Mercato dell’High Performance Computing: dimensioni, quote e previsioni al 2035

Il mercato dell’High Performance Computing (HPC) comprende i supercomputer, i cluster di calcolo, lo storage, l’interconnessione, il software, i servizi e la capacità cloud che centri di ricerca, laboratori governativi e imprese acquistano per eseguire simulazione, modellazione, scienza potenziata dall’IA e analisi di dati su larga scala. DC Market Insights valuta il mercato globale dell’High Performance Computing a USD 48,80 miliardi nel 2025 e prevede USD 115,78 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 9,02%. Il valore del 2025 è costruito come unità × prezzo: DC Market Insights stima 6 sistemi di classe leadership × USD 431,70 milioni, 255 grandi supercomputer × USD 22,37 milioni, 4.850 sistemi divisionali × USD 1,27 milioni e 51.500 sistemi dipartimentali e di gruppo di lavoro × USD 0,16 milioni, il che dà USD 22,60 miliardi di server di calcolo; storage, networking, software e servizi aggiungono USD 15,27 miliardi e i servizi HPC cloud aggiungono USD 10,94 miliardi. L’HPC potenziato dall’IA è il segmento di carico di lavoro in più rapida crescita, al 16,53% annuo, perché i laboratori nazionali acquistano ora sistemi costruiti attorno a decine di migliaia di unità di elaborazione grafica (GPU), e il Medio Oriente e Africa è la regione in più rapida crescita, al 10,49% annuo, poiché i programmi di calcolo sovrano partono da una base ridotta.

Sintesi

La dimensione del mercato globale dell’High Performance Computing era valutata USD 29,16 miliardi nel 2020, ha raggiunto USD 48,80 miliardi nel 2025 e si prevede che raggiunga USD 115,78 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 9,02% nel periodo di previsione.

Attributo del report	Dettagli
Periodo storico	2020-2024
Anno base	2025
Periodo di previsione	2026-2035
Dimensione del mercato dell’High Performance Computing 2025	USD 48,80 miliardi
Mercato dell’High Performance Computing, CAGR	9,02%
Dimensione del mercato dell’High Performance Computing 2035	USD 115,78 miliardi

Il mercato è cresciuto del 10,84% annuo tra il 2020 e il 2025, e il 2025 ha aggiunto l’11,55% rispetto ai USD 43,75 miliardi del 2024, poiché, secondo le stime di DC Market Insights, i sistemi ad alta densità di GPU si sono diffusi dai centri di classe leadership ai cluster universitari e industriali. DC Market Insights prevede una crescita del 9,02% annuo dal 2025 al 2035. La spesa on-premise cresce più lentamente, al 7,39% annuo, da USD 37,86 miliardi a USD 77,26 miliardi, mentre i servizi HPC cloud passano dal 22,4% del mercato nel 2025 al 33,3% entro il 2035.

Due forze determinano il ritmo. In primo luogo, i sistemi di classe leadership diventano più grandi e più costosi: El Capitan è costato USD 600 milioni e assorbe 30 MW. In secondo luogo, la base di acquirenti si allarga, poiché l’HPC potenziato dall’IA si estende alle scienze della vita, alla manifattura e ai servizi finanziari, dove un tempo i carichi di lavoro venivano eseguiti su piccoli cluster dipartimentali.

Ambito del mercato: che cosa comprende il mercato dell’High Performance Computing?

Il mercato dell’High Performance Computing comprende la spesa per sistemi e servizi utilizzati per lavori tecnici e scientifici ad alta intensità di calcolo, valutata alla prima vendita in dollari USA correnti, con il 2025 come anno base e previsioni fino al 2035. DC Market Insights lo stima in USD 48,80 miliardi nel 2025.

Incluso. Server di calcolo venduti come sistemi HPC, dai supercomputer di classe leadership ai cluster dipartimentali e di gruppo di lavoro; file system paralleli e altro storage HPC; interconnessioni HPC e networking di cluster acquistati con questi sistemi o per essi; licenze di software di gestione dei cluster, scheduling, compilatori e simulazione; servizi di installazione, integrazione, supporto e servizi gestiti; e servizi HPC cloud, ossia istanze, cluster e capacità configurati per l’HPC noleggiati da provider di cloud pubblico per carichi di lavoro tecnici. Sono inclusi i sistemi HPC potenziati dall’IA presso centri di ricerca, laboratori governativi e imprese, come i sistemi GPU utilizzati per la scienza guidata dall’IA.

Escluso. Cluster hyperscale di addestramento e inferenza IA costruiti per servire modelli di IA commerciali e servizi di IA cloud, trattati nel report Mercato delle infrastrutture IA; server aziendali general purpose; edifici dei data center, impianti di alimentazione e raffreddamento; elettricità delle strutture; e costi del personale dei centri operativi.

Come si combinano i segmenti. Le suddivisioni per offerta, carico di lavoro e utente finale ripartiscono ciascuna gli stessi USD 48,80 miliardi. La suddivisione per classe di sistema riguarda solo i server di calcolo on-premise, che valgono USD 22,60 miliardi nel 2025, e li ripartisce per fascia di prezzo del sistema.

Fattori trainanti: che cosa spinge il mercato dell’High Performance Computing?

Tre fattori spiegano la maggior parte della crescita del mercato dell’High Performance Computing: i laboratori nazionali che acquistano sistemi GPU su una scala nuova, i programmi governativi che finanziano macchine di punta successive e i metodi di IA che attirano nuovi settori verso l’HPC. Insieme portano il mercato da USD 48,80 miliardi nel 2025 a USD 115,78 miliardi entro il 2035.

I sistemi di classe leadership ora costano USD 600 milioni e montano 100.000 GPU

La parte alta del mercato è salita di una fascia di prezzo. El Capitan al Lawrence Livermore National Laboratory è un sistema da USD 600 milioni che utilizza 30 MW di potenza su 87 rack. Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) e NVIDIA Corporation (NVIDIA) hanno annunciato Solstice per l’Argonne National Laboratory con 100.000 GPU NVIDIA Blackwell, più del doppio degli acceleratori di El Capitan, insieme a un sistema più piccolo da 10.000 GPU chiamato Equinox, atteso nel 2026. DC Market Insights stima il sistema medio di classe leadership a USD 431,70 milioni nel 2025, in aumento a USD 693,40 milioni entro il 2035, e prevede che la spesa per la classe leadership cresca dell’11,40% annuo, il ritmo più rapido tra le quattro classi di sistema.

I governi finanziano macchine di punta successive

I bilanci pubblici fissano la soglia minima del mercato dell’High Performance Computing. Nell’ottobre 2025 il DOE ha annunciato nove nuovi supercomputer ad Argonne, Oak Ridge e Los Alamos con Hewlett Packard Enterprise (HPE), NVIDIA, Advanced Micro Devices (AMD) e Oracle. In Europa, JUPITER, il primo sistema exascale europeo, è costato EUR 500 milioni per il sistema e sei anni di funzionamento previsti, finanziati al 50% dall’Unione europea e al 25% ciascuno dal ministero federale tedesco della ricerca e dalla Renania Settentrionale-Vestfalia. Il Regno Unito ha confermato fino a GBP 750 milioni per un nuovo supercomputer nazionale presso l’Università di Edimburgo nel giugno 2025, e l’Istituto giapponese di ricerca fisica e chimica (RIKEN) sta sviluppando FugakuNEXT con Fujitsu e NVIDIA per l’entrata in funzione intorno al 2030. Gli acquirenti del settore governativo e della difesa rappresentano USD 11,03 miliardi, ovvero il 22,6%, della spesa del 2025.

L’HPC potenziato dall’IA cresce del 16,53% annuo

I metodi di IA stanno cambiando lo scopo per cui si acquistano i sistemi HPC. DC Market Insights stima l’HPC potenziato dall’IA, ossia addestramento, inferenza e modelli surrogati di IA eseguiti su sistemi HPC accanto alla simulazione, a USD 11,76 miliardi nel 2025, ovvero il 24,1% del mercato, in aumento a USD 54,30 miliardi entro il 2035, quando supererà la simulazione e modellazione classica. La lista TOP500 mostra lo spostamento dell’hardware: 276 dei 500 sistemi della lista di giugno 2026 utilizzano acceleratori, rispetto ai 255 di sei mesi prima.

Tendenze di mercato: come sta cambiando l’High Performance Computing?

Il mercato dell’High Performance Computing si sta orientando verso sistemi exascale al di fuori degli Stati Uniti, il raffreddamento a liquido diretto come standard e la capacità HPC noleggiata dal cloud, che raggiunge USD 38,51 miliardi entro il 2035.

Cinque sistemi superano ora un exaflop

La lista TOP500 di giugno 2026 comprende cinque sistemi sopra 1 exaflop/s nel benchmark High-Performance Linpack (HPL): LineShine a 2,198, El Capitan a 1,809, Frontier a 1,353, Aurora a 1,012 e JUPITER Booster a 1,000. LineShine, il nuovo n. 1, è installato presso il National Supercomputing Centre di Shenzhen, in Cina, e ha eseguito HPL su 13.789.440 core. Le prestazioni complessive di tutti i 500 sistemi hanno raggiunto 18,73 exaflop/s e la soglia di ingresso è salita a 2,66 petaflop/s.

L’efficienza diventa un criterio di acquisto

La potenza è ora un limite progettuale, per cui gli acquirenti confrontano i sistemi in base alle prestazioni per watt oltre che alla velocità di picco. Il sistema n. 1 della lista Green500 di giugno 2026, KAIROS presso CALMIP e l’Università di Tolosa in Francia, offre 73,282 gigaflop per watt. Il sistema Doudna per il National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC) del Berkeley Lab, previsto nel 2026, utilizza server Dell ORv3 con raffreddamento a liquido diretto e la piattaforma NVIDIA Vera Rubin ed è progettato per offrire prestazioni oltre dieci volte superiori a quelle di Perlmutter. Le scelte di raffreddamento rientrano nel budget delle strutture anziché in questo mercato, e il report Mercato del raffreddamento a liquido per data center ne stima la dimensione.

L’HPC cloud sale al 33,3% della spesa

I servizi HPC cloud detengono il 22,4% del mercato dell’High Performance Computing nel 2025 e DC Market Insights prevede che la loro quota raggiunga il 33,3% entro il 2035, con una crescita del segmento del 13,41% annuo. Eagle, un sistema Microsoft Azure negli Stati Uniti, è al n. 7 della lista TOP500 di giugno 2026, a dimostrazione che i provider cloud possono fornire capacità su scala leadership. Il cloud si adatta ai carichi di lavoro ingegneristici discontinui e agli esperimenti di IA; il lavoro continuativo, sensibile e classificato resta on-premise.

Sfide del mercato: che cosa frena il mercato dell’High Performance Computing?

I limiti di potenza e delle strutture, i controlli sulle esportazioni e i lunghi cicli di bilancio degli acquirenti pubblici sono i tre vincoli che, secondo DC Market Insights, rallenteranno il mercato dell’High Performance Computing, che cresce comunque del 9,02% annuo.

L’assorbimento di potenza raggiunge 30 MW per sistema

Un sistema di classe leadership assorbe ora tanta potenza quanto un piccolo data center. El Capitan utilizza 30 MW prelevati dalla rete locale. I siti che non possono aggiungere capacità di rete o circuiti di raffreddamento a liquido devono rinviare gli acquisti o frazionarli, e questo è uno dei motivi per cui DC Market Insights modella solo 6 unità di classe leadership nel 2025 e 11 nel 2035, pur con una spesa per sistema in aumento.

I controlli sulle esportazioni dividono la catena di fornitura

Le norme commerciali determinano ora chi può acquistare quali processori. Nel marzo 2025 il Bureau of Industry and Security degli Stati Uniti ha aggiunto 12 entità, 11 in Cina e 1 a Taiwan, alla Entity List per il loro coinvolgimento nello sviluppo di supercomputer exascale cinesi. LineShine, il nuovo n. 1, utilizza la piattaforma personalizzata LingKun, l’interconnessione proprietaria LingQi e Kylin OS. DC Market Insights modella il mercato cinese a USD 5,60 miliardi nel 2025, con una crescita del 9,61% annuo, più lenta di quella di India e Corea del Sud.

I bilanci pubblici procedono per tappe pluriennali

Gli acquirenti governativi e accademici rappresentano il 40,5% della spesa del 2025 nel modello di DC Market Insights, e i loro acquisti seguono i cicli di stanziamento anziché la domanda. Alcuni sistemi annunciati dipendono da finanziamenti futuri: il Los Alamos National Laboratory ha dichiarato che il suo progetto sarà sostenuto tramite finanziamenti futuri previsti, subordinati alla disponibilità degli stanziamenti. La tempistica di una singola macchina di classe leadership può spostare il valore di mercato di diverse centinaia di milioni di dollari in un anno.

Opportunità di mercato: dove sono i nuovi bacini di ricavi?

I due maggiori nuovi bacini di ricavi nel mercato dell’High Performance Computing sono le scienze della vita e la sanità, in crescita dell’11,83% annuo, e l’HPC potenziato dall’IA in tutti i settori, che aggiunge USD 42,54 miliardi di spesa annua tra il 2025 e il 2035.

Le scienze della vita triplicano la spesa HPC a USD 18,06 miliardi

Gli acquirenti delle scienze della vita e della sanità hanno speso USD 5,91 miliardi in HPC nel 2025 e DC Market Insights prevede USD 18,06 miliardi entro il 2035. La previsione della struttura delle proteine, la dinamica molecolare e le pipeline genomiche combinano la simulazione con modelli di IA, e il 36,0% della spesa del segmento nel 2025 è già potenziato dall’IA, la quota più alta tra tutti gli utenti finali.

I centri di medie dimensioni passano ai sistemi GPU

I grandi supercomputer, la fascia sotto i sistemi di classe leadership, valgono USD 5,70 miliardi nel 2025 e crescono del 9,59% annuo fino a USD 14,25 miliardi entro il 2035. L’Impresa comune EuroHPC ha segnalato due nuovi sistemi nella lista di giugno 2026, DAEDALUS a 85,69 petaflop e Arrhenius a 66,82 petaflop, e supervisiona 19 AI factory e 13 AI Factory Antenna in tutta Europa. Programmi di questo tipo trasformano i centri HPC nazionali in fornitori di capacità di IA per le imprese, il che amplia la base di acquirenti per fornitori e integratori.

Prezzi: quanto costa un sistema HPC?

Nel mercato dell’High Performance Computing, un sistema medio di classe leadership costa circa USD 431,70 milioni nel 2025, un grande supercomputer circa USD 22,37 milioni, un sistema divisionale circa USD 1,27 milioni e un cluster dipartimentale o di gruppo di lavoro circa USD 0,16 milioni. Si tratta di stime di DC Market Insights del prezzo dei server di calcolo per sistema, esclusi storage, software, servizi e strutture.

Prezzo medio per sistema (milioni di USD)	2020	2025	2030	2035
Sistemi di classe leadership	312,40	431,70	558,90	693,40
Grandi supercomputer	16,53	22,37	28,84	35,62
Sistemi divisionali	1,05	1,27	1,52	1,81
Sistemi dipartimentali e di gruppo di lavoro	0,13	0,16	0,18	0,20

I documenti pubblici ancorano la fascia alta: El Capitan è costato USD 600 milioni e gli EUR 500 milioni di JUPITER coprono il sistema più sei anni di funzionamento. I prezzi aumentano in ogni classe perché ogni generazione di sistemi integra più acceleratori e memoria per nodo; le prestazioni per dollaro migliorano molto più rapidamente del prezzo per sistema.

Standard e regolamentazione: quali norme plasmano l’High Performance Computing?

Tre insiemi di norme plasmano il mercato dell’High Performance Computing: gli standard di benchmark che gli acquirenti inseriscono nelle gare, i controlli sulle esportazioni di tecnologie di calcolo avanzato e la rendicontazione energetica per le strutture che ospitano i sistemi.

HPL, TOP500 e Green500. La lista TOP500 classifica i sistemi in base al risultato del benchmark HPL e la lista Green500 li classifica in base all’efficienza energetica. Il leader della Green500 di giugno 2026 ha raggiunto 73,282 gigaflop per watt.

Controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti. Il Bureau of Industry and Security degli Stati Uniti utilizza la Entity List per limitare le vendite alle organizzazioni coinvolte nello sviluppo di supercomputer; la sua norma del marzo 2025, in vigore dal 25 marzo 2025, ha aggiunto 12 entità legate ai supercomputer exascale cinesi.

Rendicontazione dei data center nell’UE. Il Regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione impone ai gestori di data center con una domanda di potenza IT installata di almeno 500 kW di comunicare indicatori energetici e di sostenibilità entro il 15 settembre 2024, poi entro il 15 maggio 2025 e successivamente ogni anno.

Segmentazione del mercato: quale segmento guida il mercato dell’High Performance Computing?

I server di calcolo guidano il mercato dell’High Performance Computing con il 46,3% del valore del 2025, la simulazione e modellazione guida i carichi di lavoro con il 63,4% e il settore governativo e della difesa guida gli utenti finali con il 22,6%. L’HPC potenziato dall’IA è il segmento in più rapida crescita, al 16,53% annuo, contro il 7,93% dell’analisi dei dati ad alte prestazioni e il 4,57% della simulazione e modellazione, perché i nuovi sistemi vengono acquistati per la scienza guidata dall’IA tanto quanto per la simulazione classica.

Per offerta: i server di calcolo guidano con il 46,3%

Offerta	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Server di calcolo	22,60	46,3%	45,39	7,22%
Storage	5,15	10,6%	11,12	8,00%
Networking e interconnessione	2,35	4,8%	5,36	8,59%
Software	3,37	6,9%	6,68	7,08%
Servizi professionali e gestiti	4,39	9,0%	8,72	7,10%
Servizi HPC cloud	10,94	22,4%	38,51	13,41%

I servizi HPC cloud crescono più rapidamente tra le offerte, al 13,41% annuo. Storage e networking crescono più rapidamente dei server di calcolo perché i carichi di lavoro potenziati dall’IA spostano più dati per flop e richiedono file system paralleli più veloci.

Per classe di sistema: i sistemi dipartimentali e di gruppo di lavoro guidano con il 36,1%

Classe di sistema (server di calcolo)	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Sistemi di classe leadership	2,59	11,5%	7,63	11,40%
Grandi supercomputer	5,70	25,2%	14,25	9,59%
Sistemi divisionali	6,15	27,2%	11,75	6,68%
Sistemi dipartimentali e di gruppo di lavoro	8,15	36,1%	11,76	3,74%

I cluster dipartimentali e di gruppo di lavoro restano la classe più grande per valore perché ne vengono venduti circa 51.500 ogni anno, ma crescono più lentamente poiché i piccoli utenti si spostano verso la capacità cloud. Entro il 2035 i grandi supercomputer superano entrambe le classi più piccole.

Per carico di lavoro: la simulazione e modellazione guida con il 63,4%

Carico di lavoro	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Simulazione e modellazione	30,94	63,4%	48,39	4,57%
HPC potenziato dall’IA	11,76	24,1%	54,30	16,53%
Analisi dei dati ad alte prestazioni	6,10	12,5%	13,08	7,93%

L’HPC potenziato dall’IA supera la simulazione e modellazione entro il 2035 e raggiunge il 46,9% del mercato. La simulazione continua a crescere in termini assoluti perché i codici per il clima, i materiali, l’ingegneria e la sicurezza nazionale restano basati sulla simulazione.

Per utente finale: il settore governativo e della difesa guida con il 22,6%

Utente finale	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Governo e difesa	11,03	22,6%	23,62	7,91%
Accademia e ricerca	8,74	17,9%	17,48	7,18%
Manifattura e ingegneria	7,52	15,4%	18,41	9,37%
Scienze della vita e sanità	5,91	12,1%	18,06	11,83%
Servizi finanziari	4,78	9,8%	12,39	9,99%
Energia e utility	4,05	8,3%	7,99	7,03%
Altri	6,78	13,9%	17,83	10,15%

Le scienze della vita e la sanità crescono più rapidamente tra gli utenti finali, all’11,83% annuo. Gli altri, che comprendono media, telecomunicazioni, retail e trasporti, crescono del 10,15% con la diffusione dell’analisi potenziata dall’IA. Energia e utility crescono più lentamente, al 7,03%, perché DC Market Insights prevede che i budget per la simulazione sismica e dei giacimenti crescano più lentamente dei carichi di lavoro trainati dall’IA.

Esclusiva DC: la matrice carico di lavoro × utente finale dell’HPC

Con USD 7,33 miliardi nel 2025, la simulazione e modellazione per il settore governativo e della difesa è la singola cella più grande della matrice e rappresenta il 15,0% di tutta la spesa HPC. La matrice seguente incrocia gli usi del mercato dell’High Performance Computing con i suoi acquirenti. Si tratta di un modello di DC Market Insights, costruito a partire da 31 input: 7 totali per utente finale, 3 totali per carico di lavoro e 21 pesi di composizione dei carichi di lavoro, uno per ciascuna cella, bilanciati in modo che ogni riga e colonna sommi al rispettivo totale pubblicato.

2025, miliardi di USD	Simulazione e modellazione	HPC potenziato dall’IA	Analisi dei dati	Totale
Governo e difesa	7,33	2,64	1,06	11,03
Accademia e ricerca	5,63	2,35	0,75	8,74
Manifattura e ingegneria	5,60	1,20	0,72	7,52
Scienze della vita e sanità	2,98	2,12	0,80	5,91
Servizi finanziari	2,05	1,16	1,58	4,78
Energia e utility	3,10	0,60	0,35	4,05
Altri	4,24	1,69	0,85	6,78
Totale	30,94	11,76	6,10	48,80

Emergono tre schemi. Le scienze della vita e la sanità destinano il 36,0% del loro budget HPC al lavoro potenziato dall’IA, la quota più alta tra tutti gli acquirenti. I servizi finanziari destinano il 33,0% all’analisi dei dati ad alte prestazioni, poiché i modelli di rischio e di pricing operano su grandi insiemi di dati. La manifattura e l’ingegneria destinano il 74,5% alla simulazione, per cui il software di ingegneria assistita da computer e i cluster ad alta densità di CPU restano il nucleo di quel segmento.

Il modello dei prezzi dei sistemi alla base di queste cifre ha due input per classe di sistema che qualsiasi lettore può verificare: il numero di sistemi venduti ogni anno e il loro prezzo medio. Moltiplicandoli si ottiene la spesa per server di calcolo; i rapporti di attacco per storage, networking, software e servizi danno la spesa on-premise, e i servizi HPC cloud completano il mercato. Il modello e le sue ipotesi sono illustrati nella nostra pagina sulla metodologia di ricerca.

Analisi regionale: quale regione guida il mercato dell’High Performance Computing?

Il Nord America guida il mercato dell’High Performance Computing con il 41,8% del valore del 2025, e il Medio Oriente e Africa è la regione in più rapida crescita, al 10,49% annuo, perché DC Market Insights prevede che i programmi di calcolo sovrano aggiungano sistemi nazionali partendo da una base ridotta.

Il Nord America guida con una quota del 41,8%

Gli acquirenti nordamericani hanno speso USD 20,40 miliardi in HPC nel 2025 e DC Market Insights prevede USD 45,85 miliardi entro il 2035, con un CAGR dell’8,44%. Gli Stati Uniti ospitano El Capitan, Frontier e Aurora, e il programma del DOE di ottobre 2025 aggiunge nove sistemi, tra cui Lux e Discovery a Oak Ridge, che fanno parte di un investimento pubblico-privato da USD 1 miliardo con AMD, HPE e Oracle.

L’Asia-Pacifico detiene una quota del 26,1%

L’Asia-Pacifico vale USD 12,74 miliardi nel 2025 e USD 33,81 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 10,25%, la seconda regione per velocità di crescita. La Cina detiene il sistema n. 1 della TOP500, il Giappone sta costruendo FugakuNEXT, e India e Corea del Sud aggiungono sistemi nazionali e industriali partendo da basi più piccole.

L’Europa detiene una quota del 25,4%

L’Europa vale USD 12,40 miliardi nel 2025 e USD 27,67 miliardi entro il 2035, con un CAGR dell’8,36%. Gli acquisti congiunti EuroHPC, JUPITER in Germania e il supercomputer nazionale previsto a Edimburgo sostengono la spesa, mentre il programma delle AI factory estende l’accesso all’HPC alle imprese.

Il Medio Oriente e Africa detiene una quota del 3,5%

Il Medio Oriente e Africa vale USD 1,71 miliardi nel 2025 e USD 4,63 miliardi entro il 2035, con la crescita più rapida, al 10,49% annuo. L’Arabia Saudita rappresenta circa un terzo della regione nel 2025 secondo l’allocazione di DC Market Insights, e la sua quota aumenta con la maturazione dei programmi nazionali di IA e di ricerca.

L’America Latina detiene una quota del 3,2%

L’America Latina vale USD 1,56 miliardi nel 2025 e USD 3,82 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 9,36%. Il Brasile rappresenta quasi la metà della spesa regionale secondo l’allocazione di DC Market Insights.

Analisi per paese: quali paesi spendono di più in High Performance Computing?

Gli Stati Uniti sono il paese più grande nel mercato dell’High Performance Computing con USD 18,85 miliardi nel 2025, il 38,6% del valore globale, seguiti dalla Cina con USD 5,60 miliardi (11,5%) e dalla Germania con USD 3,04 miliardi (6,2%). I 12 paesi più grandi rappresentano l’83,2% della spesa del 2025.

Posizione	Paese	Regione	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
1	Stati Uniti	Nord America	18,85	38,6%	42,18	8,39%
2	Cina	Asia-Pacifico	5,60	11,5%	14,03	9,61%
3	Germania	Europa	3,04	6,2%	6,64	8,14%
4	Giappone	Asia-Pacifico	2,87	5,9%	6,83	9,07%
5	Regno Unito	Europa	2,21	4,5%	5,15	8,84%
6	Francia	Europa	2,01	4,1%	4,32	7,95%
7	Canada	Nord America	1,55	3,2%	3,67	8,99%
8	Italia	Europa	1,19	2,4%	2,60	8,13%
9	Corea del Sud	Asia-Pacifico	1,02	2,1%	2,81	10,66%
10	India	Asia-Pacifico	0,90	1,9%	3,52	14,54%
11	Brasile	America Latina	0,72	1,5%	1,72	9,12%
12	Australia	Asia-Pacifico	0,65	1,3%	1,69	10,04%

L’India è il grande mercato nazionale in più rapida crescita, al 14,54% annuo, davanti alla Corea del Sud al 10,66%, poiché programmi nazionali e utenti industriali aggiungono sistemi GPU. I valori per paese sono un’allocazione di DC Market Insights dei totali regionali, ponderata in base alla quota stimata di ciascun paese della capacità HPC installata e di nuova acquisizione.

Scenari di previsione: come potrebbe cambiare la previsione per il 2035?

Il mercato dell’High Performance Computing raggiunge USD 115,78 miliardi entro il 2035 nello scenario base, con un intervallo da USD 96,45 miliardi a USD 137,70 miliardi tra gli scenari basso e alto.

Scenario	Ipotesi dal 2026	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Basso	Budget pubblici per l’HPC stabili in termini reali; quota di spesa potenziata dall’IA limitata intorno al 35%	96,45	7,05%
Base	I sistemi di classe leadership salgono a 11 all’anno; l’HPC potenziato dall’IA raggiunge il 46,9% della spesa	115,78	9,02%
Alto	I programmi sovrani di IA e scientifici aggiungono sistemi più rapidamente; l’HPC cloud cresce 3 punti all’anno più velocemente	137,70	10,93%

Lo scenario basso mostra l’effetto di una pausa nei finanziamenti pubblici: i sistemi di classe leadership slittano, i centri di medie dimensioni prolungano la vita dei cluster esistenti e il cloud assorbe solo una parte del divario. Lo scenario alto presuppone che i programmi nazionali di IA continuino a finanziare sistemi GPU presso i centri di ricerca e che potenza e raffreddamento siano disponibili nei tempi previsti. La ripartizione tra acquisti cloud e on-premise è il principale fattore di oscillazione per i fornitori, poiché cambia chi acquista l’hardware più di quanto se ne acquisti.

Analisi competitiva: chi guida il mercato dell’High Performance Computing?

• HPE
• Dell Technologies
• Lenovo
• NVIDIA
• AMD
• Intel
• Bull
• Fujitsu
• IBM
• NEC
• Penguin Solutions
• Inspur
• Microsoft Azure
• Amazon Web Services
• Google Cloud
• Oracle Cloud Infrastructure
• DDN

HPE è il leader di mercato tra i costruttori di sistemi, con una quota stimata del 15% della spesa per server di calcolo HPC del 2025, circa USD 3,39 miliardi (stima di DC Market Insights, confrontata con i ricavi del segmento Server di HPE per l’esercizio 2025, pari a USD 17,75 miliardi, comunicati alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, che includono anche server general purpose). Il segmento Server di HPE è cresciuto del 10% rispetto ai USD 16,10 miliardi dell’esercizio 2024 e comprende sistemi integrati per HPC e supercalcolo, incluso l’exascale, venduti come HPE Cray EX e HPE Cray XD. HPE ha costruito El Capitan ed è partner per Lux e Discovery a Oak Ridge. Dell Technologies costruisce Doudna presso il NERSC con NVIDIA, e Bull, che Atos ha ceduto allo Stato francese nel marzo 2026, ha generato circa EUR 0,7 miliardi di ricavi nell’esercizio 2025 tra HPC, quantum, business computing e IA. Tra i fornitori di processori, Intel fornisce i processori nel 53,20% dei sistemi TOP500 e AMD nel 38,40%, mentre NVIDIA fornisce le GPU per Solstice, Equinox e Doudna. Fujitsu è partner di RIKEN per FugakuNEXT e Microsoft Azure gestisce Eagle, il sistema n. 7 della lista TOP500 di giugno 2026.

Sviluppi recenti

• Nel maggio 2025 il DOE ha annunciato Doudna, un sistema Dell e NVIDIA per il NERSC del Berkeley Lab, previsto nel 2026 e progettato per offrire prestazioni oltre dieci volte superiori a quelle di Perlmutter (Fonte: annuncio del DOE).
• Nel giugno 2025 il governo del Regno Unito ha confermato fino a GBP 750 milioni per un nuovo supercomputer nazionale presso l’Università di Edimburgo (Fonte: comunicato stampa del governo del Regno Unito).
• Nell’agosto 2025 RIKEN ha avviato un’iniziativa internazionale con Fujitsu e NVIDIA per sviluppare FugakuNEXT, puntando a un aumento fino a cento volte delle prestazioni applicative rispetto a Fugaku e all’entrata in funzione intorno al 2030 (Fonte: comunicato stampa di RIKEN).
• Nell’ottobre 2025 DOE, AMD, HPE e Oracle hanno annunciato i sistemi Lux e Discovery presso l’Oak Ridge National Laboratory nell’ambito di un investimento pubblico-privato da USD 1 miliardo (Fonte: notizia di ITBrief).
• Nel marzo 2026 Atos ha completato la cessione di Bull, le sue attività di calcolo avanzato, allo Stato francese per un enterprise value fino a EUR 404 milioni, earn-out inclusi (Fonte: comunicato stampa di Atos).
• Nel giugno 2026 LineShine, presso il National Supercomputing Centre di Shenzhen, è diventato il sistema n. 1 della lista TOP500 con 2,198 exaflop/s (Fonte: pubblicazione della lista TOP500).

Seguiamo in tempo reale accordi, lanci e annunci di capacità del mercato dell’High Performance Computing nei nostri aggiornamenti sul settore dei data center.

Metodologia: come abbiamo costruito il modello del mercato dell’High Performance Computing

DC Market Insights ha costruito questo mercato con un approccio bottom-up a partire da 16 coorti annuali (dal 2020 al 2035) di acquisti di sistemi in 4 classi di sistema, ciascuna con un numero di unità e un prezzo medio, il che dà una spesa per server di calcolo di USD 22,60 miliardi nel 2025. I rapporti di attacco aggiungono poi lo storage al 22,8% della spesa per server di calcolo, il networking e l’interconnessione al 10,4%, il software all’11,2% dell’hardware e i servizi al 14,6% dell’hardware, e una serie separata di HPC cloud aggiunge la capacità noleggiata. Nel complesso, la stima si basa su 49 input: 17 ancoraggi di unità, 16 ancoraggi di prezzo, 12 ancoraggi di rapporti di attacco e 4 ancoraggi cloud. Il totale è stato suddiviso per 6 offerte, 4 classi di sistema, 3 carichi di lavoro, 7 utenti finali e 5 regioni, e ogni suddivisione somma al totale del mercato. Il risultato è stato verificato con un approccio top-down rispetto ai documenti pubblici: il costo di USD 600 milioni di El Capitan e il budget di EUR 500 milioni di JUPITER, che copre anche sei anni di funzionamento, per la classe leadership; i USD 17,75 miliardi del segmento Server di HPE e gli EUR 0,7 miliardi di ricavi di Bull per la scala dei fornitori; e la lista TOP500 per il numero e la composizione dei grandi sistemi. I valori per paese allocano ciascun totale regionale in base a pesi nazionali per la capacità HPC installata e nuova. L’analista indicato in questa pagina ha costruito il modello e il revisore ha verificato i calcoli, le fonti e le date prima della pubblicazione.