ロシアデータセンター熱管理市場 規模・シェア・2035年までの予測

ロシアデータセンター熱管理市場は、2026年に137.47百万米ドルと評価され、2025年の117.58百万米ドルから2035年には346.22百万米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年までの年平均成長率（CAGR）は11.40%です（DC Market Insights推計）。ロシアデータセンター熱管理市場は、ロシアのデータホールを温度上限内に保つための冷却プラント、封じ込め（コンテインメント）、熱制御および熱関連サービスを対象とします。ロシアの冷却コストは、寒冷な気候と寸断されたサプライチェーンの組み合わせによって決まります。Yandexは最大規模のデータセンターを通年の直接外気冷却（フリークーリング）で運用し、2025年の電力使用効率（PUE）は1.12でした（出典：Yandex、2026年6月）。これによりメガワット（MW）当たりの冷却コンテンツは低く抑えられています。一方で、2022年にSchneider Electric、Danfoss、Rittalがロシアから撤退したことで、事業者はチラー、コンプレッサー、封じ込め設備を国内メーカーや中国メーカーから再調達せざるを得なくなりました（出典：Schneider Electric、Danfoss、Rittal）。2025年の数値の内訳は、新規ITキャパシティ80 MW × MW当たり熱関連コンテンツ0.90百万米ドル = 新設投資72.00百万米ドル、これに設置済みIT負荷1,013 MW × サービス・ソフトウェア・エンジニアリングの年間45千米ドル = 45.58百万米ドルを加えたものです。冷却方式の中で最も成長が速いのは液浸冷却で年率25.66%です。これは2026年10月の大統領指示が、Sberbank、Yandexと連携したロシア国内生産の拡大を求めたことを受けたものです。地域別ではシベリア・極東連邦管区が年率20.81%で最も速く成長しており、新規サイトが混雑したモスクワの電力網から離れた場所へ移っていることが背景にあります。

主要市場統計：2026年のロシアデータセンター熱管理市場の規模はどれくらいか？

DC Market Insightsは、ロシアデータセンター熱管理市場を2026年に137.47百万米ドルと評価しています。これは2025年比16.92%増で、ロシアで完成する新規ITキャパシティが80 MWから95 MWへ回復することによるものです。

• 2025年の市場規模：117.58百万米ドル（約117.6百万米ドル）
• 2026年の市場規模：137.47百万米ドル
• 2030年の市場規模：240.56百万米ドル
• 2035年の市場規模：346.22百万米ドル
• 2025～2035年のCAGR：11.40%（低位ケース8.67%、高位ケース13.83%）
• 最大のコンポーネント：冷却機器、2025年支出の54.43%（64.00百万米ドル）
• 最も成長の速い冷却方式：液浸冷却、年率25.66%で3.53百万米ドルから34.62百万米ドルへ
• 首位地域：中央連邦管区、2025年支出の72.00%
• 最も成長の速い地域：シベリア・極東連邦管区、年率20.81%
• 最大の連邦構成主体：モスクワ（市）、2025年に35.27百万米ドル
• 最大の購買者：RTK-DC（Rostelecom Data Centers）、設置済みITキャパシティの約21.8%（約1,078 MWのうち235 MW、DC Market Insights推計）

主なポイント：2022年以降、ロシアのデータセンター冷却で何が変わったか？

DC Market Insightsは、2025年の117.58百万米ドルから2035年に346.22百万米ドルへ拡大するロシアデータセンター熱管理市場から、4つのポイントを導き出しています。

• ロシアでは外気冷却が標準設計です。レニングラード州の7月の長期平均日気温は約20 °Cにすぎないためです（出典：Selectel）。外気冷却・断熱（アディアバティック）空冷システムは2025年支出の52.00%を占めます。
• 2025年は落ち込みの年でした。新規IT完成量が2024年の140 MWから80 MWへ減少し（DC Market Insights推計）、RTK-DCの増設は約1,400ラック（+5%）にとどまりました（出典：Rostelecom、2026年5月）。支出は168.83百万米ドルから117.58百万米ドルへ30.36%減少しました。
• サービスが市場のほぼ3分の1を占めています。約1,078 MWの設置ベースでは、元のメーカーが撤退した機器の保守と交換部品が必要となるためです。熱関連サービスは2025年支出の31.87%を占めます。
• 液冷が成長の源泉です。30 kW超のラックが2035年までに支出の8%から28%へ拡大するためで、ダイレクト・トゥ・チップと液浸の合計は10.00%から28.00%へ上昇します。

ロシアデータセンター熱管理市場の概要：2025年、ロシアの事業者はデータホールの冷却にいくら支出したか？

ロシアは2025年にデータセンターの熱管理に117.58百万米ドルを支出しました。ロシアデータセンター熱管理市場の規模は2020年に75.36百万米ドルと評価され、2025年に117.58百万米ドルに達し、予測期間中のCAGR 11.40%で2035年には346.22百万米ドルに達すると見込まれています。2020年から2025年にかけて市場は年率9.30%で成長し、2022年には制裁による落ち込み（84.08百万米ドル）、2024年には建設のピーク（168.83百万米ドル）がありました。

レポート属性	詳細
実績期間	2020～2024年
基準年	2025年
予測期間	2026～2035年
2025年の市場規模	117.58百万米ドル
2026年の市場規模	137.47百万米ドル
2025～2035年のCAGR	11.40%
2035年の市場規模	346.22百万米ドル

成長率は、IXcellerateのVeshkiサイトなどモスクワ地域のキャンパスが最初のホールを整備する2026年に16.92%、2027年に22.46%となり、その後、年間完成量が約185 MWで横ばいとなり設置ベースが支出の39.93%を担う2035年には7.29%まで緩やかになります。ロシアデータセンター市場と併せて見ると、熱管理レイヤーは施設全体の支出に占める割合が小さいことがわかります。これは、温暖な市場で使われるコンプレッサー設備の多くを外気冷却が代替しているためです。

ロシアデータセンター熱管理市場に含まれる冷却製品・サービスは何か？

ロシアのデータセンター熱管理とは、ロシアのデータホールから熱を除去するハードウェア、ソフトウェア、サービスからなる117.58百万米ドル（2025年）のレイヤーであり、データセンターが建設される場所で計上されます。

対象に含まれるもの

• 冷却機器：外気冷却コイル付きチラーおよびドライクーラー、断熱冷却ユニットおよび間接蒸発冷却ユニット、コンピュータールーム用空調機（CRAC）およびエアハンドラー、インロー型ユニット、冷却液分配ユニット（CDU）、施設ループ内のコールドプレートおよびマニホールド、液浸タンクおよび冷却液（2025年に64.00百万米ドル）。
• 封じ込めシステム：ホットアイル・コールドアイル封じ込め、ブランキングパネルおよび気流制御部材（4.80百万米ドル）。
• 熱監視・制御：センサー、コントローラー、データセンターインフラ管理（DCIM）およびビル管理システム（BMS）の熱管理モジュール（11.30百万米ドル）。
• 熱関連サービス：コミッショニング、保守、冷媒・冷却液サービス、交換部品の供給および改修（37.48百万米ドル）。

対象から除外されるもの

• サーバー内部のヒートシンクとファン、電源・配電設備、オフィススペースの快適空調、冷却プラントが消費する電力。暗号資産マイニングファームは除外されます。その開放型・コンテナ型冷却はデータセンターの熱管理市場ではないためです。

セグメント間の関係

4つのコンポーネントは毎年合計値と一致します。2025年には新設プロジェクトが72.00百万米ドル、設置ベースが45.58百万米ドルを占めます。冷却方式別、データセンタータイプ別、ラック密度別の区分も同じ合計値を配分したものです。この国別版は、DC Market Insightsが2026年に422.7億米ドルと評価するグローバルなデータセンター熱管理市場の一部であり、ロシアはその約0.33%に相当します。

ロシアデータセンター熱管理市場の推計値はなぜ異なるのか？

ロシアのデータセンター熱管理の推計値が異なるのは、定義とキャパシティの基準が異なるためです。DC Market Insightsは、施設の熱管理という定義に基づき、2026年の市場を137.47百万米ドルとしています。

DC Market Insightsの前版では、より広範なトップダウン方式により2025年を457.49百万米ドルとしていましたが、地域別の数値が全国値と一致していませんでした。本版はこれを、約1,078 MWの設置済みIT負荷と2025年の完成量80 MWに基づくボトムアップモデルに置き換えています。より広い定義では、サーバー内部のファンやヒートシンク、無停電電源、暗号資産マイニングファームの換気、通信シェルター、冷却プラントの電気料金も加算されるため、見出しの数値が3倍になることもあります。中小企業（SME）、地方銀行、公的機関、エッジ事業者は購買者として対象範囲に含まれます。

要素	本レポートでの扱い	理由
チラー、外気冷却・断熱冷却ユニット、CDU、液浸	対象、64.00百万米ドル	中核となる除熱設備
封じ込め	対象、4.80百万米ドル	ラック当たりの冷却負荷を決定
熱管理ソフトウェアとセンサー	対象、11.30百万米ドル	設定値を制御
熱関連サービス	対象、37.48百万米ドル	サポートを失った設置ベースの稼働を維持
暗号資産マイニングファームの冷却	対象外	データセンターのホールではない
冷却用電力	対象外	運用コスト

市場の推進要因：2026年以降、ロシアのデータセンター冷却需要を押し上げるものは何か？

ロシア固有の3つの要因が、ロシアのデータセンター熱管理支出を2025年の117.58百万米ドルから2030年には240.56百万米ドルへ、年率15.39%で押し上げます。

第一の要因は、モスクワ地域の新規キャパシティです。DC Market Insightsは、完成量が2025年の80 MWから2026年に95 MW、2030年に160 MWへ増加すると見込んでおり、2026年には1 MW当たり0.92百万米ドルの熱関連コンテンツが伴います。第二の要因は、最大の商業事業者によるサプライチェーンの再構築です。RTK-DCは約235 MW、設置ベースの21.8%を保有し、2022年以降に海外製冷却機器を置き換えました。第三の要因は年率40%近くで拡大するクラウド需要で、ラックを10 kW未満から10～30 kWへ移行させ、10～30 kWセグメントを2025年の支出の37.00%から2035年には44.00%へ引き上げます。3つの要因を合わせると、2025年から2030年にかけて年間支出は122.98百万米ドル増加し、そのうち新設プロジェクトが88.82百万米ドル、設置ベースが34.17百万米ドルを占めます。

ラック当たり12 kWのモスクワ地域キャンパス：IXcellerate Veshki、130 MW

IXcellerateは2025年11月、ムィティシチにVeshkiキャンパスを開設しました。7,500ラック、130 MW超の規模で、最初の建屋MOS11は2,500ラック・40 MW、ラック当たり平均12 kW（最大44 kWまで拡張可能）であり、外気冷却と断熱プレクーリングを組み合わせたLow Speed Ventilationを採用し、年間PUE 1.33を目標としています（出典：IXcellerate、2025年11月）。2026年のMW当たり熱関連コンテンツ0.92百万米ドルで計算すると、MOS11だけで建設に伴い約36.8百万米ドルのロシアデータセンター熱管理価値を生みます（DC Market Insights推計）。IXcellerateは全キャンパスで年間約2,000ラックの増設を計画しており（出典：IXcellerate）、これはラック当たり12 kWで年間約24 MW、2026年のコンテンツ水準で年間約22百万米ドルの熱関連機器に相当します。2棟目のMOS12は2029～2030年に続く予定で、モスクワ州は2つのモスクワ関連構成主体のうち成長の速い方（年率10.15%）であり続けます。

RTK-DCがラック数を倍増し27,637ラックに

Rostelecomのデータセンター部門RTK-DC（Rostelecom Data Centers）は、380億ルーブル（RUB 38 billion）超を投じた5年間のプログラムでラック数を倍増させ27,637ラックとしました。その約3分の1はエンジニアリング機器とIT機器に充てられ、同社はベンダーリストを多様化し、主要な海外製機器の代替品を見つけたとしています（出典：Rostelecom、2026年5月）。26のTier IIIサイトと235 MWを有するRTK-DCは、ロシアのデータセンター冷却の単独最大の購買者であり、設置済みIT負荷の約21.8%を占めます（DC Market Insights推計）。RTK-DCは2025年に約1,400ラックを増設しました。平均はラック当たり約8.45 kW（約27,800ラックで235 MW）で約11.8 MWとなり、MW当たり0.90百万米ドルで計算すると、1社だけで2025年の熱関連支出は約10.6百万米ドルとなります（DC Market Insights推計）。2025年5月に開設したニジニ・ノヴゴロドのサイトは5 MWに401ラックを収容し、ラック当たり約12.5 kWとネットワーク平均を48%上回ります。このため、RTK-DCの新しいホールはそれぞれ、2021年に建設したホールよりもラック当たりで多くの冷却を必要とします。

年率40%近くで拡大するクラウド需要

Yandex Cloudの2025年の売上高は39%増の276億ルーブルとなり（出典：Yandex Cloud、2025年度決算）、Selectelも売上高が39%増の183億ルーブル、新しいデータセンターインフラへの設備投資が29億ルーブルであったと報告しました（出典：Selectel、IFRS 2025）。DC Market Insightsは、この需要をハイパースケール・クラウド自社構築の熱関連支出と結び付けており、その市場シェアは2025年の30.00%から2035年には38.00%へ、年率14.07%で上昇します。クラウドホールにはグラフィックス処理装置（GPU）サーバーが設置されるため、RTK-DCのネットワーク平均8.45 kWを上回る設計となっています。これが、10～30 kWのラックが2025年の43.50百万米ドルから2035年の152.34百万米ドルへ、CAGR 13.35%で成長する理由です。

市場トレンド：ロシアのデータセンターでは外気冷却と液冷のどちらが優勢か？

ロシアのデータセンター熱管理は、コンプレッサー主体の室内冷却から外気冷却と液冷ループへと移行しています。冷水・直膨（DX）空冷は、2025年の支出の38.00%から2035年には22.00%へ低下します。

外気冷却がPUEを1.12に引き下げる

Yandexは、自社開発の直接外気冷却設計を用いて、最大規模のデータセンターの2025年のPUEが1.12となり、2024年の1.15から低下したと報告しました。同社が引用する世界平均は1.56です（出典：Yandex、2026年6月）。Selectelはモスクワのベルザリナ（Berzarina）サイトをPUE約1.20で運用し、外気温が12 °Cを超えた場合にのみチラーのコンプレッサーを起動しています（出典：Selectel）。10 MWのホールでPUEを0.10ポイント削減するごとに年間約8.76 GWhの電力が節約できるため、外気冷却・断熱空冷は2035年にも支出の50.00%を維持します。

液浸冷却が産業政策に

2026年10月、大統領指示により、政府はSberbankおよびYandexとともに、データセンター向け液浸冷却システムのロシア国内生産を拡大する方策を検討するよう求められ、報告期限は2026年12月1日とされました（出典：大統領指示リスト、2026年10月）。DC Market Insightsは液浸を2025年の3.53百万米ドルから2035年には34.62百万米ドルへ拡大するとモデル化しており、年率25.66%とロシアのデータセンター熱管理で最も成長の速い方式です。

4 MWブロックのモジュール型データセンター

MTS（Mobile TeleSystems）は、150ラックのモジュール4基でIT負荷4 MW、年間PUE 1.15のモジュール型データセンター設計を提供しており、ハバロフスク、クラスノダール、サンクトペテルブルク、ニジニ・ノヴゴロドに導入されています（出典：MTS、2026年4月）。こうしたブロックに組み込まれたプレハブ式冷却が、沿ヴォルガ連邦管区の年率16.01%の成長を支えています。

市場の課題と制約：制裁下のロシアでデータセンター冷却プロジェクトを遅らせているものは何か？

2つの制約により、2035年のロシアデータセンター熱管理支出が、ベースケースを22.00%下回る低位ケースの270.05百万米ドルまで減少する可能性があります。

ベンダー撤退によりサポートを失った設置ベース

Schneider Electricは2022年7月、ロシア事業を現地経営陣に売却する拘束力のある契約を締結し、最大3億ユーロ（EUR 300 million）の評価損を計上しました（出典：Schneider Electric、2022年7月）。Danfossは2022年にロシア事業を売却し、Rittalは2022年3月に出荷を停止しました（出典：Danfoss、Rittal）。DC Market Insightsの推計では、並行輸入と設計変更により、MW当たりの熱関連コンテンツは2021年の0.86百万米ドルから2022年の0.96百万米ドルへ11.63%上昇し、2020年以前に建設された約650 MWのホール向け部品は現在、販売代理店経由で調達されています。

完成量の減速と物理的リスク

新規IT完成量は2024年の140 MWから2025年には80 MWへ減少しました（DC Market Insights推計）。また2026年10月、Yandexはドローン攻撃によりサソヴォ、カルーガ、ウラジーミルのデータセンターが損傷し、サソヴォとウラジーミルの運用が停止したと発表しました（出典：Yandex、2026年10月）。遅延または喪失するキャパシティ20 MWごとに、2026年のコンテンツ水準で約18.4百万米ドルの熱関連機器が先送りされます（DC Market Insights推計）。

市場機会：ロシアにおける冷却サービスと液冷改修の収益源はどこにあるか？

2つの領域が、ロシアのデータセンター熱管理サプライヤーに2035年までに年間約206百万米ドルの機会をもたらします。

2.4 GWの設置ベースにおけるサービスと交換部品

設置済みITベースは2025年の約1,078 MWから2035年には2,377 MWへ拡大し、事業者が撤退ベンダーのサポート契約を国内サービスに置き換えるにつれ、熱関連サービスは37.48百万米ドルから109.26百万米ドルへ、CAGR 11.29%で成長します。

ラック当たり30 kW超の高密度改修

30 kW超のラックは2025年に9.41百万米ドル、2035年までに96.94百万米ドルの支出を占め、CAGRは26.27%です。ラック当たり最大44 kWに対応するよう設計されたMOS11のホールは、ダイレクト・トゥ・チップのループとCDUが最初に導入される場所を示しています。

価格分析：ロシアのデータセンター冷却のMW当たりコストはいくらか？

DC Market Insightsは、ロシアのデータセンター熱管理コンテンツを2025年に新規IT負荷1 MW当たり0.90百万米ドルと推計しており、液冷ループの追加に伴い2035年には1.12百万米ドルへ上昇します。

年	新設時の熱関連コンテンツ（MW当たり百万米ドル）	設置ベースのランレート（MW当たり年間千米ドル）
2020	0.84	38.4
2025	0.90	45.0
2030	1.01	52.8
2035	1.12	62.1

公開されている裏付けデータ：RTK-DCは5年間で380億ルーブルの約3分の1をエンジニアリング機器とIT機器に投じました（出典：Rostelecom）。2025年の公式為替レートの平均は1米ドル＝83.21ルーブルでした（ロシア銀行の日次レートに基づくDC Market Insightsの計算）。また、直接外気冷却が大半の時間をカバーするため、MW当たりのコンテンツは完全なコンプレッサー設備を必要とする市場よりも低く抑えられています。冷却機器のみでは2025年に平均でMW当たり0.80百万米ドルでした。

規格と規制：ロシアのデータセンター冷却を左右するルールは何か？

4つの規則と1つのグローバルなガイドラインが、2026年のロシアデータセンター熱管理支出137.47百万米ドルの設計のあり方を左右しています。

• 個人データのローカライゼーションに関する連邦法（FZ）242-FZ（2015年9月施行）：ロシア国民の個人データの処理をロシア国内のデータセンターに留めるもので、国内需要の基盤となっています（出典：2014年7月21日付連邦法242-FZ）。
• 液浸冷却に関する大統領指示（2026年10月）：ロシア国内生産の拡大に関する政府報告の期限は2026年12月1日です（出典：大統領指示リスト）。
• 暗号資産マイニングに関する2024年8月の連邦法221-FZ：マイニングファームをデータセンターと区別する法的枠組みを定めており、マイニング用冷却が本市場の対象外となる理由です。
• Uptime Tier III設計：RTK-DCは全26サイトで採用を表明しています（出典：Rostelecom）。チラーとエアハンドラーのN+1冗長性が求められるため、冷却設備はIT負荷を上回る規模で調達されます。
• ASHRAE技術委員会9.9の熱ガイドライン：推奨サーバー吸気温度範囲は18～27 °Cで、Selectelは給気設定値を23 °Cとしています（出典：Selectel）。

市場セグメンテーション：ロシアデータセンター熱管理のどのセグメントが価値を担っているか？

ロシアのデータセンター熱管理では、冷却機器が2025年に64.00百万米ドル（54.43%）で首位を占め、コンポーネントの中では熱監視・制御が年率12.41%で最も速く成長しています。

コンポーネント別

コンポーネント	2025年（百万米ドル）	2025年シェア	2035年（百万米ドル）	CAGR 2025～2035年
冷却機器	64.00	54.43%	189.46	11.46%
封じ込めシステム	4.80	4.08%	11.10	8.74%
熱監視・制御	11.30	9.61%	36.40	12.41%
熱関連サービス	37.48	31.87%	109.26	11.29%

冷却方式別

冷却方式	2025年（百万米ドル）	2025年シェア	2035年（百万米ドル）	CAGR 2025～2035年
外気冷却・断熱空冷	61.14	52.00%	173.11	10.97%
冷水・DX空冷	44.68	38.00%	76.17	5.48%
ダイレクト・トゥ・チップ液冷	8.23	7.00%	62.32	22.44%
液浸冷却	3.53	3.00%	34.62	25.66%

データセンタータイプ別

データセンタータイプ	2025年（百万米ドル）	2025年シェア	2035年（百万米ドル）	CAGR 2025～2035年
商業コロケーション	52.91	45.00%	145.41	10.64%
ハイパースケール・クラウド自社構築	35.27	30.00%	131.56	14.07%
企業・政府	29.39	25.00%	69.24	8.95%

ラック密度別

ラック密度	2025年（百万米ドル）	2025年シェア	2035年（百万米ドル）	CAGR 2025～2035年
ラック当たり10 kW未満	64.67	55.00%	96.94	4.13%
ラック当たり10～30 kW	43.50	37.00%	152.34	13.35%
ラック当たり30 kW超	9.41	8.00%	96.94	26.27%

商業コロケーションは2035年に145.41百万米ドルで最大の所有者グループであり続けますが、Yandex、Sber、VKが自社の外気冷却ホールを建設するため、ハイパースケール・クラウド自社構築の方が年率14.07%と速く成長します。

DC独自分析：ロシア外気冷却設計台帳、7サイトとPUE 1.12～1.33

DC Market Insightsは、冷却方式とPUE値（1.12～1.33）が公表されているロシアのデータセンター設計7件をまとめました。これは7つの入力値（サイトごとに事業者の発表1件）に基づくDC Market Insightsのモデルであり、設計を公表しているすべてのサイトで外気冷却または断熱補助が採用されていることを示しています。

サイト	事業者	キャパシティ	熱設計	PUE
Yandex最大規模のデータセンター	Yandex	設計60 MW超（Yandex DC）	通年の直接外気冷却、自社設計	1.12（2025年）
ベルザリナ、モスクワ	Selectel	非公表	外気冷却、12 °C超でコンプレッサー稼働	約1.20
ドゥブロフカ3、レニングラード州	Selectel	非公表	外気冷却とピーク時用のガス焚き吸収式チラー	約1.25
MOS11、Veshki、モスクワ州	IXcellerate	40 MW、2,500ラック	Low Speed Ventilation、外気冷却、断熱プレクーリング	目標1.33
モジュール型データセンターブロック	MTS	600ラック当たり4 MW	プレハブ式モジュール	1.15
フョードロフスコエ、レニングラード州	MTS	500ラック、供給電力16 MW	断熱冷却付き空調	非公表
ニジニ・ノヴゴロド	RTK-DC	401ラック、5 MW	Tier III設計、ラック当たり約12.5 kW	非公表

台帳の読み方：1.12～1.33の範囲では、40 MWのホールにおける最良設計と目標設計の差は年間約73.6 GWhの電力（0.21 × 40 MW × 8,760時間）となり、この節約分がより高度な制御と外気冷却コイルの資金源となります。出典：Yandex、Selectel、IXcellerate、MTS、Rostelecomの発表。

地域別分析：データセンター熱管理への支出が最も多いロシアの地域はどこか？

ロシアのデータセンター熱管理では、中央連邦管区が2025年に84.66百万米ドル（72.00%）で首位を占め、シベリア・極東連邦管区が年率20.81%で最も速く成長し、2035年までに31.16百万米ドルに達します。

地域	2025年（百万米ドル）	2025年シェア	2035年（百万米ドル）	CAGR 2025～2035年
中央連邦管区	84.66	72.00%	207.73	9.39%
北西連邦管区	16.46	14.00%	51.93	12.18%
沿ヴォルガ連邦管区	7.05	6.00%	31.16	16.01%
シベリア・極東連邦管区	4.70	4.00%	31.16	20.81%
ウラル・南部連邦管区	4.70	4.00%	24.24	17.82%

中央連邦管区

モスクワとモスクワ州が2025年支出の58%を占めます。IXcellerateの130 MWのVeshkiキャンパスとRTK-DCのモスクワのサイトにより、同管区は年率9.39%で成長し、2035年にも60.00%のシェアを維持します。

北西連邦管区

SelectelとMTSが外気冷却・断熱冷却サイトを運営するサンクトペテルブルクとレニングラード州は、年率12.18%で成長し、2035年には51.93百万米ドルに達します。

沿ヴォルガ連邦管区

2025年5月に開設されたRTK-DCの5 MWのニジニ・ノヴゴロドサイト（出典：Rostelecom）とタタールスタンのデータセンタープロジェクトにより、同管区の支出シェアは6.00%から9.00%へ上昇し、CAGRは16.01%となります。

シベリア・極東連邦管区

寒冷な冬と水力発電により、ノヴォシビルスクと極東は年率20.81%で最も成長の速い地域となっています。ハバロフスクのMTSモジュール型ブロックは、モスクワの電力網以外での需要を示しています。

ウラル・南部連邦管区

RTK-DCがサイトを建設中のエカテリンブルク（出典：Rostelecom）と南部の拠点は、年率17.82%で成長し、24.24百万米ドルに達します。

連邦構成主体別分析：冷却支出が最も多いロシアの都市・地域はどこか？

ロシアのデータセンター熱管理支出では、モスクワ（市）が2025年に35.27百万米ドルで首位を占め、12の構成主体の中ではノヴォシビルスク州が年率20.81%で最も速く成長しています。

順位	構成主体	連邦管区	2025年（百万米ドル）	2035年（百万米ドル）	CAGR 2025～2035年
1	モスクワ	中央連邦管区	35.27	76.17	8.00%
2	モスクワ州	中央連邦管区	32.92	86.55	10.15%
3	サンクトペテルブルク	北西連邦管区	10.58	31.16	11.40%
4	レニングラード州	北西連邦管区	5.88	20.77	13.45%
5	トヴェリ州	中央連邦管区	4.70	13.85	11.40%
6	ノヴォシビルスク州	シベリア・極東連邦管区	4.70	31.16	20.81%
7	スヴェルドロフスク州	ウラル・南部連邦管区	4.70	24.24	17.82%
8	カルーガ州	中央連邦管区	4.12	10.39	9.70%
9	ウラジーミル州	中央連邦管区	4.12	12.12	11.40%
10	リャザン州	中央連邦管区	3.53	8.66	9.39%
11	ニジニ・ノヴゴロド州	沿ヴォルガ連邦管区	3.53	15.58	16.01%
12	タタールスタン共和国	沿ヴォルガ連邦管区	3.53	15.58	16.01%

予測シナリオ：2035年のロシアデータセンター熱管理市場はどうなり得るか？

DC Market Insightsは、2035年のロシアデータセンター熱管理市場を270.05百万米ドルから429.31百万米ドルの範囲とし、ベースケースを346.22百万米ドルとしています。

シナリオ	2035年（百万米ドル）	CAGR 2025～2035年	2027年以降の前提
低位	270.05	8.67%	電力網の制約と物理的リスクによりプロジェクトが遅れ、完成量がベースを22%下回る。液冷の普及も緩やか
ベース	346.22	11.40%	完成量が95 MW（2026年）から185 MW（2035年）へ増加
高位	429.31	13.83%	国内液浸生産の拡大と地方キャンパスにより、完成量がベースを24%上回る

主要企業と市場シェア：欧米企業の撤退後、ロシアでデータセンター冷却を供給しているのは誰か？

DC Market Insightsの推計では、上位5社の熱関連機器サプライヤーが2025年のロシアデータセンター熱管理機器支出の約50%を占め、旧Schneider Electricロシア事業であるSysteme Electricが約15%で首位です。購買者側の集中度はさらに高く、RTK-DCだけで設置済みIT負荷の約21.8%を占めます。

• Systeme Electric：2022年の現地経営陣への売却後、Schneider Electricロシア事業を継承（出典：Schneider Electric）
• Yandex：自社開発の外気冷却設計、2025年のPUEは1.12
• RTK-DC（Rostelecom）：27,637ラック、235 MW、26のTier IIIサイト
• IXcellerate：Veshkiキャンパス、130 MW・7,500ラック
• Selectel：モスクワとレニングラード州の外気冷却サイト、2025年の売上高は183億ルーブル
• MTS：PUE 1.15のモジュール型データセンター
• Cloud.ru（Sber）：2026年にモスクワ地域で新データセンターを建設中
• VK Tech：2025年の売上高は188億ルーブル、38%増
• Envicool：中国の精密冷却メーカー、2025年のデータセンター冷却売上高は34.48億人民元
• Huawei：モジュール型データセンターおよび冷却製品
• Delta Electronics：ロシア語カタログで販売されるインロー型冷却
• Dantex：2025年のラインアップに精密空調機
• Stulz：ロシアの販売代理店を通じて引き続き精密冷却を提供
• Daikin：2022年の事業停止後、現地販売代理店を通じて製品を販売

DC Market Insightsの推計では、RTK-DC、Yandex、IXcellerate、Sber、Selectelが2025年の熱関連機器の約45%（金額ベース）を発注しました。

最近の動向：2025年5月以降、ロシアのデータセンター冷却で重要な出来事は何か？

ロシアのデータセンター熱管理では、2025年5月から2026年10月までの間に日付の明確な6つの出来事があり、その中にはニジニ・ノヴゴロドとVeshkiにおける計135 MWの発表済みまたは稼働開始済みキャパシティが含まれます。

• 2025年5月、RTK-DCは401ラック・5 MWのニジニ・ノヴゴロドデータセンターを稼働開始しました（出典：Rostelecom）。
• 2025年11月、IXcellerateは外気冷却と断熱プレクーリングを備えた130 MWのVeshkiキャンパスを開設しました（出典：IXcellerate）。
• 2026年5月、RTK-DCは380億ルーブル超の投資によりラック数が倍増し27,637ラックになったと報告しました（出典：Rostelecom）。
• 2026年6月、Yandexは最大規模のデータセンターの2025年のPUEが1.12であったと報告しました（出典：Yandex）。
• 2026年10月、Yandexはドローン攻撃によりサソヴォ、カルーガ、ウラジーミルのデータセンターが損傷したと発表しました（出典：Yandex）。
• 2026年10月、大統領指示により液浸冷却システムのロシア国内生産の拡大が求められ、報告期限は2026年12月1日とされました（出典：大統領指示リスト）。

調査手法：ロシアデータセンター熱管理市場の評価モデル

DC Market Insightsは、16の年次キャパシティコホート、4つのコンポーネント価格、5つの連邦管区グループ、12の構成主体からボトムアップで117.58百万米ドル（2025年）という数値を構築しました。

• 内訳：新規IT 80 MW × MW当たり0.90百万米ドル（冷却機器0.80、封じ込め0.06、センサー・制御0.04）= 72.00百万米ドル。2025年初時点の設置済み1,013 MW × MW当たり45千米ドル（サービス32、ソフトウェア8、エンジニアリング5）= 45.58百万米ドル。
• 下限チェック：IXcellerateの年間2,000ラック × 12 kW（24 MW）とRTK-DCの1,400ラック × 8.45 kW（11.8 MW）で35.8 MWとなり、2社だけで2025年にモデル化した80 MWの45%に相当します。
• 上限チェック1：2026年の137.47百万米ドルは、422.7億米ドルのグローバルなデータセンター熱管理市場の0.33%であり、外気冷却によりMW当たりコンテンツが低いため、世界のデータセンターキャパシティに占めるロシアのシェアを下回ります。
• 上限チェック2：RTK-DCの235 MWは設置ベース1,078 MWの21.8%であり、最大の商業事業者としての位置付けと整合しています。

すべてのセグメント、地域、構成主体の表は、2025年と2035年において全国合計と一致し、CAGRは始点と終点から再計算しています。手法の詳細は調査手法のページに、関連する需要の全体像はロシアAIデータセンター市場およびロシアデータセンターインフラ市場のレポートに掲載しています。