데이터센터 온사이트 발전 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

데이터센터 온사이트 발전 시장은 2026년 186억 7,000만 달러 규모로 평가되며, 2025년 119억 5,000만 달러에서 2035년 418억 3,000만 달러로 성장해 2025년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.35%를 기록할 것으로 전망됩니다(DC Market Insights 추정). 과거 온사이트 발전이라고 하면 1년에 몇 시간만 가동되는 디젤 대기 발전기 세트를 의미했지만, 이제 투자는 매일 가동되는 발전 설비로 옮겨 가고 있습니다. 계통 연결을 기다리는 인공지능(AI) 캠퍼스는 아무런 수익도 올리지 못하기 때문입니다. 국제에너지기구(IEA)는 2026년 4월 2030년까지 약 15~27기가와트(GW)의 온사이트 천연가스 발전이 데이터센터에 전력을 공급할 수 있다고 밝혔으며, Oracle은 같은 달 Bloom Energy 연료전지를 최대 2.8 GW까지 구매할 계획이고 그중 1.2 GW는 이미 계약을 마쳤다고 발표했습니다. 이에 따라 DC Market Insights는 주전원 및 동일 부지 전원이 전체 지출에서 차지하는 비중이 2025년 21.8%에서 2035년 43.9%로 높아지는 반면, 비상 대기 전원의 비중은 62.9%에서 40.1%로 낮아질 것으로 예상합니다. 연료전지는 연 26.08%로 가장 빠르게 성장하는 기술이며, 중동 및 아프리카는 연 22.01%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

주요 시장 통계: 2026년 데이터센터 온사이트 발전 시장 규모는 얼마인가?

DC Market Insights는 2026년 데이터센터 온사이트 발전 시장 규모를 2025년보다 56.2% 증가한 186억 7,000만 달러로 평가합니다. 안정적인 대기 발전기 사업에 더해, 계통 비연계형 AI 캠퍼스용으로 주문된 가스 터빈과 연료전지가 시운전 단계에 들어서기 때문입니다.

• 2025년 시장 규모: 119억 5,000만 달러
• 2026년 시장 규모: 186억 7,000만 달러
• 2030년 시장 규모: 336억 9,000만 달러
• 2035년 시장 규모: 418억 3,000만 달러
• 2025-2035년 CAGR: 기본 시나리오 13.35%, 저성장 시나리오 10.81%, 고성장 시나리오 15.40%
• 최대 기술: 왕복동 엔진 발전기 세트, 2025년 시장 가치의 69.6%(83억 1,000만 달러)
• 최고 성장 기술: 연료전지, 연 26.08%
• 최대 용도: 비상 대기 및 백업 전원, 2025년 시장 가치의 62.9%(75억 2,000만 달러)
• 선도 지역: 북미, 2025년 시장 가치의 55.9%(66억 8,000만 달러)
• 최고 성장 지역: 중동 및 아프리카, 연 22.01%
• 최대 국가: 미국, 2025년 61억 6,000만 달러(전 세계 시장 가치의 51.5%)
• 시장 선도 기업: Caterpillar, 발전기 세트와 Solar Turbines를 합산해 2025년 시장 가치의 약 19%(DC Market Insights 평가)

요약

전 세계 데이터센터 온사이트 발전 시장 규모는 2020년 38억 8,000만 달러로 평가되었고 2025년 119억 5,000만 달러에 이르렀으며, 예측 기간 동안 CAGR 13.35%로 성장해 2035년에는 418억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

보고서 항목	세부 내용
과거 기간	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
2025년 데이터센터 온사이트 발전 시장 규모	119억 5,000만 달러
2026년 데이터센터 온사이트 발전 시장 규모	186억 7,000만 달러
데이터센터 온사이트 발전 시장 CAGR	13.35%
2035년 데이터센터 온사이트 발전 시장 규모	418억 3,000만 달러

데이터센터의 온사이트 발전 지출은 2020년부터 2025년까지 연 25.26% 증가했습니다. 그 대부분은 신규 데이터 홀용 대기 발전기 세트에서 나왔으며 이 부문은 36억 달러에서 83억 1,000만 달러로 늘었습니다. 그러나 같은 5년 동안 AI 캠퍼스가 자체 발전 설비로 전력을 공급하기 시작하면서 가스 터빈은 6,050만 달러에서 25억 1,000만 달러로 급증했습니다. 2035년까지 연 13.35%의 성장은 발전 설비의 역할 변화에 기반합니다. 발전기 세트는 신규 용량 증가에 힘입어 여전히 연 9.13% 성장하는 반면, 가스 터빈(연 16.39%)과 연료전지(연 26.08%)는 주 전력원의 역할을 맡게 됩니다. 2035년에는 상위 3대 기술이 418억 3,000만 달러 시장에서 각각 47.6%, 27.4%, 21.2%를 차지하게 되며, 이는 2025년의 69.6%, 21.0%, 7.3%와 대비됩니다.

핵심 요점

다섯 가지 수치가 2025년부터 2035년까지 데이터센터 온사이트 발전 지출의 흐름을 설명합니다.

• 시장은 2035년까지 418억 3,000만 달러에 이릅니다. 운영사들이 이제 캠퍼스를 백업하기 위해서만이 아니라 캠퍼스를 가동하기 위해 발전 설비를 구매하기 때문입니다.
• 주전원 및 동일 부지 전원은 연 21.57% 성장합니다. 수요가 가장 많은 시장에서는 100 MW 이상 부하의 계통 연결에 수년이 걸리기 때문입니다.
• 천연가스의 지출 비중은 36.2%에서 58.8%로 높아집니다. 디젤로는 매일 가동할 수 없기 때문에 터빈, 가스 엔진, 연료전지가 모두 배관 가스를 연료로 사용하기 때문입니다.
• 연료전지는 10배 성장해 88억 8,000만 달러에 이릅니다. 최대 2.8 GW 규모의 Oracle 주문과 같은 계약으로 연료전지가 유틸리티 규모의 선택지가 되었기 때문입니다.
• 대기 발전기 세트는 2035년까지도 연간 116억 달러의 지출을 추가합니다. 주 전력원이 무엇이든 모든 신규 데이터 홀에는 백업이 필요하기 때문입니다.

데이터센터 온사이트 발전에는 무엇이 포함되는가?

온사이트 발전이란 데이터센터 캠퍼스 내부 또는 인접 지역에 위치해 해당 캠퍼스에 전력을 생산하는 모든 발전 설비를 말하며, DC Market Insights는 2025년 장비, 설치 및 서비스 가치를 119억 5,000만 달러로 평가합니다.

포함 범위. 비상 대기, 주전원, 브리지 및 피크 저감 용도의 왕복동 엔진 발전기 세트(디젤, 수소화 식물성 기름(HVO), 천연가스 및 바이퓨얼)와 그 인클로저, 연료 시스템, 제어 장치 및 배출가스 후처리 장치; 주전원, 브리지 전원 및 전용 동일 부지 발전소용 가스 터빈과 설계·조달·시공(EPC) 및 장기 서비스; 설치 및 서비스를 포함한 고정형 연료전지(고체산화물, 양성자 교환막, 용융탄산염 및 인산형); 그리고 온사이트 태양광(PV) 어레이, 리니어 발전기 및 기타 소형 온사이트 발전기.

제외 범위. 전력을 생산하지 않고 저장하는 배터리 및 무정전 전원 장치(UPS) 시스템; 데이터센터 마이크로그리드에 관한 별도의 DC Market Insights 보고서에서 다루는 마이크로그리드 제어 및 스위치기어 계층; 광역 계통에 전력을 공급하는 유틸리티 발전소; 연료, 파이프라인 및 전력구매계약에 따라 판매되는 전력; 그리고 2030년 이전에는 어느 것도 데이터센터 부지 안에서 가동되지 않을 소형 모듈 원자로. 데이터 홀 내부의 전력 분배는 데이터센터 전력 시장에서 다룹니다.

세그먼트 간 관계. 네 가지 기술 부문은 해당 DC Market Insights 보고서와 정확히 일치합니다. 즉 데이터센터 발전기 시장(2025년 83억 1,000만 달러), 데이터센터 가스 터빈 시장(25억 1,000만 달러), 데이터센터 연료전지 시장(8억 7,450만 달러)에 온사이트 태양광, 리니어 발전기 및 기타 장비 2억 5,000만 달러를 더한 것입니다. 모든 세그먼트 표는 동일한 2025년 시장 가치 119억 5,000만 달러를 나누며, 각 구분의 합은 2020년부터 2035년까지 매년 전체 합계와 일치합니다.

데이터센터 온사이트 발전 시장 추정치는 왜 서로 다른가?

온사이트 데이터센터 전력에 대한 공개 추정치가 서로 다른 이유는 일부 추정치가 배터리, 마이크로그리드, 연료 및 유틸리티 발전소를 포함하는 반면, DC Market Insights는 발전 장비에 대한 2026년 지출 186억 7,000만 달러만 집계하기 때문입니다.

더 넓은 정의는 네 가지를 추가합니다. 첫째, 대부분의 캠퍼스 전력 설계에서 발전기 옆에 배치되지만 전력을 생산하지는 않는 에너지 저장 장치 및 UPS 시스템입니다. 둘째, 온사이트 발전 설비를 서로 연결하는 마이크로그리드 제어 장치와 스위치기어입니다. 셋째, 전력회사가 데이터센터 부하 때문에 건설하지만 계통에 전력을 판매하는 유틸리티 복합화력 발전소로, 2025년 8월 Meta 캠퍼스용으로 승인된 Entergy Louisiana의 발전소 3곳이 그 예입니다. 넷째, 발전소 수명 기간 동안의 연료 및 전력 매출입니다. 이들 각각은 운영사에게 실제 비용이지만, 이를 더하면 다른 보고서에서 이미 규모를 산정한 장비를 이중 계산하게 되고 구매자가 발전기, 터빈 및 연료전지에 지출하는 금액이 불분명해집니다.

항목	본 시장에 포함 여부	이유
대기 및 주전원 발전기 세트	예(2025년 83억 1,000만 달러)	단일 캠퍼스용 전력 생산
가스 터빈 및 연료전지	예(2025년 33억 9,000만 달러)	단일 캠퍼스용 전력 생산
온사이트 태양광 및 리니어 발전기	예(2025년 2억 5,000만 달러)	현장에서 전력 생산
배터리 및 UPS	아니요	전력 저장
일반 부하용 유틸리티 발전소	아니요	광역 계통에 전력 공급
연료 및 전력구매계약	아니요	장비가 아닌 운영 비용

범위 내 구매자에는 하이퍼스케일 클라우드 운영사, AI 클라우드 개발사, 코로케이션 사업자, 엔터프라이즈 및 엣지 데이터센터 소유주, 그리고 단일 캠퍼스에만 전력을 판매하는 독립 발전 사업자가 포함됩니다. 100킬로와트(kW) 미만의 이동식 발전기를 갖춘 중소기업(SME) 서버룸은 엔터프라이즈 및 엣지 데이터센터에 포함해 집계합니다. 배터리, UPS, 마이크로그리드 제어 장치, 일반 부하용 유틸리티 발전소, 연료 공급 및 전력구매계약은 모든 표에서 범위 밖에 둡니다.

데이터센터는 왜 자체 전력을 생산하는가?

데이터센터가 자체 전력을 생산하는 이유는 계통 용량이 건물보다 수년 늦게 확보되기 때문이며, 그 결과 DC Market Insights는 주전원 및 동일 부지 전원이 2025년 26억 달러에서 2035년 183억 6,000만 달러로 성장할 것으로 예상합니다.

텍사스, PJM 및 아일랜드의 대규모 부하 규정이 온사이트 공급을 조건으로 만들다

계통 운영자들은 이제 대규모 부하에 자체 용량을 갖추도록 요구하고 있습니다. 2025년 8월 공식 상원 법안 분석에 따르면, Texas Senate Bill 6는 대규모 부하 기준을 75메가와트(MW)로 정하고 텍사스 전력신뢰도위원회(ERCOT)가 비상시 대규모 부하에 온사이트 백업 발전기 가동을 지시할 수 있도록 했습니다. 연방에너지규제위원회(FERC)는 2025년 12월 PJM Interconnection의 동일 부지 요금제가 부당하고 불합리하다고 판단하고, 동일 부지 부하를 위한 두 가지 새로운 송전 서비스를 제안했습니다. 아일랜드에서는 공공서비스규제위원회(CRU)가 2025년 12월 12일 신규 데이터센터는 감정격 기준으로 최대 수전 용량의 100%에 해당하는 급전 가능한 온사이트 또는 인근 발전 설비나 저장 장치를 갖춰야 한다고 결정했습니다. DC Market Insights는 2025년 주전원, 동일 부지 및 브리지 전원 지출 40억 8,000만 달러를 이러한 규정과 연관 짓습니다.

엔진 및 터빈 제조사가 실적에서 데이터센터 수요를 보고하다

Caterpillar는 2026년 8월 4일 실적 발표에서 2026년 2분기 Power and Energy 부문 매출이 17% 증가한 82억 4,000만 달러를 기록했으며, 대형 왕복동 엔진과 터빈이 주로 데이터센터 용도에서 성장했다고 밝혔습니다. Cummins는 같은 분기에 미국(US), 중국 및 아시아 태평양의 데이터센터 시장에 힘입어 Power Systems 매출이 19% 증가한 23억 달러를 기록했다고 보고했습니다. GE Vernova는 2026년 7월 22일 실적 발표에서 2026년 상반기 데이터센터 수주가 50억 달러를 넘어 2025년 전체 실적의 두 배 이상에 달했다고 보고했습니다. 이러한 공시는 DC Market Insights가 모델링한 2025년 대비 2026년의 56.2% 급증을 뒷받침합니다.

IEA가 데이터센터 전망에 온사이트 가스를 반영하다

IEA는 2026년 4월 에너지와 AI에 관한 업데이트에서 2030년까지 약 15~27 GW의 온사이트 천연가스 발전이 주로 미국에서 데이터센터에 전력을 공급할 수 있다고 밝혔습니다. 이로써 온사이트 발전 설비는 임시방편이 아니라 공식적인 전력 공급 구도의 일부가 되었습니다. DC Market Insights는 천연가스가 2025년 온사이트 발전 지출의 36.2%인 43억 2,000만 달러를 차지하고, 2035년에는 58.8%인 245억 7,000만 달러로 늘어날 것으로 봅니다.

데이터센터의 온사이트 전원 구성은 어떻게 변하고 있는가?

온사이트 전원 구성은 디젤 대기 전원에서 가스 연료 주전원으로 이동하고 있으며, DC Market Insights 모델에서 디젤 및 HVO의 비중은 2025년 지출의 58.3%에서 2035년 30.3%로 낮아집니다.

기가와트급 가스 엔진 군이 단일 대기 발전기 세트를 대체하다

발전기 주문은 이제 기가와트 단위로 들어오고 있습니다. Caterpillar는 2026년 1월 American Intelligence and Power가 Monarch 캠퍼스 1단계용으로 2 GW 규모의 고속 응답형 천연가스 발전기 세트를 주문했다고 밝혔으며, 2025년 8월 업계 보도에 따르면 유타주의 Joule 캠퍼스는 Caterpillar G3520K 가스 발전기 세트와 1.1기가와트시(GWh)의 배터리로 최대 4 GW의 전력을 공급할 계획입니다. 발전기 부문 내에서 천연가스 왕복동 발전기 세트는 2025년 10억 1,000만 달러에서 2035년 60억 2,000만 달러로 연 19.58% 성장합니다.

연료전지가 시범 랙에서 유틸리티 규모 계약으로 이동하다

Oracle과 Bloom Energy는 2025년 7월 연료전지가 90일 이내에 데이터센터 전체에 온사이트 전력을 공급할 수 있다고 밝혔으며, Bloom Energy의 투자자 보도자료에 따르면 Oracle은 2026년 4월 최대 2.8 GW를 조달할 의향을 밝혔습니다. American Electric Power(AEP)는 2026년 10월 와이오밍주 샤이엔 인근에 약 40억 달러 규모의 702 MW 연료전지 프로젝트를 Google과의 20년 전력구매계약과 함께 발표했습니다. 연료전지가 온사이트 발전 지출에서 차지하는 비중은 2025년부터 2035년 사이 7.3%에서 21.2%로 높아집니다.

리니어 발전기와 온사이트 태양광이 유틸리티 수주 목록에 오르다

Mainspring Energy는 2026년 10월 13일 AEP가 2034년까지 최대 1.6 GW에 이르는 계약에 따라 리니어 발전기 190 MW를 1차로 구매했다고 밝히며, 이를 현재까지 최대 규모의 리니어 발전기 조달이라고 설명했습니다. 이 장비는 250 kW 단위로 공급되며 연소 화염 없이 천연가스, 바이오가스 또는 수소로 가동됩니다. DC Market Insights는 리니어 발전기를 온사이트 태양광 PV와 하나의 부문으로 묶으며, 이 부문은 2025년 2억 5,000만 달러에서 2035년 15억 8,000만 달러로 연 20.21% 성장합니다.

시장 제약 요인: 데이터센터 온사이트 발전을 가로막는 것은 무엇인가?

배출 허가와 예비 용량 구축 비용이 시장을 제약하며, 2035년 333억 5,000만 달러인 DC Market Insights 저성장 시나리오는 터빈 및 연료전지 도입이 둔화될 경우의 영향을 보여 줍니다.

대기 배출 허가가 디젤 발전기 군의 가동 시간을 제한하다

Virginia Mercury의 2026년 1월 보도에 따르면 북버지니아에는 이미 11 GW가 넘는 용량의 디젤 발전기 4,000대 이상이 설치되어 있으며, 이를 더 자주 가동하는 데 대한 지역 반대가 2026년 입법 쟁점이 되고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 2025년 5월 특정 비상용 엔진이 비상 상황이 아닐 때에도 연간 최대 50시간까지 가동할 수 있다고 명확히 했으며, 신규 연소 터빈에 대한 subpart KKKKa 규칙은 2026년 1월 15일부터 시행되었습니다. 이러한 제한으로 디젤 및 HVO의 성장률은 모델 내 연료군 중 가장 낮은 연 6.18%에 머뭅니다.

안정적인 독립형 전력 공급에는 30%~70%의 예비 용량이 필요하다

IEA는 2026년 4월 안정적인 독립형(아일랜드) 전력 공급을 위해서는 수요 대비 30%~70% 초과한 온사이트 발전 설비를 구축해야 한다고 밝혔습니다. 가스 터빈 발전소의 2025년 모델 가격인 kW당 1,900달러를 적용하면, 이는 IT 부하 MW당 247만~323만 달러의 발전 설비가 필요하다는 뜻으로, MW당 55만~62만 달러인 대기 발전기 세트와 대비됩니다. 이러한 초과 구축 비용을 조달할 수 없는 캠퍼스는 대신 계통 연결을 기다리며, 이 때문에 브리지 전원은 연 12.89% 성장에 그칩니다.

온사이트 발전 공급업체에게 기회는 어디에 있는가?

가장 큰 기회는 북미 이외 지역 AI 캠퍼스의 주전원과 브리지 발전 설비의 영구 설비 전환으로, DC Market Insights 모델에서 2035년 가치는 각각 41억 3,000만 달러와 183억 6,000만 달러입니다.

현지 가스와 결합한 걸프 및 아시아 AI 캠퍼스

중동 및 아프리카는 2025년 5억 6,564만 달러에서 2035년 41억 3,000만 달러로 성장하며, 사우디아라비아는 1억 8,581만 달러에서 16억 달러로 연 23.99% 성장합니다. 저렴한 수반 가스와 신규 AI 캠퍼스 덕분에 걸프 지역은 데이터센터와 패키지로 판매되는 터빈 및 가스 엔진의 자연스러운 시장이 되고 있습니다.

주전원 및 백업 전원으로 계속 가동되는 브리지 발전 설비

계통 연결을 기다리기 위해 구매한 터빈과 가스 엔진은 송전선이 연결된 후에도 철거되는 경우가 드물며, 주전원, 피크 저감 또는 백업 발전 설비로 전환됩니다. 주전원 및 동일 부지 전원은 2035년 183억 6,000만 달러에 이르고, 피크 저감 및 계통 지원은 텍사스의 비상 지시 권한과 같은 규정에 따라 운영사들이 계통 운영자에게 유연성을 되파는 가운데 연 17.32% 성장해 17억 3,000만 달러에 달합니다.

온사이트 발전 비용은 kW당 얼마인가?

DC Market Insights 단가 기준으로 2025년 온사이트 발전 비용은 디젤 대기 발전기 세트의 경우 IT 부하 kW당 약 550달러에서 연료전지의 경우 kW당 3,600달러에 이릅니다.

연도	가스 터빈 발전소(kW당 달러)	연료전지 시스템(kW당 달러)	태양광, 리니어 및 기타(kW당 달러)	태양광, 리니어 및 기타 신규 설치(MW)
2020	1,250	4,200	1,400	60
2025	1,900	3,600	1,250	200
2030	2,150	3,000	1,150	900
2035	2,000	2,600	1,050	1,500

공개 기준치가 이 범위를 뒷받침합니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 2025년 달러 기준으로 항공 전용형 연소 터빈을 kW당 2,275달러, 산업용 프레임형 터빈을 kW당 1,158달러로 제시했습니다. 미국 에너지부(DOE)는 현재 천연가스 연료전지 장비 가격을 kW당 1,200~4,500달러로, 목표 가격을 kW당 1,000달러로 제시하고 있습니다. 2025년 대기 발전기 세트 비용은 일반 데이터 홀에서 IT 부하 MW당 62만 달러, AI 데이터 홀에서 55만 달러인데, 이는 AI 데이터 홀이 3 MW급 대형 발전기 세트를 사용하기 때문입니다.

데이터센터 온사이트 발전에 적용되는 규정과 표준은 무엇인가?

미국의 대기 배출 허가부터 아일랜드의 계통 연결 정책에 이르기까지 7가지 규정과 표준이 2025년 온사이트 발전 지출 119억 5,000만 달러에 영향을 미칩니다.

• 엔진에 대한 EPA 유해 대기오염물질 국가배출기준(NESHAP): 2025년 5월, 특정 비상용 엔진이 비상 상황이 아닐 때에도 연간 최대 50시간까지 가동할 수 있음을 명확히 함.
• EPA 신규 오염원 성능 기준(NSPS), 40 CFR 60 subpart KKKKa: 신규 고정식 연소 터빈에 대해 2026년 1월 15일부터 시행(Federal Register).
• EPA 독립형 발전 지침: 2026년 7월 27일, 계통에 전력을 판매하지 않는 독립형 발전 시설에 대한 허가 경로를 확대.
• Executive Order 14318: 2025년 7월, 100 MW 이상 데이터센터 프로젝트에 대한 연방 허가를 신속화하고 천연가스 터빈을 적용 대상 구성 요소로 명시.
• Texas Senate Bill 6: 2025년, 75 MW 대규모 부하 기준과 온사이트 백업 발전 가동을 지시할 수 있는 ERCOT의 권한.
• Ireland CRU Large Energy Users Connection Policy: 2025년 12월 결정으로, 신규 데이터센터에 온사이트 또는 인근 발전 설비나 저장 장치를 요구.
• NFPA 110-2025 및 ISO 8528-1:2018: 비상 및 대기 전원 시스템에 관한 미국방화협회(NFPA) 표준과, 연속·피크 부하·대기 운전 시 발전기 세트 정격에 관한 국제표준화기구(ISO) 표준.

온사이트 발전 지출을 주도하는 기술과 용도는 무엇인가?

DC Market Insights에 따르면 왕복동 엔진 발전기 세트가 2025년 시장 가치의 69.6%로 선두를 달리고 있으며, 용도별로는 비상 대기 및 백업 전원이 62.9%로 가장 큽니다.

기술별: 왕복동 엔진 발전기 세트가 69.6%로 선두

기술	2025(백만 달러)	2025년 점유율	2035(백만 달러)	2025-2035년 CAGR
왕복동 엔진 발전기 세트	8,313.99	69.6%	19,918.28	9.13%
가스 터빈	2,511.85	21.0%	11,455.56	16.39%
연료전지	874.50	7.3%	8,879.20	26.08%
온사이트 태양광 및 리니어 발전기	250.00	2.1%	1,575.00	20.21%
합계	11,950.34	100.0%	41,828.04	13.35%

용도별: 비상 대기 및 백업 전원이 62.9%로 선두

용도	2025(백만 달러)	2025년 점유율	2035(백만 달러)	2025-2035년 CAGR
비상 대기 및 백업 전원	7,516.13	62.9%	16,758.65	8.35%
주전원 및 동일 부지 전원	2,603.17	21.8%	18,362.49	21.57%
계통 연결 전 브리지 전원	1,481.62	12.4%	4,981.39	12.89%
피크 저감 및 계통 지원	349.42	2.9%	1,725.51	17.32%
합계	11,950.34	100.0%	41,828.04	13.35%

연료 또는 에너지원별: 디젤 및 HVO가 58.3%로 선두

연료 또는 에너지원	2025(백만 달러)	2025년 점유율	2035(백만 달러)	2025-2035년 CAGR
디젤 및 HVO	6,967.13	58.3%	12,687.94	6.18%
천연가스	4,322.38	36.2%	24,574.24	18.98%
수소 및 바이오가스 혼합	410.83	3.4%	2,990.86	21.96%
태양광 및 기타	250.00	2.1%	1,575.00	20.21%
합계	11,950.34	100.0%	41,828.04	13.35%

데이터센터 유형별: 하이퍼스케일 및 AI 데이터센터가 54.7%로 선두

데이터센터 유형	2025(백만 달러)	2025년 점유율	2035(백만 달러)	2025-2035년 CAGR
하이퍼스케일 및 AI 데이터센터	6,531.35	54.7%	27,431.99	15.43%
코로케이션 데이터센터	2,968.49	24.8%	9,464.82	12.29%
엔터프라이즈 및 엣지 데이터센터	2,450.50	20.5%	4,931.23	7.24%
합계	11,950.34	100.0%	41,828.04	13.35%

DC 독점 분석: 온사이트 전력 기술 비용 사다리 — kW당 550달러부터 3,600달러까지 6가지 선택지

DC Market Insights는 정부 비용 가정, 기업 보도자료 및 자체 단가에서 가져온 10개 입력값으로 이 비용 사다리를 구성했습니다. 이는 각 선택지의 kW당 비용과 캠퍼스에서의 역할을 보여 주는 모델 기반 추정치입니다.

선택지	설치 비용, 2025	일반적 역할	속도 또는 기동 관련 사실	비용 출처
디젤 대기 발전기 세트, AI 데이터 홀	IT 부하 kW당 550달러	비상 대기	3 MW급 발전기 세트 10초 기동	DC Market Insights 단가
디젤 대기 발전기 세트, 일반 데이터 홀	IT 부하 kW당 620달러	비상 대기	10초 기동	DC Market Insights 단가
대형 프레임형 가스 터빈	kW당 1,158달러	1 GW 이상 주전원	와이오밍 캠퍼스 1,150 MW 주문, 2026년 5월	EIA, 2025년 달러 기준
항공 전용형 가스 터빈 발전소	kW당 1,900~2,275달러	브리지 및 주전원	전부하 도달까지 약 5분	DC Market Insights 및 EIA
리니어 발전기	비공개	주전원 및 피크 전원	250 kW 단위, 1.6 GW 유틸리티 계약	Mainspring Energy
고체산화물 연료전지 시스템	kW당 3,600달러	주전원	90일 이내 데이터센터 전력 공급	DC Market Insights; DOE 범위 1,200~4,500달러

이 사다리는 전원 구성이 변하는 이유를 보여 줍니다. 대기 발전기 세트는 정전에 대비하는 가장 저렴한 방법이지만, 대부분의 대기 배출 허가 아래에서는 매일 가동할 수 없습니다. 터빈이나 연료전지 발전소는 kW당 3~6배 더 비싸고 독립형 캠퍼스는 이를 30%~70% 초과 구축해야 하지만, 계통 연결 수년 전부터 캠퍼스가 수익을 올릴 수 있게 해 줍니다. AI 용량의 임대 가치가 MW당 연간 수백만 달러에 이르는 상황에서는 이러한 맞교환이 비싼 선택지에 유리하며, 이 때문에 대기 전원이 연 8.35% 성장하는 동안 주전원 및 동일 부지 전원은 연 21.57% 성장합니다.

데이터센터 온사이트 발전에 가장 많이 지출하는 지역은 어디인가?

북미가 2025년 시장 가치의 55.9%인 66억 8,000만 달러로 선두를 달리고 있으며, 중동 및 아프리카는 연 22.01%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

북미가 55.9% 점유율로 선두

북미의 온사이트 발전 지출은 2025년 66억 8,000만 달러에서 2035년 208억 6,000만 달러로 CAGR 12.06% 증가합니다. 텍사스, 와이오밍, 오하이오의 캠퍼스들이 계통 연결 대기열을 피하기 위해 발전 설비를 건설하고 있어, 가스 터빈과 연료전지가 이 지역 2025년 시장 가치의 43.3%를 차지하며 이는 다른 어느 지역보다 훨씬 높습니다.

아시아 태평양이 21.6% 점유율 차지

아시아 태평양은 25억 8,000만 달러에서 96억 1,000만 달러로 연 14.07% 성장합니다. 중국은 2025년 주로 디젤 대기 발전기 세트에 9억 4,748만 달러를 지출하며, 한국과 일본은 수소 발전 정책에 힘입어 연료전지 활용을 주도하고 있습니다.

유럽이 14.1% 점유율 차지

유럽은 16억 8,000만 달러에서 52억 1,000만 달러로 연 11.97% 성장합니다. 아일랜드의 2025년 12월 계통 연결 정책과, EcoDataCenter의 Falun 사이트에 설치된 MTU 발전기 세트 32대처럼 북유럽 대기 발전기 군에서 디젤을 HVO로 전환하는 흐름이 이 지역을 형성하고 있습니다.

중동 및 아프리카가 22.01%로 가장 빠르게 성장하는 지역

사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)가 AI 캠퍼스를 가스 터빈 및 엔진과 결합하면서, 중동 및 아프리카는 5억 6,564만 달러에서 41억 3,000만 달러로 성장합니다.

라틴 아메리카가 3.7% 점유율 차지

라틴 아메리카는 4억 4,293만 달러에서 20억 1,000만 달러로 연 16.35% 성장하며, 신규 캠퍼스 부지로의 송전망 구축이 지연되고 있는 브라질과 멕시코가 성장을 이끕니다.

온사이트 데이터센터 전력에 가장 많이 지출하는 국가는 어디인가?

미국은 2025년 온사이트 데이터센터 발전에 전 세계 총액의 51.5%인 61억 6,000만 달러를 지출하며, 사우디아라비아는 연 23.99%로 가장 빠르게 성장하는 대규모 국가입니다.

순위	국가	2025(백만 달러)	2035(백만 달러)	2025-2035년 CAGR	지역
1	미국	6,155.62	18,922.02	11.88%	북미
2	중국	947.48	2,360.54	9.56%	아시아 태평양
3	캐나다	470.66	1,772.80	14.18%	북미
4	영국	354.13	1,079.30	11.79%	유럽
5	일본	352.67	1,447.99	15.17%	아시아 태평양
6	독일	306.96	952.77	11.99%	유럽
7	인도	260.50	1,588.63	19.82%	아시아 태평양
8	호주	205.44	752.84	13.87%	아시아 태평양
9	브라질	195.64	842.45	15.72%	라틴 아메리카
10	사우디아라비아	185.81	1,595.20	23.99%	중동 및 아프리카
11	프랑스	168.56	388.17	8.70%	유럽
12	네덜란드	145.36	277.74	6.69%	유럽

미국은 2035년까지 최대 구매국의 자리를 유지하지만, 걸프 및 아시아 캠퍼스가 발전 설비를 추가함에 따라 점유율은 51.5%에서 45.2%로 낮아집니다. 사우디아라비아(연 23.99%)와 인도(연 19.82%)는 두 나라 모두 송전망보다 AI 캠퍼스 용량을 더 빠르게 늘리고 있어 대규모 국가 중 가장 빠르게 성장합니다(DC Market Insights 배분).

2035년 온사이트 발전 전망은 어떻게 달라질 수 있는가?

2035년 시장은 터빈, 연료전지 및 신규 발전기 용량의 도입 속도에 따라 418억 3,000만 달러인 기본 시나리오를 중심으로 333억 5,000만 달러에서 500억 6,000만 달러 사이의 범위를 보입니다.

시나리오	2035(백만 달러)	2025-2035년 CAGR	가정
저성장	33,350.66	10.81%	발전기, 터빈 및 연료전지 모델의 저성장 시나리오; 태양광 및 기타 20% 하향
기본	41,828.04	13.35%	설명된 모델 그대로
고성장	50,058.63	15.40%	세 모델의 고성장 시나리오; 태양광 및 기타 20% 상향

저성장 시나리오는 FERC 및 텍사스 규정에 따른 계통 연결 가속화로 브리지 및 주전원 수요가 줄어드는 경우를 가정하며, 고성장 시나리오는 2026년 7월 EPA 지침에 따른 독립형 발전 설비의 확대와 와이오밍 AEP 프로젝트와 같은 유틸리티 연료전지 계약의 증가를 가정합니다.

데이터센터 온사이트 발전 분야의 주요 기업은 어디인가?

Caterpillar가 2025년 시장 가치의 약 19%로 선두를 달리고 있으며, 상위 5개 공급업체가 약 55%를 차지합니다(공급업체 실적과 공개된 데이터센터 거래를 바탕으로 한 DC Market Insights 평가).

• Caterpillar(Solar Turbines 포함)
• Cummins
• Rolls-Royce Power Systems
• GE Vernova
• Bloom Energy
• Generac
• Rehlko
• Mitsubishi Heavy Industries
• Siemens Energy
• Baker Hughes
• Wärtsilä
• FuelCell Energy
• Doosan Fuel Cell
• Mainspring Energy
• Kirloskar Oil Engines

약 55%라는 집중도 추정치는 Caterpillar(약 19%), Cummins(약 14%), Rolls-Royce Power Systems(약 8%), GE Vernova(약 8%), Bloom Energy(약 6%)를 합산한 것입니다. Bloom Energy는 2026년 2월 실적 발표에서 2025년 매출이 37.3% 증가한 20억 2,000만 달러라고 보고했습니다. Rolls-Royce는 2025년 6월 데이터센터용 발전 제품 매출이 50% 가까이 증가했으며 미네소타주 Mankato 공장의 생산량을 2026년까지 120% 이상 늘릴 것이라고 밝혔습니다. Generac은 2026년 상업용 및 산업용 제품 매출이 주로 데이터센터 고객에 힘입어 30%대 증가할 것으로 예상합니다. Siemens Energy는 2026 회계연도 3분기에 데이터센터 관련 대형 주문을 포함해 Gas Services 부문에서 사상 최대 수주를 기록했다고 보고했습니다.

최근 동향

2026년의 날짜가 명시된 8가지 사건은 주문, 규정 및 신기술이 온사이트 발전 분야로 이동하고 있음을 보여 줍니다.

• 2026년 1월, American Intelligence and Power는 Monarch 캠퍼스용으로 2 GW 규모의 Caterpillar 천연가스 발전기 세트를 주문했습니다(출처: Caterpillar).
• 2026년 4월, Oracle은 Bloom Energy 연료전지를 최대 2.8 GW 조달할 의향을 밝혔으며 그중 1.2 GW는 계약이 완료되었습니다(출처: Bloom Energy).
• 2026년 4월, IEA는 2030년까지 15~27 GW의 온사이트 천연가스 발전이 데이터센터에 전력을 공급할 수 있다고 밝혔습니다(출처: IEA).
• 2026년 5월, Mitsubishi Power는 와이오밍 데이터센터의 온사이트 전력용으로 약 1,150 MW 규모의 M501JAC 터빈 2기를 발표했습니다(출처: Mitsubishi Power).
• 2026년 7월, GE Vernova는 상반기 데이터센터 수주가 50억 달러를 넘었다고 보고했습니다(출처: GE Vernova).
• 2026년 7월, EPA는 독립형 발전 시설에 대한 허가 지침을 발표했습니다(출처: EPA).
• 2026년 8월, Caterpillar는 엔진 및 터빈에 대한 데이터센터 수요에 힘입어 Power and Energy 부문 매출이 17% 증가했다고 보고했습니다(출처: Caterpillar).
• 2026년 10월, AEP는 Google을 위한 와이오밍주 702 MW 연료전지 프로젝트를 발표했으며, Mainspring Energy는 최대 1.6 GW 규모의 리니어 발전기에 대한 AEP와의 계약을 발표했습니다(출처: AEP; Mainspring Energy).

조사 방법론: DC Market Insights의 데이터센터 온사이트 발전 시장 규모 산정 방식

DC Market Insights는 네 가지 상향식 기술 모델의 합으로 시장 규모를 산정하며, 그 결과 2025년 119억 5,000만 달러, 2035년 418억 3,000만 달러가 도출됩니다.

수치로 본 모델: 발전기 세트는 2025년 12.0 GW, 2035년 27.0 GW의 신규 IT 용량에 일반 데이터 홀 MW당 62만 달러, AI 데이터 홀 MW당 55만 달러를 적용하고, 설치 기반의 교체 수요와 주전원 및 브리지용 발전기 세트 6억 1,840만 달러를 더해 산정합니다(2025년 83억 1,000만 달러). 가스 터빈은 2025년 1,300 MW, 2035년 4,700 MW의 시운전 용량에 kW당 1,900달러 및 2,000달러를 적용하고 서비스를 더해 산정합니다(25억 1,000만 달러). 연료전지는 2025년 220 MW, 2035년 2,600 MW의 설치 용량에 kW당 3,600달러 및 2,600달러를 적용하고 서비스를 더해 산정합니다(8억 7,450만 달러). 온사이트 태양광, 리니어 발전기 및 기타 장비는 2025년 200 MW, 2035년 1,500 MW에 kW당 혼합 단가 1,250달러 및 1,050달러를 적용해 산정합니다(2억 5,000만 달러). 용도, 연료, 데이터센터 유형, 지역 및 국가별 구분은 네 모델의 해당 구분을 합산한 것이므로, 모든 표는 매년 전체 합계와 일치합니다.

세 가지 경계 검증으로 결과를 점검합니다. 상한 1: 모델에서 온사이트 주전원 및 브리지용 터빈 설비(약 14 GW)와 연료전지 설비(약 7 GW)는 2030년까지 약 21 GW에 이르며, 이는 IEA가 제시한 온사이트 가스 15~27 GW 범위 안에 있습니다. 상한 2: 2025년 발전기 부문 83억 1,000만 달러는 Caterpillar의 연환산 Power and Energy 매출의 약 4분의 1에 해당하며, Caterpillar는 여러 시장에 공급하는 대형 엔진 공급업체 중 하나일 뿐입니다. 하한: 6개월 동안 50억 달러를 넘은 GE Vernova의 데이터센터 수주는 단일 공급업체만으로 모델링된 2026년 시장의 26.8%에 해당합니다. 전체 접근 방식은 DC Market Insights 조사 방법론 페이지에 설명되어 있습니다.