Mercato degli acceleratori per data center: dimensioni, quote e previsioni al 2035

Il Mercato degli acceleratori per data center comprende le unità di elaborazione grafica (GPU), i circuiti integrati per applicazioni specifiche (ASIC) AI personalizzati, i field-programmable gate array (FPGA) e gli altri chip acceleratori AI venduti per l’installazione nei server dei data center, valutati alla prima vendita come moduli, schede o card con la relativa memoria on-package. DC Market Insights valuta il Mercato globale degli acceleratori per data center in USD 169,77 miliardi nel 2025 e prevede USD 605,42 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 13,56%. Il valore 2025 è costruito a partire da unità e prezzi: circa 6,30 milioni di GPU per data center a un prezzo medio di USD 22.060 danno USD 138,98 miliardi, circa 5,18 milioni di ASIC AI personalizzati a USD 5.120 danno USD 26,52 miliardi, e FPGA e altri acceleratori aggiungono USD 4,27 miliardi. Gli ASIC AI personalizzati sono il segmento a crescita più rapida, al 19,89% annuo, perché i maggiori fornitori cloud e laboratori AI progettano ormai i propri chip per l’inferenza, e il Medio Oriente e Africa è la regione a crescita più rapida, al 16,45% annuo, poiché i programmi AI del Golfo installano acceleratori partendo da una base ridotta (stima di DC Market Insights).

Sintesi

Il Mercato globale degli acceleratori per data center era valutato USD 9,61 miliardi nel 2020, ha raggiunto USD 169,77 miliardi nel 2025 e si prevede che raggiunga USD 605,42 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 13,56% nel periodo di previsione.

Attributo del report	Dettagli
Periodo storico	2020-2024
Anno base	2025
Periodo di previsione	2026-2035
Dimensione del Mercato degli acceleratori per data center 2025	USD 169,77 miliardi
Mercato degli acceleratori per data center, CAGR	13,56%
Dimensione del Mercato degli acceleratori per data center 2035	USD 605,42 miliardi

Il mercato è cresciuto del 77,58% annuo tra il 2020 e il 2025, e il solo 2025 ha aggiunto il 57,1% rispetto al 2024 con l’aumento della produzione dei sistemi di generazione Blackwell. NVIDIA, il maggiore fornitore secondo la stima di DC Market Insights, ha dichiarato ricavi data center di USD 193,70 miliardi per l’esercizio chiuso il 25 gennaio 2026, in aumento del 68% (Fonte: documento depositato da NVIDIA presso la Securities and Exchange Commission statunitense). La crescita rallenta al 13,56% annuo dal 2025 al 2035 perché i prezzi unitari smettono di salire al ritmo delle generazioni Hopper e Blackwell, gli ASIC personalizzati guadagnano quota a prezzi per chip più bassi e il mercato cresce da una base già pari a 17,7 volte la dimensione del 2020.

Perimetro del mercato: che cosa comprende il Mercato degli acceleratori per data center?

Il Mercato degli acceleratori per data center comprende ogni acceleratore di calcolo venduto per l’uso in un server di data center, valutato alla prima vendita in dollari USA correnti, con il 2025 come anno base e previsioni fino al 2035. DC Market Insights lo stima in USD 169,77 miliardi nel 2025.

Inclusi. GPU per data center dei fornitori merchant vendute come moduli SXM o OCP Accelerator Module (OAM), baseboard e card PCIe; il contenuto di acceleratori dei sistemi rack-scale; gli ASIC AI personalizzati progettati da fornitori cloud e laboratori AI e realizzati con partner di progettazione, valutati al prezzo pagato al partner di progettazione o alla filiera della foundry; gli FPGA per data center usati per AI, offload di rete e carichi di lavoro finanziari; e altri acceleratori come unità di elaborazione neurale, unità di elaborazione del linguaggio e motori wafer-scale. La memoria ad alta larghezza di banda (HBM) è inclusa quando si trova sul package dell’acceleratore.

Esclusi. Unità di elaborazione centrale (CPU) per server, unità di elaborazione dati e schede di interfaccia di rete, switch Ethernet e InfiniBand, NVLink e altri switch tray scale-up, chassis dei server, hardware di alimentazione e raffreddamento, licenze software, ricavi da noleggio cloud e acceleratori integrati in PC client, telefoni e veicoli.

Come si combinano i segmenti. Le ripartizioni per tipo di acceleratore, carico di lavoro, fattore di forma, memoria e utente finale suddividono ciascuna lo stesso totale di USD 169,77 miliardi per il 2025. Regioni e paesi sono attribuiti in base al luogo di installazione degli acceleratori, non a quello di progettazione o produzione.

Fattori trainanti: che cosa spinge il Mercato degli acceleratori per data center?

Tre fattori spiegano la maggior parte della crescita del Mercato degli acceleratori per data center, che DC Market Insights prevede al 13,56% annuo fino al 2035. Si tratta della spesa in conto capitale per l’AI, che BloombergNEF prevede salga da poco meno di USD 450 miliardi a quasi USD 750 miliardi tra i 14 maggiori operatori di data center quotati, degli accordi di fornitura di acceleratori da più gigawatt firmati dai laboratori AI e dello spostamento della spesa dall’addestramento all’inferenza.

Capex degli operatori vicino a USD 750 miliardi spinge la domanda di acceleratori

BloombergNEF prevede che la spesa in conto capitale dei 14 maggiori operatori di data center quotati raggiunga quasi USD 750 miliardi, rispetto a poco meno di USD 450 miliardi dell’anno precedente, e ha contato oltre 23 GW di capacità di data center in costruzione nel mondo, di cui 15,9 GW negli Stati Uniti. Stima di DC Market Insights: la spesa per acceleratori equivale a circa il 38% di quella base di USD 450 miliardi. I ricavi data center di NVIDIA hanno raggiunto USD 62,30 miliardi nel quarto trimestre del suo esercizio 2026, in aumento del 75% su base annua e del 22% rispetto al trimestre precedente, a dimostrazione di una domanda ancora in accelerazione verso il 2026.

Accordi di fornitura da più gigawatt bloccano i volumi fino al 2029

I laboratori AI acquistano ormai acceleratori a gigawatt. OpenAI ha firmato una lettera d’intenti con NVIDIA per almeno 10 GW di sistemi NVIDIA, con la prima fase sulla piattaforma Vera Rubin nella seconda metà del 2026; ha concordato l’installazione di 6 GW di GPU di Advanced Micro Devices (AMD), a partire da 1 GW di Instinct MI450 nella seconda metà del 2026; e ha concordato con Broadcom l’installazione di 10 GW di acceleratori personalizzati progettati da OpenAI tra la seconda metà del 2026 e la fine del 2029. Anthropic ha concordato di utilizzare fino a un milione di tensor processing unit (TPU) di Google Cloud, con ben oltre un gigawatt operativo nel 2026. DC Market Insights stima il contenuto di acceleratori di un gigawatt di capacità AI tra USD 17 miliardi e USD 22 miliardi ai prezzi del 2025, quindi questi quattro programmi da soli rappresentano diversi anni del valore di mercato del 2025.

L’inferenza supera l’addestramento entro il 2028

L’inferenza AI ha rappresentato il 41,3% della spesa per acceleratori del 2025 (USD 70,11 miliardi), contro il 51,2% (USD 86,92 miliardi) dell’addestramento. DC Market Insights prevede che l’inferenza cresca del 18,00% annuo fino a USD 366,88 miliardi, il 60,6% del mercato 2035, perché ogni modello distribuito serve token per anni dopo il suo addestramento. NVIDIA afferma che la sua piattaforma Rubin offrirà una riduzione fino a 10x del costo dei token di inferenza rispetto a Blackwell, il che abbassa il prezzo di un token e amplia l’insieme dei carichi di lavoro che conviene eseguire sugli acceleratori.

Tendenze di mercato: come sta cambiando l’accelerazione nei data center?

Il Mercato degli acceleratori per data center si sta spostando verso sistemi rack-scale, silicio personalizzato e HBM4, con i sistemi rack-scale che passano dal 28,7% del valore nel 2025 al 61,8% entro il 2035.

I sistemi rack-scale raggiungono il 61,8% del valore entro il 2035

Gli acceleratori sono sempre più venduti come rack completi in cui decine di chip condividono un unico fabric scale-up. I sistemi Grace Blackwell hanno rappresentato circa due terzi dei ricavi data center di NVIDIA nel quarto trimestre dell’esercizio 2026, e il Trainium3 UltraServer di Amazon Web Services (AWS) colloca fino a 144 chip Trainium3 in un unico sistema. DC Market Insights valuta il contenuto di acceleratori dei sistemi rack-scale al 28,7% del valore 2025 (USD 48,72 miliardi), con una crescita del 22,61% annuo, il fattore di forma più dinamico. I sistemi rack-scale sono sempre più raffreddati a liquido, il che lega questa tendenza al Mercato del raffreddamento a liquido per data center.

Il silicio personalizzato sale dal 15,6% al 26,9% della spesa

Google, AWS e Microsoft installano ormai tutti i propri acceleratori. La TPU Ironwood di Google scala fino a 9.216 chip in un unico pod, con 4,6 petaFLOPS di prestazioni FP8 per chip, quattro volte la precedente generazione Trillium. Trainium3, il primo chip AI a 3 nm di AWS, offre fino a 4,4 volte la capacità di calcolo dei Trainium2 UltraServer. L’acceleratore di inferenza Maia 200 di Microsoft è realizzato con il processo a 3 nm di TSMC, con oltre 140 miliardi di transistor e 216 gigabyte (GB) di HBM3e. Broadcom ha indicato un raddoppio su base annua dei ricavi da semiconduttori AI a USD 8,20 miliardi nel primo trimestre del suo esercizio 2026, trainati dagli acceleratori AI personalizzati e dagli switch Ethernet AI.

HBM4 porta la larghezza di banda della memoria a 2 terabyte al secondo per stack

La larghezza di banda della memoria limita molti carichi di lavoro di inferenza. Lo standard HBM4 del Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC) consente velocità di trasferimento fino a 8 gigabit al secondo (Gb/s) su un’interfaccia a 2048 bit, per un massimo di 2 terabyte al secondo (TB/s) per stack. Gli acceleratori basati su HBM detengono l’89,8% del valore 2025, ma i design senza HBM che usano LPDDR, GDDR o SRAM on-chip crescono più rapidamente, al 19,30% annuo, poiché le card di inferenza sacrificano larghezza di banda a favore di capacità di memoria e costo.

Sfide di mercato: che cosa frena il Mercato degli acceleratori per data center?

I controlli sulle esportazioni e la disponibilità di energia sono i due vincoli che, secondo DC Market Insights, manterranno il Mercato degli acceleratori per data center al di sotto della domanda potenziale nel 2026 e nel 2027.

I controlli sulle esportazioni costano ad AMD circa USD 440 milioni

Le norme statunitensi sulle esportazioni stabiliscono quali acceleratori possono essere venduti in Cina, il secondo mercato nazionale secondo la stima di DC Market Insights. I risultati 2025 di AMD includevano circa USD 440 milioni di oneri netti per scorte e oneri correlati a causa dei controlli statunitensi sulle esportazioni dei suoi prodotti Instinct MI308. Nel maggio 2025 il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha revocato la AI Diffusion Rule, emanata nel gennaio 2025, e ha pubblicato linee guida che avvertono l’industria dei rischi dell’uso di chip cinesi di calcolo avanzato, inclusi specifici chip Huawei Ascend (Fonte: comunicato del Bureau of Industry and Security). DC Market Insights prevede per la Cina una crescita del 12,62% annuo, inferiore al tasso globale, perché gli acceleratori nazionali sostituiscono quelli importati a prezzi più bassi.

I limiti energetici decidono dove si possono installare gli acceleratori

I sistemi di inferenza rack-scale di Qualcomm assorbono 160 kW per rack, e gli accordi su scala gigawatt sopra citati richiedono nuove connessioni alla rete su scala di campus. DC Market Insights stima che ogni gigawatt di capacità AI assorba da circa 1,0 milioni a 1,3 milioni di acceleratori ai livelli di potenza della generazione Blackwell, quindi i ritardi nelle connessioni alla rete si traducono direttamente in ritardi nelle spedizioni di acceleratori. Lo scenario basso riportato più avanti modella uno slittamento di due anni nella fornitura di energia per l’AI.

Opportunità di mercato: dove sono i nuovi bacini di ricavi?

I due maggiori nuovi bacini di ricavi del Mercato degli acceleratori per data center sono gli acceleratori ottimizzati per l’inferenza, in crescita del 18,00% annuo, e gli acquirenti di AI sovrana e aziendale al di fuori dei cloud hyperscale.

Gli acceleratori di inferenza aprono il mercato a nuovi fornitori

L’inferenza premia la capacità di memoria e il costo per token più del throughput di picco in addestramento, il che offre ai nuovi fornitori un punto di ingresso. Qualcomm prevede sistemi di inferenza rack-scale AI200 per il 2026 e AI250 per il 2027, con 768 GB di LPDDR per card nel rack AI200, e la società saudita di AI Humain prevede di installarne 200 MW in Arabia Saudita e in altre località. Intel prevede il campionamento presso i clienti della sua GPU per data center Crescent Island, con 160 GB di LPDDR5X, nella seconda metà del 2026. NVIDIA ha firmato una licenza non esclusiva per la tecnologia di inferenza di Groq e ne ha assunto il fondatore Jonathan Ross. DC Market Insights valuta gli altri acceleratori, il segmento in cui vendono questi nuovi fornitori, all’1,3% del valore 2025 (USD 2,26 miliardi), con una crescita del 18,29% annuo fino a USD 12,11 miliardi.

Imprese e acquirenti di AI sovrana aggiungono USD 115,09 miliardi di spesa annua

Le imprese hanno rappresentato il 12,9% della spesa per acceleratori del 2025 (USD 21,90 miliardi) e crescono più rapidamente tra i gruppi di acquirenti, al 15,13% annuo, poiché i cluster AI privati si spostano nelle sale di colocation. Gli acquirenti governativi, di AI sovrana e della ricerca crescono da USD 18,00 miliardi a USD 65,39 miliardi al 13,77% annuo, e i due gruppi insieme aggiungono USD 115,09 miliardi di spesa annua tra il 2025 e il 2035. I fornitori che vendono rack completi, raffreddati a liquido e con supporto software, conquistano questi acquirenti, privi di team di ingegneria su scala hyperscale.

Prezzi: quanto costa una GPU o un ASIC AI per data center?

Una GPU per data center è stata venduta in media a circa USD 22.060 nel 2025 (stima di DC Market Insights). Un ASIC AI personalizzato è stato venduto a circa USD 5.120, ed entrambi i valori sono prezzi medi di vendita ponderati su tutti i modelli, inclusa la memoria on-package ed escluso il server che li ospita.

Prezzo medio di vendita (migliaia di USD)	2020	2025	2030	2035
GPU	7,80	22,06	31,40	34,90
ASIC AI personalizzati	2,90	5,12	8,30	10,60
FPGA	1,60	2,21	2,50	2,70
Altri acceleratori	3,10	4,96	6,20	7,10

I prezzi delle GPU sono quasi triplicati tra il 2020 e il 2025, poiché ogni generazione ha aggiunto capacità HBM, die più grandi e package a due die. DC Market Insights prevede che i prezzi medi delle GPU salgano più lentamente, di circa il 4,7% annuo fino al 2035, perché gli acquirenti rack-scale negoziano prezzi per volumi e gli ASIC personalizzati limitano ciò che i fornitori merchant possono applicare. I prezzi degli ASIC personalizzati salgono più rapidamente, di circa il 7,5% annuo, poiché i fornitori cloud portano i propri design ai processi a 3 nm e 2 nm e aggiungono HBM4.

Norme e regolamentazione: quali regole definiscono i chip AI per data center?

Tre insiemi di regole definiscono il Mercato degli acceleratori per data center: lo standard di memoria JEDEC HBM4, fino a 2 TB/s per stack, la specifica scale-up UALink per un massimo di 1.024 acceleratori e i controlli statunitensi sulle esportazioni.

JEDEC HBM4 (JESD270-4). Lo standard JEDEC JESD270-4 HBM4 supporta stack DRAM a 4, 8, 12 e 16 livelli e fino a 2 TB/s per stack, e DC Market Insights prevede che diventi l’interfaccia di memoria principale per i nuovi acceleratori a partire dal 2026.

UALink 200G 1.0. La prima specifica dell’Ultra Accelerator Link Consortium consente connessioni scale-up a 200G per lane per un massimo di 1.024 acceleratori in un unico pod di calcolo AI.

Controlli statunitensi sulle esportazioni. I controlli statunitensi sulle esportazioni, gestiti dal Bureau of Industry and Security, hanno già comportato per AMD oneri per circa USD 440 milioni sui prodotti MI308, e la revoca della AI Diffusion Rule, trattata nelle sfide sopra, ne ha annullato i requisiti di conformità in sospeso.

Segmentazione del mercato: quale segmento guida la spesa in chip AI per data center?

Le GPU guidano il Mercato degli acceleratori per data center con l’81,9% del valore 2025, i fornitori cloud hyperscale guidano gli acquirenti con il 61,7% e l’addestramento AI guida i carichi di lavoro con il 51,2%. Gli ASIC AI personalizzati sono il segmento a crescita più rapida, al 19,89% annuo, contro l’11,86% delle GPU, perché i fornitori cloud e i laboratori AI usano i propri chip per ridurre il costo dell’inferenza su larga scala.

Per tipo di acceleratore: le GPU guidano con l’81,9%

Tipo di acceleratore	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
GPU	138,98	81,9%	426,27	11,86%
ASIC AI personalizzati	26,52	15,6%	162,68	19,89%
FPGA	2,01	1,2%	4,36	8,04%
Altri acceleratori	2,26	1,3%	12,11	18,29%

Le GPU perdono 11,5 punti di quota entro il 2035 ma più che triplicano comunque il proprio valore, perché l’ecosistema software attorno alle GPU le mantiene la scelta predefinita per l’addestramento e per gli acquirenti senza team interni di progettazione di chip. Gli FPGA crescono più lentamente, all’8,04% annuo, poiché i carichi di lavoro AI si spostano su chip progettati ad hoc.

Per carico di lavoro: l’addestramento AI guida con il 51,2%

Carico di lavoro	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Addestramento AI	86,92	51,2%	204,63	8,94%
Inferenza AI	70,11	41,3%	366,88	18,00%
HPC e calcolo scientifico	7,81	4,6%	18,77	9,16%
Analisi dei dati, video e altro	4,92	2,9%	15,14	11,89%

Nel modello di DC Market Insights l’inferenza AI supera l’addestramento entro il 2028. HPC e calcolo scientifico mantengono una quota stabile ma in calo, poiché i laboratori nazionali acquistano gli stessi acceleratori dei cloud AI.

Per fattore di forma: le baseboard multi-acceleratore guidano con il 54,2%

Fattore di forma	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Sistemi rack-scale	48,72	28,7%	374,15	22,61%
Baseboard multi-acceleratore (SXM e OAM)	92,01	54,2%	171,94	6,45%
Card PCIe	29,03	17,1%	59,33	7,41%

Le baseboard multi-acceleratore sono rimaste il fattore di forma più grande nel 2025, ma i sistemi rack-scale crescono del 22,61% annuo e diventano il fattore di forma più grande entro il 2030. Le card PCIe servono i server di inferenza aziendali e crescono del 7,41% annuo.

Per memoria: gli acceleratori basati su HBM guidano con l’89,8%

Memoria	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Basati su HBM	152,45	89,8%	504,31	12,71%
Senza HBM (GDDR, LPDDR e SRAM)	17,32	10,2%	101,10	19,30%

Per utente finale: i fornitori cloud hyperscale guidano con il 61,7%

Utente finale	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Fornitori cloud hyperscale	104,75	61,7%	352,96	12,92%
Fornitori di GPU cloud e neocloud	25,13	14,8%	97,47	14,52%
Imprese	21,90	12,9%	89,60	15,13%
Governo, AI sovrana e ricerca	18,00	10,6%	65,39	13,77%

I fornitori cloud hyperscale acquistano sia GPU merchant sia quasi tutti gli ASIC personalizzati. I fornitori di GPU cloud e neocloud acquistano quasi esclusivamente GPU e crescono del 14,52% annuo, poiché i laboratori AI noleggiano capacità prima di costruirne di propria.

Esclusiva DC: la matrice tipo di acceleratore × acquirente

Le GPU acquistate dai fornitori cloud hyperscale sono la singola cella più grande della matrice con USD 77,44 miliardi, il 45,6% di tutta la spesa per acceleratori del 2025, mentre gli hyperscaler rappresentano anche il 93,7% di tutto il valore degli ASIC personalizzati. La matrice seguente incrocia ciò che viene acquistato e chi lo acquista.

2025, miliardi di USD	GPU	ASIC AI personalizzati	FPGA	Altri acceleratori	Totale
Fornitori cloud hyperscale	77,44	24,85	1,26	1,20	104,75
Fornitori di GPU cloud e neocloud	24,50	0,22	0,04	0,37	25,13
Imprese	20,62	0,44	0,49	0,35	21,90
Governo, AI sovrana e ricerca	16,42	1,01	0,22	0,34	18,00
Totale	138,98	26,52	2,01	2,26	169,77

I fornitori cloud hyperscale destinano il 23,7% del proprio budget per acceleratori agli ASIC personalizzati, mentre i fornitori di GPU cloud e neocloud spendono il 97,5% in GPU; un fornitore senza un’attività di silicio personalizzato è quindi escluso da quasi un quarto del maggiore gruppo di acquirenti. Le imprese hanno la quota di FPGA più alta tra tutti gli acquirenti, grazie all’offload di rete e ai sistemi di trading. La matrice è un modello di DC Market Insights, non un conteggio delle spedizioni, costruito su 36 input: 16 totali annui di mercato (dal 2020 al 2035), 4 conteggi di unità di acceleratori e 4 prezzi medi per il 2025, 4 totali per acquirente, 5 ripartizioni regionali e 3 dati comunicati dai fornitori usati come verifica incrociata. Il modello e le sue ipotesi sono illustrati nella nostra pagina sulla metodologia di ricerca.

Analisi regionale: quale regione guida il Mercato degli acceleratori per data center?

Il Nord America guida il Mercato degli acceleratori per data center con il 59,4% del valore 2025. Il Medio Oriente e Africa è la regione a crescita più rapida, al 16,45% annuo, perché i programmi AI del Golfo installano acceleratori partendo da una base ridotta (stima di DC Market Insights).

Il Nord America guida con una quota del 59,4%

I data center nordamericani hanno installato acceleratori per un valore di USD 100,84 miliardi, il 59,4% del totale 2025, e si prevede che la regione cresca del 12,71% annuo fino a USD 333,71 miliardi. Secondo BloombergNEF, gli Stati Uniti ospitavano 15,9 GW degli oltre 23 GW di capacità di data center in costruzione nel mondo, e NVIDIA, AMD e Broadcom sono tutte citate nei programmi su scala gigawatt annunciati nel 2025. Il Nord America perde 4,3 punti di quota entro il 2035, poiché le altre regioni costruiscono la propria capacità AI.

L’Asia Pacifico detiene una quota del 24,6%

L’Asia Pacifico vale USD 41,76 miliardi nel 2025 e USD 158,50 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 14,27%. La Cina rappresenta il 45,2% della regione, sempre più rifornita da chip nazionali: Huawei prevede l’Ascend 950 nel 2026, l’Ascend 960 nel 2027 e l’Ascend 970 nel 2028, con un Atlas 950 SuperPoD da 8.192 chip nel quarto trimestre del 2026. Giappone, Corea del Sud, India e Australia apportano la maggior parte della crescita al di fuori della Cina.

L’Europa detiene una quota del 9,2%

L’Europa vale USD 15,62 miliardi nel 2025 e USD 61,15 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 14,62%. I programmi AI pubblici e i centri nazionali di supercalcolo aggiungono domanda, mentre le code per la connessione alla rete nei maggiori hub limitano la velocità di crescita dei cluster privati.

Il Medio Oriente e Africa detiene una quota del 4,9%

Il Medio Oriente e Africa vale USD 8,32 miliardi nel 2025 e USD 38,14 miliardi entro il 2035, la crescita regionale più rapida, al 16,45% annuo. Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti rappresentano la maggior parte della regione nell’allocazione di DC Market Insights, e Humain prevede di destinare all’Arabia Saudita parte dei suoi 200 MW di sistemi di inferenza Qualcomm.

L’America Latina detiene una quota dell’1,9%

L’America Latina vale USD 3,23 miliardi nel 2025 e USD 13,92 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 15,75%, guidata da Brasile, Messico e Cile.

Analisi per paese: quali paesi installano più acceleratori per data center?

Gli Stati Uniti sono il maggiore mercato nazionale per gli acceleratori per data center con USD 93,08 miliardi, il 54,8% del valore globale 2025, seguiti dalla Cina con USD 18,88 miliardi (11,1%) e dal Canada con USD 7,76 miliardi (4,6%). I 12 maggiori paesi rappresentano l’88,3% della spesa 2025.

Posizione	Paese	Regione	2025 (miliardi di USD)	Quota 2025	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
1	Stati Uniti	Nord America	93,08	54,8%	303,34	12,54%
2	Cina	Asia Pacifico	18,88	11,1%	61,97	12,62%
3	Canada	Nord America	7,76	4,6%	30,37	14,61%
4	Giappone	Asia Pacifico	5,89	3,5%	20,13	13,08%
5	Corea del Sud	Asia Pacifico	3,93	2,3%	15,53	14,74%
6	Regno Unito	Europa	3,86	2,3%	13,51	13,36%
7	Arabia Saudita	Medio Oriente e Africa	3,09	1,8%	15,29	17,33%
8	Germania	Europa	3,01	1,8%	11,07	13,89%
9	India	Asia Pacifico	3,01	1,8%	19,18	20,36%
10	Emirati Arabi Uniti	Medio Oriente e Africa	2,65	1,6%	12,82	17,09%
11	Australia	Asia Pacifico	2,55	1,5%	9,99	14,64%
12	Francia	Europa	2,25	1,3%	9,29	15,24%

L’India è il grande mercato nazionale a crescita più rapida, al 20,36% annuo, poiché gli operatori hyperscale e i fornitori cloud nazionali costruiscono capacità AI partendo da una base installata ridotta, davanti all’Arabia Saudita con il 17,33%. I dati per paese sono un’allocazione di DC Market Insights dei totali regionali, ponderata per la quota stimata di ciascun paese della capacità di data center AI installata e nuova.

Scenari di previsione: come potrebbe cambiare la previsione al 2035?

Il Mercato degli acceleratori per data center raggiunge USD 605,42 miliardi entro il 2035 nello scenario base, con un intervallo da USD 470,39 miliardi a USD 736,91 miliardi tra gli scenari basso e alto.

Scenario	Ipotesi dal 2026	2035 (miliardi di USD)	CAGR 2025-2035
Basso	Slittamento di due anni nella fornitura di energia per l’AI; spesa in conto capitale per l’AI stabile in termini reali dopo il 2028; prezzi medi inferiori del 10% allo scenario base	470,39	10,73%
Base	Programmi da gigawatt annunciati realizzati entro il 2030; la quota degli ASIC personalizzati raggiunge il 26,9%	605,42	13,56%
Alto	La rete e l’offerta di HBM tengono il passo con i piani annunciati; domanda di inferenza superiore del 20% allo scenario base	736,91	15,81%

Lo scenario basso descrive una pausa nella spesa in conto capitale per l’AI: le consegne slittano, gli acquirenti sfruttano più a lungo il parco esistente e i fornitori tagliano i prezzi per smaltire le scorte. Lo scenario alto presuppone che HBM, packaging avanzato e connessioni alla rete tengano tutti il passo con gli accordi da gigawatt firmati nel 2025. Il mix di fornitori è il principale fattore di oscillazione all’interno del totale: un passaggio più rapido agli ASIC personalizzati abbassa i prezzi medi per chip ma aumenta i volumi di unità.

Analisi competitiva: chi guida il mercato dei chip AI per data center?

NVIDIA guida il Mercato degli acceleratori per data center con circa il 77% del valore 2025 (stima di DC Market Insights), e i 14 fornitori elencati di seguito comprendono le aziende di GPU merchant, silicio personalizzato e chip di inferenza che monitoriamo.

• NVIDIA
• AMD
• Broadcom
• Google (TPU)
• Amazon Web Services (Trainium)
• Microsoft (Maia)
• Intel
• Marvell Technology
• Huawei (Ascend)
• Qualcomm
• Groq
• Cerebras Systems
• Cambricon Technologies
• Alchip Technologies

La quota del 77% è una stima di DC Market Insights costruita a partire dai ricavi data center di NVIDIA dell’esercizio 2026, pari a USD 193,70 miliardi, al netto di oltre USD 31 miliardi di ricavi da networking e di una quota stimata per CPU e componenti di sistema, rapportata al mercato di USD 169,77 miliardi. Il segmento Data Center di AMD, la cui crescita nel quarto trimestre è derivata dai processori EPYC e dall’aumento delle spedizioni di GPU Instinct, ha raggiunto il record di USD 16,60 miliardi per l’intero 2025, in aumento del 32%, e l’accordo con OpenAI per 6 GW di GPU AMD prevede un warrant fino a 160 milioni di azioni AMD legato a traguardi di installazione, di prezzo delle azioni e di altro tipo. Broadcom è il maggiore fornitore di ASIC AI personalizzati secondo la stima di DC Market Insights, con ricavi da semiconduttori AI del quarto trimestre dell’esercizio 2025 in aumento del 74% su base annua e un accordo da 10 GW per l’installazione di acceleratori progettati da OpenAI. Google, AWS e Microsoft installano i propri chip TPU, Trainium e Maia, Huawei prevede nuove generazioni Ascend ogni anno fino al 2028, e Qualcomm e Intel puntano ai carichi di lavoro di inferenza, così come la tecnologia di Groq concessa in licenza a NVIDIA; Cerebras Systems, Cambricon Technologies, Marvell Technology e Alchip Technologies completano l’elenco dei fornitori che monitoriamo.

Sviluppi recenti

Tre accordi di fornitura dei laboratori AI per almeno 26 GW di acceleratori, oltre all’accordo di Anthropic per un massimo di un milione di TPU Google, sono i maggiori sviluppi recenti del Mercato degli acceleratori per data center.

• Nel settembre 2025 NVIDIA e OpenAI hanno firmato una lettera d’intenti per l’installazione di almeno 10 GW di sistemi NVIDIA, con NVIDIA intenzionata a investire progressivamente fino a USD 100 miliardi in OpenAI man mano che viene installato ciascun gigawatt (Fonte: annuncio della newsroom di NVIDIA).
• Nell’ottobre 2025 AMD e OpenAI hanno annunciato un accordo pluriennale per l’installazione di 6 GW di GPU AMD, a partire da 1 GW di Instinct MI450 nella seconda metà del 2026 (Fonte: comunicato stampa di AMD).
• Nell’ottobre 2025 OpenAI e Broadcom hanno concordato l’installazione di 10 GW di acceleratori AI personalizzati progettati da OpenAI, con l’avvio dei rack previsto nella seconda metà del 2026 e il completamento entro la fine del 2029 (Fonte: annuncio di OpenAI).
• Nell’ottobre 2025 Anthropic ha concordato di estendere l’uso delle TPU di Google Cloud fino a un milione di chip, per un valore di decine di miliardi di dollari, con ben oltre un gigawatt di capacità operativa nel 2026 (Fonte: comunicato stampa di Google Cloud).
• Nel dicembre 2025 AWS ha reso disponibili a livello generale i Trainium3 UltraServer, con fino a 144 chip Trainium3 per sistema e fino a 4,4 volte la capacità di calcolo dei Trainium2 UltraServer (Fonte: comunicato stampa di Amazon).
• Nel gennaio 2026 Microsoft ha presentato il suo acceleratore di inferenza Maia 200, realizzato con il processo a 3 nm di TSMC e dotato di 216 GB di HBM3e, e lo ha installato nella sua regione US Central vicino a Des Moines, Iowa (Fonte: post sul blog di Microsoft).

Seguiamo questi accordi, lanci e annunci di capacità in tempo reale nei nostri aggiornamenti sul settore dei data center. I cluster di acceleratori determinano anche la domanda di ottica ad alta velocità trattata nel report sul Mercato dei ricetrasmettitori ottici.

Metodologia: come abbiamo costruito il modello del Mercato degli acceleratori per data center

DC Market Insights ha costruito questo mercato con un approccio bottom-up per il 2025 a partire dalle spedizioni di unità e dai prezzi medi di vendita di 4 tipi di acceleratori: circa 6,30 milioni di GPU, 5,18 milioni di ASIC AI personalizzati, 0,91 milioni di FPGA e 0,46 milioni di altri acceleratori, circa 12,85 milioni di unità in totale. Lo storico dal 2020 al 2024 e la previsione dal 2026 al 2035 applicano tassi di crescita annui alla base 2025, verificati rispetto ai programmi da gigawatt annunciati con una stima da 1,0 milioni a 1,3 milioni di acceleratori per gigawatt. Il totale è stato ripartito per 4 tipi di acceleratori, 4 carichi di lavoro, 3 fattori di forma, 2 tipi di memoria, 4 gruppi di acquirenti e 5 regioni, e ogni ripartizione somma al totale di mercato. Il risultato è stato verificato con un approccio top-down rispetto ai ricavi data center dichiarati da 3 fornitori quotati (NVIDIA, AMD e Broadcom) e ai dati di BloombergNEF sulla spesa in conto capitale dei maggiori operatori. I valori per paese allocano ciascun totale regionale in base a pesi nazionali per la capacità AI installata e nuova. L’analista indicato in questa pagina ha costruito il modello, e il revisore ha verificato i calcoli, le fonti e le date prima della pubblicazione.