광 네트워킹 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

광 네트워킹 시장은 데이터센터, 도시, 국가, 대륙 간에 광섬유로 트래픽을 전송하는 광 전송 장비, 코히어런트 광학, 소프트웨어 및 서비스를 포괄하며, 파장 분할 다중화(WDM) 시스템과 재구성 가능 광 분기 결합 다중화기(ROADM)부터 패킷-광 스위치와 코히어런트 플러거블 모듈까지 포함합니다. DC Market Insights는 2025년 세계 광 네트워킹 시장 규모를 173.8억 달러로 평가하며, 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.41%로 294.5억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 2025년 수치는 구매자 예산을 바탕으로 산출되었습니다. 통신 사업자 설비투자 3,020억 달러에 1,000달러당 광 네트워킹 32.00달러를 적용하면 96.6억 달러, 클라우드 사업자 설비투자 4,562.6억 달러에 1,000달러당 13.00달러를 적용하면 59.3억 달러가 되며, 여기에 기업, 정부 및 유틸리티가 17.8억 달러를 더합니다. 800G 및 1.6T 모듈이 이제 라우터와 스위치에 직접 장착되기 때문에 코히어런트 플러거블 광학은 연 10.77%로 가장 빠르게 성장하는 구성 요소이며, 걸프 지역의 AI 캠퍼스에 새로운 장거리 및 메트로 경로가 필요해지면서 중동 및 아프리카는 연 8.49%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

요약

세계 광 네트워킹 시장 규모는 2020년 131.2억 달러로 평가되었고 2025년 173.8억 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.41%로 2035년까지 294.5억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

보고서 항목	세부 내용
과거 기간	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
2025년 광 네트워킹 시장 규모	173.8억 달러
광 네트워킹 시장 CAGR	5.41%
2035년 광 네트워킹 시장 규모	294.5억 달러

시장은 2020년부터 2025년까지 연 5.79% 성장했지만 그 경로는 고르지 않았습니다. DC Market Insights는 지출이 2022년 160.4억 달러로 정점을 찍은 뒤, 통신 사업자들이 설비투자 예산을 줄이면서 2024년 150억 달러로 감소했고, 이후 클라우드 사업자들이 새로운 장거리 경로로 AI 캠퍼스를 연결하기 시작하면서 2025년 15.8% 급증한 것으로 추정합니다. 공급업체 실적도 같은 전환을 보여줍니다. Ciena는 2025 회계연도 매출이 47.7억 달러로 19% 증가했다고 발표했으며, 2026년 9월에는 2026 회계연도 매출 가이던스를 64.2억 달러로 상향했습니다(출처: 미국 증권거래위원회에 제출된 Ciena 공시).

DC Market Insights는 2026년 15.2% 성장하여 200.2억 달러에 이르고, 이후 성장세가 둔화되어 2025년부터 2035년까지 연평균 5.41% 성장할 것으로 전망합니다.

시장 범위: 광 네트워킹 시장은 무엇을 포함하는가?

광 네트워킹 시장은 통신, 클라우드 및 사설 네트워크의 광 전송 계층을 포괄하며, 최초 판매 시점 기준 경상 미국 달러로 평가하고, 2025년을 기준 연도로 2035년까지 전망합니다. DC Market Insights는 2025년 시장 규모를 173.8억 달러로 산정합니다.

포함 범위. WDM 및 고밀도 파장 분할 다중화(DWDM) 전송 시스템(트랜스폰더, 먹스폰더, 라인 시스템, 증폭기 및 ROADM), 전송 링크에 사용되는 코히어런트 플러거블 광학(400ZR, OpenZR+, 800ZR, 800G ZR+ 및 1.6T 모듈), 패킷-광 및 광 전송 네트워크(OTN) 스위칭 플랫폼, 육양국의 해저 라인 터미널 장비, 네트워크 관리·계획·자동화 소프트웨어, 그리고 해당 장비와 연계된 설치, 유지보수 및 관리형 서비스.

제외 범위. 데이터센터 홀 내부에서 사용되는 클라이언트 측 광 트랜시버(광 트랜시버 시장 보고서에서 다룸), 가정 및 기업용 수동형 광 네트워크(PON) 액세스 장비, 광케이블 및 토목 공사, 해저 케이블 시스템의 수중 설비(wet plant), 다크 파이버 임대, 그리고 통신 사업자가 판매하는 파장 또는 이더넷 연결 서비스.

세그먼트 간의 관계. 구성 요소, 애플리케이션, 데이터 전송 속도 및 최종 사용자 구분은 각각 동일한 173.8억 달러를 다시 나눈 것이므로, 모든 구분의 합계는 시장 전체와 일치합니다. 데이터 전송 속도는 클라이언트 인터페이스가 아니라 파장 또는 코히어런트 포트의 라인 속도로 측정합니다. 데이터센터 상호 연결(DCI) 애플리케이션은 데이터센터 간 링크의 광 계층만을 포함하며, 이러한 링크에 판매되는 라우터 포트와 서비스는 더 넓은 범위의 데이터센터 상호 연결 시장 보고서에서 다룹니다.

시장 성장 요인: 광 네트워킹 시장을 이끄는 것은 무엇인가?

광 네트워킹 시장 성장의 대부분은 세 가지 요인으로 설명됩니다. 2025년에 급증한 클라우드 설비투자 예산(Amazon은 830억 달러에서 1,318.2억 달러로 증가), 이제 광역 네트워크로 연결되는 AI 캠퍼스, 그리고 양쪽 끝에 각각 라인 시스템과 트랜스폰더가 필요한 새로운 장거리 광섬유 경로 구축 물결입니다.

클라우드 구매자, 2025년 광 전송에 59.3억 달러 지출

클라우드 설비투자가 성장 속도를 좌우하며, 이제 AI 인프라 투자가 그 대부분을 견인합니다. 각 기업의 2025년 실적 발표에 따르면, 2025년 Amazon의 유형자산 매입액은 1,318.2억 달러, Alphabet은 914.5억 달러, Meta의 설비투자는 722.2억 달러였으며, Microsoft의 유형자산 취득액은 2025년 6월 종료 회계연도에 645.5억 달러였습니다. Alphabet은 2026년 설비투자 가이던스를 1,750억~1,850억 달러로, Meta는 1,150억~1,350억 달러로 제시했습니다. DC Market Insights는 클라우드 사업자들이 2025년 설비투자 예산의 1.30%, 즉 59.3억 달러를 광 네트워킹에 지출한 것으로 추정하며, 2035년까지 연평균 성장률 7.73%로 124.9억 달러에 이를 것으로 전망합니다.

AI 캠퍼스가 광역 네트워크로 연결되다

하이퍼스케일러들은 이제 자체 광역 네트워크로 AI 사이트를 연결합니다. Microsoft는 Fairwater AI 사이트를 연결하는 AI 광역 네트워크를 지원하기 위해 1년 만에 광섬유 네트워크 연장 거리를 25% 이상 늘려 약 120,000마일로 확대했습니다. Nokia는 2025년 AI 및 클라우드 고객으로부터 24억 유로의 수주를 기록했다고 발표했으며, 2026년 2분기에는 AI 및 클라우드 수주액이 28억 유로에 달하고 해당 고객 대상 순매출이 105% 증가했습니다. DC Market Insights는 데이터센터 상호 연결 애플리케이션이 2025년 71.1억 달러(40.9%)에서 2035년까지 148.1억 달러(50.3%)로 성장할 것으로 전망합니다.

새로운 장거리 경로는 양쪽 끝에 라인 시스템이 필요하다

광섬유 경로 구축 사업자들이 새로운 용량을 추가하고 있습니다. Zayo는 AI 워크로드를 지원하기 위해 미국 전역에 5,000마일 이상의 새로운 장거리 광섬유 경로를 구축할 계획이며, Lumen은 3,400만 마일의 새로운 도시 간 광섬유를 추가하여 2028년 말까지 총 4,700만 마일을 확보할 계획입니다. 새로운 경로마다 증폭기, ROADM 및 트랜스폰더가 필요하므로, DC Market Insights는 도매 및 케이블 사업자의 광 지출이 연 6.28% 성장하여 연 3.65%인 통신 서비스 사업자보다 빠르게 증가할 것으로 전망합니다.

시장 동향: 광 네트워킹은 어떻게 변화하고 있는가?

광 네트워킹 시장은 1.6T 파장과 라우터에 직접 장착되는 코히어런트 광학으로 이동하고 있습니다.

단일 캐리어에서 1.6T에 도달한 파장

코히어런트 모뎀은 이제 하나의 파장으로 1.6 Tb/s를 전송합니다. Ciena의 WaveLogic 6 Extreme은 1.6 Tb/s 단일 캐리어 파장을 지원하는 3nm, 200 GBaud 코히어런트 솔루션으로, 2024년 10월부터 상용화되었습니다. AT&T는 2025년 3월 자사 상용 장거리 네트워크 296km 구간에서 1.6 Tb/s 파장을 시험했으며, Türk Telekom과 ZTE는 2025년 4월 상용 네트워크에서 1.6T 단일 채널 DWDM 시험을 수행했습니다. DC Market Insights는 1.2T 이상 등급이 2025년 12.3억 달러(7.1%)에서 2035년 134.3억 달러(45.6%)로 연평균 26.96% 성장할 것으로 전망합니다.

코히어런트 플러거블이 광학을 라우터 안으로 옮기다

코히어런트 플러거블은 많은 메트로 및 데이터센터 링크에서 별도의 트랜스폰더 셸프를 없애줍니다. Cisco는 현재 모든 주요 하이퍼스케일러에 자사 플러거블 광학을 판매하고 있다고 밝혔으며, Ciena는 2026 회계연도 3분기에 WaveLogic 6 Nano 플러거블의 출하량이 사상 최대를 기록했다고 발표했습니다. Marvell은 최초의 1.6T ZR 및 ZR+ 플러거블이라고 소개한 COLORZ 1600을 출시했으며, 고객 샘플 공급은 2026년 하반기로 예상됩니다. DC Market Insights는 코히어런트 플러거블 광학의 가치를 2025년 22.2억 달러(12.8%), 2035년까지 61.8억 달러(21.0%)로 평가합니다.

시장 과제: 광 네트워킹 시장의 성장을 저해하는 것은 무엇인가?

정체된 통신 설비투자 예산과 소수 클라우드 사업자에 집중된 구매자 기반은, 전송 트래픽이 훨씬 빠르게 증가하더라도 DC Market Insights가 광 네트워킹 시장의 성장률을 연 5.41%로 제한할 것으로 예상하는 두 가지 제약 요인입니다.

중국의 통신 설비투자 예산 축소

DC Market Insights 모델에서 통신 사업자는 여전히 광 네트워킹의 55.6%를 구매하지만, 이들의 예산은 늘어나지 않고 있습니다. China Mobile의 2025년 설비투자는 8.0% 감소한 1,509억 위안, China Telecom은 14.1% 감소한 803.6억 위안이었으며, China Unicom은 542억 위안을 지출했습니다. 유럽의 통신 설비투자는 2024년 2% 감소한 646억 유로였습니다. DC Market Insights 모델에서 세계 통신 사업자 설비투자는 2025년 기준치에서 연 2%만 성장하므로, 통신 서비스 사업자의 광 지출은 연 3.65% 성장하여 네 개 구매자 그룹 중 두 번째로 느립니다.

소수의 구매자가 가격과 시기를 결정한다

고객 집중으로 인해 공급업체는 소수의 구축 계획에 노출되어 있습니다. Ciena의 2026 회계연도 3분기 매출에서 두 고객이 합계 41.7%를 차지했습니다. DC Market Insights는 저성장 시나리오에 클라우드 지출 중단을 반영하였으며, 이 시나리오에서 2035년 시장 규모는 294.5억 달러가 아닌 247.9억 달러에 그칩니다.

고위험 공급업체 규정이 공급업체 기반을 분할하다

보안 규정은 시장을 별개의 공급업체 풀로 나눕니다. 2023년 6월 유럽연합 집행위원회는 Huawei와 ZTE가 다른 5G 공급업체보다 실질적으로 더 높은 위험을 나타낸다고 밝혔으며(출처: 유럽연합 집행위원회 커뮤니케이션), 2026년 1월에는 이동통신 사업자가 3년 이내에 5G 네트워크에서 고위험 공급업체를 제거하도록 요구하는 사이버보안법 개정안을 제안했습니다. Huawei와 ZTE 장비는 2021년 3월부터 미국 연방통신위원회(FCC)의 대상 목록(Covered List)에 올라 있습니다.

시장 기회: 새로운 수익원은 어디에 있는가?

광 네트워킹 시장에서 가장 큰 두 가지 신규 수익원은 2035년까지 연간 지출을 65.6억 달러 늘리는 클라우드 및 하이퍼스케일 사업자, 그리고 연 7.91% 성장하는 소프트웨어 및 자동화입니다.

클라우드 사업자, 2035년까지 연간 지출 65.6억 달러 증가

DC Market Insights 전망에서 클라우드 및 하이퍼스케일 사업자는 2025년 59.3억 달러(34.1%)에서 2035년 124.9억 달러(42.4%)로 증가하며 통신 서비스 사업자를 제치고 최대 구매자 그룹이 됩니다. Nokia는 2025년 2월 28일 Infinera 인수를 완료했으며(출처: Nokia 보도자료), 2026년 2분기 Optical Networks 사업은 20% 성장하여 Network Infrastructure 부문의 고정환율 기준 12% 성장을 주도했습니다(출처: Nokia 2026년 2분기 보고서).

소프트웨어 및 자동화, 28.3억 달러로 성장

DC Market Insights는 광 네트워크 소프트웨어 및 자동화의 가치를 2025년 13.2억 달러(7.6%), 2035년 28.3억 달러(9.6%)로 평가하며, 이는 코히어런트 플러거블에 이어 두 번째로 빠르게 성장하는 구성 요소입니다.

가격: 네트워크 설비투자 중 광 네트워킹에 투입되는 비중은 얼마인가?

통신 사업자는 2025년 광 네트워킹에 96.6억 달러, 즉 설비투자 1,000달러당 32.00달러(3.20%)를 지출했으며, 클라우드 사업자는 59.3억 달러, 즉 1,000달러당 13.00달러(1.30%)를 지출했습니다. 이 수치는 광섬유와 토목 공사를 제외하고 광 시스템, 코히어런트 광학, 소프트웨어 및 서비스를 포괄하는 DC Market Insights 추정치입니다.

구매자 설비투자 중 광 네트워킹 비중	2020	2025	2030	2035
통신 사업자	2.85%	3.20%	3.58%	3.95%
클라우드 및 하이퍼스케일 사업자	2.20%	1.30%	1.10%	1.08%
통신 사업자 설비투자 (억 달러)	2,900.0	3,020.0	3,334.3	3,681.4
클라우드 사업자 설비투자 (억 달러)	1,500.0	4,562.6	9,100.0	11,614.2

두 지표는 서로 반대 방향으로 움직입니다. DC Market Insights 모델에서 통신 사업자는 클라우드 트래픽을 위해 도매 경로가 업그레이드됨에 따라 설비투자 중 광학에 투입하는 비중을 늘리는 반면, 클라우드 사업자는 그래픽 처리 장치(GPU), 전력 설비 및 건물이 새로 투입되는 자금의 대부분을 차지하기 때문에 광학 비중을 줄입니다. 비트당 가격은 계속 하락합니다. 1.6T 파장은 800G 파장의 두 배 트래픽을 전송하므로 각 업그레이드의 가치가 제한됩니다.

표준 및 규제: 어떤 규정이 광 네트워킹을 형성하는가?

광 네트워킹 시장을 형성하는 규정은 네 가지입니다. 국제전기통신연합(ITU) 전송 표준, 광 인터네트워킹 포럼(OIF) 코히어런트 인터페이스 협약, 전기전자기술자협회(IEEE) 이더넷 표준, 그리고 광대역 자금 지원 프로그램이며, 이와 함께 시장 과제에서 다룬 고위험 공급업체 규정이 있습니다.

ITU-T G.709 및 G.694.1. ITU-T G.709는 광 전송 네트워크의 인터페이스를 정의하며, 현재 유효한 판은 2020년 6월판입니다. ITU-T G.694.1은 WDM 애플리케이션을 위한 스펙트럼 그리드를 정의하며, 현재 유효한 판은 2020년 10월판입니다.

OIF 800ZR 및 OpenZR+. OIF는 2024년 10월 30일 800ZR 구현 협약을 발표했으며, 이는 데이터센터 상호 연결을 겨냥한 단일 스팬, 증폭형 80~120km DWDM 링크용 800G 코히어런트 라인 인터페이스를 다룹니다. OpenZR+ 다중 소스 협약(MSA)은 OpenZR+ 플러거블 코히어런트 광학의 상호 운용성 사양을 정의하며, Arista, Cisco, Fujitsu, Innolight, Juniper, Lumentum 및 NTT Innovative Devices 등이 추진사로 참여하고 있습니다.

IEEE 802.3dj. 200G, 400G, 800G 및 1.6T 이더넷을 위한 IEEE P802.3dj 프로젝트는 2026년 3월 초안 3.0으로 IEEE 표준협회 투표 단계에 들어갔습니다.

광대역 자금 지원. 미국 광대역 형평성·접근성·구축(BEAD) 프로그램은 고속 광대역에 424.5억 달러를 지원하며, 2025년 6월 6일의 BEAD 구조 조정 정책 고시는 하위 수혜자 선정에 기술 중립적 접근 방식을 채택했습니다. 유럽에서는 기가비트 인프라법(Gigabit Infrastructure Act), 즉 규정(EU) 2024/1309가 2026년 5월 12일부터 전면 시행되어 기가비트 구축을 더 빠르고 저렴하게 하는 것을 목표로 하며, 유럽연합 집행위원회는 2026년 1월 21일 EU 연결성 규정을 현대화하고 조화시키기 위해 디지털 네트워크법(Digital Networks Act)을 제안했습니다.

시장 세분화: 광 네트워킹 시장을 주도하는 세그먼트는 무엇인가?

WDM 전송 시스템이 2025년 가치의 46.0%로 광 네트워킹 시장을 주도하고, 데이터센터 상호 연결이 40.9%로 애플리케이션 부문을, 통신 서비스 사업자가 45.6%로 구매자 부문을 주도합니다. 구성 요소 중에서는 800G 및 1.6T 플러거블 덕분에 클라우드 및 메트로 네트워크가 별도의 트랜스폰더 계층을 없앨 수 있기 때문에, 코히어런트 플러거블 광학이 연 10.77%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트이며, WDM 전송 시스템은 연 4.34%입니다.

구성 요소별: WDM 전송 시스템이 46.0%로 선도

구성 요소	2025 (억 달러)	2025 점유율	2035 (억 달러)	CAGR 2025-2035
WDM 전송 시스템	79.9	46.0%	122.2	4.34%
코히어런트 플러거블 광학	22.2	12.8%	61.8	10.77%
패킷-광 및 OTN 스위칭	23.3	13.4%	30.0	2.58%
소프트웨어 및 자동화	13.2	7.6%	28.3	7.91%
서비스	35.1	20.2%	52.1	4.03%

장거리, 해저 터미널 및 대용량 메트로 경로에는 여전히 라인 시스템, 증폭기 및 내장형 1.6T 트랜스폰더가 필요하기 때문에 WDM 전송 시스템이 가장 큰 점유율을 유지합니다. 패킷-광 및 OTN 스위칭은 연 2.58%로 가장 느리게 성장하는데, DC Market Insights는 더 많은 트래픽이 광 스위치가 아닌 라우터에서 그루밍되고, 사업자들이 수년에 걸쳐 레거시 시스템 플랫폼의 통합과 마이그레이션을 계획할 것으로 예상하기 때문입니다.

애플리케이션별: 데이터센터 상호 연결이 40.9%로 선도

애플리케이션	2025 (억 달러)	2025 점유율	2035 (억 달러)	CAGR 2025-2035
데이터센터 상호 연결	71.1	40.9%	148.1	7.62%
메트로 및 지역 전송	45.9	26.4%	66.0	3.70%
장거리 및 해저 터미널	24.7	14.2%	37.1	4.16%
모바일 및 광대역 백홀	21.4	12.3%	28.0	2.73%
기업 및 정부 네트워크	10.8	6.2%	15.3	3.58%

데이터센터 상호 연결은 연 7.62%로 가장 빠르게 성장합니다. DC Market Insights는 주요 5G 구축 이후 모바일 네트워크 고밀도화가 둔화될 것으로 예상하기 때문에 모바일 및 광대역 백홀이 가장 느리게 성장합니다.

데이터 전송 속도별: 200G 및 400G가 46.0%로 선도

데이터 전송 속도	2025 (억 달러)	2025 점유율	2035 (억 달러)	CAGR 2025-2035
100G 이하	28.7	16.5%	9.4	-10.53%
200G 및 400G	79.9	46.0%	48.3	-4.92%
800G	52.8	30.4%	102.5	6.85%
1.2T 이상	12.3	7.1%	134.3	26.96%

2025년 가치에서는 200G 및 400G 파장이 가장 큰 점유율을 차지했으며, 800G가 30.4%로 그 뒤를 바짝 쫓았습니다. DC Market Insights 모델에서 각 코히어런트 세대는 유사한 기술 채택 곡선을 따릅니다. 먼저 데이터센터 상호 연결, 다음으로 장거리 경로, 그다음 메트로 및 백홀의 구축과 업그레이드 주기입니다. DC Market Insights는 1.2T 이상 등급이 2035년 이전에 가장 큰 데이터 전송 속도 등급이 되는 반면, 100G 이하 링크는 연 10.53%씩 감소할 것으로 전망합니다.

최종 사용자별: 통신 서비스 사업자가 45.6%로 선도

최종 사용자	2025 (억 달러)	2025 점유율	2035 (억 달러)	CAGR 2025-2035
통신 서비스 사업자	79.2	45.6%	113.4	3.65%
도매 및 케이블 사업자	17.4	10.0%	32.0	6.28%
클라우드 및 하이퍼스케일 사업자	59.3	34.1%	124.9	7.73%
기업, 정부 및 유틸리티	17.8	10.3%	24.2	3.10%

클라우드 및 하이퍼스케일 사업자는 연 7.73%로 가장 빠르게 성장하며 2035년까지 최대 구매자 그룹이 됩니다. 기업, 정부 및 유틸리티는 연 3.10%로 가장 느리게 성장하지만, DC Market Insights는 연구·교육 네트워크와 전력 유틸리티가 복원력 확보를 위해 사설 광 네트워크를 계속 구매할 것으로 예상합니다.

DC 독점 분석: 구매자 설비투자 집약도 모델과 최종 사용자 × 구성 요소 매트릭스

2025년 40.2억 달러 규모인 통신 서비스 사업자의 WDM 전송 시스템 구매는 매트릭스에서 단일 셀로는 가장 크며, 전체 광 네트워킹 지출의 23.1%를 차지합니다. 이 매트릭스는 누가 광 네트워킹을 구매하고 무엇을 구매하는지를 교차 분석합니다. 이는 출하량 집계가 아닌 DC Market Insights 모델로, 104개의 입력값으로 구축되었습니다. 32개의 설비투자 값(16년간의 통신 및 클라우드 예산), 32개의 광 집약도 값, 16개의 기업 및 정부 지출 값, 20개의 최종 사용자 × 구성 요소 구성 비율, 그리고 교차 검증에 사용된 4개의 공급업체 공시입니다.

2025년, 억 달러	WDM 전송 시스템	코히어런트 플러거블 광학	패킷-광 및 OTN 스위칭	소프트웨어 및 자동화	서비스	합계
통신 서비스 사업자	40.2	6.4	13.9	5.3	13.4	79.2
도매 및 케이블 사업자	9.1	1.9	1.9	1.2	3.3	17.4
클라우드 및 하이퍼스케일 사업자	25.1	12.9	4.2	5.1	12.1	59.3
기업, 정부 및 유틸리티	5.6	1.1	3.2	1.6	6.3	17.8
합계	79.9	22.2	23.3	13.2	35.1	173.8

클라우드 및 하이퍼스케일 사업자는 광 예산의 21.7%를 코히어런트 플러거블에 지출하는데, 이는 국가 기간망에 여전히 트랜스폰더 셸프와 OTN 스위칭을 선호하는 통신 서비스 사업자의 비중 8.1%의 2.5배가 넘습니다. 기업, 정부 및 유틸리티는 자체 광 엔지니어링 팀을 운영하는 경우가 드물기 때문에 예산의 35.3%를 서비스에 지출하며, 이는 구매자 중 가장 높은 비중입니다. 행과 열은 억 달러 단위 소수점 첫째 자리로 반올림되어 합계가 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.

구매자 설비투자 집약도 모델은 누구나 확인할 수 있는 입력값을 사용합니다. 통신 사업자 설비투자(2025년 약 3,020억 달러), 클라우드 사업자 설비투자(2025년 약 4,562.6억 달러), 그리고 각각에서 광 네트워킹에 투입되는 비중입니다. 각 예산에 광 비중을 곱하고 기업 및 정부 지출을 더하면 시장 규모가 산출됩니다. 모델과 그 가정은 당사의 조사 방법론 페이지에서 설명합니다.

지역별 분석: 광 네트워킹 시장을 주도하는 지역은 어디인가?

아시아 태평양은 2025년 가치의 38.6%로 광 네트워킹 시장을 주도하며, 중동 및 아프리카는 연 8.49%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. DC Market Insights는 걸프 지역의 AI 캠퍼스와 새로운 국가 기간망이 작은 기반에서 광 용량을 추가할 것으로 예상하기 때문입니다.

아시아 태평양, 38.6% 점유율로 선도

아시아 태평양 구매자들은 2025년 광 네트워킹에 67.1억 달러를 지출했으며, DC Market Insights는 2035년 연평균 성장률 4.86%로 107.8억 달러를 전망합니다. 중국은 이 지역 최대 시장이지만, 3대 국영 통신 사업자가 2025년 설비투자를 줄였기 때문에 아시아 태평양은 2035년까지 점유율이 2.0%포인트 하락합니다. DC Market Insights 배분 기준으로 인도가 이 지역에서 가장 빠르게 성장하며, Vodafone Idea는 Ciena WaveLogic 6 Extreme으로 전송 네트워크를 현대화하고 있습니다.

북미, 35.8% 점유율

북미 시장은 2025년 62.2억 달러, 2035년까지 110.1억 달러 규모로 연평균 5.88% 성장하며, 점유율이 1.6%포인트 상승하여 모든 지역 중 가장 큰 상승폭을 기록합니다. USTelecom에 따르면 미국 광대역 사업자들은 2024년 통신 인프라에 896억 달러를 투자했습니다.

유럽, 17.9% 점유율

유럽 시장은 2025년 31.1억 달러, 2035년까지 48.9억 달러 규모로 연평균 4.62% 성장합니다. Connect Europe은 1인당 통신 투자액을 유럽 118유로, 미국 217유로로 집계합니다.

라틴 아메리카, 4.1% 점유율

라틴 아메리카 시장은 2025년 7.13억 달러, 2035년까지 13.5억 달러 규모로 연평균 6.63% 성장하며, DC Market Insights 배분 기준으로 브라질이 이 지역 최대 국가 시장입니다. Telxius는 유럽, 미국 및 라틴 아메리카 전역의 육상 전송 네트워크에 Nokia 800G 코히어런트 플러거블 광학을 구축하고 있습니다.

중동 및 아프리카, 3.6% 점유율

중동 및 아프리카 시장은 2025년 6.26억 달러, 2035년까지 14.1억 달러 규모로, 연 8.49%로 모든 지역 중 가장 빠르게 성장합니다. DC Market Insights는 AI 캠퍼스들이 서로 연결되고 해저 케이블 육양국과 연결됨에 따라 사우디아라비아와 아랍에미리트가 성장의 대부분을 견인할 것으로 예상합니다.

국가별 분석: 광 네트워킹에 가장 많이 지출하는 국가는 어디인가?

미국은 2025년 55.4억 달러로 세계 가치의 31.9%를 차지하는 최대 광 네트워킹 국가 시장이며, 그 뒤를 중국 39.3억 달러(22.6%), 일본 7.99억 달러(4.6%)가 잇습니다. 상위 12개국이 2025년 지출의 81.8%를 차지합니다.

순위	국가	지역	2025 (억 달러)	2025 점유율	2035 (억 달러)	CAGR 2025-2035
1	미국	북미	55.4	31.9%	98.9	5.96%
2	중국	아시아 태평양	39.3	22.6%	57.1	3.82%
3	일본	아시아 태평양	8.0	4.6%	11.8	3.95%
4	캐나다	북미	6.8	3.9%	11.2	5.14%
5	독일	유럽	5.9	3.4%	9.1	4.45%
6	인도	아시아 태평양	5.4	3.1%	14.4	10.35%
7	영국	유럽	5.2	3.0%	8.0	4.31%
8	한국	아시아 태평양	4.2	2.4%	6.5	4.50%
9	프랑스	유럽	4.0	2.3%	6.2	4.46%
10	브라질	라틴 아메리카	3.3	1.9%	6.2	6.48%
11	호주	아시아 태평양	2.8	1.6%	5.0	6.06%
12	사우디아라비아	중동 및 아프리카	1.9	1.1%	4.7	9.44%

새로운 데이터센터 캠퍼스와 국가 기간망이 800G 및 1.6T 파장 기반으로 구축됨에 따라, 인도는 연 10.35%로 가장 빠르게 성장하는 대형 국가 시장이며 사우디아라비아(9.44%)가 그 뒤를 잇습니다. 국가별 수치는 각국의 통신 및 클라우드 설비투자 추정 비중으로 가중치를 부여하여 지역 합계를 DC Market Insights가 배분한 것입니다.

예측 시나리오: 2035년 전망은 어떻게 달라질 수 있는가?

광 네트워킹 시장은 기본 시나리오에서 2035년까지 294.5억 달러에 이르며, 저성장 및 고성장 시나리오 전반에 걸친 범위는 247.9억 달러에서 342.2억 달러입니다.

시나리오	2026년 이후 가정	2035 (억 달러)	CAGR 2025-2035
저성장	클라우드 설비투자 2년간 중단, 통신 설비투자 정체, 비트당 가격 하락 가속	247.9	3.62%
기본	클라우드 설비투자가 2035년까지 약 11,614.2억 달러로 증가, 통신 설비투자 연 2% 성장	294.5	5.41%
고성장	다중 사이트 AI 학습이 기본 설계로 자리 잡음, 통신 사업자가 국가 기간망을 조기에 1.6T로 업그레이드	342.2	7.01%

경쟁 현황: 광 네트워킹 시장을 주도하는 기업은?

• Huawei
• Ciena
• Nokia
• Cisco
• ZTE
• FiberHome
• 1FINITY (Fujitsu)
• NEC
• Adtran
• Ribbon Communications
• Marvell Technology
• Lumentum
• Coherent

DC Market Insights의 관점에서 Nokia의 Infinera 인수를 필두로 한 인수합병 활동은 통신 사업자 및 클라우드 광 네트워킹의 집중도를 높였습니다. Nokia와 Ciena는 각각 광 네트워킹 시장의 5분의 1에 가까운 점유율을 보유하며, DC Market Insights는 상위 3개 공급업체인 Huawei, Nokia, Ciena가 합계 약 60%를 보유한 것으로 추정합니다(DC Market Insights 추정: Ciena의 2025 회계연도 Optical Networking 부문 매출 32.5억 달러와 Nokia의 2025년 Optical Networks 매출 30.2억 유로를 1유로당 약 1.13달러로 환산하여 173.8억 달러 시장과 대비). Ciena의 Optical Networking 부문은 2026 회계연도 3분기에 11.9억 달러로 매출의 71.3%를 차지했습니다. Nokia의 Optical Networks 매출은 Infinera 인수 이후 2025년 85% 증가한 30.2억 유로를 기록했습니다. DC Market Insights는 2025년 3,750.1억 위안의 매출을 보고한 Huawei의 ICT 인프라 사업 내 광 매출을 추정합니다. Cisco는 2026 회계연도에 하이퍼스케일러로부터 93억 달러의 AI 인프라 수주를 확보했으며, Acacia 코히어런트 플러거블에 대한 수요 증가를 보고했습니다. Fujitsu는 2025년 4월 주로 광 전송 장비와 O-RAN 기지국으로 구성된 네트워크 제품 사업을 2025년 7월 1일 설립 예정인 완전 자회사 1FINITY로 분사한다고 발표했습니다. Adtran은 2025년 매출 10.8억 달러를 보고했으며, 4분기 광 네트워킹 매출은 33% 증가했습니다. DC Market Insights의 평가에 따르면 ZTE와 FiberHome은 Huawei와 함께 중국의 주요 공급업체이고, NEC와 Ribbon Communications는 통신 사업자와 지역 사업자에 주력하며, Marvell, Lumentum 및 Coherent는 코히어런트 플러거블과 광 부품을 공급합니다.

최근 동향

• 2025년 1월, Zayo는 AI 워크로드를 지원하기 위해 미국에 5,000마일 이상의 새로운 장거리 광섬유 경로를 구축할 계획을 발표했습니다(출처: Data Center Dynamics 보도).
• 2025년 2월, Nokia는 Infinera 인수를 완료했습니다(출처: Nokia 보도자료).
• 2025년 4월, Fujitsu는 주로 광 전송 장비와 O-RAN 기지국으로 구성된 네트워크 제품 사업을 2025년 7월 1일 설립 예정인 완전 자회사 1FINITY로 분사한다고 발표했습니다(출처: Fujitsu 보도자료).
• 2025년 9월, Ciena는 2.70억 달러 규모의 전액 현금 거래로 Nubis Communications를 인수하기로 합의했습니다(출처: Data Centre Review 보도).
• 2026년 3월, Marvell은 COLORZ 1600 1.6T ZR 및 ZR+ 플러거블을 출시했으며, 고객 샘플 공급은 2026년 하반기로 예상됩니다(출처: Marvell 보도자료).
• 2026년 9월, Telxius와 Nokia는 유럽, 미국 및 라틴 아메리카 전역의 Telxius 육상 전송 네트워크에 Nokia 800G 코히어런트 플러거블 광학을 구축한다고 발표했습니다(출처: Nokia 보도자료).

당사는 이러한 거래, 출시 및 용량 발표를 데이터센터 산업 업데이트에서 실시간으로 추적합니다.

방법론: 광 네트워킹 시장 모델 구축 방법

DC Market Insights는 16년(2020년~2035년)에 걸친 구매자 예산을 바탕으로 이 시장을 상향식으로 구축했습니다. 2025년 약 3,020억 달러의 통신 사업자 설비투자는 USTelecom이 집계한 미국 광대역 사업자의 896억 달러, Connect Europe이 집계한 유럽의 646억 유로, 그리고 China Mobile, China Telecom 및 China Unicom이 보고한 2025년 설비투자(합계 2,855억 위안, 1달러당 약 7.19위안으로 환산)를 기준으로 하며, 기타 지역에 대해서는 약 1,000억 달러라는 DC Market Insights 가정을 적용했습니다. 약 4,562.6억 달러의 클라우드 사업자 설비투자는 Amazon, Alphabet, Meta 및 Microsoft가 보고한 2025년 지출에 Oracle의 2025년 5월 종료 회계연도 212.2억 달러를 더하고, 기타 클라우드 사업자에 대해 약 750억 달러를 가정한 것입니다. 각 예산에 광 집약도(2025년 기준 통신 사업자 3.20%, 클라우드 사업자 1.30%)를 곱하고, 기업, 정부 및 유틸리티 지출 17.8억 달러를 더했습니다. 합계는 5개 구성 요소, 5개 애플리케이션, 4개 데이터 전송 속도, 4개 최종 사용자 및 5개 지역으로 구분되었으며, 모든 구분의 합계는 시장 전체와 일치합니다. 그 결과는 4개 상장 공급업체의 공시 실적과 하향식으로 대조 검증되었습니다. Ciena와 Nokia의 광 매출 합계는 66.6억 달러로 모델링된 시장의 38.3%에 해당하며, Adtran과 Huawei의 공시는 나머지 공급업체의 규모를 설정합니다. 이 페이지에 기재된 애널리스트가 모델을 구축했으며, 검토자가 발행 전에 계산, 출처 및 날짜를 확인했습니다.