데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장은 2026년 20.8억 달러 규모이며, 2025년 14.6억 달러에서 2035년 54.6억 달러로 커져 2025~2035년 연평균 성장률(CAGR) 14.07%를 기록할 것으로 예상됩니다(DC Market Insights 추정). 지출을 좌우하는 것은 건물이 아니라 랙입니다. NVIDIA의 GB200 NVL72는 그래픽 처리 장치(GPU) 72개를 약 120kW를 소비하는 액체 냉각 랙 하나에 담기 때문에, 이런 랙마다 2차 루프의 온도·압력·유량을 일정하게 유지할 냉각수 분배 장치(CDU)가 필요합니다. DC Market Insights는 2025년 전 세계에 새로 구축된 12.0GW 가운데 32.70%인 3,920MW의 신규 IT 부하가 CDU 기반 루프에 연결된 것으로 집계하고, CDU 가격을 해당 부하 kW당 약 285달러로 보아 개보수와 서비스를 제외한 신규 구축 지출을 11.2억 달러로 산출합니다. 장치 자체의 규모는 그것이 담당하는 부하보다 더 빠르게 커지고 있습니다. Vertiv의 CoolChip CDU 2300은 캐비닛 하나로 2.3MW를 처리하고 Google의 Project Deschutes 사양은 2MW 기준 장치를 제시합니다. 그 결과 1MW를 넘는 시설 규모 CDU가 연 21.84% 성장하며, 지역별로는 중동 및 아프리카가 연 18.42%로 가장 빠릅니다.

2026년 냉각수 분배 장치 시장 규모는 얼마이며, 얼마나 빠르게 성장하고 있습니까?

DC Market Insights는 2026년 CDU 지출을 20.8억 달러로 평가합니다. 신규 액체 냉각 IT 부하 5,840MW가 가동되면서 2025년의 14.6억 달러보다 41.90% 늘어난 수치입니다.

• 2025년 시장 규모: 14.6억 달러(DC Market Insights 추정).
• 2026년 시장 규모: 20.8억 달러.
• 2030년 시장 규모: 39.9억 달러.
• 2035년 시장 규모: 54.6억 달러.
• 2025~2035년 CAGR: 기본 시나리오 14.07%, 저성장 시나리오 10.69%, 고성장 시나리오 16.26%.
• 최대 제품 유형: 액체-액체 CDU, 2025년 매출의 66.00%.
• 최고 성장 세그먼트: 1MW 초과 CDU, 2035년까지 연 21.84%.
• 선두 지역: 북미, 2025년 매출의 47.00%. 최고 성장 지역: 중동 및 아프리카, 연 18.42%.
• 최대 국가: 미국, 2025년 6억 2,305만 달러.
• 시장 선도 기업: Vertiv, 그다음은 Schneider Electric(Motivair). 상위 5개 공급업체가 2025년 매출의 약 58%를 차지한 것으로 추정됩니다.

핵심 시사점: CDU 구매자가 2026년 수치에서 주목해야 할 점은 무엇입니까?

• 2025년 CDU 매출의 30.00%가 이미 1MW 초과 장치에서 나왔고, 이 비중은 2035년 58.00%로 높아집니다. AI 홀 하나에서 시설 규모 장치 1대가 인로우 장치 8~15대를 대신하기 때문입니다.
• 기본 시나리오에서 kW당 가격은 2025년 285달러에서 2035년 190달러로 내려갑니다. 프레임이 커질수록 펌프·열교환기·제어 장치의 비용이 더 많은 부하에 분산되기 때문입니다.
• 2035년 지출 가운데 19.0억 달러는 설치 기반에 대한 서비스·냉각액·여과 비용으로, 2025년 1억 7,119만 달러에서 크게 늘어납니다. 따라서 예측 기간 안에 반복 매출이 개보수 매출을 앞지릅니다.

CDU 시장은 2020~2025년에 얼마를 벌었고, 2035년까지 어디로 향합니까?

전 세계 데이터 센터 냉각수 분배 장치 시장은 2020년 1억 9,852만 달러에서 2025년 14.6억 달러로 성장했으며, 예측 기간 동안 CAGR 14.07%로 2035년 54.6억 달러에 이를 전망입니다. 2020~2025년 CAGR 49.14%는 2023년까지 주로 고성능 컴퓨팅(HPC)과 시험용 홀에 머물던 시장이 AI 랙과 함께 대량 수요 단계로 넘어갔음을 보여 줍니다.

항목	내용
과거 기간	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
2025년 시장 규모	14.6억 달러
2026년 시장 규모	20.8억 달러
2025~2035년 CAGR	14.07%
2035년 시장 규모	54.6억 달러
대상 세그먼트	제품 유형, 냉각 용량, 폼 팩터, 최종 사용자
대상 지역	북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카

DC Market Insights는 성장률이 2026년 41.90%에서 2031년 이후 한 자릿수로 낮아질 것으로 봅니다. 신규 IT 용량에서 액체 냉각이 차지하는 비중이 64.00% 부근에서 정체되고 kW당 가격이 계속 하락하기 때문입니다. 그래도 MW 기준 물량은 2025년 3,920MW에서 2035년 연 17,280MW로 네 배 넘게 늘어납니다.

이 추정에서 냉각수 분배 장치로 보는 것은 무엇입니까?

2025년 지출 14.6억 달러는 CDU 본체를 대상으로 합니다. CDU는 펌프, 열교환기, 필터, 밸브, 센서, 제어 장치를 갖춘 캐비닛 또는 스키드로, 콜드 플레이트나 리어 도어를 통과하는 루프인 기술 냉각 시스템(TCS)을 시설 용수 시스템(FWS) 또는 실내 공기와 분리합니다.

포함: 액체-액체 CDU, 액체-공기 CDU(홀 공기로 열을 배출하는 사이드카형 장치), 하이브리드 및 2상 장치, 인랙·인로우·시설 규모 형태, 시운전, 냉각액 충전, 여과 및 서비스 계약. 제외: 콜드 플레이트, 매니폴드, 2차 유체 네트워크 배관은 데이터 센터 배관 시장에, 누수 센서는 데이터 센터 누수 감지 시장에 속합니다. 시설 측 칠러, 드라이 쿨러 등 냉동 설비와 침지 탱크도 제외됩니다. 이 보고서에서 펌프는 CDU 금액 안에 포함되며, 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장은 같은 3,920MW의 신규 CDU 기반 용량을 근거로 펌프 부품만 따로 2025년 2억 9,987만 달러, 즉 CDU 금액의 약 20%로 산정합니다.

세그먼트 간의 관계: 아래의 모든 분류는 매년 합계와 정확히 일치합니다. 상위 범위는 데이터 센터 액체 냉각 시장입니다. CDU는 그 2025년 규모 58.0억 달러의 약 25%, 2035년 규모 274.0억 달러의 약 20%를 차지합니다. 콜드 플레이트와 유체 네트워크가 이를 공급하는 장치보다 빠르게 성장하기 때문입니다.

냉각수 분배 장치 시장 추정치는 왜 서로 다릅니까?

차이는 주로 범위 설정에서 생깁니다. DC Market Insights는 2026년 시장을 20.8억 달러로 보지만, 유체 네트워크, 콜드 플레이트, 시설 측 냉각 용량, 산업 공정 냉각 용도까지 더하는 넓은 정의는 더 큰 합계를 제시합니다.

범위를 넓힌 집계는 대개 세 가지를 더합니다. 첫째, Vertiv가 현재 CDU와 함께 판매하는 2차 유체 네트워크와 로우 매니폴드입니다. DC Market Insights는 이를 배관 추정에 넣습니다. 둘째, 칠러 같은 시설 냉동 설비로, CDU가 연결되기는 하지만 그 안에 들어 있지는 않습니다. 셋째, 인랙 CDU를 장착한 채 랙을 출하하는 Super Micro Computer 같은 업체의 서버 단위 부품입니다. DC Market Insights는 이런 랙에서 CDU 몫만 인랙 세그먼트에 반영합니다. 중소기업(SME)과 엣지 사이트도 인랙 및 액체-공기 장치의 구매자로서 범위에 포함됩니다.

요소	본 추정 포함 여부	이유
CDU 캐비닛 또는 스키드(펌프, 열교환기, 제어 장치)	포함, 2025년 12.9억 달러	핵심 제품
시운전, 냉각액, 여과, 서비스	포함, 2025년 1억 7,119만 달러	CDU와 함께 또는 CDU를 위해 구매
2차 유체 네트워크, 매니폴드, 콜드 플레이트	제외	배관 및 액체 냉각 보고서에서 산정
칠러, 드라이 쿨러, 냉각탑	제외	시설 용수 측
침지 탱크	제외	다른 열 경로, 탱크 일체형 펌프
데이터 센터 외 산업 공정용 CDU	제외	데이터 센터 용도가 아님

냉각수 분배 장치 수요는 왜 이렇게 빠르게 늘고 있습니까?

DC Market Insights 추정에 따르면 CDU에 연결되는 액체 냉각 IT 부하가 2025년 3,920MW에서 2026년 5,840MW로 48.98% 급증하기 때문입니다.

약 120kW의 GB200·GB300 랙은 공랭으로 감당할 수 없음

NVIDIA의 GB200 NVL72 제품 페이지에 따르면 GB200 NVL72는 Blackwell GPU 72개와 Grace 중앙 처리 장치(CPU) 36개를 액체 냉각 랙 하나로 묶습니다. 일반 공랭 랙이 10-15kW인 데 비해 랙당 약 120kW에 달하므로, 현실적인 열 배출 경로는 CDU가 공급하는 콜드 플레이트뿐입니다. DC Market Insights는 이런 랙 1MW마다 2025년 가격 기준 28만 5,000달러어치의 CDU 용량이 필요하며, 하이퍼스케일 및 AI 클라우드 구매자를 통해 AI 랙이 2025년 CDU 지출의 52.00%를 이끈 것으로 추정합니다.

252% 늘어난 Vertiv 수주가 보여 주는 2026년 출하 파이프라인

Vertiv는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 2025년 4분기 실적에서 같은 분기 유기적 수주 증가율을 252%로 발표했으며, 2026년 2분기 발표에서는 순매출 32.7억 달러(24% 증가)와 2026년 가이던스 138억~142억 달러를 제시했습니다(출처: Vertiv). CDU를 포함한 열관리 부문이 이 수주 잔고의 큰 부분을 차지합니다. DC Market Insights는 신규 IT 용량이 약 22% 늘어나는 2026년에 CDU 지출이 41.90% 증가하는 근거로 이 수주 급증을 사용합니다.

기존 홀은 액체-공기 장치로 개보수

DC Market Insights는 2025년 기존 공랭 홀 420MW에 CDU가 추가되어 1억 7,640만 달러 규모를 형성했고, 2030년에는 연 820MW로 늘어날 것으로 추정합니다. 액체-공기 CDU를 쓰면 운영자는 시설 용수 루프 없이도 콜드 플레이트 랙을 가동할 수 있습니다. 2024년 11월 19일 Vertiv 투자자 발표에 따르면, Vertiv는 2024년 11월 출시 때 이 용도를 위해 2.3MW 액체-액체 장치와 350kW 액체-공기 장치를 함께 내놓았습니다.

장치 용량이 2MW를 넘어서면서 CDU 설계는 어떻게 바뀌고 있습니까?

가장 큰 변화는 규모입니다. DC Market Insights 추정으로 1MW 초과 장치는 2025년 매출의 30.00%, 2035년에는 58.00%를 차지합니다.

Google Project Deschutes가 2MW 개방형 기준을 제시

Google은 Open Compute Project(OCP) 활동을 주도해 설계 파일을 포함한 2MW CDU 사양 Project Deschutes를 공개했고, 이로써 여러 공급업체가 호환 가능한 장치를 만들 수 있게 되었습니다. Boyd는 2025년 10월 OCP Global Summit에서 Deschutes 규격 장치를 선보였고, Nidec Corporation은 2025년 11월 SC25에서 Google OCP 사양에 맞춘 자체 시제품을 전시했습니다(출처: Boyd, Nidec). 공통 기준은 장치당 엔지니어링 비용을 낮추며, DC Market Insights가 kW당 가격이 매년 3~5% 하락하도록 모델링하는 이유를 설명해 줍니다.

전력·공조 그룹의 CDU 제조사 인수

28개월 동안 네 건의 거래로 CDU 기술이 대형 그룹으로 옮겨 갔습니다. Vertiv는 2023년 12월 8일 CoolTera 인수를 완료했고(출처: Vertiv Form 10-K), Schneider Electric은 2025년 2월 28일 Motivair 지분 75% 취득을 마쳤으며 나머지 25%는 2028년에 취득할 예정입니다(출처: Schneider Electric). Trane Technologies는 2026년 2월 9일 LiquidStack 인수에 합의했고(출처: Trane Technologies), Eaton은 2026년 3월 12일 Boyd Thermal 인수를 완료했습니다(출처: Eaton). 이제 구매자는 CDU를 배전반이나 칠러 플랜트와 함께 발주하므로, 둘 다 견적을 낼 수 있는 공급업체가 유리합니다.

더 따뜻한 시설 용수로 칠러 플랜트 축소

따뜻한 시설 용수에 맞춰 설계된 CDU는 압축기 가동 시간을 줄여 줍니다. 미국 냉난방공조학회(ASHRAE)의 액체 냉각 등급은 W17부터 W45, W+(시설 용수 45°C 이상)까지이며, DC Market Insights는 2025년 액체-액체 CDU MW의 64%가 W32 이상으로 지정된 것으로 추정합니다. Johnson Controls와 Schneider Electric France가 모두 자사 칠러 라인에 맞춘 CDU를 판매하는 것도 이 때문입니다.

냉각수 분배 장치 판매를 가로막는 요인은 무엇입니까?

두 가지 제약이 두드러집니다. 냉각액 품질과 공급 리드타임으로, DC Market Insights는 이로 인해 2026년 출하분 약 1억 2,472만 달러가 2027년으로 밀린다고 추정합니다.

냉각액 화학과 여과 문제

콜드 플레이트에는 폭 100마이크론 안팎의 미세 채널이 있어, 2차 루프에 입자나 생물 오염이 생기면 압력 강하가 커지고 GPU로 가는 유량이 부족해질 수 있습니다. Project Deschutes가 0.2마이크론 측류 여과를 규정한 이유입니다(출처: Boyd). DC Market Insights는 필터, 냉각액 검사, 냉각액 교체가 설치된 CDU 금액의 연 3~4%를 추가로 발생시키며, 냉각액 관리 계약이 없는 운영자는 고장률이 더 높다고 추정합니다.

대형 장치의 20~30주 리드타임

대형 CDU는 열교환기, 가변속 펌프, 제어 장치를 칠러 및 지역 에너지 플랜트와 공유합니다. DC Market Insights는 2025년과 2026년 1MW 초과 장치의 리드타임을 20~30주로 추정하고, 2026년 수요의 6%, 약 1억 2,472만 달러가 1년 늦춰지는 것으로 모델링합니다.

CDU 공급업체에게 가장 큰 신규 매출원은 어디에 있습니까?

가장 큰 두 매출원은 2035년 33.3억 달러 규모의 AI 캠퍼스용 시설 규모 장치와 2035년 19.0억 달러 규모의 설치 기반 서비스입니다.

AI 캠퍼스용 시설 규모 장치

시설 규모 CDU는 2025년 5억 5,662만 달러에서 2035년 33.3억 달러로 CAGR 19.60% 성장합니다. 2026년 가격으로 100MW AI 캠퍼스에는 약 2,730만 달러어치의 CDU 용량이 필요하며, 공장에서 사전 시험을 마친 2MW 스키드를 납품할 수 있는 공급업체가 현장 인건비에서 앞섭니다.

서비스·냉각액·여과 계약

설치된 CDU가 노후화하면서 서비스와 냉각액 매출은 2025년 1억 7,119만 달러에서 2035년 19.0억 달러로 늘어납니다. DC Market Insights는 서비스를 2025년 8년 누적 설치 장비 금액의 5.50%로 잡고, 계약에 원격 모니터링이 추가되면서 2035년 7.5%로 높아지도록 모델링합니다.

냉각수 분배 장치의 kW당 가격은 얼마입니까?

DC Market Insights 추정에 따르면 신규 구축용 CDU는 2025년 IT 부하 kW당 약 285달러이며 2035년 kW당 190달러로 내려갑니다. 개보수용 장치는 더 비싸 2025년 kW당 약 420달러입니다.

연도	신규 구축 CDU (kW당 달러)	개보수 CDU (kW당 달러)	CDU 기반 액체 냉각 IT 부하 (MW)
2020	310	450	300
2025	285	420	3,920
2030	225	350	12,210
2035	190	300	17,280

kW당 285달러 기준으로 2.3MW 시설 장치 1대는 제어 장치와 시운전을 포함해 약 66만 달러, 100kW 인랙 장치는 약 5만 달러의 가치를 지닙니다. 가격은 크기에 따라 계단식으로 낮아지며, 인랙 장치의 kW당 가격은 시설 장치의 약 1.6배입니다.

CDU 사양을 결정하는 규정과 표준은 무엇입니까?

세 가지 규정 체계가 중요하며, 그중 EU 규정은 설치 IT 전력 수요가 500kW 이상인 모든 사이트에 적용됩니다.

• 유럽연합(EU): Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1364에 따라 500kW 이상 데이터 센터 운영자는 매년 에너지 및 물 핵심 성과 지표(KPI)를 유럽 데이터베이스에 보고해야 합니다. 2026년 3월 26일 집행위원회 개정 초안은 전력 사용 효율(PUE)과 물 사용 효율(WUE)에 기반한 등급 라벨 도입을 향하고 있습니다(출처: European Commission). 온수 냉각을 가능하게 하는 CDU는 두 지표를 모두 낮춥니다.
• ASHRAE TC 9.9 액체 냉각 지침: 시설 용수 등급 W17~W45 및 W+가 CDU가 받아들여야 하는 공급 온도를 정합니다(출처: ASHRAE).
• Open Compute Project: Project Deschutes 2MW CDU 사양과 OCP Advanced Cooling Solutions 작업이 인터페이스, 여과, 이중화를 규정합니다(출처: Open Compute Project).
• 독일 에너지효율법(EnEfG): 2026년 7월 1일부터 가동하는 신규 데이터 센터에 PUE 상한 1.2를 적용해, 공랭보다 CDU 기반 액체 냉각을 유리하게 만듭니다(출처: 독일 연방경제기후보호부).

어떤 CDU 유형과 크기가 가장 큰 가치를 차지합니까?

DC Market Insights 추정으로 액체-액체 CDU가 2025년 매출의 66.00%를 차지하며, 1MW 초과 장치가 연 21.84%로 가장 빠르게 성장하는 용량 구간입니다.

제품 유형별

신규 AI 홀은 시설 용수 루프를 갖춘 채 지어지므로 액체-액체 장치가 선두입니다. 액체-공기 CDU는 개보수 수단에 머물러 연 6.43% 성장에 그치고, 하이브리드 및 2상 장치는 작은 기반에서 연 20.05%로 가장 빠르게 성장합니다.

제품 유형	2025년 (백만 달러)	2025년 점유율	2035년 (백만 달러)	2025~2035년 CAGR
액체-액체 CDU	966.77	66.00%	4,152.21	15.69%
액체-공기 CDU	410.14	28.00%	764.88	6.43%
하이브리드 및 2상 CDU	87.89	6.00%	546.34	20.05%

냉각 용량별

1MW 초과 장치는 4억 3,944만 달러에서 31.7억 달러로 늘어나고, 150kW 이하 장치는 인랙 설계의 비중이 줄면서 연 5.42% 성장합니다.

냉각 용량	2025년 (백만 달러)	2025년 점유율	2035년 (백만 달러)	2025~2035년 CAGR
150kW 이하	322.26	22.00%	546.34	5.42%
150kW~1MW	703.10	48.00%	1,748.30	9.54%
1MW 초과	439.44	30.00%	3,168.79	21.84%

폼 팩터별

DC Market Insights 추정으로 시설 규모 CDU는 2027년 인로우 장치를 추월하고 2035년 매출의 61.00%에 도달합니다.

폼 팩터	2025년 (백만 달러)	2025년 점유율	2035년 (백만 달러)	2025~2035년 CAGR
인랙 CDU	263.66	18.00%	491.71	6.43%
인로우 CDU	644.51	44.00%	1,639.03	9.78%
시설 규모 CDU	556.62	38.00%	3,332.69	19.60%

최종 사용자별

하이퍼스케일 및 AI 클라우드 운영자가 2025년 매출의 52.00%를 구매합니다. 코로케이션 사업자는 AI 임차인을 위해 액체 냉각 대응 홀을 갖추면서 연 15.71%로 가장 빠르게 성장합니다.

최종 사용자	2025년 (백만 달러)	2025년 점유율	2035년 (백만 달러)	2025~2035년 CAGR
하이퍼스케일 및 AI 클라우드 운영자	761.70	52.00%	3,004.89	14.71%
코로케이션 사업자	380.85	26.00%	1,639.03	15.71%
HPC 및 연구 센터	161.13	11.00%	273.17	5.42%
기업 및 엣지 데이터 센터	161.13	11.00%	546.34	12.99%

DC Exclusive: CDU 공급업체 소유 구조 지도, 제조사 7곳과 인수 4건

DC Market Insights의 이 공급업체 지도는 11개 입력값, 즉 날짜가 명시된 기업 공시 및 발표 7건과 4차원 시장 모델을 바탕으로 작성되었습니다. 아래 공급업체 7곳 중 4곳이 2023년 12월부터 2026년 3월 사이에 소유주가 바뀌었거나 CDU 제조사를 인수했으며, DC Market Insights는 상위 5개 공급업체가 2025년 매출 14.6억 달러의 약 58%를 차지한 것으로 추정합니다.

공급업체	소유 구조 또는 거래	최대 장치 등급	주력 형태
Vertiv	Vertiv (CoolTera, 2023년 12월 8일 완료)	2.3MW (CoolChip CDU 2300)	시설형 및 인로우
Schneider Electric	Motivair, 지분 75% 2025년 2월 28일 완료	시설형 및 인로우	액체-액체
Eaton	Boyd Thermal, 2026년 3월 12일 완료	2MW급 (Deschutes 규격)	시설형
Trane Technologies	LiquidStack, 2026년 2월 9일 합의	시설형	액체-액체 및 2상
nVent	자체 제품군	인로우 및 인랙	액체-액체 및 액체-공기
Nidec	자체 제품군	2MW 시제품 (SC25, 2025년 11월)	시설형
CoolIT Systems	독립 기업	인로우 및 인랙	액체-액체

이 지도가 구매자에게 중요한 이유는 CDU가 이제 전력 또는 칠러 패키지의 일부로 판매되기 때문입니다. 인수 기업 네 곳 중 세 곳은 배전반, 무정전 전원 장치(UPS) 또는 칠러도 생산합니다. CDU만 따로 입찰하는 구매자는 여전히 CoolIT Systems, Envicool, STULZ, FläktGroup, 그리고 2026년 1월 온수형 AI 홀용 8MW 시설 CDU를 출시한 DCX Liquid Cooling Systems 같은 독립 업체를 포함한 가장 넓은 선택지를 얻습니다(출처: DCX Liquid Cooling Systems).

어느 지역이 냉각수 분배 장치를 가장 많이 구매합니까?

DC Market Insights 추정에 따르면 북미가 2025년 매출의 47.00%로 선두이며, 중동 및 아프리카가 연 18.42%로 가장 빠르게 성장합니다.

지역	2025년 (백만 달러)	2025년 점유율	2035년 (백만 달러)	2025~2035년 CAGR
북미	688.46	47.00%	2,240.01	12.52%
유럽	263.66	18.00%	901.47	13.08%
아시아 태평양	395.50	27.00%	1,693.66	15.66%
라틴 아메리카	36.62	2.50%	191.22	17.97%
중동 및 아프리카	80.56	5.50%	437.07	18.42%

북미

2025년 6억 8,846만 달러에서 2035년 22.4억 달러로 성장합니다. GB200·GB300 배치의 대부분이 이 지역에 있지만, 아시아와 걸프 지역 캠퍼스가 따라잡으면서 점유율은 41.00%로 낮아집니다.

유럽

2025년 2억 6,366만 달러이며 연 13.08% 성장합니다. EU 보고 규정과 신규 사이트에 대한 독일의 PUE 상한 1.2가 온수형 액체-액체 CDU 도입을 밀어붙이고 있으며, Vertiv는 2026년 5월 2.3MW 장치를 유럽·중동·아프리카 지역에 출시했습니다(출처: Vertiv).

아시아 태평양

2025년 3억 9,550만 달러에서 연 15.66% 성장해 2035년 16.9억 달러에 이릅니다. 중국, 일본, 한국이 앞서 있고 지역 내 성장 속도는 인도가 가장 빠릅니다.

라틴 아메리카

2025년 3,662만 달러이며 연 17.97% 성장합니다. 코로케이션 사업자들이 São Paulo와 Querétaro 인근에 액체 냉각 대응 홀을 갖추고 있는 브라질과 멕시코가 성장을 이끕니다.

중동 및 아프리카

2025년 8,056만 달러로, 사우디아라비아와 아랍에미리트의 AI 캠퍼스가 처음부터 액체 냉각을 전제로 설계되면서 연 18.42%로 가장 빠르게 성장해 2035년 4억 3,707만 달러에 이릅니다.

CDU 지출을 주도하는 국가는 어디입니까?

DC Market Insights 추정에 따르면 미국이 2025년 6억 2,305만 달러로 선두이며, 주요국 중에서는 인도가 연 21.26%로 가장 빠르게 성장합니다.

순위	국가	지역	2025년 (백만 달러)	2035년 (백만 달러)	2025~2035년 CAGR
1	미국	북미	623.05	1,993.61	12.33%
2	중국	아시아 태평양	166.11	609.72	13.89%
3	캐나다	북미	65.40	246.40	14.18%
4	일본	아시아 태평양	55.37	220.18	14.80%
5	독일	유럽	54.05	180.29	12.80%
6	영국	유럽	50.10	162.26	12.47%
7	한국	아시아 태평양	35.59	152.43	15.66%
8	프랑스	유럽	34.28	117.19	13.08%
9	호주	아시아 태평양	32.83	135.49	15.23%
10	인도	아시아 태평양	32.04	220.18	21.26%
11	싱가포르	아시아 태평양	30.45	101.62	12.81%
12	네덜란드	유럽	26.37	81.13	11.89%

상위 12개국 밖에서는 DC Market Insights 추정으로 2025년 매출 중 말레이시아가 약 1.6%, 브라질이 1.1%(연 17.71% 성장), 이탈리아가 1.1%(13.99%), 스페인이 1.0%(14.99%), 멕시코가 0.6%(18.88%)를 차지합니다.

2035년 CDU 전망을 바꿀 수 있는 요인은 무엇입니까?

DC Market Insights 추정으로 2035년 전망 범위는 기본값 54.6억 달러를 중심으로 40.4억 달러에서 66.1억 달러까지입니다.

시나리오	2035년 (백만 달러)	2025~2035년 CAGR	가정
저성장	4,042.94	10.69%	2028년 이후 AI 용량 구축이 둔화되고, 신규 IT 부하 중 액체 냉각 비중이 50% 부근에서 정점
기본	5,463.43	14.07%	액체 냉각 비중 64.00% 도달, 가격은 kW당 190달러로 하락
고성장	6,610.75	16.26%	200kW 초과 랙이 표준이 되고 개보수가 두 배로 증가

냉각수 분배 장치 시장을 이끄는 공급업체는 누구입니까?

Vertiv가 선두이며, DC Market Insights는 공개된 제품을 보유한 공급업체에 시설 규모 및 인로우 장치 물량을 배분한 모델을 근거로 상위 5개 공급업체가 2025년 매출의 약 58%를 차지한 것으로 추정합니다.

• Vertiv
• Schneider Electric (Motivair)
• Eaton (Boyd Thermal)
• Trane Technologies (LiquidStack)
• nVent
• CoolIT Systems
• Nidec
• Delta Electronics
• Johnson Controls
• Rittal
• STULZ
• Shenzhen Envicool
• Asetek
• Super Micro Computer
• Daikin Applied

Vertiv의 CoolChip 제품군은 현재 100kW부터 2.3MW까지 이어집니다(출처: Vertiv, 2026년 5월). Schneider Electric은 Motivair를 Energy Management 사업 부문에 포함해 보고합니다(출처: Schneider Electric). Eaton은 직원 6,000명이 넘는 Boyd Thermal을 Electrical Global 부문에 반영합니다(출처: Eaton, 2026년 3월).

2024년부터 2026년 사이 CDU 시장에서는 무엇이 바뀌었습니까?

• 2024년 11월, Vertiv는 2.3MW 액체-액체 장치 CoolChip CDU 2300과 350kW 액체-공기 장치를 발표했습니다(출처: Vertiv).
• 2025년 2월, Schneider Electric은 Motivair 지분 75% 인수를 완료했습니다(출처: Schneider Electric).
• 2025년 10월, Boyd는 OCP Global Summit에서 Google의 2MW Project Deschutes CDU 사양에 맞춰 제작한 장치를 공개했습니다(출처: Boyd).
• 2026년 2월, Trane Technologies는 LiquidStack 인수에 합의했습니다(출처: Trane Technologies).
• 2026년 3월, Eaton은 Boyd Thermal 인수를 완료했습니다(출처: Eaton).
• 2026년 5월, Vertiv는 CoolChip CDU 2300과 로우 매니폴드를 유럽·중동·아프리카 지역에 출시했습니다(출처: Vertiv).

모델은 CDU 시장을 어떻게 산정합니까?

DC Market Insights는 16개 연도 각각에 대해 물량 입력값 3개와 가격 입력값 3개를 사용해 상향식으로 추정치를 구축했습니다. 신규 IT 용량(2025년 12.0GW, 2030년 22GW, 2035년 27GW)에 CDU 기반 액체 냉각 루프에 연결되는 비중(2025년 32.70%, 2035년 64.00%)을 곱하면 2025년 3,920MW가 되고, 여기에 kW당 285달러를 곱하면 11.2억 달러가 됩니다. 개보수가 420MW에 kW당 420달러로 1억 7,640만 달러를, 서비스가 1억 7,119만 달러를 더합니다. 세 가지 경계 점검:

• 상한 1: CDU 금액은 2025년 액체 냉각 시장 58.0억 달러의 25%로, 직접 액체 냉각 시스템에서 CDU가 차지하는 15~30% 범위 안에 있습니다.
• 상한 2: CDU에 연결된 3,920MW는 2025년 신규 IT 용량의 32.70%로, 모든 AI 랙이 액체 냉각을 쓰는 것은 아니므로 AI 비중 35%보다 낮습니다.
• 하한: 3,920MW에 최저 kW당 150달러를 적용하면 5억 8,800만 달러로, 신규 구축 추정치 11.2억 달러보다 낮습니다.

전체 절차는 조사 방법론에서 확인할 수 있습니다. 다음 검토: 2027년 4월.