kW 초과 고밀도 개보수

30 kW 초과 랙은 2025년 지출 941만 달러에서 2035년 9,694만 달러로 CAGR 26.27%를 기록합니다. 랙당 최대 44 kW로 설계된 MOS11 홀은 칩 직접 냉각 루프와 CDU가 가장 먼저 도입될 곳을 보여 줍니다.

가격 분석: 러시아에서 데이터 센터 냉각 비용은 MW당 얼마인가?

DC Market Insights는 러시아 데이터 센터 열 관리 비용을 2025년 신규 IT 부하 MW당 90만 달러로 추정하며, 액체 루프가 추가됨에 따라 2035년에는 112만 달러로 상승할 것으로 봅니다.

연도	신규 구축 열 관리 비용(MW당 백만 달러)	설치 기반 연간 운영 비용(MW당 연간 천 달러)
2020	0.84	38.4
2025	0.90	45.0
2030	1.01	52.8
2035	1.12	62.1

공개 기준점: RTK-DC는 5년간 380억 루블의 약 3분의 1을 엔지니어링 및 IT 장비에 투입했습니다(출처: Rostelecom). 2025년 평균 공식 환율은 달러당 83.21루블이었습니다(러시아 중앙은행 일일 환율을 바탕으로 한 DC Market Insights 계산). 또한 직접 프리 쿨링이 대부분의 시간을 감당하므로 MW당 비용은 완전한 컴프레서 설비가 필요한 시장보다 낮게 유지됩니다. 냉각 장비만 놓고 보면 2025년 MW당 평균 80만 달러였습니다.

표준 및 규제: 러시아의 데이터 센터 냉각을 좌우하는 규정은 무엇인가?

네 가지 규정과 하나의 글로벌 가이드라인이 2026년 러시아 데이터 센터 열 관리 지출 1억 3,747만 달러의 설계 방식을 좌우합니다.

• 개인정보 현지화에 관한 연방법(FZ) 242-FZ(2015년 9월 시행): 러시아 국민의 개인정보 처리를 러시아 내 데이터 센터에 두도록 하며, 국내 수요의 기반이 됩니다(출처: 2014년 7월 21일 연방법 242-FZ).
• 침지 냉각에 관한 대통령 지시(2026년 10월): 러시아 내 생산 확대에 관한 정부 보고서를 2026년 12월 1일까지 제출해야 합니다(출처: 크렘린 지시 목록).
• 암호화폐 채굴에 관한 2024년 8월 연방법 221-FZ: 채굴 농장과 데이터 센터를 구분하는 법적 틀을 마련하며, 채굴 냉각이 본 시장에서 제외되는 이유입니다.
• Uptime Tier III 설계(RTK-DC가 26개 사이트 전체에 적용한다고 명시, 출처: Rostelecom): 칠러와 공조기의 N+1 이중화를 요구하므로 냉각 설비는 IT 부하보다 큰 용량으로 구매됩니다.
• ASHRAE 기술위원회 9.9 열 가이드라인: 권장 서버 흡기 온도 범위는 18~27 °C이며, Selectel은 23 °C 공급 설정값을 사용합니다(출처: Selectel).

시장 세분화: 러시아 데이터 센터 열 관리 시장에서 가치의 중심은 어느 세그먼트인가?

러시아 데이터 센터 열 관리 시장은 냉각 장비가 2025년 6,400만 달러(54.43%)로 선도하며, 구성 요소 중에서는 열 모니터링 및 제어가 연 12.41%로 가장 빠르게 성장합니다.

구성 요소별

구성 요소	2025년(백만 달러)	2025년 비중	2035년(백만 달러)	2025~2035년 CAGR
냉각 장비	64.00	54.43%	189.46	11.46%
컨테인먼트 시스템	4.80	4.08%	11.10	8.74%
열 모니터링 및 제어	11.30	9.61%	36.40	12.41%
열 관리 서비스	37.48	31.87%	109.26	11.29%

냉각 방식별

냉각 방식	2025년(백만 달러)	2025년 비중	2035년(백만 달러)	2025~2035년 CAGR
프리 쿨링 및 단열 공랭	61.14	52.00%	173.11	10.97%
냉수 및 DX 공랭	44.68	38.00%	76.17	5.48%
칩 직접 액체 냉각	8.23	7.00%	62.32	22.44%
침지 냉각	3.53	3.00%	34.62	25.66%

데이터 센터 유형별

데이터 센터 유형	2025년(백만 달러)	2025년 비중	2035년(백만 달러)	2025~2035년 CAGR
상업용 코로케이션	52.91	45.00%	145.41	10.64%
하이퍼스케일 및 클라우드 자체 구축	35.27	30.00%	131.56	14.07%
기업 및 정부	29.39	25.00%	69.24	8.95%

랙 밀도별

랙 밀도	2025년(백만 달러)	2025년 비중	2035년(백만 달러)	2025~2035년 CAGR
랙당 10 kW 미만	64.67	55.00%	96.94	4.13%
랙당 10~30 kW	43.50	37.00%	152.34	13.35%
랙당 30 kW 초과	9.41	8.00%	96.94	26.27%

상업용 코로케이션은 2035년 1억 4,541만 달러로 최대 소유자 그룹 자리를 지키지만, Yandex, Sber, VK가 프리 쿨링 방식의 자체 홀을 짓고 있어 하이퍼스케일 및 클라우드 자체 구축이 연 14.07%로 더 빠르게 성장합니다.

DC 독점 분석: 러시아 프리 쿨링 설계 원장, 7개 사이트와 PUE 1.12~1.33

DC Market Insights는 냉각 방식과 PUE 값(1.12~1.33)이 공개된 러시아 데이터 센터 설계 7건을 정리했습니다. 이는 사이트별 운영사 발표 1건씩, 총 7개 입력값에 기반한 DC Market Insights 모델이며, 설계를 공개한 모든 사이트에서 프리 쿨링 또는 단열 보조 냉각이 채택되었음을 보여 줍니다.

사이트	운영사	용량	열 관리 설계	PUE
Yandex 최대 규모 데이터 센터	Yandex	설계 용량 60 MW 이상(Yandex DC)	연중 직접 프리 쿨링, 자체 설계	1.12(2025년)
Berzarina, 모스크바	Selectel	미공개	프리 쿨링, 12 °C 초과 시 컴프레서 가동	약 1.20
Dubrovka 3, 레닌그라드주	Selectel	미공개	프리 쿨링 및 피크 대응용 가스 흡수식 칠러	약 1.25
MOS11, Veshki, 모스크바주	IXcellerate	40 MW, 2,500랙	Low Speed Ventilation, 프리 쿨링, 단열 사전 냉각	목표 1.33
모듈형 데이터 센터 블록	MTS	600랙당 4 MW	사전 제작형 모듈	1.15
Fedorovskoye, 레닌그라드주	MTS	500랙, 공급 전력 16 MW	단열 냉각을 결합한 공조	미공개
니즈니노브고로드	RTK-DC	401랙, 5 MW	Tier III 설계, 랙당 약 12.5 kW	미공개

원장 해석: 1.12~1.33 범위에서 40 MW 홀 기준 최고 설계와 목표 설계 간 격차는 연간 약 73.6 GWh의 전력(0.21 × 40 MW × 8,760시간)이며, 이 절감액이 더 나은 제어 시스템과 프리 쿨링 코일에 대한 투자 재원이 됩니다. 출처: Yandex, Selectel, IXcellerate, MTS, Rostelecom 발표.

지역별 분석: 러시아에서 데이터 센터 열 관리에 가장 많이 지출하는 지역은 어디인가?

중앙 연방관구가 2025년 8,466만 달러(72.00%)로 러시아 데이터 센터 열 관리 시장을 선도하며, 시베리아 및 극동 연방관구는 연 20.81%로 가장 빠르게 성장해 2035년 3,116만 달러에 이릅니다.

지역	2025년(백만 달러)	2025년 비중	2035년(백만 달러)	2025~2035년 CAGR
중앙 연방관구	84.66	72.00%	207.73	9.39%
북서 연방관구	16.46	14.00%	51.93	12.18%
볼가 연방관구	7.05	6.00%	31.16	16.01%
시베리아 및 극동 연방관구	4.70	4.00%	31.16	20.81%
우랄 및 남부 연방관구	4.70	4.00%	24.24	17.82%

중앙 연방관구

모스크바와 모스크바주가 2025년 지출의 58%를 차지합니다. IXcellerate의 130 MW Veshki 캠퍼스와 RTK-DC의 모스크바 사이트들이 이 관구의 비중을 2035년에도 60.00%로 유지시키며, 성장률은 연 9.39%입니다.

북서 연방관구

Selectel과 MTS가 프리 쿨링 및 단열 냉각 사이트를 운영하는 상트페테르부르크와 레닌그라드주는 연 12.18% 성장해 2035년 5,193만 달러에 이릅니다.

볼가 연방관구

2025년 5월 문을 연 RTK-DC의 5 MW 니즈니노브고로드 사이트(출처: Rostelecom)와 타타르스탄의 데이터 센터 프로젝트가 이 관구의 지출 비중을 6.00%에서 9.00%로 끌어올리며, CAGR은 16.01%입니다.

시베리아 및 극동 연방관구

추운 겨울과 수력 발전 덕분에 노보시비르스크와 극동 지역은 연 20.81%로 가장 빠르게 성장하는 지역이며, 하바롭스크의 MTS 모듈형 블록은 모스크바 전력망 바깥의 수요를 보여 줍니다.

우랄 및 남부 연방관구

RTK-DC가 사이트를 건설 중인 예카테린부르크(출처: Rostelecom)와 남부 거점들은 연 17.82% 성장해 2,424만 달러에 이릅니다.

연방 주체별 분석: 러시아에서 냉각 지출이 가장 많은 도시와 지역은 어디인가?

모스크바(시)가 2025년 3,527만 달러로 러시아 데이터 센터 열 관리 지출을 선도하며, 노보시비르스크주는 12개 연방 주체 중 연 20.81%로 가장 빠르게 성장합니다.

순위	연방 주체	연방관구	2025년(백만 달러)	2035년(백만 달러)	2025~2035년 CAGR
1	모스크바	중앙 연방관구	35.27	76.17	8.00%
2	모스크바주	중앙 연방관구	32.92	86.55	10.15%
3	상트페테르부르크	북서 연방관구	10.58	31.16	11.40%
4	레닌그라드주	북서 연방관구	5.88	20.77	13.45%
5	트베리주	중앙 연방관구	4.70	13.85	11.40%
6	노보시비르스크주	시베리아 및 극동 연방관구	4.70	31.16	20.81%
7	스베르들롭스크주	우랄 및 남부 연방관구	4.70	24.24	17.82%
8	칼루가주	중앙 연방관구	4.12	10.39	9.70%
9	블라디미르주	중앙 연방관구	4.12	12.12	11.40%
10	랴잔주	중앙 연방관구	3.53	8.66	9.39%
11	니즈니노브고로드주	볼가 연방관구	3.53	15.58	16.01%
12	타타르스탄 공화국	볼가 연방관구	3.53	15.58	16.01%

예측 시나리오: 2035년 러시아 데이터 센터 열 관리 시장은 어떤 모습일까?

DC Market Insights는 2035년 러시아 데이터 센터 열 관리 시장 규모를 2억 7,005만 달러에서 4억 2,931만 달러 사이로 보며, 기본 시나리오는 3억 4,622만 달러입니다.

시나리오	2035년(백만 달러)	2025~2035년 CAGR	2027년 이후 가정
저성장	270.05	8.67%	전력망 제약과 물리적 위험으로 프로젝트가 지연되어 완공 용량이 기본 시나리오보다 22% 낮고, 액체 냉각 도입이 더딤
기본	346.22	11.40%	완공 용량이 95 MW(2026년)에서 185 MW(2035년)로 증가
고성장	429.31	13.83%	국내 침지 냉각 생산 확대와 지역 캠퍼스 확충으로 완공 용량이 기본 시나리오보다 24% 높음

주요 기업 및 시장 점유율: 서방 기업 철수 이후 러시아에서 데이터 센터 냉각을 공급하는 기업은 누구인가?

DC Market Insights는 상위 5개 열 관리 장비 공급업체가 2025년 러시아 데이터 센터 열 관리 장비 지출의 약 50%를 차지했으며, 옛 Schneider Electric 러시아 사업부인 Systeme Electric이 약 15%로 선두라고 추정합니다. 구매자 집중도는 더 높아, RTK-DC 한 곳이 설치 IT 부하의 약 21.8%를 차지합니다.

• Systeme Electric: 2022년 현지 경영진에 매각된 Schneider Electric 러시아 사업의 후신(출처: Schneider Electric)
• Yandex: 자체 프리 쿨링 설계, 2025년 PUE 1.12
• RTK-DC(Rostelecom): 27,637랙, 235 MW, Tier III 사이트 26곳
• IXcellerate: Veshki 캠퍼스, 130 MW 및 7,500랙
• Selectel: 모스크바 및 레닌그라드주의 프리 쿨링 사이트, 2025년 매출 183억 루블
• MTS: PUE 1.15의 모듈형 데이터 센터
• Cloud.ru(Sber): 2026년 모스크바주에 신규 데이터 센터 건설 중
• VK Tech: 2025년 매출 188억 루블, 38% 증가
• Envicool: 2025년 데이터 센터 냉각 매출 34억 4,800만 위안(CNY 3.448 billion)을 기록한 중국 정밀 냉각 제조사
• Huawei: 모듈형 데이터 센터 및 냉각 제품
• Delta Electronics: 러시아어 카탈로그로 판매되는 인로우 냉각 제품
• Dantex: 2025년 제품군에 포함된 정밀 공조기
• Stulz: 러시아 유통업체를 통해 여전히 공급되는 정밀 냉각 제품
• Daikin: 2022년 사업 중단 이후 현지 유통업체를 통해 판매되는 제품

DC Market Insights는 RTK-DC, Yandex, IXcellerate, Sber, Selectel이 2025년 열 관리 장비 금액 기준 약 45%를 발주한 것으로 추정합니다.

최근 동향: 2025년 5월 이후 러시아 데이터 센터 냉각 분야의 주요 사건은 무엇인가?

러시아 데이터 센터 열 관리 분야에서는 2025년 5월부터 2026년 10월까지 날짜가 확인된 6건의 사건이 있었으며, 여기에는 니즈니노브고로드와 Veshki에서 발표 또는 가동된 135 MW 용량이 포함됩니다.

• 2025년 5월, RTK-DC는 401랙, 5 MW 규모의 니즈니노브고로드 데이터 센터를 가동했습니다(출처: Rostelecom).
• 2025년 11월, IXcellerate는 프리 쿨링과 단열 사전 냉각을 갖춘 130 MW 규모의 Veshki 캠퍼스를 출범시켰습니다(출처: IXcellerate).
• 2026년 5월, RTK-DC는 380억 루블 이상의 투자 끝에 랙 기반이 27,637랙으로 두 배 늘었다고 발표했습니다(출처: Rostelecom).
• 2026년 6월, Yandex는 2025년 최대 규모 데이터 센터의 PUE가 1.12였다고 발표했습니다(출처: Yandex).
• 2026년 10월, Yandex는 드론 공격으로 사소보, 칼루가, 블라디미르 데이터 센터가 피해를 입었다고 밝혔습니다(출처: Yandex).
• 2026년 10월, 대통령 지시가 침지 냉각 시스템의 러시아 내 생산 확대를 요구했으며, 보고 기한은 2026년 12월 1일입니다(출처: 크렘린 지시 목록).

조사 방법론: 모델은 러시아 데이터 센터 열 관리 시장을 어떻게 평가하는가

DC Market Insights는 16개의 연도별 용량 코호트, 4개 구성 요소 가격, 5개 연방관구 그룹, 12개 연방 주체를 바탕으로 상향식으로 2025년 수치 1억 1,758만 달러를 산출했습니다.

• 산출 근거: 신규 IT 80 MW × MW당 90만 달러(냉각 장비 0.80, 컨테인먼트 0.06, 센서 및 제어 0.04) = 7,200만 달러; 2025년 초 설치 용량 1,013 MW × MW당 4만 5,000달러(서비스 32, 소프트웨어 8, 엔지니어링 5) = 4,558만 달러.
• 하한 검증: IXcellerate의 연간 2,000랙 × 12 kW(24 MW)와 RTK-DC의 1,400랙 × 8.45 kW(11.8 MW)를 합하면 35.8 MW로, 두 운영사만으로 2025년 모델링 수치 80 MW의 45%에 해당합니다.
• 상한 검증 1: 2026년 1억 3,747만 달러는 422억 7,000만 달러 규모의 글로벌 데이터 센터 열 관리 시장의 0.33%로, 프리 쿨링이 MW당 비용을 낮추기 때문에 글로벌 데이터 센터 용량에서 러시아가 차지하는 비중보다 낮습니다.
• 상한 검증 2: RTK-DC의 235 MW는 설치 기반 1,078 MW의 21.8%로, 최대 상업 운영사라는 위상과 부합합니다.

모든 세그먼트, 지역, 연방 주체 표는 2025년과 2035년 모두 전국 합계와 일치하며, CAGR은 시작점과 종료점으로 다시 계산했습니다. 전체 방법론은 조사 방법론 페이지에서 확인할 수 있으며, 관련 수요 현황은 러시아 AI 데이터 센터 시장 및 러시아 데이터 센터 인프라 시장 보고서에서 볼 수 있습니다.