Mercato del trattamento delle acque per data center: dimensioni, quote e previsioni al 2035

Il mercato del trattamento delle acque per data center vale USD 564,06 milioni nel 2026 e dovrebbe raggiungere USD 1,77 miliardi entro il 2035, rispetto a USD 461,89 milioni nel 2025, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14,41% tra il 2025 e il 2035 (stima DC Market Insights). Il valore di questo mercato dipende da quanti litri un data center fa circolare e da quanto da vicino le autorità li controllano: secondo NVIDIA, un impianto evaporativo convenzionale consuma circa 2,6 milioni di galloni d’acqua all’anno per megawatt (MW) di carico IT, e ogni gallone che evapora lascia dietro di sé i propri minerali. Per questo gli operatori acquistano inibitori di incrostazione e corrosione, biocidi, filtrazione e analisi che mantengono le torri di raffreddamento pulite e prive di Legionella. DC Market Insights conta 55.680 MW di capacità di data center servita da sistemi evaporativi nel 2025 e valuta il relativo programma di trattamento USD 4.200 per MW all’anno, pari a USD 233,86 milioni di spesa prima di qualsiasi apparecchiatura. Un secondo circuito cresce ora più rapidamente del primo: i circuiti di raffreddamento a liquido direct-to-chip, per i quali Ecolab ha lanciato a maggio 2025 un servizio dedicato di monitoraggio del refrigerante, passano da 5.558 MW di capacità installata per l’intelligenza artificiale (IA) nel 2025 a 130.131 MW nel 2035. I circuiti di raffreddamento a liquido sono quindi il segmento di sistema di raffreddamento in più rapida crescita, al 30,55% annuo, mentre Medio Oriente e Africa è la regione più dinamica, al 18,46% annuo, perché i campus del Golfo utilizzano raffreddatori evaporativi e ibridi in siti caldi e poveri d’acqua che dipendono da acqua di reintegro dissalata o riciclata.

Statistiche chiave: quanto vale il mercato del trattamento delle acque per data center nel 2026?

DC Market Insights stima il mercato del trattamento delle acque per data center in USD 564,06 milioni nel 2026, il 22,12% in più rispetto a USD 461,89 milioni del 2025, poiché le sale IA raffreddate a liquido messe in servizio nel 2026 aggiungono contratti di trattamento del refrigerante ai programmi per le torri di raffreddamento.

• Dimensione del mercato 2025: USD 461,89 milioni
• Dimensione del mercato 2026: USD 564,06 milioni
• Dimensione del mercato 2030: USD 1,05 miliardi (USD 1.054,20 milioni)
• Dimensione del mercato 2035: USD 1,77 miliardi (USD 1.774,85 milioni)
• CAGR 2025-2035: 14,41% nello scenario base, 11,82% nello scenario basso e 16,09% nello scenario alto
• Capacità installata servita da sistemi evaporativi: 55.680 MW nel 2025 e 124.400 MW nel 2035
• Offerta principale: programmi di trattamento chimico, 41,4% del valore 2025 (USD 191,15 milioni)
• Sistema di raffreddamento in più rapida crescita: circuiti di raffreddamento a liquido, 30,55% annuo
• Regione leader: Nord America, 46,0% del valore 2025 (USD 212,47 milioni)
• Regione in più rapida crescita: Medio Oriente e Africa, 18,46% annuo
• Paese principale: Stati Uniti, USD 189,38 milioni nel 2025 (41,0% del valore globale)
• Leader di mercato: Ecolab (Nalco Water), circa il 24% del valore 2025 (valutazione DC Market Insights)

Sintesi

Il mercato globale del trattamento delle acque per data center valeva USD 238,03 milioni nel 2020, ha raggiunto USD 461,89 milioni nel 2025 e dovrebbe arrivare a USD 1,77 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 14,41% nel periodo di previsione.

Attributo del report	Dettagli
Periodo storico	2020-2024
Anno base	2025
Periodo di previsione	2026-2035
Dimensione del mercato del trattamento delle acque per data center 2025	USD 461,89 milioni
Dimensione del mercato del trattamento delle acque per data center 2026	USD 564,06 milioni
Mercato del trattamento delle acque per data center, CAGR	14,41%
Dimensione del mercato del trattamento delle acque per data center 2035	USD 1,77 miliardi

Tra il 2020 e il 2025 la spesa per il trattamento delle acque nei data center è cresciuta del 14,18% annuo, perché la capacità servita da sistemi evaporativi è salita da 40.000 MW a 55.680 MW e i nuovi campus hanno previsto fin dall’avvio filtrazione in derivazione, addolcimento e dosaggio automatico. Nei prossimi dieci anni la crescita resta simile, al 14,41% annuo, ma per una ragione diversa. Il consumo d’acqua per kilowattora diminuisce man mano che gli operatori hyperscale passano a circuiti chiusi, per cui il programma evaporativo cresce solo del 9,11% annuo; il divario viene colmato dal refrigerante dei circuiti di raffreddamento a liquido, che deve restare entro limiti di pH, inibitori e particolato per tutta la vita di ogni piastra fredda che attraversa. Nel 2035 i circuiti di raffreddamento a liquido rappresentano il 43,3% del mercato, contro l’11,6% del 2025.

Punti chiave

Quattro risultati spiegano da dove proviene la spesa di USD 1,77 miliardi per il trattamento delle acque prevista nel 2035.

• I circuiti di raffreddamento a liquido diventano il secondo motore del mercato, con una crescita del 30,55% annuo, perché la capacità IA installata raffreddata a liquido aumenta di circa 23 volte tra il 2025 e il 2035 e ogni circuito richiede un monitoraggio continuo del refrigerante.
• I sistemi di monitoraggio e controllo sono l’offerta in più rapida crescita, al 19,36% annuo, perché gli operatori fanno funzionare le torri con cicli di concentrazione più elevati per risparmiare acqua, cosa possibile solo con un controllo del dosaggio in tempo reale.
• Le apparecchiature di pretrattamento e filtrazione crescono più lentamente, al 7,17% annuo, perché dopo il 2032 la nuova capacità servita da sistemi evaporativi si stabilizza intorno a 8.400 MW all’anno con la diffusione dei progetti a consumo d’acqua zero.
• Medio Oriente e Africa cresce più rapidamente, al 18,46% annuo, perché i campus IA del Golfo combinano carichi termici elevati con acqua di reintegro dissalata o da reflui trattati, che richiede più pretrattamento per MW.

Che cosa comprende il trattamento delle acque per data center?

Il trattamento delle acque per data center comprende prodotti chimici, apparecchiature, monitoraggio e servizi che mantengono l’acqua di raffreddamento e il refrigerante di un data center entro i limiti di qualità, per un valore di USD 461,89 milioni nel 2025.

Incluso: programmi per torri di raffreddamento, pretrattamento, gestione del refrigerante e analisi

Il perimetro comprende quattro offerte. I programmi di trattamento chimico includono inibitori di incrostazione e corrosione, disperdenti, biocidi ossidanti e non ossidanti per torri di raffreddamento evaporative e raffreddatori adiabatici, pacchetti di inibitori per circuiti chiusi ad acqua refrigerata e additivi per il refrigerante dei circuiti di raffreddamento a liquido. I sistemi di monitoraggio e controllo comprendono sensori in linea, controllori fluorimetrici o conduttimetrici, skid di dosaggio automatico e il software che riporta lo stato dell’acqua e del refrigerante. Le apparecchiature di pretrattamento e filtrazione includono addolcitori, unità a osmosi inversa per l’acqua di reintegro, filtri in derivazione, sistemi a raggi ultravioletti o a ozono e affinamento dell’acqua recuperata presso il sito del data center. I servizi di gestione e analisi delle acque coprono il campionamento della Legionella, i piani di gestione dell’acqua secondo la norma ASHRAE Standard 188, l’analisi del fluido refrigerante, il lavaggio e il riempimento dei circuiti in fase di messa in servizio e i tecnici di assistenza in loco.

Escluso: bollette idriche, hardware di raffreddamento, fluido refrigerante e impianti pubblici

Il perimetro esclude l’acqua stessa e le tariffe dei servizi idrici, le torri di raffreddamento e i dry cooler (trattati nei report sul mercato delle torri di raffreddamento per data center e sul mercato dei dry cooler per data center), le unità di distribuzione del refrigerante e le piastre fredde (trattate nel report sul mercato del raffreddamento a liquido direct-to-chip), la fornitura di glicole o fluido dielettrico sfuso, gli impianti municipali di depurazione o dissalazione esterni al sito e l’acqua ultrapura per le fabbriche di semiconduttori.

Come si combinano i segmenti

Ogni dollaro rientra contemporaneamente in un’offerta, un sistema di raffreddamento e un tipo di data center. Torri di raffreddamento evaporative e raffreddatori adiabatici valgono USD 361,99 milioni del valore 2025, i circuiti di raffreddamento a liquido USD 53,51 milioni e i circuiti chiusi ad acqua refrigerata USD 46,40 milioni; gli stessi USD 461,89 milioni si ripartiscono tra programmi di trattamento chimico, sistemi di monitoraggio e controllo, apparecchiature di pretrattamento e filtrazione e servizi di gestione e analisi delle acque.

Perché le stime del mercato del trattamento delle acque per data center differiscono?

Le stime differiscono perché differiscono le definizioni: DC Market Insights valuta il mercato del trattamento delle acque per data center nel 2026 in USD 564,06 milioni e considera solo il trattamento, non l’acqua, l’hardware di raffreddamento o il fluido.

Le stime più ampie aggiungono spesso il costo del servizio idrico e fognario, che alla tariffa commerciale per acqua potabile 2026 di Loudoun Water, pari a USD 4,42 per 1.000 galloni, vale più del trattamento stesso; possono includere anche le torri di raffreddamento, il glicole o il fluido dielettrico dei circuiti, gli impianti municipali di trattamento delle acque reflue costruiti per servire i cluster di data center o i sistemi di acqua ultrapura delle fabbriche di semiconduttori, che Ecolab e Veolia rendicontano insieme ai data center in un unico business high-tech. Le stime più ristrette contano solo i prodotti chimici e tralasciano le apparecchiature di pretrattamento e i servizi di analisi della Legionella.

Elemento	Nel perimetro DC Market Insights	Motivo
Prodotti chimici, dosaggio e monitoraggio per torri di raffreddamento	Sì (USD 178,18 milioni nel 2025)	Acquistati ogni anno per MW servito da sistemi evaporativi
Pretrattamento dell’acqua di reintegro e filtrazione in derivazione	Sì (USD 128,13 milioni nel 2025)	Installati presso il sito del data center
Trattamento e lavaggio del refrigerante dei circuiti a liquido	Sì (USD 53,51 milioni nel 2025)	Mantiene piastre fredde e unità di distribuzione del refrigerante entro i limiti
Bollette idriche e fognarie	No	Una tariffa di servizio, non un prodotto di trattamento
Torri di raffreddamento, dry cooler, fluido refrigerante	No	Quantificati in report collegati di DC Market Insights
Acqua ultrapura per semiconduttori, impianti municipali	No	Acquirenti diversi e siti diversi

Tra le voci escluse dal perimetro ma presenti in altre definizioni figurano le tariffe dei servizi idrici, gli impianti di dissalazione, le reti municipali di acqua recuperata, l’acqua ultrapura per la microelettronica, la fornitura di glicole, il fluido dielettrico per immersione e i canoni di scarico delle acque reflue. Gli acquirenti all’interno del perimetro comprendono operatori hyperscale e IA, fornitori di colocation, data center aziendali e piccoli e medi operatori di siti edge con una sola torre di raffreddamento.

Perché i data center spendono di più per il trattamento delle acque?

La spesa per il trattamento delle acque cresce del 22,12% nel 2026, a USD 564,06 milioni, perché tre cambiamenti aggiungono contemporaneamente acqua trattata, refrigerante trattato e analisi.

I circuiti di raffreddamento a liquido aggiungono un secondo circuito trattato a ogni sala IA

Il raffreddamento direct-to-chip fa passare il refrigerante attraverso piastre fredde con canali larghi una frazione di millimetro, per cui prodotti di corrosione, crescita biologica o inibitore esaurito possono ostruire una piastra e limitare le prestazioni di un’unità di elaborazione grafica (GPU). Ecolab ha lanciato a maggio 2025 la tecnologia 3D TRASAR for Direct-to-Chip Liquid Cooling, che secondo l’azienda monitora concentrazione del refrigerante, temperatura, pH, portate e altri indicatori dello stato del fluido, e a giugno 2026 Solenis è entrata nella Coolant Care Network di Dow come fornitore di servizi approvato, secondo quanto riferito da Solenis. DC Market Insights stima la capacità IA installata raffreddata a liquido in 5.558 MW nel 2025 e 130.131 MW nel 2035, con circa USD 6.000 per MW all’anno di trattamento, monitoraggio e servizi per il refrigerante nel 2025.

Le norme di rendicontazione idrica trasformano i litri in un dato sottoposto a verifica

Il Regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione impone agli operatori di data center con almeno 500 kW di potenza IT di comunicare il prelievo idrico totale e il prelievo di acqua potabile in metri cubi, la prima volta entro il 15 settembre 2024 e poi ogni anno a partire dal 15 maggio 2025, secondo il testo del regolamento. Il 21 settembre 2026 il governatore della California ha firmato la AB 2469 sulla comunicazione dei consumi idrici dei data center e la AB 2619 sulle risorse idriche dei data center, secondo l’Office of the Governor, mentre il Minnesota esamina ora i data center che potrebbero consumare più di 100 milioni di galloni all’anno, secondo la sintesi della legge del 2025 redatta dalla Minnesota House. Una volta che l’acqua viene rendicontata, gli operatori acquistano sistemi di misura e il trattamento che consente alle torri di lavorare con cicli di concentrazione più elevati, sostenendo la crescita dei sistemi di monitoraggio e controllo al 19,36% annuo.

Il test della Legionella ogni 31 giorni a New York fissa l’asticella della conformità

Dall’8 maggio 2026 la città di New York impone ai proprietari degli edifici di analizzare le torri di raffreddamento per la presenza di batteri della Legionella ogni 31 giorni durante il funzionamento, interessando circa 4.000 edifici con torri registrate, secondo il New York City Department of Health and Mental Hygiene; lo Stato di New York richiede già un’ispezione ogni 90 giorni di esercizio e una certificazione annuale entro il 1° novembre. Il toolkit dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) raccomanda che il residuo di disinfettante sia monitorato e regolato da un sistema automatico. DC Market Insights valuta campionamento della Legionella, piani di gestione dell’acqua e interventi dei tecnici USD 1.000 per MW servito da sistemi evaporativi all’anno nel 2025, valore che sale a USD 1.300 nel 2035 su 124.400 MW.

Come sta cambiando la gestione dell’acqua di raffreddamento nei data center?

Tre tendenze modificano ciò che un data center acquista per la propria acqua e, insieme, spostano la spesa del 2035 verso monitoraggio, servizi e gestione del refrigerante, che raggiungono il 58,8% di USD 1,77 miliardi.

L’acqua recuperata sostituisce l’acqua potabile nei siti hyperscale

Amazon Web Services (AWS) dichiara di utilizzare acqua riciclata per il raffreddamento in 24 data center e prevede di estenderla a oltre 120 sedi, secondo Amazon, mentre Veolia ha indicato nei risultati del primo trimestre 2026 di collaborare con Amazon sull’acqua recuperata per il raffreddamento dei data center. Nel 2026 Loudoun Water applica USD 2,07 per 1.000 galloni all’acqua recuperata, contro USD 4,42-7,59 per le fasce commerciali di acqua potabile, secondo il tariffario di Loudoun Water. L’acqua recuperata contiene più nutrienti, fosfati e solidi sospesi, per cui il risparmio sulla bolletta idrica finanzia filtrazione, disinfezione e dosaggio aggiuntivi.

Cicli di concentrazione più elevati richiedono un controllo in tempo reale

Il Federal Energy Management Program (FEMP) del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti indica che portare i cicli di concentrazione da tre a sei riduce del 20% l’acqua di reintegro delle torri di raffreddamento e del 50% lo spurgo. Far funzionare una torre così vicino al limite di incrostazione richiede un controllo continuo di conducibilità, inibitore e ossidante, ed è per questo che il segmento dei sistemi di monitoraggio e controllo sale a USD 326,68 milioni entro il 2035, pari al 18,4% del mercato.

Le aziende di trattamento entrano nell’hardware di raffreddamento

A marzo 2026 Ecolab ha concordato l’acquisizione di CoolIT Systems, produttore di apparecchiature per il raffreddamento a liquido, per circa USD 4,75 miliardi in contanti, indicando che CoolIT avrebbe apportato circa USD 550 milioni di vendite nei 12 mesi successivi. Alla chiusura dell’operazione, a luglio 2026, Ecolab ha dichiarato che il suo business Global High-Tech, al servizio di data center e microelettronica, si avvicinava a USD 1,5 miliardi di vendite annualizzate nel 2026, con l’obiettivo di USD 4 miliardi entro il 2030, secondo il comunicato di Ecolab. Vendere in un unico contratto il circuito e il trattamento del fluido che contiene sposta la gestione del refrigerante verso i fornitori di hardware.

Vincoli di mercato: che cosa potrebbe rallentare la spesa per il trattamento delle acque nei data center?

Due vincoli riducono il programma evaporativo, motivo per cui questo cresce solo del 9,11% annuo mentre il mercato cresce del 14,41%.

Progetti di raffreddamento a consumo d’acqua zero di Microsoft e NVIDIA

Microsoft afferma che dall’agosto 2024 tutti i suoi nuovi progetti di datacenter utilizzano un raffreddamento dei chip a circuito chiuso che non consuma acqua per il raffreddamento ed evita oltre 125 milioni di litri all’anno per datacenter, secondo Microsoft. NVIDIA sostiene che un refrigerante a 45 °C può consentire un funzionamento senza chiller con dry cooler. DC Market Insights riduce quindi la quota evaporativa della nuova capacità IA dal 48% nel 2025 al 30% nel 2035, il che mantiene la nuova capacità servita da sistemi evaporativi a 8.467 MW nel 2035, contro 5.448 MW nel 2025.

Calo del consumo d’acqua per kilowattora presso gli operatori hyperscale

Gli operatori hyperscale utilizzano già molta meno acqua per unità di energia IT rispetto al sito medio. AWS dichiara un’efficacia di utilizzo dell’acqua (WUE) di 0,12 litri per kilowattora (L/kWh), Microsoft 0,30 L/kWh e Meta 0,19 per i propri data center, contro poco più di 0,36 L/kWh per il data center medio statunitense fino al 2023, secondo il Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL). Meno acqua di reintegro per MW significa meno chilogrammi di inibitore e biocida per MW, per cui la spesa chimica per MW servito da sistemi evaporativi sale soltanto da USD 2.400 nel 2025 a USD 2.700 nel 2035.

Dove si trovano le opportunità per i fornitori di trattamento delle acque per data center?

Le due opportunità più ampie sono la gestione del refrigerante per i circuiti di raffreddamento a liquido e il pretrattamento per fonti idriche alternative, che insieme valgono USD 1,03 miliardi nel 2035.

Contratti di gestione del refrigerante per circuiti direct-to-chip

I circuiti di raffreddamento a liquido raggiungono USD 769,16 milioni entro il 2035, il 43,3% del mercato, perché ogni nuovo MW raffreddato a liquido richiede un lavaggio e un riempimento alla messa in servizio, valutati USD 8.000 per MW nel 2025, e poi monitoraggio, rabbocchi di inibitore e analisi del fluido per tutta la sua vita utile. I fornitori in grado di certificare la qualità del refrigerante ai fini delle garanzie delle piastre fredde, come avviene nella Coolant Care Network di Dow con i fornitori di servizi approvati, sono nella posizione migliore per aggiudicarsi questi contratti.

Pretrattamento per acqua recuperata, dissalata e di falda

Le apparecchiature di pretrattamento e filtrazione raggiungono USD 256,18 milioni entro il 2035. Il rapporto della conferenza sul bilancio 2026 della Virginia prevede che i nuovi data center nella Eastern Virginia Groundwater Management Area che presentano domande complete di autorizzazione alle emissioni in atmosfera dopo il 1° gennaio 2027 utilizzino raffreddamento ad aria, raffreddamento a circuito chiuso o acqua al 100% riciclata o piovana, mentre i campus del Golfo in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti attingono ad acqua dissalata o a effluenti di depurazione trattati; ciascuna fonte richiede filtrazione, addolcimento o osmosi inversa prima di arrivare a una torre.

Quanto costa il trattamento delle acque per data center per MW?

DC Market Insights stima il costo 2025 del trattamento delle acque in USD 4.200 per MW servito da sistemi evaporativi all’anno, USD 18.000 di apparecchiature di pretrattamento per ogni nuovo MW evaporativo e USD 6.000 per MW raffreddato a liquido all’anno.

Anno	Programma evaporativo (USD per MW all’anno)	Apparecchiature di pretrattamento (USD per nuovo MW evaporativo)	Trattamento circuiti a liquido (USD per MW all’anno)	Circuito chiuso ad acqua refrigerata (USD per MW all’anno)
2020	3.600	15.000	5.000	350
2025	4.200	18.000	6.000	400
2030	4.600	20.000	5.500	430
2035	4.900	21.000	5.000	450

Il programma evaporativo di USD 4.200 per MW nel 2025 si suddivide in USD 2.400 di prodotti chimici, USD 800 di monitoraggio e USD 1.000 di analisi e servizi; sulla base dei 2,6 milioni di galloni all’anno per MW indicati da NVIDIA, i prodotti chimici costano circa USD 0,92 per 1.000 galloni di acqua di reintegro. Riferimenti pubblici: la U.S. General Services Administration (GSA) ha misurato costi di installazione compresi tra USD 20 e USD 151 per tonnellata di refrigerazione per sistemi alternativi di trattamento delle torri di raffreddamento negli edifici federali, con un periodo di ritorno di due-tre anni; la guida WaterSense dell’Environmental Protection Agency (EPA) stima l’evaporazione in circa 1,8 galloni per tonnellata-ora di raffreddamento. Il trattamento dei circuiti a liquido scende a USD 5.000 per MW all’anno entro il 2035, poiché circuiti più grandi distribuiscono i costi di sensori e servizi su un numero maggiore di MW.

Quali norme e standard sull’acqua si applicano ai data center?

Nove norme e standard definiscono un mercato da USD 564,06 milioni nel 2026, dal controllo della Legionella alla rendicontazione idrica.

• ASHRAE Standard 188: lo standard dell’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers che stabilisce i requisiti minimi per la gestione del rischio di legionellosi e definisce il programma di gestione dell’acqua.
• Toolkit CDC per le torri di raffreddamento: chiede agli operatori di adottare un programma di gestione dell’acqua e un controllo automatico del disinfettante, aggiornato il 3 gennaio 2025.
• New York State 10 NYCRR Subpart 4-1: registrazione, ispezione ogni 90 giorni di esercizio e certificazione entro il 1° novembre di ogni anno, secondo il New York State Department of Health.
• Norme sulle torri di raffreddamento della città di New York: analisi della Legionella ogni 31 giorni di funzionamento a partire dall’8 maggio 2026, secondo il New York City Department of Health and Mental Hygiene.
• Regolamento delegato (UE) 2024/1364: rendicontazione del prelievo idrico per i data center con almeno 500 kW di potenza IT, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva sull’efficienza energetica (UE) 2023/1791.
• California AB 2469 e AB 2619: comunicazione dei consumi idrici alle amministrazioni locali e ai fornitori idrici, firmate il 21 settembre 2026; l’analisi della commissione sulla AB 2469 prevede un piano per la scarsità idrica dal 1° gennaio 2028.
• Minnesota Statutes 103G.265 e 103G.271: esame da parte del Department of Natural Resources per i data center che potrebbero consumare più di 100 milioni di galloni all’anno.
• Utah HB 76: rendicontazione annuale dei consumi idrici per i data center che prelevano 75 acre-piedi all’anno o più.
• Norme del Public Utilities Board (PUB) di Singapore: piani obbligatori di gestione dell’efficienza idrica per i siti che utilizzano almeno 60.000 metri cubi all’anno e un valore di riferimento settoriale mediano di 2,1 metri cubi per MWh per i data center.

Qual è il segmento più ampio del trattamento delle acque per data center?

I programmi di trattamento chimico sono l’offerta principale, con il 41,4% del valore 2025, pari a USD 191,15 milioni, e le torri di raffreddamento evaporative e i raffreddatori adiabatici sono il sistema di raffreddamento più rilevante, con il 78,4%.

Per offerta: i programmi di trattamento chimico guidano con il 41,4%

Offerta	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Programmi di trattamento chimico	191,15	41,4%	697,05	13,81%
Apparecchiature di pretrattamento e filtrazione	128,13	27,7%	256,18	7,17%
Servizi di gestione e analisi delle acque	86,96	18,8%	494,94	18,99%
Sistemi di monitoraggio e controllo	55,66	12,1%	326,68	19,36%
Totale	461,89	100,0%	1.774,85	14,41%

I programmi chimici sono in testa perché inibitori e biocidi vengono consumati ogni giorno di funzionamento di una torre o di un circuito. I sistemi di monitoraggio e controllo crescono più rapidamente perché sia le norme di rendicontazione sia i cicli di concentrazione più elevati richiedono misurazioni in linea.

Per sistema di raffreddamento: torri di raffreddamento evaporative e raffreddatori adiabatici guidano con il 78,4%

Sistema di raffreddamento	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Torri di raffreddamento evaporative e raffreddatori adiabatici	361,99	78,4%	865,74	9,11%
Circuiti di raffreddamento a liquido	53,51	11,6%	769,16	30,55%
Circuiti chiusi ad acqua refrigerata	46,40	10,0%	139,95	11,67%
Totale	461,89	100,0%	1.774,85	14,41%

I sistemi evaporativi restano il sistema di raffreddamento più rilevante nel 2035, con il 48,8% del valore, perché la base servita da sistemi evaporativi fa più che raddoppiare anche se i nuovi progetti passano alla dissipazione del calore a secco.

Per tipo di data center: i data center hyperscale e IA guidano con il 48,0%

Tipo di data center	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Data center hyperscale e IA	221,71	48,0%	1.064,91	16,99%
Data center di colocation	147,81	32,0%	496,96	12,89%
Data center aziendali ed edge	92,38	20,0%	212,98	8,71%
Totale	461,89	100,0%	1.774,85	14,41%

Gli operatori hyperscale e IA crescono più rapidamente perché possiedono la maggior parte della capacità raffreddata a liquido e sottoscrivono contratti di trattamento su più siti.

DC Exclusive: cronologia delle norme sull’acqua per i data center, 9 norme dal 2024 al 2028

DC Market Insights ha costruito questa cronologia a partire da 9 elementi, ciascuno una norma o una scelta progettuale datata, abbinando a ognuno il relativo effetto modellato sulla spesa per il trattamento; gli effetti sono stime di DC Market Insights, non dati pubblicati dagli enti che hanno emanato le norme.

Data	Norma o modifica progettuale	Ambito	Requisito	Effetto sulla spesa per il trattamento (stima DCMI)
Ago 2024	Progetto di raffreddamento a consumo d’acqua zero di Microsoft	Tutti i nuovi progetti di datacenter Microsoft	Raffreddamento dei chip a circuito chiuso, senza acqua evaporativa	Sposta la spesa dai prodotti chimici per torri alla gestione del refrigerante
Set 2024	Regolamento delegato (UE) 2024/1364	Data center da 500 kW o più	Comunicazione del prelievo idrico totale e di acqua potabile	Più misurazione e controllo del dosaggio
Mag 2025	Ecolab 3D TRASAR per direct-to-chip	Circuiti di raffreddamento a liquido	Monitoraggio in tempo reale dello stato del refrigerante	Fissa un prezzo per il monitoraggio dei circuiti
Giu 2025	Minnesota 103G.271	Siti oltre 100 milioni di galloni all’anno	Esame preliminare e condizioni di autorizzazione	Favorisce cicli più elevati e riutilizzo
Mar 2026	Valore di riferimento PUB di Singapore	Data center	Mediana di 2,1 metri cubi per MWh	Parametro di riferimento per l’efficienza delle torri
Mag 2026	Analisi ogni 31 giorni a New York City	Circa 4.000 edifici con torri	Analisi della Legionella ogni 31 giorni	Aggiunge visite di campionamento per torre
Set 2026	California AB 2469 e AB 2619	Data center nuovi o ampliati	Comunicazione dei consumi idrici	Servizi di misurazione e rendicontazione
Gen 2027	Bilancio della Virginia, Item 366 #7c	Eastern Virginia Groundwater Management Area	Aria, circuito chiuso o acqua al 100% riciclata	Pretrattamento dell’acqua recuperata
Gen 2028	Piani per la scarsità idrica in California	Data center nuovi o ampliati	Piano prima dell’approvazione locale	Progetti di trattamento per condizioni di siccità

La cronologia mostra perché il mercato continua a crescere mentre il consumo d’acqua per kWh diminuisce: cinque delle nove norme aggiungono misurazione, analisi o riutilizzo, tutti acquistati come trattamento, mentre solo le modifiche progettuali di Microsoft e della Virginia eliminano del tutto l’acqua evaporativa.

Quale regione spende di più per il trattamento delle acque nei data center?

Il Nord America è in testa con il 46,0% del valore 2025, pari a USD 212,47 milioni, mentre Medio Oriente e Africa cresce più rapidamente, al 18,46% annuo.

Regione	2025 (USD milioni)	Quota 2025	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Nord America	212,47	46,0%	745,44	13,37%
Asia Pacifico	124,71	27,0%	567,95	16,37%
Europa	78,52	17,0%	230,73	11,38%
Medio Oriente e Africa	27,71	6,0%	150,86	18,46%
America Latina	18,48	4,0%	79,87	15,77%
Totale	461,89	100,0%	1.774,85	14,41%

Il Nord America guida con una quota del 46,0%

Il Nord America ha la più ampia base servita da sistemi evaporativi e i regimi più severi sulla Legionella, a partire da New York, e le sue reti di acqua recuperata nella Virginia settentrionale, dove Loudoun Water applica all’acqua recuperata meno della metà della tariffa per l’acqua potabile, generano domanda di pretrattamento.

L’Asia Pacifico detiene una quota del 27,0%

L’Asia Pacifico cresce del 16,37% annuo grazie ai nuovi campus hyperscale in Cina, India e Australia; il PUB di Singapore richiede piani di gestione dell’efficienza idrica ai siti che utilizzano 60.000 metri cubi all’anno o più.

L’Europa detiene una quota del 17,0%

L’Europa cresce più lentamente, all’11,38% annuo, perché i climi freschi consentono un maggiore ricorso al raffreddamento a secco, ma ogni data center da 500 kW o più deve comunicare il proprio prelievo idrico ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2024/1364.

Medio Oriente e Africa detiene una quota del 6,0%

Medio Oriente e Africa è la regione in più rapida crescita perché DC Market Insights prevede che i campus IA sauditi ed emiratini in clima desertico si affidino ad acqua di reintegro dissalata o a effluenti trattati, che richiedono più pretrattamento per MW.

L’America Latina detiene una quota del 4,0%

L’America Latina cresce del 15,77% annuo, trainata dal Brasile, dove DC Market Insights attribuisce gran parte del valore regionale ai campus nell’area di São Paulo che utilizzano il raffreddamento evaporativo in un clima caldo.

Quali Paesi spendono di più per il trattamento delle acque nei data center?

Gli Stati Uniti sono il Paese più grande con USD 189,38 milioni nel 2025, il 41,0% del valore globale, mentre l’Arabia Saudita è il grande Paese in più rapida crescita, al 20,99% annuo.

Posizione	Paese	Regione	2025 (USD milioni)	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
1	Stati Uniti	Nord America	189,38	665,57	13,39%
2	Cina	Asia Pacifico	55,43	239,60	15,77%
3	Giappone	Asia Pacifico	18,48	63,89	13,21%
4	Germania	Europa	16,17	46,15	11,06%
5	India	Asia Pacifico	13,86	92,29	20,88%
6	Regno Unito	Europa	13,86	42,60	11,88%
7	Canada	Nord America	13,86	51,47	14,02%
8	Australia	Asia Pacifico	11,55	49,70	15,71%
9	Brasile	America Latina	9,24	40,82	16,02%
10	Arabia Saudita	Medio Oriente e Africa	7,39	49,70	20,99%
11	Singapore	Asia Pacifico	6,93	28,40	15,15%
12	Irlanda	Europa	6,93	21,30	11,88%

L’India cresce quasi quanto l’Arabia Saudita, al 20,88% annuo, perché DC Market Insights prevede che i nuovi campus di Mumbai e Chennai adottino un raffreddamento evaporativo o ibrido con acqua municipale e riciclata.

Come potrebbe cambiare la previsione 2035 per il trattamento delle acque nei data center?

Nel 2035 il mercato oscilla tra USD 1,41 miliardi e USD 2,05 miliardi attorno allo scenario base di USD 1,77 miliardi, a seconda della velocità di diffusione dei progetti a consumo d’acqua zero.

Scenario	Ipotesi dal 2027	2035 (USD milioni)	CAGR 2025-2035
Basso	Capacità servita da sistemi evaporativi inferiore del 20%, capacità raffreddata a liquido inferiore del 15%, prezzi inferiori del 5%	1.412,01	11,82%
Base	Ipotesi base di DC Market Insights	1.774,85	14,41%
Alto	Capacità servita da sistemi evaporativi superiore del 12%, capacità raffreddata a liquido superiore del 10%, prezzi superiori del 5%	2.053,44	16,09%

Lo scenario basso riflette un’adozione più rapida dei circuiti chiusi sul modello Microsoft e del raffreddamento a secco a 45 °C; lo scenario alto riflette una maggiore capacità evaporativa nei campus con vincoli di potenza, dove la dissipazione evaporativa del calore consuma meno elettricità dei dry cooler.

Quali sono le principali aziende del trattamento delle acque per data center?

Ecolab (Nalco Water) è in testa con circa il 24% del mercato da USD 461,89 milioni nel 2025 e i primi cinque fornitori detengono circa il 55%, secondo una stima di DC Market Insights basata sulla presenza dichiarata nei data center, sui lanci di prodotto e sulle reti di assistenza.

• Ecolab (Nalco Water)
• Veolia
• Solenis
• ChemTreat (Veralto)
• Kurita Water Industries
• Xylem
• Suez
• Dow
• Buckman
• Chem-Aqua (NCH)
• Garratt-Callahan
• Culligan
• Ion Exchange (India)
• Organo

Base della stima del 24%: Ecolab dichiara di servire già oltre 1.000 data center, ha registrato una crescita a due cifre della divisione Global High-Tech nel quarto trimestre 2025 e stima per tale divisione quasi USD 1,5 miliardi di vendite annualizzate nel 2026, inclusi la microelettronica e l’hardware di raffreddamento CoolIT acquisito. Veolia punta a oltre EUR 1 miliardo di ricavi annui da data center e microelettronica complessivamente entro il 2030, secondo l’annuncio di Veolia di aprile 2026. Veralto, proprietaria di ChemTreat, ha registrato una crescita delle vendite core del 5,7% nel segmento Water Quality nel secondo trimestre 2026, senza indicare un dato relativo ai data center.

Sviluppi recenti

Sei eventi datati del 2026 mostrano fornitori e autorità di regolamentazione convergere sulla gestione del refrigerante e sulla rendicontazione idrica.

• A settembre 2026 il governatore della California ha firmato la AB 2469 e la AB 2619 sui consumi idrici dei data center (Fonte: Office of the Governor of California).
• A luglio 2026 Ecolab ha completato l’acquisizione di CoolIT Systems e ha fissato per Global High-Tech un obiettivo di vendite di USD 4 miliardi al 2030 (Fonte: Ecolab).
• A giugno 2026 Solenis è diventata fornitore di servizi approvato nella Coolant Care Network di Dow per i data center con raffreddamento direct-to-chip (Fonte: Solenis).
• A maggio 2026 è entrata in vigore la norma della città di New York che impone l’analisi della Legionella ogni 31 giorni per le torri di raffreddamento (Fonte: New York City Department of Health and Mental Hygiene).
• A maggio 2026 Veolia ha presentato la propria offerta Data Center Resource 360 e la collaborazione con Amazon sull’acqua recuperata (Fonte: risultati del primo trimestre 2026 di Veolia).
• Ad aprile 2026 Veolia ha fissato l’obiettivo di oltre EUR 1 miliardo di ricavi annui da data center e microelettronica entro il 2030 (Fonte: Veolia).

Metodologia: come DC Market Insights dimensiona il mercato del trattamento delle acque per data center

DC Market Insights ha costruito il mercato del trattamento delle acque per data center con un approccio bottom-up, a partire dai MW trattati e dal costo di trattamento per MW, ottenendo USD 461,89 milioni nel 2025 e USD 1,77 miliardi nel 2035.

Il modello in cifre. La base installata servita da sistemi evaporativi corrisponde al 50%, 48%, 44% e 40% di una base IT installata di 80.000, 116.000, 196.000 e 311.000 MW nel 2020, 2025, 2030 e 2035, lo stesso percorso del modello DC Market Insights sulle torri di raffreddamento; viene moltiplicata per prodotti chimici (da USD 2.100 a 2.700 per MW all’anno), monitoraggio (da USD 700 a 900) e servizi (da USD 800 a 1.300). Le apparecchiature di pretrattamento, da USD 15.000 a 21.000, si applicano ai nuovi MW serviti da sistemi evaporativi (2.922 nel 2020, 5.448 nel 2025, 8.096 nel 2030, 8.467 nel 2035) più un rinnovo annuo del 3% della base. La capacità raffreddata a liquido corrisponde al 20%, 45%, 85% e 95% di una capacità IA installata di 3.000, 12.350, 57.850 e 136.980 MW, a USD 5.000-6.000 per MW all’anno, più un lavaggio e riempimento di USD 7.000-8.000 per ogni nuovo MW raffreddato a liquido. I circuiti chiusi ad acqua refrigerata aggiungono da USD 350 a 450 per MW installato all’anno. I valori sono interpolati linearmente tra gli anni di riferimento. Le ripartizioni per offerta, sistema di raffreddamento, tipo di data center, regione e Paese sono allocazioni di DC Market Insights la cui somma corrisponde al totale in ogni anno, secondo la metodologia di ricerca di DC Market Insights.

Verifiche dei limiti. (1) Limite superiore: se tutti i 116.000 MW installati nel 2025 fossero serviti da sistemi evaporativi e tutti i 12.000 MW di nuova capacità adottassero apparecchiature di pretrattamento, il mercato varrebbe circa USD 750 milioni, contro USD 461,89 milioni nel modello. (2) Limite superiore: la quota del 24% attribuita a Ecolab equivale a circa USD 110,85 milioni nel 2025, meno di un decimo dei quasi USD 1,5 miliardi di vendite annualizzate 2026 della sua divisione Global High-Tech, che comprende anche la microelettronica e circa USD 550 milioni di hardware CoolIT. (3) Limite inferiore: la presenza di Ecolab in oltre 1.000 data center, con un minimo ipotizzato di USD 100.000 di trattamento all’anno per sito, produce USD 100 milioni da un solo fornitore, al di sotto del totale del modello. Verifica incrociata dei volumi idrici: il LBNL riporta una WUE media dei siti statunitensi di poco superiore a 0,36 L/kWh fino al 2023, in aumento a 0,45-0,48 L/kWh nelle sue proiezioni; Google dichiara 10,9 miliardi di galloni d’acqua consumati nei propri data center e uffici nel 2025, il 34% in più rispetto al 2024.