Mercato del networking ottico: dimensioni, quote e previsioni al 2035

Il Mercato del networking ottico comprende le apparecchiature di trasporto ottico, l’ottica coerente, il software e i servizi che trasportano il traffico su fibra tra data center, città, paesi e continenti, dai sistemi a multiplexing a divisione di lunghezza d’onda (WDM) e dai multiplexer ottici add-drop riconfigurabili (ROADM) fino agli switch packet-optical e ai moduli coerenti pluggable. DC Market Insights valuta il Mercato globale del networking ottico a USD 17,38 miliardi nel 2025 e prevede USD 29,45 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 5,41%. Il valore del 2025 è costruito a partire dai budget degli acquirenti: USD 302,00 miliardi di spesa in conto capitale degli operatori di telecomunicazioni, con USD 32,00 di networking ottico ogni USD 1.000, danno USD 9,66 miliardi; USD 456,26 miliardi di spesa in conto capitale dei cloud provider, con USD 13,00 ogni USD 1.000, danno USD 5,93 miliardi; imprese, enti pubblici e utility aggiungono USD 1,78 miliardi. L’ottica coerente pluggable è il componente in più rapida crescita, al 10,77% annuo, perché i moduli 800G e 1.6T si inseriscono ora direttamente in router e switch, e il Medio Oriente e Africa è la regione in più rapida crescita, all’8,49% annuo, poiché i campus AI del Golfo richiedono nuove tratte a lunga distanza e metropolitane.

Sintesi

Le dimensioni del Mercato globale del networking ottico erano pari a USD 13,12 miliardi nel 2020, hanno raggiunto USD 17,38 miliardi nel 2025 e si prevede che arrivino a USD 29,45 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 5,41% nel periodo di previsione.

Attributo del report	Dettagli
Periodo storico	2020-2024
Anno base	2025
Periodo di previsione	2026-2035
Dimensioni del Mercato del networking ottico 2025	USD 17,38 miliardi
Mercato del networking ottico, CAGR	5,41%
Dimensioni del Mercato del networking ottico 2035	USD 29,45 miliardi

Il mercato è cresciuto del 5,79% annuo tra il 2020 e il 2025, ma il percorso è stato irregolare. DC Market Insights stima che la spesa abbia toccato il picco di USD 16,04 miliardi nel 2022, sia scesa a USD 15,00 miliardi nel 2024 quando gli operatori di telecomunicazioni hanno tagliato i budget di investimento, e sia poi balzata del 15,8% nel 2025, quando i cloud provider hanno iniziato a collegare i campus AI con nuove tratte a lunga distanza. I risultati dei fornitori mostrano la stessa svolta: Ciena ha riportato ricavi per l’esercizio 2025 di USD 4,77 miliardi, in crescita del 19%, e nel settembre 2026 ha alzato la guidance sui ricavi dell’esercizio 2026 a USD 6,42 miliardi (Fonte: documento depositato da Ciena presso la US Securities and Exchange Commission).

DC Market Insights prevede una crescita del 15,2% nel 2026, a USD 20,02 miliardi, che rallenta a una media del 5,41% annuo nel periodo 2025-2035.

Perimetro del mercato: che cosa comprende il Mercato del networking ottico?

Il Mercato del networking ottico comprende il livello di trasporto ottico delle reti di telecomunicazioni, cloud e private, valutato al primo prezzo di vendita in dollari USA correnti, con il 2025 come anno base e previsioni fino al 2035. DC Market Insights lo stima in USD 17,38 miliardi nel 2025.

Incluso. Sistemi di trasporto WDM e a multiplexing denso a divisione di lunghezza d’onda (DWDM) (transponder, muxponder, sistemi di linea, amplificatori e ROADM), ottica coerente pluggable utilizzata sui collegamenti di trasporto (moduli 400ZR, OpenZR+, 800ZR, 800G ZR+ e 1.6T), piattaforme di switching packet-optical e di rete di trasporto ottico (OTN), apparecchiature terminali di linea sottomarina presso la stazione di approdo, software di gestione, pianificazione e automazione della rete, e servizi di installazione, manutenzione e gestiti legati a tali apparecchiature.

Escluso. Transceiver ottici lato client utilizzati all’interno di una sala data center (trattati nel report Optical Transceiver Market), apparecchiature di accesso PON (passive optical network) per abitazioni e aziende, cavi in fibra e opere civili, la parte sommersa (wet plant) dei sistemi di cavi sottomarini, locazioni di fibra spenta e servizi di connettività a lunghezza d’onda o Ethernet venduti dagli operatori.

Come si combinano i segmenti. Le suddivisioni per componente, applicazione, velocità di trasmissione e utente finale ripartiscono ciascuna gli stessi USD 17,38 miliardi, per cui ogni suddivisione somma al totale del mercato. La velocità di trasmissione è misurata in base alla velocità di linea della lunghezza d’onda o della porta coerente, non dell’interfaccia client. L’applicazione di interconnessione tra data center (DCI) comprende solo il livello ottico dei collegamenti tra data center; le porte dei router e i servizi venduti per tali collegamenti rientrano nel più ampio report Data Center Interconnect Market.

Fattori di crescita: che cosa spinge il Mercato del networking ottico?

Tre fattori spiegano la maggior parte della crescita del Mercato del networking ottico: i budget di investimento del cloud, balzati nel 2025 (quello di Amazon è passato da USD 83,00 miliardi a USD 131,82 miliardi), i campus AI ora collegati alle reti geografiche e una nuova ondata di tratte in fibra a lunga distanza, ciascuna delle quali richiede sistemi di linea e transponder a entrambe le estremità.

Gli acquirenti cloud spendono USD 5,93 miliardi nel trasporto ottico nel 2025

La spesa in conto capitale del cloud detta il ritmo, e gli investimenti in infrastrutture AI ne rappresentano ormai la parte principale. Secondo i comunicati sui risultati 2025 delle società, gli acquisti di immobili e attrezzature di Amazon hanno raggiunto USD 131,82 miliardi nel 2025, quelli di Alphabet USD 91,45 miliardi, le spese in conto capitale di Meta USD 72,22 miliardi e gli incrementi di immobili e attrezzature di Microsoft USD 64,55 miliardi nell’esercizio chiuso a giugno 2025. Alphabet ha indicato spese in conto capitale per il 2026 comprese tra USD 175,00 miliardi e USD 185,00 miliardi e Meta tra USD 115,00 miliardi e USD 135,00 miliardi. DC Market Insights stima che nel 2025 i cloud provider abbiano destinato al networking ottico l’1,30% dei loro budget di investimento, pari a USD 5,93 miliardi, e prevede USD 12,49 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 7,73%.

I campus AI vengono collegati alle reti geografiche

Gli hyperscaler collegano ora i siti AI attraverso le proprie reti geografiche. Microsoft ha aumentato in un anno l’estensione della propria rete in fibra di oltre il 25%, a circa 120.000 miglia, per supportare la rete geografica AI che collega i suoi siti AI Fairwater. Nokia ha registrato ordini da clienti AI e cloud per EUR 2,40 miliardi nel 2025, e nel secondo trimestre del 2026 i suoi ordini AI e cloud hanno raggiunto EUR 2,80 miliardi, mentre le vendite nette a tali clienti sono cresciute del 105%. DC Market Insights prevede che l’applicazione di interconnessione tra data center crescerà da USD 7,11 miliardi (40,9%) nel 2025 a USD 14,81 miliardi (50,3%) entro il 2035.

Le nuove tratte a lunga distanza richiedono sistemi di linea a entrambe le estremità

I costruttori di tratte in fibra stanno aggiungendo nuova capacità. Zayo prevede di costruire oltre 5.000 nuove miglia di tratte in fibra a lunga distanza negli Stati Uniti per supportare i carichi di lavoro AI, e Lumen prevede di aggiungere 34 milioni di nuove miglia di fibra interurbana, per un totale di 47 milioni entro la fine del 2028. Ogni nuova tratta richiede amplificatori, ROADM e transponder, per cui DC Market Insights prevede che gli operatori wholesale e via cavo aumenteranno la propria spesa ottica del 6,28% annuo, più rapidamente dei fornitori di servizi di telecomunicazione, al 3,65%.

Tendenze di mercato: come sta cambiando il networking ottico?

Il Mercato del networking ottico si sta spostando verso lunghezze d’onda da 1.6T e verso un’ottica coerente che si inserisce direttamente nei router.

Le lunghezze d’onda raggiungono 1.6T su una singola portante

I modem coerenti trasportano ora 1,6 Tb/s su una sola lunghezza d’onda. WaveLogic 6 Extreme di Ciena è una soluzione coerente a 3nm e 200 GBaud che supporta lunghezze d’onda a singola portante da 1,6 Tb/s ed è disponibile in commercio da ottobre 2024. AT&T ha sperimentato una lunghezza d’onda da 1,6 Tb/s su 296 km della propria rete commerciale a lunga distanza nel marzo 2025, e Türk Telekom e ZTE hanno effettuato una prova DWDM a singolo canale da 1.6T su una rete in esercizio nell’aprile 2025. DC Market Insights prevede che la classe 1.2T e oltre crescerà da USD 1,23 miliardi (7,1%) nel 2025 a USD 13,43 miliardi (45,6%) nel 2035, con un CAGR del 26,96%.

I pluggable coerenti portano l’ottica nei router

I pluggable coerenti eliminano uno shelf di transponder separato su molti collegamenti metropolitani e tra data center. Cisco ha dichiarato di vendere ora la propria ottica pluggable a tutti i principali hyperscaler, e Ciena ha registrato spedizioni record dei suoi pluggable WaveLogic 6 Nano nel terzo trimestre dell’esercizio 2026. Marvell ha presentato COLORZ 1600, che definisce il primo pluggable 1.6T ZR e ZR+, con campionature ai clienti previste nella seconda metà del 2026. DC Market Insights valuta l’ottica coerente pluggable a USD 2,22 miliardi (12,8%) nel 2025 e a USD 6,18 miliardi (21,0%) entro il 2035.

Sfide di mercato: che cosa frena il Mercato del networking ottico?

Budget di investimento delle telecomunicazioni stagnanti e una base di acquirenti concentrata in pochi cloud provider sono i due vincoli che, secondo DC Market Insights, manterranno la crescita del Mercato del networking ottico al 5,41% annuo, anche se il traffico trasportato aumenta molto più rapidamente.

I budget di investimento delle telecomunicazioni si riducono in Cina

Nel modello di DC Market Insights gli operatori di telecomunicazioni acquistano ancora il 55,6% del networking ottico, e i loro budget non crescono. Le spese in conto capitale 2025 di China Mobile sono diminuite dell’8,0% a RMB 150,90 miliardi, quelle di China Telecom del 14,1% a RMB 80,36 miliardi, e China Unicom ha speso RMB 54,20 miliardi. La spesa in conto capitale delle telecomunicazioni europee è scesa del 2% a EUR 64,60 miliardi nel 2024. Nel modello di DC Market Insights la spesa in conto capitale globale degli operatori di telecomunicazioni cresce solo del 2% annuo rispetto alla base del 2025, per cui i fornitori di servizi di telecomunicazione aumentano la propria spesa ottica del 3,65% annuo, il secondo ritmo più lento tra i quattro gruppi di acquirenti.

Pochi acquirenti determinano prezzi e tempistiche

La concentrazione della clientela espone i fornitori ai piani di costruzione di un ristretto numero di acquirenti. Due clienti hanno rappresentato complessivamente il 41,7% dei ricavi di Ciena nel terzo trimestre dell’esercizio 2026. DC Market Insights include una pausa nella spesa cloud nel proprio scenario basso, in cui il mercato del 2035 raggiunge USD 24,79 miliardi anziché USD 29,45 miliardi.

Le norme sui fornitori ad alto rischio dividono la base dei fornitori

Le norme di sicurezza dividono il mercato in bacini di fornitori separati. Nel giugno 2023 la Commissione europea ha dichiarato che Huawei e ZTE presentano rischi sostanzialmente più elevati rispetto ad altri fornitori 5G (Fonte: comunicazione della Commissione europea), e nel gennaio 2026 ha proposto una revisione del Cybersecurity Act che imporrebbe agli operatori mobili di rimuovere i fornitori ad alto rischio dalle reti 5G entro tre anni. Le apparecchiature Huawei e ZTE figurano nella Covered List della Federal Communications Commission (FCC) statunitense dal marzo 2021.

Opportunità di mercato: dove si trovano i nuovi bacini di ricavi?

I due maggiori nuovi bacini di ricavi del Mercato del networking ottico sono i cloud e hyperscale provider, che aggiungono USD 6,56 miliardi di spesa annua entro il 2035, e il software e l’automazione, in crescita del 7,91% annuo.

I cloud provider aggiungono USD 6,56 miliardi di spesa annua entro il 2035

Nella previsione di DC Market Insights i cloud e hyperscale provider diventano il maggiore gruppo di acquirenti, passando da USD 5,93 miliardi (34,1%) nel 2025 a USD 12,49 miliardi (42,4%) nel 2035 e superando i fornitori di servizi di telecomunicazione. Nokia ha completato l’acquisizione di Infinera il 28 febbraio 2025 (Fonte: comunicato stampa Nokia), e la sua attività Optical Networks è cresciuta del 20% nel secondo trimestre del 2026, guidando una crescita del 12% a cambi costanti in Network Infrastructure (Fonte: report Nokia Q2 2026).

Software e automazione crescono fino a USD 2,83 miliardi

DC Market Insights valuta il software e l’automazione per reti ottiche a USD 1,32 miliardi (7,6%) nel 2025 e a USD 2,83 miliardi (9,6%) nel 2035, il secondo componente in più rapida crescita dopo i pluggable coerenti.

Prezzi: quanta parte della spesa in conto capitale per le reti va al networking ottico?

Nel 2025 gli operatori di telecomunicazioni hanno speso USD 9,66 miliardi in networking ottico, ovvero USD 32,00 ogni USD 1.000 di spesa in conto capitale (3,20%), e i cloud provider hanno speso USD 5,93 miliardi, ovvero USD 13,00 ogni USD 1.000 (1,30%). Si tratta di stime di DC Market Insights che comprendono sistemi ottici, ottica coerente, software e servizi, escludendo fibra e opere civili.

Quota del networking ottico nella spesa in conto capitale degli acquirenti	2020	2025	2030	2035
Operatori di telecomunicazioni	2,85%	3,20%	3,58%	3,95%
Cloud e hyperscale provider	2,20%	1,30%	1,10%	1,08%
Spesa in conto capitale degli operatori di telecomunicazioni (USD miliardi)	290,00	302,00	333,43	368,14
Spesa in conto capitale dei cloud provider (USD miliardi)	150,00	456,26	910,00	1.161,42

Le due linee si muovono in direzioni opposte. Nel modello di DC Market Insights gli operatori di telecomunicazioni destinano all’ottica una quota crescente degli investimenti, poiché le tratte wholesale vengono potenziate per il traffico cloud, mentre i cloud provider vi destinano una quota decrescente, perché unità di elaborazione grafica (GPU), apparecchiature di alimentazione ed edifici assorbono la maggior parte di ogni nuovo dollaro. Il prezzo per bit continua a scendere: una lunghezza d’onda da 1.6T trasporta il doppio del traffico di una lunghezza d’onda da 800G, il che limita il valore di ogni potenziamento.

Standard e regolamentazione: quali norme plasmano il networking ottico?

Quattro insiemi di norme plasmano il Mercato del networking ottico: gli standard di trasporto dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), gli accordi sulle interfacce coerenti dell’Optical Internetworking Forum (OIF), gli standard Ethernet dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) e i programmi di finanziamento della banda larga, accanto alle norme sui fornitori ad alto rischio trattate nella sezione Sfide di mercato.

ITU-T G.709 e G.694.1. ITU-T G.709 definisce le interfacce della rete di trasporto ottico e l’edizione in vigore è quella di giugno 2020. ITU-T G.694.1 definisce la griglia spettrale per le applicazioni WDM, con edizione in vigore datata ottobre 2020.

OIF 800ZR e OpenZR+. L’OIF ha pubblicato il proprio 800ZR Implementation Agreement il 30 ottobre 2024, relativo a un’interfaccia di linea coerente 800G per collegamenti DWDM amplificati a campata singola da 80 a 120 km destinati all’interconnessione tra data center. Il multi-source agreement OpenZR+ definisce le specifiche di interoperabilità per l’ottica coerente pluggable OpenZR+, con promotori tra cui Arista, Cisco, Fujitsu, Innolight, Juniper, Lumentum e NTT Innovative Devices.

IEEE 802.3dj. Il progetto IEEE P802.3dj per Ethernet a 200G, 400G, 800G e 1.6T è passato alla votazione dell’IEEE Standards Association con la bozza 3.0 nel marzo 2026.

Finanziamento della banda larga. Il programma statunitense Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) mette a disposizione USD 42,45 miliardi per la banda larga ad alta velocità, e la BEAD Restructuring Policy Notice del 6 giugno 2025 ha adottato un approccio tecnologicamente neutrale nella selezione dei sub-beneficiari. In Europa, il Gigabit Infrastructure Act, Regolamento (UE) 2024/1309, si applica integralmente dal 12 maggio 2026 e mira a rendere più rapida ed economica la diffusione delle reti gigabit, e il 21 gennaio 2026 la Commissione europea ha proposto il Digital Networks Act per modernizzare e armonizzare le norme UE sulla connettività.

Segmentazione del mercato: quale segmento guida il Mercato del networking ottico?

I sistemi di trasporto WDM guidano il Mercato del networking ottico con il 46,0% del valore 2025, l’interconnessione tra data center guida le applicazioni con il 40,9% e i fornitori di servizi di telecomunicazione guidano gli acquirenti con il 45,6%. Tra i componenti, l’ottica coerente pluggable è il segmento in più rapida crescita, al 10,77% annuo, contro il 4,34% dei sistemi di trasporto WDM, perché i pluggable 800G e 1.6T consentono alle reti cloud e metropolitane di eliminare uno strato di transponder separato.

Per componente: i sistemi di trasporto WDM guidano con il 46,0%

Componente	2025 (USD miliardi)	Quota 2025	2035 (USD miliardi)	CAGR 2025-2035
Sistemi di trasporto WDM	7,99	46,0%	12,22	4,34%
Ottica coerente pluggable	2,22	12,8%	6,18	10,77%
Switching packet-optical e OTN	2,33	13,4%	3,00	2,58%
Software e automazione	1,32	7,6%	2,83	7,91%
Servizi	3,51	20,2%	5,21	4,03%

I sistemi di trasporto WDM mantengono la quota maggiore perché le tratte a lunga distanza, i terminali sottomarini e le tratte metropolitane ad alto numero di fibre richiedono ancora sistemi di linea, amplificatori e transponder 1.6T integrati. Lo switching packet-optical e OTN cresce più lentamente, al 2,58% annuo, poiché DC Market Insights prevede che una quota maggiore di traffico verrà aggregata nei router anziché negli switch ottici e che gli operatori pianificheranno l’integrazione e la migrazione delle piattaforme di sistema legacy nell’arco di diversi anni.

Per applicazione: l’interconnessione tra data center guida con il 40,9%

Applicazione	2025 (USD miliardi)	Quota 2025	2035 (USD miliardi)	CAGR 2025-2035
Interconnessione tra data center	7,11	40,9%	14,81	7,62%
Trasporto metropolitano e regionale	4,59	26,4%	6,60	3,70%
Lunga distanza e terminali sottomarini	2,47	14,2%	3,71	4,16%
Backhaul mobile e a banda larga	2,14	12,3%	2,80	2,73%
Reti aziendali e governative	1,08	6,2%	1,53	3,58%

L’interconnessione tra data center cresce più rapidamente, al 7,62% annuo. Il backhaul mobile e a banda larga cresce più lentamente perché DC Market Insights prevede un rallentamento della densificazione delle reti mobili dopo la principale fase di diffusione del 5G.

Per velocità di trasmissione: 200G e 400G guidano con il 46,0%

Velocità di trasmissione	2025 (USD miliardi)	Quota 2025	2035 (USD miliardi)	CAGR 2025-2035
Fino a 100G	2,87	16,5%	0,94	-10,53%
200G e 400G	7,99	46,0%	4,83	-4,92%
800G	5,28	30,4%	10,25	6,85%
1.2T e oltre	1,23	7,1%	13,43	26,96%

Le lunghezze d’onda 200G e 400G hanno detenuto la quota maggiore del valore 2025, con 800G a breve distanza al 30,4%. Nel modello di DC Market Insights ogni generazione coerente segue una curva di adozione tecnologica simile: prima l’interconnessione tra data center, poi le tratte a lunga distanza, quindi i cicli di implementazione e potenziamento metropolitani e di backhaul. DC Market Insights prevede che la classe 1.2T e oltre diventerà la maggiore classe di velocità di trasmissione prima del 2035, mentre i collegamenti fino a 100G si ridurranno del 10,53% annuo.

Per utente finale: i fornitori di servizi di telecomunicazione guidano con il 45,6%

Utente finale	2025 (USD miliardi)	Quota 2025	2035 (USD miliardi)	CAGR 2025-2035
Fornitori di servizi di telecomunicazione	7,92	45,6%	11,34	3,65%
Operatori wholesale e via cavo	1,74	10,0%	3,20	6,28%
Cloud e hyperscale provider	5,93	34,1%	12,49	7,73%
Imprese, enti pubblici e utility	1,78	10,3%	2,42	3,10%

I cloud e hyperscale provider crescono più rapidamente, al 7,73% annuo, e diventano il maggiore gruppo di acquirenti entro il 2035. Imprese, enti pubblici e utility crescono più lentamente, al 3,10% annuo, anche se DC Market Insights prevede che le reti per la ricerca e l’istruzione e le utility elettriche continueranno ad acquistare reti ottiche private per garantire la resilienza.

Esclusiva DC: il modello di intensità degli investimenti degli acquirenti e la matrice utente finale × componente

Con USD 4,02 miliardi nel 2025, i sistemi di trasporto WDM acquistati dai fornitori di servizi di telecomunicazione costituiscono la singola cella più grande della matrice e il 23,1% di tutta la spesa in networking ottico. La matrice incrocia chi acquista networking ottico e che cosa acquista. Si tratta di un modello di DC Market Insights, non di un conteggio delle spedizioni, costruito su 104 input: 32 valori di spesa in conto capitale (16 anni di budget delle telecomunicazioni e del cloud), 32 valori di intensità ottica, 16 valori di spesa di imprese ed enti pubblici, 20 quote di mix utente finale × componente e 4 dati comunicati dai fornitori utilizzati come verifica incrociata.

2025, USD miliardi	Sistemi di trasporto WDM	Ottica coerente pluggable	Switching packet-optical e OTN	Software e automazione	Servizi	Totale
Fornitori di servizi di telecomunicazione	4,02	0,64	1,39	0,53	1,34	7,92
Operatori wholesale e via cavo	0,91	0,19	0,19	0,12	0,33	1,74
Cloud e hyperscale provider	2,51	1,29	0,42	0,51	1,21	5,93
Imprese, enti pubblici e utility	0,56	0,11	0,32	0,16	0,63	1,78
Totale	7,99	2,22	2,33	1,32	3,51	17,38

I cloud e hyperscale provider spendono il 21,7% del proprio budget ottico in pluggable coerenti, più di due volte e mezzo la quota dell’8,1% dei fornitori di servizi di telecomunicazione, che privilegiano ancora shelf di transponder e switching OTN per le dorsali nazionali. Imprese, enti pubblici e utility spendono il 35,3% del proprio budget in servizi, la quota più alta tra tutti gli acquirenti, perché raramente dispongono di propri team di ingegneria ottica. Righe e colonne sono arrotondate a 2 decimali e potrebbero non sommarsi esattamente.

Il modello di intensità degli investimenti degli acquirenti si basa su input che qualsiasi lettore può verificare: la spesa in conto capitale degli operatori di telecomunicazioni (circa USD 302,00 miliardi nel 2025), la spesa in conto capitale dei cloud provider (circa USD 456,26 miliardi nel 2025) e la quota di ciascuna destinata al networking ottico. Moltiplicando ciascun budget per la relativa quota ottica e aggiungendo la spesa di imprese ed enti pubblici si ottiene il mercato. Il modello e le sue ipotesi sono illustrati nella nostra pagina dedicata alla metodologia di ricerca.

Analisi regionale: quale regione guida il Mercato del networking ottico?

L’Asia Pacifico guida il Mercato del networking ottico con il 38,6% del valore 2025, e il Medio Oriente e Africa è la regione in più rapida crescita, all’8,49% annuo, perché DC Market Insights prevede che i campus AI del Golfo e le nuove dorsali nazionali aggiungeranno capacità ottica partendo da una base ridotta.

L’Asia Pacifico guida con una quota del 38,6%

Gli acquirenti dell’Asia Pacifico hanno speso USD 6,71 miliardi in networking ottico nel 2025, e DC Market Insights prevede USD 10,78 miliardi nel 2035, con un CAGR del 4,86%. La Cina è il maggiore mercato della regione, ma i suoi tre operatori statali hanno tagliato la spesa in conto capitale nel 2025, per cui l’Asia Pacifico perde 2,0 punti di quota entro il 2035. Nella ripartizione di DC Market Insights l’India è il paese in più rapida crescita della regione, e Vodafone Idea sta modernizzando la propria rete di trasporto con Ciena WaveLogic 6 Extreme.

Il Nord America detiene una quota del 35,8%

Il Nord America vale USD 6,22 miliardi nel 2025 e USD 11,01 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 5,88%, e guadagna 1,6 punti di quota, il maggiore incremento tra tutte le regioni. Secondo USTelecom, nel 2024 i fornitori di banda larga statunitensi hanno investito USD 89,60 miliardi in infrastrutture di comunicazione.

L’Europa detiene una quota del 17,9%

L’Europa vale USD 3,11 miliardi nel 2025 e USD 4,89 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 4,62%. Connect Europe stima l’investimento pro capite nelle telecomunicazioni in EUR 118 in Europa, contro EUR 217 negli Stati Uniti.

L’America Latina detiene una quota del 4,1%

L’America Latina vale USD 712,50 milioni nel 2025 e USD 1,35 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 6,63%, e nella ripartizione di DC Market Insights il Brasile è il maggiore mercato nazionale della regione. Telxius sta implementando l’ottica coerente pluggable 800G di Nokia nelle proprie reti di trasporto terrestri in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina.

Il Medio Oriente e Africa detiene una quota del 3,6%

Il Medio Oriente e Africa vale USD 625,61 milioni nel 2025 e USD 1,41 miliardi entro il 2035, la crescita più rapida tra tutte le regioni, all’8,49% annuo. DC Market Insights prevede che l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti trainino la maggior parte della crescita, man mano che i campus AI vengono collegati tra loro e alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini.

Analisi per paese: quali paesi spendono di più in networking ottico?

Gli Stati Uniti sono il maggiore mercato nazionale del networking ottico con USD 5,54 miliardi nel 2025, pari al 31,9% del valore globale, seguiti dalla Cina con USD 3,93 miliardi (22,6%) e dal Giappone con USD 799,40 milioni (4,6%). I 12 maggiori paesi rappresentano l’81,8% della spesa 2025.

Posizione	Paese	Regione	2025 (USD miliardi)	Quota 2025	2035 (USD miliardi)	CAGR 2025-2035
1	Stati Uniti	Nord America	5,54	31,9%	9,89	5,96%
2	Cina	Asia Pacifico	3,93	22,6%	5,71	3,82%
3	Giappone	Asia Pacifico	0,80	4,6%	1,18	3,95%
4	Canada	Nord America	0,68	3,9%	1,12	5,14%
5	Germania	Europa	0,59	3,4%	0,91	4,45%
6	India	Asia Pacifico	0,54	3,1%	1,44	10,35%
7	Regno Unito	Europa	0,52	3,0%	0,80	4,31%
8	Corea del Sud	Asia Pacifico	0,42	2,4%	0,65	4,50%
9	Francia	Europa	0,40	2,3%	0,62	4,46%
10	Brasile	America Latina	0,33	1,9%	0,62	6,48%
11	Australia	Asia Pacifico	0,28	1,6%	0,50	6,06%
12	Arabia Saudita	Medio Oriente e Africa	0,19	1,1%	0,47	9,44%

L’India è il grande mercato nazionale in più rapida crescita, al 10,35% annuo, davanti all’Arabia Saudita al 9,44%, poiché nuovi campus di data center e nuove dorsali nazionali vengono costruiti su lunghezze d’onda 800G e 1.6T. I dati per paese sono una ripartizione di DC Market Insights dei totali regionali, ponderata in base alla quota stimata di ciascun paese nella spesa in conto capitale delle telecomunicazioni e del cloud.

Scenari di previsione: come potrebbe cambiare la previsione al 2035?

Il Mercato del networking ottico raggiunge USD 29,45 miliardi entro il 2035 nello scenario base, con un intervallo compreso tra USD 24,79 miliardi e USD 34,22 miliardi negli scenari basso e alto.

Scenario	Ipotesi dal 2026	2035 (USD miliardi)	CAGR 2025-2035
Basso	La spesa in conto capitale del cloud si ferma per due anni; spesa in conto capitale delle telecomunicazioni stabile; calo più rapido del prezzo per bit	24,79	3,62%
Base	La spesa in conto capitale del cloud sale a circa USD 1.161,42 miliardi entro il 2035; la spesa in conto capitale delle telecomunicazioni cresce del 2% annuo	29,45	5,41%
Alto	L’addestramento AI multi-sito diventa l’architettura standard; gli operatori di telecomunicazioni potenziano anticipatamente le dorsali nazionali a 1.6T	34,22	7,01%

Analisi competitiva: chi guida il Mercato del networking ottico?

• Huawei
• Ciena
• Nokia
• Cisco
• ZTE
• FiberHome
• 1FINITY (Fujitsu)
• NEC
• Adtran
• Ribbon Communications
• Marvell Technology
• Lumentum
• Coherent

Secondo DC Market Insights, l’attività di fusioni e acquisizioni, guidata dall’acquisto di Infinera da parte di Nokia, ha aumentato la concentrazione nel networking ottico per operatori e cloud. Nokia e Ciena detengono ciascuna quasi un quinto del Mercato del networking ottico, e DC Market Insights stima che i primi tre fornitori, Huawei, Nokia e Ciena, detengano complessivamente circa il 60% (stima di DC Market Insights: ricavi del segmento Optical Networking di Ciena pari a USD 3,25 miliardi nell’esercizio 2025 e ricavi di Optical Networks di Nokia pari a EUR 3,02 miliardi nel 2025, convertiti a circa USD 1,13 per euro, rapportati al mercato di USD 17,38 miliardi). Il segmento Optical Networking di Ciena ha raggiunto USD 1,19 miliardi nel terzo trimestre dell’esercizio 2026, pari al 71,3% dei ricavi. I ricavi di Optical Networks di Nokia sono cresciuti dell’85% a EUR 3,02 miliardi nel 2025 dopo l’acquisizione di Infinera. DC Market Insights stima le vendite ottiche di Huawei all’interno della sua attività di infrastrutture ICT, che ha riportato ricavi per CNY 375,01 miliardi nel 2025. Cisco ha acquisito ordini di infrastrutture AI dagli hyperscaler per USD 9,30 miliardi nell’esercizio 2026 e ha segnalato una domanda crescente per i suoi pluggable coerenti Acacia. Nell’aprile 2025 Fujitsu ha annunciato lo scorporo della propria attività di prodotti di rete, principalmente apparecchiature di trasmissione ottica e stazioni base O-RAN, in 1FINITY, una controllata interamente posseduta la cui costituzione era prevista per il 1° luglio 2025. Adtran ha riportato ricavi 2025 per USD 1,08 miliardi, con ricavi del networking ottico in crescita del 33% nel quarto trimestre. Nella valutazione di DC Market Insights, ZTE e FiberHome sono i principali fornitori in Cina insieme a Huawei, NEC e Ribbon Communications si concentrano su operatori di telecomunicazioni e operatori regionali, e Marvell, Lumentum e Coherent forniscono pluggable coerenti e componenti ottici.

Sviluppi recenti

• Nel gennaio 2025 Zayo ha delineato i piani per costruire oltre 5.000 nuove miglia di tratte in fibra a lunga distanza negli Stati Uniti per supportare i carichi di lavoro AI (Fonte: report di Data Center Dynamics).
• Nel febbraio 2025 Nokia ha completato l’acquisizione di Infinera (Fonte: comunicato stampa Nokia).
• Nell’aprile 2025 Fujitsu ha annunciato lo scorporo della propria attività di prodotti di rete, principalmente apparecchiature di trasmissione ottica e stazioni base O-RAN, in 1FINITY, una controllata interamente posseduta la cui costituzione era prevista per il 1° luglio 2025 (Fonte: comunicato stampa Fujitsu).
• Nel settembre 2025 Ciena ha concordato l’acquisizione di Nubis Communications con un’operazione interamente in contanti del valore di USD 270,00 milioni (Fonte: report di Data Centre Review).
• Nel marzo 2026 Marvell ha presentato il pluggable 1.6T ZR e ZR+ COLORZ 1600, con campionature ai clienti previste nella seconda metà del 2026 (Fonte: comunicato stampa Marvell).
• Nel settembre 2026 Telxius e Nokia hanno annunciato l’implementazione dell’ottica coerente pluggable 800G di Nokia nelle reti di trasporto terrestri di Telxius in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina (Fonte: comunicato stampa Nokia).

Seguiamo in tempo reale queste operazioni, questi lanci e questi annunci di capacità nei nostri aggiornamenti sul settore dei data center.

Metodologia: come abbiamo costruito il modello del Mercato del networking ottico

DC Market Insights ha costruito questo mercato con un approccio bottom-up a partire dai budget degli acquirenti per 16 anni (dal 2020 al 2035). La spesa in conto capitale degli operatori di telecomunicazioni, pari a circa USD 302,00 miliardi nel 2025, è ancorata agli USD 89,60 miliardi dei fornitori di banda larga statunitensi indicati da USTelecom, agli EUR 64,60 miliardi dell’Europa indicati da Connect Europe e alle spese in conto capitale 2025 comunicate da China Mobile, China Telecom e China Unicom (RMB 285,50 miliardi in totale, convertiti a circa RMB 7,19 per dollaro USA), con un’ipotesi di DC Market Insights di circa USD 100,00 miliardi per il resto del mondo. La spesa in conto capitale dei cloud provider, pari a circa USD 456,26 miliardi, corrisponde alla spesa 2025 comunicata da Amazon, Alphabet, Meta e Microsoft, più gli USD 21,22 miliardi di Oracle nell’esercizio chiuso a maggio 2025, con circa USD 75,00 miliardi ipotizzati per gli altri cloud provider. Ciascun budget è stato moltiplicato per un’intensità ottica (3,20% per gli operatori di telecomunicazioni e 1,30% per i cloud provider nel 2025), ed è stata aggiunta la spesa di imprese, enti pubblici e utility pari a USD 1,78 miliardi. Il totale è stato suddiviso per 5 componenti, 5 applicazioni, 4 velocità di trasmissione, 4 utenti finali e 5 regioni, e ogni suddivisione somma al totale del mercato. Il risultato è stato verificato con un approccio top-down rispetto ai risultati comunicati da 4 fornitori quotati: i ricavi ottici di Ciena e Nokia ammontano complessivamente a USD 6,66 miliardi, pari al 38,3% del mercato modellato, e i dati comunicati da Adtran e Huawei definiscono la scala dei restanti fornitori. L’analista indicato in questa pagina ha costruito il modello e il revisore ha verificato i calcoli, le fonti e le date prima della pubblicazione.