요약:
인도 데이터 센터 시장 규모는 2020년 USD 8,838.98백만에서 2025년 USD 15,466.43백만으로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 12.81%로 2035년에는 USD 51,774.14백만에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2035 |
| 2025년 인도 데이터 센터 시장 규모 |
USD 15,466.43 백만 |
| 인도 데이터 센터 시장, 연평균 성장률 |
12.81% |
| 2035년 인도 데이터 센터 시장 규모 |
USD 51,774.14 백만 |
시장 성장은 클라우드 채택의 확장, AI 및 IoT 애플리케이션에 대한 강력한 수요, 하이브리드 인프라 모델에 대한 의존 증가에 의해 주도됩니다. 기업들은 효율성을 높이기 위해 확장성, 자동화 및 규정 준수에 중점을 둡니다. 이는 인도를 디지털 전환의 주요 허브로 강화합니다. 기업과 투자자에게 시장은 정책 주도의 이니셔티브, 기술 혁신, 데이터 기반 모델의 기업 채택에 의해 지원되는 중요한 기회를 제공합니다.
서부 인도는 뭄바이와 푸네 같은 강력한 허브와 해저 케이블 연결 및 금융 부문 수요에 의해 시장을 선도합니다. 첸나이, 하이데라바드, 벵갈루루와 같은 남부 도시는 IT 클러스터와 스타트업 생태계 덕분에 주요 성장 중심지로 부상하고 있습니다. 북부 및 동부 지역도 정부 프로젝트와 기업 채택으로 잠재력이 증가하고 있습니다. 이러한 지리적 확산은 균형 잡힌 탄력 있는 시장 확장을 보장합니다.
시장 동인
산업 전반에 걸친 클라우드 채택 및 디지털 전환에 대한 수요 증가
인도 데이터 센터 시장은 다양한 부문에서의 급속한 클라우드 채택과 디지털 전환으로 인해 확장되고 있습니다. 기업들은 운영 민첩성과 비용 효율성을 개선하기 위해 워크로드를 확장 가능한 클라우드 플랫폼으로 이전합니다. 데이터 지역화 정책에 대한 수요도 새로운 시설에 대한 투자를 촉진합니다. 기업들은 실시간 분석과 인공지능을 지원하기 위해 고급 컴퓨팅 모델에 의존합니다. 이는 안전한 데이터 저장과 원활한 접근을 보장하여 비즈니스 연속성을 지원합니다. 투자자들은 하이퍼스케일 및 코로케이션 시설 구축에서 강력한 수익을 식별합니다. 이 부문은 글로벌 기술 플레이어를 유치하여 디지털 인프라를 강화합니다. 이 동인은 인도를 디지털 우선 경제로서의 역할을 강화합니다.
- 예를 들어, 2022년 11월 아마존 웹 서비스(AWS)는 공식 AWS 및 정부 발표에서 확인된 바와 같이, 기업을 위한 저지연, 고가용성 워크로드를 제공하도록 설계된 세 개의 가용성 영역을 갖춘 아시아 태평양(하이데라바드) 지역을 인도에 출시했습니다.
핵심 인프라에 IoT, 5G 및 인공지능의 통합 증가
IoT 기기, 5G 출시, AI 통합은 인프라 성장을 크게 촉진합니다. 기업들은 강력한 저장소와 빠른 처리가 필요한 데이터 중심 애플리케이션을 채택하고 있습니다. 이는 고급 네트워킹과 고밀도 서버 랙에 대한 수요를 가속화합니다. 통신 사업자들은 증가하는 모바일 데이터 트래픽을 관리하기 위해 새로운 시설에 대규모 투자를 하고 있습니다. 기업들은 예측 분석을 위한 AI 기반 자동화를 활용하여 효율성을 향상시킵니다. 인도 데이터 센터 시장은 교차 부문 혁신의 혜택을 받아 전략적 성장 허브가 되고 있습니다. 이는 기업들이 고급 서비스에 대한 확장성을 확보할 수 있도록 합니다. 이 모멘텀은 견고하고 미래 지향적인 시설에 대한 수요를 촉진합니다.
전자 정부 프로그램 및 공공 부문 디지털 이니셔티브의 확장
정부 이니셔티브는 전자 정부, 스마트 시티, 공공 서비스 디지털화를 지원하여 디지털 인프라를 강화합니다. 공공 기관들은 민감한 데이터를 처리하기 위해 안전하고 규정을 준수하며 효율적인 시설에 대한 투자를 추진합니다. 이는 국방, 의료, 금융 등 분야에서의 회복력을 구축합니다. 디지털 인디아 프로그램은 주 기관 전반에 걸쳐 클라우드 플랫폼 채택을 가속화합니다. 인도 데이터 센터 시장은 데이터 현지화 및 보안을 위한 유리한 규제의 혜택을 받습니다. 기업들은 정부 지원 프로젝트와 협력하여 규정 준수 및 용량 확장을 보장합니다. 이 부문은 규제 명확성을 통해 투자자 신뢰를 강화합니다. 이는 인프라 현대화를 위한 장기적인 기회를 창출합니다.
- 예를 들어, 국가 정보 센터(NIC)는 델리, 푸네, 부바네스와르, 하이데라바드에 국가 데이터 센터를 운영하며, 공식 NIC 및 정부 인프라 발표에 따르면 약 100 페타바이트의 저장 용량과 약 5,000대의 서버가 정부 클라우드 애플리케이션에 전용되어 있습니다.
하이브리드 및 멀티 클라우드 아키텍처에 대한 기업 투자 증가
하이브리드 및 멀티 클라우드 배포는 유연성과 회복성을 추구하는 기업들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 기업들은 효율성을 위해 공공 및 사설 플랫폼 전반에 걸쳐 워크로드를 다양화합니다. 이는 다운타임과 관련된 위험을 줄이면서 비용을 최적화합니다. 기업들은 IT 성능을 향상시키기 위해 가상화 및 오케스트레이션 소프트웨어를 채택합니다. 인도 데이터 센터 시장은 금융 서비스 및 IT 기업들 사이에서 하이브리드 인프라에 대한 수요 증가로부터 이익을 얻고 있습니다. 기업들은 강력한 백엔드 인프라가 필요한 클라우드 네이티브 애플리케이션에 집중합니다. 투자자들은 이를 확장 가능한 수익으로 가는 길로 봅니다. 하이브리드 아키텍처는 인도의 글로벌 디지털 경제에서의 위치를 강화합니다.
시장 동향
재생 가능 에너지를 사용하는 데이터 센터의 급속한 성장 및 녹색 에너지 채택
인도 데이터 센터 시장은 재생 가능 에너지를 사용하는 운영으로 강력한 전환을 목격하고 있습니다. 운영자들은 운영 비용을 줄이고 ESG 목표에 부합하기 위해 태양광, 풍력 및 하이브리드 솔루션을 배치합니다. 이는 글로벌 기업들이 지속 가능성 약속을 이행할 수 있도록 합니다. 코로케이션 제공업체들은 환경을 고려하는 고객을 유치하기 위해 녹색 인증을 광고합니다. 액체 냉각 및 열 재사용과 같은 에너지 효율성 조치가 중요성을 얻고 있습니다. 배출에 대한 규제 초점이 이 추세를 강화합니다. 이 산업은 저탄소 허브로 자리 잡고 있습니다. 지속 가능한 운영은 장기적인 수익성을 위한 투자자 신뢰를 확보합니다.
실시간 애플리케이션을 지원하기 위한 엣지 데이터 센터에 대한 수요 증가
엣지 데이터 센터는 저지연 애플리케이션에 대한 수요와 함께 주요 트렌드로 부상하고 있습니다. 이는 자율 이동성, 제조 자동화, 원격 의료와 같은 산업을 지원합니다. 기업들은 다운타임을 최소화하고 실시간 의사 결정을 보장하기 위해 엣지 인프라를 선호합니다. 통신 회사들은 도시 근처의 모듈식 시설을 확장하고 있습니다. 인도 데이터 센터 시장은 엣지 채택을 보완하는 5G 롤아웃 증가로 혜택을 받고 있습니다. 지역 플레이어들은 지역화된 서비스를 위해 마이크로 데이터 센터에 투자하고 있습니다. 엣지 성장은 스마트 시티의 혁신을 가속화합니다. 이 트렌드는 첨단 기술의 빠른 확장성을 보장합니다.
고밀도 인프라 관리를 위한 첨단 냉각 기술 채택
시설이 고밀도 랙과 전력 집약적 애플리케이션을 호스팅함에 따라 냉각 솔루션이 변화하고 있습니다. 운영자들은 에너지 사용을 제어하기 위해 액체 냉각, 침수 냉각, AI 기반 최적화를 배치합니다. 이는 비용을 절감하고 장기 지속 가능성 목표를 지원합니다. 콜로케이션 시설은 유연한 배치를 보장하기 위해 모듈식 냉각을 채택합니다. 인도 데이터 센터 시장은 기술 공급업체들이 지역화된 혁신을 가져오면서 강점을 얻고 있습니다. 기업들은 AI와 빅데이터 워크로드를 처리하기 위해 효율적인 냉각 시스템을 우선시합니다. 첨단 냉각 기술은 시스템 가동 시간을 개선합니다. 이 트렌드는 경쟁 환경에서 운영 신뢰성을 강화합니다.
운영에서의 사이버 보안 및 규제 준수에 대한 증가된 집중
디지털 위협이 증가함에 따라 시설에서 고급 사이버 보안 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 GDPR, 인도의 데이터 현지화 규칙, 글로벌 프레임워크 준수를 우선시합니다. 이는 중요한 워크로드를 관리하는 국제 고객 간의 신뢰를 향상시킵니다. 운영자들은 AI 기반 모니터링과 다층 방화벽에 투자합니다. 인도 데이터 센터 시장은 규제 준비가 된 인프라로 인해 다국적 기업을 끌어들입니다. 클라우드 제공업체들은 복원력을 위해 SOC와 재해 복구 기능을 구축합니다. 사이버 보안 성숙도는 경쟁 차별화 요소가 됩니다. 이 트렌드는 투자자 신뢰와 기업 채택을 향상시킵니다.
시장 과제
인프라 확장에서의 높은 자본 투자 요구와 증가하는 에너지 비용
첨단 데이터 센터를 구축하고 유지하는 데는 막대한 초기 자본과 지속적인 운영 비용이 필요합니다. 투자자들은 높은 투자와 장기적인 수익성 간의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪습니다. 이는 전기 요금 상승과 안정적인 에너지 공급 의존으로 인해 더욱 복잡해집니다. 인도 데이터 센터 시장은 비용 경쟁을 벌이는 운영자들의 마진 관리에 어려움을 겪고 있습니다. 소규모 플레이어들은 외부 자금 없이 확장하는 데 어려움을 겪습니다. 투자 수익에 대한 긴 리드 타임도 확장 계획을 지연시킵니다. 에너지 가용성과 비용은 확장성에 영향을 미칩니다. 이러한 요소들은 신규 진입자에게 장벽을 만듭니다.
주요 도시 허브 전반의 규제 복잡성과 토지 취득 문제
규제 장애물과 복잡한 승인 절차가 주요 도시 전반에서 프로젝트 일정을 지연시킵니다. 메트로에서 토지 취득 비용이 크게 상승하여 확장이 어려워집니다. 이는 개발자들이 2차 도시에서 대안을 찾도록 만듭니다. 인도 데이터 센터 시장은 건설 허가와 규제 요구 사항에서 지연을 겪고 있습니다. 전력 및 광섬유 연결 허가도 진행을 늦춥니다. 투자자들은 종종 프로젝트 평가에 위험을 고려합니다. 주 전반에 걸쳐 일관된 규제가 부족하여 불확실성을 초래합니다. 이러한 도전 과제는 새로운 시설의 빠른 배치를 제한합니다.
시장 기회
2차 도시의 잠재력과 재생 에너지 기반 인프라의 부상
푸네, 코치, 자이푸르와 같은 2차 도시들이 시설 개발을 위한 매력적인 목적지로 부상하고 있습니다. 토지 가용성과 낮은 비용은 강력한 성장 기회를 제공합니다. 이는 포화된 대도시 허브를 넘어 분산된 용량을 창출합니다. 운영자들은 비용을 절감하기 위해 재생 가능 에너지를 기반으로 한 캠퍼스를 탐색합니다. 인도 데이터 센터 시장은 지역 개발에 대한 정부 지원으로 혜택을 받습니다. 이러한 기회는 중견 기업과 글로벌 플레이어를 끌어들입니다. 투자자들은 다각화된 지리적 발자국에서 이익을 얻습니다. 2차 허브로의 확장은 장기적인 경쟁력을 보장합니다.
디지털 서비스, OTT 플랫폼 및 글로벌 클라우드 제공업체의 수요 증가
OTT 플랫폼, 핀테크 스타트업 및 게임 회사들은 기하급수적인 저장 및 처리 요구를 주도합니다. 기업들은 사용자 성장을 관리하기 위해 확장 가능한 백엔드 인프라가 필요합니다. 이는 콜로케이션 및 하이퍼스케일 투자에 대한 수요를 증가시킵니다. 글로벌 클라우드 제공업체들은 수요를 포착하기 위해 인도 내 발자국을 확장합니다. 인도 데이터 센터 시장은 스트리밍 및 전자 상거래 플랫폼의 대규모 배포를 지원합니다. 성장 기회는 확장성과 중복성을 제공하는 공급업체에게 유리합니다. 전략적 파트너십은 시장으로의 빠른 경로를 만듭니다. 이러한 기회는 인도의 글로벌 디지털 통합을 강화합니다.
시장 세분화
구성 요소별
인도 데이터 센터 시장은 서버, 네트워킹 및 저장 솔루션이 주요 투자를 차지하는 하드웨어가 지배적인 부문으로 나타납니다. 고밀도 서버와 액체 냉각 랙에 대한 강력한 수요가 성장을 주도합니다. DCIM 및 자동화를 포함한 소프트웨어는 효율성을 위해 채택됩니다. 컨설팅 및 관리 서비스와 같은 서비스는 인프라 확장을 보완합니다. 하드웨어는 운영에서 필수적인 역할로 인해 가장 높은 점유율을 유지합니다. 기업들은 점점 더 고급 하드웨어와 클라우드 네이티브 소프트웨어를 결합합니다. 서비스는 반복적인 수익 흐름에 기여합니다. 이러한 균형은 전체 시장 성과를 강화합니다.
데이터 센터 유형별
하이퍼스케일 시설은 글로벌 클라우드 플레이어들이 용량 확장에 투자하면서 인도 데이터 센터 시장을 지배합니다. 콜로케이션 센터도 중소기업들이 IT 요구를 아웃소싱하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 엣지 및 모듈러 시설은 지역화된 서비스를 지원하기 위해 2차 도시에서 인기를 얻고 있습니다. 엔터프라이즈 시설은 안전한 데이터 호스팅에 중점을 둡니다. 메가 데이터 센터와 인터넷 데이터 센터는 글로벌 트래픽 요구를 충족합니다. 이는 다양한 비즈니스 규모에 걸친 수요를 반영합니다. 하이퍼스케일 지배는 확장성 이점으로 인해 계속됩니다. 콜로케이션 및 엣지의 성장은 균형 잡힌 산업 모멘텀을 만듭니다.
배포 모델별
하이브리드 배포는 비용, 보안 및 유연성을 균형 있게 유지하는 기업들로 인해 상당한 성장을 보입니다. 클라우드 기반 채택은 디지털 전환 이니셔티브와 함께 증가합니다. 온프레미스 배포는 규정 준수로 인해 정부 및 방위 고객들 사이에서 계속됩니다. 인도 데이터 센터 시장은 적응성으로 인해 하이브리드가 주요 모델로 자리 잡고 있습니다. 기업들은 위험을 줄이기 위해 모델 전반에 걸쳐 워크로드를 다양화합니다. 클라우드 기반 채택은 SaaS 및 디지털 서비스의 급증과 일치합니다. 온프레미스는 중요한 워크로드에 대한 중요성을 유지합니다. 배포 선택은 전략적 기업 목표를 반영합니다.
기업 규모별
대기업은 첨단 IT 인프라에 대한 높은 의존도로 인해 수요를 지배합니다. 중소기업(SME)은 비용을 최소화하기 위해 코로케이션 및 클라우드 서비스를 채택합니다. 이는 소규모 기업이 효율적으로 운영을 확장할 수 있게 합니다. 인도 데이터 센터 시장은 소매, 핀테크, 전자 상거래 분야의 중소기업들 사이에서 강력한 채택을 보여줍니다. 대기업은 하이퍼스케일 및 하이브리드 시설에 투자합니다. 중소기업은 모듈식 및 구독 기반 서비스의 혜택을 받습니다. 두 부문 모두 전체 성장에 크게 기여합니다. 시장 참여자들은 각 규모 그룹에 맞춘 맞춤형 제공을 설계합니다.
응용 / 사용 사례별
BFSI는 안전하고 규정을 준수하며 확장 가능한 시설에 대한 강력한 수요로 선도적인 점유율을 차지합니다. IT 및 통신은 데이터 집약적 애플리케이션으로 인해 지속적인 확장을 주도합니다. 정부 및 국방은 주권과 통제를 우선시합니다. 의료, 소매, 미디어 부문은 디지털 서비스에 의해 빠른 채택을 보여줍니다. 인도 데이터 센터 시장은 제조 및 교육 사용 사례에서도 주목을 받습니다. 애플리케이션은 다양한 수요 패턴을 반영합니다. BFSI는 미션 크리티컬한 요구로 인해 계속 선두를 유지합니다. 소매 및 의료는 고성장 수직 시장으로 부상합니다.
최종 사용자 산업별
클라우드 서비스 제공업체는 대규모 글로벌 플레이어가 발자취를 확장함에 따라 인도 데이터 센터 시장을 지배합니다. 기업은 유연한 요구를 위해 하이브리드 및 코로케이션 시설을 채택합니다. 정부 기관은 현지화 규칙에 맞춘 규정 준수 솔루션을 요구합니다. 코로케이션 제공업체는 중소기업과 성장하는 디지털 서비스를 지원합니다. 다른 산업들은 맞춤형 배치를 통해 존재감을 확장합니다. 이는 생태계 전반에 걸친 다양한 최종 사용자 요구를 반영합니다. 클라우드 제공업체는 규모 덕분에 리더십을 유지합니다. 기업과 제공업체 간의 강력한 협력이 장기적인 산업 성장을 촉진합니다.
지역 인사이트
서부 인도, 가장 강력한 시장 점유율로 선두
서부 인도는 뭄바이와 푸네의 허브에 의해 주도되어 인도 데이터 센터 시장의 38% 점유율을 차지합니다. 이 지역은 해저 케이블 연결, 강력한 금융 부문 수요, 재생 에너지의 가용성으로 혜택을 받습니다. 이는 하이퍼스케일 및 코로케이션 투자를 유치합니다. 강력한 인프라 준비로 인해 선도적인 지역입니다. 기업들은 글로벌 연결성을 위해 이곳에서 운영을 확장합니다. 서부 인도는 대규모 배치에서 리더십을 계속 강화합니다. 이 지역은 인도의 글로벌 디지털 허브로서의 역할을 강화합니다.
- 예를 들어, Navi Mumbai의 Sify의 Rabale AI 준비 데이터 센터 캠퍼스는 최대 377+ MW IT 용량을 위해 설계되었으며, 99 MW의 태양광 및 풍력 지원을 포함합니다.
남부 인도, 성장하는 시장 점유율로 확장
남부 인도는 첸나이, 하이데라바드, 벵갈루루의 성장에 힘입어 인도 데이터 센터 시장의 32%를 차지합니다. IT 서비스, 스타트업, 스마트 시티 프로젝트로 혜택을 받습니다. 해저 케이블 착륙지와의 근접성으로 첸나이는 전략적 허브가 됩니다. 이는 코로케이션 및 엣지 시설에 대한 투자를 유치합니다. 기업들은 확장성과 혁신 잠재력을 위해 남부 도시를 선호합니다. 이는 두 번째로 큰 하위 지역으로 자리 잡습니다. 남부 인도는 성장하는 중심지로 자리매김합니다.
- 예를 들어, 2025년 2월에 CtrlS Datacenters는 첸나이에 데이터 센터 공원을 개장했으며, 두 건물은 리히터 규모 7.5까지의 지진을 견딜 수 있도록 설계된 72 MW의 결합 IT 부하 용량을 제공하고, 9개의 보안 구역과 4개의 광섬유 진입 경로로 보호되며, 지속 가능한 운영을 위한 LEED 플래티넘 인증을 추구할 계획입니다.
북부 및 동부 인도, 미래 성장 잠재력으로 부상
북부 및 동부 인도는 인도 데이터 센터 시장의 30%를 차지하고 있습니다. 델리 NCR은 정부 및 기업의 채택을 통해 북부 수요를 주도합니다. 콜카타와 부바네스와르 같은 동부 도시는 엣지 및 모듈식 시설에 대한 잠재력을 보여줍니다. 이는 신흥 허브 전반에 걸쳐 분산된 기회를 창출합니다. 이러한 하위 지역의 시장 성장은 소규모 기업과 공공 부문의 수요에 의해 주도됩니다. 이는 시장 전반에 걸쳐 지리적 다양성을 강화합니다. 두 하위 지역 모두 인도의 디지털 확장을 위한 회복력을 더합니다.
경쟁 통찰력:
- Sify Technologies
- Yotta Infrastructure
- CtrlS Data Centers
- Nxtra Data (Bharti)
- Digital Realty Trust, Inc.
- NTT Communications Corporation
- Microsoft Corporation
- Amazon Web Services, Inc.
- Google LLC (Alphabet Inc.)
- 기타
인도 데이터 센터 시장은 국내 운영자와 글로벌 하이퍼스케일 플레이어 간의 강력한 경쟁을 반영합니다. Sify, CtrlS, Yotta와 같은 로컬 제공업체는 모듈식 캠퍼스와 재생 에너지를 활용한 시설을 통해 용량을 확장합니다. AWS, Microsoft, Google과 같은 국제 리더들은 클라우드 기반 투자와 전략적 제휴를 통해 존재감을 강화합니다. 이는 하이브리드 파트너십, 인수 합병, 기술 중심 업그레이드를 통해 확장성과 회복력을 향상시킵니다. Nxtra Data와 Digital Realty는 기업 및 중소기업의 수요를 포착하기 위해 콜로케이션 발자국을 확장합니다. NTT는 네트워크 통합 솔루션을 통해 글로벌 연결성을 강화합니다. 경쟁 전략은 혁신, 준수, 지속 가능성을 강조합니다. 이러한 경쟁은 인도를 아시아의 중요한 디지털 허브로 자리매김하는 데 기여합니다.
최근 개발:
- 2025년 7월, Google은 안드라프라데시 비샤카파트남에 통합 재생 에너지 인프라를 갖춘 1기가와트 데이터 센터를 건설하기 위해 60억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 투자 중 20억 달러는 재생 에너지에 특별히 할당되었습니다.
- 2025년 8월, CtrlS Data Centers는 콜카타에 새로운 데이터 센터 캠퍼스의 첫 번째 단계를 활성화하여 동부 인도의 고밀도 데이터 솔루션에 대한 급증하는 수요를 지원하기 위해 16MW의 용량을 제공했습니다. 이는 주요 대도시와 신흥 지역을 목표로 하여 전국 데이터 센터 발자국을 강화하는 CtrlS의 지속적인 확장에서 중요한 단계입니다.
- 2025년 4월, Sify Technologies는 노이다에 새로운 AI 준비 데이터 센터를 개관했으며, 이는 북부 인도에서 가장 큰 시설로, 빠르게 진화하는 디지털 환경을 위한 고급 보안, 신뢰성, 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 센터는 차세대 인프라를 특징으로 하며, 확장성과 지속 가능한 운영을 강조하여 안전하고 효율적인 클라우드 및 AI 솔루션을 목표로 하는 기업을 유치합니다.
- 2024년 11월, Yotta Infrastructure는 클라우드 플랫폼 Apiculus의 모회사인 IndiQus Technologies를 인수하여 화제를 모았습니다. 이 인수는 Yotta의 주권 AI 및 클라우드 역량을 강화하여 인도의 디지털 인프라 리더십을 지원하는 것을 목표로 합니다. 이 움직임은 기업을 위한 포괄적인 AI 및 클라우드 플랫폼을 제공함으로써 디지털 전환과 혁신을 가속화할 것으로 예상됩니다.
