Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center: dimensioni, quote e previsioni al 2035

Il Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center comprende le pompe integrate nelle unità di distribuzione del refrigerante (CDU), le macchine che fanno circolare il refrigerante da un circuito dell’acqua dell’impianto verso cold plate, vasche a immersione e sistemi bifase nei data center raffreddati a liquido, insieme ai motori, agli azionamenti a frequenza variabile (VFD) e alle pompe di ricambio venduti per esse. DC Market Insights valuta il Mercato globale delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center in USD 299,87 milioni nel 2025 e prevede USD 1,47 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 17,26%. Il valore 2025 è costruito a partire dalla capacità installata: DC Market Insights stima che nel 2025 siano entrati in servizio 3.920 MW di capacità IT servita da CDU con un contenuto di pompe di USD 68.450 per MW, il che dà USD 268,32 milioni, più USD 31,55 milioni di pompe di ricambio per una base installata di 7.433 MW. Le pompe di ricambio aftermarket sono il segmento a crescita più rapida, al 30,09% annuo, perché la base installata di capacità raffreddata a liquido cresce di quasi sedici volte entro il 2035, e il Medio Oriente e Africa è la regione a crescita più rapida, al 21,20% annuo nel modello di DC Market Insights, trainata dall’Arabia Saudita che costruisce capacità AI raffreddata a liquido partendo da una base ridotta.

Sintesi

Il Mercato globale delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center era valutato USD 43,14 milioni nel 2020, ha raggiunto USD 299,87 milioni nel 2025 e si prevede che raggiunga USD 1,47 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 17,26% nel periodo di previsione.

Attributo del report	Dettagli
Periodo storico	2020-2024
Anno base	2025
Periodo di previsione	2026-2035
Dimensione del Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center 2025	USD 299,87 milioni
Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center, CAGR	17,26%
Dimensione del Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center 2035	USD 1,47 miliardi

DC Market Insights stima che il Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center sia cresciuto del 47,37% annuo tra il 2020 e il 2025, da USD 43,14 milioni a USD 299,87 milioni, e dell’80,7% nel solo 2025, man mano che i sistemi AI rack-scale sono passati al raffreddamento a liquido direct-to-chip. DC Market Insights prevede una crescita del 51,7% nel 2026, a USD 455,04 milioni, e USD 1,01 miliardi nel 2030. La crescita rallenta poi a una sola cifra perché la nuova capacità si stabilizza intorno a 17,73 GW l’anno e il contenuto di pompe per MW scende da un picco 2026 di USD 69.100 a USD 58.400 entro il 2035, poiché CDU più grandi distribuiscono un unico gruppo di pompe su più megawatt.

Perimetro del mercato: che cosa comprende il Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center?

DC Market Insights stima che il Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center valga USD 299,87 milioni nel 2025; il mercato comprende ogni pompa che fa circolare il refrigerante nel circuito del technology cooling system (TCS) di una CDU. Le sue pompe determinano la portata e la pressione che ricevono le cold plate e le vasche. I valori sono rilevati alla prima vendita, in dollari USA correnti.

Incluso. Pompe centrifughe a velocità fissa o variabile, pompe senza tenuta, i motori e i VFD venduti con esse, e pompe ridondanti installate per il funzionamento N+1, 2N o N+2. Il perimetro comprende CDU in-rack, CDU in-row, CDU su scala di impianto da 1 MW e oltre e unità sidecar liquido-aria, sia che la pompa venga acquistata sia che venga costruita internamente, oltre alle pompe di ricambio. Sono incluse le pompe dei pacchetti CDU acquistati tramite appaltatori di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC).

Escluso. Il resto della CDU (scambiatori di calore, filtri, valvole, controlli e armadi), le pompe dell’impianto ad acqua refrigerata e dei condensatori, le torri di raffreddamento, le cold plate, i collettori e i refrigeranti. L’apparecchiatura nel suo complesso è valutata nel report Data Center Coolant Distribution Units Market.

Come si combinano i segmenti. Ogni ripartizione (configurazione della CDU, tipo di pompa, ridondanza delle pompe, tecnologia di raffreddamento, canale di vendita e utente finale) suddivide gli stessi USD 299,87 milioni, quindi ciascuna somma al totale del mercato.

Fattori trainanti: che cosa spinge la domanda di pompe per CDU dei data center?

Nel modello di DC Market Insights la nuova capacità IT servita da CDU sale da 3,92 GW nel 2025 a 12,87 GW nel 2030. Tre forze spingono il Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center: rack AI che possono essere raffreddati solo a liquido, portata e pressione del refrigerante più elevate per rack, e regole di ridondanza che aggiungono pompe di riserva a ogni circuito.

I rack verso i 600 kW rendono obbligatorio il raffreddamento a liquido pompato

Il rack Kyber di NVIDIA raggiunge 600 kW ed è raffreddato al 100 percento a liquido, senza ventole, secondo Data Center Dynamics, e il progetto di rack Vera Rubin NVL144 prevede un raffreddamento a liquido a 45°C. Google ha dichiarato all’Open Compute Project (OCP) EMEA Summit 2025 che il passaggio a un’alimentazione a +/-400 VDC consentirà ai rack IT di scalare da 100 kilowatt fino a 1 megawatt. Amazon Web Services (AWS) ha costruito il proprio In-Row Heat Exchanger (IRHX) per i rack NVIDIA GB200 NVL72, e in tale progetto il liquido di raffreddamento viene spinto da un’unità di pompaggio verso i server. Con un contenuto di pompe di USD 68.450 per MW, i 3,92 GW installati nel 2025 hanno generato USD 268,32 milioni di domanda di pompe, secondo le stime di DC Market Insights.

Una portata più alta per kilowatt aumenta le dimensioni delle pompe

I produttori di CDU progettano ora per 1,2-1,5 litri al minuto (LPM) di refrigerante per kW di carico IT. CoolIT Systems ha progettato la propria CHx2000 a 1,2 LPM per kW, e Motivair by Schneider Electric ha dichiarato che la sua MCDU-70 mantiene l’obiettivo di settore di 1,5 LPM per kW. Anche la pressione è in aumento: la ROL4000 di Boyd e il prototipo di CDU di Nidec costruito secondo la specifica Project Deschutes di Google offrono entrambi 80 libbre per pollice quadrato (PSI) per alimentare cold plate ad alte prestazioni. Grundfos afferma che le future unità di elaborazione grafica (GPU) richiederanno portate di refrigerante molto più elevate e perdite di carico drasticamente maggiori. Nel modello di DC Market Insights, la pressione più alta fa salire il contenuto di pompe per MW a USD 69.100 nel 2026, prima che prevalgano gli effetti di scala.

La ridondanza aggiunge pompe di riserva a ogni circuito

Secondo DC Market Insights, un circuito CDU senza pompa di riserva ha un singolo punto di guasto, quindi gli acquirenti pagano per le pompe di riserva. Google ha dichiarato che l’unità pompa e scambiatore di calore della sua CDU Project Deschutes è ridondante, il che le ha consentito di raggiungere dal 2020 una disponibilità delle CDU sull’intera flotta di circa il 99,999%. Advanced Cooling Technologies costruisce la propria CDU da 1 MW con 3 pompe in configurazione N+1, e Delta Electronics gestisce la sua SuperCDU-1500 in modalità N+1 a 3 pompe o N a 4 pompe. A livello di impianto, Motivair ha dichiarato che sei unità MCDU-70 da 2,5 MW ciascuna possono fornire una ridondanza 4+2. DC Market Insights stima che il 90,9% del valore delle pompe 2025 si trovi in CDU con almeno una pompa ridondante, quindi ogni MW di capacità AI comporta hardware di pompaggio di riserva.

Tendenze di mercato: come stanno cambiando le pompe per CDU dei data center?

DC Market Insights prevede che le CDU su scala di impianto salgano dal 22,4% al 39,6% del valore delle pompe entro il 2035. Il Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center si sta spostando verso CDU da più megawatt, pompe a velocità variabile e senza tenuta, e soluzioni sostituibili a caldo.

Le CDU superano i 2 MW per unità

La CoolChip CDU 2300kW di Vertiv offre una capacità nominale di 2.300 kW con pompe ridondanti, la CHx2000 di CoolIT fornisce 2.000 kW a 2.125 LPM e 35 psi, la In-Row CDU di Supermicro arriva fino a 2,2 MW con pompe ridondanti N+1, e la MCDU-55 di Motivair offre 2,7 MW. DC Market Insights stima le pompe delle CDU su scala di impianto, le unità centralizzate che servono un’intera sala o un pod da un locale tecnico, in USD 67,17 milioni nel 2025 e prevede USD 583,43 milioni entro il 2035, con una crescita del 24,13% annuo, la più rapida tra tutte le configurazioni di CDU.

Le pompe senza tenuta e a velocità variabile guadagnano quota

Il controllo a velocità variabile è ormai lo standard: Vertiv indica controlli delle pompe a velocità variabile sulle sue CoolChip CDU 121 e CDU 600, Delta integra i VFD nella SuperCDU-1500, e la CDU-1MW di LiquidStack utilizza due pompe con azionamento a velocità variabile (VSD) sostituibili a caldo. La ROL4000 di Boyd utilizza pompe senza tenuta N+1 con alimentazioni completamente ridondanti per ciascun circuito di pompa. Nel modello di DC Market Insights le pompe senza tenuta detengono il 16,4% del valore delle pompe 2025 e il 30,6% entro il 2035, con una crescita del 24,80% annuo, perché, secondo DC Market Insights, eliminare la tenuta dell’albero elimina un potenziale punto di perdita nel circuito del refrigerante.

Le pompe sostituibili a caldo diventano un criterio di acquisto

La manutenzione senza fermo macchina è ora una caratteristica di primo piano. CoolIT ha lanciato la CHx2000 con pompe, filtri e sensori sostituibili a caldo, e Nidec afferma che pompe, unità di alimentazione e schede di controllo della sua CDU in-rack da 250 kW sono sostituibili senza spegnere i server e la CDU. STULZ consiglia agli acquirenti di specificare pompe centrifughe, supporto VFD e ridondanza N+1.

Sfide di mercato: che cosa frena il Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center?

DC Market Insights prevede che il contenuto di pompe per MW cali dell’1,85% annuo dal 2026 al 2035. Il calo del contenuto per MW, la lenta diffusione del raffreddamento a liquido al di fuori delle sale AI e l’onere di affidabilità per i produttori di pompe sono i tre vincoli del Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center.

CDU più grandi riducono la spesa in pompe per MW

DC Market Insights modella un calo del contenuto di pompe da USD 69.100 per MW nel 2026 a USD 58.400 per MW nel 2035, che è il motivo principale per cui il Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center cresce del 17,26% annuo mentre la base installata servita da CDU cresce molto più rapidamente.

Il raffreddamento a liquido è ancora concentrato nelle sale AI

DC Market Insights stima che i data center aziendali abbiano acquistato USD 28,19 milioni di pompe per CDU nel 2025, il 9,4% del mercato, con una crescita del 14,33% annuo, il secondo tasso più lento tra gli utenti finali.

Gli obiettivi di affidabilità alzano l’asticella per i produttori di pompe

Advanced Cooling Technologies specifica un minimo di 61.500 ore di funzionamento continuo a pieno carico per le pompe della sua CDU da 1 MW. Si tratta di circa sette anni senza interruzioni. DC Market Insights ipotizza che il 6,2% del valore delle pompe installate venga sostituito ogni anno fino al 2025, percentuale che sale al 6,4% dal 2026 con l’invecchiamento delle prime CDU dell’era AI.

Opportunità di mercato: dove sono i nuovi bacini di ricavi nelle pompe per CDU?

DC Market Insights prevede che le pompe di ricambio aftermarket, il segmento a crescita più rapida, crescano del 30,09% annuo fino a USD 437,90 milioni entro il 2035. Le pompe di ricambio e la ridondanza N+2 sono i maggiori nuovi bacini di ricavi del Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center.

Le pompe di ricambio raggiungono il 29,7% del mercato

DC Market Insights stima le pompe di ricambio in USD 31,55 milioni nel 2025 e USD 437,90 milioni nel 2035, perché nel modello la base installata servita da CDU cresce di quasi sedici volte. Ogni MW di base installata genera circa USD 4.244 di spesa annua in pompe di ricambio ai valori 2025.

La ridondanza N+2 cresce più rapidamente

DC Market Insights stima le pompe in configurazioni N+2 e superiori in USD 20,39 milioni nel 2025 e USD 274,04 milioni entro il 2035, con una crescita del 29,67% annuo, il tasso più rapido tra i livelli di ridondanza. Gli operatori di cluster AI mission-critical aggiungono una seconda pompa di riserva in modo che una pompa possa essere sottoposta a manutenzione mentre un’altra si guasta.

Prezzi: quanto costano per MW le pompe per CDU dei data center?

DC Market Insights stima che il contenuto di pompe per CDU sia costato USD 68.450 per MW di carico IT nel 2025. A questo valore, le pompe di una sala raffreddata a liquido da 100 MW costano circa USD 6,85 milioni, esclusi scambiatori di calore, filtri, controlli e armadio della CDU. Un distributore statunitense ha messo in listino la nVent RackChiller CDU100, un’unità in-rack da 4U con 2 pompe per la ridondanza N+1, a un prezzo di vendita di USD 50.934,55, il che mostra quanta parte del prezzo di una piccola CDU sia costituita dall’hardware di pompaggio ridondante.

Spesa in pompe per CDU dei data center	2020	2025	2030	2035
Contenuto di pompe per MW (USD)	61.800	68.450	64.200	58.400
Nuova capacità servita da CDU (MW)	450	3.920	12.870	17.730
Base installata a inizio anno (MW)	4.000	7.433	45.097	117.160

La CDU-1MW di LiquidStack utilizza due pompe da 11 kW ciascuna per una portata massima di 1.500 LPM e fino a 1.350 kW di raffreddamento, mentre ciascuna delle 3 pompe della CDU da 1 MW di Advanced Cooling Technologies ha una portata nominale di 180 galloni al minuto (GPM) a 100 PSI di pressione differenziale. Nel modello di DC Market Insights, i gruppi di pompe senza tenuta ad alta pressione per i cluster AI costano di più per MW rispetto alle pompe a velocità fissa, che scendono dal 14,9% al 3,9% del valore entro il 2035.

Norme e regolamentazione: quali regole condizionano le pompe per CDU dei data center?

Gli Stati Uniti e l’Europa, dove si applicano le norme sull’efficienza delle pompe, rappresentano il 60,0% del valore delle pompe per CDU 2025 nel modello di DC Market Insights. La legislazione sull’efficienza delle pompe, le classi di temperatura per il raffreddamento a liquido e le specifiche aperte per le CDU condizionano il Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center.

Standard DOE statunitense per le pompe. In base alla norma del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) contenuta in 10 CFR Part 431, Subpart Y, ogni pompa per acqua pulita di una classe di apparecchiature soggetta, fabbricata a partire dal 27 gennaio 2020, deve avere un indice di energia della pompa (PEI) non superiore a 1,00.

Progettazione ecocompatibile UE per le pompe per acqua. Il Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione stabilisce i requisiti di progettazione ecocompatibile per le pompe rotodinamiche per acqua pulita, anche quando integrate in altri prodotti, e ha indicato un indice di efficienza minima (MEI) pari o superiore a 0,70 come parametro di riferimento indicativo per la migliore tecnologia disponibile.

Classi ASHRAE per il raffreddamento a liquido. Quando ASHRAE ha aggiornato le proprie linee guida sul raffreddamento a liquido nel 2022, è passata alle classi dell’acqua dell’impianto W17, W27, W32, W40, W45 e W+.

Specifiche aperte per le CDU e qualità dell’alimentazione. Google ha dichiarato che avrebbe contribuito all’OCP con la quinta generazione della sua CDU Project Deschutes, e all’OCP Global Summit di ottobre 2025 aziende tra cui Boyd, Nidec e Vertiv hanno presentato CDU basate su tale progetto. Il prototipo Deschutes di Nidec integra un VFD a distorsione armonica ultra-bassa conforme a IEEE 519.

Segmentazione del mercato: quale segmento guida il Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center?

DC Market Insights stima che le CDU in-row guidino il Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center per configurazione con il 47,3% del valore 2025. Le pompe centrifughe a velocità variabile guidano per tipo di pompa con il 63,8%, la configurazione N+1 guida per ridondanza con il 52,7% e i data center hyperscale guidano gli acquirenti con il 46,1%.

Le pompe di ricambio aftermarket sono il segmento a crescita più rapida, al 30,09% annuo, perché la base installata continua a crescere anche dopo la stabilizzazione delle nuove costruzioni, seguite dalle pompe per ridondanza N+2 e superiore al 29,67%, perché i grandi cluster AI non possono accettare un’interruzione del raffreddamento durante la manutenzione di una pompa.

Per configurazione della CDU: le CDU in-row sono in testa con il 47,3%

Configurazione della CDU	2025 (milioni di USD)	Quota 2025	2035 (milioni di USD)	CAGR 2025-2035
CDU in-row	141,84	47,3%	573,13	14,99%
CDU su scala di impianto	67,17	22,4%	583,43	24,13%
CDU in-rack	55,78	18,6%	238,68	15,65%
CDU sidecar liquido-aria	35,08	11,7%	78,09	8,33%

Le CDU su scala di impianto superano le unità in-row e detengono il 39,6% del valore entro il 2035. L’hardware a livello di rack alimentato da queste CDU è trattato nel report Data Center Liquid Cooling Market.

Per tipo di pompa: le pompe centrifughe a velocità variabile sono in testa con il 63,8%

Tipo di pompa	2025 (milioni di USD)	Quota 2025	2035 (milioni di USD)	CAGR 2025-2035
Pompe centrifughe a velocità variabile	191,32	63,8%	901,68	16,77%
Pompe senza tenuta	49,18	16,4%	450,84	24,80%
Pompe centrifughe a velocità fissa	44,68	14,9%	57,46	2,55%
Altre pompe	14,69	4,9%	63,35	15,74%

Per ridondanza delle pompe: N+1 è in testa con il 52,7%

Ridondanza delle pompe	2025 (milioni di USD)	Quota 2025	2035 (milioni di USD)	CAGR 2025-2035
N+1	158,03	52,7%	726,35	16,48%
2N (N+N)	94,16	31,4%	411,06	15,88%
Pompa singola (N)	27,29	9,1%	61,88	8,53%
N+2 e superiore	20,39	6,8%	274,04	29,67%

La XDU450 di Vertiv illustra l’opzione 2N con doppia pompa (N+N) e 500 l/m di portata secondaria; le unità a pompa singola scendono al 4,2% del valore entro il 2035.

Per tecnologia di raffreddamento: il direct-to-chip monofase è in testa con l’81,6%

Le pompe per il raffreddamento direct-to-chip monofase valgono USD 244,70 milioni nel 2025 e USD 1,23 miliardi entro il 2035, con una crescita del 17,51% annuo. Le pompe per l’immersione monofase crescono del 12,86% annuo a partire da USD 38,68 milioni, e le pompe per il raffreddamento bifase crescono più rapidamente, al 21,43% annuo, a partire da USD 16,49 milioni.

Per canale di vendita: le nuove costruzioni di CDU sono in testa con l’89,5%

Le pompe montate sulle nuove CDU valgono USD 268,32 milioni nel 2025 e USD 1,04 miliardi entro il 2035, con una crescita del 14,46% annuo.

Per utente finale: i data center hyperscale sono in testa con il 46,1%

Utente finale	2025 (milioni di USD)	Quota 2025	2035 (milioni di USD)	CAGR 2025-2035
Data center hyperscale	138,23	46,1%	713,09	17,83%
Data center di colocation	54,88	18,3%	362,44	20,78%
Fornitori di GPU e neocloud	44,38	14,8%	207,74	16,69%
Centri HPC e di ricerca	34,19	11,4%	82,51	9,21%
Data center aziendali	28,19	9,4%	107,55	14,33%

I data center di colocation sono gli acquirenti a crescita più rapida, al 20,78% annuo, mentre i centri di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e di ricerca scendono al 5,6% del valore.

DC Exclusive: la matrice delle pompe configurazione della CDU × acquirente

Le CDU in-row hyperscale sono la cella più grande della matrice con USD 68,20 milioni, il 22,7% della spesa in pompe per CDU 2025. La matrice è un modello di DC Market Insights costruito su 29 input: 5 totali per utente finale, 4 totali per configurazione e 20 pesi di affinità acquirente-configurazione, bilanciati in modo che ogni riga e colonna corrisponda alle tabelle dei segmenti.

2025, milioni di USD	CDU in-row	CDU in-rack	CDU su scala di impianto	CDU sidecar liquido-aria	Totale
Data center hyperscale	68,20	15,65	42,72	11,66	138,23
Data center di colocation	25,57	8,97	9,86	10,48	54,88
Fornitori di GPU e neocloud	24,28	7,98	6,42	5,70	44,38
Centri HPC e di ricerca	15,02	11,09	6,46	1,62	34,19
Data center aziendali	8,77	12,09	1,71	5,62	28,19
Totale	141,84	55,78	67,17	35,08	299,87

I data center hyperscale acquistano il 63,6% di tutte le pompe per CDU su scala di impianto, perché solo i maggiori operatori costruiscono sale attorno a CDU da più megawatt. Le imprese destinano il 42,9% della loro spesa in pompe per CDU alle unità in-rack, e i fornitori di colocation acquistano il 29,9% di tutte le pompe sidecar liquido-aria perché installano a posteriori rack raffreddati a liquido in sale raffreddate ad aria.

Il modello e le sue ipotesi sono spiegati nella nostra pagina sulla metodologia di ricerca.

Analisi regionale: quale regione guida il Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center?

DC Market Insights stima che il Nord America guidi il Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center con il 46,2% del valore 2025. Il Medio Oriente e Africa è la regione a crescita più rapida, al 21,20% annuo, perché l’Arabia Saudita cresce del 22,42% annuo partendo da una base ridotta di capacità AI raffreddata a liquido.

Il Nord America è in testa con una quota del 46,2%

DC Market Insights stima che il Nord America abbia acquistato USD 138,54 milioni di pompe per CDU nel 2025 e prevede USD 593,75 milioni entro il 2035, con un CAGR del 15,67%. Il modello colloca USD 123,72 milioni negli Stati Uniti e USD 14,82 milioni in Canada. Grundfos ha dichiarato che la crescita negli Stati Uniti nel primo semestre 2026 è stata trainata da una domanda eccezionalmente forte di soluzioni per data center.

L’Asia Pacifico detiene una quota del 26,4%

DC Market Insights stima l’Asia Pacifico in USD 79,17 milioni nel 2025 e USD 444,95 milioni entro il 2035, con una crescita del 18,84% annuo. La Cina è il mercato nazionale più grande della regione con USD 33,09 milioni, seguita da Giappone e Corea del Sud, mentre l’India cresce più rapidamente, al 24,89% annuo. Nidec ha raggiunto un totale cumulato di 5.000 CDU spedite per server AI entro la fine di novembre 2024.

L’Europa detiene una quota del 18,7%

DC Market Insights stima l’Europa in USD 56,08 milioni nel 2025 e USD 259,31 milioni entro il 2035, con un CAGR del 16,55%. Germania, Regno Unito e Francia sono i maggiori mercati europei nel modello.

Il Medio Oriente e Africa detiene una quota del 4,6%

Nel modello di DC Market Insights il Medio Oriente e Africa vale USD 13,79 milioni nel 2025 e USD 94,29 milioni entro il 2035, la crescita più rapida tra tutte le regioni, al 21,20% annuo. L’Arabia Saudita rappresenta USD 4,39 milioni, pari al 31,8% del valore 2025 della regione, e nel modello cresce del 22,42% annuo.

L’America Latina detiene una quota del 4,1%

Nel modello di DC Market Insights l’America Latina vale USD 12,29 milioni nel 2025 e USD 81,03 milioni entro il 2035, con una crescita del 20,76% annuo, il secondo tasso regionale più rapido, man mano che i fornitori di colocation aggiungono sale raffreddate a liquido partendo da una base ridotta.

Analisi per paese: quali paesi acquistano più pompe per CDU dei data center?

DC Market Insights stima che gli Stati Uniti siano in testa con USD 123,72 milioni, il 41,3% del valore 2025. Gli Stati Uniti sono seguiti dalla Cina con USD 33,09 milioni (11,0%) e dal Canada con USD 14,82 milioni (4,9%). I 12 paesi più grandi rappresentano l’81,7% della spesa 2025.

Posizione	Paese	Regione	2025 (milioni di USD)	Quota 2025	2035 (milioni di USD)	CAGR 2025-2035
1	Stati Uniti	Nord America	123,72	41,3%	517,75	15,39%
2	Cina	Asia Pacifico	33,09	11,0%	167,30	17,59%
3	Canada	Nord America	14,82	4,9%	76,00	17,76%
4	Giappone	Asia Pacifico	12,11	4,0%	62,74	17,88%
5	Germania	Europa	12,00	4,0%	53,68	16,16%
6	Regno Unito	Europa	11,05	3,7%	47,45	15,69%
7	Corea del Sud	Asia Pacifico	7,44	2,5%	40,94	18,59%
8	Francia	Europa	7,23	2,4%	32,15	16,09%
9	India	Asia Pacifico	6,89	2,3%	63,63	24,89%
10	Australia	Asia Pacifico	6,41	2,1%	38,27	19,56%
11	Singapore	Asia Pacifico	5,78	1,9%	27,14	16,73%
12	Arabia Saudita	Medio Oriente e Africa	4,39	1,5%	33,19	22,42%

L’India è il mercato nazionale a crescita più rapida, al 24,89% annuo, davanti all’Arabia Saudita al 22,42%. I dati per paese sono un’allocazione di DC Market Insights dei totali regionali, ponderata in base alla quota stimata di ciascun paese nella capacità IT raffreddata a liquido installata e pianificata.

Altri mercati nazionali: Italia, Danimarca e Libano

DC Market Insights stima che l’Italia sia il più grande di tre ulteriori mercati nazionali con USD 4,37 milioni nel 2025, e che la Danimarca sia la più rapida dei tre, al 18,43% annuo.

Paese	Regione	2025 (milioni di USD)	Quota 2025	2035 (milioni di USD)	CAGR 2025-2035
Italia	Europa	4,37	1,5%	21,26	17,14%
Danimarca	Europa	2,06	0,7%	11,18	18,43%
Libano	Medio Oriente e Africa	0,05	inferiore allo 0,1%	0,13	10,03%

Scenari di previsione: come potrebbe cambiare la previsione al 2035 per le pompe per CDU?

DC Market Insights prevede che lo scenario base raggiunga USD 1,47 miliardi entro il 2035. Gli scenari danno al Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center un intervallo da USD 1,16 miliardi a USD 1,82 miliardi tra lo scenario basso e quello alto.

Scenario	Ipotesi dal 2027	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Basso	Capacità servita da CDU del 17% inferiore allo scenario base; contenuto di pompe per MW del 5,2% inferiore allo scenario base	1,16	14,48%
Base	La nuova capacità servita da CDU sale a 17,73 GW l’anno; contenuto di pompe di USD 58.400 per MW nel 2035	1,47	17,26%
Alto	Capacità del 15% superiore allo scenario base; contenuto di pompe per MW del 7,5% superiore allo scenario base con la diffusione delle pompe da 80 PSI	1,82	19,77%

Lo scenario alto ipotizza che i rack da 600 kW e da 1 MW raggiungano un’installazione in volumi; lo scenario basso ipotizza che i ritardi negli allacciamenti elettrici rallentino la costruzione delle sale AI.

Analisi competitiva: chi sono i principali produttori di CDU e fornitori di pompe?

DC Market Insights stima che i cinque maggiori fornitori di pompe ai produttori di CDU, contando i produttori di CDU che costruiscono le proprie pompe, detengano circa il 52,6% del valore 2025 del Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center. I produttori di CDU e di pompe elencati di seguito sono citati nella documentazione di prodotto e nei documenti societari alla base di questo report.

• Grundfos
• Xylem
• Wilo
• KSB
• Nidec
• Vertiv
• Schneider Electric (Motivair)
• CoolIT Systems (Ecolab)
• Boyd Thermal (Eaton)
• nVent
• Delta Electronics
• LiquidStack (Trane Technologies)
• Supermicro
• Chilldyne (Daikin Applied)
• Advanced Cooling Technologies
• STULZ

La concentrazione del 52,6% è una stima di DC Market Insights basata sulle quote di spedizione delle CDU e sulle fonti di approvvigionamento delle pompe citate nella documentazione di prodotto. Competono due gruppi. I produttori di pompe a catalogo vendono ai costruttori di CDU: Grundfos commercializza le gamme CME, NBG, CRN e BM+CUE per i progetti di CDU, Xylem e Wilo offrono pompe per CDU, e KSB vende la pompa Etanorm Data Centre. Grundfos ha riportato ricavi 2025 di EUR 4,7 miliardi, in aumento del 5,7%, e ha dichiarato che la domanda di soluzioni per data center è aumentata fortemente nel 2025. Nidec costruisce CDU con pompe interne sviluppate da Nidec Power Train Systems. I produttori di CDU si sono consolidati: a ottobre 2024 Schneider Electric ha concordato l’acquisto del 75% di Motivair per USD 850 milioni, a novembre 2025 Daikin Applied ha acquisito Chilldyne, a marzo 2026 Eaton ha completato l’acquisto di Boyd Thermal per USD 9,5 miliardi, a marzo 2026 Trane Technologies ha completato l’acquisizione di LiquidStack, e il 2 luglio 2026 Ecolab ha completato l’acquisizione di CoolIT Systems per circa USD 4,75 miliardi (Fonte: relazione trimestrale di Ecolab depositata presso la Securities and Exchange Commission statunitense). Ecolab prevedeva che CoolIT generasse circa USD 550 milioni di vendite nei 12 mesi successivi all’accordo di marzo 2026.

Sviluppi recenti

• A novembre 2024 Vertiv ha aggiunto la CoolChip CDU 2300kW e una CDU liquido-aria da 350kW, con alimentazioni, pompe e filtri ridondanti per una maggiore disponibilità del raffreddamento (Fonte: comunicato stampa di Vertiv).
• A dicembre 2024 Nidec ha iniziato a spedire a Supermicro una CDU in-rack da 250 kW con pompe di nuova concezione sviluppate da Nidec Power Train Systems, e ha dichiarato che le spedizioni cumulative di CDU avevano raggiunto 5.000 unità (Fonte: comunicati stampa di Nidec).
• A luglio 2025 Boyd ha presentato una CDU con fino a 2,3 megawatt di capacità di raffreddamento e pompe ridondanti N+1 sostituibili a caldo (Fonte: comunicato stampa di Boyd).
• A dicembre 2025 Nidec ha sviluppato un prototipo di CDU secondo la specifica Project Deschutes con capacità di raffreddamento di classe 2 MW e pressione di 80 PSI (Fonte: comunicato stampa di Nidec).
• A gennaio 2026 Motivair by Schneider Electric ha lanciato la MCDU-70, una CDU da 2,5 MW che consente agli operatori di scalare fino a 10 MW e oltre (Fonte: comunicato stampa di Motivair by Schneider Electric).
• A luglio 2026 Ecolab ha completato l’acquisizione di CoolIT Systems, produttore di CDU, cold plate e tecnologie di raffreddamento direct-to-chip (Fonte: modulo 10-Q depositato da Ecolab).

Seguiamo i lanci di CDU, gli accordi di fornitura di pompe e le acquisizioni man mano che si verificano nei nostri aggiornamenti sul settore dei data center.

Metodologia: come abbiamo costruito il modello del Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center

DC Market Insights ha costruito il modello del Mercato delle pompe per CDU di raffreddamento dei data center a partire da 16 coorti annuali, dal 2020 al 2035, lo ha suddiviso in 8 modi e lo ha verificato dall’alto (top-down) in 3 modi. Il valore 2025 di USD 299,87 milioni è dato dal contenuto di pompe delle nuove costruzioni più le pompe di ricambio.

Ogni coorte moltiplica la nuova capacità IT servita da CDU per il contenuto di pompe per MW e aggiunge le pompe di ricambio su una base installata che parte da 4.000 MW alla fine del 2019 e dismette la capacità dopo 12 anni. La coorte 2025 è pari a 3.920 MW × USD 68.450 per MW = USD 268,32 milioni, più 7.433 MW × USD 68.450 × 6,2% = USD 31,55 milioni di pompe di ricambio, per un totale di USD 299,87 milioni. Il contenuto di pompe per MW è ancorato alle specifiche pubbliche delle CDU: da 2 a 4 pompe per CDU e una portata da 1,2 a 1,5 LPM per kW. Il totale è stato suddiviso per 4 configurazioni di CDU, 4 tipi di pompa, 4 livelli di ridondanza, 3 tecnologie di raffreddamento, 2 canali di vendita, 5 utenti finali, 5 regioni e 12 paesi. Il risultato è stato verificato dall’alto in 3 modi: il contenuto di pompe equivale al 18,9% del valore delle CDU nel modello del raffreddamento a liquido di DC Market Insights; le 5.000 CDU spedite cumulativamente da Nidec entro novembre 2024 rientrano nei 5,10 GW di capacità servita da CDU che il modello aggiunge dal 2020 al 2024; e le vendite a 12 mesi di USD 550 milioni previste per CoolIT implicano una quota di pompe per CDU vicina a un decimo del mercato 2026 se circa la metà di tali vendite è costituita da CDU. L’analista indicato ha costruito il modello e un revisore ha controllato i calcoli, le fonti e le date.