Résumé exécutif :
La taille du marché des centres de données AI au Portugal était évaluée à 43,85 millions USD en 2020, à 107,21 millions USD en 2025 et devrait atteindre 518,25 millions USD d’ici 2035, avec un TCAC de 17,01 % pendant la période de prévision.
| ATTRIBUT DU RAPPORT |
DÉTAILS |
| Période Historique |
2020-2023 |
| Année de Base |
2024 |
| Période de Prévision |
2025-2035 |
| Taille du Marché des Centres de Données AI au Portugal 2025 |
107,21 Millions USD |
| Marché des Centres de Données AI au Portugal, TCAC |
17,01% |
| Taille du Marché des Centres de Données AI au Portugal 2035 |
518,25 Millions USD |
Le marché progresse en raison de la demande croissante de charges de travail AI, de l’adoption du cloud et de la transformation numérique dans tous les secteurs. Les principaux moteurs incluent les initiatives nationales en matière d’AI, la disponibilité d’énergie verte et l’intérêt des opérateurs hyperscale. Le climat politique et réglementaire stable du Portugal encourage les investissements à long terme dans l’infrastructure. Les opérateurs se concentrent sur le déploiement de racks à haute densité, de GPU prêts pour l’AI et de systèmes de refroidissement liquide. La montée des modèles AI-as-a-Service et de la formation localisée des LLM stimule également la croissance de l’infrastructure. Ces changements rendent le marché stratégiquement pertinent pour la transformation des entreprises et les fournisseurs de cloud internationaux.
Lisbonne mène le marché avec sa densité urbaine, son solide réseau de fibres et sa concentration d’entreprises. Sines émerge rapidement grâce aux investissements hyperscale et à la proximité des sources d’énergie renouvelable. Les villes du nord comme Porto montrent également une pertinence croissante, soutenues par des écosystèmes académiques et de startups. Ces régions se transforment en zones clés d’infrastructure AI. Leur position géographique soutient le trafic à faible latence à travers l’Europe du Sud et de l’Ouest. Le positionnement du Portugal renforce son attrait en tant que hub régional de centres de données AI.
Dynamique du marché :
Moteurs du marché
Forte poussée pour l’intégration de l’AI dans les initiatives gouvernementales et du secteur privé
Le marché des centres de données AI au Portugal gagne en traction grâce à de forts efforts nationaux pour accélérer l’intégration de l’AI. Les initiatives gouvernementales étendent l’infrastructure numérique et promeuvent les pôles de recherche locaux en AI. Les entreprises privées investissent dans l’AI pour optimiser les opérations et débloquer des avantages concurrentiels. La collaboration public-privé renforce la base pour des déploiements AI à grande échelle. La transition numérique dans tous les secteurs, y compris la santé et la finance, stimule la demande pour des centres de données capables d’AI. Elle soutient l’automatisation intelligente, l’analyse avancée et les systèmes prédictifs. Un solide soutien politique attire l’intérêt international et le développement de l’infrastructure. Le marché se distingue comme un point d’entrée stratégique pour l’expansion régionale de l’infrastructure AI.
- Par exemple, le Portugal exploite le Centre de Calcul Avancé du Minho (MACC) à l’Université de Minho, qui sert de centre national de calcul haute performance. Le centre soutient des projets de recherche académiques et publics à travers le Portugal et fournit des ressources de calcul à grande échelle pour des charges de travail scientifiques et intensives en données, y compris les premières applications de recherche en IA.
Avancement des Modèles de Cloud et de Calcul Hybride Optimisés pour l’IA
La dépendance croissante des entreprises aux charges de travail IA oriente l’attention vers des modèles de centres de données cloud et hybrides évolutifs. Ces déploiements permettent aux entreprises portugaises de faire fonctionner efficacement des modèles gourmands en ressources. La formation, l’inférence et l’analyse en IA nécessitent des piles matérielles haute performance. Le marché des centres de données IA au Portugal évolue pour prendre en charge les systèmes basés sur GPU, les interconnexions à large bande passante et l’accès à faible latence. Les environnements hybrides gagnent en popularité parmi les entreprises équilibrant souveraineté des données et flexibilité. Le développement natif cloud en hausse accélère l’orchestration des conteneurs et la désagrégation des charges de travail IA. Cela encourage des mises à niveau continues de l’infrastructure. Le marché est essentiel pour les entreprises modernisant les environnements de calcul pour soutenir la croissance de l’IA.
- Par exemple, Nscale a sélectionné le centre de données SIN01 de Start Campus en 2025 pour déployer des plateformes NVIDIA GB200 NVL72, permettant des opérations de formation et d’inférence IA haute performance. Ce partenariat renforce la position du Portugal en tant que centre régional d’infrastructure IA et reflète la demande croissante pour des environnements de calcul optimisés pour l’IA.
Augmentation de la Demande pour le Calcul en Périphérie Soutenant les Applications IA en Temps Réel
Les nouveaux cas d’utilisation de l’IA augmentent la demande pour une infrastructure en périphérie à faible latence au Portugal. Les centres de données en périphérie permettent le traitement IA en temps réel près de la source de données. Ceci est crucial pour l’automatisation du commerce de détail, les systèmes autonomes et les projets de villes intelligentes. Le marché des centres de données IA au Portugal étend son empreinte d’unités en périphérie micro et modulaires. Les entreprises de télécommunications et les acteurs de l’IoT investissent dans une infrastructure distribuée pour réduire la charge du réseau. Il offre des nœuds régionaux et urbains pour gérer les tâches sensibles à la latence. Les entreprises adoptent l’IA en périphérie pour améliorer la réactivité et réduire la charge centrale. La tendance à la numérisation urbaine au Portugal stimule davantage le déploiement des centres de données en périphérie.
Concentration sur l’Énergie Renouvelable et l’Infrastructure de Centre de Données IA Économe en Énergie
L’efficacité énergétique est un moteur principal façonnant l’investissement dans le paysage des centres de données IA au Portugal. La vaste capacité renouvelable du pays offre une alimentation électrique stable et durable pour les charges de travail IA intensives en calcul. Les opérateurs adoptent de plus en plus le refroidissement liquide, les contrôles thermiques pilotés par l’IA et les conceptions matérielles modulaires. Le marché des centres de données IA au Portugal bénéficie de sa capacité à aligner énergie verte et IA. Les entreprises soucieuses de l’énergie recherchent des partenaires d’infrastructure durables. Les opérateurs visent à réduire l’efficacité d’utilisation de l’énergie (PUE) tout en maximisant la performance. La poussée vers une infrastructure IA verte attire les entreprises axées sur l’environnement et les investissements étrangers. Le Portugal sert de destination de calcul à faibles émissions en Europe du Sud.
Tendances du Marché
Augmentation Rapide de la Complexité des Modèles IA Exigeant une Infrastructure de Calcul à Haute Densité
Le marché des centres de données AI au Portugal connaît une transition vers des environnements de calcul à haute densité pour soutenir des modèles d’IA plus avancés. Les charges de travail d’IA nécessitent des empreintes mémoire plus grandes, un parallélisme accru et un débit d’entrée/sortie rapide. Les installations augmentent la densité de puissance de leurs racks pour répondre à ce besoin. Les opérateurs déploient un refroidissement direct sur puce et des GPU haute performance pour soutenir les exigences de formation des modèles. Les entreprises passant d’une infrastructure traditionnelle à une infrastructure prête pour l’IA privilégient des constructions modulaires et évolutives. Les racks dépassant 30 kW deviennent plus courants dans les déploiements urbains. Cette tendance permet l’hébergement local de modèles transformateurs et de réseaux neuronaux profonds. Les opérateurs portugais s’adaptent pour répondre aux besoins évolutifs des systèmes d’IA.
Croissance des infrastructures spécialisées en IA pour les charges de travail souveraines et réglementées
La demande augmente pour des zones de calcul IA souveraines conformes aux lois européennes sur la confidentialité et la gouvernance des données. Les entreprises des secteurs réglementés comme la BFSI et la santé recherchent un déploiement d’IA avec une résidence des données dans le pays. Le marché des centres de données AI au Portugal répond avec des zones IA spécialement conçues, des clusters de calcul isolés et des offres cloud de confiance. Les installations dédiées à l’IA prennent désormais en charge le chiffrement, le calcul multipartite sécurisé et la conformité au RGPD. Les opérateurs régionaux s’associent avec des hyperscalers pour une infrastructure souveraine hybride. Cette tendance soutient le contrôle stratégique sur les systèmes d’IA critiques et les ensembles de données sensibles. L’alignement juridique et réglementaire du Portugal avec les normes de l’UE renforce la crédibilité du marché.
Augmentation de l’adoption de l’IA dans les flux de travail créatifs et axés sur les langues
La génération de contenu, la localisation et les charges de travail de traitement du langage naturel se développent au sein des équipes médiatiques et d’entreprise. Le marché des centres de données AI au Portugal s’adapte pour soutenir les applications d’IA au-delà de l’analyse d’entreprise. Les industries créatives exploitent l’IA pour le doublage, la transcription et les tâches de conception générative. Les modèles de langue locale nécessitent un accès constant au calcul, ce qui favorise les préférences d’hébergement régional. La demande pour une infrastructure d’inférence stable stimule les partenariats avec les entreprises d’IA natives du cloud. Les entreprises construisent des piles LLM privées et affinent des modèles ouverts. La croissance de l’IA vocale, de l’analyse des sentiments et des interfaces conversationnelles renforce la demande de calcul. L’écosystème multilingue du Portugal en fait un banc d’essai idéal pour de telles applications.
Émergence des plateformes IA en tant que service stimulant l’intégration des centres de données
L’IA en tant que service (AIaaS) devient un modèle préféré pour les PME et les startups au Portugal. Ces plateformes simplifient la complexité et abaissent les barrières d’entrée de l’IA. Le marché des centres de données AI au Portugal soutient cette tendance en intégrant le calcul, l’orchestration et l’accès au niveau API. Les opérateurs offrent des services groupés avec des nœuds GPU préconfigurés et des environnements de développement IA. Cette tendance favorise la productisation des centres de données et la tarification à l’utilisation. Les plateformes intègrent des pipelines de ML, la version des données et des outils de déploiement de modèles. La vague AIaaS augmente l’utilisation et la monétisation des centres de données par watt. Les fournisseurs de services portugais créent de nouvelles sources de revenus en s’alignant sur ce changement de modèle.
Défis du marché
Augmentation des coûts d’infrastructure et contraintes énergétiques impactant l’expansion des installations
La disponibilité de l’énergie et la volatilité des coûts continuent de poser des défis aux nouvelles constructions de centres de données au Portugal. Les systèmes d’IA haute performance nécessitent des configurations de racks denses et une stabilité énergétique constante. La modernisation du réseau est toujours en cours, notamment en dehors des zones métropolitaines clés. Le marché des centres de données IA au Portugal fait face à des retards de capacité en raison de longs cycles d’autorisation et d’obstacles à l’approvisionnement en énergie. La demande croissante exerce une pression sur la coordination des services publics et l’approvisionnement en énergie. La hausse des coûts de construction pour les sites à haute densité impacte les marges. La dépendance à l’importation pour les composants clés ralentit les délais d’expansion. Les développeurs doivent optimiser la conception tout en gérant les contraintes budgétaires.
Les lacunes en compétences de la main-d’œuvre et l’offre limitée de matériel IA ralentissent l’optimisation
Les pénuries de main-d’œuvre qualifiée et l’offre domestique limitée de matériel IA avancé affectent les opérations. Le marché des centres de données IA au Portugal a besoin de plus d’ingénieurs natifs de l’IA, d’experts en DCIM et d’intégrateurs de systèmes. Les problèmes d’approvisionnement mondiaux autour des GPU et des composants de refroidissement liquide impactent les délais de déploiement. La rétention des talents reste une préoccupation face à la concurrence des grands pôles européens. Cela réduit le rythme de l’optimisation de l’infrastructure, de l’orchestration et des gains d’efficacité. Sans équipes qualifiées, les opérateurs risquent de sous-utiliser l’infrastructure IA. Les retards d’embauche créent des goulots d’étranglement pour les locataires. Les partenariats éducatifs et les programmes de développement de la main-d’œuvre sont encore en cours de mise à l’échelle pour répondre aux besoins des centres de données IA.
Opportunités du marché
Positionnement stratégique pour les charges de travail IA transrégionales et l’expansion de l’interconnectivité
Le Portugal offre un avantage géographique pour relier les corridors numériques européens, africains et transatlantiques. Le marché des centres de données IA au Portugal peut servir des pipelines d’entraînement IA multi-régions et des échanges de données à faible latence. Les câbles sous-marins et les nouveaux hubs d’interconnexion renforcent son rôle dans le réseau. Les opérateurs qui étendent les nœuds IA transfrontaliers et les systèmes de calcul fédérés en bénéficieront. Sa proximité avec les câbles sous-marins et un environnement stable attirent les déploiements cloud dirigés par l’IA.
Incitations nationales pour l’IA et le renforcement de l’infrastructure numérique favorisant l’écosystème des startups
Les incitations gouvernementales axées sur l’IA, la R&D et les services numériques soutiennent l’investissement dans l’infrastructure. Les allégements fiscaux, les crédits de recherche et les subventions soutenues par l’UE améliorent l’accès au capital. Le marché des centres de données IA au Portugal bénéficie de la demande locale croissante parmi les startups dans la mobilité, la fintech et la santé numérique. Les opérateurs ciblant les startups axées sur l’IA peuvent débloquer une croissance à long terme. Le marché s’aligne sur les ambitions de l’écosystème technologique de Lisbonne.
Segmentation du marché
Par type
Le marché des centres de données IA au Portugal est dominé par le segment de la colocation et des entreprises en raison de la croissance des charges de travail des entreprises. De nombreuses entreprises préfèrent une infrastructure évolutive plutôt que de construire des installations internes. Les déploiements hyperscale restent limités mais augmentent avec l’entrée d’opérateurs internationaux. Les centres de données Edge se développent dans les secteurs de la vente au détail et des télécommunications pour les tâches IA sensibles à la latence. La colocation offre flexibilité et contrôle opérationnel, ce qui en fait le segment dominant.
Par composant
Le matériel domine le marché des centres de données IA au Portugal, stimulé par les clusters GPU, le refroidissement liquide et les mises à niveau des interconnexions. Les racks de serveurs à haute densité, les baies de stockage et les systèmes d’alimentation voient un investissement constant. Les logiciels et les outils d’orchestration se développent également, notamment pour la gestion des charges de travail IA. Les services, y compris le conseil et l’intégration, soutiennent les entreprises lors des transitions vers l’IA. Le matériel reste le plus grand contributeur en raison de l’intensité de calcul.
Par Déploiement
Les déploiements basés sur le cloud dominent le marché des centres de données IA au Portugal, offrant une mise à l’échelle flexible et une efficacité des coûts pour les charges de travail IA. Les entreprises adoptent des modèles cloud-first pour l’entraînement des modèles et l’inférence en temps réel. Les déploiements hybrides augmentent parmi les secteurs réglementés nécessitant contrôle des données et agilité. L’utilisation sur site diminue sauf dans les environnements de niche ou sensibles à la sécurité. Les plateformes cloud IA stimulent la modernisation des infrastructures à travers les industries.
Par Application
L’apprentissage automatique (ML) est la plus grande application sur le marché des centres de données IA au Portugal, avec une adoption dans les services financiers, la fabrication et les services publics. L’IA générative (GenAI) gagne rapidement du terrain, notamment dans les secteurs créatifs et de contenu. Le traitement du langage naturel (NLP) soutient le traitement des langues locales dans le commerce de détail et le service client. La vision par ordinateur croît dans les déploiements de sécurité et de villes intelligentes. Le ML reste le segment le plus mature et le plus largement utilisé.
Par Secteur
Les technologies de l’information et les télécommunications sont en tête de l’adoption sur le marché des centres de données IA au Portugal, utilisant l’IA pour l’optimisation des réseaux et l’automatisation des services. Le secteur bancaire, financier et des assurances (BFSI) suit avec des modèles de détection de fraude et d’analyse client. Le secteur de la santé émerge à travers l’imagerie diagnostique et l’analyse des données des patients. Les médias et le divertissement montrent une forte utilisation de GenAI pour la production de contenu. Les technologies de l’information et les télécommunications restent dominantes, mais plusieurs secteurs montrent une forte croissance de l’intégration de l’IA.
Perspectives Régionales
La région métropolitaine de Lisbonne détient plus de 45% de part de marché en raison de la densité urbaine et de la connectivité
La région de Lisbonne est en tête du marché des centres de données IA au Portugal avec plus de 45% de part en raison de la forte demande des entreprises, des startups et des institutions gouvernementales. La forte demande de données urbaines et la proximité des points d’échange internet internationaux renforcent son attrait. Les réseaux de fibres denses, la main-d’œuvre qualifiée et le soutien du secteur public stimulent des investissements soutenus. Elle reste la zone principale pour les déploiements hyperscale et de colocation. L’écosystème de centres de recherche en IA de la capitale ajoute une pertinence stratégique. Elle continue d’attirer à la fois des opérateurs locaux et étrangers.
- Par exemple, Equinix a lancé son centre de données LS2 à Prior Velho, Lisbonne, en juin 2025, offrant 625 racks sur 2 050 mètres carrés. L’installation prend en charge les charges de travail IA à haute densité et fonctionne à 100% avec des énergies renouvelables, renforçant la position de Lisbonne en tant que hub d’infrastructure IA de premier plan.
Le nord du Portugal détient environ 25% de part avec une croissance à Porto et Braga
Le nord du Portugal, ancré par Porto et Braga, détient environ 25 % du marché et gagne des parts. Des coûts fonciers et énergétiques plus bas attirent les opérateurs construisant des nœuds régionaux d’IA. Les universités de Porto soutiennent la disponibilité de la main-d’œuvre pour les opérations des centres de données. La région se concentre sur les centres de données de périphérie desservant les pôles industriels et manufacturiers. L’interconnectivité avec l’Espagne renforce également son potentiel d’hébergement d’IA. Elle devient une zone en croissance pour les charges de travail d’IA distribuées.
Le Sud et le Centre du Portugal Détiennent une Part Combinée de 30 % avec des Déploiements de Périphérie et Ruraux
Les régions sud et centrale contribuent à environ 30 % du marché des centres de données IA au Portugal. Ces zones soutiennent les nœuds de périphérie télécom et l’infrastructure IA pour l’agriculture et la logistique. La proximité des sources d’énergie solaire soutient les initiatives de centres de données verts. Les projets émergents incluent des déploiements modulaires près des zones industrielles. Les programmes de numérisation rurale augmentent la demande en infrastructures. Les régions complètent la capacité centrale en permettant une distribution plus large de l’IA.
- Par exemple, le Hub Côtier de Sines capte une part croissante de la capacité nationale grâce au campus de centres de données de 1,2 GW de Start Campus, qui est parmi les plus grands d’Europe. Le site est conçu pour accueillir des clusters IA à haute densité et est alimenté à 100 % par des énergies renouvelables, positionnant Sines comme un hub stratégique pour l’expansion de l’infrastructure IA.
Perspectives Compétitives :
- Start Campus
- NOS Data Center
- Claranet Portugal
- Microsoft (Azure)
- Amazon Web Services (AWS)
- Google Cloud / Alphabet
- Equinix
- Digital Realty Trust
- Dell Technologies
- Hewlett Packard Entreprise (HPE)
Le marché des centres de données IA au Portugal présente un mélange de fournisseurs de cloud mondiaux, d’opérateurs régionaux de centres de données et de fournisseurs de matériel. Start Campus et NOS mènent le développement de l’infrastructure locale avec des installations prêtes pour l’IA et une intégration renouvelable. Des acteurs mondiaux comme AWS, Microsoft et Google développent des services IA natifs du cloud à Lisbonne et dans les régions environnantes. Equinix et Digital Realty étendent la capacité de colocation pour répondre aux besoins des entreprises en IA. Des spécialistes du matériel tels que Dell, HPE et Lenovo fournissent une infrastructure basée sur des GPU à travers les sites de périphérie et centraux. Le marché reste compétitif avec un investissement croissant dans les constructions modulaires, les plateformes cloud hybrides et les zones d’IA souveraines. Les participants au marché se différencient par l’efficacité énergétique, les systèmes de refroidissement liquide et les services spécifiques aux charges de travail pour capter la demande d’IA à travers les secteurs.
Développements récents :
- En janvier 2026, la société espagnole Templus a achevé son entrée sur le marché des centres de données au Portugal via une acquisition. Templus a finalisé l’achat de trois centres de données de Grupo Aire, y compris une installation à Lisbonne, élargissant ainsi sa présence et permettant une nouvelle capacité pour les services régionaux d’IA et de cloud.
- En novembre 2025, Microsoft a annoncé un investissement majeur pour étendre l’infrastructure d’IA au Portugal. Microsoft a révélé son intention d’investir plus de 10 milliards USD dans un centre de données d’intelligence artificielle à grande échelle à Sines, avec des partenaires tels que Start Campus et Nscale pour renforcer la capacité de calcul d’IA du Portugal.
- En novembre 2025, Asterion Industrial Partners est entré dans le secteur des centres de données portugais avec une acquisition majeure. Asterion a acquis le Campus de Centres de Données de Covilhã auprès d’Altice Portugal pour environ 120 millions d’euros, marquant son premier investissement sur le marché portugais et ajoutant une capacité modulaire significative pour répondre à la demande croissante en IA et hyperscale.
- En octobre 2025, Start Campus et Nscale se sont associés pour déployer une infrastructure GPU avancée sur le site SIN01 à Sines. Start Campus et Nscale ont révélé qu’ils installeront des GPU Nvidia Blackwell Ultra pour soutenir les systèmes d’IA avancés de Microsoft, renforçant ainsi Sines en tant que hub numérique européen stratégique pour le calcul et l’innovation en IA.
