요약:
말레이시아 데이터 센터 콜로케이션 시장 규모는 2020년 1억 1,712만 달러에서 2025년 2억 9,914만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 16.76%로 2035년에는 14억 2,071만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2035 |
| 말레이시아 데이터 센터 콜로케이션 시장 규모 2025 |
2억 9,914만 달러 |
| 말레이시아 데이터 센터 콜로케이션 시장, 연평균 성장률 |
16.76% |
| 말레이시아 데이터 센터 콜로케이션 시장 규모 2035 |
14억 2,071만 달러 |
강력한 디지털 전환 이니셔티브, 빠른 클라우드 채택, AI 통합 증가가 현대 콜로케이션 시설에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 기업들은 온프레미스 모델에서 확장 가능하고 안전하며 에너지 효율적인 데이터 센터 환경으로 전환하고 있습니다. 이 시장은 비즈니스 연속성을 지원하고 인프라 비용을 줄이며 고성능 컴퓨팅을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다. 투자자들은 이를 동남아시아의 확장되는 디지털 생태계에 진입할 전략적 진입점으로 보고 있습니다.
쿠알라룸푸르는 첨단 인프라와 강력한 기업 연결성으로 시장을 선도하고 있습니다. 조호르와 페낭은 지리적 이점과 정부의 지원 정책에 힘입어 주요 허브로 부상하고 있습니다. 강력한 연결성, 전력 가용성, 국경 간 투자가 이 지역들을 말레이시아 데이터 센터 성장 전략의 중심으로 만들고 있습니다.
시장 동인
기업 디지털 전환 증가와 대용량 콜로케이션 인프라 수요
산업 전반에 걸친 디지털 전환의 증가는 말레이시아 데이터 센터 콜로케이션 시장의 확장을 촉진하고 있습니다. 기업들은 클라우드 서비스, 엣지 컴퓨팅, 하이브리드 IT 프레임워크에 대한 투자를 늘려 운영을 확장하고 있습니다. 콜로케이션 시설은 빠른 배포, 고급 중복성, 안전한 데이터 호스팅을 지원합니다. 이는 비용 최적화와 더 나은 민첩성을 추구하는 기업들에게 핵심 지원자가 되고 있습니다. 기업들은 전력 효율성과 운영 유연성 때문에 온프레미스에서 콜로케이션으로 이동하고 있습니다. BFSI, 전자 상거래, 통신 업계의 수요가 성장을 가속화하고 있습니다. 투자자들은 콜로케이션 허브를 중요한 인프라로 보고 있습니다. 이러한 변화는 말레이시아를 주요 지역 데이터 센터 허브로 위치시킵니다.
- 예를 들어, AIMS 데이터 센터는 2024년 4월에 확장된 사이버자야 블록 2 시설을 개관하여 Tier III 인프라와 함께 8MW의 IT 부하를 추가했습니다. 이 프로젝트는 말레이시아 전역의 금융, 통신 및 디지털 기업의 이동을 지원하는 회사의 역량을 강화합니다. 이 확장은 중요한 디지털 인프라에 대한 회사의 지속적인 투자를 반영합니다.
전략적 정부 지원 및 규제 이니셔티브가 인프라 성장을 촉진
정부의 이니셔티브와 규제 개혁은 콜로케이션 인프라에 대한 투자자 신뢰를 강화하고 있습니다. 디지털 경제 성장과 에너지 효율적인 인프라를 촉진하는 정책은 하이퍼스케일러와 클라우드 서비스 제공업체를 끌어들이고 있습니다. 이는 더 빠른 프로젝트 승인과 유리한 세금 구조를 창출하고 있습니다. MyDIGITAL과 같은 전략적 프로그램은 디지털 경쟁력과 인프라 현대화를 촉진하고 있습니다. 공공 및 민간 투자의 이러한 조화는 데이터 센터 확장을 가속화합니다. 디지털 정책에 대한 장기적인 약속은 예측 가능성과 안정성을 제공합니다. 기업들은 투명한 정책 덕분에 말레이시아를 전략적 콜로케이션 허브로 보고 있습니다. 이러한 정책 중심의 환경은 혁신과 인프라 개발을 촉진합니다.
핵심 및 엣지 환경 전반에 걸친 첨단 기술의 빠른 채택
AI, IoT, 5G 기술의 통합이 인프라 요구 사항을 재구성하고 있습니다. 기업들은 고밀도 랙, 낮은 지연 시간, 원활한 연결성을 제공하는 시설이 필요합니다. 이는 확장 가능하고 모듈식 콜로케이션 시설에 대한 투자를 장려합니다. 자동화와 지능형 모니터링은 운영 효율성과 가동 시간을 개선합니다. 이러한 변화는 실시간 데이터 애플리케이션과 복잡한 워크로드를 지원합니다. 콜로케이션은 인프라 소유의 부담 없이 빠른 배포를 가능하게 합니다. 기술 주도의 혁신은 금융 서비스, 제조, 미디어에서 사용 사례를 확장하고 있습니다. 이러한 발전은 투자자와 기술 제공업체에게 전략적 가치를 높입니다.
- 예를 들어, 2023년 12월에 EdgeConneX는 쿠알라룸푸르, 부킷 잘릴, 사이버자야에 걸쳐 약 300MW의 데이터 센터 용량을 개발할 계획을 발표했습니다. 이 시설은 고밀도 워크로드와 확장 가능한 전력 구성을 지원하도록 설계되었습니다. 이 이니셔티브는 첨단 AI, 클라우드, 콘텐츠 전달 애플리케이션을 목표로 합니다.
하이퍼스케일 수요 확대와 강력한 연결성 생태계
해저 케이블과 IXP의 강력한 존재는 하이퍼스케일 준비 데이터 센터 허브 개발을 지원합니다. 글로벌 클라우드 제공업체와 하이퍼스케일러는 성장하는 디지털 생태계를 지원하기 위해 발자취를 확장하고 있습니다. 이는 네트워크 회복력을 강화하고 성능을 개선하며 하이브리드 배포를 지원합니다. 주요 APAC 연결 경로 사이에 위치한 말레이시아는 지역 트래픽 교환에서의 역할을 강화합니다. 기업들은 더 빠른 시장 접근과 서비스 제공을 위해 콜로케이션을 선택하고 있습니다. 하이퍼스케일 수요는 다중 테넌트 개발과 에너지 효율적인 아키텍처를 촉진합니다. 전략적 인프라 확장은 투자자 관심을 강화합니다. 이는 지속적인 시장 성장을 이끄는 경쟁력 있는 생태계를 창출합니다.
시장 동향
지속 가능하고 에너지 효율적인 콜로케이션 인프라로의 전환
지속 가능성은 말레이시아 데이터 센터 콜로케이션 시장의 정의적 트렌드가 되고 있습니다. 운영자들은 탄소 영향을 줄이기 위해 재생 에너지 원천과 첨단 냉각 시스템을 통합하고 있습니다. 친환경 건축 인증은 새로운 개발에서 중요성을 얻고 있습니다. 이는 책임 있는 운영과 규제 준수에 대한 고객의 요구를 반영합니다. 에너지 효율적인 설계는 운영 비용을 낮추면서 신뢰성을 향상시킵니다. 기업들은 친환경 데이터 센터를 전략적 자산으로 보고 있습니다. 이 트렌드는 글로벌 환경 목표와 지역 에너지 정책과 일치합니다. 이러한 변화는 하이퍼스케일러와 기업의 투자 우선순위를 재정의합니다.
AI 준비 데이터 센터와 고밀도 배포의 출현
증가하는 AI와 HPC 작업 부하는 콜로케이션 설계의 진화를 촉진하고 있습니다. 시설은 액체 냉각, 높은 랙 전력 밀도, 지능형 용량 계획을 통합하고 있습니다. 이는 AI, 분석, 자동화를 위한 고급 컴퓨팅 요구 사항을 지원합니다. 이 트렌드는 운영자들이 유연한 아키텍처와 모듈식 성장 모델을 채택하도록 압박하고 있습니다. AI 준비 인프라의 출현은 효율성과 성능을 증가시킵니다. 기업들은 이러한 시설을 디지털 운영의 미래를 대비하는 데 필수적이라고 보고 있습니다. AI 통합은 새로운 수익 모델의 기회를 창출하기도 합니다. 이 트렌드는 말레이시아의 APAC 데이터 센터 네트워크 내 위치를 강화합니다.
저지연 애플리케이션 지원을 위한 엣지 데이터 센터 배치 증가
엣지 배치는 콜로케이션 전략의 필수적인 부분이 되고 있습니다. 운영자들은 게임, 통신, 금융 서비스와 같은 산업에 저지연 서비스를 제공하기 위해 분산 사이트를 구축하고 있습니다. 이는 데이터 처리를 최종 사용자에 더 가깝게 하고 네트워크 혼잡을 줄입니다. 이러한 배치는 사용자 경험과 애플리케이션 성능을 향상시킵니다. 엣지 확장은 현지 존재를 원하는 기업에게 유연성을 증가시킵니다. 이 트렌드는 또한 IoT 및 5G 애플리케이션을 위한 중요한 인프라를 지원합니다. 지역화된 용량에 대한 수요는 투자자 신뢰를 강화합니다. 이는 말레이시아를 동남아시아의 확장 가능한 엣지 생태계로 자리매김합니다.
운영 최적화를 위한 자동화, AI 및 DCIM 통합
자동화와 AI는 콜로케이션 시설 관리 방식을 변화시키고 있습니다. 운영자들은 전력 사용, 냉각, 자산 관리를 최적화하기 위해 DCIM 플랫폼을 사용하고 있습니다. 이는 가시성을 향상시키고, 다운타임을 줄이며, 에너지 사용을 개선합니다. 예측 유지보수는 운영 위험을 최소화하고 서비스 신뢰성을 향상시킵니다. AI 기반 모니터링은 보안 및 규정 준수 관리를 강화합니다. 이 디지털 전환은 데이터 기반 의사 결정과 빠른 확장을 지원합니다. 기업들은 자동화된 콜로케이션을 전략적 이점으로 보고 있습니다. 이 트렌드는 미래 인프라의 회복력과 성장을 위한 강력한 기반을 마련합니다.
시장 과제
전력 공급 제약과 증가하는 에너지 소비 비용
증가하는 에너지 소비는 말레이시아 데이터 센터 콜로케이션 시장에서 운영 및 재정적 도전을 초래합니다. 고밀도 배치는 안정적인 전력 인프라를 요구하지만, 일부 지역에서는 공급 제한이 지속되고 있습니다. 이는 백업 전력 시스템에 대한 의존도를 증가시키고 운영 비용을 상승시킵니다. 에너지 요금과 인프라 업그레이드 비용은 콜로케이션 가격 전략에 영향을 미칩니다. 성능과 에너지 효율의 균형을 맞추기 위해 상당한 투자가 필요합니다. 운영자들은 경쟁력을 유지하기 위해 냉각 및 전력 사용을 최적화해야 합니다. 그리드 제한은 하이퍼스케일 확장 일정에 지장을 줍니다. 이러한 전력 문제는 강력한 유틸리티 파트너십과 효율적인 기술 채택을 요구합니다.
복잡한 규제 환경과 토지 가용성 문제
운영자들은 복잡한 규제 프레임워크와 대규모 개발에 적합한 토지의 제한으로 인한 도전에 직면하고 있습니다. 규제 승인에는 종종 여러 기관이 관여하며 프로젝트 일정이 연장됩니다. 이는 시장 진입 속도에 영향을 미치고 개발 비용을 증가시킵니다. 쿠알라룸푸르와 같은 주요 위치에서의 토지 부족은 확장 용량을 제한합니다. 기업들은 유리한 구역 설정과 인프라 접근이 가능한 토지를 확보해야 합니다. 엄격한 환경 규제는 준수 투자를 요구합니다. 시장 진입자는 허가 및 적합한 부지 확보에 높은 장벽에 직면합니다. 이러한 도전은 전략적 계획과 정부 협력의 필요성을 증가시킵니다.
시장 기회
하이퍼스케일러 파트너십 및 지역 연결성을 통한 전략적 확장
글로벌 클라우드 서비스 제공업체의 강한 수요는 전략적 파트너십의 기회를 창출합니다. 운영자들은 합작 투자 및 국경 간 인프라 투자를 통해 용량을 확장할 수 있습니다. 이는 네트워크 범위를 확장하고 말레이시아의 지역 디지털 허브 역할을 강화합니다. 해저 케이블을 통한 연결성 확장은 기업 및 하이퍼스케일 고객을 유치합니다. 이러한 파트너십은 구축 속도를 가속화하고 시장 경쟁력을 향상시킵니다. 투자자들은 장기적인 수익을 위한 이 환경을 유리하게 평가합니다. 하이퍼스케일러 협력은 혁신과 운영 효율성을 향상시킵니다.
엣지 및 AI 기반 인프라 솔루션의 성장 가속화
엣지 및 AI 통합은 콜로케이션 운영자에게 새로운 기회를 제공합니다. 저지연 애플리케이션에 대한 증가하는 필요성은 주요 지역에서 분산 배치를 추진합니다. 이는 운영자들이 지역화된 처리 요구를 가진 산업을 타겟으로 할 수 있게 합니다. AI 준비 인프라는 제조업 및 금융 서비스와 같은 데이터 집약적인 산업을 유치합니다. 엣지와 AI의 결합은 투자자들에게 전략적 중요성을 증가시킵니다. 운영자들은 전문화된 솔루션을 통해 차별화할 수 있습니다. 이는 새로운 수익 모델을 창출하고 생태계 회복력을 강화합니다.
시장 세분화
유형별
리테일 콜로케이션은 비용 효율적이고 확장 가능한 솔루션을 찾는 중소기업 및 기업의 강한 수요로 인해 말레이시아 데이터 센터 콜로케이션 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 하이퍼스케일러 및 대기업이 용량을 확장하면서 도매 콜로케이션이 탄력을 받고 있습니다. 하이브리드 클라우드 콜로케이션도 기업들이 멀티 클라우드 전략을 채택하면서 증가하고 있습니다. 리테일 콜로케이션은 유연한 가격, 빠른 배치, 운영 제어를 제공합니다. 이러한 이점은 기업 워크로드에 선호되는 선택이 되어 시장 확장을 주도합니다.
티어 수준별
티어 3 시설은 신뢰성, 에너지 효율성, 운영 비용의 강한 균형으로 인해 말레이시아 데이터 센터 콜로케이션 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 시설은 중복 용량과 높은 가동 시간 기준을 제공하여 다양한 산업의 기업을 유치합니다. 티어 4 인프라는 고급 성능에 대한 하이퍼스케일 수요를 충족하기 위해 확장되고 있습니다. 티어 1 및 티어 2는 작은 워크로드에 여전히 관련성이 있습니다. 티어 3에 대한 초점은 신뢰성과 비용 최적화에서 글로벌 모범 사례와 일치합니다.
기업 규모별
대기업은 말레이시아 데이터 센터 콜로케이션 시장의 주요 점유율을 차지합니다. 그들은 고용량 워크로드와 고급 IT 인프라 요구를 통해 수요를 주도합니다. 중소기업은 자본 지출을 줄이고 확장성을 개선하기 위해 콜로케이션을 채택하고 있습니다. 대기업은 가동 시간, 보안, 연결성을 우선시하며, 콜로케이션 제공업체는 이를 효과적으로 제공합니다. 그들의 강력한 투자 능력은 장기 계약과 운영자의 수익 안정성을 강화합니다. 중소기업의 채택은 디지털화 이니셔티브와 함께 증가할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자 산업별
IT 및 통신 부문은 클라우드 서비스 제공업체, 통신 사업자 및 디지털 플랫폼의 지원을 받아 말레이시아 데이터 센터 코로케이션 시장을 선도하고 있습니다. BFSI는 안전하고 고가용성 인프라에 대한 의존으로 그 뒤를 따릅니다. 소매, 의료 및 미디어 부문은 전자 상거래 성장, 디지털 헬스 및 스트리밍 서비스에 의해 사용이 확대되고 있습니다. IT 및 통신의 지연 민감성과 확장 가능한 인프라에 대한 수요는 가장 큰 부문을 만듭니다. 강력한 부문별 채택은 지속적인 용량 확장과 투자를 촉진합니다.
지역 통찰
중부 말레이시아는 강력한 인프라로 52%의 시장 점유율을 차지합니다
중부 말레이시아, 특히 쿠알라룸푸르와 셀랑고르는 말레이시아 데이터 센터 코로케이션 시장의 52%를 차지하고 있습니다. 이 지배력은 고급 연결성, 광섬유 네트워크 및 주요 기업과의 근접성에서 비롯됩니다. 높은 전력 가용성과 강력한 정책 지원은 하이퍼스케일러와 대기업을 끌어들입니다. 금융 기관과 기술 기업의 집중은 수요를 증가시킵니다. 중부 말레이시아는 코로케이션 개발의 전략적 중심지로 남아 있습니다. 또한 하이브리드 클라우드 배포와 엣지 확장을 지원합니다.
- 예를 들어, Microsoft는 2025년 2분기까지 그레이터 쿠알라룸푸르에 첫 말레이시아 서부 클라우드 지역을 출시할 예정입니다. 22억 달러의 투자는 세 개의 하이퍼스케일 데이터 센터를 설립하고 37,000개 이상의 일자리를 창출하며, 이 중 5,700개는 숙련된 IT 직종입니다. 이 프로젝트는 국가에서 가장 큰 디지털 인프라 투자 중 하나로 기록됩니다.
남부 말레이시아는 31%의 시장 점유율로 성장 허브로 부상
조호르를 포함한 남부 말레이시아는 말레이시아 데이터 센터 코로케이션 시장의 31%를 차지합니다. 싱가포르와의 근접성과 경쟁력 있는 운영 비용은 국경 간 배치를 유도합니다. 조호르는 용량 다각화를 모색하는 하이퍼스케일러의 선호 대안으로 부상하고 있습니다. 케이블 착륙소 확장과 재생 가능 에너지 통합은 매력을 높입니다. 데이터 센터 구역에 대한 정부 지원은 투자를 더욱 촉진합니다. 남부 말레이시아의 성장은 전략적 지리적 이점을 반영합니다.
북부 및 동부 말레이시아는 17%의 시장 점유율로 잠재력 상승
북부 및 동부 말레이시아는 함께 말레이시아 데이터 센터 코로케이션 시장의 17%를 차지합니다. 페낭 및 기타 산업 지역의 신흥 개발은 현지화된 코로케이션 수요를 촉진합니다. 이러한 지역은 제조 및 물류의 디지털화 증가로 혜택을 받고 있습니다. 인프라 프로젝트는 네트워크 연결성과 에너지 가용성을 확장하고 있습니다. 낮은 비용과 무역 허브와의 근접성은 엣지 배포를 지원합니다. 이러한 하위 지역은 향후 용량 확장 및 다각화를 위한 강력한 잠재력을 보유하고 있습니다.
- 예를 들어, Open DC는 2025년 4월 Bayan Lepas Technology Park에서 페낭의 최대 차세대 데이터 센터인 PE2를 공식적으로 개장했습니다. 이 시설은 10MW IT 용량으로 시작하여 30MW까지 확장 가능합니다. PUE 1.5 이하를 달성하며, AI 및 클라우드 워크로드를 지원하기 위해 DE-CIX Malaysia의 Penang Internet Exchange를 통합합니다.
경쟁 인사이트:
- 말레이시아 우편 및 통신 (VNPT)
- AIMS 데이터 센터
- TM ONE
- 브리지 데이터 센터
- Strateq
- 구글 클라우드
- 말레이시아 텔레콤 주식회사
- Colt Technology Services Group Limited
- CoreSite
- CyrusOne
- Digital Realty Trust
- Equinix, Inc.
- Flexential
- NTT Ltd. (NTT DATA)
말레이시아 데이터 센터 코로케이션 시장은 지역 운영자와 글로벌 하이퍼스케일 제공업체의 강력한 참여로 인해 매우 경쟁적입니다. 이는 용량 확장, 전략적 제휴 및 네트워크 현대화에 의해 형성됩니다. TM ONE과 AIMS 같은 현지 기업은 국내 연결성을 강화하고, Equinix, NTT, Digital Realty 같은 글로벌 리더들은 하이퍼스케일 준비 인프라에 집중합니다. 전략적 투자는 에너지 효율적인 아키텍처, AI 통합 및 고밀도 배치를 목표로 합니다. 글로벌 클라우드 제공업체는 하이브리드 및 엣지 환경을 지원하기 위해 서비스 포트폴리오를 강화하고 있습니다. 치열한 경쟁은 냉각 기술, 보안 시스템 및 운영 자동화에서 혁신을 촉진합니다. 이러한 경쟁 구조는 인프라 개발을 가속화하고 시장의 지역 허브로서의 역할을 강화합니다.
최근 개발:
- 2025년 10월, Colt Data Centre Services는 일본 오사카에 130MW 하이퍼스케일 데이터 센터 캠퍼스를 개발하기 위해 ESR과 합작 투자를 발표했습니다. 이 파트너십은 Colt의 운영 전문성과 ESR의 개발 역량을 결합하여 Colt의 아시아 태평양 지역에서의 존재를 확장하는 동시에 말레이시아 고객을 위한 네트워크 및 서비스 제공을 보완합니다.
- 2025년 9월, Vantage Data Centers는 조호르바루에 위치한 Yondr Group의 말레이시아 데이터 센터 캠퍼스를 포함하는 주요 인수 계약을 발표했습니다. 약 16억 달러로 평가된 이 인수는 Vantage가 동남아시아에서의 입지를 강화하기 위한 전략적 움직임을 나타냅니다. Sedenak Tech Park에 위치한 이 캠퍼스는 72.5에이커에 걸쳐 있으며, 300MW 용량을 갖추고 있어 말레이시아 최대의 코로케이션 개발 중 하나입니다.
- 2025년 8월, NTT DATA는 기업을 위한 에이전틱 AI 및 클라우드 현대화를 강화하기 위해 구글 클라우드와 글로벌 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 NTT의 깊은 산업 전문성과 구글 클라우드의 분석 및 AI 도구를 결합하여 확장 가능한 AI 기반 기업 솔루션을 제공합니다. 이 글로벌 파트너십은 말레이시아를 포함한 아시아 태평양 지역에서의 NTT의 광범위한 확장 전략을 뒷받침합니다.
- 2025년 8월, 베트남 우편 및 통신 그룹 (VNPT)은 한국 IT 기업 LG CNS와 협력하여 베트남에 하이퍼스케일 인공지능 데이터 센터를 개발하기로 했습니다. 이 협력 하에 LG CNS는 AI 및 클라우드 기술과 데이터 센터 설계 전문성을 제공하며, 향후 확장 계획에는 말레이시아와 싱가포르가 포함됩니다.
- 2025년 7월, AIMS 데이터 센터는 Cyberjaya Block 3의 건설을 예정보다 앞서 완료하여 말레이시아의 동남아시아 선도 데이터 센터 허브로서의 위치를 강화했습니다. DigitalBridge와의 파트너십 이후, AIMS는 말레이시아의 디지털 인프라를 지원하기 위해 20억 링깃 이상의 자본을 확보하여 외국인 투자 및 글로벌 클라우드 서비스 제공업체를 유치하는 데 기여했습니다.
