리테일 코로케이션 시장 규모, 점유율 및 2035년까지의 전망

리테일 코로케이션 시장 규모는 2026년 283.8억 달러로 평가되며, 2025년 258.7억 달러에서 2035년 579.8억 달러에 이를 것으로 전망되어 2025년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 8.40%입니다(DC Market Insights 추정). 리테일 코로케이션 지출은 크로스커넥트를 따라 움직입니다. 기업은 주로 클라우드, 통신사업자, 거래 파트너와 가까이 있기 위해 1메가와트(MW) 미만의 랙, 케이지 또는 프라이빗 스위트를 임차하며, Equinix 한 곳만 해도 2025년에 인터커넥션 50만 회선을 넘어섰고 인터커넥션 매출 16.6억 달러를 기록했습니다(출처: Equinix 2025년 4분기 실적, 2026년 2월 11일). 수요는 이제 스토리지 랙에서 추론(inference) 랙으로 이동하고 있습니다. Digital Realty는 2026년 3분기 0-1 MW 및 인터커넥션 부문에서 사상 최대인 연환산 임대료 1.52억 달러를 계약했으며, 이는 직전 분기의 1.08억 달러에서 늘어난 수치입니다(출처: Digital Realty, 2026년 10월 29일). 2025년 수입은 과금 중인 리테일 IT 부하 6,300 MW × 킬로와트(kW)당 월 290달러 × 12개월 = 공간 및 전력 임대료 219.2억 달러에 인터커넥션 요금 39.5억 달러를 더한 값입니다. 30 kW 초과 랙이 연 21.43%로 가장 빠르게 성장하며, 중동 및 아프리카는 리테일 홀의 기반이 9.0546억 달러에 불과해 연 15.33%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

주요 시장 통계: 2026년 리테일 코로케이션 시장 규모는 얼마인가?

DC Market Insights 추정에 따르면 리테일 코로케이션 시장은 2026년 283.8억 달러로, 2025년의 258.7억 달러보다 9.70% 증가합니다.

• 2025년 시장 규모: 258.7억 달러
• 2026년 시장 규모: 283.8억 달러
• 2030년 시장 규모: 397.4억 달러
• 2035년 시장 규모: 579.8억 달러
• 2025-2035년 CAGR: 8.40%(2035년 저성장 시나리오 481.2억 달러, 고성장 시나리오 689.9억 달러)
• 최대 서비스 유형: 랙 및 케이지 코로케이션, 2025년 가치의 61.86%
• 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자: AI 추론 테넌트, 연 16.89%
• 선도 지역: 북미, 2025년 가치의 40.00%; 가장 빠르게 성장하는 지역: 중동 및 아프리카, 15.33%
• 최대 국가: 미국, 2025년 93.1억 달러
• 시장 선도 기업: Equinix, 2025년 리테일 코로케이션 및 인터커넥션 매출의 약 31%(DC Market Insights 추정)

핵심 요약: 리테일 코로케이션 매출을 움직이는 요인은?

• 과금 중인 리테일 IT 부하가 6,300 MW에서 11,600 MW로 증가함에 따라 리테일 코로케이션 매출은 258.7억 달러에서 579.8억 달러로 늘어납니다.
• Digital Realty의 2026년 3분기 현금 기준 갱신 스프레드 11.8%가 보여주듯 갱신 계약이 기존 계약의 가격을 재설정하면서 평균 리테일 임대료는 kW당 월 290달러에서 350달러로 상승합니다.
• 추론 클러스터는 캐비닛 몇 개가 아니라 200~900 kW 규모의 잠금식 전용실을 필요로 하므로, 프라이빗 스위트는 연 12.08%로 랙 및 케이지(6.56%)보다 빠르게 성장합니다.
• Equinix의 2026년 3분기 인터커넥션 순증 6,900회선이 보여주듯 새로운 클라우드 온램프마다 크로스커넥트가 추가되므로, 인터커넥션 요금은 리테일 코로케이션 가치의 15% 수준을 유지합니다.

요약: 기업은 리테일 코로케이션에 얼마를 지출하는가?

세계 리테일 코로케이션 시장 규모는 2020년 167.6억 달러로 평가되었고 2025년 258.7억 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 연평균 8.40% 성장하여 2035년 579.8억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

보고서 항목	세부 내용
과거 데이터	2020-2024
기준 연도	2025
예측 기간	2026-2035
2025년 시장 규모	258.7억 달러
2026년 시장 규모	283.8억 달러
2025-2035년 CAGR	8.40%
2035년 시장 규모	579.8억 달러
대상 세그먼트	서비스 유형, 최종 사용자, 랙 밀도, 기업 규모
대상 지역	북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카

과금 중인 리테일 IT 부하가 4,700 MW에서 6,300 MW로, 평균 임대료가 kW당 월 255달러에서 290달러로 오르면서 리테일 코로케이션은 2020년부터 2025년까지 연 9.08% 성장했습니다. 리테일 홀이 동일한 전력망 연계를 두고 홀세일 캠퍼스와 경쟁하기 때문에 2025년 이후 성장률은 8.40%로 다소 둔화되지만, 구성은 개선됩니다. 30 kW 초과 랙은 2035년까지 리테일 코로케이션 가치의 9.00%에서 28.00%로 늘어나며, 각 랙은 5 kW 스토리지 랙보다 캐비닛당 훨씬 높은 임대료를 지불합니다. Equinix는 2026년 10월 28일 2026년 매출 가이던스를 103.25억~103.65억 달러로 상향했으며, 이는 2025년 매출 92.17억 달러보다 약 12% 높은 수준입니다(출처: Equinix 2026년 3분기 실적). 이는 리테일 선도 기업들이 DC Market Insights가 2026년 리테일 코로케이션 시장 전체에 대해 예상하는 9.70%보다 빠르게 성장하고 있음을 보여줍니다.

시장 범위: 무엇이 리테일 코로케이션에 포함되는가?

리테일 코로케이션 시장은 제3자 멀티테넌트 데이터센터에서 IT 부하 1 MW 미만 계약에 대해 지불된 2025년 임대료 및 인터커넥션 요금 258.7억 달러를 집계합니다.

포함 항목

• 랙 및 케이지 코로케이션: 전력이 임대료에 포함되어 kW 단위 또는 캐비닛 단위로 판매되는 단일 캐비닛, 하프 랙, 케이지 열.
• 프라이빗 스위트: 단일 고객에게 임대되는 1 MW 미만의 잠금식 전용실 또는 소규모 홀.
• 인터커넥션 서비스: 코로케이션 사업자가 판매하는 물리적 크로스커넥트, 인터넷 익스체인지 포트, 가상 클라우드 온램프.

제외 항목

• 1 MW 이상의 홀세일 임대 계약은 홀세일 코로케이션 시장에서 집계됩니다.
• 하이퍼스케일 자체 구축 캠퍼스, 퍼블릭 클라우드, 랙 위에 판매되는 매니지드 호스팅 및 하이브리드 클라우드 서비스, 계약 임대료 외에 청구되는 계량 전력 패스스루.
• 기지국 및 사무실의 100 kW 미만 엣지 마이크로 사이트, 그리고 테넌트가 소유한 IT 장비.

세그먼트 간 관계

서비스 유형, 최종 사용자, 랙 밀도, 기업 규모, 지역, 국가는 동일한 258.7억 달러를 바라보는 여섯 가지 관점이며, 각각 매년 합계와 일치합니다.

리테일 코로케이션 시장 추정치가 서로 다른 이유는?

2026년 283.8억 달러는 1 MW 미만 계약의 임대료와 인터커넥션만 집계하는 반면, 더 넓은 정의는 홀세일, 전력 또는 매니지드 서비스를 추가하기 때문에 리테일 코로케이션 추정치가 서로 다릅니다.

“코로케이션 시장” 추정치는 홀세일 임대 계약을 포함하는데, DC Market Insights는 이를 단독으로 2025년 388.8억 달러로 평가하며, 일부 추정치는 계량 전력 패스스루, 매니지드 호스팅, 하이브리드 클라우드 서비스, 하이퍼스케일러 소유 용량까지 추가합니다. 반대로 인터커넥션 요금을 제외하는 추정치도 있어 2025년 기준 약 39.5억 달러가 빠집니다. 중소기업은 범위에 포함되며, 2025년 리테일 코로케이션 가치의 32.00%인 82.8억 달러를 지불합니다. 이 수치는 멀티테넌트 데이터센터 시장의 리테일 항목(2025년 258.7억 달러)과 일치합니다.

항목	본 보고서 포함 여부	이유
1 MW 미만 랙, 케이지, 프라이빗 스위트	예, 2025년 219.2억 달러	핵심 리테일 계약
크로스커넥트 및 클라우드 온램프	예, 2025년 39.5억 달러	동일 사업자가 랙과 함께 판매
1 MW 이상 홀세일 임대 계약	아니요	별도 시장, 2025년 388.8억 달러
계량 전력 패스스루	아니요	임대료가 아닌 전기 비용
매니지드 호스팅 및 클라우드	아니요	랙 위의 서비스 계층

시장 성장 요인: 기업은 왜 여전히 리테일 코로케이션을 구매하는가?

세 가지 요인, 즉 규제 대상 구매자, 추론 랙, 인터커넥션 밀도가 2025년부터 2035년 사이 리테일 코로케이션이 추가하는 321.1억 달러의 대부분을 설명합니다.

DORA로 코로케이션 사업자가 금융 감독 대상에 편입

유럽연합(EU) 디지털 운영 복원력법(DORA)은 2025년 1월 17일부터 적용되었으며, 2025년 11월 18일 유럽감독당국은 Equinix (EMEA) B.V.와 InterXion HeadQuarters B.V.를 포함한 19개 핵심 정보통신기술(ICT) 제3자 제공업체를 지정했습니다(출처: ESMA 지정 핵심 제공업체 목록). 은행과 보험사는 이제 퇴출 계획과 다중 사이트 복원력을 입증해야 하므로, 핵심 시스템을 직접 통제하는 리테일 케이지에 유지합니다. DC Market Insights는 금융 서비스 기업의 2025년 리테일 코로케이션 지출을 41.4억 달러로 평가하며, 2035년까지 81.2억 달러로 증가할 것으로 봅니다.

Digital Realty의 사상 최대 0-1 MW 계약: 한 분기 1.52억 달러

Digital Realty는 2026년 3분기에 1 MW 미만 계약에서 연환산 임대료 1.3억 달러, 인터커넥션에서 2,200만 달러를 계약했으며, 이 부문에서 1억 달러를 넘은 것은 두 분기 연속입니다(출처: Digital Realty, 2026년 10월 29일). DC Market Insights 평균 임대료인 kW당 월 290달러 기준으로 연 1.3억 달러는 한 분기에 약 37 MW의 신규 리테일 부하에 해당합니다. 그 대부분은 기업 추론 수요로, DC Market Insights는 이를 2025년 20.7억 달러, 연 16.89% 성장으로 추정합니다.

인터커넥션 밀도: 한 사업자에서 크로스커넥트 50만 회선

Equinix는 2025년 말 50만 회선을 돌파한 후 2026년 2분기에 인터커넥션 9,700회선, 3분기에 6,900회선을 순증했습니다(출처: Equinix, 2026년 7월 29일 및 10월 28일). 테넌트가 클라우드 온램프를 추가할 때마다 더 많은 네트워크가 같은 건물로 모이므로, 인터커넥션 서비스는 2025년부터 2035년 사이 39.5억 달러에서 92.6억 달러로 연 8.90% 성장합니다.

시장 동향: 리테일 코로케이션 수요는 어떻게 변화하고 있는가?

리테일 코로케이션은 더 고밀도의 랙, 더 큰 프라이빗 스위트, 더 높은 임대료로 이동하고 있습니다. 평균 임대료는 2035년까지 kW당 월 290달러에서 350달러로 20.69% 상승합니다.

리테일 사이트 내 액체 냉각 추론 전용실

Equinix는 2026년 10월 28일 즉시 운영 가능한 액체 냉각 환경 네트워크인 EPIC과 Inference Exchange를 발표했으며, 둘 다 자사 리테일 사이트에 AI 추론을 배포하는 기업을 겨냥합니다(출처: Equinix, 2026년 10월 28일). 30 kW 초과 랙은 2035년까지 리테일 코로케이션 가치 23.3억 달러에서 162.3억 달러로 연 21.43% 성장하는 반면, 10 kW 미만 랙은 연 2.03% 성장에 그칩니다.

11.8%~16%의 갱신 스프레드

Digital Realty는 2026년 3분기에 현금 기준 11.8% 높은 임대료로 계약을 갱신했으며, Keppel DC REIT는 같은 분기 약 16%의 임대료 리버전을 보고했습니다(출처: Keppel DC REIT 2026년 3분기 업데이트, 2026년 10월 23일). kW당 월 200~250달러에 체결된 기존 리테일 계약이 현재 가격으로 전환되면서 신규 면적 없이도 평균 임대료가 상승합니다.

호주의 과금 가동률 58% 증가

NEXTDC는 2026년 6월 30일 기준 과금 가동률이 175.0 MW로 1년 전 110.9 MW 대비 58% 증가했으며, 2026 회계연도 매출은 4.965억 호주달러라고 보고했습니다(출처: NEXTDC ASX 공시, 2026년 8월 27일). DC Market Insights 모델에서 호주의 리테일 코로케이션 가치는 2025년 8.7959억 달러에서 연 10.30% 성장합니다.

시장 과제: 리테일 코로케이션 성장을 늦추는 요인은?

두 가지 제약, 즉 홀세일 캠퍼스와의 전력 경쟁과 유럽의 효율 개선 리트로핏으로 인해 리테일 코로케이션 성장률은 2020-2025년의 9.08%보다 낮은 연 8.40%에 머뭅니다.

홀세일 캠퍼스가 전력망 연계를 선점

미국의 민간 데이터센터 건설 지출은 2026년 8월 계절조정 연율 기준 849.5억 달러로 2025년 8월보다 73.2% 증가했으며(출처: 미국 인구조사국, 건설 실적 가치), 그 대부분은 100 MW 이상 캠퍼스를 위한 것입니다. 2025년 7월의 연방 인허가 행정명령은 5억 달러 또는 신규 부하 100 MW를 초과하는 프로젝트만 대상으로 하므로(출처: 행정명령 14318), 도심의 멀티테넌트 리테일 사이트는 혜택을 받지 못하고 동일한 전력회사 대기열에서 기다립니다.

독일 노후 리테일 사이트의 PUE 1.5 기한

독일 에너지효율법(EnEfG) 제11조는 기존 데이터센터에 2027년 7월 1일부터 전력 사용 효율(PUE) 1.5 이하, 2030년 7월 1일부터 1.3 이하를 요구하며, 2026년 7월 1일 이후 신규 사이트는 1.2를 달성해야 합니다(출처: EnEfG §11, gesetze-im-internet.de). 프랑크푸르트의 많은 리테일 사이트는 2000년대에 3~5 kW 랙용으로 건설되었기 때문에 소유주는 임대료를 올리기 전에 냉각 설비에 투자해야 하며, 이로 인해 독일의 성장률은 연 7.80%에 머뭅니다.

시장 기회: 새로운 리테일 코로케이션 매출은 어디에서 나오는가?

두 영역이 2025년부터 2035년 사이 리테일 코로케이션 가치 171.8억 달러를 추가합니다. 프라이빗 스위트에서 125.9억 달러, 인도와 중동 및 아프리카에서 45.9억 달러입니다.

추론 클러스터용 프라이빗 스위트: 2035년 185.1억 달러

40 kW 이상의 추론 랙 8~20개가 300~900 kW 규모의 전용실을 채우기 때문에 프라이빗 스위트는 2025년 59.2억 달러에서 2035년 185.1억 달러로 연 12.08% 성장합니다. 1 MW 미만 전용실에 액체 냉각을 제공할 수 있는 사업자는 홀세일 임대 시장에서 경쟁하지 않고도 이 수요를 확보할 수 있습니다.

인도와 중동 및 아프리카: 2035년 60.1억 달러

인도의 리테일 코로케이션 가치는 2025년 5.1741억 달러에서 2035년 22.4억 달러로 연 15.80% 성장하며, 중동 및 아프리카는 9.0546억 달러에서 37.7억 달러로 연 15.33% 성장합니다. 이들 지역의 은행, 통신사업자, 정부는 데이터 현지화 규정을 충족하기 위해 국내 리테일 공간을 구매합니다.

가격 분석: 리테일 코로케이션의 kW당 비용은 얼마인가?

DC Market Insights 추정에 따르면 리테일 코로케이션 비용은 2025년 전력 포함 평균 kW당 월 약 290달러이며, 2035년까지 350달러로 상승합니다.

연도	과금 중인 리테일 IT 부하(MW)	평균 임대료(kW당 월 달러)	인터커넥션 요금(임대료 대비 %)	시장 규모(백만 달러)
2020	4,700	255	16.5%	16,755.03
2025	6,300	290	18.0%	25,870.32
2030	8,600	325	18.5%	39,744.90
2035	11,600	350	19.0%	57,976.80

공개 가격 기준점: Digital Realty의 갱신 임대료는 2026년 3분기에 현금 기준 11.8% 상승했고, Keppel DC REIT의 임대료 리버전은 2026년 1~9월 약 14%였으며, Equinix는 2026년 매출 가이던스를 2025년보다 약 12% 높게 제시해 DC Market Insights가 시장 전체에 대해 예상하는 9.70%보다 빠릅니다. kW당 월 290달러 기준으로 5 kW 기업용 랙은 크로스커넥트를 제외하고 월 약 1,450달러이며, 같은 요율의 40 kW 추론 랙은 11,600달러입니다.

표준 및 규제: 어떤 규정이 리테일 코로케이션 계약을 좌우하는가?

2026년에는 일곱 가지 규정이 리테일 코로케이션 계약을 좌우하며, 그 대부분은 2025년 리테일 코로케이션 가치의 27.00%가 발생하는 유럽에 있습니다.

• EU 위임규정 2024/1364: 설치 IT 전력 500 kW 이상의 데이터센터는 매년 5월 15일까지 PUE, 물 사용량, 재생에너지 비율을 보고합니다(출처: EUR-Lex, 규정 2024/1364).
• EU 데이터센터 등급 제도, 2026년 9월 21일 위임규정 C(2026) 3472: 2027년 8월 15일부터 전자 라벨을 적용하며, 500 kW 미만 사이트는 자율적으로 참여할 수 있습니다(출처: 유럽연합 집행위원회).
• 데이터센터 최소 성능 기준에 관한 EU 의견 수렴: 2026년 12월 14일까지 진행되며, 2027년 2분기에 법안이 제안될 예정입니다(출처: 유럽연합 집행위원회, 2026년 9월 21일).
• 독일 EnEfG 제11조 및 제12조: PUE 한도, 2027년 1월 1일부터 재생에너지 전력 100%, 500 kW 이상 코로케이션 IT 운영자의 에너지 관리 시스템 의무(출처: gesetze-im-internet.de).
• DORA, 규정 2022/2554: 2025년 1월 17일부터 적용되며, 2025년 11월 18일 19개 핵심 ICT 제공업체가 지정되었습니다(출처: EIOPA 및 ESMA).
• NIS2 지침 2022/2555: 국내법 전환 기한은 2024년 10월 17일이었으며, 집행위원회는 2026년 7월 8일 아일랜드, 스페인, 프랑스, 네덜란드를 유럽사법재판소에 제소했습니다(출처: 유럽연합 집행위원회).
• 싱가포르 그린 데이터센터 로드맵: 단기적으로 최소 300 MW의 신규 용량, 10년 이내 최대 부하 시 PUE 1.3 이하(출처: 싱가포르 정보통신미디어개발청).

시장 세분화: 어떤 서비스와 테넌트가 리테일 코로케이션을 주도하는가?

랙 및 케이지 코로케이션이 2025년 160.0억 달러로 리테일 코로케이션을 주도하며, 프라이빗 스위트는 연 12.08%로 가장 빠르게 성장합니다.

서비스 유형별

대부분의 기업은 대도시권당 캐비닛이 20개 미만이면 충분하므로 랙 및 케이지가 가장 큰 점유율을 유지합니다.

서비스 유형	2025년(백만 달러)	2025년 점유율	2035년(백만 달러)	2025-2035년 CAGR
랙 및 케이지 코로케이션	16,004.52	61.86%	30,206.40	6.56%
프라이빗 스위트	5,919.48	22.88%	18,513.60	12.08%
인터커넥션 서비스	3,946.32	15.25%	9,256.80	8.90%

최종 사용자별

기업 IT 부서가 가장 많은 리테일 코로케이션 임대료를 지불하며, AI 추론 테넌트는 연 16.89%로 가장 빠르게 성장합니다.

최종 사용자	2025년(백만 달러)	2025년 점유율	2035년(백만 달러)	2025-2035년 CAGR
기업 IT	9,313.32	36.00%	17,972.81	6.80%
네트워크 및 콘텐츠 제공업체	5,174.06	20.00%	9,856.06	6.66%
클라우드 및 IT 서비스 제공업체	5,174.06	20.00%	12,175.13	8.93%
금융 서비스 기업	4,139.25	16.00%	8,116.75	6.97%
AI 추론 테넌트	2,069.63	8.00%	9,856.06	16.89%

랙 밀도별

30 kW 초과 랙은 2035년까지 리테일 코로케이션 가치의 9.00%에서 28.00%로 증가합니다.

랙 밀도	2025년(백만 달러)	2025년 점유율	2035년(백만 달러)	2025-2035년 CAGR
10 kW 미만	14,228.68	55.00%	17,393.04	2.03%
10~30 kW	9,313.32	36.00%	24,350.26	10.09%
30 kW 초과	2,328.33	9.00%	16,233.50	21.43%

기업 규모별

중소기업이 서버실을 소수의 임대 랙으로 대체하면서 연 9.38% 성장해 대기업(7.92%)보다 빠르게 성장합니다.

기업 규모	2025년(백만 달러)	2025년 점유율	2035년(백만 달러)	2025-2035년 CAGR
대기업	17,591.82	68.00%	37,684.92	7.92%
중소기업	8,278.50	32.00%	20,291.88	9.38%

DC 독점 분석: 리테일 코로케이션 사업자 스코어카드, 5개 사업자의 9개 공시, 2026년 2~3분기

리테일 코로케이션 사업자 스코어카드는 12개 입력값을 기반으로 한 DC Market Insights 모델입니다. 2026년 2분기 및 3분기의 사업자 공시 9건과 모델 요율 3개(kW당 월 임대료 290달러, 인터커넥션 비중 18%, 과금 부하 6,300 MW)로 구성됩니다.

사업자	지표	값	변동 또는 세부 내용
Equinix	2026년 3분기 매출	25.71억 달러	전년 대비 +11%
Equinix	2026년 3분기 인터커넥션 매출	4.65억 달러	+10%; 순증 6,900회선
Equinix	2026년 2분기 인터커넥션 순증	9,700	분기 사상 최대
Digital Realty	2026년 3분기 0-1 MW 및 인터커넥션 계약	1.52억 달러	1.3억 달러 + 2,200만 달러
Digital Realty	2026년 2분기 0-1 MW 및 인터커넥션 계약	1.08억 달러	1억 달러를 넘은 첫 분기
Digital Realty	2026년 2분기 인터커넥션 및 기타 매출	1.304억 달러	연간 약 5.2억 달러
American Tower (CoreSite)	2026년 3분기 데이터센터 매출	3.13억 달러	+17.4%
NEXTDC	과금 가동률, 2026년 6월 30일	175.0 MW	+58%
Keppel DC REIT	가동률, 2026년 9월 30일	93.0%	3분기 리버전 약 16%

스코어카드를 종합하면 세 가지를 알 수 있습니다. 첫째, Digital Realty의 분기 0-1 MW 계약 1.3억 달러는 kW당 월 290달러 기준 약 37 MW의 리테일 부하에 해당하므로, 한 사업자가 한 분기에 6,300 MW 리테일 기반의 약 0.6%를 계약한 셈입니다. 둘째, Equinix의 2025년 인터커넥션 매출 16.6억 달러는 인터커넥션 항목 39.5억 달러의 41.94%로, 크로스커넥트 수에서의 선두 지위와 일치합니다. 셋째, CoreSite의 17.4% 매출 성장과 Keppel DC REIT의 93.0% 가동률은 미국과 아시아 태평양 모두에서 리테일 공급이 빠듯함을 보여주며, 이는 kW당 월 290달러에서 350달러로의 임대료 경로를 뒷받침합니다.

지역별 분석: 어느 지역이 리테일 코로케이션을 주도하는가?

북미가 2025년 가치의 40.00%로 리테일 코로케이션을 주도하며, 중동 및 아프리카는 연 15.33%로 가장 빠르게 성장합니다.

지역	2025년(백만 달러)	2025년 점유율	2035년(백만 달러)	2025-2035년 CAGR
북미	10,348.13	40.00%	20,871.65	7.27%
유럽	6,984.99	27.00%	13,914.43	7.13%
아시아 태평양	6,726.28	26.00%	16,813.27	9.59%
중남미	905.46	3.50%	2,608.96	11.16%
중동 및 아프리카	905.46	3.50%	3,768.49	15.33%

북미

북미는 2025년 103.5억 달러로 선두입니다. American Tower의 데이터센터 부문인 CoreSite는 로스앤젤레스, 북버지니아, 시카고의 인터커넥션 중심 사이트에 힘입어 2026년 3분기 매출이 17.4% 증가한 3.13억 달러를 기록했습니다(출처: American Tower 2026년 3분기 실적).

유럽

유럽은 2025년 69.8억 달러 규모이며 연 7.13% 성장합니다. DORA로 인해 프랑크푸르트, 런던, 암스테르담, 파리의 은행들은 통제된 케이지를 유지하는 반면, EnEfG와 EU 보고 규정은 노후 사이트의 운영 비용을 높입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 67.3억 달러에서 연 9.59% 성장합니다. NEXTDC의 과금 가동률은 58% 증가한 175.0 MW를 기록했고, 싱가포르는 그린 데이터센터 로드맵에 따라 최소 300 MW의 용량 추가를 목표로 합니다.

중남미

중남미는 9.0546억 달러에서 연 11.16% 성장하며, 상파울루의 은행과 결제 기업이 리테일 케이지를 늘리면서 브라질이 12.40%로 성장을 주도합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 남아프리카공화국의 은행과 정부 기관이 국내 리테일 공간을 구매하면서 9.0546억 달러에서 37.7억 달러로 연 15.33% 성장하는 가장 빠른 지역입니다.

국가별 분석: 리테일 코로케이션 지출이 가장 많은 국가는?

미국은 2025년 93.1억 달러로 리테일 코로케이션 최대 국가이며, 인도는 연 15.80%로 주요 국가 중 가장 빠르게 성장합니다.

순위	국가	지역	2025년(백만 달러)	2035년(백만 달러)	2025-2035년 CAGR
1	미국	북미	9,313.32	18,320.70	7.00%
2	영국	유럽	1,603.96	3,495.03	8.10%
3	일본	아시아 태평양	1,552.22	3,742.65	9.20%
4	독일	유럽	1,448.74	3,070.28	7.80%
5	중국	아시아 태평양	1,397.00	3,493.82	9.60%
6	싱가포르	아시아 태평양	931.33	2,125.21	8.60%
7	호주	아시아 태평양	879.59	2,344.42	10.30%
8	네덜란드	유럽	827.85	1,690.42	7.40%
9	프랑스	유럽	801.98	1,780.12	8.30%
10	캐나다	북미	776.11	1,771.01	8.60%
11	인도	아시아 태평양	517.41	2,243.46	15.80%
12	브라질	중남미	413.93	1,332.25	12.40%

상위 12개국이 2025년 리테일 코로케이션 가치의 79.10%를 차지합니다. 런던이 유럽의 주요 인터커넥션 허브이기 때문에 영국이 일본과 독일을 앞서 2위를 차지합니다.

예측 시나리오: 2035년 리테일 코로케이션 시장은 얼마나 커질 수 있는가?

기본 시나리오에서 리테일 코로케이션은 2035년까지 579.8억 달러에 도달하며, 범위는 481.2억~689.9억 달러입니다.

시나리오	2035년(백만 달러)	2025-2035년 CAGR	가정
저성장	48,120.74	6.40%	홀세일 캠퍼스가 전력망 용량을 흡수하면서 과금 중인 리테일 부하는 약 10,100 MW에 이르고 임대료는 kW당 월 335달러 수준에 머뭅니다.
기본	57,976.80	8.40%	kW당 월 350달러에 과금 부하 11,600 MW, 인터커넥션은 임대료의 19%.
고성장	68,992.39	10.31%	기업 추론 수요가 대부분 리테일 스위트로 이동하여 과금 부하가 kW당 월 370달러에 약 13,000 MW로 증가합니다.

주요 기업 및 시장 점유율: 리테일 코로케이션을 주도하는 기업은?

Equinix가 2025년 가치의 약 31%로 리테일 코로케이션을 주도하며, 상위 5개 사업자가 약 52%를 차지합니다(기업 매출 공시를 기반으로 한 DC Market Insights 추정).

• Equinix
• Digital Realty
• NTT DATA
• American Tower (CoreSite)
• KDDI (Telehouse)
• Iron Mountain
• Centersquare
• DataBank
• Cologix
• Flexential
• Global Switch
• Colt Data Centre Services
• Keppel DC REIT
• NEXTDC
• ST Telemedia Global Data Centres

Equinix는 2025년 매출 92.17억 달러로 2024년보다 5% 증가했다고 보고했으며, 2026년 가이던스를 103.25억~103.65억 달러로 상향했습니다(출처: Equinix). Digital Realty는 2026년 3분기 매출 19억 달러와 사상 최대인 25억 달러의 계약 잔고를 보고했습니다(출처: Digital Realty). Iron Mountain의 데이터센터 매출은 2026년 2분기에 38.8% 증가한 2.629억 달러였으며, 대부분 홀세일 임대 계약에서 발생했습니다(출처: Iron Mountain, 2026년 8월 5일). 집중도는 중간 수준입니다. 상위 5개사를 제외하면 리테일 코로케이션은 한 국가 또는 소수의 대도시권에 서비스하는 지역 사업자들로 분산되어 있습니다.

리테일 코로케이션의 최근 동향

2026년 7월부터 10월까지의 날짜가 명시된 여섯 가지 사건은 AI 추론과 새로운 EU 규정에 따라 리테일 코로케이션 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.

• 2026년 10월, Equinix는 3분기 매출 25.71억 달러를 보고하고 2026년 가이던스를 상향했으며, EPIC 액체 냉각 환경과 Inference Exchange를 출시했습니다(출처: Equinix, 2026년 10월 28일).
• 2026년 10월, Digital Realty는 0-1 MW 및 인터커넥션 부문에서 사상 최대인 1.52억 달러를 계약했습니다(출처: Digital Realty, 2026년 10월 29일).
• 2026년 10월, American Tower는 3분기 데이터센터 매출이 17.4% 증가한 3.13억 달러라고 보고했습니다(출처: American Tower, 2026년 10월 27일).
• 2026년 9월, 유럽연합 집행위원회는 EU 데이터센터 등급 제도를 채택하고 최소 성능 기준에 관한 의견 수렴을 시작했습니다(출처: 유럽연합 집행위원회, 2026년 9월 21일).
• 2026년 8월, NEXTDC는 58% 증가한 175.0 MW의 과금 가동률을 보고했습니다(출처: NEXTDC, 2026년 8월 27일).
• 2026년 7월, 유럽연합 집행위원회는 NIS2를 국내법으로 전환하지 않은 4개 회원국을 유럽사법재판소에 제소했습니다(출처: 유럽연합 집행위원회, 2026년 7월 8일).

조사 방법론: 리테일 코로케이션 모델의 작동 방식

DC Market Insights는 리테일 코로케이션 규모를 과금 중인 리테일 IT 부하 × 평균 임대료 × 12개월에 인터커넥션 요금을 더하는 상향식 방식으로 산정합니다. 6,300 MW × kW당 월 290달러 × 12 = 219.2억 달러에 18%인 39.5억 달러를 더해 2025년 258.7억 달러가 됩니다.

과금 중인 리테일 IT 부하는 2020년 4,700 MW에서 2035년 11,600 MW로 증가하며, 이는 2025년 설치된 데이터센터 IT 기반 116 GW의 약 5.4%, 2035년 311 GW의 3.7%에 해당합니다. 서비스 유형, 최종 사용자, 랙 밀도, 기업 규모, 지역, 국가별 분할은 매년 합계와 일치하는 DC Market Insights 비중입니다. 세 가지 경계 검증:

• 상한 1: 리테일과 홀세일 코로케이션(258.7억 달러와 388.8억 달러)의 합은 2025년 647.5억 달러로, 기타 호스팅 용량도 포함하는 DC Market Insights 전체 코로케이션 추정치 744.6억 달러보다 낮습니다.
• 상한 2: xScale, 매니지드 및 기타 서비스도 포함하는 Equinix의 2025년 매출 92.17억 달러는 시장의 35.63%에 해당하므로, 어떤 단일 사업자도 공시 매출을 초과할 수 없습니다.
• 하한: Equinix(2025년 16.6억 달러)와 Digital Realty(연간 약 5.2억 달러)가 공시한 인터커넥션 매출에 American Tower의 데이터센터 매출(2025년 약 10.5억 달러)을 더하면 약 32.3억 달러로, 40개 이상의 사업자 중 3개사의 수치로서 예상대로 258.7억 달러를 크게 밑돕니다.

출처는 팩트 원장에 기재된 기업 공시 자료, 증권거래소 공시, 정부 문서이며, 방법론은 DC Market Insights 조사 방법론에 설명되어 있습니다. 관련 보고서: 데이터센터 코로케이션 시장 및 인터넷 데이터센터(IDC) 시장.