요약:
태국 데이터 센터 인프라 시장 규모는 2020년 5억 8,979만 달러로 평가되었으며, 2025년에는 13억 6,202만 달러로 성장하고, 예측 기간 동안 연평균 성장률 12.94%로 2035년에는 46억 4,217만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2035 |
| 태국 데이터 센터 인프라 시장 규모 2025 |
USD 1,362.02 백만 |
| 태국 데이터 센터 인프라 시장, CAGR |
12.94% |
| 태국 데이터 센터 인프라 시장 규모 2035 |
USD 4,642.17 백만 |
시장은 클라우드 서비스, AI 워크로드, 5G 배포의 강력한 모멘텀에 의해 주도됩니다. 운영자들은 고밀도 전력, 액체 냉각, 스마트 모니터링 시스템에 투자하여 고급 워크로드 요구를 충족합니다. 하이퍼스케일 전환은 글로벌 클라우드 업체와 현지 제공업체 간의 새로운 파트너십을 가져옵니다. 정부 지원 디지털 정책은 투자자 신뢰를 높여 태국을 동남아시아 데이터 경제의 전략적 진입점으로 만듭니다. 기업에게 인프라는 디지털 전환에 필수적인 저지연, 규제 준수 호스팅을 지원합니다.
방콕은 밀집된 네트워크 생태계와 광섬유 연결성으로 선도합니다. 가장 많은 수의 코로케이션 및 엔터프라이즈 시설을 보유하고 있습니다. 동부 경제 회랑은 산업 클라우드 수요와 유리한 토지 정책에 의해 빠르게 부상하고 있습니다. 치앙마이와 같은 북부 도시들은 엣지 배포로 주목받고 있습니다. 지역 동료들과 비교할 때, 태국은 하이퍼스케일, 코로케이션, 엣지 준비 구역의 균형 잡힌 조합으로 격차를 좁히고 있습니다.
시장 역학:
클라우드 확장, 디지털 정부 목표, 공공 부문 인프라 추진 성장 주도
정부 주도의 디지털 전환과 클라우드 채택은 인프라 투자를 촉진합니다. 태국의 디지털 경제 진흥청은 장기 클라우드 정책 프레임워크를 지원합니다. 공공 서비스, 스마트 시티, 전자 정부의 수요는 확장 가능한 데이터 용량에 대한 지속적인 필요를 만듭니다. 클라우드 업체들은 토지 사용 면제와 정책 인센티브로 혜택을 받습니다. 클라우드 현지화 의무는 국내 인프라 수요를 촉진합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 현지화된 클라우드 호스팅에 대한 의존 증가로 이익을 얻습니다. 공공 부문 워크로드는 높은 가동 시간과 재해 복구가 필요합니다. 국가 디지털 정책은 데이터 센터를 중요한 자산으로 위치시킵니다.
- 예를 들어, AWS는 2025년 1월 아시아 태평양(태국) 지역을 출시하여 정부 워크로드를 위한 99.99% 가동 시간 보장을 제공하는 고가용성 클라우드 서비스를 제공합니다.
5G 상용화와 엣지 컴퓨팅 아키텍처가 차세대 인프라 롤아웃을 촉진
태국의 5G 롤아웃은 2급 도시 전반에 걸친 분산 컴퓨팅 수요를 가능하게 합니다. 통신 제공업체들은 지연 시간을 줄이기 위해 도시 및 준도시 엣지 노드에 투자하고 있습니다. 엣지 인프라는 고밀도, 저면적의 기계 및 전기 시스템을 필요로 합니다. 이러한 변화는 냉각 및 UPS 시스템이 통합된 모듈형 유닛에 대한 수요를 창출합니다. 데이터 센터 설계는 5G 기지국 백홀 및 콘텐츠 전송을 지원하기 위해 진화하고 있습니다. 스마트 공장과 IoT 서비스는 엣지 사용을 증가시킵니다. 엣지 준비는 통신 및 기업 경쟁력에 필수적이 됩니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 통신 융합 및 빠른 엣지 확장과 일치합니다.
AI, IoT, 및 머신러닝이 고밀도 랙 설계 및 전력 혁신을 가속화
고성능 컴퓨팅 및 AI 워크로드는 더 높은 랙 밀도를 필요로 합니다. GPU 클러스터와 딥러닝 모델은 랙당 20–50 kW를 요구합니다. 인프라는 열 효율성을 위해 공기에서 액체 및 후면 도어 냉각으로 전환됩니다. UPS 및 BESS 시스템은 런타임과 전력 품질을 지원하기 위해 확장됩니다. 태국의 데이터 센터 설계는 고급 전기 및 컨테인먼트 시스템을 채택합니다. AI 기업은 저지연성과 탄력적인 네트워크 백본이 필요합니다. 클라우드 업체들은 AI 준비 아키텍처를 코로케이션 빌드에 통합합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 기업 디지털화 및 워크로드 다양성에 적응합니다.
외국인 직접 투자, 국경 간 클라우드 성장, 그리고 전략적 ASEAN 연결성
태국은 자유화된 FDI 및 무역 협정을 통해 글로벌 데이터 센터 기업을 유치합니다. 베트남, 말레이시아, 싱가포르와의 근접성은 지역 상호 연결을 가능하게 합니다. SEA 기반 하이퍼스케일러들은 태국의 토지 비용과 중복성 프로파일을 선호합니다. 태국을 통한 전략적 광섬유 경로는 저지연 아시아 태평양 트래픽을 지원합니다. 태국의 해저 케이블 연결성은 지역적 관련성을 강화합니다. 세금 인센티브와 BOI 지원은 새로운 개발자를 유치합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 ASEAN의 중립 호스팅 환경에서 중요한 역할을 합니다. 투자자 관심은 그린필드 및 브라운필드 빌드 전반에 걸쳐 강하게 유지됩니다.
- 예를 들어, 2024년 구글은 태국에 첫 데이터 센터 및 클라우드 지역을 설립하기 위해 10억 달러의 투자를 발표했습니다. 이 움직임은 지역 클라우드 채택, AI 혁신을 지원하고 태국의 지역 디지털 인프라 환경에서의 위치를 강화하는 것을 목표로 합니다.
시장 동향
재생 에너지 통합 및 ESG 준수 데이터 센터 설계에 대한 수요 증가
운영자들은 녹색 전력 조달 및 에너지 재사용 시스템을 우선시합니다. 태양광 통합 및 RE100 참여는 장기적인 인프라 설계 변화를 주도합니다. 대규모 사이트의 PUE 목표는 1.4 이하로 떨어집니다. 열 재사용, 회색수 시스템, 녹색 지붕은 새로운 빌드에서 주목받고 있습니다. 탄소 중립 운영은 글로벌 고객들 사이에서 중요성을 얻고 있습니다. ESG 추적은 코로케이션 벤더 선택의 주요 지표가 됩니다. 데이터 센터 운영자들은 2030년 넷제로 목표를 설정합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 그리드 파트너십 및 하이브리드 마이크로그리드를 통해 지속 가능한 확장을 지원합니다.
도시 지역 전반에 걸친 모듈형, 사전 제작 및 확장 가능한 인프라 구축 배치
모듈식 건설 모델은 배포 시간과 비용을 줄입니다. 공급업체는 원격 및 도시 지역을 위한 컨테이너형 기계-전기 시스템을 제공합니다. 사전 제작된 UPS, 냉각기 및 POD는 엣지 배포를 간소화합니다. 건축업자들은 전통적인 슬래브 기반 건축보다 확장 가능한 방 기반 아키텍처로 전환하고 있습니다. 인프라는 열 조정 및 예측적 고장 대응을 위한 스마트 제어를 통합합니다. 확장성은 단계적 롤아웃 및 임차인 업그레이드를 지원합니다. 레트로핏 준비 모듈은 기존 시설 업그레이드를 지원합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 자본 지출을 줄이고 배포 속도를 개선하기 위해 모듈식 청사진을 채택합니다.
소프트웨어 정의, AI 기반 시설 모니터링 및 예측 유지보수로의 전환
데이터 센터는 열 부하, PDU 성능 및 용량 계획을 위한 AI 기반 모니터링을 구현합니다. 소프트웨어 정의 전력 및 냉각 제어는 부하 균형을 자동화합니다. 예측 유지보수는 계획되지 않은 다운타임과 수리 비용을 줄입니다. 디지털 트윈 모델은 구현 전에 시설 변경을 시뮬레이션합니다. BMS 및 DCIM 플랫폼은 자원 최적화를 위해 AI 모델을 채택합니다. 시설은 자산 추적 및 사고 시스템과 API를 통합합니다. 스마트 모니터링은 SLA 준수를 개선합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 AI 통합 시설 관리에 투자합니다.
IX 확장 및 지역 해저 게이트웨이를 통한 고용량 상호 연결성에 초점
데이터 센터 시설은 인터넷 익스체인지 운영자 및 통신사와 협력하여 경로 다양성을 증가시킵니다. 방콕 IX 및 NIXI 확장은 국경 간 지연을 개선합니다. 국제 플레이어는 여러 케이블 착륙 지점이 있는 사이트를 찾습니다. 새로운 해저 케이블 프로젝트는 태국을 인도, 싱가포르 및 일본과 연결합니다. 상호 연결 밀도는 하이퍼스케일 임대 선호도에 영향을 미칩니다. 도매 제공업체는 다크 파이버 및 주문형 크로스 커넥트를 제공합니다. 콘텐츠 전송 네트워크는 높은 연결성 지역에 공동 배치됩니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 네트워크 중심 사이트 개발을 활용합니다.
시장 과제
전력 준비된 토지의 제한된 가용성과 그리드 용량 승인 지연
방콕 및 EEC 지역 내에서 전력 공급이 가능한 토지를 확보하는 것은 여전히 어렵습니다. 고전압 연결은 긴 유틸리티 승인 주기를 필요로 합니다. 변전소 근접성과 변압기 가용성은 사이트 선택에 영향을 미칩니다. 개발자는 백업 디젤 또는 BESS 설정을 조달하는 데 높은 비용에 직면합니다. 전기차 성장으로 도시 그리드에 압박이 가해집니다. 농촌 지역은 이중 피드 또는 링 네트워크 그리드 연결이 부족합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 유틸리티 지연 및 전력 비용 변동성으로 인한 위험에 직면합니다. 투자자는 사전 확보된 그리드 허가가 있는 프로젝트를 우선시합니다.
숙련된 기술 인력 부족 및 낮은 건설 관리 성숙도
태국은 데이터 센터 엔지니어링 및 운영을 위한 고급 기술 인력이 부족합니다. EPC 회사는 제한된 BIM 및 시운전 전문성으로 인해 설계 지연을 겪습니다. 냉각 및 UPS 설계 결함은 재작업 및 보증 위험을 증가시킵니다. 계약자는 하이퍼스케일 및 다중 임차인 준수 표준에 대한 친숙도가 부족합니다. 시장 성숙도는 싱가포르나 일본보다 낮습니다. 글로벌 고객은 교육 및 현지 인재 개발 프로그램을 요구합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 차세대 표준을 충족하기 위해 인력 업그레이드가 필요합니다.
시장 기회
글로벌 클라우드, 금융, 게임 클라이언트의 콜로케이션 및 하이퍼스케일 수요
다국적 클라우드, 핀테크, 콘텐츠 기업들은 지역 호스팅 옵션을 찾고 있습니다. 태국의 중앙 위치는 낮은 지연 시간으로 동남아시아 커버리지를 지원합니다. 하이퍼스케일 테넌트는 전력 용량, 연결성, ESG 준수를 추구합니다. 콜로케이션 운영자는 셸 앤 코어 및 턴키 제공을 확장합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 용량 임대 및 장기 앵커 테넌트 계약을 제공합니다.
스마트 시티 및 제조 구역 전반의 엣지 배치 증가 및 5G 통합
도시 및 산업 클러스터는 마이크로 엣지 및 모듈식 배치를 추진합니다. 5G 밀집화는 최종 사용자 노드 근처의 엣지 수요를 가속화합니다. 개발자는 맞춤형 및 플러그 앤 플레이 모델을 제공합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 지연 민감한 수직 시장 및 스마트 자동화 허브로부터 이익을 얻습니다.
시장 세분화
인프라 유형별
태국 데이터 센터 인프라 시장은 신뢰할 수 있는 전력 공급에 대한 높은 집중으로 인해 전기 인프라가 지배적입니다. 기계 인프라는 증가된 랙 밀도로 인해 그 뒤를 잇습니다. IT 및 네트워크 부문은 디지털 서비스 제공업체가 운영을 확장함에 따라 성장합니다. 모듈식 건설로 인해 토목 및 건축 구성 요소의 점유율이 증가합니다. 인프라 지출은 전력, 냉각 및 디지털 자산에 걸쳐 균형을 이룹니다.
전기 인프라별
무정전 전원 공급 장치(UPS)는 가동 시간 수요 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 배터리 에너지 저장 시스템은 지속 가능성 목표와 함께 주목받고 있습니다. 전력 분배 장치(PDU) 및 스위치 기어는 모듈식 데이터 홀에서 필수적입니다. 그리드 업그레이드 및 청정 백업 전력 통합은 유틸리티 연결을 추진합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 고효율 및 확장 가능한 전력 인프라를 우선시합니다.
기계 인프라별
냉각 장치는 고성능 컴퓨팅 및 AI 작업 부하에 의해 주도되어 이 부문을 선도합니다. 칠러 및 격리 시스템은 하이퍼스케일 빌드 전반에 걸쳐 PUE를 개선합니다. 펌프 및 배관 시스템은 모듈식 기계실을 지원합니다. 랙 수준 및 액체 냉각이 채택되고 있습니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 밀집된 랙 부하 및 열대 기온에 적응합니다.
토목/구조 및 건축별
슈퍼스트럭처 및 상승된 바닥이 이 부문을 지배합니다. 모듈식 건물 시스템은 건설 시간을 단축하고 유연성을 제공합니다. 부지 준비 및 기초 작업은 새로운 그린필드 구역에서 여전히 중요합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 열 절연 및 내진성을 위한 고급 건물 외피를 사용합니다.
IT 및 네트워크 인프라별
네트워킹 장비는 높은 처리량 연결성에 대한 수요로 인해 가장 높은 점유율을 차지합니다. 서버 및 랙은 클라우드 및 엔터프라이즈 배포와 함께 성장합니다. 저장 및 광섬유 시스템은 AI 교육 및 콘텐츠 호스팅과 함께 확장됩니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 핵심 IT 자산에 많은 투자를 하고 있습니다.
데이터 센터 유형별
기업 및 정부 수요로 인해 코로케이션 데이터 센터가 지배적입니다. 글로벌 클라우드 플레이어의 투자로 하이퍼스케일 센터가 성장하고 있습니다. 엣지 데이터 센터는 5G와 스마트 시티와 함께 주목받고 있습니다. 기업 시설은 점유율이 줄어들고 있지만 은행 및 통신 분야에서는 여전히 존재합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 다양한 건설 유형의 혼합을 보입니다.
전달 모델별
디자인-빌드 또는 EPC 모델은 글로벌 개발자들의 대형 프로젝트로 지배적입니다. 레트로핏 및 업그레이드 모델은 도시 데이터 홀에 서비스를 제공합니다. 모듈형 공장 제작 유닛은 엣지 및 통신 배포에서 점유율을 얻고 있습니다. 턴키 및 건설 관리 모델은 현지 기업을 지원합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 유연한 배포 모델의 혜택을 받고 있습니다.
등급 유형별
균형 잡힌 가동 시간과 비용으로 인해 Tier 3가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Tier 4 시설은 은행 및 정부 업무에 대해 증가하고 있습니다. Tier 1 및 Tier 2는 소규모 기업이나 농촌 지역에 서비스를 제공합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 코로케이션 빌드를 위해 Tier 3+ 아키텍처로 이동하고 있습니다.
지역 통찰
방콕 수도권 – 65% 이상의 시장 점유율을 가진 핵심 시장
방콕은 밀집된 기업 구역, 광섬유 네트워크 및 글로벌 IX 접근성으로 인해 선두를 달리고 있습니다. 이 지역은 가장 많은 코로케이션 및 하이퍼스케일 시설을 보유하고 있습니다. 수요는 금융 서비스, 클라우드 제공업체 및 통신 사업자에서 발생합니다. 전력망 가용성과 토지 접근성은 여전히 경쟁적입니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 확립된 인프라로 인해 방콕에 집중되어 있습니다.
- 예를 들어, 두바이 기반 DAMAC Digital의 자회사인 NextGen Data Center and Cloud Services는 파툼타니의 Navanakorn 산업 단지에 84 MW 하이퍼스케일 데이터 센터에 대한 승인을 받았습니다. 이 지역은 코로케이션 및 하이퍼스케일 시설의 높은 집중도를 보유하고 있어 태국 데이터 센터 인프라 시장의 핵심 인프라 구역으로서의 역할을 강화하고 있습니다.
동부 경제 회랑 (EEC) – 20% 점유율과 하이퍼스케일 성장의 신흥 지역
EEC는 촌부리, 라용, 차청사오 근처의 하이퍼스케일 빌드를 유치하고 있습니다. 토지 가용성, 산업 정책 및 에너지 접근성이 확장을 주도합니다. 글로벌 플레이어들은 항구와 산업 허브 근처에 부지를 확보합니다. EEC 지역은 저비용 에너지와 BOI 세금 인센티브의 혜택을 받고 있습니다. 이는 태국 데이터 센터 인프라 시장에서 주요 2차 시장으로 발전하고 있습니다.
- 예를 들어, 중국의 ZData Technologies의 자회사인 Vistas Technology는 촌부리의 Amata City Chonburi 산업 단지에 80 MW 데이터 센터 시설에 대한 승인을 받았습니다. 토지 가용성, 산업 정책 및 신뢰할 수 있는 에너지 접근성은 이 중요한 지역의 태국 데이터 센터 인프라 시장에서 인프라 확장을 계속 주도하고 있습니다.
북부 및 북동부 태국 – 15%의 결합 점유율을 가진 초기 단계 지역
치앙마이와 콘캔은 엣지 및 엔터프라이즈 호스팅을 위해 부상하고 있습니다. 낮은 토지 비용과 스마트 시티 개발이 잠재력을 촉진합니다. 통신 회사들은 지역 5G 클러스터 근처에서 마이크로 엣지 존을 시범 운영합니다. 전력 제약이 대규모 건설을 제한합니다. 태국 데이터 센터 인프라 시장은 지역화된 접근을 위해 이러한 하위 지역으로 신중하게 확장하고 있습니다.
경쟁 인사이트:
- True IDC
- CAT Telecom
- Telehouse
- Delta Electronics
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Schneider Electric
- Vertiv Group Corp.
- ABB
- Equinix, Inc.
- Dell Inc.
태국 데이터 센터 인프라 시장은 지역 운영자, 글로벌 장비 공급업체, 다국적 코로케이션 제공업체의 경쟁적인 혼합을 특징으로 합니다. True IDC와 CAT Telecom은 강력한 네트워크 자산과 정부 연계를 통해 지역 부문을 선도합니다. Schneider Electric, Huawei, Vertiv와 같은 글로벌 OEM은 하이퍼스케일 및 엔터프라이즈 고객에게 전력 및 냉각 시스템을 공급합니다. Delta Electronics와 ABB는 에너지 및 기계 통합을 위한 자동화 및 모듈 솔루션을 제공합니다. Equinix와 Telehouse는 중립적인 데이터 센터 제공으로 지역 상호 연결 허브를 목표로 합니다. 시장은 확장 가능하고 에너지 효율적이며 모듈식 디자인을 제공하는 회사를 선호합니다. 인프라 플레이어들이 클라우드 제공업체 및 통신 회사와의 제휴를 형성하면서 시장은 역동적입니다. 인프라를 ESG 목표 및 엣지 준비성과 일치시키는 회사가 경쟁 우위를 점합니다. 확장의 성공은 지역 실행, 상호 연결 밀도, 차별화된 맞춤형 구축 능력에 달려 있습니다.
최근 개발:
- 2025년 10월, CP 그룹, True, True IDC는 Microsoft와의 전략적 협력을 발표했습니다. 이 협력 하에 True IDC는 Microsoft의 태국 내 클라우드 및 AI 지역 계획을 지원하는 주요 데이터 센터 파트너로 활동하여 데이터 거주 및 규제 요구 사항을 충족하는 저지연, 신뢰할 수 있는 클라우드 서비스를 제공할 예정입니다.
- 2025년 5월, CP 그룹은 True IDC를 통해 태국 최초의 AI 하이퍼스케일 데이터 센터를 공식적으로 개설하며, 이 시설을 AI 워크로드, 클라우드 서비스 및 광범위한 디지털 경제를 지원하는 핵심 디지털 인프라로 위치시키고 태국의 지역 데이터 허브 역할을 강화했습니다.
- 2024년 12월, Telehouse Thailand는 위성 및 우주 기술 회사 mu Space와 전략적 파트너십을 체결하여 네트워크 성능을 최적화하고 태국 내 저지연, 탄력적인 데이터 센터 상호 연결 서비스를 제공하며, Telehouse의 데이터 센터 용량을 mu Space의 고객 기반으로 확장하고 데이터 센터 워크로드를 위한 위성 지원 연결성을 강화했습니다.
- 2024년 5월, Central Pattana와 Evolution Data Centres의 합작 투자 회사인 Evolution DC Thailand Company Limited는 International Gateway Company Limited (IGC)와 파트너십을 체결하여 IGC의 고급 광섬유 및 네트워크 서비스를 Evolution DC Thailand 시설에 통합하여 연결성을 강화하고 국가의 핵심 디지털 인프라를 강화했습니다.
