요약:
대만 데이터 센터 인프라 시장 규모는 2020년에 4억 1,330만 달러로 평가되었으며, 2025년에는 9억 8,821만 달러로 증가하고, 2035년까지 35억 4,756만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 13.52%입니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2035 |
| 2025년 대만 데이터 센터 인프라 시장 규모 |
9억 8,821만 달러 |
| 대만 데이터 센터 인프라 시장, CAGR |
13.52% |
| 2035년 대만 데이터 센터 인프라 시장 규모 |
35억 4,756만 달러 |
대만의 데이터 센터 인프라 환경은 AI 워크로드의 빠른 채택, 고밀도 서버 랙, 고급 액체 냉각 시스템으로 변화하고 있습니다. 전력 및 열 기술의 지속적인 혁신은 특히 Tier III 및 IV 시설에서 이러한 변화를 지원합니다. 전략적인 공공 및 민간 투자는 기업의 클라우드 마이그레이션, 지역 간 연결성, 반도체 기반 컴퓨팅 수요를 충족하기 위해 디지털 인프라를 가속화합니다. 이러한 진화는 대만을 아시아에서 회복력 있고 확장 가능하며 고성능 데이터 인프라를 찾는 기업과 투자자에게 중요한 허브로 만듭니다.
타이페이는 성숙한 통신 네트워크, 밀집된 기업 기반, 캐리어 중립 코로케이션 허브로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 신주와 타이중은 반도체 제조 구역과 연결된 사설 클라우드 및 엣지 배포가 증가하면서 중요한 지역으로 부상하고 있습니다. 가오슝과 같은 남부 도시는 가용한 토지, 항구 연결성, 정부 지원 디지털 경제 프로젝트에 의해 그린필드 잠재력을 보여줍니다. 이러한 지역적 혼합은 대만 전역의 균형 잡힌 개발과 다양한 수요를 지원합니다.
시장 역학:
디지털 경제 및 스마트 국가 목표를 위한 전략적 추진이 인프라 확장을 주도
대만의 국가 디지털 정책은 클라우드 서비스, AI 및 IoT 애플리케이션의 급속한 성장을 촉진합니다. 이러한 발전은 신뢰할 수 있고 확장 가능한 데이터 인프라를 필요로 합니다. DIGI⁺ 2.0과 같은 정부 지원 프로그램은 디지털 혁신에 중점을 두어 하이퍼스케일 및 코로케이션 수요를 증가시킵니다. 기업은 지연 시간을 줄이고 변화하는 사이버 보안 규정을 준수하기 위해 로컬 데이터 호스팅을 우선시합니다. 대만 데이터 센터 인프라 시장은 이러한 정책 지원과 기업의 디지털 가속화로 이익을 얻습니다. 기업은 서버 배치 및 클라우드 마이그레이션에 대한 자본 지출을 늘리고 있습니다. 공공 및 민간 부문은 ICT 용량을 증대하기 위해 협력합니다. 타이페이와 가오슝 전역의 스마트 시티 이니셔티브도 지역 데이터 허브를 필요로 합니다.
AI 워크로드 증가와 고성능 컴퓨팅 요구가 전력 및 냉각 투자 가속화
AI 훈련 모델과 빅데이터 분석의 성장은 인프라 수요를 크게 증가시키고 있습니다. GPU 중심의 서버 부하는 밀집된 전력 분배와 고급 냉각 시스템을 필요로 합니다. 운영자들은 지속적인 부하 사이클을 지원하기 위해 액체 냉각, 고효율 UPS, 그리고 그리드에 연결된 BESS 유닛을 우선시합니다. 대만 데이터 센터 인프라 시장은 대규모 컴퓨팅 클러스터를 배치하는 AI 중심 기업과 학계의 강한 수요를 보고 있습니다. 랙당 에너지 강도가 두 배로 증가하여 PDU와 열 설계의 업그레이드를 촉발하고 있습니다. 고성능 클러스터는 또한 강력한 페일오버 시스템과 전환 스위칭이 필요합니다. 이러한 업그레이드는 모든 계층 수준에서 기계 및 전기 인프라 수요를 자극합니다.
해저 케이블 연결성의 성장이 대만의 지역 데이터 전송 허브 역할을 강화
대만의 지리적 위치는 아시아-태평양 디지털 상호 연결성에서의 위치를 강화합니다. 여러 새로운 해저 케이블 프로젝트가 대역폭과 국제 데이터 라우팅 능력을 증가시킵니다. 운영자들은 일본, 싱가포르, 미국 간의 저지연 링크로부터 이익을 얻습니다. 대만 데이터 센터 인프라 시장은 이 향상된 연결성을 활용합니다. 대형 클라우드 제공업체들은 대만을 주요 상호 연결 지점으로 보고, 캐리어 중립 콜로케이션에 대한 수요를 지원합니다. 이러한 업그레이드는 광섬유 백본, 고용량 스위치, 확장 가능한 데이터 홀에 대한 투자를 촉진합니다. 통신 업체들은 중립 인터넷 교환 지점을 확장하여 트래픽 집계를 증가시킵니다. 대만의 해저 게이트웨이 역할은 장기적인 하이퍼스케일 수요 성장에 기여합니다.
- 예를 들어, Meta는 2025년에 Candle 해저 케이블을 발표했으며, 이는 대만을 일본, 필리핀, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르와 연결하는 8,000km에 걸친 24섬유 쌍 시스템으로, 570Tbps 용량을 갖추고 2028년에 서비스될 예정이며 지역 데이터 전송을 강화할 것입니다.
국내 반도체 생태계가 프라이빗 클라우드 및 엣지 배포를 촉진
대만의 반도체 제조 리더십은 엣지 데이터 센터와 안전한 프라이빗 클라우드 시스템에 대한 필요성을 증가시킵니다. TSMC와 UMC 같은 기업들은 설계 시뮬레이션, 공급망 추적성, 운영 분석을 위해 프라이빗 인프라를 배치합니다. 대만 데이터 센터 인프라 시장은 모듈식 빌드와 팹 근처의 저지연 엣지 설정을 통해 이 변화를 지원합니다. 신주, 타이난, 타이중의 산업 공원은 지역화된 IT 룸에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 엣지 노드는 정밀 제조 및 디지털 트윈 기술을 위한 컴퓨팅 접근성을 향상시킵니다. 건축 및 구조적 업그레이드는 지진 보호, 냉각 밀도, 저전자기 간섭에 맞춰져 있습니다.
- 예를 들어, 대만의 TSMC는 타이난에 Fab 18 시설을 운영하고 있으며, 이곳에서 3 nm 및 5 nm 공정 칩을 생산하고 있습니다. TSMC의 광범위한 팹 네트워크는 대만에서 고성능 컴퓨팅 및 반도체 수요를 지원하여 지역 디지털 인프라 성장을 뒷받침합니다.
시장 동향
액체 냉각 및 밀집 랙을 지원하는 AI 최적화 인프라 설계 채택
대만의 데이터 센터는 AI 준비가 된 레이아웃을 채택하여 더 밀집된 랙 풋프린트와 전력 소모가 많은 구성 요소를 사용합니다. 랙 밀도는 30kW를 초과하며, 냉각 시스템의 수요가 공기 기반에서 액체 기반으로 전환되고 있습니다. 콜드 플레이트와 후면 도어 열 교환기는 새로운 빌드에서 표준이 되었습니다. 대만 데이터 센터 인프라 시장은 실시간 열 매핑을 갖춘 스마트 랙 인클로저의 강력한 수요를 보고 있습니다. 데이터 센터는 핫스팟을 줄이고 서비스성을 개선하기 위해 오픈 랙 아키텍처를 선택합니다. 시설 설계는 이제 AI 기반의 공기 흐름 제어와 예측 냉각 분석을 통합합니다. 운영자는 기존 HVAC를 확장 가능한 냉각 플랫폼으로 교체합니다.
시설 설계에서 우선시되는 녹색 인프라와 재생 에너지 통합
환경 문제와 ESG 목표가 대만 전역의 인프라 선택을 재구성하고 있습니다. 운영자들은 태양광 통합, 피크 절감을 위한 BESS, 효율적인 HVAC 개조에 투자합니다. 대만 데이터 센터 인프라 시장은 모듈형 UPS, 저누출 냉각 장치, 적응형 조명 시스템으로 대응합니다. 재생 가능 PPA는 그리드 의존도를 줄이기 위해 추구됩니다. Tier III 및 IV 시설은 탄소 모니터링 대시보드를 추가합니다. LEED 및 ISO 50001 인증은 토목 및 외피 업그레이드를 안내합니다. 이러한 트렌드는 더 친환경적인 데이터 운영을 위한 투자자 압박과 일치합니다.
스마트 모니터링 및 DCIM 시스템 채택으로 운영 제어 및 가동 시간 향상
대만 전역의 운영자들은 고장 위험을 줄이고 자산 성능을 관리하기 위해 지능형 모니터링 도구를 배포합니다. DCIM 플랫폼과 건물 관리 시스템의 통합은 가시성을 높입니다. 대만 데이터 센터 인프라 시장은 센서가 장착된 전기 및 기계 구성 요소에 대한 수요로 혜택을 받습니다. 운영자들은 AI 기반 경보, 전력 계량, 예측 유지보수 알고리즘을 채택합니다. 부하 균형 및 공기 흐름에 대한 실시간 데이터는 운영 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 네트워크 수준의 자동화는 스위치 페일오버 및 라우팅 최적화를 개선합니다.
콜로케이션 제공업체, 확장 가능하고 모듈화된 빠른 배포 시설 모델로 전환
콜로케이션 플레이어는 배포 시간과 확장 가능성에 대한 고객 기대를 충족하기 위해 제공 모델을 재구성합니다. 모듈형 공장 제작 구성 요소는 건설 시간을 30–40% 단축합니다. 대만 데이터 센터 인프라 시장은 조립식 전기실, 플러그인 UPS 모듈, 컨테이너화된 IT 스위트에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 공급업체는 고객의 워크로드에 따라 구성 가능한 레이아웃을 제공합니다. 이러한 변화는 운영자가 하이퍼스케일러 요구 사항을 충족하고 메트로 지역에서 빠르게 확장할 수 있도록 합니다.
시장 과제
고밀도 지역의 전력 공급 제약 및 그리드 안정성 문제
대만의 성장하는 데이터 인프라는 안정적이고 고용량의 그리드 연결을 필요로 합니다. 그러나 일부 대도시 지역의 지역 유틸리티는 피크 부하 수요를 처리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 여름철 빈번한 전력 중단은 배포 계획에 영향을 미칩니다. 대만 데이터 센터 인프라 시장은 우선 에너지 할당 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 운영자는 신뢰성을 위해 현장 발전기와 UPS 이중화에 의존합니다. 정부는 그리드 업그레이드를 우선시하지만, 실행 지연은 건설 일정에 영향을 미칩니다. 새로운 시설은 전용 변전소에 대한 사전 승인이 필요하여 시장 출시 시간을 늦춥니다. 타이베이 외부에서는 청정 에너지 조달이 제한적입니다. 중부 대만의 프로젝트는 그리드 전력 의존도를 줄이기 위해 하이브리드 발전 모델을 채택하는 경우가 많습니다.
대규모 프로젝트 지연을 초래하는 토지 부족과 구역 제한
수요가 높은 도시 지역은 데이터 센터의 확장을 제한하는 구역 제한에 직면해 있습니다. 타이베이와 신주 근처의 산업용 토지는 부족하고 가격이 높습니다. 대만 데이터 센터 인프라 시장은 확장성과 부지 가용성 간의 균형을 맞추기 위해 고군분투하고 있습니다. 중량 기계 하중과 배출 제어에 대한 규제 승인으로 인해 프로젝트 진행이 지연됩니다. 지진 위험은 토목 공학 및 건축 설계에 복잡성을 더합니다. 개발자는 내진 기초 격리, 모듈식 바닥, 강화 외피 시스템에 투자해야 합니다. 도시 지역에서는 신규 건설보다 개조가 선호됩니다. 이는 공간 효율성을 제한하고 대규모 클라우드 서비스 제공자의 진입을 제약합니다.
시장 기회
지역 플레이어의 AI 클라우드 및 국경 간 호스팅 서비스에 대한 수요 증가
아시아 클라우드 제공업체들은 대만을 전략적 호스팅 및 컴퓨팅 노드로 보고 있습니다. 국경 간 규정 준수 요구와 AI 교육 작업량이 안전한 코로케이션 및 중립 피어링에 대한 수요를 촉진합니다. 대만 데이터 센터 인프라 시장은 해안 연결 구역에서 용량을 확장하여 이러한 모멘텀을 포착할 수 있습니다. 낮은 PUE와 빠른 배치를 제공하는 시설은 지역 계약을 유치할 것입니다.
디지털 인프라 현대화를 위한 정책 지원이 민간 및 공공 투자 증가
대만 디지털부는 공공 부문에서 클라우드 네이티브 전환을 통해 디지털 주권을 촉진합니다. 보조금 기반 인센티브는 국내 데이터 인프라 프로젝트를 지원합니다. 대만 데이터 센터 인프라 시장은 안전한 국내 데이터 센터를 필요로 하는 기업 및 전자 정부 이니셔티브로부터 이익을 얻습니다.
시장 세분화
인프라 유형별
전기 인프라는 AI 및 대규모 설정의 전력 수요 증가로 인해 대만 데이터 센터 인프라 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 기계 시스템은 고효율 냉각 수요에 의해 뒤따릅니다. IT 및 네트워크 업그레이드는 소프트웨어 정의 설정 및 확장 가능한 스토리지와 함께 인기를 얻고 있습니다.
전기 인프라별
UPS 시스템은 중요한 부하 보호로 인해 전기 부문에서 30% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 배터리 에너지 저장 시스템도 피크 부하 처리 및 백업 지속 가능성에 대한 수요로 빠르게 성장하고 있습니다. 스마트 PDU와 자동화된 스위치기어는 원격 제어와 회복력을 위해 인기를 얻고 있습니다.
기계 인프라별
냉각 장치는 고밀도 AI 서버와 에너지 효율성 의무에 의해 기계 부문을 선도하고 있습니다. 후면 도어 열교환기와 콜드 플레이트 시스템은 새로운 건물에서 일반화되고 있습니다. 고밀도 서버룸에서 열 구역 효율성을 위한 격리 시스템도 수요가 증가하고 있습니다.
토목/구조 및 건축별
초구조물과 모듈식 건축 시스템이 이 부문을 지배하고 있습니다. 지진 위험 지역은 내진 건설에 대한 수요를 증가시킵니다. 높인 바닥과 정밀 천장은 공기 흐름 최적화와 케이블링을 지원합니다. 모듈식 설계는 컴퓨팅 수요에 맞춘 단계적 확장을 허용합니다.
IT 및 네트워크 인프라별
서버는 연산 집약적인 AI 작업 부하로 인해 가장 높은 점유율을 차지합니다. 스토리지 시스템과 네트워크 스위치는 데이터 교환량 증가로 꾸준히 성장하고 있습니다. 랙과 인클로저는 열 및 접근 제어를 위한 스마트 센서 장착 유닛으로 발전하고 있습니다.
데이터 센터 유형별
콜로케이션 데이터 센터는 기업 아웃소싱과 중립적 연결성에 의해 45% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. AI 수요로 인해 하이퍼스케일 데이터 센터는 더 빠르게 성장하고 있습니다. 엣지 데이터 센터는 신주와 같은 제조 구역에서 실시간 산업 응용 프로그램을 지원하기 위해 증가하고 있습니다.
전달 모델별
턴키 모델은 예측 가능한 구축 시간과 단일 공급업체 책임성으로 인해 여전히 지배적입니다. 디자인-빌드 및 모듈식 공장 제작 모델은 AI 준비 및 사전 제작 배포를 위해 점유율을 얻고 있습니다. 그린필드 공간이 제한된 대도시 지역에서는 개조 활동이 증가하고 있습니다.
티어 유형별
티어 III 시설은 가용성과 비용의 균형을 맞추며 50% 이상의 점유율로 지배적입니다. 티어 IV 시설은 금융 서비스 및 국가 AI 연구소와 같은 미션 크리티컬 사용 사례에서 빠르게 성장하고 있습니다. 티어 I 및 II 구축은 소규모 엣지 배포 또는 산업 공원에 제한됩니다.
지역 통찰
타이베이 수도권, 밀집된 기업 기반으로 40% 이상의 점유율 차지
타이베이는 기업 본사, 기술 공원 및 금융 기관의 높은 밀집도로 인해 대만 데이터 센터 인프라 시장을 선도하고 있습니다. 성숙한 그리드 연결성, 여러 해저 착륙 스테이션 및 중립적 콜로케이션 시설을 갖추고 있습니다. 높은 네트워크 수요와 고객 기반과의 근접성은 지속적인 투자를 이끌고 있습니다. 운영자들은 콜로케이션 및 하이퍼스케일 성장을 충족하기 위해 네이후와 난강에 시설을 확장하고 있습니다.
- 예를 들어, 중화 텔레콤의 2024년 개조 이니셔티브는 전력 용량과 냉각 효율성을 향상시켜 기존 시설을 AI 준비 데이터 센터로 업그레이드하여 확장된 IT 부하 용량으로 대만 최대 데이터 센터 운영자로서의 역할을 강화했습니다.
신주와 타이중, 반도체 및 제조 구역으로 인해 강력한 성장 기록
신주는 팹 및 칩 설계 회사의 데이터 요구로 인해 약 25%의 점유율을 차지하고 있습니다. 엣지 및 프라이빗 클라우드 배포는 지연 시간 및 데이터 제어 요구로 인해 두드러집니다. 타이중은 제조 클러스터와 산업 IoT에 의해 약 20%의 점유율을 차지하고 있습니다. 지방 정부는 세금 및 구역 인센티브로 구축을 지원합니다.
남부 대만, 그린필드 개발의 확장 허브로 부상
가오슝과 타이난은 시장의 10% 이상을 차지하지만 강력한 그린필드 잠재력을 제공합니다. 토지 가용성과 항구 인프라는 데이터 센터 확장을 유치합니다. 이 지역의 프로젝트는 에너지 효율성과 모듈식 구축에 중점을 둡니다. 스마트 항구 및 물류 디지털화를 위한 정부 지원은 지역 컴퓨팅 수요를 증가시킵니다.
- 예를 들어, 중화 텔레콤은 타오위안 인근에 AI 및 고성능 컴퓨팅을 지원하는 최소 12MW IT 부하의 하이퍼스케일 시설을 계획하고 있습니다. 이 회사는 고밀도 컴퓨팅 및 AI 워크로드를 지원하기 위해 고급 전력 및 냉각 시스템을 갖춘 새로운 데이터 센터를 개발하고 있습니다.
경쟁 통찰력:
- 중화 텔레콤
- 치프 텔레콤
- Equinix, Inc.
- 델타 일렉트로닉스
- 슈나이더 일렉트릭
- 버티브 그룹 코퍼레이션
- 시스코 시스템즈, Inc.
- 델 Inc.
- ABB
대만 데이터 센터 인프라 시장은 통신 주도 운영자와 글로벌 인프라 공급업체 간의 강력한 경쟁을 보여줍니다. 국내 통신 회사들은 네트워크 제어, 현지 규정 준수 강점 및 기업 신뢰를 활용합니다. 국제 콜로케이션 제공업체는 캐리어 중립성, 상호 연결 밀도 및 확장 가능한 용량에 중점을 둡니다. 인프라 공급업체는 전력 효율성, 열 신뢰성 및 모듈식 배포 속도를 통해 경쟁합니다. 전기 및 냉각 전문가들은 AI 준비 설계 및 에너지 관리 시스템을 통해 시장 위치를 강화합니다. IT 공급업체는 통합 서버, 스토리지 및 네트워킹 포트폴리오를 통해 점유율을 얻습니다. 운영자와 장비 공급업체 간의 전략적 파트너십은 신속한 시설 확장을 지원합니다. 자본 강점과 실행 능력이 리더십을 정의합니다. 경쟁 강도는 회복력 있고 효율적이며 확장 가능한 데이터 센터 자산에 대한 수요가 증가함에 따라 여전히 높습니다.
최근 개발:
- 2025년 6월, 아마존 웹 서비스(AWS)는 대만에서 처음으로 아시아 태평양(타이베이) 클라우드 지역을 출시했으며, 데이터 센터 건설 및 운영을 지원하기 위해 50억 달러를 투자했습니다.
