Markt für KI-Rechenzentren in Italien: Größe, Marktanteile und Prognose bis 2035

Der Markt für KI-Rechenzentren in Italien hat 2026 einen Wert von 698,87 Mio. USD und soll bis 2035 auf 3,18 Mrd. USD steigen, nach 538,04 Mio. USD im Jahr 2025; das entspricht einer CAGR von 19,43 % von 2025 bis 2035 (Schätzung von DC Market Insights). Der Engpass in Italien ist die Netzwarteschlange, nicht die Nachfrage: Terna, der nationale Übertragungsnetzbetreiber, zählte bis zum 30. Juni 2025 mehr als 50 GW an Anschlussanträgen für Rechenzentren aus über 300 Projekten, bei einem landesweit installierten Bestand von rund 600-760 MW IT-Last (Quelle: Terna; Politecnico di Milano und Italian Datacenter Association, wie berichtet). Seit Februar 2026 gibt das „Decreto Bollette“, umgesetzt durch das Gesetz 49 vom 10. April 2026, Rechenzentren ein einheitliches Genehmigungsverfahren, und der Ministerrat hat sieben Rechenzentrumsprogramme im Wert von über 25 Mrd. EUR zu Vorhaben von nationalem strategischem Interesse erklärt. Welche Projekte in der Lombardei und im Piemont Netzslots erhalten, entscheidet daher, wo KI-Hallen zuerst entstehen (Quelle: Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit, Juli 2026; Ministerrat, August 2026). Gezählt wird hier, was italienische Betreiber für die Halle für künstliche Intelligenz (KI) selbst ausgeben (Strom, Kühlung, Gebäudehülle, Ausbau, Racks, Netzwerkverkabelung in der Halle und die Services für den laufenden Betrieb), ohne Server mit Grafikprozessoren (GPU). 2025 waren das 481,80 Mio. USD für 33,00 MW neuer KI-Hallen (30 % der 110 MW, die Italien fertigstellte, zu 14,60 Mio. USD je MW), 37,60 Mio. USD für den Umbau von 8 MW älterer Hallen zu 4,70 Mio. USD je MW und 18,64 Mio. USD an Services für 54,81 MW im Betrieb. Services wachsen mit 38,24 % pro Jahr am schnellsten, und der 30-MW-Campus Sulcis Edge AI auf Sardinien macht die Inseln mit 28,00 % pro Jahr zur am schnellsten wachsenden Region.

Wichtige Marktkennzahlen: Wie groß ist der Markt für KI-Rechenzentren in Italien 2026?

DC Market Insights bewertet den Markt für KI-Rechenzentren in Italien 2026 mit 698,87 Mio. USD, 29,89 % mehr als 2025. Die neue KI-IT-Kapazität steigt im Jahresverlauf von 33,00 MW auf 41,25 MW.

• Marktgröße 2025: 538,04 Mio. USD
• Marktgröße 2026: 698,87 Mio. USD
• Marktgröße 2030: 2,06 Mrd. USD
• Marktgröße 2035: 3,18 Mrd. USD
• CAGR 2025-2035: 19,43 % (niedriges Szenario 15,27 %, hohes Szenario 22,11 %)
• Größte Komponente: Elektrische Infrastruktur, 33,68 % der Ausgaben 2025 (181,23 Mio. USD)
• Am schnellsten wachsende Kühlart: Immersionskühlung, 28,00 % pro Jahr; Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung wächst um 27,37 % pro Jahr auf 1,87 Mrd. USD
• Führende Region: Nordwestitalien, 70,00 % der Ausgaben 2025; am schnellsten wachsende Region: die Inseln, 28,00 % pro Jahr
• Größte Stadt: Metropolitanstadt Mailand, 215,21 Mio. USD im Jahr 2025
• Größte Käufergruppe: Hyperscale-Cloud-Regionen, 46 % der Ausgaben 2025, angeführt von Microsoft (Schätzung von DC Market Insights)

Kernaussagen: Drei Fakten für alle, die KI-Kapazität in Italien planen

DC Market Insights zieht drei Schlüsse aus einem Markt, der von 538,04 Mio. USD im Jahr 2025 auf 3,18 Mrd. USD im Jahr 2035 wächst.

• Netzslots bestimmen die Landkarte: Ternas Warteschlange überschritt im Juni 2025 die Marke von 50 GW, doch der berichtete Ausblick des Netzbetreibers sieht bis 2030 nur 1,5-3 GW angeschlossen, 3-6 % der Anträge. Projekte mit festem Netztermin gewinnen deshalb die KI-Mieter.
• Eine italienische KI-Halle kostet 2025 vor Servern 14,60 Mio. USD je MW IT-Last, weil Flüssigkeitskühlung und stärkere Stromstrecken einem konventionellen Megawatt rund 4,30 Mio. USD hinzufügen (Schätzung von DC Market Insights).
• Strom ist der entscheidende Betriebskostenblock: Bei 0,2203 EUR je kWh ohne Mehrwertsteuer im zweiten Halbjahr 2025 kostet ein KI-Megawatt bei einer Power Usage Effectiveness (PUE) von 1,3 rund 2,51 Mio. EUR Betrieb pro Jahr.

Zusammenfassung zum Markt für KI-Rechenzentren in Italien: Was gab Italien 2025 für KI-Hallen aus?

Italien gab 2025 538,04 Mio. USD für die Gebäudeinfrastruktur von KI-Rechenzentren aus. Der Markt für KI-Rechenzentren in Italien wurde 2020 auf 24,92 Mio. USD geschätzt, erreichte 2025 538,04 Mio. USD und soll bis 2035 bei einer CAGR von 19,43 % im Prognosezeitraum 3,18 Mrd. USD erreichen. Von 2020 bis 2025 wuchs der Markt von einer sehr kleinen Basis aus um 84,86 % pro Jahr, als der KI-Anteil an neuer italienischer Kapazität von 4 % auf 30 % stieg und die ersten GPU-dichten Hallen in Ferrera Erbognone, Bologna und Ponte San Pietro öffneten.

Berichtsmerkmal	Details
Historischer Zeitraum	2020-2024
Basisjahr	2025
Prognosezeitraum	2026-2035
Marktgröße 2025	538,04 Mio. USD
Marktgröße 2026	698,87 Mio. USD
CAGR 2025-2035	19,43 %
Marktgröße 2035	3,18 Mrd. USD
Abgedeckte Segmente	Komponente, Käufer, Kühlart, Workload
Abgedeckte Regionen	Nordwesten, Nordosten, Mitte, Süden, Inseln; 12 Provinzen und Städte

Von 2026 bis 2030 liegt das Wachstum bei 25-38 % pro Jahr, während die strategischen Campusse im Raum Mailand und in Trino ihre ersten Hallen ans Netz bringen. Bis 2035 verlangsamt es sich auf 8,57 %, wenn sich die jährlichen KI-Fertigstellungen bei rund 148 MW einpendeln und Services einen größeren Teil der Summe tragen. DC Market Insights schätzt, dass auf Italien 2025 rund 10 % der europäischen Ausgaben für KI-Rechenzentrumsinfrastruktur entfallen; das Gesamtbild zeigt der Bericht Europe AI Data Center Market.

Was umfasst der Markt für KI-Rechenzentren in Italien, und was nicht?

Der Markt für KI-Rechenzentren in Italien misst 538,04 Mio. USD an Ausgaben des Jahres 2025 für die physische und betriebliche Ebene KI-dichter Hallen in Italien, gezählt am Standort der Halle.

Enthalten

• Elektrische Infrastruktur für KI-Hallen: Mittelspannungseinspeisung, Transformatoren, Schaltanlagen, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromschienen und Stromverteilung im Rack.
• Kühlung für Racks über rund 30 kW: Kältemaschinen und Trockenkühler, Kühlmittelverteiler (CDUs), Rücktür-Wärmetauscher, Direct-to-Chip-Kreisläufe und Immersionstanks.
• Gebäudehülle, Ausbau und Racks, einschließlich Brandschutz und Sicherheitstechnik in der KI-Halle.
• Das KI-Netzwerk-Fabric in der Halle: Verkabelung, optisches Patching und Kabeltrassen für GPU-Cluster (ohne Switches).
• Umbauten bestehender Hallen in Mailand, Rom und Turin auf KI-Dichten sowie Betriebsservices und Software (Wartung, Überwachung, Data Center Infrastructure Management (DCIM) und Energieberichterstattung).

Nicht enthalten

• GPU-Server, Beschleuniger, Speicher und Netzwerk-Switches; Grundstücke; Stromrechnungen; Colocation-Mieten; Umsätze mit GPU-Cloud.
• Netzarbeiten im Besitz von Terna oder Verteilnetzbetreibern sowie konventionelle Hallen ohne KI, die zum Italy Data Center Market gehören.
• Kleine Edge-Knoten unter rund 2 MW ohne KI-Racks, die im Italy Edge Data Center Market behandelt werden.

Wie die Segmente zusammenpassen

Jede der vier Dimensionen teilt dieselbe Summe von 538,04 Mio. USD im Jahr 2025 und 3,18 Mrd. USD im Jahr 2035 auf.

Warum unterscheiden sich die Schätzungen zum Markt für KI-Rechenzentren in Italien?

Die Schätzungen unterscheiden sich vor allem darin, was gezählt wird: DC Market Insights beziffert den Markt 2026 auf 698,87 Mio. USD, nur für die Gebäudeinfrastruktur.

Breitere Definitionen rechnen die GPU-Server in den Hallen hinzu, die je Megawatt das Zwei- bis Dreifache der Gebäudetechnik kosten können, und manche ergänzen Softwaremärkte, die Suchende mit diesem Markt in Verbindung bringen, etwa KI-Datenmanagement, Cloud-KI-Dienste, das Software-defined Data Center und Software für künstliche neuronale Netze. Das sind Services und Software, die an beliebige Nutzer verkauft werden, keine in italienischen Rechenzentren gebaute Infrastruktur, deshalb lässt diese Schätzung sie weg. Suchende ordnen auch den Markt für Deep Learning, den Markt für Distributed Edge Cloud und den Markt für hyperkonvergente Infrastruktur diesem Markt zu: Deep Learning ist der Workload, den diese Hallen ausführen, Distributed-Edge-Cloud-Knoten unter 2 MW gehören zum Edge-Markt, und hyperkonvergente Infrastruktur ist Server- und Speicherhardware, sodass keiner der drei in den 538,04 Mio. USD des Jahres 2025 enthalten ist. Dasselbe gilt für die Märkte für Datenresilienz und Data-Science-Plattformen, bei denen es sich um Software handelt; vorgefertigte modulare Rechenzentrumseinheiten werden dagegen gezählt, wenn sie in Italien KI-Racks aufnehmen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gehören zum Umfang, wenn sie KI-Racks in einer italienischen Halle kaufen oder mieten, über die Käufergruppe Telekommunikation und Unternehmens-KI.

Element	In dieser Schätzung	Begründung
Strom, Kühlung, Gebäudehülle und Racks von KI-Hallen	Ja, 496,30 Mio. USD im Jahr 2025	In Italien für KI-Lasten gebaut
KI-Netzwerk-Fabric (Verkabelung)	Ja, 23,10 Mio. USD im Jahr 2025	Teil des Hallenbaus
Betriebsservices und Software	Ja, 18,64 Mio. USD im Jahr 2025	Wiederkehrende Ausgaben für installierte KI-MW
GPU-Server und Beschleuniger	Nein	Hardwaremärkte, oft importiert
KI-Datenmanagement und Cloud-KI-Software	Nein	Software, keine Gebäudeinfrastruktur
Strom und Colocation-Miete	Nein	Betriebskosten und Umsatz, keine Investitionen

Markttreiber: Was treibt 2026 Investitionen in KI-Rechenzentren nach Italien?

Die Ausgaben steigen 2026 um 29,89 %, weil Hyperscale-Zusagen, souveräne Rechenleistung und neue Genehmigungsregeln in dieselben zwei Jahre fallen.

Microsofts 4,3 Mrd. EUR und AWS’ 1,2 Mrd. EUR füllen die Lombardei mit KI-Regionen

Microsoft kündigte am 2. Oktober 2024 ein Programm über 4,3 Mrd. EUR in zwei Jahren für Hyperscale-Cloud- und KI-Rechenzentrumskapazität in seiner Region Italy North an, die nach Angaben des Unternehmens zu seinen größten in Europa gehören wird (Quelle: Microsoft). Amazon Web Services (AWS) legte für seine Region Mailand bis 2029 mehr als 1,2 Mrd. EUR nach, von der Regierung am 29. November 2024 als strategische Infrastruktur genehmigt (Quelle: Amazon). DC Market Insights schätzt, dass allein diese zwei Käufer rund 30 % der 2026 ausgegebenen 698,87 Mio. USD ausmachen, weshalb Hyperscale-Cloud-Regionen 46 % der Ausgaben halten.

Souveräne Rechenleistung: Bolognas EuroHPC AI Factory, Enis Supercomputer und der KI-Fonds über 1 Mrd. EUR

Das European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC) unterzeichnete am 22. April 2026 den Vertrag für das System der italienischen AI Factory (IT4LIA): eine flüssigkeitsgekühlte Maschine für 290 Mio. EUR mit mehr als 160 Exaflops KI-Inferenz, gebaut auf Blackwell-Chips der NVIDIA Corporation (NVIDIA) und betrieben von CINECA (Consorzio Interuniversitario, dem Supercomputing-Konsortium der italienischen Universitäten) im DAMA Tecnopolo in Bologna (Quelle: EuroHPC). Enis sechstes und siebtes High-Performance-Computing-System (HPC6 und HPC7) in Ferrera Erbognone überschritten im Juni 2026 zusammen 1 Exaflop mit rund 27.800 GPUs, und das Gesetz 132/2025 erlaubt Beteiligungsinvestitionen von bis zu 1 Mrd. EUR in KI über CDP Venture Capital (Quelle: Eni; Abteilung für digitale Transformation). Diese Projekte verschaffen dem Segment Souveränes HPC und öffentliche Forschung 80,71 Mio. USD der Ausgaben 2025, 15 % der Summe.

Eine einheitliche Genehmigung für Rechenzentren seit Februar 2026

Das Decreto Bollette vom 20. Februar 2026, umgesetzt durch das Gesetz 49 vom 10. April 2026, schuf ein einziges Genehmigungsverfahren für Bau und Betrieb von Rechenzentren: Die Regionen entscheiden über Projekte ab 50 MW, das Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit (MASE) ab 300 MW. Das MASE veröffentlichte am 22. Juli 2026 seine ersten operativen Hinweise (Quelle: MASE). DC Market Insights erwartet, dass die Regel 6-12 Monate aus den Campus-Zeitplänen streicht, was einen Teil der Pipeline von 2028 nach 2027 verschiebt und den Sprung der Ausgaben 2027 um 38,35 % erklärt.

Markttrends: Welche Designänderungen verändern italienische KI-Hallen?

Die Designs gehen zur Flüssigkeitskühlung über: Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung wächst von 166,79 Mio. USD im Jahr 2025 auf 1,87 Mrd. USD im Jahr 2035.

Hyperscale-Campusse mit 300-400 MW ziehen über Mailands Ringstraße hinaus

Der Campus von K2 Strategic Infrastructure (K2) in Zibido San Giacomo und Lacchiarella (rund 400 MW, 5,3 Mrd. EUR), der Cavour Hyperscale Campus auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände Galileo Ferraris in Trino (300-400 MW, rund 4 Mrd. EUR) und die drei lombardischen Campusse von EdgeConneX (über 300 MW bis 2031, 3 Mrd. EUR) liegen alle dort, wo sich Netzkapazität bündeln lässt, nicht in der Stadt (Quelle: Mitteilungen des Ministerrats, Mai-August 2026). DC Market Insights modelliert für die Provinz Lodi ein Wachstum von 28,00 % pro Jahr, da der vierte Campus des von der Regierung gelisteten Programms MPX4 in Tavazzano entsteht.

Flüssigkeitskühlung führt im Green Data Center von Eni 96 % der Wärme ab

Eni berichtet, dass HPC6 mit 13.888 AMD-MI250X-GPUs eine direkte Flüssigkeitskühlung nutzt, die 96 % der Wärme direkt am Server abführt (Quelle: Eni, November 2024). Dieselbe Designlogik prägt inzwischen Colocation-Hallen in Mailand, sodass Luftkühlung bis 30 kW pro Rack von 38 % der Ausgaben 2025 auf 13 % im Jahr 2035 fällt (Schätzung von DC Market Insights).

Abwärme und Energieberichterstattung halten Einzug in das Design von KI-Hallen

Artikel 16 des Gesetzesdekrets 131/2024 verpflichtet jedes Rechenzentrum mit 500 kW oder mehr installierter IT-Leistung, Energieleistungsdaten an die europäische Datenbank zu melden, darunter PUE, Water Usage Effectiveness (WUE) und den Anteil erneuerbarer Energie (Quelle: MASE). Messtechnik und DCIM-Software helfen Betriebsservices und Software, bis 2035 von 18,64 Mio. USD auf 474,88 Mio. USD zu wachsen.

Herausforderungen und Hemmnisse: Warum kann nur ein Bruchteil der italienischen Rechenzentrums-Warteschlange gebaut werden?

Zwei Grenzen halten den Markt unter dem hohen Szenario von 3,96 Mrd. USD im Jahr 2035: der Netzanschluss und der Strompreis.

Ternas Anschlusswarteschlange überschritt 50 GW bei einem baubaren Ausblick von 1,5-3 GW

Terna zählte zum 31. Dezember 2024 rund 30 GW an Anträgen von Rechenzentren, das 24-Fache des Stands von 2021, und zum 30. Juni 2025 mehr als 50 GW aus über 300 Projekten, die meisten davon in der Lombardei und viele mit jeweils über 100 MW (Quelle: Terna). Ternas eigener Ausblick sieht laut Berichten vom Oktober 2026 bis 2030 nur rund 1,5-3 GW angeschlossen. DC Market Insights modelliert 875 MW neue nationale IT-Kapazität in den Jahren 2026-2030; bei einer PUE von 1,3 zieht das rund 1,14 GW und liegt damit innerhalb von Ternas Spanne.

Strom kostet in Italien rund 20 % mehr als im EU-Durchschnitt

Eurostat beziffert den italienischen Preis für Nicht-Haushaltskunden mit einem Verbrauch von 500-2.000 MWh pro Jahr im zweiten Halbjahr 2025 auf 0,2203 EUR je kWh ohne Mehrwertsteuer, gegenüber einem EU-Durchschnitt von 0,1837 EUR (Quelle: Eurostat). Für eine KI-Halle mit 10 MW bei PUE 1,3 sind das rund 25,1 Mio. EUR pro Jahr, 4,2 Mio. EUR mehr als beim EU-Durchschnitt.

Marktchancen: Welche Aufträge für KI-Rechenzentren in Italien stehen Zulieferern offen?

Zulieferer können allein 2030 rund 2,06 Mrd. USD an Infrastrukturausgaben gewinnen, der Großteil davon in zwei Bereichen.

Umbau bestehender Hallen in Mailand und Rom auf KI-Dichten

Hallenumbauten wachsen von 8 MW und 37,60 Mio. USD im Jahr 2025 auf 16 MW pro Jahr in den Jahren 2028-2030 mit einem Wert von rund 83,03 Mio. USD im Jahr 2030 (Schätzung von DC Market Insights), da Betreiber wie Aruba (30-MW-Campus Hyper Cloud in Rom) und der Polo Strategico Nazionale (PSN), die nationale Cloud des öffentlichen Sektors mit vier Rechenzentren in der Lombardei und im Latium, Flüssigkeitskreisläufe in Hallen nachrüsten, die für Racks mit 10-15 kW gebaut wurden (Quelle: Aruba; PSN).

Betriebs- und Lebenszyklusservices für einen installierten Bestand von 1.199 MW

Services erreichen bis 2035 474,88 Mio. USD, weil jedes KI-Megawatt 0,34-0,45 Mio. USD pro Jahr für Wartung, Überwachung und Kühlmittelservice benötigt. Integratoren wie E4 Computer Engineering und Cloud-Anbieter wie WIIT (158,6 Mio. EUR bereinigter Umsatz 2024, plus 21,9 %) sind gut aufgestellt, um diese Arbeit zu übernehmen (Quelle: WIIT).

Was kostet der Bau eines KI-Rechenzentrums in Italien?

Ein KI-Megawatt kostet in Italien 2025 vor Servern 14,60 Mio. USD an Infrastrukturumfang (Schätzung von DC Market Insights).

Preisposition (Mio. USD)	2020	2025	2030	2035
KI-Infrastruktur je neuem KI-MW	13,22	14,60	16,12	17,80
Umbau je umgerüstetem MW	4,26	4,70	5,19	5,73
Services je installiertem KI-MW pro Jahr	0,28	0,34	0,40	0,45

Öffentliche Referenzwerte passen zur Größenordnung: Vantage Data Centers investiert mehr als 350 Mio. EUR in seinen zweiten Mailänder Campus (MXP2) mit 32 MW, rund 10,9 Mio. EUR je MW für einen kompletten Campus (Quelle: Vantage, Oktober 2025), und Seeweb listet GPU-Cloud-Kapazität mit NVIDIA H100 in Italien ab 1,89 EUR pro Stunde (Quelle: Preisliste von Seeweb, Oktober 2026).

Welche Genehmigungen, Gesetze und Normen gelten für KI-Rechenzentren in Italien?

Vier Regelwerke prägen die Ausgaben von 698,87 Mio. USD im Jahr 2026: Genehmigungen, Energieberichterstattung, KI-Recht und Designnormen.

• Gesetz 49 vom 10. April 2026 (Umsetzung des Decreto Bollette): einheitliche Genehmigung für Rechenzentren; Regionen ab 50 MW, MASE ab 300 MW; Hinweise des MASE vom 22. Juli 2026.
• Gesetzesdekret 131/2024, Artikel 16, zur Umsetzung von Artikel 12 der EU-Energieeffizienzrichtlinie: Energieberichterstattung für Rechenzentren ab 500 kW.
• Gesetz 132/2025 über künstliche Intelligenz (in Kraft seit 10. Oktober 2025) und der EU AI Act, Verordnung (EU) 2024/1689.
• Senatsentwurf AS 1821, eine Ermächtigung der Regierung zu Rechenzentren, von der Abgeordnetenkammer am 24. Februar 2026 verabschiedet und im Senat anhängig.
• Designnormen: die Normenreihe EN 50600 für Rechenzentrumseinrichtungen und die Leitlinien des ASHRAE TC 9.9 zur Flüssigkeitskühlung, auf die sich italienische Betreiber in Ausschreibungen für KI-Hallen berufen.

Segmentierung des Marktes für KI-Rechenzentren in Italien: Wohin fließt das Geld, nach Segment?

Elektrische Infrastruktur hält 2025 mit 181,23 Mio. USD (33,68 %) den größten Wert, und Betriebsservices und Software wachsen mit 38,24 % pro Jahr am schnellsten (Schätzung von DC Market Insights).

Markt für KI-Rechenzentren in Italien nach Komponente

Die Stromstrecke führt, weil KI-Racks mit 50-130 kW je MW mehr Schaltanlagen-, USV- und Stromschienenkapazität brauchen als jede andere Ebene.

Komponente	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
Elektrische Infrastruktur	181,23	33,68 %	949,12	18,01 %
Kühlinfrastruktur	177,43	32,98 %	894,19	17,55 %
Gebäudehülle, Ausbau und Racks	137,64	25,58 %	731,47	18,18 %
KI-Netzwerk-Fabric	23,10	4,29 %	126,20	18,51 %
Betriebsservices und Software	18,64	3,46 %	474,88	38,24 %

Markt für KI-Rechenzentren in Italien nach Käufer

Colocation- und Wholesale-Campusse wachsen mit 22,04 % pro Jahr am schnellsten, weil Equinix, EdgeConneX, Data4 sowie die Campusse K2 und Cavour KI-Hallen an Hyperscaler und Modellentwickler vermieten.

Käufer	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
Hyperscale-Cloud-Regionen	247,50	46,00 %	1.492,65	19,68 %
Colocation- und Wholesale-Campusse	156,03	29,00 %	1.143,31	22,04 %
Souveränes HPC und öffentliche Forschung	80,71	15,00 %	254,07	12,15 %
Telekommunikation und Unternehmens-KI	53,80	10,00 %	285,83	18,18 %

Markt für KI-Rechenzentren in Italien nach Kühlart

Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung wird bis 2027 zur größten Kühlart und erreicht 2035 59 % der Ausgaben, da NVIDIA-Blackwell-Racks wie das IT4LIA-System Flüssigkeit direkt am Chip benötigen.

Kühlart	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
Luftkühlung bis 30 kW pro Rack	204,45	38,00 %	412,86	7,28 %
Rücktür- und Hybridkühlung	145,27	27,00 %	635,17	15,90 %
Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung	166,79	31,00 %	1.873,75	27,37 %
Immersionskühlung	21,52	4,00 %	254,07	28,00 %

Markt für KI-Rechenzentren in Italien nach Workload

KI-Training führt 2025 mit 58 %, weil Eni, CINECA und Domyn zuerst Trainingsmaschinen bauten; KI-Inferenz wächst um 23,56 % pro Jahr, während Modelle in Banken, Behörden und Industrie einziehen.

Workload	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
KI-Training	312,06	58,00 %	1.302,10	15,36 %
KI-Inferenz	225,97	42,00 %	1.873,75	23,56 %

DC Exclusive: Tracker der strategischen Rechenzentrumsprogramme Italiens, 6 Programme, rund 1.080 MW benannt

Dieser Tracker ist ein Modell von DC Market Insights auf Basis von 14 Eingangsgrößen (Datum, angegebene MW und EUR-Wert jedes Programms sowie der in diesem Modell verwendete KI-Anteil und Preis je KI-MW). Er listet die sechs Rechenzentrumsprogramme mit benanntem Standort, die der Ministerrat zu Vorhaben von nationalem strategischem Interesse erklärt hat; die KI-Infrastrukturwerte in der letzten Spalte sind Schätzungen von DC Market Insights, keine Unternehmensangaben. Rund 1.080 MW haben eine angegebene Kapazität; wird die Hälfte davon als KI-Hallen zum Preis von 2027 von 15,19 Mio. USD je KI-MW gebaut, liegt der Infrastrukturwert bei rund 8,20 Mrd. USD, dem 1,23-Fachen der 6,65 Mrd. USD, die Italien laut Modell 2026-2030 für KI-Infrastruktur ausgeben wird. Die benannten Programme allein könnten die Prognose also füllen, wenn sie im Zeitplan bleiben.

Beschluss	Programm und Standort	Angegebene Kapazität	Angegebene Investition	KI-Infrastrukturwert bei 50 % KI (DCMI, Mio. USD)
Okt. 2025 / Jun. 2026	MPX4: Melegnano, Settimo Milanese, Cornaredo und Tavazzano (Lombardei)	Nicht angegeben	Über 8 Mrd. EUR	Nicht modelliert
Mai 2026	EdgeConneX Campus Italia: drei lombardische Campusse bis 2031	Über 300 MW	Rund 3 Mrd. EUR	2.278,50
Jul. 2026	Equinix: sieben Rechenzentren in Settimo Milanese und Cusago, 2026-2033	Nicht angegeben	4 Mrd. EUR	Nicht modelliert
Jul. 2026	Cavour Hyperscale Campus, Trino (Piemont)	300-400 MW	Rund 4 Mrd. EUR	2.658,25
Aug. 2026	K2 Strategic Infrastructure, Zibido San Giacomo und Lacchiarella (Mailand)	Rund 400 MW	Rund 5,3 Mrd. EUR	3.038,00
Aug. 2026	Digital Vault Sulcis Edge AI, Gonnesa (Sardinien)	Rund 30 MW	Rund 1,49 Mrd. EUR	227,85

Die Mitteilung des Ministerrats vom 4. August 2026 beziffert die sieben strategischen Programme auf über 25 Mrd. EUR (Quelle: Ministerrat). Der Tracker zeigt, dass die Lombardei vier der sechs benannten Programme stellt, weshalb Nordwestitalien 2035 noch 64,50 % der Ausgaben hält.

Ist Mailand weiterhin das Zentrum der italienischen KI-Rechenzentren, und welche Region wächst am schnellsten?

Nordwestitalien führt 2025 mit 376,62 Mio. USD (70,00 %), und die Inseln wachsen von einer kleinen Basis aus mit 28,00 % pro Jahr am schnellsten (Schätzung von DC Market Insights).

Region	2025 (Mio. USD)	Anteil 2025	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
Nordwesten	376,62	70,00 %	2.048,43	18,45 %
Mitte	69,94	13,00 %	412,86	19,43 %
Nordosten	53,80	10,00 %	317,59	19,43 %
Süden	26,90	5,00 %	269,95	25,94 %
Inseln	10,76	2,00 %	127,03	28,00 %

Nordwesten

Die Lombardei und das Piemont kommen 2025 auf 376,62 Mio. USD: Allein Data4 hält 170 MW in Cornaredo und 100 MW in Vittuone bei Mailand, und Enis Green Data Center in Ferrera Erbognone beherbergt HPC6 und HPC7 (Quelle: Data4; Eni).

Mitte

Latium und Toskana geben 2025 69,94 Mio. USD aus, angeführt von Rom, wo Arubas Campus Hyper Cloud fünf Rechenzentren mit je 6 MW umfasst und Digital Realty die Eröffnung seines ersten Rechenzentrums in Rom (ROM1) Anfang 2027 erwartet (Quelle: Aruba; Digital Realty).

Nordosten

Der Nordosten gibt 2025 53,80 Mio. USD aus, fast alles davon in Bologna, wo CINECA Leonardo mit über 15.000 GPUs betreibt und das IT4LIA-System für 290 Mio. EUR beherbergen wird (Quelle: NVIDIA; EuroHPC).

Süden

Der Süden wächst um 25,94 % pro Jahr auf 269,95 Mio. USD im Jahr 2035, beginnend mit Domyns KI-Fabrik mit 5.760 NVIDIA-Grace-Blackwell-GPUs in Süditalien (Quelle: NVIDIA, Juni 2025).

Inseln

Die Inseln wachsen von 10,76 Mio. USD auf 127,03 Mio. USD, getragen vom 30-MW-Campus Digital Vault Sulcis Edge AI in Gonnesa, der im August 2026 für strategisch erklärt wurde (Quelle: Ministerrat).

Welche italienischen Provinzen erhalten die meisten Investitionen in KI-Rechenzentren?

Die Metropolitanstadt Mailand führt 2025 mit 215,21 Mio. USD, 40 % der nationalen Summe; Südsardinien (Gonnesa) wächst mit 33,84 % pro Jahr am schnellsten, und unter den größeren Märkten wächst Lodi um 28,00 % pro Jahr (Schätzung von DC Market Insights).

Rang	Provinz oder Stadt	Region	2025 (Mio. USD)	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
1	Metropolitanstadt Mailand	Nordwesten	215,21	1.048,03	17,15 %
2	Pavia (Ferrera Erbognone)	Nordwesten	64,56	254,07	14,68 %
3	Rom	Mitte	59,18	333,46	18,87 %
4	Bologna	Nordosten	43,04	238,19	18,66 %
5	Bergamo	Nordwesten	37,66	158,79	15,48 %
6	Turin	Nordwesten	21,52	127,03	19,43 %
7	Lodi (Tavazzano)	Nordwesten	16,14	190,55	28,00 %
8	Neapel	Süden	13,45	127,03	25,17 %
9	Genua	Nordwesten	10,76	63,52	19,43 %
10	Bari	Süden	8,07	95,28	28,00 %
11	Florenz	Mitte	6,46	38,11	19,43 %
12	Südsardinien (Gonnesa)	Inseln	4,30	79,40	33,84 %

Was würde den Ausblick 2035 für Italiens KI-Rechenzentren verändern?

Der Markt 2035 reicht von 2,23 Mrd. USD bis 3,96 Mrd. USD um das Basisszenario von 3,18 Mrd. USD.

Szenario	Annahme ab 2027	2035 (Mio. USD)	CAGR 2025-2035
Niedrig	Neue IT-MW 25 % unter Basis und KI-Anteil 5 Punkte niedriger (Netzverzögerungen bei Terna)	2.228,38	15,27 %
Basis	875 MW neue IT-Kapazität 2026-2030; KI-Anteil 50 % im Jahr 2030 und 58 % im Jahr 2035	3.175,85	19,43 %
Hoch	Neue IT-MW 20 % über Basis und Preise 5 % höher (strategische Campusse im Zeitplan)	3.964,45	22,11 %

Wer baut und kauft KI-Rechenzentrumskapazität in Italien, und wie konzentriert ist der Markt?

Der Markt ist auf der Käuferseite konzentriert: DC Market Insights schätzt, dass fünf Käufer (Microsoft, AWS, Google Cloud, Equinix und Data4) rund 58 % der Ausgaben 2025 ausmachen, gestützt auf den Hyperscale-Anteil von 46 % und die zwei größten Colocation-Campusse bei Mailand.

• Microsoft: Region Italy North; Programm über 4,3 Mrd. EUR, angekündigt im Oktober 2024.
• Amazon Web Services: Region Mailand; mehr als 1,2 Mrd. EUR zusätzlich bis 2029.
• Google Cloud: Regionen Mailand und Turin; die Region Turin startete 2023 mit drei Zonen.
• Equinix: Standorte in Mailand und Genua; sieben neue Rechenzentren im Wert von 4 Mrd. EUR in den Jahren 2026-2033.
• Data4: Campusse Cornaredo mit 170 MW und Vittuone mit 100 MW bei Mailand.
• Vantage Data Centers: MXP1 (64 MW) und MXP2 (32 MW) bei Mailand.
• Digital Realty: ROM1 in Rom ab Anfang 2027 und bis zu 84 MW in Abbiategrasso.
• STACK Infrastructure: Campus Siziano südlich von Mailand.
• EdgeConneX: drei lombardische Campusse mit über 300 MW bis 2031.
• Aruba: Global Cloud Data Center in Ponte San Pietro und der 30-MW-Campus in Rom.
• TIM Enterprise: nationales Rechenzentrumsnetz und Partner im PSN; Cloud ist der am schnellsten wachsende Geschäftsbereich.
• Fastweb: NeXXt AI Factory mit 31 NVIDIA-DGX-H100-Systemen.
• Eni: HPC6 und HPC7 sowie eine Absichtserklärung mit MGX und G42 über bis zu 1 GW.
• Domyn: KI-Fabrik Colosseum mit 5.760 Grace-Blackwell-GPUs.
• CINECA: Leonardo und die IT4LIA AI Factory in Bologna.
• E4 Computer Engineering: Systembauer für IT4LIA mit Dell.
• Schneider Electric und Vertiv: führende Zulieferer für Strom- und Kühltechnik italienischer KI-Hallen.

Unternehmensfakten: TIM Enterprise meldete für die ersten neun Monate 2025 einen Umsatz von 2,4 Mrd. EUR, plus 4,4 %, mit einem Plus von 23 % bei den Cloud-Umsätzen (Quelle: TIM, November 2025). Enis Absichtserklärung mit MGX und G42 vom Februar 2025 sieht zwei Phasen mit jeweils bis zu 500 MW in Ferrera Erbognone vor (Quelle: Eni). Die Kühlnachfrage hinter diesen Hallen beziffert der Bericht Italy Data Center Cooling Market.

Welche Entscheidungen 2025-2026 haben Italiens Pipeline für KI-Rechenzentren bewegt?

Sechs Entscheidungen zwischen Februar 2025 und August 2026 brachten mindestens 1.080 MW benannte strategische Kapazität und zwei neue souveräne KI-Systeme.

• Im Februar 2025 unterzeichnete Eni eine Absichtserklärung mit MGX und G42 für italienische Rechenzentren mit bis zu 1 GW, beginnend in Ferrera Erbognone (Quelle: Eni).
• Im September 2025 wurde das Gesetz 132/2025 über künstliche Intelligenz veröffentlicht, mit bis zu 1 Mrd. EUR für KI-Investitionen über CDP Venture Capital (Quelle: Abteilung für digitale Transformation).
• Im April 2026 unterzeichnete EuroHPC den Systemvertrag über 290 Mio. EUR für die IT4LIA AI Factory in Bologna, und das Gesetz 49/2026 bestätigte die einheitliche Genehmigung für Rechenzentren (Quelle: EuroHPC; MASE).
• Im Juni 2026 meldete Eni, dass HPC6 und HPC7 zusammen 1 Exaflop überschreiten (Quelle: Eni).
• Im Juli 2026 veröffentlichte das MASE seine ersten Genehmigungshinweise, und der Ministerrat erklärte die Programme von Equinix und Cavour mit zusammen rund 8 Mrd. EUR für strategisch (Quelle: MASE; Ministerrat).
• Im August 2026 nahm der Ministerrat den Campus K2 (rund 400 MW) und den Campus Sulcis Edge AI (rund 30 MW) auf und erhöhte die strategischen Programme auf sieben mit über 25 Mrd. EUR (Quelle: Ministerrat).

Methodik: Wie DC Market Insights die Ausgaben für KI-Rechenzentren in Italien berechnet hat

DC Market Insights hat das Modell für KI-Rechenzentren in Italien bottom-up aus 16 jährlichen Kapazitätskohorten und 12 Eingangsgrößen aufgebaut. Die Eingangsgrößen sind die in Italien fertiggestellten neuen IT-MW (45 MW im Jahr 2020, 110 MW im Jahr 2025, 225 MW im Jahr 2030, 255 MW im Jahr 2035, passend zu einem installierten Bestand von rund 600-760 MW Ende 2025), der KI-Anteil an neuer Kapazität (4 %, 30 %, 50 %, 58 %), ein KI-Infrastrukturumfang von 14,60 Mio. USD je KI-MW im Jahr 2025 mit einem Anstieg von 2 % pro Jahr, Umbauten von 8 MW im Jahr 2025 zu 4,70 Mio. USD je MW und Services von 0,34 Mio. USD je installiertem KI-MW pro Jahr (0,45 bis 2035) auf einen installierten KI-Bestand von 94,99 MW Ende 2025 (1,5 % Stilllegung pro Jahr). Euro-Beträge werden zu 1,13 USD je Euro umgerechnet.

Drei Plausibilitätsgrenzen sichern das Ergebnis ab. Erstens ziehen 875 MW neue nationale IT-Kapazität in den Jahren 2026-2030 bei einer PUE von 1,3 rund 1,14 GW, innerhalb von Ternas berichtetem Anschlussausblick von 1,5-3 GW für 2030 (Obergrenze). Zweitens entsprechen KI-Infrastrukturausgaben von 1,24 Mrd. USD in den Jahren 2025-2026 rund 19 % der 5,79 Mrd. EUR (rund 6,54 Mrd. USD), die Microsoft, AWS und IT4LIA für den Zeitraum einschließlich Servern zugesagt haben (Obergrenze). Drittens benötigen die benannten KI-Systeme (Enis 27.800 GPUs, Leonardos 16.300, Domyns 5.760 und Fastwebs 248) bei rund 1,2 kW je GPU etwa 60 MW, weniger als die für Ende 2025 modellierten 94,99 MW installierter KI-Kapazität (Untergrenze). Jede Aufteilung ergibt in jedem Jahr die Summe, und die CAGR wird aus den Endpunkten neu berechnet. Ausführliche Hinweise zur Methode stehen auf der Seite DC Market Insights research methodology.