データセンターアクセラレータ市場 規模・シェア・2035年までの予測

データセンターアクセラレータ市場は、データセンターサーバーへの搭載を目的に販売されるグラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）、カスタムAI特定用途向け集積回路（ASIC）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（FPGA）、その他のAIアクセラレータチップを対象とし、オンパッケージメモリを含むパッケージ化されたモジュール、ボード、またはカードとして初回販売時の価格で評価しています。DC Market Insightsは、世界のデータセンターアクセラレータ市場を2025年に1697.7億米ドルと評価し、2035年には6054.2億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は13.56%になると予測しています。2025年の数値は数量と価格から積み上げたものです。約630万台のデータセンターGPUが平均22,060米ドルで1389.8億米ドル、約518万個のカスタムAI ASICが5,120米ドルで265.2億米ドルとなり、FPGAとその他のアクセラレータが42.7億米ドルを加えます。最大手のクラウドプロバイダーとAIラボが推論用に独自チップを設計するようになったため、カスタムAI ASICは年19.89%で最も急成長しているセグメントであり、湾岸諸国のAIプログラムが小さな基盤からアクセラレータを導入しているため、中東・アフリカは年16.45%で最も急成長している地域です（DC Market Insightsの推計）。

エグゼクティブサマリー

世界のデータセンターアクセラレータ市場規模は、2020年に96.1億米ドルと評価され、2025年に1697.7億米ドルに達し、予測期間中のCAGR 13.56%で2035年までに6054.2億米ドルに達すると予測されています。

レポート属性	詳細
過去期間	2020～2024年
基準年	2025年
予測期間	2026～2035年
データセンターアクセラレータ市場規模（2025年）	1697.7億米ドル
データセンターアクセラレータ市場、CAGR	13.56%
データセンターアクセラレータ市場規模（2035年）	6054.2億米ドル

市場は2020年から2025年にかけて年77.58%で成長し、Blackwell世代のシステムの量産拡大に伴い、2025年だけで2024年比57.1%増加しました。DC Market Insightsの推計で最大のサプライヤーであるNVIDIAは、2026年1月25日に終了した会計年度のデータセンター売上高が前年比68%増の1937.0億米ドルであったと報告しています（出典：米国証券取引委員会へのNVIDIAの提出書類）。2025年から2035年にかけて成長率は年13.56%に鈍化します。これは、単価の上昇がHopper世代やBlackwell世代ほど速くなくなり、カスタムASICがチップあたりより低い価格でシェアを獲得し、市場がすでに2020年の17.7倍の規模となった基盤から成長するためです。

市場の範囲：データセンターアクセラレータ市場は何を対象としていますか？

データセンターアクセラレータ市場は、データセンターサーバーで使用するために販売されるすべてのコンピューティングアクセラレータを対象とし、初回販売時の価格を当年の米ドルで評価しています。基準年は2025年で、2035年までを予測しています。DC Market Insightsは、2025年の市場規模を1697.7億米ドルと算定しています。

対象範囲。SXMまたはOCP Accelerator Module（OAM）モジュール、ベースボード、PCIeカードとして販売されるマーチャント型データセンターGPU、ラックスケールシステムに含まれるアクセラレータ部分、クラウドプロバイダーとAIラボが設計し、設計パートナーと共に製造するカスタムAI ASIC（設計パートナーまたはファウンドリチェーンに支払われる価格で評価）、AI、ネットワークオフロード、金融ワークロードに使用されるデータセンター向けFPGA、およびニューラル・プロセッシング・ユニット、言語処理ユニット、ウェハースケールエンジンなどのその他のアクセラレータ。高帯域幅メモリ（HBM）は、アクセラレータパッケージ上に搭載される場合に含まれます。

対象外。サーバー用中央処理装置（CPU）、データ・プロセッシング・ユニットおよびネットワーク・インターフェース・カード、EthernetおよびInfiniBandスイッチ、NVLinkおよびその他のスケールアップ用スイッチトレイ、サーバーシャーシ、電源および冷却ハードウェア、ソフトウェアライセンス、クラウドレンタル収益、ならびにクライアントPC、スマートフォン、車両に組み込まれたアクセラレータ。

セグメントの関係。アクセラレータタイプ、ワークロード、フォームファクター、メモリ、エンドユーザーの各内訳は、いずれも2025年の同じ合計1697.7億米ドルを切り分け直したものです。地域および国は、アクセラレータが設計または製造された場所ではなく、設置された場所に基づいて配分しています。

市場の成長要因：データセンターアクセラレータ市場を牽引するものは何ですか？

DC Market Insightsが2035年まで年13.56%で成長すると予測するデータセンターアクセラレータ市場の成長の大部分は、3つの要因で説明できます。BloombergNEFが上場データセンター事業者上位14社の間で4500億米ドル弱から7500億米ドル近くに増加すると見込むAI設備投資、AIラボが締結したマルチギガワット規模のアクセラレータ供給契約、そして学習から推論への支出のシフトです。

事業者の設備投資が7500億米ドル近くに達し、アクセラレータ需要を押し上げる

BloombergNEFは、上場データセンター事業者上位14社の設備投資が、前年の4500億米ドル弱から7500億米ドル近くに達すると見込んでおり、世界で23 GWを超えるデータセンター容量が建設中で、そのうち15.9 GWが米国にあるとしています。DC Market Insightsの推計では、アクセラレータ支出はその4500億米ドルの基盤の約38%に相当します。NVIDIAの2026会計年度第4四半期のデータセンター売上高は623.0億米ドルに達し、前年同期比75%増、前四半期比22%増となっており、2026年に向けて需要がなお加速していることを示しています。

マルチギガワット規模の供給契約が2029年までの数量を確保

AIラボは現在、ギガワット単位でアクセラレータを購入しています。OpenAIは、NVIDIAとの間で少なくとも10 GWのNVIDIAシステムに関する基本合意書に署名し、最初のフェーズは2026年後半にVera Rubinプラットフォームで実施されます。また、2026年後半の1 GWのInstinct MI450を皮切りに、6 GWのAdvanced Micro Devices（AMD）製GPUを導入することに合意し、Broadcomとは、2026年後半から2029年末までに10 GWのOpenAI設計のカスタムアクセラレータを導入することに合意しました。Anthropicは最大100万個のGoogle Cloudテンソル・プロセッシング・ユニット（TPU）を利用することに合意し、2026年には1ギガワットを大きく上回る容量が稼働します。DC Market Insightsは、1ギガワットのAI容量に含まれるアクセラレータの価値を2025年価格で170億～220億米ドルと推計しており、これら4つのプログラムだけで2025年の市場価値の数年分に相当します。

推論が2028年までに学習を上回る

AI推論は2025年のアクセラレータ支出の41.3%（701.1億米ドル）を占め、学習は51.2%（869.2億米ドル）でした。導入されたすべてのモデルが学習後何年にもわたってトークンを提供するため、DC Market Insightsは推論が年18.00%で成長し、2035年の市場の60.6%にあたる3668.8億米ドルに達すると予測しています。NVIDIAは、Rubinプラットフォームにより推論のトークンコストがBlackwellと比べて最大10分の1に削減されるとしており、これによりトークンの価格が下がり、アクセラレータで実行する価値のあるワークロードの範囲が広がります。

市場のトレンド：データセンターのアクセラレーションはどのように変化していますか？

データセンターアクセラレータ市場は、ラックスケールシステム、カスタムシリコン、HBM4へと移行しており、ラックスケールシステムは2025年の金額ベースの28.7%から2035年までに61.8%に上昇します。

ラックスケールシステムが2035年までに金額ベースの61.8%に到達

アクセラレータは、数十個のチップが1つのスケールアップファブリックを共有する完成ラックとして販売されることが増えています。Grace Blackwellシステムは、NVIDIAの2026会計年度第4四半期のデータセンター売上高の約3分の2を占め、Amazon Web Services（AWS）のTrainium3 UltraServerは、1つのシステムに最大144個のTrainium3チップを搭載しています。DC Market Insightsは、ラックスケールシステムに含まれるアクセラレータ部分を2025年の金額ベースの28.7%（487.2億米ドル）と評価しており、年22.61%で成長する最も急成長しているフォームファクターです。ラックスケールシステムでは液冷の採用が増えており、このトレンドはデータセンター液冷市場と結びついています。

カスタムシリコンは支出の15.6%から26.9%に上昇

Google、AWS、Microsoftはいずれも現在、独自のアクセラレータを導入しています。GoogleのIronwood TPUは1つのポッドで9,216個のチップまで拡張でき、チップあたり4.6ペタFLOPSのFP8性能を備え、前世代のTrilliumの4倍です。AWS初の3 nm AIチップであるTrainium3は、Trainium2 UltraServerの最大4.4倍の演算性能を提供します。Microsoftの推論アクセラレータMaia 200は、TSMCの3 nmプロセスで製造され、1400億個を超えるトランジスタと216ギガバイト（GB）のHBM3eを搭載しています。Broadcomは、カスタムAIアクセラレータとEthernet AIスイッチに牽引され、2026会計年度第1四半期のAI半導体売上高が前年同期比で倍増の82.0億米ドルになるとの見通しを示しました。

HBM4がメモリ帯域幅をスタックあたり毎秒2テラバイトに引き上げる

多くの推論ワークロードはメモリ帯域幅に制約されています。Joint Electron Device Engineering Council（JEDEC）のHBM4規格は、2048ビットのインターフェースで毎秒最大8ギガビット（Gb/s）の転送速度を可能にし、スタックあたり最大毎秒2テラバイト（TB/s）を実現します。HBMベースのアクセラレータは2025年の金額ベースの89.8%を占めていますが、推論カードが帯域幅をメモリ容量とコストと引き換えにするため、LPDDR、GDDR、またはオンチップSRAMを使用する非HBM設計は年19.30%とより速く成長しています。

市場の課題：データセンターアクセラレータ市場を抑制するものは何ですか？

DC Market Insightsは、輸出規制と電力の確保という2つの制約により、2026年と2027年のデータセンターアクセラレータ市場が制約のない需要を下回ると見込んでいます。

輸出規制によりAMDに約4.40億米ドルのコスト

米国の輸出規則は、DC Market Insightsの推計で2番目に大きな国別市場である中国にどのアクセラレータを販売できるかを決定します。AMDの2025年の業績には、Instinct MI308製品に対する米国の輸出規制による約4.40億米ドルの純在庫関連費用が含まれていました。2025年5月、米国商務省は2025年1月に発行されたAI拡散規則を撤回し、特定のHuawei Ascendチップを含む中国製先端コンピューティングチップの使用リスクについて業界に警告するガイダンスを発表しました（出典：産業安全保障局の発表）。国産アクセラレータが輸入品をより低い価格で置き換えるため、DC Market Insightsは中国の成長率を世界全体を下回る年12.62%と予測しています。

電力の制約がアクセラレータの設置場所を決める

Qualcommのラックスケール推論システムはラックあたり160 kWを消費し、上記のギガワット規模の契約にはキャンパス規模での新たな送電網接続が必要です。DC Market Insightsは、Blackwell世代の電力レベルで1ギガワットのAI容量あたり約100万～130万個のアクセラレータが必要になると推計しており、送電網接続の遅れはそのままアクセラレータ出荷の遅れにつながります。以下の低位シナリオでは、AI向け電力供給が2年遅れる場合をモデル化しています。

市場の機会：新たな収益源はどこにありますか？

データセンターアクセラレータ市場における2つの最大の新たな収益源は、年18.00%で成長する推論に最適化されたアクセラレータと、ハイパースケールクラウド以外のソブリンAIおよび企業のAI購入者です。

推論アクセラレータが新規サプライヤーに市場を開く

推論では、学習のピークスループットよりもメモリ容量とトークンあたりのコストが重視されるため、新規サプライヤーに参入の機会が生まれます。Qualcommは2026年にAI200、2027年にAI250のラックスケール推論システムを計画しており、AI200ラックではカードあたり768 GBのLPDDRを搭載します。サウジアラビアのAI企業Humainは、サウジアラビアおよびその他の地域にこれを200 MW導入する計画です。Intelは、160 GBのLPDDR5Xを搭載するデータセンターGPU「Crescent Island」の顧客向けサンプル出荷を2026年後半に見込んでいます。NVIDIAはGroqの推論技術について非独占的ライセンス契約を締結し、創業者のJonathan Ross氏を採用しました。DC Market Insightsは、これらの新規サプライヤーが参入するセグメントであるその他のアクセラレータを2025年の金額ベースの1.3%（22.6億米ドル）と評価しており、年18.29%で成長して121.1億米ドルに達すると見込んでいます。

企業とソブリンAI購入者が年間支出を1150.9億米ドル押し上げる

企業は2025年のアクセラレータ支出の12.9%（219.0億米ドル）を占め、プライベートAIクラスターがコロケーションホールへ移行するのに伴い、購入者グループの中で最も速い年15.13%で成長しています。政府・ソブリンAI・研究機関の購入者は年13.77%で180.0億米ドルから653.9億米ドルに成長し、この2つのグループを合わせると2025年から2035年の間に年間支出が1150.9億米ドル増加します。ハイパースケール規模のエンジニアリングチームを持たないこれらの購入者を獲得するのは、ソフトウェアサポート付きの液冷式完成ラックを販売するサプライヤーです。

価格：データセンターGPUやAI ASICの価格はどのくらいですか？

データセンターGPUは2025年に平均約22,060米ドルで販売されました（DC Market Insightsの推計）。カスタムAI ASICは約5,120米ドルで販売されており、いずれの数値も全モデルの加重平均販売価格で、オンパッケージメモリを含み、周辺のサーバーは含みません。

平均販売価格（千米ドル）	2020年	2025年	2030年	2035年
GPU	7.80	22.06	31.40	34.90
カスタムAI ASIC	2.90	5.12	8.30	10.60
FPGA	1.60	2.21	2.50	2.70
その他のアクセラレータ	3.10	4.96	6.20	7.10

各世代でHBM容量、より大きなダイ、2ダイパッケージが追加されたことにより、GPU価格は2020年から2025年にかけて3倍近くに上昇しました。ラックスケールの購入者が大口価格を交渉し、カスタムASICがマーチャント型サプライヤーの価格設定に上限を設けるため、DC Market InsightsはGPUの平均価格の上昇が2035年まで年約4.7%と緩やかになると予測しています。クラウドプロバイダーが独自設計を3 nmおよび2 nmプロセスに移行し、HBM4を追加するため、カスタムASICの価格は年約7.5%とより速く上昇します。

規格と規制：データセンター向けAIチップを形作る規則は何ですか？

データセンターアクセラレータ市場を形作る規則は3つあります。スタックあたり最大2 TB/sのJEDEC HBM4メモリ規格、最大1,024個のアクセラレータに対応するUALinkスケールアップ仕様、そして米国の輸出規制です。

JEDEC HBM4（JESD270-4）。JEDEC JESD270-4 HBM4規格は、4層、8層、12層、16層のDRAMスタックとスタックあたり最大2 TB/sに対応しており、DC Market Insightsは2026年以降、新しいアクセラレータの主要なメモリインターフェースになると見込んでいます。

UALink 200G 1.0。Ultra Accelerator Link Consortiumの最初の仕様は、1つのAIコンピューティングポッド内で最大1,024個のアクセラレータに対し、レーンあたり200Gのスケールアップ接続を可能にします。

米国の輸出規制。産業安全保障局が管轄する米国の輸出規制により、AMDはすでにMI308製品で約4.40億米ドルの費用を計上しており、上記の課題で取り上げたAI拡散規則の撤回により、保留中だったコンプライアンス要件は取り消されました。

市場セグメンテーション：データセンター向けAIチップ支出をリードするセグメントはどれですか？

データセンターアクセラレータ市場では、GPUが2025年の金額ベースの81.9%でリードし、購入者ではハイパースケールクラウドプロバイダーが61.7%、ワークロードではAI学習が51.2%でリードしています。クラウドプロバイダーとAIラボが大規模な推論のコストを削減するために独自チップを使用しているため、カスタムAI ASICは年19.89%で最も急成長しているセグメントであり、GPUの11.86%を上回っています。

アクセラレータタイプ別：GPUが81.9%でリード

アクセラレータタイプ	2025年（10億米ドル）	シェア（2025年）	2035年（10億米ドル）	CAGR（2025～2035年）
GPU	138.98	81.9%	426.27	11.86%
カスタムAI ASIC	26.52	15.6%	162.68	19.89%
FPGA	2.01	1.2%	4.36	8.04%
その他のアクセラレータ	2.26	1.3%	12.11	18.29%

GPUは2035年までにシェアを11.5ポイント失いますが、金額では3倍以上に成長します。これは、GPUを取り巻くソフトウェアエコシステムにより、学習用途や社内にチップ開発チームを持たない購入者にとってGPUが標準であり続けるためです。AIワークロードが専用チップへ移行するため、FPGAの成長は年8.04%と最も緩やかです。

ワークロード別：AI学習が51.2%でリード

ワークロード	2025年（10億米ドル）	シェア（2025年）	2035年（10億米ドル）	CAGR（2025～2035年）
AI学習	86.92	51.2%	204.63	8.94%
AI推論	70.11	41.3%	366.88	18.00%
HPC・科学技術計算	7.81	4.6%	18.77	9.16%
データ分析・映像・その他	4.92	2.9%	15.14	11.89%

DC Market Insightsのモデルでは、AI推論は2028年までに学習を上回ります。国立研究所がAIクラウドと同じアクセラレータを購入するため、HPC・科学技術計算のシェアは安定しつつも縮小していきます。

フォームファクター別：マルチアクセラレータベースボードが54.2%でリード

フォームファクター	2025年（10億米ドル）	シェア（2025年）	2035年（10億米ドル）	CAGR（2025～2035年）
ラックスケールシステム	48.72	28.7%	374.15	22.61%
マルチアクセラレータベースボード（SXMおよびOAM）	92.01	54.2%	171.94	6.45%
PCIeカード	29.03	17.1%	59.33	7.41%

2025年にはマルチアクセラレータベースボードが最大のフォームファクターでしたが、ラックスケールシステムは年22.61%で成長し、2030年までに最大のフォームファクターになります。PCIeカードは企業の推論サーバーに使用され、年7.41%で成長します。

メモリ別：HBMベースのアクセラレータが89.8%でリード

メモリ	2025年（10億米ドル）	シェア（2025年）	2035年（10億米ドル）	CAGR（2025～2035年）
HBMベース	152.45	89.8%	504.31	12.71%
非HBM（GDDR、LPDDR、SRAM）	17.32	10.2%	101.10	19.30%

エンドユーザー別：ハイパースケールクラウドプロバイダーが61.7%でリード

エンドユーザー	2025年（10億米ドル）	シェア（2025年）	2035年（10億米ドル）	CAGR（2025～2035年）
ハイパースケールクラウドプロバイダー	104.75	61.7%	352.96	12.92%
GPUクラウド・ネオクラウドプロバイダー	25.13	14.8%	97.47	14.52%
企業	21.90	12.9%	89.60	15.13%
政府・ソブリンAI・研究機関	18.00	10.6%	65.39	13.77%

ハイパースケールクラウドプロバイダーは、マーチャント型GPUとカスタムASICのほぼすべての両方を購入しています。GPUクラウド・ネオクラウドプロバイダーはほぼGPUのみを購入し、AIラボが自社で構築する前に容量を借りるため、年14.52%で成長しています。

DC独自分析：アクセラレータタイプ×購入者マトリクス

ハイパースケールクラウドプロバイダーが購入するGPUは、マトリクスの中で最大のセルであり、774.4億米ドルと2025年のアクセラレータ支出全体の45.6%を占めています。また、ハイパースケーラーはカスタムASICの金額全体の93.7%も占めています。以下のマトリクスは、何が購入され、誰が購入しているかをクロス集計したものです。

2025年、10億米ドル	GPU	カスタムAI ASIC	FPGA	その他のアクセラレータ	合計
ハイパースケールクラウドプロバイダー	77.44	24.85	1.26	1.20	104.75
GPUクラウド・ネオクラウドプロバイダー	24.50	0.22	0.04	0.37	25.13
企業	20.62	0.44	0.49	0.35	21.90
政府・ソブリンAI・研究機関	16.42	1.01	0.22	0.34	18.00
合計	138.98	26.52	2.01	2.26	169.77

ハイパースケールクラウドプロバイダーはアクセラレータ予算の23.7%をカスタムASICに費やしている一方、GPUクラウド・ネオクラウドプロバイダーは97.5%をGPUに費やしています。したがって、カスタムシリコン事業を持たないサプライヤーは、最大の購入者グループの4分の1近くから締め出されることになります。企業は、ネットワークオフロードとトレーディングシステムを通じて、購入者の中で最も高いFPGAシェアを持っています。このマトリクスは出荷数量の集計ではなくDC Market Insightsのモデルであり、36の入力値から構築されています。すなわち、16の年次市場合計（2020年から2035年）、2025年の4つのアクセラレータ数量と4つの平均価格、4つの購入者合計、5つの地域別内訳、そしてクロスチェックに使用した3つのサプライヤー開示情報です。モデルとその前提条件については、調査方法のページで説明しています。

地域別インサイト：データセンターアクセラレータ市場をリードする地域はどこですか？

北米が2025年の金額ベースの59.4%でデータセンターアクセラレータ市場をリードしています。湾岸諸国のAIプログラムが小さな基盤からアクセラレータを導入しているため、中東・アフリカは年16.45%で最も急成長している地域です（DC Market Insightsの推計）。

北米が59.4%のシェアでリード

北米のデータセンターには、2025年の合計の59.4%にあたる1008.4億米ドル相当のアクセラレータが設置され、この地域は年12.71%で成長して3337.1億米ドルに達すると予測されています。BloombergNEFによると、世界で建設中の23 GWを超えるデータセンター容量のうち15.9 GWを米国が占めており、2025年に発表されたギガワット規模のプログラムにはNVIDIA、AMD、Broadcomのいずれもが名を連ねています。他の地域が独自のAI容量を構築するため、北米は2035年までにシェアを4.3ポイント失います。

アジア太平洋が24.6%のシェアを保持

アジア太平洋は2025年に417.6億米ドル、2035年までに1585.0億米ドルの規模で、CAGRは14.27%です。中国が地域の45.2%を占め、国産チップによる供給が増えています。Huaweiは2026年にAscend 950、2027年にAscend 960、2028年にAscend 970を計画しており、2026年第4四半期には8,192個のチップで構成されるAtlas 950 SuperPoDを投入する予定です。中国以外の成長の大部分は、日本、韓国、インド、オーストラリアが担います。

欧州が9.2%のシェアを保持

欧州は2025年に156.2億米ドル、2035年までに611.5億米ドルの規模で、CAGRは14.62%です。公的AIプログラムと国立スーパーコンピューティングセンターが需要を押し上げる一方、最大級のハブにおける送電網接続の待ち行列が、プライベートクラスターの成長速度を制限しています。

中東・アフリカが4.9%のシェアを保持

中東・アフリカは2025年に83.2億米ドル、2035年までに381.4億米ドルの規模で、年16.45%と地域別で最も速い成長を示しています。DC Market Insightsの配分では、サウジアラビアとアラブ首長国連邦が地域の大部分を占めており、Humainは200 MWのQualcomm推論システムの一部をサウジアラビアに導入する計画です。

中南米が1.9%のシェアを保持

中南米は2025年に32.3億米ドル、2035年までに139.2億米ドルの規模で、CAGRは15.75%であり、ブラジル、メキシコ、チリが牽引しています。

国別分析：データセンターアクセラレータの設置が最も多い国はどこですか？

米国はデータセンターアクセラレータの最大の国別市場で、930.8億米ドルと2025年の世界全体の金額の54.8%を占め、中国が188.8億米ドル（11.1%）、カナダが77.6億米ドル（4.6%）で続きます。上位12か国が2025年の支出の88.3%を占めています。

順位	国	地域	2025年（10億米ドル）	シェア（2025年）	2035年（10億米ドル）	CAGR（2025～2035年）
1	米国	北米	93.08	54.8%	303.34	12.54%
2	中国	アジア太平洋	18.88	11.1%	61.97	12.62%
3	カナダ	北米	7.76	4.6%	30.37	14.61%
4	日本	アジア太平洋	5.89	3.5%	20.13	13.08%
5	韓国	アジア太平洋	3.93	2.3%	15.53	14.74%
6	英国	欧州	3.86	2.3%	13.51	13.36%
7	サウジアラビア	中東・アフリカ	3.09	1.8%	15.29	17.33%
8	ドイツ	欧州	3.01	1.8%	11.07	13.89%
9	インド	アジア太平洋	3.01	1.8%	19.18	20.36%
10	アラブ首長国連邦	中東・アフリカ	2.65	1.6%	12.82	17.09%
11	オーストラリア	アジア太平洋	2.55	1.5%	9.99	14.64%
12	フランス	欧州	2.25	1.3%	9.29	15.24%

ハイパースケール事業者と国内クラウドプロバイダーが小さな設置基盤からAI容量を構築しているため、インドは年20.36%で最も急成長している大規模国別市場であり、年17.33%のサウジアラビアを上回っています。国別の数値は、各国の既存および新規AIデータセンター容量の推定シェアで重み付けし、地域合計をDC Market Insightsが配分したものです。

予測シナリオ：2035年の予測はどのように変わる可能性がありますか？

データセンターアクセラレータ市場は、基本ケースで2035年までに6054.2億米ドルに達し、低位シナリオと高位シナリオでは4703.9億米ドルから7369.1億米ドルの範囲となります。

シナリオ	2026年以降の前提	2035年（10億米ドル）	CAGR（2025～2035年）
低位	AI向け電力供給が2年遅延、2028年以降AI設備投資が実質横ばい、平均価格が基本ケースより10%低い	470.39	10.73%
基本	発表済みのギガワット規模プログラムが2030年までに実現、カスタムASICのシェアが26.9%に到達	605.42	13.56%
高位	送電網とHBMの供給が発表済み計画に追いつく、推論需要が基本ケースより20%高い	736.91	15.81%

低位ケースは、AI設備投資が一時停止した場合の姿です。納入が遅れ、購入者は既存の設備をより長く使い続け、サプライヤーは在庫を処分するために値下げします。高位ケースは、HBM、先端パッケージング、送電網接続のすべてが2025年に締結されたギガワット規模の契約に追いつくことを前提としています。合計の中で最大の変動要因はサプライヤー構成です。カスタムASICへの移行が速まると、チップあたりの平均価格は下がりますが、出荷数量は増加します。

競合インサイト：データセンター向けAIチップ市場をリードしているのはどこですか？

NVIDIAが2025年の金額ベースの約77%でデータセンターアクセラレータ市場をリードしており（DC Market Insightsの推計）、以下の14社のサプライヤーは、当社が追跡しているマーチャント型GPU、カスタムシリコン、推論チップの企業を網羅しています。

• NVIDIA
• AMD
• Broadcom
• Google (TPU)
• Amazon Web Services (Trainium)
• Microsoft (Maia)
• Intel
• Marvell Technology
• Huawei (Ascend)
• Qualcomm
• Groq
• Cerebras Systems
• Cambricon Technologies
• Alchip Technologies

77%のシェアは、NVIDIAの2026会計年度のデータセンター売上高1937.0億米ドルから、310億米ドルを超えるネットワーキング売上高とCPUおよびシステムコンポーネントの推定分を差し引き、1697.7億米ドルの市場と対比して算出したDC Market Insightsの推計です。AMDのデータセンター部門は、第4四半期の成長がEPYCプロセッサーとInstinct GPUの出荷拡大によるもので、2025年通期で前年比32%増の過去最高となる166.0億米ドルに達しました。また、AMD製GPU 6 GWに関するOpenAIとの契約には、導入、株価、その他のマイルストーンに連動する最大1.60億株のAMD株式のワラントが付いています。Broadcomは、DC Market Insightsの推計で最大のカスタムAI ASICサプライヤーであり、2025会計年度第4四半期のAI半導体売上高は前年同期比74%増で、OpenAI設計のアクセラレータを導入する10 GWの契約を結んでいます。Google、AWS、Microsoftはそれぞれ独自のTPU、Trainium、Maiaチップを導入し、Huaweiは2028年まで毎年新しいAscend世代を計画しており、QualcommとIntelは、NVIDIAにライセンス供与されたGroqの技術と同様に推論ワークロードをターゲットとしています。Cerebras Systems、Cambricon Technologies、Marvell Technology、Alchip Technologiesが、当社が追跡するサプライヤーのリストを構成しています。

最近の動向

少なくとも26 GWのアクセラレータに関するAIラボの3件の供給契約と、最大100万個のGoogle TPUに関するAnthropicの契約が、データセンターアクセラレータ市場における最近の最大の動向です。

• 2025年9月、NVIDIAとOpenAIは少なくとも10 GWのNVIDIAシステムを導入する基本合意書に署名し、NVIDIAは各ギガワットの導入に合わせて最大1000億米ドルをOpenAIに段階的に投資する意向を示しました（出典：NVIDIAニュースルームの発表）。
• 2025年10月、AMDとOpenAIは、2026年後半の1 GWのInstinct MI450を皮切りに、6 GWのAMD製GPUを導入する複数年契約を発表しました（出典：AMDのプレスリリース）。
• 2025年10月、OpenAIとBroadcomは、10 GWのOpenAI設計のカスタムAIアクセラレータを導入することに合意し、ラックの導入は2026年後半に開始し、2029年末までに完了する予定です（出典：OpenAIの発表）。
• 2025年10月、Anthropicは、Google Cloud TPUの利用を最大100万個のチップに拡大することに合意しました。その規模は数百億ドルに上り、2026年には1ギガワットを大きく上回る容量が稼働します（出典：Google Cloudのプレスリリース）。
• 2025年12月、AWSはTrainium3 UltraServerの一般提供を開始しました。システムあたり最大144個のTrainium3チップを搭載し、Trainium2 UltraServerの最大4.4倍の演算性能を備えています（出典：Amazonのプレスリリース）。
• 2026年1月、Microsoftは、TSMCの3 nmプロセスで製造され216 GBのHBM3eを搭載する推論アクセラレータMaia 200を発表し、アイオワ州デモイン近郊の米国中部リージョンに導入しました（出典：Microsoftのブログ記事）。

当社は、これらの契約、製品発表、容量に関する発表を、データセンター業界の最新情報でリアルタイムに追跡しています。アクセラレータクラスターは、光トランシーバー市場レポートで取り上げている高速光部品の需要も左右します。

調査方法：データセンターアクセラレータ市場モデルの構築方法

DC Market Insightsは、4つのアクセラレータタイプの出荷数量と平均販売価格から、2025年の市場をボトムアップで構築しました。GPUが約630万個、カスタムAI ASICが518万個、FPGAが91万個、その他のアクセラレータが46万個で、合計約1285万個です。2020年から2024年の過去実績と2026年から2035年の予測は、2025年の基盤に年間成長率を適用したもので、1ギガワットあたり推定100万～130万個のアクセラレータとして発表済みのギガワット規模プログラムと照合しています。合計は、4つのアクセラレータタイプ、4つのワークロード、3つのフォームファクター、2つのメモリタイプ、4つの購入者グループ、5つの地域に分割し、すべての内訳は市場合計と一致します。結果は、上場サプライヤー3社（NVIDIA、AMD、Broadcom）が開示したデータセンター売上高、および最大手事業者に関するBloombergNEFの設備投資データとトップダウンで照合しました。国別の数値は、各地域合計を既存および新規AI容量の国別ウェイトで配分したものです。記載のアナリストがモデルを構築し、公開前にレビュアーが計算、出典、日付を確認しました。