Mercato della gestione termica dei data center in Corea del Sud: dimensioni, quote e previsioni al 2035

Il mercato della gestione termica dei data center in Corea del Sud vale USD 535,18 milioni nel 2026 e dovrebbe raggiungere USD 1,28 miliardi entro il 2035, partendo da USD 407,96 milioni nel 2025, con un CAGR del 12,15% dal 2025 al 2035 (stima DC Market Insights). Il mercato della gestione termica dei data center in Corea del Sud comprende le apparecchiature, i controlli e i servizi che rimuovono il calore dalle sale dati coreane: chiller, unità di trattamento aria per sale computer, unità di distribuzione del refrigerante (CDU), sistemi direct-to-chip e a immersione, contenimento, software di monitoraggio termico e i contratti di servizio che li mantengono in funzione. In Corea a spostare la spesa è l’incontro tra densità dei rack e rete elettrica razionata: il campus di SK Telecom e Amazon Web Services (AWS) a Ulsan è progettato per 40-100 kW di raffreddamento per rack, mentre il Distributed Energy Activation Act, in vigore da giugno 2024, sottopone ogni nuovo carico da 10 MW o più a una valutazione d’impatto sulla rete, per cui gli operatori ricavano più capacità di calcolo da ogni megawatt approvato. Il calcolo alla base del dato 2025 è 230 MW di nuova capacità IT × USD 1,35 milioni di contenuto termico per MW = USD 310,50 milioni di spesa per nuove costruzioni, più 1.547 MW di carico IT installato × USD 63 mila all’anno di servizi, software e retrofit = USD 97,46 milioni. Il raffreddamento a liquido direct-to-chip è il bacino di crescita più grande, al 21,17% annuo, e la Regione di Honam è la regione più veloce, al 20,20% annuo, perché il National AI Computing Center di Haenam e il sito di OpenAI e SK Telecom nel Jeolla Meridionale si trovano fuori dalla coda di allacciamento alla rete dell’area della capitale.

Statistiche chiave: quanto vale il mercato della gestione termica dei data center in Corea del Sud nel 2026?

DC Market Insights valuta il mercato della gestione termica dei data center in Corea del Sud a USD 535,18 milioni nel 2026, il 31,18% in più rispetto al 2025, mentre la nuova capacità IT completata in Corea sale da 230 MW a 300 MW.

• Dimensione del mercato 2025: USD 407,96 milioni (circa USD 408,0 milioni)
• Dimensione del mercato 2026: USD 535,18 milioni
• Dimensione del mercato 2030: USD 974,65 milioni
• Dimensione del mercato 2035: USD 1,28 miliardi
• CAGR 2025-2035: 12,15% (scenario basso 9,56%, scenario alto 14,36%)
• Componente principale: apparecchiature di raffreddamento, 70,47% della spesa 2025 (USD 287,50 milioni)
• Approccio di raffreddamento più dinamico: raffreddamento a immersione al 22,91% annuo, da USD 8,16 milioni a USD 64,21 milioni
• Regione leader: Regione della Capitale (Seoul, provincia di Gyeonggi e Incheon), 66,00% della spesa 2025
• Regione più dinamica: Regione di Honam al 20,20% annuo
• Provincia più grande: provincia di Gyeonggi, USD 134,63 milioni nel 2025
• Leader di mercato: LG Electronics, circa il 18% della spesa in apparecchiature 2025 (stima DC Market Insights)

Punti chiave: cosa deve sapere nel 2026 chi acquista raffreddamento per data center in Corea?

DC Market Insights trae quattro conclusioni da un mercato coreano della gestione termica dei data center che cresce da USD 407,96 milioni nel 2025 a USD 1,28 miliardi nel 2035.

• In Corea il raffreddamento a liquido non è più una sperimentazione: il sito di KT Cloud a Gasan (26 MW di carico IT, aperto a novembre 2025) utilizza commercialmente il raffreddamento direct-to-chip e ogni grande campus IA annunciato da allora prevede soluzioni ibride o a liquido (Fonte: KT Cloud tramite Aju Business Daily); DC Market Insights stima il direct-to-chip al 18,00% della spesa 2025 e al 39,00% entro il 2035.
• Software e servizi crescono più dell’hardware, perché la base installata sale da 1.547 MW nel 2025 a 5.269 MW nel 2035 e ogni megawatt comporta una spesa ricorrente annua di USD 63-83 mila; servizi e software raggiungono il 35,37% della spesa entro il 2035.
• È la rete elettrica a decidere dove va il raffreddamento: solo 40 dei 601 progetti dell’area della capitale avrebbero ricevuto energia nei tempi previsti (Fonte: Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE), luglio 2024); la quota della Regione della Capitale scende dal 66,00% al 50,00%.
• I produttori di sistemi di raffreddamento ora producono in Corea: FläktGroup investe KRW 240 miliardi (USD 158 milioni) in una linea incentrata sulle CDU presso il sito Samsung di Gwangju, operativa entro la fine del 2028 (Fonte: FläktGroup, settembre 2026).

Sintesi del mercato della gestione termica dei data center in Corea del Sud: quanto ha speso la Corea per la rimozione del calore nei data center nel 2025?

Nel 2025 la Corea ha speso USD 407,96 milioni per la gestione termica dei data center. Il mercato della gestione termica dei data center in Corea del Sud valeva USD 178,22 milioni nel 2020, ha raggiunto USD 407,96 milioni nel 2025 e dovrebbe arrivare a USD 1,28 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 12,15% nel periodo di previsione. Dal 2020 al 2025 il mercato è cresciuto del 18,01% annuo, mentre i nuovi completamenti IT sono saliti da 120 MW a 230 MW e il numero di data center coreani ha raggiunto 182 (Fonte: Korea Data Center Council (KDCC), agosto 2026).

Attributo del report	Dettagli
Periodo storico	2020-2024
Anno base	2025
Periodo di previsione	2026-2035
Dimensione del mercato 2025	USD 407,96 milioni
Dimensione del mercato 2026	USD 535,18 milioni
CAGR 2025-2035	12,15%
Dimensione del mercato 2035	USD 1,28 miliardi

La crescita tocca il massimo con il 31,18% nel 2026 e il 28,67% nel 2027, quando vengono allestite le sale di Ulsan, Paju e Gasan, poi rallenta al 4,90% entro il 2035, quando i completamenti annui si stabilizzano intorno a 510 MW e la base installata, non le nuove sale, genera il 34,06% della spesa. DC Market Insights stima che nel 2025 la Corea rappresenti circa il 6,2% della spesa per la gestione termica dei data center nell’Asia Pacifico, a fronte di USD 6,60 miliardi per la regione nel Asia Pacific Data Center Thermal Management Market.

Che cosa comprende la gestione termica dei data center in Corea del Sud?

La gestione termica dei data center in Corea del Sud è lo strato di hardware, software e servizi da USD 407,96 milioni (2025) che mantiene le apparecchiature IT coreane entro i limiti di temperatura e umidità, conteggiato nel luogo in cui il data center viene costruito.

Incluso

• Apparecchiature di raffreddamento: chiller, torri di raffreddamento e dry cooler, condizionatori e unità di trattamento aria per sale computer, unità in-row, scambiatori di calore a porta posteriore, CDU, cold plate e collettori forniti come parte di un circuito dell’impianto, vasche e fluidi per immersione (USD 287,50 milioni nel 2025).
• Gestione del flusso d’aria e contenimento: contenimento dei corridoi caldi e freddi, pannelli di chiusura, componenti per il flusso d’aria di pavimenti flottanti e controsoffitti e ventilatori dell’impianto (USD 16,10 milioni).
• Software e controlli di monitoraggio termico: sensori di temperatura e pressione, controllori, moduli termici dei sistemi di data center infrastructure management (DCIM) e di building management (BMS), strumenti di fluidodinamica computazionale (CFD) e ottimizzazione del raffreddamento basata sull’IA (USD 25,46 milioni).
• Servizi termici: messa in servizio, manutenzione preventiva, servizi su refrigeranti e fluidi, monitoraggio as a service e retrofit del raffreddamento (USD 78,90 milioni).

Escluso

• Dissipatori e ventole integrati nei server dal produttore, alimentatori e distribuzione elettrica, climatizzazione di uffici e di comfort negli edifici a uso misto e la bolletta elettrica per il funzionamento dell’impianto di raffreddamento.

Come si combinano i segmenti

Le quattro componenti sommano il totale in ogni anno. La ripartizione per implementazione divide lo stesso totale tra progetti di nuova costruzione (USD 310,50 milioni) e operatività e aggiornamenti della base installata (USD 97,46 milioni); le ripartizioni per approccio di raffreddamento e per tipo di data center allocano lo stesso totale per tecnologia e per proprietario. Questo report ha un perimetro più ampio del South Korea Data Center Cooling Market, che conteggia solo apparecchiature e servizi di raffreddamento: circa un ottavo (12,5%) della spesa 2025 per la gestione termica è costituito da contenimento, software e controlli termici e servizi di ingegneria termica che il report sul raffreddamento esclude.

Perché le stime del mercato della gestione termica dei data center in Corea del Sud differiscono?

Le stime sulla gestione termica dei data center in Corea del Sud differiscono perché differiscono le definizioni; DC Market Insights stima il mercato 2026 a USD 535,18 milioni con una definizione limitata alla gestione termica dell’impianto.

Le definizioni più ampie aggiungono dissipatori e ventole interni ai server, gruppi di continuità e distribuzione elettrica, shelter per telecomunicazioni, apparecchiature di refrigerazione usate fuori dalle sale dati e il costo dell’elettricità per far funzionare i chiller, il che può più che raddoppiare il dato principale. Le definizioni più ristrette includono solo la climatizzazione delle sale computer ed escludono chiller e circuiti a liquido, sottostimando un mercato in cui i progetti ibridi aria-liquido sono ormai la norma. Piccole e medie imprese (PMI), enti pubblici e operatori edge rientrano nel perimetro come acquirenti.

Elemento	In questo report	Perché
Chiller, unità di trattamento aria, CDU, immersione	Sì, USD 287,50 milioni	Impianto principale di rimozione del calore
Contenimento e flusso d’aria	Sì, USD 16,10 milioni	Determina il carico di raffreddamento per rack
Software e sensori termici	Sì, USD 25,46 milioni	Regola set point e velocità delle ventole
Dissipatori e ventole interni ai server	No	Venduti nel prezzo del server
Elettricità per il raffreddamento	No	Costo operativo, non un prodotto termico

Fattori di crescita: cosa spinge la spesa per la gestione termica nei data center coreani?

Tre fattori specifici della Corea portano la spesa per la gestione termica dei data center in Corea del Sud da USD 407,96 milioni nel 2025 a USD 974,65 milioni nel 2030, un tasso annuo del 19,03%.

Densità dei rack a Ulsan, Paju e Gumi: 40-100 kW per rack

Il campus di SK Telecom e AWS a Ulsan, un sito da 100 MW i cui lavori sono iniziati il 29 agosto 2025 con operatività dal 2027, è progettato per 40-100 kW di raffreddamento per rack con un sistema ibrido ad aria e acqua (Fonte: SK Telecom). Il sito da 60 MW di Samsung SDS a Gumi, un progetto da KRW 427,3 miliardi previsto per marzo 2029, porterà acqua refrigerata direttamente ai server ad alta potenza (Fonte: Samsung SDS, gennaio 2026). A queste densità DC Market Insights stima un contenuto termico di USD 1,8-2,2 milioni per MW, contro USD 1,35 milioni della media nazionale 2025, motivo per cui il contenuto per MW sale a USD 1,66 milioni entro il 2035.

Il razionamento della rete trasforma l’efficienza del raffreddamento in capacità

In base al Distributed Energy Activation Act, in vigore da giugno 2024, chi richiede 10 MW o più deve superare una valutazione d’impatto sulla rete, e dal marzo 2023 il MOTIE ha la facoltà di rifiutare la fornitura ai data center dell’area della capitale che necessitano di 5 MW o più (Fonte: MOTIE). Con la tariffa industriale per grandi utenze aumentata da KRW 165,8 a KRW 182,7 per kWh il 24 ottobre 2024 (Fonte: Korea Electric Power Corporation (KEPCO)), ogni riduzione di 0,1 punti dell’efficienza nell’uso dell’energia (PUE) in una sala da 20 MW fa risparmiare circa 17,5 GWh e KRW 3,2 miliardi all’anno (stima DC Market Insights). Questo calcolo finanzia chiller con free cooling, contenimento e software di controllo basati sull’IA, la componente più dinamica al 16,99% annuo.

Calcolo IA sovrano: 15.000 chip a Haenam

Il National AI Computing Center di Haenam Solaseado, guidato da un consorzio di Samsung SDS con KRW 2.500 miliardi di investimento e circa 15.000 chip IA, ha avviato i lavori il 3 agosto 2026 con completamento previsto nel 2028 (Fonte: Ministry of Science and ICT (MSIT)). Insieme agli accordi di ottobre 2025 di OpenAI per siti nel Jeolla Meridionale con SK Telecom e a Pohang con Samsung, sposta verso sud la domanda di raffreddamento ad alta densità, e DC Market Insights prevede che la quota della Regione di Honam sulla spesa nazionale raddoppi dal 6% nel 2025 al 12% nel 2035.

Tendenze di mercato: come sta cambiando il raffreddamento dei data center in Corea?

La gestione termica dei data center in Corea del Sud si sta spostando dall’aria ambiente al chip: il raffreddamento direct-to-chip sale dal 18,00% della spesa nel 2025 al 39,00% nel 2035.

Le CDU coreane si qualificano per le piattaforme NVIDIA

LG Electronics ha completato la qualificazione infrastrutturale dei suoi modelli di CDU da 600 kW, 1 MW e 2,6 MW, con l’unità da 2,6 MW qualificata come NVIDIA DSX Ready a settembre 2026 (Fonte: LG Electronics, settembre 2026). Il campus di LG Uplus a Paju, con 200 MW di potenza assicurata e il primo edificio previsto per giugno 2027, utilizza CDU LG, circuiti direct-to-chip e chiller con free cooling (Fonte: LG Uplus tramite Kyunggi News). DC Market Insights conteggia CDU e circuiti a liquido lato impianto nel segmento direct-to-chip da USD 73,43 milioni per il 2025.

L’immersione passa dal laboratorio al banco di prova

LG Electronics, SK Enmove e Green Revolution Cooling (GRC) hanno firmato a ottobre 2025 un memorandum d’intesa (MOU) sul raffreddamento a immersione, combinando CDU e chiller LG, fluidi SK Enmove e vasche GRC nel banco di prova LG di Pyeongtaek (Fonte: LG Electronics, ottobre 2025). HD Hyundai Oilbank ha avviato la validazione con la Seoul National University nel 2026 (Fonte: HD Hyundai Oilbank). L’immersione resta piccola, con USD 8,16 milioni nel 2025, ma è l’approccio più dinamico e raggiunge USD 64,21 milioni entro il 2035.

I produttori di raffreddamento costruiscono fabbriche in Corea

FläktGroup, acquisita da Samsung Electronics per EUR 1,5 miliardi a novembre 2025, costruirà a Gwangju una linea da 21.500 m² con le CDU come prodotto principale, operativa entro la fine del 2028 (Fonte: FläktGroup, settembre 2026), e LG Electronics ha dichiarato a ottobre 2026 di aumentare la capacità produttiva di raffreddamento per data center IA in Corea (Fonte: LG Electronics). La produzione locale riduce i tempi di consegna per gli USD 417,30 milioni di spesa termica in nuove costruzioni che DC Market Insights prevede nel 2026.

Sfide e vincoli di mercato: cosa frena i progetti di gestione termica in Corea del Sud?

Due vincoli potrebbero ridurre la spesa 2035 per la gestione termica dei data center in Corea del Sud allo scenario basso di USD 1,02 miliardi, il 20,84% sotto lo scenario base.

Le valutazioni di rete ritardano i progetti nell’area della capitale

Dei 601 data center richiesti a Seoul, Gyeonggi e Incheon fino al 2029, il MOTIE prevedeva che solo 40 (6,7%) ricevessero energia nei tempi previsti (Fonte: MOTIE tramite Asia Economy, luglio 2024). Ogni sala da 20 MW in ritardo rinvia circa USD 28 milioni di apparecchiature termiche al contenuto 2026 (stima DC Market Insights), motivo per cui la Regione della Capitale cresce solo del 9,08% annuo contro il 12,15% nazionale.

Circuiti idraulici e competenze per il raffreddamento a liquido

I siti ibridi come Ulsan e Gumi portano acqua refrigerata fino al rack, e prima di novembre 2025 la Corea non aveva alcun sito direct-to-chip commerciale, per cui le competenze di messa in servizio e di qualità dei fluidi sono scarse. DC Market Insights applica nello scenario basso un contenuto liquido inferiore del 5% per un’adozione più lenta, e IBK Securities ha osservato a settembre 2026 che le basse barriere all’ingresso nel raffreddamento a immersione stanno già comprimendo i margini dei fornitori.

Opportunità di mercato: dove possono vincere i fornitori di gestione termica in Corea?

Due bacini offrono ai fornitori di gestione termica per data center in Corea del Sud circa USD 454,23 milioni all’anno entro il 2035.

Contratti di servizio su una base installata da 5,3 GW

La base IT installata raggiunge 5.269 MW entro il 2035 e, con USD 83 mila per MW all’anno di manutenzione, servizi sui fluidi, monitoraggio e ingegneria, i servizi termici crescono da USD 78,90 milioni nel 2025 a USD 331,95 milioni nel 2035, un CAGR del 15,45%.

Retrofit delle sale più vecchie raffreddate ad aria

Nel 2025 erano operativi circa 182 data center coreani (Fonte: KDCC), e molte sale aziendali e pubbliche sono state progettate per il raffreddamento ad aria a ben meno di 10 kW per rack. DC Market Insights valuta la spesa termica dei data center aziendali e pubblici a USD 89,75 milioni nel 2025; la conversione di una parte di queste sale al raffreddamento a porta posteriore o direct-to-chip sostiene una crescita degli scambiatori di calore a porta posteriore del 14,68% annuo fino a USD 128,42 milioni entro il 2035.

Prezzi: quanto costa per MW la gestione termica dei data center in Corea?

DC Market Insights stima il contenuto di gestione termica dei data center in Corea del Sud a USD 1,35 milioni per MW di nuovo carico IT nel 2025, in aumento a USD 1,66 milioni nel 2035 man mano che i circuiti a liquido sostituiscono l’aria ambiente.

Anno	Contenuto termico nuove costruzioni (USD milioni per MW)	Spesa ricorrente base installata (USD migliaia per MW all’anno)
2020	1,15	51
2025	1,35	63
2030	1,55	74
2035	1,66	83

Riferimenti pubblici: la tariffa industriale KEPCO per grandi utenze di KRW 182,7 per kWh da ottobre 2024 determina il ritorno dell’investimento sui chiller efficienti; LG Electronics ha registrato circa KRW 600 miliardi (oltre USD 428 milioni) di ordini per il raffreddamento di data center IA nel primo semestre 2026, soprattutto chiller e unità lato aria (Fonte: LG Electronics tramite The Korea Times); e la linea FläktGroup di Gwangju da KRW 240 miliardi valuta la nuova capacità locale di CDU in circa USD 158 milioni. Con un tasso di cambio di KRW 1.400 per USD, le sole apparecchiature di raffreddamento hanno avuto una media di USD 1,25 milioni per MW nel 2025.

Norme e regolamentazione: quali regole definiscono il raffreddamento dei data center in Corea del Sud?

Cinque norme coreane e una linea guida globale definiscono come vengono progettati gli USD 535,18 milioni di spesa 2026 per la gestione termica dei data center in Corea del Sud.

• Distributed Energy Activation Act (in vigore da giugno 2024): valutazione d’impatto sulla rete per carichi da 10 MW o più; secondo la stampa il tasso di approvazione è di 20 domande su 374 (Fonte: dati MOTIE tramite Money Today).
• Regola MOTIE sul rifiuto della fornitura (marzo 2023): facoltà di rifiutare l’energia ai data center dell’area della capitale che necessitano di 5 MW o più.
• Framework Act on the Development of Artificial Intelligence (AI Basic Act), in vigore dal 22 gennaio 2026: la base giuridica per le infrastrutture nazionali di calcolo IA come il centro di Haenam da 15.000 chip.
• Legge speciale sui data center IA approvata a maggio 2026: agevolazioni per l’acquisto di energia e per la valutazione di rete per i data center IA fuori dall’area della capitale (Fonte: National Assembly, secondo Money Today).
• Certificazione Green Data Center gestita dal KDCC: quattro livelli, 23 data center certificati entro dicembre 2022, con il PUE come metrica principale.
• Linee guida termiche dell’ASHRAE Technical Committee 9.9: intervallo raccomandato di temperatura in ingresso ai server di 18-27 °C, base progettuale per i set point dell’acqua refrigerata e del free cooling in Corea.

Segmentazione del mercato: quale segmento della gestione termica è in testa in Corea del Sud?

Le apparecchiature di raffreddamento guidano la gestione termica dei data center in Corea del Sud con USD 287,50 milioni nel 2025 (70,47%), mentre software e controlli di monitoraggio termico crescono più rapidamente, al 16,99% annuo.

Per componente

Componente	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Apparecchiature di raffreddamento	287,50	70,47%	790,50	10,64%
Gestione del flusso d’aria e contenimento	16,10	3,95%	39,44	9,37%
Software e controlli di monitoraggio termico	25,46	6,24%	122,28	16,99%
Servizi termici	78,90	19,34%	331,95	15,45%

Per implementazione

Implementazione	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Progetti di nuova costruzione	310,50	76,11%	846,84	10,55%
Operatività e aggiornamenti della base installata	97,46	23,89%	437,33	16,20%

Per approccio di raffreddamento

Approccio di raffreddamento	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Raffreddamento ad aria di sala e di fila	293,73	72,00%	590,71	7,24%
Scambiatori di calore a porta posteriore	32,64	8,00%	128,42	14,68%
Raffreddamento a liquido direct-to-chip	73,43	18,00%	500,82	21,17%
Raffreddamento a immersione	8,16	2,00%	64,21	22,91%

Per tipo di data center

Tipo di data center	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Data center hyperscale e IA	155,03	38,00%	680,61	15,94%
Data center di colocation	146,87	36,00%	385,25	10,12%
Data center aziendali e pubblici	89,75	22,00%	154,10	5,55%
Data center edge	16,32	4,00%	64,21	14,68%

I data center hyperscale e IA diventano il gruppo di proprietari più grande entro il 2035 con USD 680,61 milioni, un CAGR del 15,94%, perché ogni campus IA del tracker riportato di seguito prevede raffreddamento a liquido o ibrido.

Esclusiva DC: il tracker del raffreddamento dei campus IA coreani, 7 progetti e circa 756 MW

DC Market Insights monitora sette campus IA coreani identificati, con circa 756 MW di capacità pianificata; al contenuto termico 2026 di USD 1,39 milioni per MW, rappresentano circa USD 1,05 miliardi di valore di gestione termica dei data center man mano che vengono costruiti. Si tratta di una stima DC Market Insights basata su 7 input, un annuncio pubblico per progetto.

Progetto	Località	MW	Progetto termico	Tempistica
SK Telecom e AWS, data center IA di Ulsan	Ulsan	100	Raffreddamento ibrido ad aria e acqua, 40-100 kW per rack	Operatività dal 2027
Data center IA di LG Uplus a Paju	Provincia di Gyeonggi	200 (potenza assicurata)	Aria ibrida più direct-to-chip, CDU LG Electronics e chiller con free cooling	Edificio 1 previsto per giugno 2027
Naver Gak Sejong fasi 2 e 3	Sejong City	270 (piano del campus)	Raffreddamento diretto a liquido come progetto base, immersione in fase di test	2028-2029
Data center IA di Samsung SDS a Gumi	Gyeongsangbuk-do	60	Ibrido, acqua refrigerata diretta ai server ad alta potenza	Marzo 2029
KT Cloud e SGC Energy, Gunsan	Jeollabuk-do	60 (fase 1)	Raffreddamento a liquido per GPU di nuova generazione	Inizio 2028
Data center IA di KT Cloud a Gasan	Seoul	26 IT (40 rete)	Raffreddamento a liquido direct-to-chip	Aperto a novembre 2025
Joint venture di OpenAI con SK Telecom e Samsung SDS	Jeollanam-do e Pohang	40 (2 x 20 iniziali)	Non comunicato	Annunciate a ottobre 2025

Lettura del tracker: cinque dei sette progetti si trovano fuori dalla Regione della Capitale, sei indicano raffreddamento a liquido o ibrido e i due più grandi (Paju e Sejong) insieme totalizzano 470 MW. Fonti: annunci di SK Telecom, LG Uplus, Naver Cloud, Samsung SDS, KT Cloud e OpenAI; i MW di Paju sono potenza assicurata, non carico IT.

Analisi regionale: quale regione coreana spende di più per la gestione termica dei data center?

La Regione della Capitale guida la spesa per la gestione termica dei data center in Corea del Sud con USD 269,25 milioni nel 2025 (66,00%), mentre la Regione di Honam cresce più rapidamente, al 20,20% annuo, fino a USD 154,10 milioni entro il 2035.

Regione	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Regione della Capitale	269,25	66,00%	642,08	9,08%
Regione di Chungcheong	48,96	12,00%	192,62	14,68%
Regione di Yeongnam	44,88	11,00%	218,31	17,14%
Regione di Honam	24,48	6,00%	154,10	20,20%
Gangwon e Jeju	20,40	5,00%	77,05	14,21%

Regione della Capitale

Seoul, la provincia di Gyeonggi e Incheon ospitavano il 74,77% dei data center privati nel 2025 (Fonte: KDCC); il sito da 26 MW di KT Cloud a Gasan e il campus di LG Uplus a Paju mantengono la regione a metà della spesa nazionale nel 2035 nonostante i limiti di rete, con una crescita del 9,08% annuo.

Regione di Chungcheong

Il campus Gak Sejong di Naver, pianificato a 270 MW con raffreddamento diretto a liquido nelle fasi successive, fa crescere la spesa di Sejong City del 16,79% annuo fino al 2035, il tasso più alto della regione.

Regione di Yeongnam

Ulsan (SK Telecom e AWS, 100 MW) e Gumi (Samsung SDS, 60 MW) portano la quota della regione dall’11% al 17% entro il 2035; Ulsan cresce del 23,06% annuo.

Regione di Honam

Il National AI Computing Center di Haenam e il campus IA del Jeolla Meridionale rendono Jeollanam-do la provincia più dinamica, al 23,32% annuo, con un aumento di otto volte nel decennio.

Gangwon e Jeju

Un clima più fresco e nuovi accordi energetici a Gangwon sostengono un CAGR del 14,21% e una quota nazionale del 6% entro il 2035, con il free cooling utilizzabile per una parte dell’anno maggiore rispetto a Seoul.

Analisi per provincia: quali province e città coreane concentrano la maggiore spesa termica?

La provincia di Gyeonggi guida la spesa per la gestione termica dei data center in Corea del Sud con USD 134,63 milioni nel 2025, e Jeollanam-do è la grande provincia più dinamica, al 23,32% annuo.

Posizione	Provincia o città	Regione	2025 (USD milioni)	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
1	Provincia di Gyeonggi	Regione della Capitale	134,63	321,03	9,08%
2	Seoul	Regione della Capitale	96,93	205,47	7,80%
3	Incheon	Regione della Capitale	37,70	115,58	11,86%
4	Sejong City	Regione di Chungcheong	19,58	92,46	16,79%
5	Busan	Regione di Yeongnam	17,95	69,86	14,56%
6	Chungcheongnam-do	Regione di Chungcheong	14,69	53,93	13,89%
7	Daejeon	Regione di Chungcheong	14,69	46,23	12,15%
8	Gangwon-do	Gangwon e Jeju	14,28	55,48	14,54%
9	Jeollanam-do	Regione di Honam	11,74	95,54	23,32%
10	Ulsan	Regione di Yeongnam	9,87	78,59	23,06%
11	Gyeongsangbuk-do	Regione di Yeongnam	9,87	39,30	14,82%
12	Gwangju	Regione di Honam	7,35	30,82	15,42%

Analisi degli scenari: come potrebbe presentarsi nel 2035 il mercato della gestione termica dei data center in Corea del Sud?

DC Market Insights colloca il mercato 2035 della gestione termica dei data center in Corea del Sud tra USD 1,02 miliardi e USD 1,56 miliardi, con USD 1,28 miliardi nello scenario base.

Scenario	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035	Ipotesi dal 2027
Basso	1.016,57	9,56%	Nuovi MW inferiori del 20% allo scenario base perché le valutazioni di rete bloccano i progetti; contenuto liquido inferiore del 5%; spesa software inferiore del 10%
Base	1.284,16	12,15%	I completamenti salgono da 300 MW (2026) a 510 MW (2035)
Alto	1.560,85	14,36%	Nuovi MW superiori del 20% allo scenario base perché la legge speciale sui data center IA accelera i siti fuori dalla capitale; contenuto liquido superiore del 4%

Attori principali: chi fornisce la gestione termica dei data center in Corea del Sud?

DC Market Insights stima che i primi cinque fornitori (LG Electronics, Vertiv, Schneider Electric, Samsung Electronics con FläktGroup e Trane Technologies) detenessero circa il 55% della spesa 2025 in apparecchiature per la gestione termica dei data center in Corea del Sud, con LG Electronics in testa con circa il 18%, sulla base delle referenze installate di chiller e unità di trattamento aria.

• LG Electronics: ricavi della divisione Eco Solution (ES) di KRW 9.320 miliardi nel 2025 (Fonte: LG Electronics, gennaio 2026); CDU qualificate per le piattaforme NVIDIA
• Samsung Electronics e FläktGroup: acquisizione da EUR 1,5 miliardi completata a novembre 2025; vendite di FläktGroup superiori a EUR 700 milioni (Fonte: Samsung Electronics)
• Vertiv: vendite nette di USD 10,23 miliardi nel 2025, Asia Pacifico USD 2,02 miliardi (Fonte: Vertiv, febbraio 2026); distribuzione in Corea tramite Leaders Systems e TS Core
• Schneider Electric: acquisito il 75% di Motivair per USD 850 milioni nel 2024 per il raffreddamento a liquido (Fonte: Schneider Electric)
• SK Enmove: fluidi per raffreddamento a immersione, partner di GRC e LG
• Green Revolution Cooling (GRC): vasche per immersione
• Trane Technologies: chiller per sale hyperscale
• Carrier: chiller e trattamento aria per sale computer
• Johnson Controls: chiller e controlli
• Daikin: climatizzazione e chiller
• Mitsubishi Electric: chiller e climatizzazione di precisione
• Stulz: climatizzazione di precisione
• Delta Electronics: raffreddamento in-row e a livello di rack
• GST: sistemi coreani di raffreddamento a immersione, progetto pilota con S-Oil fino a maggio 2029
• Iceotope: raffreddamento a liquido di precisione testato con SK Telecom

La concentrazione degli acquirenti è elevata: DC Market Insights stima che SK Telecom, KT Cloud, LG Uplus, Naver Cloud e Samsung SDS abbiano ordinato circa il 45% del valore delle apparecchiature termiche 2025.

Sviluppi recenti: cosa è cambiato nel raffreddamento dei data center coreani dal 2025?

La gestione termica dei data center in Corea del Sud ha registrato 6 eventi datati relativi a progetti e fornitori tra agosto 2025 e settembre 2026, per 186 MW di capacità raffreddata a liquido o in modo ibrido a Ulsan, Gasan e Gumi.

• Ad agosto 2025, SK Telecom e AWS hanno avviato i lavori del data center IA da 100 MW di Ulsan, progettato per 40-100 kW per rack (Fonte: SK Telecom).
• A ottobre 2025, LG Electronics, SK Enmove e GRC hanno firmato un MOU sul raffreddamento a immersione presso il banco di prova LG di Pyeongtaek (Fonte: LG Electronics).
• A novembre 2025, KT Cloud ha aperto il suo data center IA di Gasan con 26 MW di carico IT e raffreddamento direct-to-chip (Fonte: KT Cloud).
• A gennaio 2026, Samsung SDS ha annunciato un data center IA da KRW 427,3 miliardi e 60 MW a Gumi con acqua refrigerata fino al server (Fonte: Samsung SDS).
• A settembre 2026, FläktGroup ha annunciato una linea HVAC e CDU da KRW 240 miliardi presso il sito Samsung di Gwangju (Fonte: FläktGroup).
• A settembre 2026, la CDU da 2,6 MW di LG Electronics è stata qualificata come NVIDIA DSX Ready (Fonte: LG Electronics).

Metodologia: come il modello valuta il mercato della gestione termica dei data center in Corea del Sud

DC Market Insights ha costruito il dato di USD 407,96 milioni (2025) con un approccio bottom-up a partire da 16 coorti annuali di capacità, 4 prezzi per componente e 12 province, utilizzando gli stessi input di capacità del South Korea Data Center Cooling Market affinché i due report siano coerenti.

• Calcolo: 230 MW di nuova capacità IT × USD 1,35 milioni per MW (apparecchiature di raffreddamento 1,25, contenimento 0,07, sensori e controlli 0,03) = USD 310,50 milioni; 1.547 MW installati × USD 63 mila per MW (servizi 45, software 12, ingegneria 6) = USD 97,46 milioni.
• Tetto 1: USD 407,96 milioni corrispondono a circa il 20% delle vendite di Vertiv nell’Asia Pacifico di USD 2,02 miliardi nel 2025, una regione che include Cina, India e Australia.
• Tetto 2: USD 407,96 milioni sono il 6,2% del mercato della gestione termica dell’Asia Pacifico da USD 6,60 miliardi, in linea con la quota della Corea sulla capacità regionale dei data center.
• Soglia minima: la spesa termica 2024 di USD 343,67 milioni corrisponde a circa il 7,7% dei KRW 6.220 miliardi (USD 4,44 miliardi) di ricavi 2024 dei data center commerciali coreani (Fonte: KDCC), una quota normale per spesa impiantistica più servizi.

Ogni tabella per segmento, regione e provincia somma al totale nazionale nel 2025 e nel 2035; i CAGR sono ricalcolati dai valori estremi. Le fonti sono comunicati aziendali, documenti societari e dati governativi citati nel testo; il metodo completo è nella pagina metodologia di ricerca, e il quadro della domanda nazionale è nei report South Korea Data Center Market e South Korea AI Data Center Market.