이탈리아 AI 데이터센터 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

이탈리아 AI 데이터센터 시장은 2026년 6억 9,887만 달러 규모로 평가되며, 2025년 5억 3,804만 달러에서 2035년 31.8억 달러로 성장해 2025~2035년 연평균 성장률(CAGR) 19.43%를 기록할 전망입니다(DC Market Insights 추정). 이탈리아의 병목은 수요가 아니라 전력망 접속 대기열입니다. 국가 송전망 운영사 Terna는 2025년 6월 30일까지 300개가 넘는 프로젝트로부터 50 GW 이상의 데이터센터 접속 신청을 집계했는데, 이는 전국 설치 IT 부하 약 600-760 MW와 대비되는 규모입니다(출처: Terna; 보도된 Politecnico di Milano 및 Italian Datacenter Association 자료). 2026년 2월부터는 2026년 4월 10일 법률 제49호(Law 49)로 전환된 “Decreto Bollette”가 데이터센터에 단일 인허가 절차를 부여했고, 각료회의는 250억 유로가 넘는 7개 데이터센터 프로그램을 국가 전략적 이익 사업으로 지정했습니다. 따라서 롬바르디아와 피에몬테에서 전력망 접속 슬롯을 확보한 프로젝트가 AI 홀이 먼저 들어설 곳을 결정합니다(출처: 환경에너지안보부, 2026년 7월; 각료회의, 2026년 8월). 이 보고서는 이탈리아 사업자가 인공지능(AI) 홀 자체에 지출하는 금액(전력, 냉각, 건물 외피, 내부 공사, 랙, 홀 내부 네트워크 케이블링 및 이를 운영하는 서비스)을 집계하며, 그래픽 처리 장치(GPU) 서버는 제외합니다. 2025년 기준으로 신규 AI 홀 33.00 MW(이탈리아가 완공한 110 MW의 30%, MW당 1,460만 달러)에 4억 8,180만 달러, 기존 홀 8 MW 전환(MW당 470만 달러)에 3,760만 달러, 이미 가동 중인 54.81 MW에 대한 서비스에 1,864만 달러가 지출되었습니다. 서비스가 연 38.24%로 가장 빠르게 성장하며, 사르데냐의 30 MW Sulcis Edge AI 캠퍼스 덕분에 섬 지역이 연 28.00%로 가장 빠르게 성장하는 지역이 됩니다.

주요 시장 통계: 2026년 이탈리아 AI 데이터센터 시장 규모는 얼마인가?

DC Market Insights는 2026년 이탈리아 AI 데이터센터 시장을 2025년보다 29.89% 늘어난 6억 9,887만 달러로 평가합니다. 신규 AI IT 용량은 같은 해 33.00 MW에서 41.25 MW로 증가합니다.

• 2025년 시장 규모: 5억 3,804만 달러
• 2026년 시장 규모: 6억 9,887만 달러
• 2030년 시장 규모: 20.6억 달러
• 2035년 시장 규모: 31.8억 달러
• 2025~2035년 CAGR: 19.43%(저성장 시나리오 15.27%, 고성장 시나리오 22.11%)
• 최대 구성 요소: 전기 인프라, 2025년 지출의 33.68%(1억 8,123만 달러)
• 가장 빠른 냉각 방식: 액침 냉각, 연 28.00%; 칩 직접 액체 냉각은 연 27.37% 성장해 18.7억 달러 규모로 확대
• 선도 지역: 이탈리아 북서부, 2025년 지출의 70.00%; 최고 성장 지역: 섬 지역, 연 28.00%
• 최대 도시: 밀라노 광역시, 2025년 2억 1,521만 달러
• 최대 구매자 그룹: 하이퍼스케일 클라우드 리전, 2025년 지출의 46%, Microsoft가 주도(DC Market Insights 추정)

핵심 요약: 이탈리아에서 AI 용량을 계획하는 기업이 알아야 할 세 가지 사실

DC Market Insights는 2025년 5억 3,804만 달러에서 2035년 31.8억 달러로 성장하는 이 시장에서 세 가지 시사점을 도출합니다.

• 전력망 슬롯이 지도를 결정합니다: Terna의 대기열은 2025년 6월 50 GW를 넘어섰지만, 보도된 Terna 전망은 2030년까지 1.5-3 GW, 즉 신청량의 3-6%만 접속될 것으로 봅니다. 따라서 전력망 접속 일정을 확보한 프로젝트가 AI 임차인을 차지합니다.
• 2025년 이탈리아 AI 홀은 서버를 제외하고 IT 부하 MW당 1,460만 달러가 듭니다. 액체 냉각과 더 무거운 전력 계통이 일반 메가와트 대비 약 430만 달러를 추가하기 때문입니다(DC Market Insights 추정).
• 전기요금이 넘어야 할 운영비입니다: 2025년 하반기 부가세 제외 kWh당 0.2203유로 기준으로, 전력 사용 효율(PUE) 1.3에서 AI 1 MW를 운영하는 데 연간 약 251만 유로가 듭니다.

이탈리아 AI 데이터센터 시장 요약: 2025년 이탈리아는 AI 홀에 얼마를 지출했나?

이탈리아는 2025년 AI 데이터센터 시설 인프라에 5억 3,804만 달러를 지출했습니다. 이탈리아 AI 데이터센터 시장 규모는 2020년 2,492만 달러로 평가되었고 2025년 5억 3,804만 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 CAGR 19.43%로 2035년 31.8억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2020년부터 2025년까지 시장은 매우 작은 기반에서 연 84.86% 성장했는데, 이탈리아 신규 용량 중 AI 비중이 4%에서 30%로 높아지고 Ferrera Erbognone, 볼로냐, Ponte San Pietro에서 최초의 GPU 고밀도 홀이 문을 열었기 때문입니다.

보고서 항목	세부 내용
과거 기간	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
2025년 시장 규모	5억 3,804만 달러
2026년 시장 규모	6억 9,887만 달러
2025~2035년 CAGR	19.43%
2035년 시장 규모	31.8억 달러
대상 세그먼트	구성 요소, 구매자, 냉각 방식, 워크로드
대상 지역	북서부, 북동부, 중부, 남부, 섬 지역; 12개 주 및 도시

2026년부터 2030년까지는 밀라노 권역과 Trino의 전략 캠퍼스가 첫 홀에 전력을 공급하면서 연 25-38% 성장하고, 이후 연간 AI 완공량이 약 148 MW 수준에서 안정되고 서비스 비중이 커지면서 2035년에는 성장률이 8.57%로 둔화됩니다. DC Market Insights는 2025년 이탈리아가 유럽 AI 데이터센터 시설 지출의 약 10%를 차지한다고 추정하며, 더 넓은 그림은 유럽 AI 데이터센터 시장 보고서에서 확인할 수 있습니다.

이탈리아 AI 데이터센터 시장이란 무엇이며, 무엇을 제외하는가?

이탈리아 AI 데이터센터 시장은 이탈리아 내 AI 고밀도 홀의 물리적 계층과 운영 계층에 대한 2025년 지출 5억 3,804만 달러를 측정하며, 홀이 건설되는 곳을 기준으로 집계합니다.

포함 항목

• AI 홀용 전기 인프라: 중전압 수전 설비, 변압기, 개폐 장치, 무정전 전원 장치(UPS), 버스웨이 및 랙 전력 분배.
• 약 30 kW를 넘는 랙용 냉각: 칠러와 드라이 쿨러, 냉각수 분배 장치(CDU), 후면 도어 열교환기, 칩 직접 냉각 루프 및 액침 탱크.
• AI 홀 내부의 소방 및 보안 설비를 포함한 건물 외피, 내부 공사 및 랙.
• 홀 내부 AI 네트워크 패브릭: GPU 클러스터용 케이블링, 광 패칭 및 케이블 트레이(스위치 제외).
• 밀라노, 로마, 토리노의 기존 홀을 AI 밀도로 전환하는 개조 공사, 그리고 운영 서비스와 소프트웨어(유지보수, 모니터링, 데이터센터 인프라 관리(DCIM) 및 에너지 보고).

제외 항목

• GPU 서버, 가속기, 스토리지 및 네트워크 스위치; 토지; 전기요금; 코로케이션 임대료; GPU 클라우드 매출.
• Terna 또는 배전 회사가 소유하는 전력망 공사, 그리고 일반(비AI) 홀. 이는 이탈리아 데이터센터 시장에서 다룹니다.
• AI 랙이 없는 약 2 MW 미만의 소규모 엣지 노드. 이는 이탈리아 엣지 데이터센터 시장에서 다룹니다.

세그먼트 간 관계

네 가지 차원은 각각 2025년 5억 3,804만 달러, 2035년 31.8억 달러라는 동일한 총액을 나눕니다.

이탈리아 AI 데이터센터 시장 추정치는 왜 서로 다른가?

추정치가 다른 주된 이유는 집계 대상입니다. DC Market Insights는 시설 인프라만을 대상으로 2026년 시장을 6억 9,887만 달러로 봅니다.

더 넓은 정의는 홀 내부의 GPU 서버를 더하는데, 이는 메가와트당 시설 비용의 2~3배에 달할 수 있습니다. 일부는 검색 사용자가 이 시장과 함께 묶어 찾는 소프트웨어 시장, 예컨대 AI 데이터 관리, 클라우드 AI 서비스, 소프트웨어 정의 데이터센터, 인공 신경망 소프트웨어까지 더합니다. 이들은 모든 사용자에게 판매되는 서비스와 소프트웨어이지 이탈리아 데이터센터에 구축되는 인프라가 아니므로 이 추정치에서는 제외됩니다. 검색 사용자는 딥러닝 시장, 분산 엣지 클라우드 시장, 하이퍼 컨버지드 인프라 시장도 이 시장과 함께 묶어 찾습니다. 딥러닝은 이 홀들이 실행하는 워크로드이고, 2 MW 미만의 분산 엣지 클라우드 노드는 엣지 시장에 속하며, 하이퍼 컨버지드 인프라는 서버 및 스토리지 하드웨어이므로 세 가지 모두 2025년 5억 3,804만 달러에 포함되지 않습니다. 데이터 복원력 시장과 데이터 사이언스 플랫폼 시장도 소프트웨어이므로 마찬가지입니다. 반면 조립식 모듈형 데이터센터 유닛은 이탈리아에서 AI 랙을 수용하는 경우 집계에 포함됩니다. 중소기업(SME)은 Telecom and Enterprise AI 구매자 그룹을 통해 이탈리아 홀의 AI 랙을 구매하거나 임차할 때 범위에 포함됩니다.

항목	이 추정치 포함 여부	이유
AI 홀의 전력, 냉각, 건물 외피 및 랙	예, 2025년 4억 9,630만 달러	이탈리아에서 AI 부하용으로 구축
AI 네트워크 패브릭(케이블링)	예, 2025년 2,310만 달러	홀 구축의 일부
운영 서비스 및 소프트웨어	예, 2025년 1,864만 달러	설치된 AI MW에 대한 반복 지출
GPU 서버 및 가속기	아니요	하드웨어 시장, 주로 수입
AI 데이터 관리 및 클라우드 AI 소프트웨어	아니요	시설이 아닌 소프트웨어
전기요금 및 코로케이션 임대료	아니요	설비투자가 아닌 운영비 및 매출

시장 성장 요인: 2026년 이탈리아로 AI 데이터센터 투자를 이끄는 요인은 무엇인가?

하이퍼스케일 투자 약속, 소버린 컴퓨팅, 새로운 인허가 규정이 같은 2년 안에 겹치면서 2026년 지출은 29.89% 증가합니다.

Microsoft의 43억 유로와 AWS의 12억 유로가 롬바르디아를 AI 리전으로 채운다

Microsoft는 2024년 10월 2일 Italy North 리전의 하이퍼스케일 클라우드 및 AI 데이터센터 용량을 위한 2년간 43억 유로 규모의 프로그램을 발표했으며, 이 리전이 유럽 최대 리전 중 하나가 될 것이라고 밝혔습니다(출처: Microsoft). Amazon Web Services(AWS)는 밀라노 리전에 2029년까지 12억 유로 이상을 추가 투자하며, 이는 2024년 11월 29일 정부로부터 전략 인프라로 승인되었습니다(출처: Amazon). DC Market Insights는 이 두 구매자만으로 2026년 지출 6억 9,887만 달러의 약 30%를 차지한다고 추정하며, 이것이 하이퍼스케일 클라우드 리전이 지출의 46%를 차지하는 이유입니다.

소버린 컴퓨팅: 볼로냐의 EuroHPC AI Factory, Eni의 슈퍼컴퓨터, 10억 유로 AI 펀드

유럽 고성능 컴퓨팅 공동사업(EuroHPC)은 2026년 4월 22일 이탈리아 AI Factory(IT4LIA) 시스템 계약을 체결했습니다. 이는 NVIDIA Corporation(NVIDIA)의 Blackwell 칩 기반으로 160 엑사플롭스 이상의 AI 추론 성능을 갖춘 2억 9,000만 유로 규모의 액체 냉각 시스템으로, 볼로냐 DAMA Tecnopolo에서 CINECA(Consorzio Interuniversitario, 이탈리아 대학 슈퍼컴퓨팅 컨소시엄)가 운영합니다(출처: EuroHPC). Ferrera Erbognone에 있는 Eni의 6번째와 7번째 고성능 컴퓨팅 시스템(HPC6, HPC7)은 약 27,800개의 GPU로 2026년 6월 합산 1 엑사플롭스를 넘어섰고, Law 132/2025는 CDP Venture Capital을 통해 AI에 최대 10억 유로의 지분 투자를 허용합니다(출처: Eni; 디지털전환부). 이 프로젝트들로 Sovereign HPC and Public Research는 2025년 지출 8,071만 달러, 전체의 15%를 차지합니다.

2026년 2월부터 데이터센터 단일 인허가

2026년 4월 10일 Law 49로 전환된 2026년 2월 20일 Decreto Bollette는 데이터센터 건설 및 운영을 위한 단일 인허가 절차를 만들었으며, 50 MW 이상 프로젝트는 주 정부가, 300 MW 이상은 환경에너지안보부(MASE)가 결정합니다. MASE는 2026년 7월 22일 첫 운영 지침을 발표했습니다(출처: MASE). DC Market Insights는 이 규정이 캠퍼스 일정에서 6-12개월을 단축해 2028년 파이프라인 일부를 2027년으로 앞당길 것으로 예상하며, 이것이 2027년 지출이 38.35% 급증하는 이유입니다.

시장 트렌드: 이탈리아 AI 홀을 바꾸는 설계 변화는 무엇인가?

설계는 액체 냉각으로 이동하고 있습니다. 칩 직접 액체 냉각은 2025년 1억 6,679만 달러에서 2035년 18.7억 달러로 성장합니다.

300-400 MW 하이퍼스케일 캠퍼스가 밀라노 순환도로 바깥으로 이동

Zibido San Giacomo와 Lacchiarella에 있는 K2 Strategic Infrastructure(K2) 캠퍼스(약 400 MW, 53억 유로), Trino의 옛 Galileo Ferraris 발전소 부지에 들어서는 Cavour Hyperscale Campus(300-400 MW, 약 40억 유로), 그리고 EdgeConneX의 롬바르디아 캠퍼스 3곳(2031년까지 300 MW 이상, 30억 유로)은 모두 도심이 아니라 전력망 용량을 모을 수 있는 곳에 자리 잡고 있습니다(출처: 각료회의 보도자료, 2026년 5~8월). DC Market Insights는 정부 목록에 오른 MPX4 프로그램의 네 번째 캠퍼스가 Tavazzano에 건설됨에 따라 로디 주가 연 28.00% 성장할 것으로 모델링합니다.

Eni의 Green Data Center에서는 액체 냉각이 열의 96%를 제거

Eni는 13,888개의 AMD MI250X GPU를 갖춘 HPC6가 서버 단에서 열의 96%를 제거하는 직접 액체 냉각을 사용한다고 밝혔습니다(출처: Eni, 2024년 11월). 같은 설계 논리가 이제 밀라노의 코로케이션 홀에도 적용되어, 랙당 30 kW 이하 공랭식의 지출 비중은 2025년 38%에서 2035년 13%로 떨어집니다(DC Market Insights 추정).

폐열과 에너지 보고가 AI 홀 설계에 반영

Legislative Decree 131/2024 제16조는 설치 IT 전력 500 kW 이상인 모든 데이터센터가 PUE, 물 사용 효율(WUE), 재생에너지 계수를 포함한 에너지 성능 데이터를 유럽 데이터베이스에 공개하도록 규정합니다(출처: MASE). 계량 장치와 DCIM 소프트웨어는 운영 서비스 및 소프트웨어가 2035년까지 1,864만 달러에서 4억 7,488만 달러로 성장하는 데 기여합니다.

시장 과제와 제약: 왜 이탈리아 데이터센터 대기열의 일부만 건설될 수 있는가?

두 가지 한계, 즉 전력망 접속과 전력 가격이 시장을 2035년 고성장 시나리오인 39.6억 달러 아래로 묶어 둡니다.

Terna의 접속 대기열은 50 GW를 넘었지만 건설 가능 전망은 1.5-3 GW

Terna는 2024년 12월 31일 기준 약 30 GW의 데이터센터 신청을 집계했는데 이는 2021년 수준의 24배이며, 2025년 6월 30일에는 300개 이상의 프로젝트로부터 50 GW 이상을 집계했습니다. 대부분은 롬바르디아에 있고 상당수가 개별 100 MW를 넘습니다(출처: Terna). 2026년 10월 보도된 Terna 자체 전망은 2030년까지 약 1.5-3 GW만 접속될 것으로 봅니다. DC Market Insights는 2026~2030년 전국 신규 IT 용량을 875 MW로 모델링하며, PUE 1.3에서 이는 약 1.14 GW를 소비해 Terna 범위 안에 있습니다.

이탈리아 전기요금은 EU 평균보다 약 20% 비싸다

Eurostat에 따르면 연간 500-2,000 MWh를 소비하는 이탈리아 비가정용 사용자의 전기요금은 2025년 하반기 부가세 제외 kWh당 0.2203유로로, EU 평균 0.1837유로보다 높습니다(출처: Eurostat). PUE 1.3의 10 MW AI 홀이라면 연간 약 2,510만 유로로 EU 평균 대비 420만 유로가 더 듭니다.

시장 기회: 공급업체에게 열려 있는 이탈리아 AI 데이터센터 사업은 무엇인가?

공급업체는 2030년 한 해에만 약 20.6억 달러의 시설 지출을 확보할 수 있으며, 그 대부분은 두 분야에 있습니다.

기존 밀라노 및 로마 홀의 AI 밀도 개조

홀 개조는 2025년 8 MW, 3,760만 달러에서 2028~2030년 연 16 MW로 늘어나 2030년 약 8,303만 달러 규모가 됩니다(DC Market Insights 추정). Aruba(로마의 30 MW Hyper Cloud 캠퍼스)와 롬바르디아 및 라치오에 4개 데이터센터를 둔 국가 공공 부문 클라우드 Polo Strategico Nazionale(PSN) 같은 사업자들이 10-15 kW 랙용으로 지어진 홀에 액체 루프를 추가하고 있기 때문입니다(출처: Aruba; PSN).

설치 기반 1,199 MW를 위한 운영 및 수명주기 서비스

AI 메가와트마다 연간 34만-45만 달러의 유지보수, 모니터링, 냉각수 서비스가 필요하므로 서비스는 2035년까지 4억 7,488만 달러에 이릅니다. E4 Computer Engineering 같은 통합업체와 WIIT(2024년 조정 매출 1억 5,860만 유로, 21.9% 증가) 같은 클라우드 제공업체가 이 사업을 수주할 위치에 있습니다(출처: WIIT).

이탈리아에서 AI 데이터센터를 짓는 데 비용은 얼마나 드는가?

2025년 이탈리아에서 AI 1 MW의 시설 비용은 서버를 제외하고 1,460만 달러입니다(DC Market Insights 추정).

가격 항목(백만 달러)	2020	2025	2030	2035
신규 AI MW당 AI 시설 비용	13.22	14.60	16.12	17.80
전환 MW당 개조 비용	4.26	4.70	5.19	5.73
설치 AI MW당 연간 서비스 비용	0.28	0.34	0.40	0.45

공개된 기준치도 규모 면에서 일치합니다. Vantage Data Centers는 32 MW 규모의 두 번째 밀라노 캠퍼스(MXP2)에 3억 5,000만 유로 이상을 투자하는데, 이는 캠퍼스 전체 기준 MW당 약 1,090만 유로입니다(출처: Vantage, 2025년 10월). Seeweb은 이탈리아 내 NVIDIA H100 GPU 클라우드 용량을 시간당 1.89유로부터 제공합니다(출처: Seeweb 가격표, 2026년 10월).

이탈리아 AI 데이터센터에는 어떤 인허가, 법률, 표준이 적용되는가?

인허가, 에너지 보고, AI 법률, 설계 표준이라는 네 가지 규칙이 2026년 지출 6억 9,887만 달러를 좌우합니다.

• 2026년 4월 10일 Law 49(Decreto Bollette 전환): 데이터센터 단일 인허가; 50 MW 이상은 주 정부, 300 MW 이상은 MASE; 2026년 7월 22일 MASE 지침.
• EU 에너지효율지침 제12조를 국내법으로 수용한 Legislative Decree 131/2024 제16조: 500 kW 이상 데이터센터의 에너지 보고.
• 인공지능에 관한 Law 132/2025(2025년 10월 10일 시행) 및 EU AI Act, Regulation (EU) 2024/1689.
• 데이터센터에 관해 정부에 입법을 위임하는 상원 법안 AS 1821. 2026년 2월 24일 하원을 통과했으며 상원에 계류 중.
• 설계 표준: 데이터센터 시설용 EN 50600 시리즈 및 ASHRAE TC 9.9 액체 냉각 가이드라인. 이탈리아 사업자들이 AI 홀 입찰에서 인용합니다.

이탈리아 AI 데이터센터 시장 세분화: 세그먼트별로 자금은 어디로 가는가?

2025년 전기 인프라가 1억 8,123만 달러(33.68%)로 가장 큰 가치를 차지하며, 운영 서비스 및 소프트웨어가 연 38.24%로 가장 빠르게 성장합니다(DC Market Insights 추정).

구성 요소별 이탈리아 AI 데이터센터 시장

50-130 kW의 AI 랙은 다른 어떤 계층보다 MW당 더 많은 개폐 장치, UPS, 버스웨이 용량을 필요로 하기 때문에 전력 계통이 선두를 차지합니다.

구성 요소	2025(백만 달러)	2025 점유율	2035(백만 달러)	2025~2035 CAGR
전기 인프라	181.23	33.68%	949.12	18.01%
냉각 인프라	177.43	32.98%	894.19	17.55%
건물 외피, 내부 공사 및 랙	137.64	25.58%	731.47	18.18%
AI 네트워크 패브릭	23.10	4.29%	126.20	18.51%
운영 서비스 및 소프트웨어	18.64	3.46%	474.88	38.24%

구매자별 이탈리아 AI 데이터센터 시장

Equinix, EdgeConneX, Data4와 K2 및 Cavour 캠퍼스가 하이퍼스케일러와 모델 개발사에 AI 홀을 임대하면서 코로케이션 및 홀세일 캠퍼스가 연 22.04%로 가장 빠르게 성장합니다.

구매자	2025(백만 달러)	2025 점유율	2035(백만 달러)	2025~2035 CAGR
하이퍼스케일 클라우드 리전	247.50	46.00%	1,492.65	19.68%
코로케이션 및 홀세일 캠퍼스	156.03	29.00%	1,143.31	22.04%
소버린 HPC 및 공공 연구	80.71	15.00%	254.07	12.15%
통신 및 기업 AI	53.80	10.00%	285.83	18.18%

냉각 방식별 이탈리아 AI 데이터센터 시장

IT4LIA 시스템 같은 NVIDIA Blackwell 랙은 칩 단의 액체 냉각을 필요로 하므로, 칩 직접 액체 냉각은 2027년까지 최대 방식이 되고 2035년 지출의 59%에 이릅니다.

냉각 방식	2025(백만 달러)	2025 점유율	2035(백만 달러)	2025~2035 CAGR
랙당 30 kW 이하 공랭식	204.45	38.00%	412.86	7.28%
후면 도어 및 하이브리드 냉각	145.27	27.00%	635.17	15.90%
칩 직접 액체 냉각	166.79	31.00%	1,873.75	27.37%
액침 냉각	21.52	4.00%	254.07	28.00%

워크로드별 이탈리아 AI 데이터센터 시장

Eni, CINECA, Domyn이 학습용 시스템을 먼저 구축했기 때문에 2025년에는 AI 학습이 58%로 앞서며, 모델이 은행, 공공 기관, 산업으로 확산되면서 AI 추론은 연 23.56% 성장합니다.

워크로드	2025(백만 달러)	2025 점유율	2035(백만 달러)	2025~2035 CAGR
AI 학습	312.06	58.00%	1,302.10	15.36%
AI 추론	225.97	42.00%	1,873.75	23.56%

DC 독점: 이탈리아 전략 데이터센터 프로그램 트래커, 6개 프로그램, 명시 용량 약 1,080 MW

이 트래커는 14개 입력값(각 프로그램의 날짜, 명시된 MW 및 유로 금액, 그리고 이 모델에 사용된 AI 비중과 AI MW당 가격)으로 구축한 DC Market Insights 모델입니다. 각료회의가 부지를 명시해 국가 전략적 이익 사업으로 지정한 6개 데이터센터 프로그램을 나열하며, 마지막 열의 AI 시설 가치는 기업 수치가 아닌 DC Market Insights 추정치입니다. 약 1,080 MW에 명시 용량이 있으며, 그 절반을 2027년 가격인 AI MW당 1,519만 달러로 AI 홀로 짓는다면 시설 가치는 약 82.0억 달러로, 모델이 예상하는 이탈리아의 2026~2030년 AI 시설 지출 66.5억 달러의 1.23배입니다. 따라서 일정대로 진행된다면 명시된 프로그램만으로도 예측치를 채울 수 있습니다.

결정 시점	프로그램 및 부지	명시 용량	명시 투자액	AI 50% 기준 AI 시설 가치(DCMI, 백만 달러)
2025년 10월 / 2026년 6월	MPX4: Melegnano, Settimo Milanese, Cornaredo, Tavazzano(롬바르디아)	명시 없음	80억 유로 이상	모델링 안 함
2026년 5월	EdgeConneX Campus Italia: 2031년까지 롬바르디아 캠퍼스 3곳	300 MW 이상	약 30억 유로	2,278.50
2026년 7월	Equinix: Settimo Milanese 및 Cusago의 데이터센터 7곳, 2026-2033	명시 없음	40억 유로	모델링 안 함
2026년 7월	Cavour Hyperscale Campus, Trino(피에몬테)	300-400 MW	약 40억 유로	2,658.25
2026년 8월	K2 Strategic Infrastructure, Zibido San Giacomo 및 Lacchiarella(밀라노)	약 400 MW	약 53억 유로	3,038.00
2026년 8월	Digital Vault Sulcis Edge AI, Gonnesa(사르데냐)	약 30 MW	약 14.9억 유로	227.85

2026년 8월 4일 각료회의 보도자료는 7개 전략 프로그램의 규모를 250억 유로 이상으로 제시합니다(출처: 각료회의). 트래커는 명시된 6개 프로그램 중 4개가 롬바르디아에 있음을 보여 주며, 이것이 이탈리아 북서부가 2035년에도 지출의 64.50%를 유지하는 이유입니다.

밀라노는 여전히 이탈리아 AI 데이터센터의 중심인가, 그리고 가장 빠르게 성장하는 지역은?

2025년 이탈리아 북서부가 3억 7,662만 달러(70.00%)로 선두이며, 섬 지역은 작은 기반에서 연 28.00%로 가장 빠르게 성장합니다(DC Market Insights 추정).

지역	2025(백만 달러)	2025 점유율	2035(백만 달러)	2025~2035 CAGR
북서부	376.62	70.00%	2,048.43	18.45%
중부	69.94	13.00%	412.86	19.43%
북동부	53.80	10.00%	317.59	19.43%
남부	26.90	5.00%	269.95	25.94%
섬 지역	10.76	2.00%	127.03	28.00%

북서부

롬바르디아와 피에몬테는 2025년 3억 7,662만 달러를 차지합니다. Data4 한 곳만 밀라노 인근 Cornaredo에 170 MW, Vittuone에 100 MW를 보유하고 있으며, Ferrera Erbognone에 있는 Eni의 Green Data Center는 HPC6와 HPC7을 운영합니다(출처: Data4; Eni).

중부

라치오와 토스카나는 2025년 6,994만 달러를 지출하며, 로마가 이를 주도합니다. 로마에서는 Aruba의 Hyper Cloud 캠퍼스가 각 6 MW 규모의 데이터센터 5곳을 운영하고, Digital Realty는 첫 로마 데이터센터(ROM1)를 2027년 초 개장할 예정입니다(출처: Aruba; Digital Realty).

북동부

북동부는 2025년 5,380만 달러를 지출하며 거의 전부가 볼로냐에 집중됩니다. 이곳에서 CINECA는 15,000개 이상의 GPU를 갖춘 Leonardo를 운영하고 있으며 2억 9,000만 유로 규모의 IT4LIA 시스템도 운영할 예정입니다(출처: NVIDIA; EuroHPC).

남부

남부는 이탈리아 남부에 있는 Domyn의 NVIDIA Grace Blackwell GPU 5,760개 규모 AI 팩토리를 시작으로 연 25.94% 성장해 2035년 2억 6,995만 달러에 이릅니다(출처: NVIDIA, 2025년 6월).

섬 지역

섬 지역은 2026년 8월 전략 사업으로 지정된 Gonnesa의 30 MW Digital Vault Sulcis Edge AI 캠퍼스에 힘입어 1,076만 달러에서 1억 2,703만 달러로 성장합니다(출처: 각료회의).

이탈리아에서 AI 데이터센터 투자를 가장 많이 받는 주는 어디인가?

밀라노 광역시가 2025년 2억 1,521만 달러로 전국 총액의 40%를 차지하며 선두입니다. 남사르데냐(Gonnesa)가 연 33.84%로 가장 빠르게 성장하고, 규모가 큰 시장 중에서는 로디가 연 28.00% 성장합니다(DC Market Insights 추정).

순위	주 또는 도시	지역	2025(백만 달러)	2035(백만 달러)	2025~2035 CAGR
1	밀라노 광역시	북서부	215.21	1,048.03	17.15%
2	파비아(Ferrera Erbognone)	북서부	64.56	254.07	14.68%
3	로마	중부	59.18	333.46	18.87%
4	볼로냐	북동부	43.04	238.19	18.66%
5	베르가모	북서부	37.66	158.79	15.48%
6	토리노	북서부	21.52	127.03	19.43%
7	로디(Tavazzano)	북서부	16.14	190.55	28.00%
8	나폴리	남부	13.45	127.03	25.17%
9	제노바	북서부	10.76	63.52	19.43%
10	바리	남부	8.07	95.28	28.00%
11	피렌체	중부	6.46	38.11	19.43%
12	남사르데냐(Gonnesa)	섬 지역	4.30	79.40	33.84%

무엇이 이탈리아 AI 데이터센터의 2035년 전망을 바꿀 수 있는가?

2035년 시장은 기본 시나리오 31.8억 달러를 중심으로 22.3억 달러에서 39.6억 달러 사이에 분포합니다.

시나리오	2027년 이후 가정	2035(백만 달러)	2025~2035 CAGR
저성장	신규 IT MW가 기본보다 25% 낮고 AI 비중이 5%포인트 낮음(Terna 전력망 지연)	2,228.38	15.27%
기본	2026~2030년 신규 IT 용량 875 MW; AI 비중 2030년 50%, 2035년 58%	3,175.85	19.43%
고성장	신규 IT MW가 기본보다 20% 높고 가격이 5% 높음(전략 캠퍼스 일정 준수)	3,964.45	22.11%

이탈리아에서 AI 데이터센터 용량을 짓고 구매하는 기업은 누구이며, 시장 집중도는 어느 정도인가?

시장은 구매자 측에 집중되어 있습니다. DC Market Insights는 46%의 하이퍼스케일 비중과 밀라노 인근 최대 코로케이션 캠퍼스 두 곳을 근거로, 5개 구매자(Microsoft, AWS, Google Cloud, Equinix, Data4)가 2025년 지출의 약 58%를 차지한다고 추정합니다.

• Microsoft: Italy North 리전; 2024년 10월 43억 유로 프로그램 발표.
• Amazon Web Services: 밀라노 리전; 2029년까지 12억 유로 이상 추가.
• Google Cloud: 밀라노 및 토리노 리전; 토리노 리전은 2023년 3개 존으로 개설.
• Equinix: 밀라노 및 제노바 사이트; 2026~2033년 40억 유로 규모의 신규 데이터센터 7곳.
• Data4: 밀라노 인근 170 MW Cornaredo 및 100 MW Vittuone 캠퍼스.
• Vantage Data Centers: 밀라노 인근 MXP1(64 MW) 및 MXP2(32 MW).
• Digital Realty: 2027년 초부터 로마 ROM1, Abbiategrasso에 최대 84 MW.
• STACK Infrastructure: 밀라노 남쪽 Siziano 캠퍼스.
• EdgeConneX: 2031년까지 300 MW 이상의 롬바르디아 캠퍼스 3곳.
• Aruba: Ponte San Pietro의 Global Cloud Data Center 및 30 MW 로마 캠퍼스.
• TIM Enterprise: 전국 데이터센터 네트워크 및 PSN 파트너; 클라우드가 가장 빠르게 성장하는 사업.
• Fastweb: NVIDIA DGX H100 시스템 31대로 구성된 NeXXt AI Factory.
• Eni: HPC6 및 HPC7, 최대 1 GW에 대한 MGX 및 G42와의 의향서.
• Domyn: Grace Blackwell GPU 5,760개 규모의 Colosseum AI 팩토리.
• CINECA: 볼로냐의 Leonardo 및 IT4LIA AI Factory.
• E4 Computer Engineering: Dell과 함께 IT4LIA 시스템 구축.
• Schneider Electric 및 Vertiv: 이탈리아 AI 홀의 주요 전력 및 냉각 공급업체.

기업 정보: TIM Enterprise는 2025년 첫 9개월 매출 24억 유로로 4.4% 증가했으며, 클라우드 서비스 매출은 23% 늘었다고 발표했습니다(출처: TIM, 2025년 11월). Eni가 2025년 2월 MGX 및 G42와 체결한 의향서는 Ferrera Erbognone에서 각 최대 500 MW 규모의 두 단계를 계획합니다(출처: Eni). 이 홀들의 냉각 수요 규모는 이탈리아 데이터센터 냉각 시장 보고서에서 다룹니다.

2025~2026년 어떤 결정이 이탈리아 AI 데이터센터 파이프라인을 움직였나?

2025년 2월부터 2026년 8월 사이의 6가지 결정으로 최소 1,080 MW의 명시된 전략 용량과 2개의 새로운 소버린 AI 시스템이 추가되었습니다.

• 2025년 2월, Eni는 Ferrera Erbognone를 시작으로 최대 1 GW 규모의 이탈리아 데이터센터에 대해 MGX 및 G42와 의향서를 체결했습니다(출처: Eni).
• 2025년 9월, CDP Venture Capital을 통한 최대 10억 유로의 AI 투자를 담은 인공지능에 관한 Law 132/2025가 공포되었습니다(출처: 디지털전환부).
• 2026년 4월, EuroHPC는 볼로냐용 2억 9,000만 유로 규모의 IT4LIA AI Factory 시스템 계약을 체결했고, Law 49/2026은 데이터센터 단일 인허가를 확정했습니다(출처: EuroHPC; MASE).
• 2026년 6월, Eni는 HPC6와 HPC7의 합산 성능이 1 엑사플롭스를 넘었다고 발표했습니다(출처: Eni).
• 2026년 7월, MASE는 첫 인허가 지침을 발표했고, 각료회의는 합계 약 80억 유로 규모의 Equinix 및 Cavour 프로그램을 전략 사업으로 지정했습니다(출처: MASE; 각료회의).
• 2026년 8월, 각료회의는 K2 캠퍼스(약 400 MW)와 Sulcis Edge AI 캠퍼스(약 30 MW)를 추가해 전략 프로그램을 7개, 250억 유로 이상으로 늘렸습니다(출처: 각료회의).

조사 방법론: DC Market Insights는 이탈리아 AI 데이터센터 지출 규모를 어떻게 산정했나

DC Market Insights는 16개 연간 용량 코호트와 12개 입력값을 사용해 이탈리아 AI 데이터센터 모델을 상향식으로 구축했습니다. 입력값은 이탈리아에서 완공된 신규 IT MW(2020년 45 MW, 2025년 110 MW, 2030년 225 MW, 2035년 255 MW로, 2025년 말 설치 기반 약 600-760 MW와 일치), 신규 용량 중 AI 비중(4%, 30%, 50%, 58%), 2025년 AI MW당 1,460만 달러에서 매년 2%씩 상승하는 AI 시설 비용, 2025년 MW당 470만 달러로 8 MW를 개조하는 개조 공사, 그리고 2025년 말 설치 AI 기반 94.99 MW(연 1.5% 퇴역)에 대한 설치 AI MW당 연간 34만 달러(2035년까지 45만 달러)의 서비스입니다. 유로 금액은 유로당 1.13달러로 환산했습니다.

세 가지 경계 점검이 결과를 뒷받침합니다. 첫째, 2026~2030년 전국 신규 IT 용량 875 MW는 PUE 1.3에서 약 1.14 GW를 소비하며, 이는 보도된 Terna의 2030년 접속 전망 1.5-3 GW 안에 있습니다(상한). 둘째, 2025~2026년 AI 시설 지출 12.4억 달러는 Microsoft, AWS, IT4LIA가 해당 기간에 서버를 포함해 약속한 57.9억 유로(약 65.4억 달러)의 약 19%에 해당합니다(상한). 셋째, 명시된 AI 시스템(Eni의 GPU 27,800개, Leonardo의 16,300개, Domyn의 5,760개, Fastweb의 248개)은 GPU당 약 1.2 kW 기준으로 약 60 MW가 필요하며, 이는 2025년 말 기준으로 모델링한 설치 AI 용량 94.99 MW보다 낮습니다(하한). 모든 세분화는 매년 총액과 합계가 일치하며, CAGR은 시작값과 종료값으로 다시 계산했습니다. 전체 방법론 설명은 DC Market Insights 조사 방법론 페이지에서 확인할 수 있습니다.